银行综合信息管理系统(imis-v1.0)培训手册实用手册

综合信息管理系统（IMIS V1.0）XX银行综合信息管理系统（IMIS V1.0）培训手册1、系统架构图1.1、平台架构图1.2系统开发平台1. 网络操作系统软件：Microsoft Windows 2000 Server 2. WEB服务器软件：Microsoft Internet Information Server 5.03. 数据库服务器软件：Microsoft SQL Server 4. 数据库接口：Microsoft ODBC、Microsoft ActiveX Data Object5. 编程语言：HTML、Active Server Pages、VBScript、JavaScript、VB、SQL6. 开发工具：Microsoft Visual Studio 6.0、Microsoft FrontPage2000、Microsoft Visual InterDev、Microsoft脚本编辑器。7. 图像制作工具：Adobe PhotoShop 、Flash 、Gifmaker等。2、综合管理平台栏目功能介绍及结构图此“综合信息管理系统”满足银行发布信息、展示工作动态、实现信息共享、加强综合管理、增强交流与沟通、提高办公自动化程度、规范化办公流程、此系统还贴近职员的行级别划分和密码控制。主要包括内部网站管理系统、办公管理系统、个人秘书系统、业务处理系统、行政管理系统、系统管理。其中：网站管理系统主要包括了网上信息的发布、企业文化的宣传、行长信箱、公告信息、员工论谈、软件下载、休闲娱乐等公共平台。办公管理系统中主要针对日常行务的行务办公、公文流转、事务处理、会议管理、物品管理、网上考勤等。个人秘书系统主要包括个人事处理、个人工作计划、个人工作日志等个人事物。业务处理主要包括各个主要业务处室的报表的处理和网上发布、统计等。行政管理系统主要针对中国银行河南省分行的管理制度而开发，如四项规范、全面质量管理、绩效考核、目标管理等。系统管理主要为此系统提供了系统备份、维护等功能。内部网站管理系统行长办公模块统部门办公模块统待待办工作模块事务分派模块行长信息模块行工会议模块金融动态模块行业新闻模块网上论谈模块公告信息模块待网上文件模块企业文化视频点播模块音乐欣赏模块软件下载模块中国银行河南省分行综合信息管理系统待事务流程模块信息交流模块会议管理模块物品管理模块行长信箱模块柜员管理模块微机管理模块微机管理模块报表管理管理个人工作模块统待会议工作模块申请物品模块在线信息模块日程安排模块统待制定计划模块个人日记模块日程查询模块培训计划系统资料管理模块统网上维护模块统待栏目管理模块资料录入模块资料查看模块资料管理模块编辑培训计划模块浏览培训计划模块考勤统计模块考勤设定模块待留言统计模块我的考勤我的考勤模块我的留言模块中国银行河南省分行综合信息管理系统网上信息维护模块网上调查管理模块网上文件管理模块考核管理模块统待全面质量管理模块四项规范管理模块绩效考核模块待考核计划维护模块部门维护模块考勤管理模块统目标管理模块个人设置模块统待账号密码模块修改签名模块修改照片模块信息模板模块统待添加模板模块模板管理模块人数维护模块部门导入模块中国银行河南省分行综合信息管理系统组织人员模块统组织人员管理模块职务管理模块人员导入模块系统管理模板模块统待菜单管理模块角色管理模块待数据备份模块数据恢复模块待在线信息模块系统日志模块待删除备份模块业务数据模块统公司业务部模块管理中心承兑明细表授信资产分布表千万元存款表客户经理任务表旬均余额表十大贷款户表贴现明细表万能明细表机构存款表零售业务部模块设置报表格式设置填报日期设置填报部门录入业务数据汇总报表查询模块公共信息模板模块统待邮政编码模块万年历查询3 使用手册l 用户登录运行“办公信息平台”的登录界面，请在相应的文本框中输入您的用户帐号和密码， 再点击“登录”图标，或直接按回车键，即可登录系统。 如果您没有输入用户帐号名，则会提示错误信息：“请输入您的用户帐号”。 如果您忘记输入密码，或者用户帐号与密码不匹配，则会提示错误信息：“对不起，您的用户帐号或密码不匹配”。3.3 公文处理3.3.1 事务流程在平常的办公和业务处理工作中，有很多的按照流程方式处理的公文的发放、审批工作过程。如各种公文下发的部门不同、人员不同，各个部门文件的上报的部门不同和下发的部门人员以及传递的人员的不同等工作。在此综合信息管理平台中，都可以对具体的公文流转过程进行公文流转步骤进行详细的设计，以能够完成各种业务流程的处理，主要功能包括：流程的定义、节点的定义、流程的编辑、各种办公过程的细分和处理、数字签名的处理和设置。在流程处理完成后，可以对整个流程的处理过程和意见进行归档处理保存。事务管理员可以根据本单位的实际情况，把日常的一些需要批示的公文及需要逐级审批的公务，都可以设计成为事务流程.一件公务需要多个环节组成，相应的一个事务流程要由多个节点组成。3.3.1.1节点管理节点管理包括新建节点，修改节点，和删除节点。在节点管理中不是自己创建的节点是不可以修改和删除，事务流程已经使用的节点，同样是不可以删除的。3.3.1.2 事务流管理3.3.1.2.1 新建事务流点击事务流管理上的”新建事务流”按钮，即可新建事物流。给事务流的每一个节点选择其操作部门和人员后， 点击”添加节点” 按钮即可保存节点。对与每个节点如果选择”所有部门”不选择人员，就表示您选择了所有部门的所有人员，如果您”所有部门”，并且选择了各部门主管，表示所有部门主管操作此节点。如果您选择了某一个部门不选择操作人员时系统认为您选择了此部门的所有人员操作此节点。如果您要自选择不同部门内的人员时，就无须选择部门只用直接选择人员即可。如要删除某个操作人员时，只须在所选的人员直接删除，但要注意只能删除逗号之间的内容。在所选择的人员中是以逗号分开，每个人员分别显示出其姓名和帐号并以”_”分开，以便区分同名人员。如图:当把所有节点都添完以后,如发现某个节点的操作部门或操作人员有误时,可以点击该节点调出其操作部门和人员来修改之,修改完以后一定要点击”修改节点”按钮来保存修改内容, 如果不想保存修改可以点击”取消”按钮,如果此节点多余时,可以点击该节点后的删除按钮来删除之.您认为所有的节点都正确无误时,就可以点击窗口下面的”确定”按钮来保存此事务流.给此事务流命名和说明,并选择其有效后此流程就得以成功建立.如果只添加了节点而没有保存事务流,那么您添加的节点信息也不会丢失,当你下次新建事务流时它们就显示出来.3.3.1.2.2 发起事务流“发起事务”是第一个操作员来执行此事务流,当您选择了您可以发起的事务中的某一个时,此事务的下一个操作员(可能是多个)就会自动出现在事务接收者的录入框内.用户只需编辑事务内容后点击”发送”按钮,此事务流就会自动转到第二个事务操作员以待其处理.如果第二个操作同意发起者的内容,此事务流依次再转到第三个事务操作员以待其处理.如果中途有一个操作员”拒绝”了此事务内容,那么此事务就会被终止,并发信息给该事务的发起人.如果此事务的参与者都批准了此事务内容,在此最后的批准人同意后,系统也会发信息给事务的发起人.3.3.1.2.3 待办事务流“待办事务”是当前操作员所收到的待处理的事务流程.用户点击此事务的主题来阅读此事务的内容,并可以查看其状态及处理该事务,如果您有个人的签字文件还可以对该事务进行签名.如图:3.3.1.2.4已发事务“已发事务”是用户已经发起的事务流程,以方便用户随时查看本人发起事务流的执行情况. “已发事务”默认开打要月的已发事务,用户可以需要进行查询各年月已发事务流的内容及其执行情况.下图就是本月用户已发的事务流,有主题,发起时间,所用事务流及全部节数和当前执行到的节点数.如下图:3.3.2信息交流3.3.2.1我的信息“信息交流”是本系统必不可缺少的模块之一,其他的一些模块产生的信息,都要通过此模块来通知给用户.同时”信息交流”也是一个公文信息互传的工具,它不但可以发送文本信息同时也可以发送多个附件.它是一个离线交流的工具,信息的接收都不必在线,只要用户一次登录,就可以收到所有给自己的信息.上图是用户收到的信息列表,表中列出信息主题,发信息代人,发信息时间,及其附件.其中,有的信息表示为重要信息,有的信息表示此条信息用户还没有阅读.点击信息的主题就可以阅读此信息的详细内容.如图:阅读过详细后用户可以对信息进行“回复”“转发”“处理”“删除”等操作. “回复”是给发信息人回信息, “转发”是将此信息转发给他人. “处理”是将此信息处理归档保存. “删除”是将此信息删除.3. 3.2.2、撰写信息“撰写信息”是用户新建一个信息,用户只用填上信息主题,选择信息接收者,录入正文信息即可发送.在编辑正文时用户可以选择上边的工具按钮来修饰正文. 上图为选择信息接收人员,用户可以双击左边的被选人员到右边框已选人员,如果有多选的人员可以通过双击取消选错之人.如果时同一部门的人员,可以在选人员之前先部门以便将该部门下的所有人员全部调入被选人员框中.也可以在姓名查找框中录入要查询人员的姓名来缩小被选人员的范围,最后点”确定”按钮完成人员选择.如果用户需要添加附件时可以点上面的 “添加或删除附件”按钮.如下图:点击 “ 浏览”按钮选择文件的窗口,来从此窗打开要添加的附件后,再点击 “添加”按钮,此文件名就会在下边的下拉框中出现,说明此附件已经添加成功.重复此动作可以添加多个附件,但每个附件的大小不要超过10M .如果有添加了错的文件可以前选定该文件后再点击 “删除”按钮.附件添加完成后可以”确定”按钮,保存附件到信息中后关闭此窗口,如果放弃添加的附件可以点击 “取消”按钮.当所有要填的内容都完后,用户可以 “发送” 将信息发到收信息人,也可以点击 “保存”将信息放入 “信息草稿箱”中, 以便日后重新编辑发送.3.3.2.3、信息草稿箱“信息草稿箱”中存放的是用户撰写后没有发送出去的信息.打开“信息草稿箱”列表可以点击信息主题重新进行信息的编辑和发送.点击每条信息最后的”X”按钮可以删除没用的信息.3.3.2.4已处理信息“已处理信息”是用户阅读后并归档的信息.此类信息是以每月为单位进行保存的,系统默认打开的为当月所处理归档的信息. 点击信息主题可以查询信息的详细内容和姿态等,点击每条信息最后的”X”按钮可以删除没用的信息.新建信息“新建信息”和“撰写信息”的功能相似,都是为了发送信息做准备.它们的不同之处是 “新建信息”可以选择模板.如下图:用户可以任一形式的模板来方便地新建发送信息.3.4 部门办公3.4.1 物品管理说明1物品管理模块是为了方便单位内部或部门内部的物品管理而开发的，可以记录所有物品的基本信息，借出、借入、分发、维修等情况。2该模块主要功能为：用户通过物品查询页面，找到所想要借出或要分发的物品，然后填写申请，发送到物品管理员的界面中。物品管理员通过审核，可以允许或拒绝该用户的申请，并把信息传送到该用户界面中。该用户通过该信息可以到相应部门领取物品或再次进行申请。另外物品管理员还可以通过提供的界面来维护物品信息，如添加物品，追加物品数量，报损物品，报修物品等功能。 3该模块主要分为普通用户，物品管理员，类库管理员三个角色。l 普通用户：主要通过申请登记界面查询所想要借出的物品或分发的物品，然后填写申请发送到相应的物品管理员界面中，然后物品管理员通过审核，可以允许或拒绝该用户的申请，并把信息传送到该用户界面中。该用户通过该信息可以到相应部门领取物品或再次进行申请。l 物品管理员：处理以上审核和批准申请的工作外还有，维护物品信息的工作，如添加物品，追加物品数量，报损物品，报修物品等功能。另外该模块设置有维护类库、类别信息的界面，主要是考虑到一个单位中可能有不同的部门都需要维护自己部门的物品信息，这样可以相应的建立属于自己部门的类库，然后把自己部门需要管理的物品信息通过不同的类别录入到该类库中，然后指定相关人员物品管理权限，进行管理该类库，并且其他类库的信息不能进行查看和修改。普通用户可以申请该部门的中的物品，以可以申请其他部门中的物品，但是是否批准申请由该类库物品管理员进行审核。l 类库管理员：维护类库信息，添加、删除、修改类库基本信息，并可以指定类库的物品管理员。4具体操作菜单介绍：l 普通用户a).申请物品菜单当用户打开左边菜单栏中的个人工作菜单时，就会发现申请物品菜单。点击申请物品菜单，右边界面显示一个查询界面。该用户通过该查询界面进行查询物品。分为两种查询类型，如果选中按照物品编号查询，那么按照物品属性查询的条件输入文本框将不能输入，反之亦然。按照物品编号查询主要是按照物品管理员在录入该物品时进行的编号，编号原则一般为该物品名称的汉语拼音开头字母。按照物品属性查询主要分为：物品名称（可以模糊查询）；物品价格；物品数量；入库时间（点击后显示一个日历框，然后选择需要输入的时间）；物品类型；所属类别（鼠标双击文本框选择所属类别，可以多选）；输入完查询条件后，点击查询按钮，将要显示一个查询结果的界面。该查询结果可以显示该物品所属类库名称；所属类别名称；物品名称；物品编号；物品规格；物品数量；如果有符合条件的可以点击相应的提交申请的链接，然后弹出一个填写申请单的界面。其中填写申请物品数量（如果超出该物品的可用数量，将不能输入），申请类型（分为借用，分发），申请原因，填写完成后点击申请按钮，然后系统会提示填写申请单成功的信息。然后，物品管理员将会在处理申请菜单中查询到该申请记录，然后可以进行批准或拒绝操作，然后该操作信息通过公文形式发送给申请人。l 类库管理员：a).类库管理菜单：点击类库管理菜单，右边显示设置物品类库的界面，默认为显示所有的物品类库，可以通过查询类库名称（可以模糊查询）、管理员姓名（可以模糊查询）找到特定的物品类库。1 添加类库点击添加类库的链接，弹出填写新类库信息的窗口，填写信息包括：新类库名称，管理员，类库介绍。其中管理员通过点击选择人员链接，弹出选择人员窗口进行选择管理员的操作。填写完成以后就可以点击添加按钮进行添加。类库名称不能相同。2 修改类库点击相应类库的修改链接，弹出修改该类库信息的窗口，修改信息包括：类库名称，管理员，类库介绍。具体操作方法参照添加类库。3 删除类库点击相应类库的删除链接，弹出是否真的要删除该类库的提示信息。点击确定该类库将要被删除，点击取消该操作就被取消了。另外，如果该类库下有所属类别，该类库将不能删除。系统会提示删除所属类别后，该类库才能被删除。l 物品管理员a).类别管理菜单点击类别管理菜单，右边显示设置物品类别的界面，默认为显示该用户有管理权限的类库的下属类别，可以通过查询类别名称（可以模糊查询）找出特定的物品类别。1 添加类别点击添加类别的链接，弹出填写新类别信息的窗口，填写信息包括：新类别名称，所属类库，类别介绍。所属类库只能是该用户有权限修改的类库。填写完成以后就可以点击添加按钮进行添加。类别名称在同一类库中不能相同。2 修改类别点击相应类别的修改链接，弹出修改该类别信息的窗口，修改信息包括：类别名称，类别介绍。具体操作方法参照添加类别。3 删除类库点击相应类别的删除链接，弹出是否真的要删除该类别的提示信息。点击确定该类别将要被删除，点击取消该操作就被取消了。另外，如果该类别下有所属物品，该类别将不能删除。系统会提示删除所属物品后，该类别才能被删除。b).物品管理菜单点击物品菜单，右边显示物品管理的界面，其中分为两部分，右部分采用树状结构列出该用户可以管理物品类库的信息，并且可以通过点击加减号展开类库所属类别的信息。然后可以点击下属类别链接在左部分显示该类别下所有物品的信息，当前类别显示白色。左部分显示该类别下所有物品信息，包括物品名称，物品型号，单价，可用数量，管理员姓名等，如果查看该物品的详细信息，可以点击该物品名称，打开详细信息浏览界面。u 添加新物品，点击物品入库链接，弹出填写新物品信息的窗口，其中包括：物品名称、物品编号、物品规格、物品单价、度量单位、物品数量、入库时间、备注等。填写完成后，点击入库按钮。u 物品操作分为：物品报损，物品报修，借出登记，分发登记。物品报损：填写报损数量（不能超过目前数量），报损备注，完成后点击报损按钮。物品报修：参照物品报损操作。借出登记：填写借出该物品的数量（不能超过目前可用数量），借出人，借出部门，借出备注。分发登记：参照借出登记操作。u 物品详细信息查看界面：包括物品的基本信息，并且包括目前该物品总数量，可用数量，总价值，该物品操作的详细记录。c).借用管理菜单u 处理申请管理员进入该菜单后，可以查询到相应类库的所有申请单记录。通过申请物品名称（可以模糊查询）、申请类型、处理情况查询条件进行查询。主要需处理未批准申请单，通过点击申请单相应的处理操作链接，弹出窗口可以查看该申请单的详细内容，并且可以填写批准的物品数量和是否同意批准申请，处理意见。如果为拒绝操作还可以再次修改。u 借出登记 参照物品管理中的借出登记。u 借出记录 物品管理员进入该菜单后，可以查询到相应类库的所有借出登记记录。通过借用物品名称（可以模糊查询）、借用人姓名（可以模糊查询）、是否归还状态查询条件进行查询如果未归还，可以点击相应的借出记录的归还操作链接，弹出窗口显示该借出登记记录的详细信息，并可以填写备注信息，点击归还按钮，进行归还操作。u 分发登记 参照物品管理中的分发登记。u 分发记录 参照借出记录u 报修记录 管理员计入该菜单后，可以查询到相应类库的所有报修记录。通过报修物品名称（可以模糊查询）、是否维修完好状态条件进行查询。完成报修物品的操作，可以点击相应的报修记录的完成操作链接，弹出窗口显示该报修记录的详细信息，并且可以填写完好物品的数量（默认为报修物品的数量），维修备注，点击完成按钮，完成操作。d).物品查询界面通过各种查询条件组合的应用，找到想要进行物品操作的物品信息。具体操作参照申请登记界面和物品管理界面。3.4.2 资料管理1该模块主要管理单位内部各种文本资料。可以根据不同的部门或者不同的种类进行管理。资料可以通过文字输入，word文件等其他文本文件。2该模块主要功能：用户可以通过资料录入界面，把需发布的资料根据不同的部门和种类进行发布，然后资料管理员可以通过资料维护界面进行发布资料的维护，包括添加，删除，修改。3该模块包括：栏目管理员，资料管理员，普通用户。n 栏目管理员：主要负责栏目的建立和维护，并且可以指定栏目的资料管理员。n 资料管理员：主要负责指定栏目的资料维护工作，包括添加，删除，修改。n 普通用户：可以通过资料录入界面，根据不同的部门或种类发布资料。并且可以通过资料查询界面，浏览查询资料的详细信息。4具体菜单的操作介绍：l 栏目管理员：a).栏目管理菜单点击该菜单，左部分显示资料栏目管理的界面，默认显示所有的栏目，通过大栏目包含子栏目的形式显示，并且可以通过栏目名称（可以模糊查询）进行查询特定的栏目.添加栏目：点击添加栏目的链接，弹出填写新栏目的窗口，包括：栏目名称，负责人，栏目介绍，其中栏目名称不能与其他栏目名称相同。负责人的选择通过点击选择人员的链接进行操作。填写完成后点击添加按钮。添加子栏目：点击相应栏目的添加子栏目的链接，弹出填写新子栏目的窗口，具体操作参照添加栏目。负责人不可选，继承父级栏目的负责人。修改：点击相应的栏目的修改链接，弹出修改栏目的窗口。如果有子栏目，使修改子栏目，如无子栏目修改父级栏目的信息。删除：点击相应的栏目的删除链接，弹出确定要删除该栏目的提示信息。确定继续该操作，取消为取消该操作。如有子栏目，删除的为该子栏目，如无子栏目，删除的为该父级栏目。l 资料管理员：a).资料管理菜单点击该菜单，左部分显示资料管理的界面，默认显示该用户有维护权限的栏目下所有资料信息。可以通过资料名称（可以模糊查询），所属栏目进行查询特定资料。点击相应的资料名称可以查询该资料的详细信息。修改：点击相应资料的修改链接可以修改该资料的详细信息，包括资料名称，所属栏目，具体内容，附件。修改完成后点击修改按钮。删除：点击相应资料的删除链接，弹出确定要删除该资料的提示信息。确定为继续该操作，取消为取消该操作。l 普通用户：a).资料录入菜单点击该菜单，左部分显示资料录入的界面，包括资料名称，所属栏目，具体内容，附件。填写完成后点击录入按钮。b).资料查看菜单 点击该菜单，左部分显示资料查看的界面，默认为显示所有栏目下的资料信息，可以通过资料名称（可以模糊查询），所属栏目进行查询特定资料。点击相应的资料，可以查看该资料的详细信息。3.4.3 培训管理1.该模块主要用于发布单位内部培训人员计划情况，包括培训班名称，培训内容，培训时间，培训相关人员等信息，并通过该种查询条件是用户能够方便的找到所要找的培训内容。2.该模块分为培训计划管理员和普通用户两个角色。3.具体菜单的操作介绍l 培训计划管理员a).编辑培训计划菜单点击编辑培训计划菜单，左部分显示编辑培训计划的界面。默认显示本年度的培训计划信息。可以通过培训关键字（可以模糊查询），办班形势，所属年份条件进行查询。点击添加培训计划链接，弹出填写培训计划信息的窗口，其中包括：培训班名称，办班形式，办班起止时间，天数，人数，培训对象，培训内容等信息。填写完成后点击添加按钮。所属年份为下拉菜单框中的所属年份。修改：点击相应的培训计划记录的修改链接，弹出修改培训计划信息的窗口，修改培训计划的基本信息，修改完成后，点击修改按钮。删除：点击相应的培训计划记录的删除链接，弹出确定要删除该记录的提示信息，确定为继续操作，取消为取消该操作。l 普通用户a).浏览培训计划菜单点击浏览培训计划菜单，左部分显示浏览培训计划的界面。默认显示本年度的培训计划信息。可以通过培训关键字（可以模糊查询），办班形势，所属年份条件进行查询。3.4.4 会议管理1.该模块主要是集申请会议、安排会议、发送通知、接收通知、会议记录、纪要归档于一体的会议查询、管理系统。2.该模块主要分为会议管理员和普通用户两个角色。l 普通用户：通过填写会议操作进行申请会议，确定会议的时间、地点和参加人员，以及与此会议相关的附件，并发送通知。然后该会议的参与人员可以通过该模块接收通知，查询该会议的详细信息。然后该会议根据该会议的类别以及定制的流程进行工作，包括：申请会议、通知人员、召开会议、办公室撰写纪要、办公室主任审核、行领导审核、办公室接收。l 会议管理员：通过设置会议流程、设置每个会议类别的步骤以及权限。并且进行会议室管理：预定、查询、维护、修改会议室信息。3.具体菜单的操作介绍。l 填写会议菜单点击左边菜单中的填写会议菜单，在右面显示填写菜单界面。需要填写会议名称，会议参与人，会议主持人，会议发言人，会议计划开始时间，会议计划结束时间，会议地点，会议记录，会议目的，会议类别，会议附件。会议参与人：点击“添加/删除人员”连接，弹出添加/删除会议参与人员窗口，如果添加人员，点击添加参与人员连接，弹出选择人员窗口，选择参与人员后点击添加按钮。如果删除人员，点击相应人员的删除链接，弹出是否确定删除该人员的提示窗口，确定为继续操作，取消为取消操作。会议主持人:直接输入会议主持人的姓名。会议发言人：直接输入会议发言人的姓名。会议地点：点击选择会议室链接，弹出选择会议室的新窗口。左栏目显示所有会议室的，右栏目显示选中会议室的详细信息，如果该会议室已被预订或正在使用，该会议室将不能被选择。会议记录人：从会议记录人的下拉菜单中点击选择会议记录人，所选范围为会议参与人。会议目的：直接输入会议类别：选择该会议的类别，相应的类别会有相应的会议流程。会议准备材料：点击添加/删除会议材料链接，弹出添加删除会议材料附件的窗口。如果添加会议材料，点击浏览按钮，在本机中选中所需文件（必须为WORD文档），然后点击添加按钮添加附件材料。如果删除会议材料，在附件列表中选择已经添加的附件材料，然后点击删除按钮，弹出确定要删除该附件的提示框，确定为继续操作，取消为取消操作。所有项输入完后，点击添加按钮，如果该会议参与人员或所占用的会议室与其他会议由冲突，系统将会弹出提示窗口，提示冲突信息。然后如果忽略冲突，可以点击忽略按钮，原先信息将保存不变。如果需要修改原有信息，点击修改按钮，回到填写会议信息界面，修改原有信息，完成后再次点击添加按钮，进行添加该会议的操作。l 查询会议菜单点击左边菜单的查询会议菜单，在右边显示查询会议信息的界面，通过输入会议主题（可以模糊查询），选择会议类别以及会议状态的查询条件进行查询相应的会议信息，将显示会议主题、开始时间、完成时间、会议地点、发起人、会议状态、操作基本信息，如果查看所有该会议的详细信息，点击会议主题链接，将显示会议详细信息查看界面。其中包括：会议主题、会议主持人、会议发言人、会议记录人、会议地点、会议发起人、计划开始时间、计划完成时间、实际开始时间（如果未开始，为“无”）、实际完成时间（如果为完成，为“无”）、会议类别、会议进行状态、会议目的、与会人员、会议相关材料（点击材料名称进行阅览下载）、会议纪要（点击纪要名称进行阅览下载）。会议步骤详细信息根据先后顺序显示该会议的步骤进行情况，其中包括：序号、步骤名称、步骤说明、负责人、是否已完成、相关人员的操作。l 操作会议菜单点击左边菜单的操作会议菜单，在右边显示操作会议菜单的界面。该界面自动显示目前与该用户相关的会议，可以点击相应的会议主题链接查看该会议的详细信息以及该会议步骤地详细信息。如果操作该会议，点击相应的操作链接进行工作。相应的操作完成后将要触发下一个会议操作工作，并且以公文的形式发送该会议当前状态信息给所有相关人员或通知下一个会议操作工作的相关人员进行工作。l 设置步骤菜单点击左边菜单的设置步骤菜单，在右边显示设置步骤菜单的界面。该工作只有会议管理员才能完成。该工作主要是设置每个会议类别步骤，系统中备选的步骤有：申请会议、通知人员、召开会议、办公室撰写纪要、办公室主任审核、行领导审核、办公室接收。可以根据实际情况进行相应的增减和调节顺序，并且可以设置每个步骤的负责人。这样该会议类别将会按照设置的步骤进行工作流传。首先：选择需要设置的会议类别。然后选择需要添加的步骤，然后点击添加步骤按钮，添加步骤。设置负责人可以点击相应步骤的负责人链接，弹出选择人员窗口，然后选择人员。如果修改步骤顺序，在相应的序号输入框中输入序号，然后点击修改序号按钮。如果删除步骤，点击相应的删除链接，弹出确定要删除的提示窗口，确定为继续操作，取消为取消操作。l 会议室管理菜单点击左边菜单的会议是管理菜单，在右边显示设置会议室管理的界面。通过输入会议室名称和会议室当前状态进行查询特定的会议室详细信息。会议室信息包括：会议室地点、面积、状态、负责人。如果添加会议室，点击添加会议室的链接弹出添加会议室的界面，其中需填写会议室地点，会议室面积，负责人，联系方式，其中负责人填写需点击选择人员链接，然后弹出选择人员窗口进行选择人员。如果删除会议室，点击相应会议室的删除链接，弹出确定要删除的提示框，确定为继续操作，取消未取消操作。修改参照添加会议室操作。如果修改负责人，点击相应会议室的负责人链接，弹出选择人员窗口进行选择人员操作。如果修改会议室的状态，点击相应会议室的状态链接，弹出设置会议室状态的窗口进行修改会议室状态。3.4.5柜员管理“柜员管理”是针对本单位会计科要对柜员的调动而进行的管理。具体操作是：柜员进行变动申请后，柜员管理员就会收到柜员的变动信息，进行处理后该柜员就收到处理信息。3.4.5.1 变更申请在变更申请框中录入要变更的柜号,后点击“确定”按钮.系统会将该柜员的原来的信息调出来,如下图:录入框为白色的信息用户就可以修改之,然后点“确定”按钮来提交此变更信息给柜员管理来,等待其处理.如果柜员管理同意了该柜员的变更,系统会自动发信息给柜员变更申请人.3.4.5.2柜员变更当柜员管理点击”柜员变更”菜单后,会收到所有提出变更申请的信息.如下图:如果想查看柜员的历史变更记录,可以点击柜员的姓名.如果对处理柜员变更申请,可以点击“变更”按钮进行处理.如下图:系统会将该柜员的当前信息和其变更信息全部显示出来,以方便柜员管理员进行对比处理,柜员管理员可以对柜员的申请进行修改,确定后可以点击“批准”按钮来保存处理后的柜员信息.3.4.5.3柜员管理“柜员管理”是用来添加,修改,删除,查询柜员信息的模块.点南击“”修改”按钮可以修改柜员的信息,它不同与柜员变更,“柜员变更”是将当前信息保存为历史记录,将新信息做为当前信息,而修改柜员信息是修改当前柜员的信息内容. 下图为打印柜员情况表：3.4.6 微机管理本功能模块主要通过对本单位的计算机的配置、用途、网络配置、使用人员和部门进行管理，方便管理人员对本单位的计算机进行统一的管理和查询。3.4.6.1 增加微机用鼠标在工具栏单击“新增”按钮，显示如下图当单击功能铵钮时，出现如下窗口，录入相应的数据据后点取保存，完成录入保存。3.4.6.2 编辑微机信息用鼠标在在微机列表中，选取机器名称列表下的机器名字，出现编辑窗口，操作人员可以对微机信息进行修改。操作人通过选择微机列表中的需要删除的微机行，点取删除图标，完成删除操作。3.4.6.3 查询微机信息用鼠标在在下图中录入需要查询的微机信息，点取下拉菜单选择查询的条件，完成录入后，点取“查询”后，完成查询操作。3.4.7 报表中心1.该模块主要用于单位内部一些报表的发布，互相传递等方面。2.该模块的主要功能:通过设置报表模板，然后有权限填写该报表的人员可以下载该报表模板然后进行编写，然后通过上传报表的界面进行发布该报表。3.该模块只有普通用户一个角色。4.具体菜单操作介绍a).添加模板菜单点击该菜单，左部分显示添加模板的界面。包括模板名称，模板文件，填报人员，备注。其中模板名称不能与其他模板名称相同。填写模板文件时，点击选择文件，弹出选择文件窗口，然后点击浏览界面选择在本地计算机中的报表模板文件，只能为word、execl文件格式。如果已选择，在是否导入提示框中将有提示。如果选择错误可以点击删除按钮进行删除，然后再重新操作。b).模板查询菜单点击该菜单，左部分显示模板查询的界面。只列入该用户有填报权限的报表模板，可以通过报表模板名称（可以模糊查询）进行查询.点击相应的报表模板名称可以查看该报表模板的详细信息，并且可以点击相应的阅览下载链接下载报表模板。c).上传报表菜单下载报表模板后，可以通过word或execl程序打开模板进行编辑，填写当前报表数据，然后进行保存，然后通过该菜单进行上传报表。其中还包括报表名称，报表备注，填写完成后点击下一步，然后进入选择该报表浏览的人员界面，可以浏览该报表的人员放入左框中，然后点击下一步按钮，系统会提示上传报表文件操作成功。d).报表查询菜单点击报表查询菜单，左部分显示报表查询显示界面。只显示该用户上传的报表和有权限查看的报表，其他报表不能查看。可以通过报表名称（可以模糊查询），报表填写部门进行查询。3.4.8 部门文件 通过此功能模块，用户可以对本部门的各类信息，进行办公平台发布，使内部员工可以通过本功能模块进行部门之间文件的互仿性，使部门之间的信息通过此模块进行沟通。图：部门文件列表u 信息查询操作人员可以通过上图的部门下拉功能菜单选择部门进行查询，还可以输入文件的标题进行查询。查询到相应的文件信息后，可以选择相应的文件标题，用鼠标点击进行文件的详细查询（如下图），操作人员还可以通过查询界面进行文件的附件的下载及查阅。图：部门文件详细u 文件增加对部门进行统一管理的功能模块。具体操作步骤如下：点击菜单区“网站维护”，然后点击下级菜单的“部门信息”按钮，进入如下页面：图：部门文件维护点击“撰写信息”铵钮，出现增加界面，用户可以在此窗口上进行信息的增加并可以为信息进行附件的增加。图：部门信息增加u 文件编辑点击文件列表中的需要编辑的文件，出现编辑界面，用户可以在此窗口上进行文件的编辑。图：部门文件编辑3.5 业务报表3.5.1 业务报表管理模块（公司业务部）3.5.1.1 管理中心u 客户整合通过该模块可以对需要在一起进行统计的客户进行报表汇总前的数据整合，使的在报表计算时能汇总在一起。图：客户整合u 汇率维护通过功能模块操作人员可以对所有的外汇进行汇率的维护，并可以增加的相应的外币种类。图：汇率维护u 客户经理维护通过此功能模块，操作人员可以对所有的客户经理进行维护，并对客户经理的一些考核情况进行维护。图：客户经理维护u 数据接转通过此功能模块，操作人员可以把银行内部每天从省行下发的数据文件如8GD、8GF文件进行接转入此办公平台的数据库中，为报表的生成进行数据的准备。图：数据接转u 机构维护通过此功能模块，操作人员可以对下级的机构进行维护。图：机构维护3.5.1.2 报表生成 通过此功能模块可以进行公司业务部的报表的生成。图：授信资产分布及质量情况表3.5.2 业务报表管理模块（零售业务部）1.该模块主要用于零售业务部与县支行之间的报表录入、报表传递、报表汇总的工作。2.该模块主要分为报表汇总管理员（零售业务部）与普通用户。l 普通用户：主要是录入报表工作。根据报表汇总管理员设置的填报日期，填写报表，如果填写完成可以点击提交按钮提交到报表汇总管理员。l 报表汇总管理员：主要分为汇总报表和设置报表基本参数工作。管理员可以设置填报日期，这样填写该报表的部门将可以根据填报日期进行填写报表和提交报表。如果该报表的所有填写部门已经填写完成，就可以进行汇总该报表的工作了。另外，管理员也有设置报表填写部门的权限。3.具体操作菜单的介绍l 录入报表数据菜单点击左边的录入报表数据菜单，右边将会显示该部门将要录入填写的报表列表的界面。该界面将会在每个报表后显示需填写几月份的报表以及该报表目前的状态，包括：正在编写，已经提交，已经汇总。选中需要填写的报表后，点击确定按钮，进入该报表的填写录入界面。如果该报表已经提交，该报表的各个输入框将处于只读状态。进入报表录入界面后，每个报表的格式将于实际的报表的格式完全一样，只要按照实际报表的填写方式就可以了。需要特别说明的几点为：1.该报表的填报日期将不用再次填写，系统会自动提取管理员设置的该报表的填写时间。2.该报表的制表人、制表部门和制表日期也不用填写，系统会自动生成，并且不允许被修改。3.如果是用来显示数字的项目，该输入框将只能输入数字格式，需要汇总的项目一般有系统自动汇总。4.如果想重新回到该界面原先的输入内容，可以点击重置按钮。5.填写完成后或需要进一步的修改可以点击保存按钮，进行保存。等到下一次进入该系统时再次进行填写。6.如果填写完成该报表，并确认无误，可以点击提交按钮，提交给该报表的汇总管理员。该报表的填写人还可以进行浏览查询该报表。l 查询报表菜单点击左边的查询报表菜单，右边显示查询报表的界面。用户可以通过选择该用户有浏览查询权限的报表，进行查看各个日期的报表（如果该用户无浏览该报表汇总表和其他部门填写的报表的权限，该用户将无法浏览）。查询结果将显示填报部门、填写日期、填写人员、提交日期、报表状态等报表的基本信息。如果需查看该报表的详细内容，点击相应的填报部门的链接，进入该报表的详细查看界面进行查看。l 设置填报日期菜单点击左边的设置填报日期菜单，右边显示设置填报日期的界面。该界面只有报表汇总管理员才有权限进行操作。目前报表的填写一般是每月或每个季度进行填写和汇总，这样需要报表汇总管理员进行设置填报日期的操作，当需要填写该月份的报表，汇总管理员需要点击相应报表的设置填报日期的按钮，弹出填写该报表填报日期的界面，输入填报日期后点击确定按钮进行操作。该操作后，该报表的填写部门将会在录入报表数据的界面看到报表需要填写的信息，就可以填写该报表了，否则该报表的填写部门将无法进行填写该报表。如果该报表已经设置填报日期了，那么该报表将无法再次设置填报日期，知道该报表的所有填写部门已经提交完成，并且该报表已经汇总。需要特别说明的一点，设置填报日期不能比原先设置填报的日期小或一样，否则系统会提示操作错误。l 设置填报部门菜单点击左边的设置填报部门菜单，右边显示设置报表部门的界面。该界面只能有报表汇总管理员进行操作。需要设置相应报表的填报部门时，点击设置填报部门的按钮，弹出选择部门的窗口。原有的填报部门在右边列表框中显示，如果添加部门，双击左边列表框中相应的部门名称。如果删除部门，双击右边列表框中相应的部门名称。完成后点击选择按钮进行操作。如果设置该报表的汇总部门，点击设置汇总部门的按钮，弹出选择汇总部门的窗口，该窗口中的列表框中显示该报表所有的填报部门，可以在其中选择汇总部门。特别说明的几点：1.只有先设置填报部门，才可以在其中选择汇总部门。2.重新设置填报部门时，需要注意的是可能该报表的填报日期已经设置。当点击选择按钮的时候，系统会提示该报表的填报日期已经设置，问是否需要在本月份就开始实行新的填报部门，如果是点击确定按钮，如果否点击取消按钮。点击取消操作后，重新设置的填报部门将会下次实行。点击确定按钮后，系统将会弹出如果在本月就实行新的填报部门，现有该报表的保存数据和已经提交的数据将要清除，需要重新进行填写。如果继续操作点击确定按钮，如果取消操作点击取消按钮。3.重新设置填报部门后，需要重新设置该报表的汇总部门。l 汇总报表菜单点击左边汇总报表菜单，右边显示需要汇总报表的列表框的界面。该界面只有报表汇总管理员进行操作。该列表框中将只能显示该用户有权限操作的报表。每个报表名称后面都会跟有该报表的状态，包括几月份，是否正在编写，是否都已提交，是否已汇总。选择某个需要汇总的报表，点击查看按钮，进入每个报表的详细情况查看界面。该界面将会显示该报表的每个部门的填写情况，包括：部门名称、填写日期、填写人员、提交日期、报表状态（包括：正在编写、提交完成、汇总完成）如果详细查看该部门的填写的详细内容，点击相应的部门名称链接，进行查看。如果所有填写部门都已提交完成，该界面的汇总按钮将可以进行点击。点击汇总按钮后，将会显示根据各个报表不同的汇总方式进行汇总后的报表，这是可以进行审核，确认无误后就可以点击汇总按钮进行完成该报表的汇总工作。如果有误，可以点击返回按钮，然后进入各个部门填写的报表进行审核找出错误，然后以各种方式通知该部门进行修改报表，然后再进行汇总该报表的工作。汇总工作完成以后，该月份的该报表的填写，提交，汇总工作就完成了，该报表的设置日期将重新设置成无。3.6 日程管理3.6.1 制订计划“制订计划”包括:日计划,周计划,和月计划。如下图,图中是一个万历,默认为当月,用户可以点击图的某日来制订当日的计划,在录入日计划的同时也可以制订日计划.点击本月下的第X周可以制订本月的周计划.如果要查看或制订上月或下月计划时,可以点上下翻页图标来实现.当用户制订了某日或周计划时,系统会将该日或周用红色显示.制当天计划翻下月日历翻下年日历翻上月日历翻上年日历3.6.2个人日记书写日记包括:上午日记,下午日记,中午加班,晚上加班,周记。图中是一个万历,默认为当月,用户可以点击图的某日来书写日记,在书写日记的同时也可以参看本月和本日计划.点击本月下的第X周可以制订本月的周记.如果要查看或书写上月或下月日记时,可以点上下翻页图标来实现.当用户制订了某日或周记时,系统会将该日或周用红色显示.下图为写日记窗口.3.6.3日程查询“日程查询”是为用户提供查询日记和计划的工具.在查询窗口中录入要查询内容的起止日期以及日记或计划的关键字,然后选择日记或计划再点击”查询”就会得到当前用户的日记或计划结果.本查询是模糊型查询,也可以不录任何项直接点查询,则查到的是当前用户所有的日记或计划内容.注:如果要进行日期控制,则须按下标注的日期格式录入,例:2002-01-01日期和月份不足两位的前面要加”0”.如下图:3.6.4日程统计“日程统计”是为用户提供对日志和计划进行各种统计的，系统根依据部门、个人进行统计。操作人员可以对月份的选择进行当年的某月的情况进行统计，还可以进行选择部门进分部门的统计。点取统计按钮选择部门选择月份3.6.5 科室计划“科室计划”包括:日计划,周计划,和月计划。如下图,图中是一个万历,默认为当月,用户可以点击图的某日来制订当日的计划,在录入日计划的同时也可以制订日计划.点击本月下的第X周可以制订本月的周计划.如果要查看或制订上月或下月计划时,可以点上下翻页图标来实现.当用户制订了某日或周计划时,系统会将该日或周用红色显示.制当天计划翻下月日历翻下年日历翻上月日历翻上年日历3.6.6科室总结科室总结包括:制定科室的日总结和周总结。图中是一个万历,默认为当月,用户可以点击图的某日来书写日记,在书写日记的同时也可以参看本月和本日计划.点击本月下的第X周可以制订本月的周记.如果要查看或书写上月或下月日记时,可以点上下翻页图标来实现.当用户制订了某日或周记时,系统会将该日或周用红色显示.下图为写日记窗口.3.6.7周计划周总结科室总结在此功能模块中操作人员可以对部门周工作计划和周工作总结进行汇总查询、打印，可以选择月份进行统计查询。3.7个人设置3.7.1帐号密码“个人设置”是对用户的登录帐号,密码,个人的照片,个人签名,提示音乐等信息进行设置或修改.值得用户注意的是:用户的登录帐号使用后,请不要更改登录帐号否您将收不到以前用此帐号的所有信息.3.7.2个人签名用户将自己的签名扫描成图片(JPG或GIF格式),然后点击签名文件名后的”浏览”按钮,选择其签名图片后保存.3.7.3个人照片用户将自己的照片扫描成图片(JPG或GIF格式),然后点击照片文件名后的”浏览”按钮,选择其照片图片后保存.3.7.4提示音乐用户可以选择自己喜爱的音乐,然后点击”确定”按钮后保存.如果有信息系统自动响起此提示音乐.3.8组织人员3.8.1组织管理“组织管理”指添加,修改,删除部门的工作.在”组织管理”的窗口中点击部门的编号和名称可以查询其所属人员.点击修改按钮可以修改部门信息.如果想删除一个部门,必须先删除其所属人员,然后才可以删除此部门.点击”添加组织”按钮可以新添加部门,如果您添加的部门没有上级部门可以在选择上级部门的框中选择”根级部门”,否则选择其所属部门即可.部门的名称是不可以重复和得,部门编号是由系统自动编排,用户不用关心.每个部门都要有自己的部门主管,以方便事务流中来用.如下图:3.8.2人员管理“人员管理”指添加,修改,删除部门人员的工作.在”人员管理”的窗口中点击名称可以查看和修改该人员的详细信息.如果想删除一个人员直接点”删除”按钮就可以删除此人员.人员管理和组织管理是一个开关按钮,可以随时进行切换.在添加或修改某人员时,其人员姓名是必录入项,其它的可以后来修改.如果要制订密码或修改密码时,必先在”修改”外打勾才允许.如下图:3.8.3职务管理上图为职务管理窗口,点击”添加职务”按钮时可以新添加职务,在录入职务名称和其编号后,进行确定保存.注意职务编号不允许重复.点击修改按钮可能修改职务内容.如果职务没有被一个人付值时可以对其进行修改和删除.3.9 个人工作3.9.1 会议工作通过此模块可以对所有需要本人参加的会议进行查询操作的。图：会议列表图：会议查询3.9.2 申请办公物品操作人员通过此功能模块可以进行办公物品的申请。图：申请办公物品3.9.3 在线信息操作人员可以通过此模块进行在线信息交流，用户可以通过此功能模块进行一些信息的交流。当需要进行信息发送时，用鼠标点取“发信息”，系统弹出发送信息图：在线信息3.10 模板管理在此功能模块中，模板管理人员可以通过对办公公文模板的维护，使办公平台的使用人员可以方便的对一些常用的公文进行模板化管理，使用时方便的调用即可。3.10.1 添加模板此模块的功能是对模板进行添加管理。图：添加模板3.10.2 模板管理此模块的功能是对模板进行编辑处理。图：模板列表图：编辑模板3.11 考勤管理在此信息管理平台中用户可以进行上班签到、签退、外出留言、加班说明、请假申请、调休申请，并对以上信息进行汇总处理，以方便操作人员的查询和统计。3.11.1考勤设定考勤管理操作人员可以在此功能模块中进行考勤时间的修改和编辑。3.11.2当日考勤在此功能模块中，操作人员依据自已的权限和职务的不同查询人员的考核情况，操作人员可以修改日期来查询不同时间的考勤情况。修改查询日期 3.11.3考勤统计在此功能模块中用户考勤统计人员可以根据所选择的考勤日期的不同进行分部门的考勤汇总查询，依据操作人员录入考勤日期和部门的不同，统计出签到次数、未签次数、迟到次数、加班次料、早退次数、请假数、外出数、调休数等考勤信息。还可以录入职员的姓名进行人员的查询。3.11.4 我的考勤在此功能模块中，操作人员依据可以根据选择日期的不同查询到自己的考勤情况。选择日期进行查询3.11.5 留言统计在此功能模块中用户考勤统计人员可以根据所选择的考勤日期的不同进行分部门的留言汇总查询，依据操作人员录入考勤日期和部门的不同，统计留言情况。3.11.6 我的留言在此功