分析：银行自建电商平台的竞争力

分析：银行自建电商平台的竞争力2014年11月，世经未来对同业银行自建电商平台进行了竞争力测评，测评银行覆盖工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、民生银行、招商银行六大银行，测评指标涵盖交易安全、操作方便、产品数量、融资实效、融资机会五大电商产品指标，涵盖消费 者的一级需求（商品卖出量、上游产品供给需求、支付安全、商品或服务质量）、二级需求（支付快捷、摊位便宜、网页系统设计合理方便、网站推广度）、三级需求（资金链帮助、贷款需求）三大需求指标体系。测评结果显示，建设银行的B2B竞争力最强，工商银行的B2C竞争力最强，交通银行的B2C客户满意度最高。一、同业银行测评结果表1同业银行测评结果指标i 4,B2B竞争力测 评（100分满） W E W -W ! W W v K B2C竞争力测 评（100分满）O2O竞争力测 评（100分满） m vn B2B客户 满意度排 名B2C客户满意度排 名农业银行52-第4名-建设银行6864-第1名第2名中国银行-50-工商银行一68一一第3名民生银行564850第3名第5名招.商银行.48-第4名.交.通银行.6064-第2名第1名数据来源：世经未来整理、同业银行的电商产品对比表2同业银行电商产品介绍银行名称产品名称客户定位产品特点产品功能农业银行E商管家做电商 转型的 传统企 业利用银行网络 和客户资源， 为传统企业转 型电商提供集 供应链管理、 多渠道支付结 算、线上线下企业通过E商管家能够全 面打通实体渠道与网络 销售、订单采集与资金收 付、生产经营与市场营 销，实现对自身以及供应 链上下游财务结算、采购 销售、营销配送等的全方建设银行善融商务B2C个人用户与B2B企业用户中国银行中银易商社区为 中心商 户与用 户工商银行融e购h svv w wb w H! w m !个人用户与商协同发展、云 服务等于一体 的定制化商务 金融综合服 务。即企业通 过e商管家这 个平台可直接 与客户进行B2 B的电商交易 结算平台。善融商务以“亦商亦融， 买卖轻松”为 出发点，面向 广大企业和个 人提供专业化 的电子商务服 务和金融支持 服务。该平台是同业 中最早的向用 户提供互联网 业界通用的标 准化API接口 以及应用商店 服务。其次是 网络商务平 台，包括在线 产业链金融、 在线微金融、 在线商城等， 为客户提供在 线信息服务、 在线撮合、在 线交易、在线 融资、跨境服 务等。融e购平台坚 持“名商、名 品、名店”的位管理。在电商服务方面，提供 B 2B和B2C客户操作模式， 涵盖商品批发、商品零 售、房屋交易等领域，为 客户提供信息发布、交易 撮合、社区服务、在线财 务管理、在线客服等配套 服务；在金融服务方面， 将为客户提供从支付结 算、托管、担保到融资服 务的全方位金融服务。中行的网络银行将借助 开放的技术与业务平台， 建立新的商业模式。具体 包括：易金融、泛金融、 非金融、自金融四个维 度。易金融主要是利用互 联网的工具和手段，解决 传统金融服务“贵”、“烦”、“慢”的问题； 泛金融是通过广泛合作 建立大联盟，以O2O的模 式拓展电子商务领域； 非 金融是介入非金融服务 领域，实现金融与相关产 业结合的深度融合；自金 融是建立平台、机制与规 则，在开放平台进行个性 化定制产品和服务等。 在融e购中将购物与消费 信贷结合了起来。网购用 户订单高于600元即可在家用户定位，有机整 合客户与商 户，有机链接 支付与融资， 有机统一物 流、资金流与 信息流。线申请“工行逸贷”，进 行分期付款。整个过程全 部在线上自动完成，可以 使用信用卡、借记卡、银 行账户都可以，用户还可 以随借随还。交通银行交博汇B2C个人用户与B2B企业用户全面的B2B和B2C综合电子 商务平台，通 过交博汇，企 业可以在十分 钟内建立一个 自己的网上商 务平台，实现 商品销售、企 业米购、企业 收款、品牌推 广、在线促销、 信息资讯、金 融理财、融资 授信等众多服 务。企业可在线发布供求、交 流洽谈、撮合下单、网上 支付等，银行则提供相应 的资信认证、资金清算、 融资贷款等服务。以金融 服务为核心，以网络信 贷、供应链金融、要素市 场等为切入点，为企业客 户提供全流程电子商务 解决方案，为个人客户提 供全面综合财富管理服 务。招商银行招商银行网上商城招商银 行网上 特约商 户和招 商银行 卡客户可做信用卡分 期支付。客户通过商城 链接可直达各 大商户网站， 也可通过搜索 引擎直接搜索 想要寻找的商 品。一网通？商城提供的网上 支付商户服务系统， 提供 强大的商户管理功能。商 户可以进行网上支付结 帐、查询定单、退款等操 作。一网通？商城为特约商户 提供网址链接、广告平 台、商户推介等服务成为 网上特约商户的交叉营 销平台。民生银行民生电商B2C个人用户与B2B企业用户个人商城都为 高端商品，不 与一般电商竞 争相同市场。 w -n B2B业务：通过为供应链 条上游企业供应商、企业 及成员、下游经销商提供 融合财务系统、税务系 统、数据分析系统的外围 系统整合服务，以高质量 金融服务打造国内领先买方招标网站平台。020业务：以社区化为核 心，整合社区周边商户及 社区居民需求，通过与商 户等的战略合作，实现品 牌连锁化管理，为社区居 民提供定制化服务，并通 过移动社交、无线端APP PC端网站三线联动，实现 社区及周边商圈的线上、 线下互动。 ! U Ml B2C商城：融合网点与网 络平台，以民生网上商城 网站及手机移动平台为 载体，为小区提供高品质 的非金融服务。数据来源：世经未来整理三、同业银行电商平台竞争力对比分析1.B2B平台竞争力测评因各家银行的电子商务 B2B方向业务开发较晚，还在试水阶段，对企业采购、结算以 及融资等各个方面的表现各有所长。从2014年8月获得数据分析，各银行在交易安全性上表现都不错，由于民生电商是独立于民生银行之外的独立公司，交易安全性略小于其他银行的电商产品。从企业的采购、购买及结算业务上看，因为签约合作的企业数量多，所以建设银行与交通银行的表现都不错，农业银行仅进行了3个省的试点，合作企业数量也仅有158家，所以表现较差。在融资方面建行进行线上放贷申请，通过平行或上下游企业可进行互相担保而降低了中小企业融资难度，但网络流程还有待于提高；交通银行与民生电商还没有卡发出独立的融资产品， 表现较弱；而农业银行通过新型的上下游企业结算业务为企业资金流 运转赢得了时间，缓解了企业间结算压力。建设银行的善融商务在同业银行电子商务类B2B方向表现最好。表3同业银行B2B平台竞争力测评表银行平台特点交易 安全操作 方便产品 数量融 资 实 效融 资 机 会综合测评农业 银 行企业通过E商管家能够全面打通实体 渠道与网络销售、订单采集与资金收 付、生产经营与市场营销，实现对自 身以及供应链上下游财务结算、采购 销售、营销配送等的全方位管理。企 业无需自行拾建平台， 利用农业银行 提供的商务金融云服务，即可完成在 电子商务领域的快速部署，成功构建 实体与虚拟、线上与线下有机结合的 交互式、立体化经销网络和管理体 系，极大降低传统企业转型电商的时 间和资金成本。E商管家现有158家企业与农行签约 合作，并使用e商管家作为转型电商 以提供集供应链管理、多渠道支付结 算、线上线下协同发展、云服务等于 一体的定制化商务金融综合服务。现在仅在二个省做试点，相对合作企 业少，可选择企业提供的线上资源有 限，但是所有企业均为农业银行高信 用企业，安全性高。是专属为企业转 型电商打造，直接转入企业单独网 页，但是网站功能少，实用效果差。 在融资方面主要为企业提供上下游 的多种方式付款，通过银行提供的支 付和结算，在上下游企业之间实现多 种方式融资，也方便了企业的结算业 务。为企业拓展市场赢得了时间和资 金成本。因为通过上下游企业融资， 且合作企业信用高，使得融资可行性 增强，但由于合作企业数量少融资机 会变少。52建设银行.善融商务企业商城定位为独立 B2B平 台，面向企业用户。包括：专业市场， 对公融资，资金托管 3大部分。入驻 企业注册资金必须在 300万以上，这 类企业可以在线上通过交易评价累 计的评级进行融资授信，评级越高， 额度越大。善融商务企业商城现有 31441家企 业，涉及商业领域与产品丰富，商家68全部都需要有严格的资质认证，注册资金必须达到300万以上这个硬性条 件，所以商品交易的安全性有所保 障。网站设计合理，简单明了，功能 丰富，但在企业商城里混杂很多应归 为B2C的商家成品零售交易页面，未 做好企业商品筛选，加大线上企业之 间进行B2B交易的采购挑选与议价难 度。在融资方面，善融商务采用多种 形式的联合担保，及信贷测评方式为 企业进行评估放贷，较正常贷款增加 了商户之间的联合担保，但是申请方式与一般正常贷款流程基本相同，所以在解决企业融资的实效性上并不 突出。民 生 银 行民生易贸：民生电商B2B业务将为供 应链条上游企业供应商、企业及成 员、下游经销商提供融合财务系统、 税务系统、数据分析系统的外围系统 整合服务，以高质量金融服务打造国 内领先买方招标网站平台。系统设计 简单，分类丰富，但是过于细分以至 于很多产业还没有合作企业加入。商家数量及产品涉及行业有限。有为中小企业融资的民生易贷，通过网上招标买卖投资合约的形式，在线上为小企业提供方便快捷的融资。因所有求贷企业均通过正规审核和抵 押担保，安全性有保障。但企业受贷 受线上投资买卖的速度影响，使得实 效性无法保障。56交 通 银 行交通银行交博汇企业馆共与 4292个 企业合作，主要提供线上企业之间的 商品供应、求购、物流以及企业的在 线融资。交行的交博汇是针对第三方 的电子商务平台推出的汇总，以方便各企业间的付款、清算。交博汇企业馆上企业均得到交通银 行的资历认证，交易安全性可以保 证，网站设计人性化，可以方便快捷 的为上下游企业提供商务买卖。在融 资环节，交博汇并没有挂有特殊为电60子商务而开发的适合小微企业快速 借贷的实用性高的创新产品，在融资 网页上多是一般借贷理财产品的介 绍，无网络速贷功能，为企业解决快 速融资能力相对较差。数据来源：世经未来整理（满分为5分，分值越高表现越好）2.B2C平台竞争力分析与传统电商相比，各家银行电子商务但由于所有商家均得到严格的认证，B2C方向线上商城在商品数量和价格上面都不占优势，线上商品的质量有保障。同业银行内相比，建设银行的善融商务、交通银行的交博汇和工商银行的融 购在结算上允许普通卡持有者进行信用逸贷， 于民生电商主打高端商品且结算方式不够灵活, 和网站设计上有待于提高。e购各方面表现基本相同，但工商银行融e加大了服务维度，使得线上结算更加灵活。 由实用性较差，招商银行一网通，在商品数量表4同业银行B2C平台竞争力测评表银行平台特点商品价格-结算灵活商品 种类丄=二二二= 5.=-安全 信用系 统 设 计V警综合测评建 设 银 行通过加盟商家向消费者提供产品。善融商务个人商城所有商家均的到建设银行的认证。但由于商豕均为认证商豕， 商豕数量较一般电商商 数量少，且商品价格较一般电商高。网站系统设计简单方便，消费者在购买商品的 时候可以直接实现分期支付或者申请贷款支 付，也可采用信用卡积分兑换券进行支付，较传统的一般电商相对单一的付款结算方式更 加灵活，但分期支付或者贷款支付只适合建设 银行信用卡用户。64工 商 银 行融e购坚持名商、名品汇集，品质、品位兼备 的策略，以厂家直营为主，搭建厂家到客户的 直接销售渠道，确保购物安全，品质无忧。工 商银行个人网银用户可以凭网上银行用户名 和密码直接登录融 e购商城，无需另行注册， 为用户带来极大便捷。融e购商城将工行逸贷产品与网上购物结合 起来，订单高于600元即可在线申请逸贷消费 贷款业务，全线上，全自助，瞬时到账。逸贷 并不只限制于信用卡用户， 普通卡用户也可以 申请信用贷款，加大了结算的灵活性。 工行融 e购商城的积分能抵扣现金的，实惠了消费 者。68民 生 银 行民生电商商品馆：民生电商的B2C不会做大而 全的平台，而是针对细分市场，定位高端，对 合作伙伴有较高的准入门槛，不与天猫、京东正面竞争。此外，每一个细分领域一般会选择 一家排他性的合作伙伴，以不至于陷入价格竞 争的泥潭。民生电商合作商家均为大品牌，较一般电商商品档次咼， 主打咼端市场；所以品 牌少，商品数量也少；但是产品质量有保障。 但由于民生电商 B2C方向并不提供任何金融 服务，无分期付款或者贷款的结算业务，使得他的结算方面较其他银行电商不够灵活。48招 商 银 行商城中的商户包括具有专业的特色单一的网 上商铺网站和大型的集聚众多商铺的知名电 子商务门户网站。客户通过商城链接可直达各 大商户网站，也可通过搜索引擎直接搜索想要 寻找的商品。但是网页设计以搜索商品为主， 没有促销及活动的推广信息，与顾客的线上交 流小。不支持逸贷和分期付款， 结算灵活性不 高。 48交 通 银 行交博汇商品馆涵盖约 30万种商品与服务；灵 活的支付手段，客户可在交博汇商品馆灵活使 用积分、现金、分期和刷卡金购买产品或服务 等，结算相对灵活。商家均得到认证，信用有 保障。系统设计合理，操作方便。 一64数据来源：世经未来整理（满分为100分，分值越高表现越好）3.020平台竞争力分析020在线上吸引消费者，但所有的产品和服务需要消费者去下线体验，所以020勺成功与否与线下的消费者体验满意程度息息相关。大多数020模式的企业只相当于一个第三方中介，在中间起到协调作用。 现有020模式电商多为小企业对现在服务质量的掌控并不大，且覆盖面及结算形式均不够灵活。银行进入020市场主要优势在于可以开展灵活性的付费方式，并且可以与银行现有的各种付费业务结合，更加方便的为消费者进行社区服务。通过银行网店的覆盖面也可以实现社区服务的连锁管理。两家涉及020的银行均处于起步阶段，产品种类很少，有待于开发。表5同业银行020平台竞争力测评表银行平台特点服务 类别社区 网点顾客体验方便快捷综合测评中国 银行中银易商e社区是一个小区综合服 务网络，它以云平台、物联网、光 纤宽带、3G网络为依托，以现在通 讯技术和信息技术为支撑，为小区 物管、小区商家提供集管理、服务、 运宫于一体的数子物管平台和数子 商铺平台，在实现物管、商家内部 信息化管理的同时，为小区业主提 供在线式、移动式APP网络化智能 小区综合配合服务。中行开设中行 享购线下体验店，摆设商品和服务 项目在商品展区中，可通中银易商 客户端进行支付。亠 q50民生银行民生电商020业务：以社区化为核 心，整合社区周边商户及社区居民 需求，通过与商户等的战略合作， 实现品牌连锁化管理，为社区居民 提供定制化服务，并通过移动社交、 无线端APR PC端网站三线联动， 实现社区及周边商圈的线上、线下 互动。2014年上半年，民生银行深入推进 小区金融战略，社区网点（含全功 能自助银行）开业达到 4261家。以 社区网点为核心，大力建设由各类 型生活服务企业参与组成的开放性 50多边市场平台，整合全行特惠商户 资源，深化与物业、物流企业的合 作，逐步构建具有民生银行特色的 0 20模式社区便民生活圈。数据来源：世经未来整理（满分为100分，分值越高表现越好）4.总体评价概览（1）B2B战略评价各家银行在交易、结算安全性上表现都不错，但由于农行合作企业很少，对企业的采购、购买表现力差，建设银行和交通银行合作企业多，上下游产品采购流通能力强；在融资方面，农行采取新型灵活的结算方式， 缓解了企业资金链供应压力， 建行可进行线上放贷申 请，通过平行或上下游企业进行互相和联合担保来降低中小企业融资难度。建设银行的善融商务在B2B领域表现最好。（2） B2C战略评价e购各方面表现基本相同，加大了服务维度，使得线上结实用性较差，招商银行一网建设银行的善融商务、交通银行的交博汇和工商银行的融 但工商银行融e购在结算上允许普通卡持有者进行信用逸贷， 算更加灵活。由于民生电商主打高端商品且结算方式不够灵活, 通，在商品数量和网站设计上有待于提高。（3） 020战略评价涉及020的银行均处去起步阶段，产品种类很少，有待于开发。表6 2014年8月份银行战略评价商业银行B2B表现B2C表现O2O表 现农业银行52-建设银行6864-中国银行-50工商银行-68-民生银行564850招商银行-48-交通银行6064-数据来源：世经未来整理（满分为100分，分值越高表现越好）四、同业银行线上平台客户满意度对比分析1.B2B客户满意度分析企业客户与电商合作开发 B2B业务主要目的就是为了扩展市场增加产品销量并获得盈利；或凭借良好的电商平台满足自身对高质量、更优惠的供应商品的采购。 产品及服务的质量与支付安全十分重要。对于电商B2B客户的一级需求有增加自身企业商品的卖出量、对上游产品供给需求、支付安全、所买商品或服务的质量。企业客户在与电商合作中还会有对日常交易的方便快捷性需求，以及对网站使用方便性的需求来减少运作难度；另一方面，便宜的摊位租赁也是企业为进行成本控制的基础条件；网站的推广度又间接地影响了企业利用电商去扩宽市场的能力。电商B2B客户的二级需求为支付的快捷性、摊位租赁便宜、网站系统设计方便合理、网站对外的推广度使用度。企业客户在进行 B2B电商业务的时候，会有对融资上面的次级需求用来减缓资金链压力，更好地利用开阔市场的资金。 企业运行B2B对电商的三级需求为对企业的资金链帮助、 融资需 求。表7 B2B客户满意度分析需求检验指标农业银行建设银行民生银行交通银行一级需 求商品卖出量、 上游产品供 给需求只在三个省 做试点，现只 与99家企业 合作，产品卖 出量和供给 量对企业提现有31441家企业合作，网 上产品数量 种类丰富。商品种类多， 细分行业部 分种类商品 还无合作企 业。现与4292个企业合作，商 品种类丰富， 数量不及建 设银行。咼有限。支付安全安全系数高。安全系数高。安全系数高。安全系数高。商品或服务F=p 曰.质量因所选企业 均为银行挑 选优质企业， 商品服务质 量高。所选企业均 要求注册资 金300万以 上，商品及服 务质量有保 证。商品及服务质量有保障。企业均得到 交通银行认 证，产品质量 高。二级需求支付快捷提供网银支 付、电话支 付、移动支 付、POS支付、 跨行在线支 付、跨行批量 支付等服务， 付款方便快 捷。提供商城账 户支付、他行 支付、贷款支 付、组合支付 等多种方式 并实时到账， 支付方便快 捷。通过结算通 进行结算，相 对支付手段 少。由买卖双方 在网上商城 达成订单，后 通过定点进 行支付，资金 支付给买方 企业。结算快 捷。摊位便宜至2014年6 月30日前签 约加盟所有 服务免费。活 动到期后收 费。在三年推广 期间，入驻免 费，可以为商 家减少不少 成本。不收广告费 和摊位费。收取疋费用。网页系统设 计合理方便收索和展示 不以商品为 主，得先找到 企业，使用合 理性差。网站设计合 理，简单明 了，功能丰 富。N W WV V V K 1 B系统设计简 单，内容丰 富。 系统设计合 理，功能丰 富。网站推广度推广度差。在同业银行 中知名度最 高。网站推广差， 很难在搜索 引擎中找到。推广度咼。三级需.求资金链帮助为企业提供 收款管理，付 款管理、预付 款管理。可缓 解企业资金 链压力。无资金链管 理帮助。无资金链管 理帮助。无资金链管 理帮助。贷款需求 W 4 . vn “无贷款服务。an u nm 善融商务采 用多种形式 的联合担保， 及信贷测评通过同平台的P2P线上借 贷方式为中 小企业提供提供般的 借贷产品。方式为企业 进行评估放 贷，较正常贷 款增加了商 户之间的联 合担保。贷款。满意度排名第4名第1名第3名第2名数据来源：世经未来整理2.B2C客户满意度分析B2C电商首要满足的是顾客体验度， B2C顾客在电商平台上进行消费的时候首选的就是产品 的质量和价格，以及交易安全性和物流。电商B2C顾客的一级需求有商品质量、价格便宜、交易安全、物流快速。B2C客户在电商平台上还需要方便的结算，打折促销，以及网上的售后服务；在网站上浏览时也需要商品种类丰富可供选择。电商B2C顾客二级需求有结算方便、商品种类丰富、售后服务、打折促销。对部分B2C电商客户在进行商品交易的时候可能还希望得到分期付款、借贷等需求，同时也希望网站设计合理， 体验度良好。电商 B2C顾客的三级需求有分期支付、借贷、网站设计系 统合理。表8 B2C客户满意度分析需求检验指标建设银行工商银行民生电商招商银行交通银行一级需商品质 量= ! W 加盟商家均 通过建设银 行认证，商 品质量好。厂家直营， 质量保证。 WK ! 商家均为大 品牌，质量 有咼。与区域商家 合作，商品 质量好。商家均通过 交行认证， 商品质量 好。求价格便宜较传统电商贵。较传统电商贵。商品均为高 价高端商 品。较传统电商贵。较传统电商贵。物流快速无全套物流 配套系统， 由商家提 供，速度相 对慢。无配到物流 系统，有商 家提供，速 度相对慢。无配套物流 系统，商家 提供，相对 慢。无配套物流 系统，商家 提供，相对 慢。可查询物流 配送流程状 态。交易安 全.aid a. a交易安全性 高。q & a a a a nm交易安全性 高。 q a.a 交易安全性 高。交易安全性 高。a itt a ： 交易安全性 高。二级需求结算方便结算方便快捷。结算方便快捷。结算方便快捷。结算方便快捷。结算方便快捷。售后服务无配套的售 后服务体 系。无配套的售 后服务体 系。无配套的售 后服务系 统。无配套售后服务系统。有售后系统 与相应规商品种类丰富a -s wwsaq u 二 nn“商品种类丰富商品种类丰富。商品种类 少，仅为高 价高端商 品。 a* =商品种类不 够丰富。aq maq diaqw.nnn a.sf &sal b商品种类丰富。打折促销有实时的促 销商品信 息。有实时的促 销商品信 息。无促销打折 信息。无促销打折 信息。有实时促销 商品信息。分期支付信用卡用户 可进行分期 支付。无分期支付 功能。无分期支付 功能。无分期支付 功能。可进行分期支付三级需 求F贷款支付信用卡用户 可进行贷款 支付。 订单满600 元即申请逸 贷消费。 W WW ni MT n无贷款支付 功能。无贷款支付 功能。无贷款支付 功能。网站设 计系统 合理设计合理。设计合理。设计合理。系统设计不 合理，是商 家索引，而 不是商品索 引。设计合理满意度排名第2名第3名第5名第4名第1名