银行同业业务管理及管理知识

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,LOGO,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,2019年12月11日星期三4时19分28秒,#,银行同业业务切入点分析,世经未来金融研究部项目研究组,马学滨 曹端立 张璐,2010年3月,银行同业业务整体研究思路,银信合作,合作综述,1,切入点分析,2,研究方向确定,3,服务方案设计,4,银信合作,合作综述,1,信托行业简介,现状：60家信托公司；“一股独大”普遍存在。,特点：业务运作方式灵活，设计领域广泛；资金募集受限。,定位：私募金融市场业务服务商、信托制度衍生出来的金融服务商。,趋势：将转向以自主管理型的信托业务。,银信合作,银信合作现状,2010年全年信贷类理财产品发行量仅为1669款，较2009年发行量下降了一半；银信合作理财产品的市场占比从50%直线跌至10%以下。银信合作理财产品发行剧减也直接拉低了银行理财产品的整体收益水平。,银信合作,银信合作产品结构,表1 2010年银信合作理财产品分结构统计,单位：支,银信合作,银信合作投资领域,表2 2010年银信合作理财产品投资领域,单位：支,银信合作,银信合作特点,整合双方业务经营的比较优势，放松自身所受限制。,提供创新的金融工具和多方位服务，满足客户的不同需求。,银信合作范围,大众最熟悉的银信合作主要是联合发行融资类理财产品，主要有下列几种：,1.资金收付和结算,2.代售信托计划,3.担保和同业拆借及授信,4.托管信托账户,5.其他具体业务领域的合作,存在问题,1.位不平等，影响创新。,2.产品结构单一，没有发挥专业理财职能。,3.信息不对称，误导投资者。,4.合作范围不清，权责不明。,银信合作,银信合作模式,银信理财合作模式已经发展成为银行和信托公司的互利平台，合作的方式也已经由代收代付发展到回购、信贷资产证券化、银行股权代持、受益权质押贷款、投资管理和担保等合作。,银信合作发行理财产品的合作模如下：,银信合作发展前景,1.银信合作理财模式必将转变，形成银信竞争、差异化服务的格局。,2.银信合作发展空间巨大,3.银信合作前景乐观,4.银信合作有望纵深发展,银信合作产品的发展将呈现出银行和信托公司之间协同发展的基本格局。,银信合作,切入点分析,2,趋势导向,信息源分析,切入点,政策环境变化，投资于银信合作的信贷资产转让和贷款理财产品已经显著减少。,银信双方平等、相互制衡将是银信合作长期发展的趋势。,未来，银信合作更多的是制衡性、竞争性的合作，一方占据绝对强势地位的合作难以持续。,未来，商业银行和信托公司将在私人银行领域直接展开激烈的市场竞争，另一方面也会基于各自的比较优势和差异化特色，进行紧密合作。,银行和信托联合为客户提供真正的财富管理服务，理财产品从融资类转向投资类。,商业银行由于产品种类和数量的丰富，可在银信合作基础上融合个性化的产品，为银行的客户提供理财服务。,银信竞争、差异化服务。,银信合作,2008年银行与信托公司业务合作指引,2009年关于进一步规范银信合作有关事项的通知,2010年关于规范银信理财合作业务有关事项的通知,2011年关于进一步规范银信理财合作业务的通知,信息源分析,切入点,政策导向,银行需充分,揭,揭示理财计,划,划风险，并,对,对客户进行,风,风险承受度,测,测试；在理,财,财计划推介,中,中，明示理,财,财资金运用,方,方式和信托,财,财产管理方,式,式。,制定合理的,银,银信合作业,务,务发展战略,：,：真正按信,托,托和理财业,务,务的原理来,发,发展银信合,作,作业务；,客户风险评,价,价体系的研,究,究：加强客,户,户分析与选,择,择，对客户,进,进行风险承,受,受能力的测,试,试；,银信合作产,品,品经营受影,响,响下银信合,作,作业务的进,一,一步开展：,寻,寻找替代产,品,品，进行产,品,品创新；,银信合作业,务,务新领域的,开,开展。,银行不得为,银,银信理财合,作,作涉及的信,托,托产品提供,担,担保，不能,回,回购。银信,理,理财合作业,务,务转入表内,，,，信托贷款,按,按比例（10.5%）,计,计算风险资,本,本。,落实国家宏,观,观经济政策,，,，引导资金,投,投向有效益,的,的新能源、,新,新材料、节,能,能环保、生,物,物医药、信,息,息网络、高,端,端制造产业,等,等新兴产业,，,，为经济发,展,展模式转型,和,和产业结构,调,调整做出积,极,极贡献。,银信合作,理财市场,信息源分析,切入点,理财市场整,体,体发展思路,：,：银信合作,的,的原则应当,是,是以信托精,神,神满足投资,者,者的需求。,银信合作的,核,核心价值应,当,当体现为信,托,托机制、秉,承,承信托理念,，,，以投资者,利,利益为核心,，,，为投资者,创,创造收益。,加强银行与,信,信托公司在,银,银信合作产,品,品的设计、,运,运作和管理,等,等方面的联,系,系。,发挥银信合,作,作的协同效,应,应，使双方,利,利益更趋向,一,一致。,使银信合作,产,产品的发展,逐,逐步形成银,行,行和信托公,司,司之间协同,发,发展的基本,格,格局。,银信合作,研究方向确定,3,客户风险体,系,系研究,经营模式转,变,变,金融控股集,团,团协同发展,从客户的细,分,分入手，提,供,供各类投资,业,业务。针对,不,不同风险承,受,受度的投资,者,者，设计投,资,资不同领域,、,、不同类别,的,的投资产品,。,。,向资产管理,的,的方向转变,：,：,基金运作管,理,理模式；,独立于银行,整,整体业务；,借鉴先进国,家,家理财业务,方,方式运作，,实,实现,专,专业化管理,。,。,缺乏信托牌,照,照，很多业,务,务受到限制,。,。如何打造,金,金融控股集,团,团的最终目,标,标，有效运,用,用信托平台,，,，实现协同,发,发展。,金融租赁,现,现状,金融租赁是,二,二战后金融,创,创新的产物,。,。已成为发,达,达国家较为,成,成熟的融资,方,方式,几乎,渗,渗透了所有,行,行业,成为,仅,仅次于银行,信,信贷的第二,大,大融资方式,在国际资,本,本市场中占,有,有非常重要,的,的地位。国,外,外金融租赁,渗,渗透率通常,在,在两位数。,自2007,年,年银监会发,布,布新的金,融,融租赁公司,管,管理办法,并,并开展第一,批,批金融租赁,公,公司试点工,作,作以来，工,行,行、建行、,交,交行、民生,银,银行、招行,和,和国开行等,银,银行先后组,建,建了金融租,赁,赁公司。截,至,至2010,年,年3月底，,国,国内12家,金,金融租赁公,司,司租赁资产,余,余额达1863亿元，,比,比2007,年,年增长9.3倍。,第一批试点,的,的银行系租,赁,赁公司不约,而,而同地把航,空,空、船舶等,大,大型设备制,造,造业定位为,其,其目标市场,。,。国内金,融,融租赁渗透,率,率我国只有,不,不到3%。,金融租赁,基,基本形式,购买,交,交货,租赁,贷款,担,担保,供应商,出租人（金,融,融租赁公司,）,）,投资人（银,行,行）,承租人（企,业,业）,金融租赁（,与,与设备贷款,、,、项目融资,相,相比）优势,投资人（银,行,行）,间接控制设,备,备所有权，,提,提升风险控,制,制能力,有利于改善,银,银行的信贷,资,资产的结构,和,和实现资产,的,的流动,承租人（企,业,业）,避税,降低财务杠,杆,杆,金融租赁,存,存在的问题,规模较小,过度依赖母,行,行（资金、,客,客户），从,属,属于银行,行业政策：,监,监管层试行,包,包括47项,金,金融租赁公,司,司监管指标,在,在内的一整,套,套金融租赁,公,公司监管体,系,系，在加强,对,对金融租赁,公,公司风险管,控,控的同时，,使,使得金融租,赁,赁公司的监,管,管标准进一,步,步向银行看,齐,齐。,目前金融租,赁,赁公司的客,户,户主要集中,于,于大型央企,，,，导致租赁,公,公司对项目,租,租金的议价,能,能力并不强,。,。业务范,围,围以飞机租,赁,赁为主。,银租合作,模,模式,目前市场上,共,共有两类金,融,融租赁公司,，,，一类是商,务,务部批准筹,建,建的，另一,类,类由银监会,批,批准筹建。,银行设立金,融,融租赁公司,银行给金融,租,租赁公司提,供,供（资金、,客,客户）,银租 业务,切,切入点,资金来源(,银,银行协助解,决,决金融租赁,资,资金不足问,题,题),银行制定针,对,对融资租赁,公,公司不同运,作,作模式的信,贷,贷评审管理,办,办法，逐步,提,提升对专业,化,化的金融租,赁,赁公司的信,贷,贷支持。对,经,经营状况良,好,好、具有专,业,业处置能力,和,和议定客户,群,群体的融资,租,租赁公司给,与,与综合授信,。,。,积极开展主,要,要针对承租,人,人还租能力,或,或厂商回购,担,担保能力评,审,审的租赁融,资,资和租赁债,权,权保理业务,；,；与融资租,赁,赁公司合作,，,，开展委托,存,存款的委托,融,融资租赁业,务,务。,银租 业务,切,切入点,控制风险（,银,银行形成风,险,险防范体系,）,）,客户选择：,控,控制信用风,险,险。,客户与项目,评,评审：控制,项,项目风险。,资金使用和,收,收支：控制,资,资金运用和,操,操作风险。,（,（银行放款,决,决策：承租,人,人贷款利息,或,或租金支付=还贷或还,租,租额处置,损,损溢扣税,好,好处）,银行：信贷,资,资产配置。,银租 业务,切,切入点,金融租赁业,务,务发展,（银行扶植,并,并加强与金,融,融租赁的合,作,作）,未来专业融,资,资租赁公司,将,将得到发展,，,，行业向解,决,决中小企业,融,融资发展。,银租 业务,切,切入点,对于未来可,能,能介入银租,合,合作业务的,范,范围，大体,可,可以分为如,下,下七大类：,银租 业务,切,切入点,行业咨询分,析,析,行业,咨,咨询,作,作为,我,我公,司,司传,统,统优,势,势服,务,务项,目,目，,在,在产,业,业经,济,济领,域,域进,行,行了10,年,年多,的,的跟,踪,踪研,究,究，,创,创新,行,行业,监,监测,技,技术,，,，并,且,且为,多,多家,银,银行,提,提供,了,了专,业,业的,产,产业,评,评级,、,、行,业,业风,险,险监,测,测、,投,投融,资,资咨,询,询等,服,服务,。,。因,此,此，,在,在切,入,入银,租,租业,务,务时,，,，可,以,以对,承,承租,人,人所,处,处的,行,行业,进,进行,分,分析,研,研究,，,，为,银,银行,和,和租,赁,赁公,司,司进,行,行相,关,关行,业,业风,险,险提,示,示等,一,一系,列,列相,关,关服,务,务，,使,使其,能,能够,在,在为,承,承租,人,人提,供,供租,赁,赁服,务,务时,对,对于,承,承租,人,人所,在,在的,行,行业,的,的发,展,展特,点,点、,发,发展,阶,阶段,、,、融,资,资租,赁,赁需,求,求、,风,风险,等,等方,面,面有,所,所了,解,解，,并,并根,据,据以,上,上信,息,息制,定,定自,身,身的,租,租赁,业,业务,规,规定,和,和风,险,险防,范,范措,施,施。,银租,业,业,务,务切,入,入点,中小,企,企业,租,租赁,需,需求,的,的调,查,查分,析,析,公司,可,可以,在,在现,在,在中,小,小企,业,业信,贷,贷业,务,务调,研,研分,析,析的,基,基础,上,上，,根,根据,租,租赁,公,公司,和,和银,行,行所,提,提出,的,的要,求,求，,对,对于,目,目标,区,区域