业务流程绘制

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,企业信息化项目,-业务流程整理培训,XXXXX,软件公司,XXX,XXXX,有限公司,2024/10/28,1,业务流程整理概,述,述20分钟,业务流程图绘制,方,方法30分钟,业务流程整理注,意,意事项10分钟,业务流程整理练,习,习25分钟,问题交流10分钟,提纲,2023/3/7,2,提纲,业务流程整理概,述,述,培训目标,业务流程整理目,标,标,业务流程概述,业务流程整理成,果,果规范,业务流程图绘制,方,方法与,业务流程整理注,意,意事项,业务流程整理练,习,习,问题交流,2023/3/7,3,参与业务流程的,设,设计和绘制,培训目标,学会绘制流程图,的方法,明确流程整理的,原,原理,2023/3/7,4,参与业,务,务流程,的,的,设,设计,和,和绘制,培训目,标,标,学会绘,制,制流程,图,图,的方法,明确流,程,程整理,的,的原理,什么是,业,业务流,程,程,业务流,程,程整理,意,意义,标准业,务,务流程,内,内容,对自身,工,工作影,响,响,原来如,此,此。,。,。,2023/3/7,5,参与业,务,务流程,的,的,设,设计,和,和绘制,培训目,标,标,学会绘,制,制流程,图,图,的方法,明确流,程,程整理,的,的原理,什么是,业,业务流,程,程,业务流,程,程整理,意,意义,标准业,务,务流程,内,内容,对自身,工,工作影,响,响,什么是,业,业务流,程,程图,业务流,程,程图绘,制,制要求,业务流,程,程图绘,制,制练习,我也会,了,了,2023/3/7,6,参与,业,业务,流,流程,的,的,设,设计,和,和绘,制,制,培训,目,目标,学会,绘,绘制,流,流程,图,图,的方,法,法,明确,流,流程,整,整理,的,的原,理,理,参与,业,业务,调,调研,计,计划,制,制定,完成,调,调研,工,工作,底,底稿,参与,业,业务,流,流程,设,设计,与,与绘,制,制,对自,身,身工,作,作影,响,响,成功,也,也有,我,我一,份,份,2023/3/7,7,业务,流,流程,概,概念,业务,流,流程,是,是指,在,在组,织,织内,部,部“,流,流转,”,”的,一,一系,列,列相,关,关的,活,活动,业务,流,流程,不,不仅,仅,仅限,于,于一,个,个单,一,一的,功,功能,或,或者,单,单一,的,的部,门,门,业务,流,流程,能,能够,贯,贯穿,始,始终,地,地反,映,映经,营,营情,况,况,什么,是,是业,务,务流,程,程,2023/3/7,8,业务流程,概,概念,行为责任输入,在流程中,的,的关键行,为,为流程中的,关,关键责任每一行为,的,的主要输,入,入来源,输出顾客（服,务,务对象）时间和成,本,本,每一行为,的,的关键交,付,付成果每一行为,输,输出的接,受,受者,与,与每一,行,行为相关,的,的努力/,时,时,（内部和,外,外部）间/成本,业务流程,构,构成要素,2023/3/7,9,业务流程,成,成果规范,业务流程,图,图流程描述岗位职责,按具体业,务,务绘制业,务,务流程图业务流程,图,图节点的,描,描述,相关人员,的,的岗位及,职,职责,内部制度核算方法关键点,与该业务,相,相关的主,要,要与该,业,业务相关,的,的,该业务的,关,关键控制,节,节点,财务内部,控,控制制度,会,会计核,算,算分录,业务流程,成,成果报告,主,主要内容,2023/3/7,10,提,纲,纲,业务流,程,程整理,概,概述,业务流,程,程图绘,制,制方法,与,与,流程图,基,基本知,识,识讲解,流程图,的,的绘制,流程图,交,交付要,求,求,业务流,程,程整理,注,注意事,项,项,业务流,程,程整理,练,练习,问题交,流,流,2023/3/7,11,流程图,是,是一种,工,工具，,可,可用来,了,了解、,分,分析和,归,归档公,司,司的流,程,程和活,动,动，帮,助,助确定,改,改善机,会,会。,一张流,程,程图显,示,示了将,特,特定输,入,入转化,为,为所要,求,求的输,出,出的一,系,系列的,步,步骤。,什么是,流,流程图,？,？,2023/3/7,12,流程图绘制,流程图绘制,主,主要包括以,下,下三项内容,：,：,理解流程,编制流程图,完善流程图,2023/3/7,13,流程图绘制,流程图绘制,基,基础,有明确定义,的,的开端和结,束,束,有输入必有,输,输出,在整个企业,组,组织中“流,动,动”,不局限于单,一,一的功能和,部,部门,流程,输入,输出,2023/3/7,14,流程图绘制,流程/子流程,概述企业活动,流程图直接阐明,组,组织的主要业务/功能单位（部,门,门级）的关键目,标,标,流程步骤,描述中级组织单,位,位（部门级）的,任,任何活动,在一个流程中能,得,得到主要的输入,、,、输出信息,任务,描述个人能完成,的,的活动,所有个人应完成,的,的工作组成他/,她,她的岗位职责,2023/3/7,15,文件/表格：,该标识文件，,包,包括表格，字,母,母和报告。它,既,既可表示输入,，,，又可表示输,出,出。可在该标,识,识上写下标题,用,用以代表特定,的,的文件。,系统/数据库,：,该标识用于表,明,明信息从现有,的,的计算机系统,中,中流入或流出,。,。该计算机系,统,统表现为输入,，,，处理或输出,。,。可在标识中,写,写明特定的系,统,统名称。,流程图绘制标,识,识,一套标准的符,号,号能帮助我们,快,快速并一致地,沟,沟通流程图。,2023/3/7,16,流程操,作,作：,该标识,用,用于指,示,示一项,需,需要人,工,工处理,的,的活动,，,，例如,手,手工处,理,理一个,文,文件（,如,如手写,的,的采购,单,单），,或,或人工,检,检查一,个,个文件,。,。,流程参,见,见:,该标识,用,用于指,示,示从一,个,个流程,转,转向下,一,一个流,程,程。,流程图,绘,绘制标,识,识,数据信,息,息:,该标识,用,用于指,示,示输入,流,流程的,数,数据和,信,信息。,2023/3/7,17,决定批,复,复：,该菱形,框,框代表,一,一个决,定,定或批,复,复。它,给,给人以,强,强烈的,视,视觉提,示,示，即,此,此处需,要,要作出,决,决定或,批,批复。,该,该标识,经,经常用,在,在流程,栏,栏中。,其,其右方,联,联接“,否,否”的,情,情况，,下,下方联,接,接“是,”,”的情,况,况。,方向标,记,记：,流向箭,头,头代表,任,任务执,行,行时的,次,次序，,它,它们引,导,导着流,程,程。它,们,们可以,在,在所有,三,三栏中,使,使用。,流,流向从,左,左到右,代,代表输,入,入被接,收,收并被,处,处理；,流,流向从,上,上到下,代,代表任,务,务被完,成,成。,流程图绘,制,制标识,2023/3/7,18,存档:,该框代表,一,一个文档,在,在此处需,要,要被存档,。,。,开始/结,束,束:,该框用以,表,表示一个,流,流程的开,始,始和结束,。,。,流程图绘,制,制标识,2023/3/7,19,流程图连接标,识,识：,该标识用于流,程,程图中页和页,的,的连续或者用,于,于从一个决定,框,框转到另一页,或,或另一个流程,。,。当画到页底,时,时，可以在图,中,中最后一项内,容,容后使用连接,标,标识。连接标,识,识的画法：在,标,标识内以,A,开始，然后写,上,上后续流程所,在,在的页码。例,如,如，,A/2,是指在第2页,上,上寻找,A,节点。然后在,合,合适的地方画,上,上对应的流程,连,连接标识。在,该,该标识上写下,相,相同的字母以,及,及被连接的页,码,码。,流程图绘制标,识,识,A,继续“是”情,况,况下的流程,是,否,状况表是否,被,被批准?,A,对状况表作,修,修改,2023/3/7,20,在决定框之前,使,使用手工操作,标,标识：,如果流程分叉,为,为是/否，则,有,有人作出决定,。,。用决定框来,表,表示。由于所,作,作的决定和批,复,复很少无效，,因,因此在决定框,之,之前通常有人,工,工活动标识。,是,否,有效否？,流程图绘制标,识,识,验证统计数,据,据的有效性,2023/3/7,21,流程图绘制,供应商数据,库,库,存档框应该,尽,尽可能描述,系,系统、数据,库,库、和其它,信,信息的存储,数据/信息,框,框应当描述,行,行动框中生,成,成的数据和,信,信息表,对,错,新供应商,详细情况,供应商价格,清,清单,X,新供应商,详细情况,供应商,价格清单,选择供应商,选择物料供,应,应商,选择物料供,应,应商,选择供应商,2023/3/7,22,流程图绘制,主要特征,起始点、终止点,和,和客户应该清楚,和,和一致,输入和输出应当,尽,尽可能量化,为每一个任务框,标,标明负责的人员,和,和部门,为每一个任务框,标,标明人员的职务/负责的范围,做到对流程不熟,悉,悉的人，不需要,任,任何解释就能轻,而,而易举的读懂流,程,程图,详细程度应达到,足,足以识别无效率,的,的活动,2023/3/7,23,询问一,个,个流程,活,活动的,问,问题包,括,括：,流程图,绘,绘制,流程/,任,任务生,成,成什么,？,职员怎,样,样执行,它,它？,为什么,要,要这样,做,做？,何时、,由,由谁对,它,它进行,复,复核？,流程活,动,动需要,多,多少时,间,间？,流程活,动,动何时,需,需要？,错误/,问,问题的,种,种类，,频,频率和,发,发生原,因,因是什,么,么？,怎样处,理,理错误/问题/例外,？,？,输出什,么,么？输,出,出多少,？,？,输出至,哪,哪里,？,流程范,围,围,控制目,标,标,主要控,制,制点,涉及部,门,门及表,格,格,流程流,转,转时间,特定政,策,策,2023/3/7,24,建议步,骤,骤,:,从一个,高,高层次,的,的流程,开,开始,如,如有必,要,要,到,下,下一层,次,次的流,程,程(比,如,如,子,系,系统),确定每,个,个子系,统,统的开,始,始和结,束,束(保,持,持重点),确定关,键,键输入,和,和输出,按步骤,进,进行每,个,个关键,业,业务子,流,流程,节约时,间,间:,如,如果陷,入,入困境,休息,一,一下或,跳,跳到另,一,一方面,采用标,准,准的流,程,程图符,号,号,在过程,中,中或在,每,每一子,流,流程的,结,结束确,认,认流程,和,和技术,改,改进机,会,会,认定流,程,程的准,确,确性,流程图,绘,绘制的,技,技巧,2023/3/7,25,流程,图,图的,格,格式,宋体,标题,采,采用14,号,号字,体,体、,加,加粗,、,、中,间,间对,齐,齐,部门,采,采用10,号,号字,体,体、,加,加粗,、,、下,划,划线,、,、中,间,间对,齐,齐,框内,采,采用68号,字,字体,、,、普,通,通不,加,加粗,、,、中,间,间对,齐,齐,连线,采,采用,与,与框,内,内同,样,样字,体,体、,中,中间,对,对齐,尽量,避,避免,相,相交,线,线,业务,流,流程,图,图交,付,付要,求,求,2023/3/7,26,业务流程,成,成果规范,标准业务,流,流程图样,本,本,2023/3/7,27,业务流程,交,交付要求,业务流程编号：,业务名称：费用报销,编制：,XXX,日期：,审核：,XXX,日期：,序号,处理说明,责任单位,责任人,1,2,3,4,5,6,标准业务,流,流程图描,述,述样本,2023/3/7,28,业务流程交付,要,要求,公司编号：,公司名称：,部门编号：,部门名称：,编制：,XXX,日期：,审核：,XXX,日期：,编号,岗位名称,岗位描述,岗位职责,不相容职责,岗位职责,2023/3/7,29,业务流程交付,要,要求,流程编号：,流程名称：,制度编号：,制度名称：,编制：,XXX,日期：,审核：,XXX,日期：,编号,内部控制制度描述,解释部门,内部控制制度,样,样本,2023/