国内外磷化工行业发展趋势

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021/2/8,#,国内外磷化工行业发展趋势分析,石油和化学工业规划院,高永峰（,）,2015,年,11,月，贵阳,主要内容,概,述,国外,磷化工行业,发展情况及趋势,国内磷化工行业发展情况及趋势,国内典型企业发展案例分析,概述,磷复肥：,用于农、林、牧等作为植物营养；特点,:,投资高、规模大、附加值低。发达国家进入衰退期，中国进入,成熟期、竞争激烈，面临行业整合,黄磷：,基础工业原料，用于化工、轻工、国防、农业、医药等行业；特点：能耗高、污染治理难度大。国外黄磷持续萎缩。国内,进入成熟期，面临产业结构调整,磷酸盐及磷化物：,黄磷、磷酸深加工产品，用于化工、医药、航空航天等新兴、尖端行业。特点：精细化程度高、市场容量小、附加值高。国外发展走高端化路，国内产业产品档次低，市场,前景广阔，面临产业升级，技术及市场,堡垒强,广义的磷化工范畴,概述,（,磷化工产业链示意,）,概述,世界磷资源储量分布情况,（美国地质调查局最新公布）,2012,年全球磷矿储量,670,亿吨,主要内容,概,述,国外,磷化工行业,发展情况及趋势,国内磷化工行业发展情况及趋势,国内典型企业发展案例分析,国外磷化工行业发展趋势,-,磷复肥,国外磷肥发展总体情况,世界磷肥的发展始于,19,世纪中期，最早的磷肥品种是普钙和钢渣磷肥，普钙是当时主要的磷肥品种。湿法磷酸和重钙处于研究开发阶段,1935,年后湿法酸的快速发展为重钙发展创造了条件。,50,年代开始重钙迅速发展。,硝酸磷肥的开发和生产要比重钙早的多。,1928,年挪威,Odda Smelt,公司开发成功最早的冷冻法工艺。,50,年代后合成氨和硝酸工业迅速发展，而且当时硫价高涨，因而促使各国相继发展硝酸磷肥。当时的硝酸磷肥装置主要集中在欧洲，占磷肥生产能力的,82%,国外磷化工行业发展趋势,-,磷复肥,国外磷肥发展总体情况,磷铵的发展始于美国。,1920,年由美国氰胺公司建设第一家工厂，,1954,年，第一家以湿法磷酸为原料的磷酸二铵工厂在美国投产。,60,年代磷酸二铵和以其为基础的硝酸磷铵、尿素磷酸铵生产在美国得到了发展。随着湿法磷酸工业化的成熟，磷酸铵系肥料得到了快速发展。磷铵成为主流磷肥品种,世界上最早的复合肥是混合肥料，而且是天然有机物如鱼粉、屠宰场废物、棉子粉、烟草茎和骨粉等的混合物。大规模的复合肥和混合肥料是在硝酸磷肥和磷酸铵肥大量生产时才开始的。,70,年代欧洲的复合肥以硝酸磷肥为主，,60,年代中期以后美国复合肥以磷酸铵系肥为主,国外磷化工行业发展趋势,-,磷复肥,国外磷肥发展总体情况,从,50,年代开始，世界磷肥特别是高浓度磷肥进入高速发展期，,1950,至,1980,年,30,年间，世界磷肥生产增长了近,6,倍,这期间以欧洲、美国和日本为代表的发达国家磷肥发展最快,前苏联磷资源丰富，从,50,年代开始磷肥发展较快，但,1990,年苏联解体，经济动荡，磷肥生产受到严重影响，生产消费大幅度下降,其它磷资源相对丰富的国家如中国、摩洛哥及沙特等由于经济欠发达，技术装备落后，上世纪,80,年代前基本没有发展,国外磷化工行业发展趋势,-,磷复肥,国外发达国家发展情况,发达国家，主要是欧洲大部分国家、美国、日本等，经过,20,多年的高速发展期，在上世纪七十年代进入发展的成熟期，这期间也是这些国家的经济高度发达期，经过近二十年的成熟期，于九十年代初业开始逐渐衰退，进入衰退期。,衰退期,成熟期,快速发展期,国外磷,化,化工行,业,业发展,趋,趋势,-,磷复肥,国外发,达,达国家,发,发展情,况,况,发展特,点,点,衰退期,成熟期,快速发,展,展期,快速发,展,展期内,，,，产能,快,快速增,长,长，市,场,场占有,率,率迅速,扩,扩大，,生,生产量,占,占当时,全,全球磷,肥,肥产量,的,的,70-80%,成熟期内,，,，市场竞,争,争激烈，,环,环保、资,源,源、生态,、,、土壤矛,盾,盾加剧，,产,产业资本,和,和资产兼,并,并重组力,度,度空前，,生,生产力趋,于,于高度集,中,中,衰退期内,，,，大量企,业,业关停；,产,产能、生,产,产量和施,用,用量大幅,下,下降，到,2012,年整体下,降,降幅度达,50%,以上，有,的,的国家下,降,降为零；,生,生产企业,大,大幅度减,少,少；目前,发,发达国家,磷,磷肥产量,占,占全球产,量,量不足,20%,国外磷化,工,工行业发,展,展趋势,-,磷复肥,国外发达,国,国家发展,情,情况,发展特点,至,2012,年，除美,国,国以外的,发,发达国家,磷,磷肥生产,量,量均下降,85%,以上。,丹麦、爱,尔,尔兰下降,为,为零。,英国、法,国,国、德国,、,、意大利,等,等国下降,至,至几乎为,零,零。,比利时、,日,日本下降,85%,以上,国外磷化,工,工行业发,展,展趋势,-,磷复肥,国外发达,国,国家发展,情,情况,发展特点,只有美国,例,例外。美国是世,界,界上磷资,源,源比较丰,富,富的国家,之,之一，磷,复,复肥行业,非,非常发达,，,，在国际,市,市场上的,竞,竞争力极,强,强，行业,成,成熟期延,长,长且拖后,。,。美国磷,肥,肥产量在,1998,达到顶点,后,后才开始,下,下降，至,目,目前下降,了,了,30%,左右。磷,肥,肥施用量,从,从,1980,年开始下,降,降，到目,前,前下降了,20%,左右。,即便如此,，,，美国仍,然,然是目前,国,国际磷复,肥,肥的生产,、,、出口和,消,消费大国,，,，其磷复,肥,肥产品在,国,国际市场,上,上具备较,强,强的竞争,能,能力和实,力,力,国外磷化,工,工行业发,展,展趋势,-,磷复肥,国外其它,国,国家发展,情,情况,非洲的摩,洛,洛哥、突,尼,尼斯，中,东,东的沙特,阿,阿拉伯等,磷,磷资源丰,富,富，目前,磷,磷化工行,业,业特别是,磷,磷复肥处,于,于快速发,展,展时期。,凭,凭借磷及,其,其它原料,优,优势，从,2009-2010,年开始，,这,这些国家,磷,磷肥产量,快,快速增长,。,。,国外磷化,工,工行业发,展,展趋势,-,磷复肥,国外其它,国,国家发展,情,情况,而前苏联,地,地区的俄,罗,罗斯、白,俄,俄罗斯、,哈,哈萨克斯,坦,坦等磷资,源,源比较丰,富,富的国家,其,其磷化工,行,行业因此,政,政治动荡,生,生产及消,费,费而有所,波,波动，但,近,近,20,年来基本,维,维持稳定,。,。预计将,来,来仍将维,持,持现状,前苏联,俄罗斯,国外磷化,工,工行业发,展,展趋势,-,磷复肥,发展趋势,预,预测,发达国家,磷,磷复肥的,生,生产和消,费,费将会持,续,续低迷,其中欧洲大,部,部分国家和,日,日本将长期,低,低迷,美国磷复肥,在,在国际市场,上,上的优势地,位,位将随着中,国,国磷复肥行,业,业的竞争力,增,增强和非洲,、,、中东磷复,肥,肥的快速崛,起,起而逐渐削,弱,弱，其生产,会,会维持缓慢,下,下降的走势,。,。其实近十,几,几年来，美,国,国的磷复肥,行,行业已经受,到,到了中国磷,复,复肥行业高,速,速发展的强,有,有力的冲击,非洲的摩洛,哥,哥、突尼斯,，,，西亚的沙,特,特等，以资,源,源优势为依,托,托，预计随,着,着政治的稳,定,定和经济形,势,势的好转，,这,这些国家的,磷,磷化工行业,将,将是未来全,球,球磷化工特,别,别是磷复肥,发,发展的重点,地,地区,国外,磷,磷化,工,工行,业,业发,展,展趋,势,势,-,黄磷,及,及后,加,加工,国外,黄,黄磷,的,的主,要,要生,产,产国,家,家和,地,地区,是,是美,国,国、,西,西欧,、,、哈,萨,萨克,斯,斯坦,、,、俄,罗,罗斯,和,和加,拿,拿大,等,等。,这,这些,国,国家,的,的黄,磷,磷生,产,产在,上,上世,纪,纪,80,年代,达,达到,历,历史,最,最高,水,水平,，,，当,时,时这,些,些国,家,家的,黄,黄磷,产,产能,和,和生,产,产量,均,均占,世,世界,黄,黄磷,总,总量,的,的,90%,以上,，,，之,后,后大,批,批生,产,产装,置,置关,闭,闭，,产,产能,和,和生,产,产量,就,就开,始,始回,落,落，,到,到目,前,前为,止,止这,些,些国,家,家和,地,地区,的,的仅,占,占黄,磷,磷产,能,能和,生,生产,量,量仅,占,占世,界,界,13%,左右,世界,黄,黄磷,产,产能,变,变化,（,（千,吨,吨,/,年）,国外,磷,磷化,工,工行,业,业发,展,展趋,势,势,-,黄磷,及,及后,加,加工,美国,黄,黄磷,的,的生,产,产与,消,消费,，,，万,短,短吨,国外,黄,黄磷,后,后加,工,工产,品,品结,构,构近,三,三十,年,年来,发,发生,了,了很,大,大变,化,化，,上,上世,纪,纪八,十,十年,代,代，,黄,黄磷,的,的后,加,加工,产,产品,以,以热,法,法磷,酸,酸为,主,主，,其,其它,磷,磷化,物,物比,例,例很,低,低，,随,随着,湿,湿法,磷,磷酸,净,净化,技,技术,的,的应,用,用和,提,提高,，,，热,法,法磷,酸,酸的,生,生产,量,量越,来,来越,小,小，,到,到目,前,前国,外,外黄,磷,磷加,工,工热,法,法磷,酸,酸的,比,比例,很,很低,，,，有,些,些国,家,家已,经,经变,为,为零,。,。而,黄,黄磷,加,加工,的,的磷,化,化物,等,等成,为,为后,加,加工,产,产品,的,的主,流,流品,种,种,国外,磷,磷化,工,工行,业,业发,展,展趋,势,势,-,黄磷,及,及后,加,加工,发展,趋,趋势,根据,这,这些,国,国家,和,和地,区,区的,发,发展,情,情况,，,，预,计,计国,外,外主,要,要国,家,家黄,磷,磷发,展,展的,总,总趋,势,势是,继,继续,维,维持,低,低迷,，,，一,些,些国,家,家将,继,继续,减,减少,产,产能,，,，有,些,些国,家,家可,能,能会,关,关闭,所,所有,生,生产,装,装置,，,，如,西,西欧,一,一些,国,国家,。,。这,些,些国,家,家和,地,地区,黄,黄磷,的,的产,能,能比,例,例还,会,会降,低,低,预计,今,今后,国,国外,黄,黄磷,的,的后,加,加工,将,将会,继,继续,维,维持,现,现状,，,，主,要,要为,精,精细,磷,磷化,物,物，,同,同时,，,，随,着,着经,济,济发,展,展的,需,需要,，,，一,些,些新,型,型的,磷,磷化,物,物可,能,能被,开,开发,和,和生,产,产,国外,磷,磷化,工,工行,业,业发,展,展趋,势,势,-,工业,磷,磷酸,上世,纪,纪八,十,十年,代,代，,国,国外,工,工业,磷,磷酸,以,以热,法,法磷,酸,酸为,主,主，,随,随后,逐,逐渐,被,被湿,法,法净,化,化磷,酸,酸替,代,代。,目,目前,工,工业,磷,磷酸,则,则以,湿,湿法,磷,磷酸,的,的净,化,化酸,为,为主,。,。,发达,国,国家,中,中，,工,工业,磷,磷酸,中,中湿,法,法工,业,业磷,酸,酸的,比,比重,为,为,85%,以上,，,，如,欧,欧洲,、,、日,本,本,美国,工,工业,磷,磷酸,中,中，,净,净化,湿,湿法,酸,酸的,比,比重,1991,年的,20,上,升,升到,1996,年的,40,，,到,到,2004,年达,到,到,46,以,上,上，,从,从,2009,年开,始,始为,100%,趋势,：,：预计,国,国外,工,工业,磷,磷酸,将,将继,续,续维,持,持该,状,状况,美国,工,工业,磷,磷酸,构,构成,及,及变,化,化，,千,千短,吨,吨,P,2,O,5,国外,磷,磷化,工,工行,业,业发,展,展趋,势,势,-,工业,磷,磷酸,盐,盐,国,外,外,工,工,业,业,磷,磷,酸,酸,盐,盐,行,行,业,业,的,的,发,发,展,展,以,以,高,高,端,端,、,、,精,精,细,细,化,化,为,为,主,主,，,，,基,基,础,础,产,产