房地产市场运作培训课件

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,房地产市场运作培训,房地产市场运作培训房地产市场运作培训,房地产市场运作培训房地产市场运作培训房地产市场运作培训,1,目 录,前言,第一部分 当前房地产形势分析,第二部分 案例研讨,第三部分 如何确定销售的目标,第四部分 房地产企业全员营销体系,第五部分 营销工作流程,第六部分,房地产全过程体验式营销管理,2,目 录前言 2,前 言,触动,房地产商为什么会遭到社会各界的反对,为政府创造价值为什么反而被政府抛弃,反思,我们为什么不能卖更便宜的房子,我们的品牌为什么不能代表质优价廉,转变,如何转变形象和寻求突破,品牌定位及产品定位如何进行,3,前 言3,我们可以转变什么,1,、定位。（售前）,2,、价格。（开盘、新推或在售）,3,、配置。（售前、售中）,4,、时机。（开盘时机）,5,、客户积累。（工作方法）,6,、服务。（品牌战略）,前 言,4,我们可以转变什么1、定位。（售前）前 言4,本次培训的关键词,树立清晰的目标,不同的目标不同的结果,树立江湖地位,传播的道具,树立核心记忆点,让客户来,树立核心卖点,让客户买,如何讲故事,给客户一个购买的理由,营销系统的建立,带有策略的计划,前 言,5,本次培训的关键词树立清晰的目标不同的目标不同的结果前,目 录,前言,第一部分 当前房地产形势分析,第二部分 案例研讨,第三部分 如何确定销售的目标,第四部分 房地产企业全员营销体系,第五部分 营销工作流程,第六部分,房地产全过程体验式营销管理,6,目 录前言 6,7,我们行业的大环境,第一部分 当前房地产形势分析,7,7我们行业的大环境第一部分 当前房地产形势分析 7,1998,99-08,年商品住宅销售额趋势图,2008,1988,萌芽期,黄金发展期,万科开始房地产业务,亚洲金融危机爆发,全球金融危机加剧,复合增长率,26.1%,2009,年前三季度,24268,单位：亿元,1,、持续,10,多年的房地产高速增长,8,199899-08年商品住宅销售额趋势图20081988萌,图：,98-08,年中国,GDP,增长趋势图（单位： 万亿元）,两次大规模金融危机并没有阻止中国经济增长前进的步伐,1978-2008,年平均增长率为,9.9%,1988-2008,年平均增长率为,9.7%,1998-2008,年平均增长率是,9.5%,2,、持续,20,多年,GDP,的增长奠定了基础,9,图：98-08年中国GDP增长趋势图（单位： 万亿元） 两,2009,年，北京市人均,GDP,突破,1,万美元,，仅次于上海排名第二，跻身,中等富裕城市,行列,中国,GDP,连续多年保持高速增长,2009,年国内生产总值现价总量为,340507,亿元，按不变价格计算的增长速度为,9.1%,按常住人口计算，北京市人均地区生产总值达到,68788,元（按年平均汇率折合,10070,美元,），按可比价格计算，比上年增长,6.2%,GDP,的持续高增长，带来人民生活水平大幅提高,10,2009年，北京市人均GDP突破1万美元，仅次于上海排名第二,08,人均,GDP,超过,10000,美元,有五个城市,第一位：深圳（,12852,）,第二位：苏州（,11727,）,第三位：广州,（,11587,）,第四位：无锡（,11198,）,第五位：上海（,10525,）,中国,2008,年各城市人均,GDP,（单位：美元）,08,年万科所进入城市平均人均,GDP,7533,美元,当前的,GDP,决定未来发展 不同的城市不同的市场,11,08人均GDP超过10000美元有五个城市第一位：深圳（1,图：近年来中国城市化率的变化趋势,08,年中国城市化人口率,46%,，位居全球第,128,位，低于金砖四国中的巴西（,86%,）、俄罗斯（,73%,），高于印度（,29%,）,图：,2008,年中国及世界主要发达国家城市化率比较,世界平均值为,48.6,3,、持续的城市化的发展决定了未来的房地产,12,图：近年来中国城市化率的变化趋势 08年中国城市化人口率,13,13%,4%,20%,8%,13%,11%,10%,12%,14%,截止,2009,年底，全国私家车保有量突破,1.2,亿,。,北京私家车保有量位居,全国第一,，,82,年底北京市汽车保有量,13,万辆，,09,年底北京市汽车保有量,400,万辆。据北京市交管部门统计，北京市汽车保有量,突破,100,万辆用时,48,年,，,100,200,万辆用时,6,年半,，,200,300,万辆用时,3,年,9,个月,，,300,400,万辆仅用时,2,年,7,个月,4,、汽车时代到来，生活方式发生巨大改变，生活半径增大,13,1313%4%20%8%13%11%10%12%14%截止2,第一次“婴儿潮” ：,1962,年到,1972,年（,37-47,岁人群），共出生,2.97,亿人口,第二次生育高峰期：,1985,年到,1991,年（,18-24,岁人群），共出生,1.66,亿人口,5,、人口的数量 人均居住面积是房地产的源泉,14,第一次“婴儿潮” ：1962年到1972年（37-47岁人,起步,高速发展,平稳期,衰退期,单位：美元,稳定增长,04,年主要城市所处阶段,08,年主要城市所处阶段,图：房地产发展阶段及人均,GDP,理论关系图,据世界银行研究，住宅需求及人均,GDP,联系密切，当人均,GDP,在,10004000,美元时，房地产进入高速发展期，当人均,GDP,进入,40008000,美元时，房地产进入稳定快速增长期，而当人均,GDP,超过,1,万美元时，一般住宅市场需求饱和，房地产市场发展主要靠投资或者其他非住宅或非主流住宅类产品维系,上,6,、探讨中国人的房屋观及其他国家的不同,15,起步高速发展 平稳期衰退期单位：美元稳定增长04年主要城市,16,我们的市场,第一部分 当前房地产形势分析,16,16我们的市场第一部分 当前房地产形势分析 16,推售比维持在低位表明持续的供不应求，价格持续上涨,成交量随上市波动，截至,11,月,24,日全市总成交面积达,1614,万平米，成交金额,2208,亿,数据来源：北京房地产交易网,持续供不应求，价格迅速上涨，量随供应波动,17,推售比维持在低位表明持续的供不应求，价格持续上涨数据来源：北,1,月份市场供应量上升，达到,96,万平米，环比增长,14%,2,月份市场供应量急剧下降为,27,万平米，推售比为,0.4,08,年批售比,1.6,09,年批售比,0.6,1,月份五环内市场供应量回升，供需矛盾略有缓和，但随着,2,月份市场供应量的急剧下降，供需矛盾再现。,18,1月份市场供应量上升，达到96万平米，环比增长14%08年批,年,说明：不包括经济适用房、两限房； 数据来源：北京市房地产交易网,善变的市场：,2009,年北京市场火爆，销售总金额、销售价格均创近年新高，销售面积也回归,08,年前的成交水平。,北京市住宅历年,成交额变化（亿元）,北京市住宅历年,成交面积变化（万平米）,北京市住宅历年,成交均价变化（元,/,平米）,+22%,+24%,2009年,2008年,2007年,2006年,2005年,+161%,-48%,2009年,2008年,2007年,2006年,2005年,2009年,2008年,2007年,2006年,2005年,+90%,-20%,+47%,+13%,2009年,2008年,2007年,2006年,2005年,全国住宅市场历年,成交额变化（万亿元）,19,年说明：不包括经济适用房、两限房； 数据来源：北京市房地产,资料来源：,北京市房地产交易网,北京市,住宅成交均价变化,单位：元,/,平米,善变的市场：,09,年年末较年初的均价上涨了,74%,，超过了,07,年价格的,52%,增幅，,09,年末价格甚至比,07,年高点仍高出,36%,07年4月,07年5月,07年7月,07年8月,07年9月,07年10月,07年11月,07年12月,08年1月,08年2月,08年3月,08年4月,08年5月,07年6月,07年1月,+52%,+74%,+36%,0,10,000,15,000,20,000,08年6月,08年7月,08年8月,08年9月,08年10月,08年11月,07年2月,09年1月,09年2月,09年3月,09年4月,09年5月,09年6月,08年12月,09年8月,09年9月,09年10月,09年11月,09年12月,07年3月,09年7月,20,资料来源：北京市房地产交易网北京市住宅成交均价变化善变的市场,善变的市场：从这几年北京市场总体情况看，原因包括持续性的住宅土地供应不足和伴之的住宅供应不足。,2007,2008,2009,2006,住宅土地成交面积,住宅批售面积,住宅市场成交面积,北京市住宅历年土地成交、住宅批售、市场,成交变化（万平米、万平米、亿元）,21,善变的市场：从这几年北京市场总体情况看，原因包括持续性的住,5,月份市场供应量为,78,万平米，环比下降,20%,，当前市场推售比为,1.7,127,1003,103,1002,0.4,60,1001,101,0912,178,0911,180,127,0910,149,105,0909,146,0908,1.0,156,152,0907,185,0906,175,0905,175,134,0904,193,-20%,0903,153,107,0902,83,121,61,1005,47,1004,0.8,0901,批售比,成交面积(万平米),供应面积(万平米),2010,年的供应放量未按照预计出现，供应从,3,月起均同比下降，,5,月供应同比下降近,42%,；但由于新政后销售量的更快下滑，推售比,5,月增至,1.7,22,5月份市场供应量为78万平米，环比下降20%，当前市场推售,日,4,月份,成交量为,127,万平米,，,环比上升,23%,，,同比下降,34%,；,均价,22587,元,/,平米，环比上涨,6%,。,17,日新政出台后，成交量大幅下降，,日均成交量环比下降,39%,。,4,月份市场量价齐升，但受政策调控影响，下半月市场日均成交下降,39%,0903,0902,0901,0904,1004,1001,0910,15,872,17,196,0908,1002,0909,0906,14,342,0911,1003,0912,0907,0905,+6%,成交面积(万平米),成交均价(元/平米),4月1-17日,86.3,40.7,4月18-30日,-39%,成交面积(万平米）,日均成交面积（万平米）,23,日4月份成交量为127万平米，环比上升23%，同比下降34%,1,023,按照近,3,个月的平均销售速度，当前库存能维持,11,个月,库存规模为,09,年以来首次回升，预计随着供应量的增大及市场成交量的下降，库存将继续上升，存销比也将上升,1005,11,1004,10,1003,13,1002,10,1001,8,0912,7,0911,8,0910,9,0909,8,0908,8,0907,8,0906,9,0905,10,0904,12,0903,18,0902,1,837,0901,存销比,期末库存(万平米),注：销量以近,3,个月的平均销售面积计算,24,1,023按照近3个月的平均销售速度，当前库存能维持11个月,4,月份二手房成交量继续走高，并超过一手房,4,月份二手房成交量为,309,万平米,，,环比上升,37%,，,同比上升,42%,，,超过一手房,4,月份成交总量,(,一手房成交,127,万平米,),。,新政出台后二手房成交量上升,，,日均成交量环比上升,22%,。,二手房成交量大幅上升，可能的原因是受新政调控导致末班车现象。,二手房市场成交面积变化情况,+37%,1003,1004,1002,1001,0912,0911,0910,0909,0908,0907,0906,0905,0904,0903,0902,0901,二手房成交面积（万平米）,09,年月均成交,212,万平米,9.4,11.5,4月18-30日,+22%,4月1-17日,日均成交量（万平米）,25,4月份二手房成交量继续走高，并超过一手房4月份二手房成交量,2009,年北京房地产投资总额预计将超过,07,年水平，达到,2000,亿以上，开发投资热情处于上升通道。,09,年住宅新开工量预计在,1100,万左右，环比有较大的降幅主要由于,08,年调减开工量在,09,年显现，,09,年的开工提前预示了,2010,年的取证供应，即至少到,09,年上半年市场仍将处于供不应求状态，整体供应仍然不足。,历年房地产投资情况,历年住宅新开工面积,数据来源：北京市统计局,说明：开工量预示着未来,3,个月到一年的供应水平,投资热情上升，开工增长滞后，供求矛盾达阶段顶峰,26,2009年北京房地产投资总额预计将超过07年水平，达到200,首置产品供应量环比下降,19%,，,成交量环比上升,17%,，均价环比上升,12%,首改产品供应量环比上升,67%,，成交量环比上升,39%,，均价环比上升,6%,再改产品供应量环比上升,100%,，成交量环比上升,11%,，均价环比上升,6%,高端产品供应量环比上升,32%,，成交量环比上升,40%,，均价环比下降,4%,从产品结构看，,4,月份除高端产品量升价跌，其余产品均量价齐升,2010年4月,2010年3月,2010年2月,2010年1月,2009年12月,2009年11月,2010年3月,2010年2月,2010年1月,2009年12月,73,2009年11月,66,2010年4月,2010年3月,2010年2月,2010年1月,2009年12月,2009年11月,2010年4月,2010年3月,2010年2月,2010年1月,2009年12月,2009年11月,2010年4月,均价,成交面积,上市面积,27,首置产品供应量环比下降19%，成交量环比上升17%，均价环,）,首置产品日均成交套数环比下降,38%,，日均成交面积环比下降,39%,首改产品日均成交套数环比下降,41%,，日均成交面积环比下降,45%,再改,产品日均成交套数环比下降38%，日均成交面积环比下降,33,%,高端产品日均成交套数环比下降,36%,，日均成交面积环比下降,30%,新政出台后，各产品线成交量均下降，首改产品下降幅度最大,4月1-17日,-38%,4月18-30日,日均成交套数,4月1-17日,-39%,4月18-30日,4月18-30日,-41%,4月1-17日,4月18-30日,-38%,4月1-17日,4月1-17日,4月18-30日,-36%,4月18-30日,-45%,4月1-17日,-33%,4月18-30日,4月1-17日,4月18-30日,-30%,4月1-17日,日均成交面积(万平米）,28,）首置产品日均成交套数环比下降38%，日均成交面积环比下降3,月,从区域看，,4,月份五环内市场供应比例急剧下降，新增供应比例以五,-,六环之间为主，成交则基本保持稳定,20%,36%,09年12月,20%,30%,09年11月,26%,33%,10年3月,17%,40%,10年2月,27%,31%,10年1月,09年10月,27%,37%,10年4月,27%,33%,10年3月,21%,39%,10年2月,27%,42%,10年1月,32%,34%,09年12月,7%,29%,09年11月,六环外,30%,09年10月,25%,39%,19%,38%,57%,五-六环,五环内,10年4月,上市情况（面积比例）,成交情况（面积比例）,29,月从区域看，4月份五环内市场供应比例急剧下降，新增供应比例以,各环线价格均继续上涨，五环外上涨幅度高于五环内,五环内价格环比上升,7%,，五,-,六环之间上升,12%,，六环外上升,13%,单位：元,/,平米,10年3月,10年2月,10年1月,09年12月,09年11月,09年10月,23,792,10年4月,六环外,五-六环,五环内,30,各环线价格均继续上涨，五环外上涨幅度高于五环内五环内价格环,月,看五环内各产品线市场，,4,月份各产品线供应量均大幅下降，首置和首改产品成交量上升，再改和高端产品成交量持平,2010年3月,2010年2月,2010年1月,2009年12月,2009年11月,2009年10月,2010年4月,2010年3月,23,258,2010年2月,2010年1月,2009年12月,19,2009年11月,2009年10月,2010年4月,2010年3月,2010年2月,2010年1月,2009年12月,2009年11月,28,2009年10月,2010年4月,2010年3月,2010年2月,35,232,2010年1月,2009年12月,2009年11月,2009年10月,2010年4月,均价,成交面积（万平米）,上市面积（万平米）,首置,再改,首改,高端,31,月看五环内各产品线市场，4月份各产品线供应量均大幅下降，首置,价,看五六环间各产品线市场，,4,月份各产品上市量大增，成交量基本持平，首改产品价格下降，其余产品价格均大幅上升,2010年2月,2010年3月,2010年1月,2009年12月,11,722,2009年11月,2009年10月,2010年4月,2010年3月,2010年2月,2010年1月,2009年12月,12,998,2009年11月,2009年10月,4/1/10,2010年3月,15,623,2010年2月,2010年1月,2009年12月,13,319,2009年11月,2009年10月,2010年4月,2010年2月,21,345,2010年3月,18,757,2010年1月,2009年12月,2009年11月,2009年10月,2010年4月,均价,成交面积（万平米）,上市面积（万平米）,首置,再改,首改,高端,32,价看五六环间各产品线市场，4月份各产品上市量大增，成交量基本,33,我们的新政,第一部分 当前房地产形势分析,33,33我们的新政第一部分 当前房地产形势分析 33,房价问题已被升格为今年最重要的“政治议题”,总理温家宝在两会中再次明确提出，要“大力,整顿和规范,房地产市场秩序，完善土地收入管理使用办法，,抑制土地价格过快上涨,。”,住建部部长姜伟新在接受记者采访时，表达对稳定未来房价持坚定的态度：“能稳定，总理都说了，,不稳定怎么行，肯定行！不行也得行！,”,新华社,连续发表了,6,篇聚焦房价的檄文“新华时评”,，从忧虑房地产泡沫化谈起，直言房地产应该从投资品回归“基础的民生产品”，并对投机、腐败、土地财政等议题提出了见解和方案,此后，,人民日报,、,光明日报,、中央电视台、中央人民广播电台等,中央媒体连续接力,14,天，炮轰高房价、高地价,，以及追问房地产市场存在的问题,3,月,5,日 两会期间,3,月,28-4,月,3,日,4,月,4-4,月,10,日,4,月,15,日,温家宝在,人民日报,撰文,再回兴义忆耀邦,，,被解读为表达贯彻改革的决心,。同日，,“新国十条”颁布,中央媒体的轮番炮轰为房价问题的,政治化升格,奠定基调,34,房价问题已被升格为今年最重要的“政治议题”总理温家宝在两会中,二套房首付提高至,50%,，贷款利率不低于,1.1,倍基准,三套及以上房贷款由银行判断风险，决定贷款的发放和贷款利率,非本地居民购房须提供一年以上本市纳税或社保缴纳证明，方可申请贷款,（相关的公积金政策已实施更新）,霸王条款,1,：同一购房家庭在,5,月,1,日起只能在本市新购买一套商品住房（含存量房）,北京调控细则是最为严厉的地方细则，除颁布收紧房贷外，行政手段的痕迹处处可见,市场准入，,三限一禁,土地竞标，过关斩将,探索“综合评标”、“一次竞价”、“双向竞价”等土地出让方式，北京推出的长阳镇三幅地块，就采用了“综合评标”和“双向竞价”的新方式,霸王条款,2,：在土地拍卖的出让中，政府暗设竞拍最高价，房山窦店地块就是在竞拍超过最高价后被收回，显示政府通过行政手段直接打压土地出让价格,取证预售，披荆斩棘,探索实行预售款监控措施，这将严重影响开发企业的现金流，尤其在预售条件较为宽松的北京,霸王条款,3,：新政后报批预售许可证的项目，市建委对于新售楼盘的价格进行干预，较前期涨幅过大或开盘价格过高的项目，不颁发预售许可证,35,二套房首付提高至50%，贷款利率不低于1.1倍基准北京调控,在推出地方版的,“,新国十条,”,实施细则的城市地区中，北京政策最紧,在全国首次提出提高房地产开发企业的预征税收，分别把计税毛利率和非普通住房、非住宅的土地增值税预征率调升，加大了发展商的现金流压力,实行了较为宽松的规则，大部分条文都在,“,新国十条,”,的框架内,第一个省级的实施细则,:,明确官员问责，若未能完成任务，将被调离岗位,加强销售过程管理,保障性住房建设的比例,松,紧,地方细则严格程度,深圳,海南,青岛,北京,政策最严格，包括家庭限购一套住房,36,在推出地方版的“新国十条”实施细则的城市地区中，北京政策最紧,简单计算不同客户收到的影响：首次的需求在调控中没有受到影响，除面临稍微下调的利率折扣外,首置需求,（,90,平米,),首 付,月 供,新政前,60,万,6814,元,新政后,60,万 （不变）,6814,元 （不变）,假设购买总价为,200,万的住房，按照等额本息还款法，商业贷款,30,年计算；新政前后的月供变化：,假设客户支付能力不变，新政前后其购买力的实际变化：,200,万,100,万,150,万,50,万,新政前,新政后,37,简单计算不同客户收到的影响：首次的需求在调控中没有受到影响，,二次置业需求被大幅收紧，购买力下降幅度达到,20%,；因利率的上调幅度较大，消费贷款能增加的购买力有限，实际购买力下降仍达,17%,二置需求,首 付,月 供,新政前,80,万,6479,元,新政后,100,万 （,+20,万）,6340,元 （,-139,元）,增加部分的,20,万首付以,5,年期消费贷款补齐,消费贷月供约,4500,元,假设购买总价为,200,万的住房，按照等额本息还款法，商业贷款,30,年计算；新政前后的月供变化：,新政后（以消费贷款补首付）,- 17%,新政后（无消费贷款）,- 20%,新政前,假设客户支付能力不变，新政前后其购买力的实际变化：,200,万,100,万,150,万,50,万,38,二次置业需求被大幅收紧，购买力下降幅度达到20%；因利率的上,三次或以上置业的融资需求窗口关闭，大幅削弱该类客户的购买力达,45%,以上,三置需求,首 付,月 供,新政前,80,万,6479,元,新政后,200,万 （,+120,万）,0,元 （,-6479,元）,增加部分的首付以,5,年期消费贷款补，在无抵押的情况下仅能补充,50,万,消费贷月供约,11000,元,假设购买总价为,200,万的住房，按照等额本息还款法，商业贷款,30,年计算；新政前后的月供变化：,新政前,新政后（以消费贷款补首付）,- 45%,新政后（无消费贷款）,- 60%,假设客户支付能力不变，新政前后其购买力的实际变化：,200,万,100,万,150,万,50,万,39,三次或以上置业的融资需求窗口关闭，大幅削弱该类客户的购买力达,在支付能力不变的前提下，二置、三置客户的购买力在新政前后受到了不同程度的削弱；其中二置和三置的购买力大幅下降,17%,以上，若维持原有购房计划，其月供开支须增加,60%,以上,200,万,100,万,150,万,50,万,新政前,首置,( 90),二置,三置,有消费贷款补首付,-17%,无消费贷款,- 20%,无消费贷款,有消费贷款补首付,- 45%,无消费贷款,- 60%,40,在支付能力不变的前提下，二置、三置客户的购买力在新政前后受到,政策调控显现成效：,上半年中央和地方调控政策密集出台，全面收紧住房信贷，调整土地出让、供地结构、住房供应和交易成本，遏制过快上涨的价格，效果明显,新政之后市场成交量大幅下降：,受调控影响，成交量大幅下滑，开发商则调整推盘节奏，二季度供应未出现传统放量，存销比上升,刚需产品受新政冲击最小,： 新政后市场结构发生变化，成交以首置类刚需产品为主，再改类产品需求被压抑,市场导读,41,政策调控显现成效：上半年中央和地方调控政策密集出台，全面收紧,6,月份,成交量为,43,万平米,，,环比下降,9%,，,同比下降,75%,；,均价,18360,元,/,平米，基本及上月持平,上半年成交量为,481,万平米,，,同比下降,43%,受上半年政策调控的影响，特别是,4,月份北京新政的出台，市场成交量大幅下滑，价格回落至去年年底水平,1006,1005,18,342,1004,1003,1002,17,196,1001,0912,0911,0910,0909,0908,0907,0906,0905,0904,0903,0902,0901,-9%,成交均价(元/平米),成交面积(万平米),北京新政出台,42,6月份成交量为43万平米，环比下降9%，同比下降75%；均,563,0614-0620,17,190,0621-0627,0705-0711,14,989,874,1,229,0628-0704,17,966,1,483,3,048,1,455,822,1,070,0607-0613,705,1,194,0531-0606,595,66,0524-0530,784,2,526,0517-0523,702,而,7,月前两周由于供应的放量，成交量也开始回升，成交价格连续回落，主要由于新开盘项目集中在五环以外,均价,上市套数,销售套数,43,5630614-062017,1900621-062707,6,月份市场供应量为,56,万平米，环比下降,28%,，同比下降,31%,，当前市场推售比为,1.3,上半年市场供应量为,434,万平米，同比下降,12%,1006,1.3,43,1005,47,1004,0.8,127,1003,103,1002,0.4,60,1001,101,0912,178,0911,180,127,0910,149,105,0909,146,0908,1.0,156,152,0907,185,0906,175,0905,175,134,0904,193,121,0903,153,107,0902,83,0901,61,批售比,成交面积(万平米),供应面积(万平米),受政策调控，开发商调整推盘节奏，二季度未出现传统放量，但由于新政后销售量的更快下滑，新政后市场供过于求,44,6月份市场供应量为56万平米，环比下降28%，同比下降31,当前市场库存规模为,840,万平米，按照近,3,个月的平均销售速度，库存能维持,12,个月,新政后，由于成交量的大幅下降，库存规模连续回升，存销比上升至,12,个月,0912,0911,0910,0909,0908,0907,0906,1005,9,1004,1003,10,1002,1001,0905,0904,11,0903,16,0902,1,642,0901,1006,存销比,期末库存(万平米),注：销量以近,3,个月的平均销售面积计算,45,当前市场库存规模为840万平米，按照近3个月的平均销售速度,%,首置产品,首改产品,再改产品,高端产品,新政后，首置和首改产品受新政影响最小，再改产品受新政影响最大,2010年6月,2010年5月,14,765,2010年4月,2010年3月,2010年2月,2010年1月,2009年12月,2009年11月,14,275,-58%,2010年6月,2010年5月,15,725,2010年4月,2010年3月,2010年2月,14,092,2010年1月,2009年12月,2009年11月,-59%,2010年6月,2010年5月,2010年4月,2010年3月,2010年2月,2010年1月,2009年12月,2009年11月,-78%,2010年6月,2010年5月,2010年4月,2010年3月,2010年2月,24,467,2010年1月,2009年12月,2009年11月,-71%,均价,成交面积,上市面积,新政出台,新政出台,46,%首置产品首改产品再改产品高端产品新政后，首置和首改产品受新,新政后，市场结构发生了变化，变成了一个中间被咬掉的金字塔状,高端,首次置业,再次改善,首次改善,不想错过好地段、好产品,明确自己的需求，合适就买,成交客户心理,有较迫切改善需求（刚性）,有充足现金，支付力较高,有刚性的置业或改善需求,不想错过合适地段、合适产品,认为调控期是不排号可挑房时期，价格可承受，怕等担心错过卖房时机,经历过调控，房价长期看涨,非刚性需求改善客户（不着急买）,支付力有限的多次改善客户（支付力受限，买不起）,投资客户（房价不涨，房源消化慢，没有投资动力）,现在的市场,消失的市场,1,2,3,47,新政后，市场结构发生了变化，变成了一个中间被咬掉的金字塔状高,%,从区域看，一季度六环外市场供应比例呈下降趋势，五环内供应比例先减后增，成交则基本保持稳定,10年3月,20%,31%,10年1月,20%,36%,09年12月,20%,30%,09年11月,26%,33%,09年10月,27%,37%,09年9月,29%,40%,10年2月,40%,27%,09年10月,25%,19%,09年9月,34%,35%,六环外,39%,五-六环,五环内,10年3月,38%,10年2月,27%,42%,10年1月,32%,34%,09年11月,09年12月,7%,29%,19%,30%,上市情况,成交情况,48,%从区域看，一季度六环外市场供应比例呈下降趋势，五环内供应比,49,我们的江湖,第一部分 当前房地产形势分析,49,49我们的江湖第一部分 当前房地产形势分析 49,09,年,08,年,1,、万科,1,、万科,2,、绿城,2,、中海,3,、保利,3,、保利,4,、中海,4,、碧桂园,5,、绿地,5,、绿地,6,、恒大,6,、富力,7,、华润,7,、雅居乐,8,、富力,8,、金地,9,、世纪金源,9,、龙湖,10,、碧桂园,10,、绿城,数据来源：上海克而瑞，各公司,08,年年报；,数据口径：商品住宅口径，签约备案数据；覆盖全国,70,个主要城市；,08,、,09,两年地产江湖的变化,50,09年08年1、万科 1、万科2、绿城2、中海3、保利3、保,09,年,Top 10,发展商全年销售额同比,08,年均有较大幅度提升，绿城、恒大、华润同比超过,300%;,同时保利、中海和华润连续两年都在保持增长。,企业,09,年,(,亿,),同比,08,年,(,亿,),同比,万科,636,133%,479,92%,绿城,510,472%,108,70%,保利,430,210%,205,120%,中海,413,176%,234,117%,绿地,360,225%,160,96%,恒大,307,512%,60,-,华润,249,311%,80,151%,富力,241,151%,160,108%,世纪金源,236,-,-,-,碧桂园,212,121%,175,111%,51,09年Top 10发展商全年销售额同比08年均有较大幅度提升,项目个数及项目平均销售额,企业名称,09,年在售项目数量（个）,09,年单项目销售额（亿）,万科,124,5.0,绿城,37,13.8,保利地产,50,8.6,中海外,61,6.8,绿地,67,5.4,恒大,35,8.8,华润置地,26,9.6,富力,42,5.7,世纪金源,3,78.7,碧桂园,37,5.7,52,项目个数及项目平均销售额企业名称09年在售项目数量（个）09,08,年万科全国市场份额上升，保利、中海和华润也相应上升；,09,年万科全国份额,1.73%,，同比,08,年下降,0.61,个百分点；万科在一线城市的市场份额仍高于二线城市，但在已进入,31,城市的和一线城市的市场份额均有下降,仅在二线城市中有所上升。,万科份额（,%,）,09,年,08,年,全国,1.73,2.34,31,城市,2.9,5.1,一线城市,3.3,6.0,二线城市,2.7,2.3,53,08年万科全国市场份额上升，保利、中海和华润也相应上升； 0,10,年金额,10,年面积,1,、万科,145,1,、恒大,129.5,2,、恒大,85.3,2,、万科,118,3,、绿城,78.7,3,、碧桂园,101,4,、中海,76,4,、绿地,96.5,5,、富力,75.5,5,、保利,88,6,、保利,75,6,、世纪金源,84.4,7,、绿地,70.6,7,、中海,65.9,8,、碧桂园,60,8,、富力,63.3,9,、万达,56.9,9,、,中信,48.5,10,、中信,53.5,10,、雅居乐,48.2,数据来源：上海克而瑞，各公司,08,年年报；,数据口径：商品住宅口径，签约备案数据；覆盖全国,70,个主要城市；,2010,年一季度地产江湖的变化,54,10年金额10年面积1、万科 1451、恒大 1,目 录,前言,第一部分 当前房地产形势分析及,09,年下半,年趋势探讨,第二部分 案例研讨,第三部分 如何确定销售的目标,第四部分 房地产企业全员营销体系,第五部分 营销工作流程,第六部分,房地产全过程体验式营销管理,55,目 录前言 55,56,万科长阳项目案例分析,第二部分 案例分析,56,56万科长阳项目案例分析第二部分 案例分析 56,长阳半岛开盘的案例,第二部分 案例分析,57,长阳半岛开盘的案例第二部分 案例分析 57,58,万科合肥公司车位销售的案例,第二部分 案例分析,58,58万科合肥公司车位销售的案例第二部分 案例分析 58,目 录,前言,第一部分 当前房地产形势分析,第二部分 案例研讨,第三部分 如何确定销售的目标,第四部分 房地产企业全员营销体系,第五部分 营销工作流程,第六部分,房地产全过程体验式营销管理,59,目 录前言 59,一、我们卖的是什么,1,、以前,地段、地段、地段,（地段是什么：公认的繁华、商务区、交通便利、热点区域。）,（什么是热点：教育、景观资源、商业、政府办公、城市规划的发展方向。）,（客户得到什么：国家、社会给予的保障，未来的节省，别人得不到。）,第三部分 我们的目标,60,一、我们卖的是什么1、以前第三部分 我们的目标60,2,、现在,价格、地段、品牌、产品、服务,归根到底是：核心卖点,第三部分 我们的目标,目标应及产品条件相符、应与核心,卖点相符、应与品牌相符。,61,2、现在第三部分 我们的目标目标应及产品条件相符、应与核心6,3,、卖的到底是什么,土地、配套、房屋、服务。,销售产品是一时、提供生活是一世,所以，我们是一股脑地卖给了客户许多东西。,归根到底：核心卖点是什么。,案例：富力又一城,第三部分 我们的目标,62,3、卖的到底是什么土地、配套、房屋、服务。案例：富力又一城,4,、核心卖点,位置、产品的设计、配套、房屋品质、服务、,绿化、教育、未来的规划、邻居、政府工程、,景观、品牌、设计（师）、价格、技术,核心卖点并非越多,越好，而是在某一,点上做到最好。,第三部分 我们的目标,63,4、核心卖点 核心卖点并非越多第三部分 我们的目标63,64,万科产品成功的三个条件：,改变土地属性+塑造品质感+物业管理,配套的完善,精神堡垒,环境的改善,第三部分 我们的目标,产品力,社区精神,邻里关系,售后服务,安全,被服务感,64,64万科产品成功的三个条件：改变土地属性+塑造品质感+物,二、我们的目标,1,、经济目标：毛利率、,IRR,、净利率。,2,、经营目标：均价、销售速度。,3,、销售目标。来电量、,来访量,、客户积累数量、消化率、推广费预算、首次到访成本。,4,、推广目标：费效比。,5,、清盘目标：时间。,费效比,=,投入,/,来访,关键指标,财务成本、人工、行政费用往往高于利润。,附表六推广效果评估表,第三部分 我们的目标,65,二、我们的目标1、经济目标：毛利率、IRR、净利率。2、经营,三、什么是核心,1,、核心卖点。,2,、核心记忆点。,3,、核心技术。,4,、核心服务技巧。,倾公司力量增加的附加价值,可传递的记忆点为核心记忆点,可给客户的使用带来价值的技术,注重细节,第三部分 我们的目标,66,三、什么是核心1、核心卖点。倾公司力量增加的附加价值可传递的,四、是我们在找客户还是客户在找我们,实际是：,客户在找我们，但我们通过客户,在找客户,。,第三部分 我们的目标,公司的产品策划能力,销售人员的工作能力,67,四、是我们在找客户还是客户在找我们第三部分 我们的目标公司的,68,星河湾销售的案例,第二部分 案例分析,68,68星河湾销售的案例第二部分 案例分析 68,五、客户的需求是什么,什么是客户最解渴的事?,病人的是什么？,饿了的情况下什么是最需要的？,困了？,买房子?,信息,、服务。,第三部分 我们的目标,69,五、客户的需求是什么什么是客户最解渴的事?第三部分 我们的目,1、房屋的基础信息。,2、可购房屋的信息。,3、手续的信息。,4、获取事件的通知。,5、查询事项的渠道。,6、打听项目情况的渠道。,7、再次交易的信息。,第三部分 我们的目标,消费是需求的行为冲动，这种冲动的心理表现为本能性和社会性两种，但不管是那种，都需要大量的信息。也就是说：信息越少冲动越小。,70,1、房屋的基础信息。第三部分 我们的目标消费是需求的行为冲,71,6+2,步法,第三部分 我们的目标,71,716+2步法第三部分 我们的目标71,六、营销八件事,我们的目标,了解自己,了解客户,了解市场,让客户了解他自己,让市场了解我们,让客户了解市场,让客户了解政策、法规,帮客户了解其它客户,第三部分 我们的目标,72,六、营销八件事我们的目标了解自己第三部分 我们的目标72,6.1,了解自己,公司优势,资源优势,土地的条件及优势,产品优势,服务优势,及之相对应的劣势,流程与制度的优势,第三部分 我们的目标,73,6.1 了解自己公司优势第三部分 我们的目标73,6.2,了解客户,追求,市场定位,什么群体,客户定位,在哪儿,客源定位,习惯,产品定位,需求,产品定位,主力客户群的需求,配套,为什么不,第三部分 我们的目标,74,6.2 了解客户追求市场定位第三部分 我们的目标74,6.3,了解市场,市场趋势,产品定位及策划,土地供应,营销与定价,产品供应,差异化,市场上人才趋势,吸引人才,了解媒体,宣传,第三部分 我们的目标,75,6.3 了解市场市场趋势产品定位及策划 第三部分 我们的,6.4,让客户了解他自己,配套设施的设置,及目标客户匹配,项目宣传,便于客户之间传播,现场展示,让客户有认同感,互动活动,设定档次,接受投诉,便于记忆,培训,营销说辞（赶快改）,第三部分 我们的目标,76,6.4 让客户了解他自己配套设施的设置及目标客户匹配 第,6.5,让市场了解我们,面对社会的宣传,从事公益事业,及同行交流,启动（树立江湖地位）,新闻报道,举办活动,第三部分 我们的目标,77,6.5 让市场了解我们面对社会的宣传 第三部分 我们的目标7,6.6,让客户了解市场,直接介绍,提供资讯,提供比较的观点,提供人脉资源,趋势分析,第三部分 我们的目标,78,6.6 让客户了解市场直接介绍 第三部分 我们的目标78,6.7,让客户了解政策,介绍,协助,提供资讯,逆市营销的法宝,第三部分 我们的目标,79,6.7 让客户了解政策介绍 第三部分 我们的目标79,6.8,帮客户了解其他客户,羊群效应,物以类聚,他山之石,趋势分析,老客户带新客户（树立核心记忆点）,第三部分 我们的目标,80,6.8 帮客户了解其他客户羊群效应第三部分 我们的目标80,81,破冰的智慧,第三部分 我们的目标,81,81破冰的智慧第三部分 我们的目标81,目 录,前言,第一部分 当前房地产形势分析,第二部分 案例研讨,第三部分 如何确定销售的目标,第四部分 房地产企业全员营销体系,第五部分 营销工作流程,第六部分,房地产全过程体验式营销管理,82,目 录前言 82,全程、系统的项目营销体系,第四部分 房地产企业全员营销体系,83,全程、系统的项目营销体系第四部分 房地产企业全员营销体系83,各方都满意的结果,效益最大化的目标,期房及现房目标的不同,寻找关键问题的能力,第四部分 房地产企业全员营销体系,买的没有卖的精,哪里有困难哪里就是工作重点,销售是吸铁石,1.1,营销的理想境界,84,各方都满意的结果效益最大化的目标期房及现房目标的不同寻找关键,1.2,先进房地产企业须具备的核心业务能力,第四部分 房地产企业全员营销体系,房地产营销的五大业务能力,85,1.2 先进房地产企业须具备的核心业务能力第四部分 房地产企,1.2.1,获取土地的能力,1.2.2,全程、系统的营销理念,1.2.3,产品的定位能力,1.2.4,营销策划能力,第四部分 房地产企业全员营销体系,一把手工程,市场运作的关键,营销能力的体现,体验式营销,服务体系、体系地服务,1.2.5,系统细致的客户服务体系,86,1.2.1 获取土地的能力1.2.2 全程、系统的营销理念1,第四部分 房地产企业全员营销体系,全程系统的营销理念,营销计划的制定,87,第四部分 房地产企业全员营销体系 全程系统的营销理念营销计划,“集中我们的精力制定市场营销计划”,第四部分 房地产企业全员营销体系,88,“集中我们的精力制定市场营销计划”第四部分 房地产企业全员营,“没有好的策略及计划不可能有成功的营销”,第四部分 房地产企业全员营销体系,89,“没有好的策略及计划不可能有成功的营销”第四部分 房地产企业,销售有两个作者,“计划者”及“将计划实现者”,第四部分 房地产企业全员营销体系,90,销售有两个作者“计划者”及“将计划实现者”第四部分 房地产企,计划是一件思考的工作,思考是一件琢磨,事件,的工作,事件是策划并琢磨人及人之间,传播,的工作,销售是一件有计划的工作,第四部分 房地产企业全员营销体系,营销工作就是由一件件事串成的,星河湾案例,91,计划是一件思考的工作思考是一件琢磨事件的工作事件是策划并琢磨,1.3.1,以开发节点计划作为销售计划。,1.3.2,销售计划只有销售部门知道。,1.3.3,计划不考虑外部条件的变化。,1,、,3,销售计划的误区,1.3.4,一招鲜吃遍天。,第四部分 房地产企业全员营销体系,1.3.5,销售计划及广告推广计划是一个。,92,1.3.1 以开发节点计划作为销售计划。1.3.2 销售计划,从众多个层面上进行多方面的研究,而最后归纳成一个点,/,一个结论,/,一个方向,/,一个计划,第四部分 房地产企业全员营销体系,2,、销售计划的目标及顺序,开发进度,客户积累,卖场条件,物料准备,93,从众多个层面上进行多方面的研究而最后归纳成一个点/一个结论/,最终结论是时间节点计划,创造出事件的计划,第四部分 房地产企业全员营销体系,94,最终结论是时间节点计划创造出事件的计划第四部分 房地产企业全,95,万科集团活动做法集成案例分析,第四部分 房地产企业全员营销体系,95,95万科集团活动做法集成案例分析第四部分 房地产企业全员营销,3,、制定计划的基本法则,6,个层面的基本法则,:,整合分析,树立目标,方案及策略的拟定,协调,监控,评估,第四部分 房地产企业全员营销体系,制造事件、树立形象,目标的变化导致计划的变化,96,3、制定计划的基本法则 6个层面的基本法则 :第四部分,3.1,计划的基本法则,整合分析,在开始任何计划之前，首先要充分了解项目目前环境状况及发展趋势对企业的未来有什么影响，至关重要。尤其是要针对不同的问题，不同的层面进行详细的分析，其中包括问题点、客户需求、竞争对手、价格因素和政府政策调整后所带来的变化和机会。,此外，计划者一定要熟知企业自身的情况、强势及弱势等。,万万不可回避问题,销售是吸铁石,。,第四部分 房地产企业全员营销体系,97,3.1 计划的基本法则整合分析 在开始任何计划之前，,“摩菲定律”,做好所有的准备工作。,任何事情，只要能往坏的方向发展，就一定往那个地方发展。,“,这就像是考试，你没有复习到、最怕出问题的章节往往最容易出题。,”,美国法学家摩菲的结论是：任何事情都不会像它看上去那么容易；办任何事情所要花费的时间比你想象的都长；问题往往出在你认为最会出问题的地方。,第四部分 房地产企业全员营销体系,98,“摩菲定律”做好所有的准备工作。第四部分 房地产企业全员,在开始任何计划之前，,要设立长、中、短三级目标,。,当计划者充完成了整个计划，决策者应当对整体市场有了一个非常清晰的了解，现在就到了整个策划过程的另一个阶段,必须树立并确定的目标。目标确定，就意味着项目在未来的日子里将要为达到目标而工作。,当然如前说述，在确立目标的同时也要周期性的考虑到企业的强势弱势，机遇，客观环境因素，及所能预测到的问题。,3.2,计划的基本法则,树立目标,第四部分 房地产企业全员营销体系,99,在开始任何计划之前，要设立长、中、短三级目标。3.2,确立目标后（节点），我们马上应该进行在计划中的另一重要环节，也即要做出相应的策略（达到目标的持续性长期行动）及方案（执行策划案的特殊短期行动）。,也就是制定计划。,必须是一种主动出击的计划，必须造事，从而造势。,3.3,计划的基本法则,方案及策略的拟定,第四部分 房地产企业全员营销体系,武器展示,常规武器：,区域炒作、现场包装,产品优化、品牌联动,核武器：,100,确立目标后（节点），我们马上应该进行在计划中的另一重要环,一个全面的营销计划，通常包括复合的子计划、策略和方案。每一个策略及每一个方案都可能由不同的执行人员