贵州省兴义市房地产市场调研报告

2011年12月兴义楼市市场报告_第一章 兴义宏观经济部分一、兴义市地方概况1、城市概况贵州省兴义市地处滇、桂、黔三省结合部，是黔西南布依族苗族自治州政治、经济、文化、科教和信息中心。全市总面积2915平方公里，辖4个办事处17镇乡，78.4万人口。兴义有丰富多彩的自然景观；这里有丰富的水能资源、矿产资源、中药材和经济林资源，开发前景广阔；这里交通便捷，南昆铁路横贯全境，公路四通八达；这里通讯设施完善，南昆光缆、贵兴光缆为兴义市的通讯提供了载体，足不出户，即可与世界任何一个地方沟通联系。2、区位环境承东西、联南接北 兴义市距贵州贵阳357公里，距云南昆明362公里，距广西南宁325公里，位于南（宁）贵（阳）昆（明）经济圈的中心，地理位置优越，素有“三省通衢”之称。东与本州安龙县接壤，南与广西壮族自治区的西林、隆林两县隔江相望，西与云南省罗平、富源两县毗邻，北与本省兴仁县、普安县和盘县连接，南盘江横贯市境，历史上是三省毗邻地区的商业集散地和通衢要塞。 兴岔、兴普、兴鲁、兴巴四条县际公路等级油化。从兴义市境穿过的324国道、309省道改造相继工完工，贵（阳）兴（仁）高等级公路的延伸，途经兴义的汕（头）昆（明）高速公路的动工兴建；南盘江河道整治基本结束；兴义飞机场于2004年7月建成通航。已初步形成集铁路、公路、航空、航运四位一体的立体交通运输网络，成为黔、滇、桂三省（区）结合部出海的重要交通枢纽。3 、人口环境城市人口不断增加，人口素质显著提高随着社会和经济的发展，兴义市城市人口不断增加，居民受教育程度明显提高，人口素质也有着显著的提升。2010年11月1日全市总人口78.4万，其中城镇人口为33.7万，城市化水平达43%。同时，根据我司调查，在被访者中受过大专及本科以上教育的达61%，家庭结构中，“三口之家”家庭占58%，“六口之家”“五口之家”“四口之家”家庭各占6%、8%、14%，总和仅为28%。总之，家庭户均人口规模下降和人口素质的提高是社会进步和发展的必然趋势，家庭户规模的缩小不仅是社会、经济、文化多种因素影响的结果，更是全市居民成居住环境的改善，生活质量得到了实质性提高的结果。二、兴义市经济水平1、经济指标2006年2007年2008年2009年2010年生产总值亿元73.9788.23105120135财政总收入亿元7.5610.0713.0916.0220固定资产投资亿元19.6926.044060.33325.6人均可支配收入元870711411135001450015500农民人均纯收入元27403165359041144651消费品零售总额亿元27.1632.474050.260.62农业总产值亿元23.0325.32729.1831.25工业总产值亿元72.491.42111.52130.21160旅游业亿元3.975.688.5210.2814小结：兴义市经济发展稳健，人民生活水平及消费水平稳步提高，宏观经济环境良好。2、产业发展状况1）国民生产总值及固定资产投资小结：从2006年到2009年兴义市的国民生产总值均超过固定资产投资总额，而2010年异军突起，因定资产投入总值远超国民生产总值，表明城市化进程大幅加快，大力组织城市建设。小结：以工业为主导，农业平稳发展，同时，在市政府“旅游兴市”的纲领指导下，兴义市旅游产业发展迅速，市容市貌也大幅度改观。 2、2006-2010年居民收入消费情况小结：随着兴义市经济的发展，城镇居民的可支配收入呈平稳上涨趋势，居民的消费力不断提高。3、 支柱产业发展状况电力工业水火并进，成为兴义市经济社会发展的重要产业之一，同时不断完善供电设施，供电质量得到了全面提升。化工工业兴义市目前有化工企业五家，三个化工基地。煤炭工业全市探明煤炭资源储量7.71亿吨，远景煤炭资源储量超过10亿吨。全市现有合法矿井12对，年设计生产能力108万吨。冶炼工业截止2009年4月底，全市有金属冶炼企业11家，总生产能力30.5万吨。已形成四个集团：泰龙集团、昊威集团、博宇集团、昌威公司建材工业全市现有水泥企业两户，水泥生产能力为200万吨/年，同时马岭镇建有23户页岩砖企业，资源综合利用企业年产环保粉粒建筑材料80万吨，年产20万立方米发泡混凝土企业一户。制药工业全市有14家制药企业，涉及中药饮片、民族制药、西药及医疗器械生产，规模、效益指标呈逐年上升态势，制药工业已成为兴义市的一个新兴支柱产业。酿造工业兴义市酿造产业共有贵州醇酒厂、兴义市云峰酒业有限公司两家。贵州醇酒厂又以资产10亿元成为兴义市酿造产业的领军企业。三、兴义城市化大事记1、重点工程开工 兴义开工个重点工程 总投资74868.57万。6月25日，兴义市那坡立交桥暨延安路改造工程、洒金轻工业园区、兴义市煤电铝一体化生态工业园暨铝加工项目一期工程等5个重点工程项目。在兴义市抓住省委、省政府提出的“工业强省、城镇化带动”的发展机遇，大力招商引资发展工业。重点建设的兴义市煤电铝一体化生态工业园以铝液及铝制品加工为主导产业、配套建设自备发电项目为补充的循环工业经济，打造西江上游生态铝加工基地，力争到“十二五”末，整个园区工业总产值突破100亿元。事件点评：5个重点工程的建设投入，对兴义的经济发展增添了积极主力，促进工业发展，推动城市化进程。2、与宁波签订合作协议 黔西南与宁波签订合作框架协议。7月10日至12日，黔西南州党政代表团访问宁波市，签约24个合作项目，金额78.51亿元，涉及旅游、房地产、物流、农业产业化、生物制药、食品加工、煤化工、建材等产业。3、旅发大会召开 第六届全省旅发大会在兴义召开，黔西南州借势旅发大会招商引资223余亿元。9月25日上午，黔西南州举行第六届贵州省旅游产业发展大会招商引资签约仪式，共签约项目34个，总投资223.38亿元，项目涉及旅游业、服务业、加工制造业、矿产品开发加工业、物流业以及现代农业、园区开发、轻工制造、电力等。在签约项目中，贞丰三岔河度假村开发、兴义市小商品批发、兴义影视城等一批和旅游业相关的项目引人关注。这些项目的建设，将对进一步调优全州产业结构、延长产业链，深入实施工业强州、城镇化带动战略具有十分重要的意义。事件点评：黔西南州与宁波签订合作框架协议及旅发大会之机招商引资共引进资金多达300亿元，将快速促进黔西南州的快速发展，作为黔西南州州府所在地兴义，也必将迎一个一大跨越式的发展。第二章、房地产宏观调控分析一、2011年楼市调控政策分析1、“国八条”国八条内容国八条影响对楼市的影响对消费者的影响二套房房贷首付比例提高至60%囤地捂盘房企停发股票债券停贷开发商放慢开发节奏或延迟开发“刚需”客户开始陷入观望个人购买住房不足5年转手交易，统一按销售收入全额征税落实住房保障和稳定房价工作的约谈问责机制有可能导致市场供应量出现紧张局面改善型客户无法实现改善目的暂停入市本地2套房和外地1套房家庭将停购在一定时期内，要从严制定和执行住房限购措施部分开发商转变开发步骤，增加商业产品和公寓，写字楼等投资客首付提高，资金压力增大，抑制投机者商业银行暂停发放居民家庭购买第三套及以上住房贷款坚持和强化舆论引导2、上调存款准备金率央行4月6日起上调存贷款基准利率0.25个百分点 中国人民银行决定，自2011年4月6日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点，其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金贷款利率相应调整。 政策点评：虽然只是微小上调，但还是会加重购房者负担，心理影响大于实质效果。 央行决定21日第四次上调存款准备金率 中国人民银行17日宣布，从21日起上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这是央行今年以来第四次上调存款准备金率。今年以来，央行以每月一次的频率，在过去一季度里先后三次上调存款准备金率。同时，这也是央行自去年以来准备金率的第十次上调。 此次上调之后，大中型金融机构存款准备金率达20.5%的历史高位。 分析人士认为，此举意在进一步收缩银行体系的宽裕流动性。据估算，上调0.5个百分点后，可一次性冻结银行资金3600多亿元。政策点评：央行急于收回资金，是在为2008年的缓解金融危机而买单，方向没错，但由资金面紧张，对楼市发展有限制。3、贯彻落实商品房销售明码标价 1） 相关内容1一房一价，实行明码标价；2公示商品房销售价格；3实行一套一标；4不得利用虚假或者使人误解的标价方式进行价格欺诈。2）对楼市的影响 “一房一价”有助于规范房地产市场交易秩序，消费者可以获得更加透明的信息，限制开发商随意涨价，在一定程度上可保障购房者的权益。但由于房价受诸多因素影响，很难实行一个尺度定价，使得明码标价可能带来的后果是高开低走，打折优惠，预留价格空间，反而助长了房价预期效应。4、兴义市板块分析 桔山新区板块 民航板块 坪东板块 中心城区板块 下五屯板块 在近几年兴义的房地产市场中，板块之间的拉锯战逐步清晰。根据兴义地域关系，可将兴义市房地产市场划分五大板块，1、桔山大道板块重点规划新区，开发的热土 桔山新区板块现状桔山新区辖区面积22平方公里，城市规划面积14平方公里，区内地势平坦开阔，交通便捷，距兴义火车站6公里，距兴义飞机场4公里，国道、省道穿境而过，是黔西南北上贵阳，西进云南，南下广西的重要通道。桔山新区已经成了名副其实的行政中心，下一步，新区工委将按照兴义市委、市政府对桔山新区的定位，秉承“完善城市功能，塑造城市品牌”的理念，实施城市中心区带动战略，着力建设“两纵三横五中心”，加速兴义市中心向桔山新区的转移。 板块功能定位兴义市的行政中心、商业金融中心、体育中心、旅游集散中心 基本判断 桔山新区是兴义市政府重点规划的新区，其地貌及区位优势明显，便于城市向东拓展。随着年内逐步供地、房产开发量增加，桔山新区将成为兴义房地产发展的突出板块。2、民航片区板块正在崛起的新区，人们瞩目的焦点 民航板块现状 民航板块是依托兴义机场设置的一个综合性片区，东、南至环城路，西南至顶兴路风仪路，北面至纬三路。这里是规划中的居住区、高等级科技教育区和物流仓蓄区。以飞机场的修建为契机，一跃成为兴义市房地产市场发展活跃的板块之一。 板块功能定位 兴义市教育科研中心、高科技园区、物流仓储中心 基本判断随着诸多房地产项目的开发建成，片区城市形象发生了翻天覆地的变化，城市品位和人居环境得到了极大的改善，我们认为，一旦该区域完成市场导入期，必将充分凸显出其商业的繁华和高质素的综合居住环境。3、中心城区板块商业中心，寸土寸金 区域现状中心城区板块曾是兴义市的经济、行政中心。人口众多，交通发达，基础配套设施齐全，商业发达，已具规模，是兴义市的经济中心，。形成以街心花园及周边九条步行街为主的黄草购物中心。 板块功能定位 兴义市商业购物中心 基本判断老城区生活配套齐全，商业经营成熟，生活便利，房源供应紧张，房价高于其他板块。4、坪东板块兴义市汽车产业中心 坪东板块现状坪东板块，是兴义市西北门户，与老城区紧紧相连，324国道、兴威公路穿境而过，汕昆高速公路在境内留有一个出入口进入市区，具有优越的区位优势和交通优势，目前形成了以汽车产业为核心的产业链。 板块功能定位 兴义市汽车产业中心 基本判断该板块目前形成了以汽车为中心的产业链，有力地促进了坪东经济发展和配套设施完善，坪东广场的建成，进一步改善了投资环境，提升了城市品位。但该板块受地形地貌影响，且不是政府重点规划区域，限制了该板块的竞争能力。5、下午屯板块旅游居住区 下午屯板块现状下五屯街道办紧邻兴义老城区，位于中心城南部，北接南环路，南至环城路，东、西方向至自然山体用地。由于种种原因，该板块是目前兴义市发展最为缓慢的区域，落后的基础配套设施显得与优美的自然环境格格不入，也严重阻碍了房地产业和其他产业的发展。 板块功能定位兴义市旅游居住中心 基本判断目前该板块房地产开发量较少，有待进一步开发，但其区位决定了该片区走旅游居住路线。第三章 兴义房地产市场调研分析一、房地产市场概况1、土地出让计划注：数据来源于黔西南州国土资源局，为房地产开发用地，2012年数据为出让地粗略计划1）2011年起房地产开发土地供给较大幅度增长。2）由于土地交易面积逐渐加大，预见2-3年内兴义市房地产开发量将大幅度增长。3) 在市场供需基本平衡的情形下，供量大幅增长将加剧楼市竞争，对房地产项目开发、营销形成明显的压力。2、房地产供需关系单位：万注：数据来源于黔西南房地产网简报、黔西南州住建局 2008年以前兴义市房地产施工面积都保持在5560万平方米之间，2008年涨到86.47万平方米，同比增长了58.52%；而需求则表现滞后，在2009年猛增到70.56万方。2010年开始施工面积仍然保持大幅增长趋势，而需求涨幅则无法同步。结合前述土地供给情况，预计未来2-3年，将出现供略大于求的楼市状况。3、商品房价格趋势注：数据来源于黔西南房地产网简报整理、黔西南州住建局分析报告从数据中可以看出，兴义市近年房价稳定攀升，包括2008年全国房价喊跌的时期兴义市房价也有17.41%的增长率。其中2005年和2007年增长最快，分别较上年增长了37.08%、47.83%。从2009年起涨幅缩小，商品房价格处于平稳小幅增长的态势，近三年商品房价格平均涨幅为14%。二、兴义楼市专项调研1、重点调研楼盘筛选项目/概况地 段建筑规模物业形态建筑风格销售均价主推卖点荣御天下民航大道8号18万高层欧式2871 欧式皇家花园豪宅、8000平米中心花园水木清华民航大道8号24万高层、洋房、别墅现代3262 高尚都市新人文社区、在建市政广场莱蒙帝景下午屯客站南向150米25万高层法式3256 生态水景、齐全的社区配套、高档住宅富瑞雅轩兴义机场大道20万高层巴洛克2914 中央大景观、75%超高绿化率星汇峰境机场大道中段13.2万高层现代2679 低总价、低月供、中央花园第七街机场大道中段10万高层现代2850 兴义首家精装房金洲世家兴义市笔山路18万高层、洋房、别墅英伦风情3347 市中心、低密度、大景观、买房送车兴义商城瑞金大道桔丰路口72万高层现代3100 城市综合体、大体量金地上品机场大道入口67826高层现代3235 小复式、全景观观光电梯、买房送车义诚山水兴义市下午屯16万多层、高层、洋房、别墅西班牙低密度、高绿化率、九中旁2、兴义市重点在售项目当期销售信息二房三房四房供应量成交量销售率成交均价供应量成交量销售率成交均价供应量成交量销售率成交均价整体均价当期开售时间荣御天下574070%2882 21213865%2867 251144%28822871 3月水木清华6464100%3300 25424797%3247 3434100%33003262 2010年5月莱蒙帝景1818100%3220 724563%3129 722636%35003256 9月富瑞雅轩252496%2850 39132784%2924 251560%28002914 2010年12月星汇峰境301653%2750 1208672%2665 905561%26802679 7月第七街252940 1752850 502760 2850 金洲世家724360%3370 35612635%3340 3347 3月兴义商城12003600603100 金地上品10990%3200 443068%3245 963235 3月义诚山水2080600080注：为取得销售数据的统一参考价值，本次调研范围只限重点项目当期推售房源数据空白部分，该项目即将进入销售，并对本项目具有明显参考价值，此后将跟进调研重点楼盘调研数据来源于项目走访、同行交流、23次复核，以及官方数据的比对，下文不再赘述3、兴义市重点在售项目住宅当期销售分析1）各房型供应量从多个重点在售项目数据合并整理来看，三居室房源占70%的绝大比例，四房（含跃层房源）占18%次之，二房仅占12%。2）各房型供需关系在售楼盘呈现供需基本平衡态势，但从分房型去化速度来看：二房 三房 四房三房成为供需主流毋庸置疑，但随着房价稳定攀升，购买压力日益明显，对二房的刚性经济需求也逐渐突出。同时舒适型四房占用一定的比例。3）各房型成交均价价格差异小，二房因供量小，通常在项目推售初期即被抢购，其售价略高，达3104元/。主流三房型总体均价为3070元/，四房则略低。4）销售速率分析2010年12月2011年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月销售周期（月）销售套量平均月销量（套）荣御天下818924 莱蒙帝景28945 富瑞雅轩1136633 星汇峰境415739 金洲世家816921 金地上品8395 上表通过月平均销售量的理想化分析，直观表明各项目的大致销售速率。统计项目月成交量主要在2030套上下，销售平缓；据了解，2011年三季度开始，受调控影响，各项目成交量剧减。其中，水木清华项目在售房源部分于2010年底即已扫尾清盘，不纳入销售速率分析。4、主要在售商铺信息项目/对比项面积成交均价进深开间备注信息荣御天下38-502100012-154.9-5.2无优惠，折扣。剩7间，40多平米。水木清华45-6026000137无优惠，折扣。剩两间。莱蒙帝景39-88160005.1在建三层商业，规划超市，为社区配套星汇峰境未开盘商业总体量：2500平米；会所：2700平米，预计统一招商金洲世家未开盘预计全部出售，满足小区配套。富瑞雅轩80-100未开盘预计统一招商 兴义商城未开盘未定未定未定房开自己的招商团队；目前已经确定入驻的商家有：大润发超市2.5万方，横店影城。商业总体量：15万方。金地上品30-80210006-19.13.6-5.2价格区间：1.98-2.8万上述项目，除兴义商城将统一规划、打造商业体理念，其他项目主要为街铺，补充社区生活配套需求。因各项目商铺主要是松散自然销售，无法获取更具体细致的成交信息。据走访了解，通常3050之间的街铺较受欢迎，其小铺型、低总价、便于出租等特点，易于赢得青睐。5、兴义楼市小结1）现状特征 开发及销售节奏趋缓，受调控影响，金九银十销售萎靡，部分项目开始“明价暗折”“以价换量”。 天人第七街项目团购优惠序号房号建筑面积（）首付2万（团购折扣）首付30%（团购折扣）楼盘均价1B1003130.599.7折9.5折2700元/平米2B1904127.369.7折9.5折3B210570.449.5折9.4折4A503130.999.7折9.5折5A2204127.229.7折9.5折注：数据来源于黔西南房产网 金地上品“买房送车”房号户型面积（）楼层总价（元）优惠政策C-B1601二室二厅（平层）91.4216、17314942送300元/装修基金A202四室两厅三阳台（平层）178.322485387送华晨中华2010款1.3MT舒适型，市场价61800元，结算价：57800元C-B1202四室三厅（复式）174.312、13573273送东风雪铁龙2011款1.4MT运动型，市场价73800元，结算价：68800元C-A1604三室三厅（复式）136.1716、17512680送华晨中华2010款1.3MT舒适型，市场价61800元，结算价：57800元C-B1404三室三厅（复式）132.4614、15496063送华晨中华2010款1.3MT舒适型，市场价61800元，结算价：57800元 金洲世家“买房送车”“抽奖大礼” 星汇峰境按揭9.5折、一次性付款9.0折2）市场趋势分析 供过于求呈现供略大于求的市场情形，且受调控政策影响，供需双向慢热，房地产推盘营销节奏放缓。 竞争加剧高层电梯房成为主流，但多个项目陷入同质化竞争牢笼，各项目共谋出路，追寻产品附加值。 随着市场供需平衡逐渐被打破，楼市供量增加的同时，竞争更加剧烈，对开发理念、产品细分、居住品质等因素也将提出更高要求。报告小结：通过近期对兴义楼市多次的市场调研分析：目前房地产行业调控影响开始凸显，购房观望情绪浓重，部分在售项目开展暗折扣、申请减价、买房送车等优惠活动。在短期而言，这不是整体楼市的下行表现，而是对宏观调控的应急措施，旨在于冷淡环境下努力促动销售。预计在年内3季度，楼市状况将渐趋于平稳恢复。基于上文分析，本项目的推售面临四重环境：1、 未来23年楼市供量明显增加，竞争压力加大2、 调控持续，对兴义楼市的影响程度不明朗3、项目预计于2012年下半年推售，届时市场处于平稳恢复期，年内受调控影响抑制的刚性需求有望反弹式集中爆发，对本项目的推售形成需求利好。附：兴义市可对比楼盘详细信息1、 莱蒙帝景 基础信息占地面积总建面容积率绿化率建筑形态7.3万25万3.2538.4%高层用 途总 套 数当期成交均价住宅18003300底层价格最高层价格9层价格层差特殊层（复试）298034003200无固定层差3999车位量车位价格租售情况1000多(总)6万-8万可租可卖，视顾客需求而定主推卖点观山观水观天下地址兴义市下五屯客运南站南侧 开发商贵州景地房地产开发有限公司承建商福建鑫景建筑设计院销售电话0859-3336666 当期住宅销售信息户型占比二房三房四房面积供应量成交量成交均价面积供应量成交量成交均价面积供应量成交量成交均价831818322011518173100171722635001171861231891281813单身公寓复试面积供应量成交量成交均价面积供应量成交量成交均价5118143220230以上40384000注：目前该楼盘不主推四房当期推售时间住宅优惠信息9月24日按揭99折，一次性97折，每平米少220元。 当期商业销售信息商业面积成交均价进深开间招商情况异形二楼商业是否临街备注39-88160005.1无无临街目前在建三层商业，规划超市，为社区配套 客户分析客户分析客户年龄段主要集中30-40岁购房目的自住为主客户来源市区和周边县市 项目效果图与交通图 2、水木清华 基础信息占地面积总建面容积率绿化率建筑形态509722399914.0945%高层、别墅用 途总 套 数当期成交均价住宅13903200底层价格最高层价格9层价格层差特殊层（复试）29003400无固定层差3838车位量车位价格租售情况1000多(总)未开卖可租可卖，视顾客需求而定主推卖点23万平方都市新人文社区地址兴义市民航大道8号开发商黔西南州坤元置业有限公司承建商贵州省一建设计院深圳总设计院销售电话0859-3338888 当期住宅销售信息户型占比二房三房四房面积供应量成交量成交均价面积供应量成交量成交均价面积供应量成交量成交均价82.88646433001111261213260 1423434330012032323250 12532323250 13232323220 13532303220 洋房（叠加）别墅联排独栋面积供应量成交量成交均价面积供应量成交量成交均价面积供应量成交量成交均价220-24548350-38026注：水木清华目前洋房和别墅认筹中，洋房交三万认筹，别墅交5万认筹。当期推售时间住宅优惠信息2010.5.29目前无优惠 当期商业销售信息商业面积成交均价进深开间招商情况异形二楼商业是否临街备注45-6026000137无无临街最低2.31万；最高2.7万；无优惠，剩两间。 客户分析客户分析客户年龄段主要集中30-40岁购房目的自住为主客户来源职业特点公务员 教师 生意人 项目效果图与交通图 3、 荣誉天下 基础信息占地面积总建面容积率绿化率建筑形态4.4万18万430%高层用 途总 套 数当期成交均价住宅14003150底层价格最高层价格9层价格层差特殊层（跃层）29803380320030-503180车位量车位价格租售情况约700多6万-8万地下出售（300个），地上出租（400多个）主推卖点安逸在兴义，豪享在荣御地址兴义市民航大道8号开发商贵州根基房地产开发有限公司承建商福建鑫景建筑设计院福建超平建筑设计销售电话0859-3915555 当期住宅销售信息户型占比二房三房四房面积供应量成交量成交均价面积供应量成交量成交均价面积供应量成交量成交均价11号楼（目前主推）97.522583180136.31100323100172.41251131009号楼（11年3月推售）140.186459308010号楼（11年3月推售）8532323080109161630801221616308014216153080注：荣誉天下目前主推售11号楼，3号楼、10号楼为尾盘销售，剩余房量较少，不作为目前主推产品。当期推售时间住宅优惠信息11号楼9月推售每天一套特价房。看房有奖，最高中奖2万元。 当期商业销售信息商业面积成交均价进深开间招商情况异形二楼商业是否临街备注38-502100012-154.9-5.2无无无临街最低2万；最高2.2万；层高8米；无优惠，剩7间，40多平米。 客户分析客户分析客户年龄段主要集中30-40岁购房目的自住为主客户来源市区及周边县乡职业特点公务员及事业单位为主 项目效果图与交通图4、富瑞雅轩 基础信息占地面积总建面容积率绿化率建筑形态3.2万20万6.3275%高层用 途总 套 数当期成交均价住宅395（一期）2850底层价格最高层价格9层价格层差特殊层2600（东西向）2900（南北向）3300（南）；2900（西）2700（西）；3000（南）10月20日2900车位量车位价格租售情况194（一期）5.5万-6.5万不固定（注：有地下两层车库）主推卖点20万米生态公园社区地址兴义机场大道（消防大队旁）开发商黔西南州富利来房地产开发有限公司承建商盘江建筑公司设计院销售电话0859-3666777 当期住宅销售信息户型占比二房三房四房面积供应量成交量成交均价面积供应量成交量成交均价面积供应量成交量成交均价109.7625242850110.6425213000143.2225152800123.3538332900133.822252002950135.4827252850141.6150382850149.9826102800当期推售时间住宅优惠信息2010年12月18日一次性96折，按揭98折 当期商业销售信息商业面积成交均价进深开间招商情况异形二楼商业是否临街备注80-100未开盘预计统一招商二层商业临街 客户分析客户分析客户年龄段主要集中30-40岁购房目的自住占80%客户来源市区70%，黔西南州30% 项目效果图与交通图5、金洲世家 基础信息占地面积总建面容积率绿化率建筑形态6.8万18万2.545%高层、洋房、别墅用 途总 套 数当期成交均价住宅1225套，一期200多套3300底层价格最高层价格9层价格层差特殊层31803840326010-20车位量车位价格租售情况1000未定不固定主推卖点原生上城，天生被仰望地址兴义市盘江路旁/文科路/笔夹山开发商兴义市汇鑫房地产开发有限公司承建商重庆凤山工程公司设计院销售电话0859-3669999 当期住宅销售信息户型占比二房三房四房面积供应量成交量成交均价面积供应量成交量成交均价面积供应量成交量成交均价90.3719153400104604532601236020324012880303370当期推售时间住宅优惠信息2011年3月每平米减170元 当期商业销售信息商业面积成交均价进深开间招商情况异形二楼商业是否临街备注三层商业临街商业目前未开售，无统一规划，以满足小区需求为主 客户分析客户分析客户年龄段主要集中30-40岁购房目的以自住为主客户来源市区为主 项目效果图与交通图6、天人第七街 基础信息占地面积总建面容积率绿化率建筑形态1.5万10万5.8837.28%高层用 途总 套 数当期成交均价住宅6582850（预计）底层价格最高层价格9层价格层差特殊层27003200（小户型）；3000（大户型）2860（预计）小户型：16元；大户型14元车位量车位价格租售情况465未定不固定主推卖点给您一个装修好的家地址兴义市机场大道中段开发商天人地产&吉祥房开承建商南昌二建设计院销售电话08593335777 当期住宅销售信息户型占比二房三房四房面积供应量成交量成交均价（预计）面积供应量成交量成交均价（预计）面积供应量成交量成交均价（预计）7425未开盘29807025未开盘3000145.57272800114.7450未开盘2900127.1450未开盘2900130.4450未开盘2900当期推售时间住宅优惠信息预计11年11月交三万定房，每平米少200。注：因该项目尚未开盘，商业信息与客户信息暂无。 项目效果图与交通图7、金地上品 基础信息占地面积总建面容积率绿化率建筑形态8667678265.9235%高层用 途总 套 数当期成交均价住宅3563300底层价格最高层价格9层价格层差特殊层32003450车位量车位价格租售情况360（地下两层）5万-9万（面积：12-17平米）全部出售（目前还剩30多个车位）主推卖点买房送车地址兴义机场大道入口开发商义诚房地产开发有限公司承建商上海十三冶设计院销售电话0859-8710666 当期住宅销售信息户型占比二房三房四房面积供应量成交量成交均价面积（复式）供应量成交量成交均价面积（平层）供应量成交量成交均价951093200132.09128334017890多882740136.601263340165.3510103200174.301063100当期推售时间住宅优惠信息小复式2011年3月开盘买房送车，价值6-7万，送车房价要贵300/ 当期商业销售信息商业面积成交均价进深开间招商情况异形二楼商业是否临街备注30-80210006-19.13.6-5.2全部出售（首层总体量600多方，）转角门面，40平米，售价2.8万。临街价格区间：1.98-2.8万 客户分析客户分析客户年龄段30-35占60%购房目的自住占90%客户来源市区70%，黔西南州20%，外省市10% 项目效果图与交通图8、 兴义商城 基础信息占地面积总建面容积率绿化率建筑形态13万72万4.335.6%高层用 途总 套 数当期成交均价综合体一期约1600户未开盘底层价格最高层价格9层价格层差特殊层未开盘，价格未定车位量车位价格租售情况4155未定未定主推卖点72万平方米城市综合体地址兴义市瑞金大道桔丰路口开发商贵州炜煜房地产开发有限公司承建商设计院销售电话0859-3333333 当期住宅销售信息户型占比二房三房四房面积供应量成交量成交均价（预计）面积供应量成交量成交均价（预计）面积供应量成交量成交均价（预计）81.49120未开盘未开盘100.4280未开盘140.5160未开盘 未开盘84.96102.0483.44103.63117.26118.8118.84122.92当期推售时间住宅优惠信息预计2011年12月开盘交一万，开盘享受94折 当期商业销售信息商业面积成交均价进深开间招商情况异形二楼商业是否临街备注房开自己的招商团队；目前已经确定入驻的商家有：大润发超市2.5万方，横店影城。4层商业商业总体量15万方 客户分析客户分析客户年龄段购房目的客户来源市区70%；县份30% 项目效果图与交通图9、星汇峰境 基础信息占地面积总建面容积率绿化率建筑形态2.69万13.2万447%高层用 途总 套 数当期成交均价住宅7902700底层价格最高层价格9层价格层差特殊层2650275015-202800车位量车位价格租售情况800（一期300）主推卖点价格往低处想，要求往高处想地址兴义市机场大道中段（原贵州苗药厂址）开发商贵州立安天宇房地产开发有限公司承建商上海十三冶设计院销售电话0859-3668881 当期住宅销售信息户型占比二房三房四房面积供应量成交量成交均价面积供应量成交量成交均价面积供应量成交量成交均价95.330162750119.57302627001409055268013690602650当期推售时间住宅优惠信息2011年7月按揭95折，一次性90折 当期商业销售信息商业面积成交均价进深开间招商情况异形二楼商业是否临街备注未开售预计统一招商二层商业临街商业总体量：2500平米；会所：2700平米 客户分析客户分析客户年龄段30-50岁不等购房目的自住占80%客户来源周边县份40%，市区40%，省内10%，外省市10% 项目效果图与交通图10、义诚山水 基础信息占地面积总建面容积率绿化率建筑形态4万16万3.276%多层、高层、别墅用 途总 套 数当期成交均价住宅947多层预计4500，高层预计3000-4000，复式预计4500-5000，别墅8000-10000.底层价格最高层价格9层价格层差特殊层未定车位量车位价格租售情况900未定出售主推卖点居之富贵，当出贤人地址兴义市下午屯开发商贵州义诚地产承建商上海三冶设计院重庆道成设计院销售电话0859-3767888 当期住宅销售信息户型占比二房三房四房面积供应量成交量成交均价面积供应量成交量成交均价面积供应量成交量成交均价69（多层）701136070（多层）5612512089（多层）2212612086（高层）601276011660115601346013960多层复式高层复式别墅（联排）面积供应量成交量成交均价面积供应量成交量成交均价面积供应量成交量成交均价12340110724013170401957330619472177214723572327247725172287191715272117215722612301注：当期12月底推售，预计只推售别墅当期推售时间住宅优惠信息预计12月底交10万抵1 5万（别墅）注：因该项目尚未开盘，商业信息与客户信息暂无。 项目效果图与交通图11、 圣境天缘 基础信息占地面积总建面容积率绿化率建筑形态106666.7870000.5942%别墅用 途总 套 数当期成交均价住宅