中国医药零售XXXX年市场报告

单击此处编辑母版标题样式,Body Text-28 pt.Bold,Second Level-28 pt.Normal,Third Level-24 pt.Normal,Fourth Level-24 pt.Normal,中国药品零售研究中心,药店非药品品类分析,中国药店行业回顾与非药品品类分析,内容,中国医药行业概述,中国药店护理洗涤品类分析,药店多元化存在的问题,中国药品市场总体行业回顾,全国药品市场规模与趋势,2011年全国医药总体市场规模为8090亿元，同比增长15.4%。其中，医院市场增长17.5%，比2010年的增长下降2.5个百分点；社区与乡镇卫生院（包括农村卫生院）增长16.4%，比2010年的增长提高了近2.4个百分点；零售药品市场增长8.4%（不含中药材增长9.6%)，比2010年的增长下降了2.6个百分点。社区和乡镇卫生院的增长仍将持续下去，但由于低价产品较多，总体规模不大。,虽然医院市场仍然是中国药品市场分销的主渠道，但是增长率已经开始下降。相反，社区与乡镇卫生院药品市场持续增长。而这个渠道，由于价格的原因，许多价格较高品牌产品被排除在外，使得中国总体医药市场增幅减缓。,国家对医药的投入将不断加大，但是效率很低，浪费巨大。对医保自有账户的误解、医保基金的福利分配、OTC产品的报销、医保刷卡监管低效，等等因素将加大国家财政的压力，各种目录的推广和对医疗机构支出的限制将持续进行并不断强化。,面对这种趋势，药品生产企业必须认清渠道分销方向，并调整和制定相应的营销战略和策略。,GR 17.5%,GR 16.4%,GR 8.4%,GR 19.0%,GR 14.8%,GR 11.0%,中国医药市场规模与趋势,中国医药市场各渠道规模与趋势,Value Billion RMB,数据来源:卫生部统计数据与斯迈驰零售监测数据,Value Billion RMB,GR 15.4%,GR 16.4%,全国药店零售总规模和增长率,2009-2011年全国药店总规模,2011年，全国零售药店总销售规模为2030亿元,同比增长9.6%.市场增长主要由非药品驱动。由于医改等不利因素，以及药店管理技术的落后，今后5年内药店零售规模的增长幅度将呈下降和维持趋势。,医院药品价格仍然是药店终端药品降价的参照，国家多次降价政策在药店终端没有体现，高价格药品（品牌、尤其是外企产品）仍然是拉动药店药品市场增长的主要因素。2009年价格指数较低是甲流疫情导致感冒咳嗽药销量大幅度增加引起。,209-2011年全国药店价格指数,大类,2010,2011,药品(含药材）,10.7%,8.4%,非药品,14.1%,13.7%,总体,11.5%,9.6%,GR=11.5%,GR9.6%,billion,全国药店大类产品市场规模和增长率,大类,2010,2011,2010GR,2011GR,化学药,72,137,77,931,14.2%,8.0%,中成药,57,315,64,029,10.3%,11.7%,保健品,24,654,28,083,15.6%,13.9%,药材类,12,207,11,553,-4.6%,-5.4%,器械类,8,538,9,475,16.7%,11.0%,化妆品,3,731,3,838,-13.2%,2.9%,其它,6,756,8,280,25.9%,22.6%,总计,185,338,203,189,11.5%,9.6%,注:其它品类包括食品、日用品、消字号产品和药店销售的其它商品,2010,2009,2011,化学药、中成药和保健品仍然是药店的主营品类，三类合计占药店营业额的84%,化学药2011年增长率只有8%，份额下降了6个百分点,中成药增长率为11.7%，比2010年提高0.6个百分点，份额也从31%增加到32%,保健品增长率虽然有些回落，但其增长水平仍高于总体，份额持续缓慢扩大。网上和超市保健品的销售增长抢了一些药店保健品的份额。,医疗器械市场规模保持2位数增长，份额略有下降,其它品类保持快速增长，但由于基数较小，份额的增长并不明显,品类,2010GR,2011GR,OTC,15.7%,10.7%,RX,8.1%,8.2%,药品总体,12.4%,9.6%,2011年OTC药品销售840亿元，同比增长10.7%，增速有较大幅度回落，由于OTC的增速仍然大于药品的水平，OTC药品的份额持续扩大，达到59%,RX药在零售市场的规模为580亿人民币，保持8%左右的增长，2011年占零售药品市场的41%。RX在药店的销售区域和不同产品的差异性很大。最高的城市RX占比可高达70%，最低的只有20%。降压、降糖、心血管类的大品种平均也有30%左右在零售市场销售。,全国药店药品中OTC和RX市场规模和趋势,2009,2011,2010,药店零售市场大区和省级市场分布,华东：山东、江苏、浙江、安徽、上海、湖南和江西,华南：广东、福建、广西,华北：北京、河北、山西和天津,东北：辽宁、黑龙江和吉林,华中；河南和湖北,西南：四川、重庆、云南和贵州,其他；海南、西藏、青海、甘肃、陕西、内蒙古、新疆和宁夏,华东和华南在药店零售中举足轻重，占了58%的份额,广东零售市场总规模明显领先于其它省市，山东、江苏和浙江处于第二集团,主要城市药店零售规模和层级分布,一级城市：上海、广州、北京、深圳；药店零售总规模在40亿元以上,二级城市：重庆、杭州、武汉、天津、苏州、佛山、沈阳、无锡、南京、东莞、成都、青岛、长沙、宁波、大连和哈尔滨；药店零售总规模在15-30亿元之间,三级城市：福州、济南、长春、西安、郑州、太原、厦门、石家庄、南宁、合肥、徐州、临沂、昆明、金华、南昌和烟台；药店总规模在6-15亿元,四级城市；其它年销售规模在6亿元地级城市,城市市场规模受覆盖区域经济、人口、收入、医保定点药店多寡，以及刷卡品种范围等许多因素的影响,重庆覆盖地县级较多，人口较多，零售市场规模较大；昆明一直以来保健品、器械和消字号产品都能刷医保卡，所以零售市场扩容近一倍；广州、济南2011年初明文规定保健品、器械和消字号产品定点药店可以刷医保卡，将刺激整个市场的增长；北京药店不能刷医保卡，药店市场比同类城市相比规模小20亿左右。,药店门店数,2009,2010,2011,增长率,(%),连锁企业数,1893,1838,1930,5.0%,连锁门店,138288,157259,169897,8.0%,直营店,80155,97574,106678,9.3%,加盟店,58133,59685,63219,5.9%,单体药店,211797,228602,260968,14.2%,药店总数,350085,385861,430865,11.7%,11.4%,15.0%,前100,名,名连,锁,锁直,营,营店,门,门店,数,数,中国,药,药店,的,的集,中,中度,很,很低,，,，连,锁,锁前10,位,位的,销,销售,份,份额,还,还不,到,到总,体,体的10%,前,前百,强,强连,锁,锁直,营,营店,销,销售,额,额占,总,总体,市,市场,份,份额,也,也只,有,有25%,，,，而,美,美国,前,前三,名,名连,锁,锁销,售,售占,比,比高,达,达40%,。,。,由于,没,没有,外,外企,药,药店,进,进入,，,，中,国,国连,锁,锁药,店,店的,专,专业,化,化水,平,平和,管,管理,水,水平,均,均较,低,低。,总,总部,管,管理,和,和控,制,制能,力,力差,，,，标,准,准化,程,程度,低,低，,店,店长,和,和店,员,员权,利,利过,大,大,药店,市,市场,增长,下,下降,，,，开,店,店数,增,增长,远,远远,大,大于,销,销售,的,的增,长,长，,导,导致,单,单店,产,产出,的,的下,降,降,药店,运,运营,费,费用,大,大幅,提,提升,，,，在,大,大城,市,市的,费,费用,率,率平,均,均高,达,达,30%,，药,店,店盈,利,利模,式,式受,到,到空,前,前挑,战,战,在这,种,种环,境,境下,，,，药,店,店经,营,营者,势,势必,追,追求,短,短期,利,利益,，,，最,明,明显,的,的策,略,略就,是,是引,进,进许,多,多质,次,次价,高,高的,高,高毛,利,利品,种,种，,损,损害,了,了消,费,费者,和,和厂,家,家的,利,利益,，,，长,远,远看,也,也同,时,时损,害,害了,药,药店,自,自身,的,的利,益,益,中国,目,目前,药,药店,经,经营,模,模式,对,对,OTC,品牌,企,企业,，,，尤,其,其是,外,外企,品,品牌,具,具有,极,极大,的,的挑,战,战性,。,。对,于,于这,些,些企,业,业来,说,说，,营,营销,模,模式,创,创新,或,或营,销,销策,略,略的,转,转变,具,具有,决,决定,生,生存,的,的意,义,义！,分销,环,环境,与,与模,式,式,2011,年,年药,店,店销,售,售规,模,模增,长,长率=8.5%,2011,年,年药,店,店数,量,量增,长,长率=13.7%,“店,数,数低,增,增长,销,销售,规,规模,高,高增,长,长”,“店,数,数低,增,增长,销,销售,规,规模,低,低增,长,长”,“店,数,数高,增,增长,销,销售,规,规模,低,低增,长,长”,“店,数,数高,增,增长,销,销售,规,规模,高,高增,长,长”,大城,市,市药,店,店发,展,展趋,于,于饱,和,和；,二,二线,城,城市,开,开店,速,速度,明,明显,加,加快,，,，竞,争,争将,会,会更,加,加激,烈,烈,连锁,药,药店,是,是零,售,售市,场,场销,售,售主,力,力,而,而连,锁,锁直,营,营店,销,销售,集,集中,度,度不,高,高,连锁,整,整体,销售,前,前32位,连锁,合,合计,销售,前,前10位,连锁,合,合计,总体,非连,锁,锁店,整,整体,占市,场,场份,额,额,连锁,整,整体,前30位,连锁,直,直营,前10位,连锁,直,直营,数据,来,来源:CMH2011年,全,全国35,城,城市,药,药店,普,普查,数,数据,和,和零,售,售终,端,端监,测,测数,据,据库,药店,多,多元,化,化已,经,经在,近,近半,数,数的,药,药店,开,开始,实,实行,数据,来,来源:CMH2011年,全,全国35,城,城市,药,药店,普,普查,数,数据,和,和零,售,售终,端,端监,测,测数,据,据库,医保,定,定点,药,药房,受,受政,策,策的,影,影响,多,多元,化,化程,度,度不,高,高,数据,来,来源:CMH2011年,全,全国,城,城市,药,药店,普,普查,数,数据,和,和零,售,售终,端,端监,测,测数,据,据库,医保药店,销售额占比,平价药店,销售额占比,化学药,48.09%,化学药,33.09%,中成药,38.48%,中成药,28.67%,保健品,9.92%,保健品,12.91%,药材类,3.19%,药材类,10.27%,器械类,0.21%,器械类,5.88%,消字号产品,0.06%,食品,4.98%,日用品,0.04%,日用品,2.63%,化妆品,0.01%,化妆品,1.17%,食品,0.00%,消字号产品,0.38%,其它,0.00%,其它,0.03%,医保药店,销售额占比,平价药店,销售额占比,心脑血管类,11.53%,心脑血管类,7.78%,降血压药,9.53%,感冒药,7.00%,感冒药,9.12%,降血压药,4.42%,胃肠道用药,6.48%,胃肠道用药,4.26%,糖尿病用药,6.24%,补益养生类,4.14%,泌尿补肾类,5.62%,钙制剂,3.74%,止咳、化痰药,5.35%,止咳、化痰药,3.12%,补益养生类,5.28%,风湿、骨伤科,3.04%,抗感染药,5.17%,皮肤病用药,2.95%,维生素,矿物质,3.68%,维生素,矿物质,2.89%,医保,定,定点,药,药房,和,和平,价,价药,店,店目,标,标人,群,群重,合,合比,例,例较,高,高，,具,具有,某,某些,相,相同,的,的业,态,态特,征,征