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泓域咨询/成都关于成立光伏照明设备公司可行性报告成都关于成立光伏照明设备公司可行性报告xx集团有限公司报告说明受益于全球市场对清洁能源需求的推动,全球光伏组件产业规模持续扩大。2020年末,全球光伏组件产能、产量分别达到320GW和163.7GW,同比分别增长46.3%和18.5%。虽然新冠疫情导致市场需求不及预期,但受全球绿色复苏的刺激,直接有效推动了全球光伏组件需求集中爆发,整体上继续保持增长态势。xx集团有限公司主要由xx(集团)有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中:xx(集团)有限公司出资600.00万元,占xx集团有限公司50%股份;xx有限责任公司出资600万元,占xx集团有限公司50%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资33826.83万元,其中:建设投资27254.09万元,占项目总投资的80.57%;建设期利息559.32万元,占项目总投资的1.65%;流动资金6013.42万元,占项目总投资的17.78%。项目正常运营每年营业收入55400.00万元,综合总成本费用48516.03万元,净利润4993.34万元,财务内部收益率6.66%,财务净现值-5364.73万元,全部投资回收期8.18年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本项目能够充分利用现有设施,属于投资合理、见效快、回报高项目;拟建项目交通条件好;供电供水条件好,因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想,有利于行业结构调整。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 行业、市场分析16一、 行业基本风险特征16二、 光伏产业链构成18第三章 项目背景及必要性30一、 市场规模30二、 行业竞争格局31三、 加快建设改革开放新高地,塑造国际合作与竞争新优势32第四章 公司筹建方案36一、 公司经营宗旨36二、 公司的目标、主要职责36三、 公司组建方式37四、 公司管理体制37五、 部门职责及权限38六、 核心人员介绍42七、 财务会计制度43第五章 发展规划分析47一、 公司发展规划47二、 保障措施48第六章 法人治理51一、 股东权利及义务51二、 董事54三、 高级管理人员58四、 监事61第七章 风险评估分析64一、 项目风险分析64二、 项目风险对策66第八章 项目环保分析69一、 编制依据69二、 建设期大气环境影响分析69三、 建设期水环境影响分析70四、 建设期固体废弃物环境影响分析71五、 建设期声环境影响分析71六、 环境管理分析72七、 结论73八、 建议74第九章 选址方案分析75一、 项目选址原则75二、 建设区基本情况75三、 加快推动成渝地区双城经济圈建设78四、 积极融入更好服务新发展格局81五、 项目选址综合评价84第十章 项目经济效益分析85一、 基本假设及基础参数选取85二、 经济评价财务测算85营业收入、税金及附加和增值税估算表85综合总成本费用估算表87利润及利润分配表89三、 项目盈利能力分析89项目投资现金流量表91四、 财务生存能力分析92五、 偿债能力分析92借款还本付息计划表94六、 经济评价结论94第十一章 进度计划95一、 项目进度安排95项目实施进度计划一览表95二、 项目实施保障措施96第十二章 项目投资计划97一、 投资估算的编制说明97二、 建设投资估算97建设投资估算表99三、 建设期利息99建设期利息估算表99四、 流动资金100流动资金估算表101五、 项目总投资102总投资及构成一览表102六、 资金筹措与投资计划103项目投资计划与资金筹措一览表103第十三章 总结105第十四章 补充表格107主要经济指标一览表107建设投资估算表108建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表110总投资及构成一览表111项目投资计划与资金筹措一览表112营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表114固定资产折旧费估算表115无形资产和其他资产摊销估算表115利润及利润分配表116项目投资现金流量表117借款还本付息计划表118建筑工程投资一览表119项目实施进度计划一览表120主要设备购置一览表121能耗分析一览表121第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1200万元三、 注册地址成都xxx四、 主要经营范围经营范围:从事光伏照明设备相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx集团有限公司主要由xx(集团)有限公司和xx有限责任公司发起成立。(一)xx(集团)有限公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12885.3210308.269663.99负债总额4736.333789.063552.25股东权益合计8148.996519.196111.74公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入35152.7428122.1926364.56营业利润7284.275827.425463.20利润总额5880.484704.384410.36净利润4410.363440.083175.46归属于母公司所有者的净利润4410.363440.083175.46(二)xx有限责任公司基本情况1、公司简介企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12885.3210308.269663.99负债总额4736.333789.063552.25股东权益合计8148.996519.196111.74公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入35152.7428122.1926364.56营业利润7284.275827.425463.20利润总额5880.484704.384410.36净利润4410.363440.083175.46归属于母公司所有者的净利润4410.363440.083175.46六、 项目概况(一)投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立光伏照明设备公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由光伏组件主要用于室外,复杂的户外工作环境对其适应力提出了较高要求。下游终端用户对供应商的技术能力、品质控制能力、生产规模、信用等级、资金实力等方面均具有较高要求,使得资质认证程序复杂、周期较长。若新进入者的各方面资质达不到相关标准,其原材料采购、产品生产、销售等生产经营活动的各项环节则将面临较大的不确定性,难以在短期内实现大规模开拓市场,因此具有较高的认证壁垒。“十三五”时期,面对大变局大变革大事件的深刻影响,实现了从区域中心城市到国家中心城市、进而冲刺世界城市的历史性跃升。坚持以创新发展培育新动能,城市竞争优势实现战略性重塑,以科技创新为重点的各类创新深度推进,以产业生态圈创新生态链为引领的经济组织形态逐步形成,现代化开放型产业体系加快构建,新经济赋能城市转型发展的引力场作用持续彰显,高新技术产业营业收入突破万亿元,新经济活力指数、新职业人群规模位居全国第三,成为“最适宜新经济发展的城市”之一。坚持以协调发展构筑新空间,城市发展格局实现根本性转变,坚定推动“东进、南拓、西控、北改、中优”差异化协同发展,高起点规划建设成都东部新区,城市空间格局实现从“两山夹一城”到“一山连两翼”的千年之变,成德眉资同城化发展走深走实,成都平原经济区加快成势。坚持以绿色发展开辟新路径,城市生态品质实现突破性提高,全面塑造“青山绿道蓝网”城市空间形态,积极推动生态价值创造性转化,累计建成天府绿道4238公里,森林覆盖率达40.2%。坚持以开放发展厚植新优势,城市枢纽能级实现跨越式跃升,亚蓉欧立体大通道体系基本形成,“一市两场”航空枢纽格局加快构建,中欧班列(成都)开行数量位居全国第一,自贸试验区改革试验纵深推进,外国获批在蓉设立领事机构数量增至20家,蝉联“中国国际化营商环境建设标杆城市”。坚持以共享发展开创新局面,城市宜居环境实现全方位改善,民生和社会事业全面进步,社会保障体系更加完善,世界文化名城、国际消费中心城市建设取得明显成效,居民人均可支配收入年均增长8.9%,高标准全面建成小康社会取得决定性成就,完成对口帮扶任务,乡村振兴成效明显,稳居“中国最具幸福感城市”榜首。坚持以党建引领激发新活力,党的全面领导显著加强,全面从严治党纵深推进,社区治理效能显著提高,城市安全韧性实现系统性增强,取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果。(三)项目选址项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约62.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx套光伏照明设备的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积75057.70,其中:生产工程51357.90,仓储工程10465.52,行政办公及生活服务设施8373.52,公共工程4860.76。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资33826.83万元,其中:建设投资27254.09万元,占项目总投资的80.57%;建设期利息559.32万元,占项目总投资的1.65%;流动资金6013.42万元,占项目总投资的17.78%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):55400.00万元。2、综合总成本费用(TC):48516.03万元。3、净利润(NP):4993.34万元。4、全部投资回收期(Pt):8.18年。5、财务内部收益率:6.66%。6、财务净现值:-5364.73万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价该项目符合国家有关政策,建设有着较好的社会效益,建设单位为此做了大量工作,建议各有关部门给予大力支持,使其早日建成发挥效益。第二章 行业、市场分析一、 行业基本风险特征1、市场竞争风险光伏行业属于技术密集型、资金密集型行业,虽然进入门槛较高,但经过多年的快速发展,行业已经成为开放性行业。近年来全球光伏行业发展迅速,产业链各环节龙头企业依靠资金、技术、成本和渠道优势,不断扩大规模,纷纷进行扩产或围绕行业上下游延伸产业链,使光伏行业的竞争越发激烈。随着行业产能的扩产及技术进步,光伏产品价格逐步降低,以及平价上网的到来,光伏企业在成本管控及产品性能上面临更加激烈的竞争。2、政策变动风险光伏行业与宏观经济形势、光伏产业政策等关联度较高,政策扶持力度在一定程度上会影响行业的景气度。随着我国可再生能源产业链的发展,自2018年“531新政”开始,我国相关产业政策不断调整,光伏电价政策多次调整且总体呈下降趋势,平价上网成为既定趋势,光伏逐步进入无补贴时代。尽管光伏组件成本逐渐降低,对政策的依赖程度也将逐步降低,但光伏行业受产业政策影响仍然较大。若未来宏观经济或相关的政府补贴、扶持政策出现重大不利调整,将对光伏行业发展造成冲击,从而在一定程度上影响行业的发展和经营业绩。3、行业波动风险光伏产业属于战略新兴产业,受补贴政策调整、宏观经济波动、贸易摩擦、阶段性产能过剩等多重因素影响波动较大,对光伏企业的经营状况和盈利能力均造成重大影响。虽然经过市场充分竞争和淘汰,落后产能逐步出清,市场供需矛盾得到改善,光伏发电成本也持续快速下降,对补贴的依赖大幅减少;同时新兴市场蓬勃发展,全球应用市场格局更加均衡,行业波动属性已大幅减弱,行业整体发展呈持续向好态势,但不排除在光伏行业未来发展过程中仍可能出现阶段性波动,从而对公司短期经营状况和盈利水平造成较大不利影响。4、技术迭代风险光伏行业具有发展速度快、技术更新迭代快的特点。根据中国光伏行业协会的相关资料,目前光伏发电即将脱离对补贴的依赖,平价上网目标的压力迫使光伏制造企业加速降低光伏度电成本,新技术的应用不断加快,无法持续跟上产业技术升级步伐的企业将面临淘汰的风险。5、贸易摩擦风险我国是光伏产品制造大国,光伏产品产量在全球占比较高,2021年我国多晶硅料、硅片、电池片和组件产量占全球比例分别达到78.80%、97.30%、88.40%和82.30%。部分光伏产品进口国自2011年起陆续发起对我国光伏产品的反倾销、反补贴调查,计划或执行征收高额反倾销、反补贴税的政策,并针对规避“双反”政策的行为开展调查。二、 光伏产业链构成1、全球光伏行业概况全球光伏行业在发展过程中虽然部分时期受到各种因素影响经历了一定的行业调整,但整体上仍保持稳定发展的态势。自二十一世纪初以来,在全球各国政府政策支持下,光伏行业步入爆发式增长阶段,但受产能过剩、国际贸易摩擦、金融危机等因素影响,2011至2013年全球光伏行业市场进入低谷期,增速放缓。2013年以来,行业技术不断进步推进光伏发电成本持续下降,同时欧洲传统光伏市场复苏、以中国为代表的新兴市场开始崛起,光伏行业基本面好转,全球太阳能光伏产业加速发展,光伏市场规模持续扩大。2018年光伏行业尽管受到美国“201法案”、中国“531新政”的不利影响,但全球装机规模依然保持了较高的新增规模。受益于全球碳中和目标及各国具体路线图的引导,2020年和2021年,即使在新冠疫情的不利影响下,全球光伏应用市场仍然实现了快速增长,全年新增装机容量分别达到约130GW、170GW,2021年创历史新高,最近三年复合增长率超过21%。未来,在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下,全球光伏新增装机仍将快速增长。在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下,预计“十四五”期间,全球光伏年均新增装机将超过220GW。2、我国光伏行业概况经过十几年的发展,光伏产业已成为我国少有的形成国际竞争优势、实现端到端自主可控、并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业,也是推动我国能源变革的重要引擎。目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。2020年9月,在第七十五届联合国大会一般性辩论上,习近平总书记郑重宣告,中国“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”。2021年3月,中央财经委员会第九次会议指出,“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期,要构建清洁低碳安全高效的能源体系,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统。由此可见,可再生能源在“十四五”及远期能源发展中均具有重要地位,能源清洁化将成为推动光伏产业继续高速发展的最大驱动力。(1)我国光伏应用市场居全球前列2013年以来,在国家政策支持及行业技术水平提高的驱动下,我国逐步发展成为全球最重要的太阳能光伏应用市场之一。根据中国光伏行业协会数据显示,2013年我国新增装机容量10.95GW,首次超越德国成为全球第一大光伏应用市场,并在此后保持持续增长。尽管受2018年“531新政”影响,我国2018年和2019年新增装机容量同比有所下降,但仍分别达到44.26GW和30.11GW。2021年,国内光伏新增装机54.88GW,同比增加13.9%,其中分布式光伏装机29.28GW,占全部新增光伏发电装机的53.4%,历史上首次突破50%。根据中国光伏行业协会统计数据,2013年至2021年,我国光伏新增装机容量连续9年位居世界第一,截至2021年底累计装机容量稳居全球首位。2021年全年光伏发电量为3,259亿千瓦时,约占全国全年总发电量的4.0%。预计2022年光伏新增装机量超过75GW,累计装机有望达到约383GW。(2)我国光伏行业迎来增长机遇期目前我国的能源结构依然以传统能源为主,煤炭、石油、天然气三者合计占比约84%,非化石能源占比仅为16%。要实现2030年碳达峰、2060年碳中和的目标,就要积极实施可再生能源替代行动,降低化石能源的比重,能源主体将向以新能源为主,煤炭、石油、天然气为辅的结构转型。根据国家规划,到2025年我国非化石能源消费比重需达到20%左右;到2030年非化石能源消费比重需达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量达到1,200GW;到2060年非化石能源消费比重则需要达到80%以上。根据长江证券研究所和中金公司预测,届时国内光伏年需求有望达到700GW,累计超过1.4万GW,较2019年末累计装机规模增长70倍;如果考虑海外需求则市场空间甚至会达到2,400-3,000GW/年,是2019年装机容量的20-25倍。(3)全球光伏产业重心向我国转移光伏产业已经成为我国达到国际领先水平的战略性新兴产业。在需求端,全球光伏行业自2015年以后进入高速发展的快车道,其中一个重要催化因素是中国市场的崛起。根据国际可再生能源署(IRENA)数据,中国光伏历史装机容量占比从2015年的19%迅速提升到2017年33%,并在此之后一直维持30%以上的全球市场份额。在2021年,中国当年度装机54.88GW,是全球最大的光伏市场。在供给端,在全球光伏市场蓬勃发展的拉动下,凭借晶硅技术及成本控制优势,我国光伏产业各环节的产能、产量在全球范围内占比均实现不同程度的增长,全球光伏产业重心进一步向我国转移。(4)分布式光伏规模化发展分布式光伏电站是指安装在厂房、办公楼、居民住房等建筑物顶上或周边空地上的中小容量光伏电站,电站在用户侧并网,自发自用、余量上网。不同于大型集中式光伏电站,分布式光伏电站(含户用光伏)具有选址灵活、建设周期短、就地消纳、因地制宜等特点,可有效解决大型电站的长距离传送问题和并网压力,是未来的重点发展方向。国家能源局新能源司表示,分布式光伏有利于消减电力尖峰负荷,有利于节约优化配电网投资,有利于引导居民绿色消费,国家积极支持开展相关工作。电网企业应充分考虑分布式光伏大规模接入的需求,加强配电网升级改造,努力做到应接尽接。近年来,我国对分布式光伏发电系统一直持积极鼓励的态度,出台了多项政策支持和鼓励分布式光伏发展。2021年6月,国家能源局综合司正式下发关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知,鼓励整合资源实现集约开发,规定不同场景下可安装的光伏发电比例下限,并于9月公布了试点名单,全国31省共申报676县。2021年11月,国家机关事务管理局、国家发改委等四部委联合印发深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案,提出到2025年公共机构新建建筑可安装光伏屋顶面积力争实现光伏覆盖率达到50%。 在政策的鼓励和支持下,我国分布式光伏发电呈现多元化发展格局,工商业屋顶、城乡居民用户屋顶,结合农业大棚、渔业养殖、畜牧业的“农光互补”、“渔光互补”、“林光互补”、“牧光互补”方式以及“光伏扶贫”等多种应用方式,促进了分布式光伏发电快速发展。随着各地分布式光伏发电建设的推进,我国的光伏发电市场结构发生改变,尤其是2016年以来,我国分布式光伏市场份额实现了快速提升。截至2021年,我国分布式电站占比为53.4%,首次超过集中式光伏电站。“十四五”期间,光伏发电将全面进入平价时代,叠加“碳达峰”、“碳中和”目标的推动,集中式光伏电站有望迎来新一轮发展热潮。3、光伏组件市场概况(1)光伏组件概述光伏组件是将一定数量的电池片采用串并联的方式连接,并经过严密封装后,形成的光伏发电设备,是能单独提供直流电输出的、最小不可分割的光伏电池组合装置。光伏组件是光伏发电系统最重要的设备,也是产业链中游的终端产品,具有一定的资本、技术壁垒,需要相应的工艺积淀,工序繁琐,在很大程度上决定光伏发电成本。光伏组件涉及的关键技术为封装,一般规定的晶硅太阳能光伏组件使用寿命是25-30年,所以对封装的可靠性要求很高。此外,组件生产与市场结合紧密,产品更新换代较快,要求有很强的市场应变能力。得益于光伏组件技术在光学、电气和结构三方面的优化和进步,从2010年到2016年,光伏组件转换效率平均每年提升0.3%-0.4%;从2017到2020年,转换效率提升速度加快到每年0.5%-1%。其中,光学优化是指减少光照的光学损失,途径包括通过优化和更换材料,降低光反射、提高光吸收;通过优化焊带结构和电池片拼接技术,减少电池片片间空隙,提高对光的吸收能力。电气优化是指通过优化电池内部的电流走势和电池片间的连接结构,减少电阻损失。结构优化是指从整体上改变组件排布和构造,或者基于上游技术突破实现结构优化,如双面组件技术和大硅片组件技术。目前主要光伏组件产能均全面采用前述技术,并通过智能制造提升组件产品的质量和可靠性,降低制造成本。(2)光伏组件行业持续发展受益于全球市场对清洁能源需求的推动,全球光伏组件产业规模持续扩大。2020年末,全球光伏组件产能、产量分别达到320GW和163.7GW,同比分别增长46.3%和18.5%。虽然新冠疫情导致市场需求不及预期,但受全球绿色复苏的刺激,直接有效推动了全球光伏组件需求集中爆发,整体上继续保持增长态势。我国光伏组件环节产业规模也保持了较快增长,根据中国光伏行业协会统计数据,2020年,我国光伏组件产能、产量分别达到244.3GW和124.6GW,同比分别增长61.4%和26.4%,产业整体规模进一步扩大,其中光伏组件出口量约为78.8GW,创历史新高,约占我国光伏组件产量的63.2%。2021年,我国光伏组件产量达到182GW,同比增长46.1%,预计2022年光伏组件产量将超过233GW。(3)组件性能持续提升随着平价上网对降本增效要求的不断提高,市场对高效、高功率组件的需求持续提升,我国组件厂商在近年来持续加大投资和技术革新,持续加快产品升级,通过产线升级改造、智能制造、优化组件结构等手段,实现了组件性能的持续提升。2010年以来,组件转化效率实现了逐年提升。SE技术的全面应用,G1、M6、M12等大尺寸硅片技术的应用和导入、高密度和大版型组件的应用等将进一步有效提升光伏组件的转换效率和功率。目前,PERC组件产品已成为最成熟且最具性价比的光伏产品,采用G1尺寸硅片的组件产品是目前市场最成熟的主导产品,随着M6、M12等大尺寸硅片组件产能的逐渐释放,高效、高功率组件产品的市场占有率将实现进一步提升。(4)行业集中度逐步提升受“531新政”等不利影响,我国光伏行业竞争加剧,国内需求和产品价格快速下跌,部分中小企业和落后产能相继退出,资源进一步向优质企业集中。根据彭博新能源财经(BNEF)数据,2019年光伏行业有21%的厂商遭到淘汰,退出市场的企业数量超过此前3年的总和。根据工信部2019年12月发布的光伏制造行业规范条件企业名单(第八批)和撤销光伏制造行业规范公告企业公示名单(第三批),第八批符合条件的企业持续减少,较第一批减少了100家,第三批撤销企业36家,较第二批增加了13家。根据中国光伏行业协会数据,2019年至2021年光伏组件排名前五名企业产量集中度从42.8%增至63.4%。随着市场对于产能及技术等方面要求的不断提高,头部光伏企业的优势将有所扩大并将占据更多份额,光伏行业尤其是处于中游的电池组件行业集中度将进一步提升,“大者恒大”的趋势愈加显著。4、光伏行业发展趋势(1)政策趋势我国光伏行业发展起步相对较晚,在行业发展初期,受技术水平和生产制造成本的影响,光伏行业在一定程度上需要依靠政府补贴支持,而政府补贴政策往往会受到宏观经济影响,从而使光伏行业发展与宏观经济状况产生关联性。2018年以来,我国光伏产业政策出现较大调整,主要政策思路从推动快速扩大国内光伏市场规模转向合理控制发展节奏、降低发电成本、减少补贴依赖,促进实现光伏发电平价上网,推动行业由政策性补贴驱动逐渐转向由技术创新和降本增效驱动。随着产业技术的不断进步,光伏发电成本不断下降,部分国家、地区以及我国部分发电项目于2019年开始率先实现平价上网,政府补贴因素及宏观经济状况对行业发展的影响由此将逐步降低。除补贴退坡政策外,现阶段国家相关光伏产业政策呈支持和鼓励态度,且改善能源结构、实现碳达峰和碳中和的目标为行业描绘了巨大的发展空间。在可预见的未来,太阳能光伏发电市场规模、上网价格有稳定的预期和保障,光伏行业在迈向平价上网的过程中将进一步摆脱补贴退坡政策的影响,未来将依靠市场、技术创新驱动实现健康、稳健的发展。(2)发电成本下降趋势光伏行业的快速发展与度电成本的下降关系密切。光伏行业发展历史悠久,但此前始终面临成本过高等问题。随着产业链上下游同步技术跃迁,以及各国光伏补贴退坡后的倒逼效应,全球光伏发电成本迅速下降。根据国际可再生能源署(IRENA)RenewablePowerGenerationCostsin2019显示,2010-2019年全球太阳能光伏发电加权平均成本由37美分/度大幅下降至6.8美分/度,降幅达82%;2019年新投产的大规模太阳能光伏发电项目中,有超过一半的发电成本低于最便宜的化石燃料发电成本;至2021年,集中式光伏电站的全球加权成本降至4.8美分/度。目前光伏发电在全球部分资源优良、建设成本低、投资和市场条件好的地区已率先实现平价。随着技术水平的提高,未来光伏发电成本仍有较大下降空间,光伏发电将成为具有成本竞争力的、可靠的和可持续性的电力来源。(3)行业集中趋势从光伏发电市场分布来看,以德国为代表的欧洲国家最早开始重视光伏产业发展,通过支持性产业政策实现了光伏发电市场快速发展,因此全球光伏发电市场在2011年以前形成了以欧洲为核心的产业格局。2013年以来,以中国、美国、日本以及印度等为代表的大批新兴市场迅速崛起,光伏发电市场重心由欧洲逐步向全球化市场转变。现阶段,光伏发电的主要市场集中在中国、美国、东南亚地区和欧洲地区。从光伏产品制造业分布来看,全球光伏产业生产制造重心集中在亚洲地区,其中中国为全球组件最大生产区域。根据中国光伏行业协会数据,2020年包括中国大陆、东南亚、韩国和印度在内的亚太地区光伏组件产能约占全球总产量的95.7%,其中中国大陆组件产量超过70%。第三章 项目背景及必要性一、 市场规模1、光伏行业从全球光伏行业来看,在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下,预计“十四五”期间,全球光伏年均新增装机将超过220GW。根据国际可再生能源署(IRENA)预测,要实现1.5C的巴黎气候目标,到2030年全球在运太阳能光伏容量需达5,200GW,到2050年全球太阳能光伏装机总量需超14,000GW。截至2021年全球累计光伏装机总量仅为926GW,2030年、2050年累计装机目标分别为目前的5.62倍和15.12倍,前景广阔。从我国光伏行业来看,为达到碳达峰、碳中和的目标,根据国家规划,到2025年我国非化石能源消费比重需达到20%左右;到2030年非化石能源消费比重需达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量达到1,200GW;到2060年非化石能源消费比重则需要达到80%以上。届时国内光伏年需求有望达到700GW,累计超过1.4万GW,较2019年末累计装机规模增长70倍;如果考虑海外需求则市场空间甚至会达到2,400-3,000GW/年,是2019年装机容量的20-25倍,未来前景可期。2、光伏照明行业以光伏照明行业中应用最为广泛的太阳能草坪灯为例,根据国家林业和草原局发布的2020年中国国土绿化状况公报,我国城市人均公园绿地面积为14.8平方米,而我国2020年城镇人口为9.02亿人,按照每25平方米使用一盏灯估算,我国太阳能草坪灯具的潜在市场容量约为5.3亿盏。根据科技部发布的全球生态环境遥感监测2020年度报告,全球城市人均绿地空间面积呈显著增加态势,2020年已增加至人均40.47平方米。如果我国城市人均绿地空间能增加到平均水平,我国太阳能草坪灯具的潜在市场容量将进一步提升。二、 行业竞争格局1、光伏行业光伏行业属于技术密集型、资金密集型行业,虽然进入门槛较高,但经过多年的快速发展,行业已经成为开放性行业。过去十年中,光伏组件行业集中度逐步提高,行业龙头企业不断扩大产能,逐渐夯实市场地位。其中我国企业电池片产能、产量在全球占比均超过85%,光伏组件的产能、产量均超过77%,我国已成为光伏电池及组件的全球产业中心。随着行业技术迭代的加快、下游市场对于高效产品的需求增加、行业规模扩张等,中小厂商易因缺乏资金、产能、技术等原因而被加速淘汰,具备较强的行业积累、较大的生产规模、完善的销售网络等优势的企业将更为受益,从而引领未来市场并占据更多份额。2、光伏照明行业目前,我国光伏照明行业尚处于群雄并起的阶段。以太阳灯草坪灯为例,我国还没有一个可以指导太阳能草坪灯生产和判断其质量好坏的产品标准,虽然许多企业也制定了自己的企业标准,由于大多数的厂家对于光伏照明技术理解上的偏差,这些标准基本上都比较片面,不能够涵盖太阳能草坪灯的全部技术要求。比如太阳能草坪灯的最关键的部分微型太阳电池组件,通常是由环氧树脂封装或者PCB板层压封装,在整个光伏行业里就没有相应的标准,没有这个标准,其他的太阳能草坪灯的标准就失去了技术基础,太阳能草坪灯市场就会呈现出多头发展的现象。三、 加快建设改革开放新高地,塑造国际合作与竞争新优势推动有效市场和有为政府更好结合,破除深层次体制机制障碍,率先开展更深层次改革、实行更高水平开放,在更高层次更大范围更宽领域参与国际合作与竞争,打造内陆改革开放实践范例。全面加强开放平台和能力建设。坚持“四向拓展、全域开放”,深化外事外资外经外贸外宣“五外”联动,构建全方位多层次的开放合作格局。充分发挥自贸试验区、进口贸易促进创新示范区等战略平台的牵引集成作用,推动川渝自贸试验区协同开放示范区建设,高标准建设天府中央法务区,打造面向区域的国际仲裁中心。加快推动天府国际空港综合保税区、天府国际机场口岸及综合性指定监管场地等项目建设。以区域全面经济伙伴关系协定签署为契机,坚持货物贸易与服务贸易并重,完善口岸开放体系,大力发展临港产业,增强国际贸易中心核心功能。充分发挥外国驻蓉领事机构、国际会议、主场外交等对国际高端资源要素的集聚吸附作用,强化国别合作园区等产业平台示范引领,打造国际产能合作新样板。持续深化“五项制度”改革。遵循“政府主导、政策供给,企业主体、市场运作”逻辑,构建系统完备、精准高效的高质量发展政策体系。深化以绩效为导向的财政预算制度改革,推进财政支出标准化,提升财政资金配置效率和使用效益。深化以效率为导向的国资经营评价制度改革,实施国企改革三年行动,健全政府功能性任务管理机制,增强国资国企战略支撑能力、社会服务能力、市场竞争能力。深化以产出为导向的土地资源配置制度改革,坚持以亩产论英雄,建立容积率区域统筹机制,完善新型用地适用体系,不断提高土地集约节约利用水平。深化以利民便民为导向的基本公共服务清单标准管理和动态调整制度改革,大力培育民生类国企和社会企业,推动基本公共服务由户籍人口向常住人口覆盖。深化以成长为导向的企业扶持激励制度改革,健全分类分级企业全生命周期扶持激励机制,实现要素供给、政策扶持和政务服务精准匹配。充分激发各类市场主体活力。坚持“两个毫不动摇”,依法平等保护国有、民营、外资等各种所有制企业产权和自主经营权,依法保护企业家合法权益。深化国有企业改革,建立健全现代企业治理、经营和激励、监管机制,争取区域性国资国企综合改革试验试点,积极稳妥深化混合所有制改革,做强做优做大国有资本和国有企业。大力发展民营经济,完善常态化规范化的政企沟通机制,构建亲清新型政商关系,健全支持民营企业和中小微企业发展政策体系,大力培育本土世界500强、中国500强和行业单项冠军企业,创建民营经济示范城市,弘扬蓉商精神,举办全球蓉商大会。全方位优化外商投资服务,吸引更多世界500强企业、国际组织落户,打造新时代外商投资标杆城市。打造稳定公平可及营商环境。坚持以市场主体和市民获得感为重要评价标准,进一步深化“放管服”改革,让市场主体放心投资、安心创业、顺心发展。加强诚信政府建设,构建“无事不扰”“无处不在”监管服务体系,推动包容审慎、智能智慧监管,深化企业投资项目承诺制改革,逐步减少由地方设定的行政许可事项,推动环境预期更加稳定。进一步放开民营企业市场准入,推进市场主体信用积分管理,健全外商投资促进、保护和服务体系,推动市场竞争更加公平。完善企业全生命周期服务体系,升级“蓉易办”“蓉易享”平台,提升融合“一网通办、一网统管、一键回应”,全面推广项目审批“一站式”服务,实现同一政务服务事项无差别受理、同标准办理和惠企政策一窗通办、免申即享,推动政府服务更加可及。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略,发挥公司各方面的优势,创造良好的经济效益,为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、光伏照明设备行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xx(集团)有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中:xx(集团)有限公司出资600.00万元,占xx集团有限公司50%股份;xx有限责任公司出资600万元,占xx集团有限公司50%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、陆xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、邵xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。3、陆xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、段xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。5、潘xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、莫xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、邵xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、谢xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法,并遵守下列规定:(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(2)原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%;但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例,报公司股东大会审议;(3)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。
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