咨询程序概述

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,咨询程序,1，咨询周期,与,与阶段,咨询周期与阶,段,段,项目,管理,提出,建议书,客户,委托,签定,合同,提出,方案,初步,洽谈,咨询,报告,正式,调研,初步,调查,咨询五个阶段,：,：,1，立项准备,（,（客户委托，,初,初步洽谈，初,步,步调查，提出,项,项目建议书）,2，立项受理,（,（评价建议书,，,，签定合同）,3，问题诊断,（,（成立咨询小,组,组，开始正式,调,调研，进行问,题,题诊断，收集,和,和分析数据）,4，提出解决,方,方案（提出备,选,选方案，筛选,评,评估，确定最,佳,佳方案）,5，实施方案,（,（提出咨询报,告,告，协助客户,实,实施方案，通,过,过验收）,对企业进行诊,断,断的10大领,域,域,1,客户机构,的,的总体特点；,2,环境因素,；,；,3,总体目,标,标及战略；,4,财 务,；,；,5,营销,；,；,6,生产（运,行,行）；,7,研究与开,发,发；,8,人力资源,；,；,9,管理体系,；,；,10,运行,态,态势。,提出解决问题,方,方案步骤,1，明确方案,目,目标；,2，,确定方案标准,；,；,3，,制订备选方案,；,；,4，,比较备选方案,；,；,5，,评估方案风险,；,6，,选择较优方案,。,长城企业战略,研,研究所咨询程,序,序,提出项目建议,书,书,签署咨询合同,成立项目组,制定项目计划,分析论证,提交阶段报告,反馈和修改,提交最终咨询,报,报告,项目验收,项目结束,客户在一周内,将,将30%的咨,询,询,费转到长城所,帐,帐户上,深入调研，准,备,备阶段报告,客户支付咨询,费,费部分余额,客户支付咨询,费,费全部余额,一周内进驻现,场,场，进行企,业内部和外部,调,调研,美国安永公司,咨,咨询程序（1,）,）-,项目营销阶段,1）与客户接,触,触，了解客户,需,需求；,2）分析项目,可,可行性和成功,关,关键因素；,3）确定项目,目,目标和范围；,4）制定初步,项,项目计划；,5）估计项目,成,成本和潜在收,益,益；,6）准备并提,交,交项目建议书,；,；,7）签定咨询,合,合同；,美国安永公司,咨,咨询程序（2,）,）-,项目启动阶段,1）任命项目,经,经理，组建项,目,目小组；,2）确认咨询,范,范围和内容；,3）确认成功,关,关键因素；,4）确定项目,经,经费管理方法,；,；,5）确定项目,小,小组内部工作,关,关系；,6）确定与客,户,户的合作方式,；,；,7）进驻客户,现,现场；,美国安永公司,咨,咨询程序（3,）,）-,项目执行阶段,1）执行项目,计,计划；,2）控制成功,关,关键因素；,3）实施项目,管,管理；,4）控制费用,开,开支；,5）及时通报,项,项目进展，加,强,强项目小组与,总,总部和客户的,联,联系；,6）重视客户,反,反馈意见，注,意,意客户新的需,求,求；,7）保证咨询,报,报告和解决方,案,案的质量；,美国安永公司,咨,咨询程序（4,）,）-,项目完成阶段,1）按时提交,咨,咨询报告和其,他,他成果；,2）做好项目,验,验收工作；,3）评价客户,满,满意度；,4）落实后续,工,工作；,5）探讨或落,实,实与客户可能,合,合作的新项目,；,；,6）撤出客户,现,现场，结束项,目,目。,两淮煤炭开发,规,规划咨询程序,（,（1）,2,7,7,2,5,14,7,1,2,1,5,4,1,3,45,2,5,审查委托项目,接待来访,与有关学会协,商,商,委托单位初步,介,介绍情况,研究委托可能,性,性,签发委托书,确定参加学会,4,商请专家所在,单,单位,委托单位详细,介,介绍情况,宣布委托书生,效,效,向有关部委收,集,集资料,组织学会专家,组,组,与委托单位商,定,定接待事项,请地方学会配,合,合工作,进行咨询工作,，,，提出可行性,报告草稿,专家组内部预,审,审,提出几种论证,方,方案,两淮煤炭开发,规,规划咨询程序,（,（2）,2,7,3,1,1,5,3,2,10,10,3,8,到有关部委征,求,求意见,到委托单位征,求,求意见,联系新闻单位,发,发消息,提出正式可行,性,性研究报告,准备验收会议,文,文件,发验收会议请,柬,柬,向科协领导汇,报,报,向新闻单位发,资,资料,召开验收大会,对专家工作做,评,评价,结算帐目,提交总结报告,两淮煤炭开发,规,规划咨询程序,（,（3）,图例：,咨询工作项目,无工作内容的,辅,辅助线,关键路线,工作项目,时间（天）,说明：,1，此表为中,国,国科协咨询部,组,组织专家论证,“,“两淮煤炭开,发,发规划,咨询工作”的,统,统筹图；,2，参加本咨,询,询工作共35,名,名各学科专家,及,及科技人员；,3，此项咨询,工,工作共需约130天。,2，咨询项目,建,建议书,咨询建议书（Proposal)种类和,作,作用,种类：,1，Unsolicited(Proactive)主动式,2，Solicited(Reactive)被,动,动式,作用：,1，营销工具,；,；,2，项目计划,；,；,3，竞标文件,；,；,4，咨询合同,依,依据；,Proposal area consulting firm,s description of5W&1H,What-The work is,Who-Will dothe work,Why-They are doing it,How-They will doit,When-They will doit,Where-They will doit,Nine Basic Components ofProposal,1.A Transmittal letter;,2.AnExecutive summary;,3.Understanding of thebackground;,4.A Technical approach;,5.A Work plan andschedule;,6.AManagementplan;,7.AStaffingplan;,8.Corporatecapabilitiesstatement;,9.AFinancialplanorbudget;,TheTransmittalLetter,Itshouldtelltheclient:,-Whytheconsultingfirmissubmittingtheproposalforthiswork;,-Whotheconsultingfirmsproposalspartnersare(ifany);,TheExecutive Summary,It summarizes the consultingfirmsapproachtotheproject;,It is ashort statementof Who,What,Where,Why,When,andHow.,Understanding the Problem,Thispresents the consultingfirmsunderstanding oftheproblemandissuesthatmake the project necessary;,It demonstratesthefirm,s knowledgeofthecontextwithin whichtheprojectwill operate;,TheTechnical Approach,Thisdefinesthe,“,“how”and the“what,”,”ofa consulting firmsapproach totheproject;,Thisisthecoreoftheproposal,and everyother section oftheproposal depends onwhat itdefines;,WorkPlan and Schedule,Reflectsthetasks written in the technicalapproach;,Demonstratestheunderstanding of tasksandtheir sequencingtomeetprojectobjectives;,Indicates when the project activities will be carried out.,TheManagement Plan,Describes how the project will be organized,andhowtheteam will interactwiththeclient;,Addresses the managementandadministrativechallenges of the project.,TheStaffingPlan,Demonstratesthat the consultingfirm choseteammembersdeliberately,basedontheneeds oftheproject;,Describes what the responsibilitiesof eachteammemberwillbeandwhytheteammemberis goodfortheposition.,TheFinancial proposal/budget,Informing the clienthowmuch the consultingfirm will charge tocarry out the activities outlined in the technicalproposal;,Thecostshouldincludes:,1)Indirect Cost(overhead;general,2)DirectCost(salaries;travel;perdiem;computer rental;communicationscosts;taxi costs).,Corporate capabilitystatement,Proves to the clientthat the consultingfirm has donesimilarworkbefore,andisfamiliarwith the technical,regional,andfunctionalaspectsof the project.,咨询建议,书,书写作要,点,点,1，针对,性,性强（要,针,针对Term Of Reference要,求,求，按照,指,指定格式,写,写）；,2，简明,扼,扼要，图,文,文并茂，,可,可读性强,；,；,3，咨询,过,过程和方,法,法要有创,新,新，但不,宜,宜写得过,细,细；,4，要突,出,出咨询人,员,员的能力,，,，资力和,经,经验；,5，要留,有,有余地，,以,以便修改,和,和讨论；,6，注意,包,包装。,3，咨询,合,合同,咨询合同,咨询合同,是,是确定咨,询,询公司与,客,客户关系,的,的法律文,件,件；,咨询合同,格,格式应按,照,照行业要,求,求和国际,惯,惯例制作,；,；,咨询合同,与,与项目建,议,议书的关,系,系；,咨询合同,基,基本内容,；,；,咨询合同,实,实例；,4，咨询,报,报告,咨询报告,咨询报告,是,是咨询活,动,动的主要,成,成果和验,收,收依据；,咨询报告,的,的制作，,提,提交和验,收,收要按照,咨,咨询合同,要,要求进行,；,；,咨询报告,内,内容应包,括,括咨询方,法,法，咨询,过,过程和咨,询,询成果，,也,也要指出,尚,尚未解决,的,的问题；,咨询报告,要,要与一般,的,的学术报,告,告有所区,别,别，要深,入,入浅出，,图,图文并茂,。,。要具有,可,可读性，,理,理论性不,宜,宜太强；,咨询报告,具,具有一定,机,机密性，,要,要妥善保,管,管，不得,随,随意散发,。,。,编写项目,建,建议书作,业,业,客户：物,美,美商城,客户要求,：,：在诊