投标书制作培训

投标书制作培训 二、解读招标文件二、解读招标文件 三、评标重点三、评标重点 五、其它说明五、其它说明1、根据客户招标信息，由市场部区域经理安排购买标书2、区域经理根据标书要求，制定投标管理计划，并进行跟踪。3、区域经理组织技术、生产、质量、财务等相关部门组成投标项目组，对招标书进行评审，形成招标文件评审记录。4、相关部门对招标文件进行逐条响应，对标书描述不清或公司现有产品 不满足条款提出澄清需求，由区域经理汇总后与顾客交流澄清5、投标前，根据标书和顾客需求进行风险识别和评估，填写项目风险 识别控制计划表，并进行订单评审，形成合同/订单评审表6、文件收集齐全后，区域经理组织投标项目组成员对投标书进行评审，形成投标文件评审记录，并由主管副总确认7、确认后由区域经理负责封装，参加投标。8、投标结束后，形成投标总结报告标书制作流程简表1、招标邀请一般在投标前3-7天我们会收到客户发来的招标邀请函：（1）正式标书购买日期、地点、费用（2）项目简介：项目介绍、此次招标货物名称、数量、交货时间、交货地点等信息（3）投标人资质要求 企业有法人资格，有能力生产该标货物 企业是符合国家有关规定条件的供应商，具备对该标产品的生产 经验和能力 企业是符合该主机厂的合格供应商或通过次格预审的供应商（4）招标文件澄清的时间：价格、技术、商务，请注意截止日期请注意截止日期（5）投标文件递交时间、地点，开标时间、地点2、除邀请函外，还有2个很重要投标人须知投标人须知评标办法评标办法这是我们制作标书拿高分的关键这是我们制作标书拿高分的关键投标人须知一、说明1、项目说明 会对项目名称、项目概况、资金来源进行说明2、定义 招标方：招标客户 投标人：指与须知中规定要求一致的、响应招标、招标的法人或其他组织 货物：指投标人按招标文件规定向招标方提供的货物（不单指产品本身，还包括备品备件、易损易耗件、维修专用工具、试验装置、软件、手册及其他有关技术文件和资料等。投标人须知备品备件、易损易耗件、和维修专用工具：指投标人需向招标方提供的用于系统维护、更换、修复的零部件及材料。服务：指招标文件规定投标人须承担的与供货有关的辅助服务，包括但不限于装卸、运输、仓储、保险，以及其他的技术服务。返回技术服务：指招标文件规定投标人须承担的与供货有关的技术服务，包括但不限于设计、设计联络、安装督导、检验测试、调试验收、系统联调、车辆试运行、试运营、提供技术支持、接口管理、项目管理、培训、质量保证期服务和投标人应承担的其它义务投标人须知电子文件：指将投标书全部内容以WORD、PROJECT、XECEL等格式书写的可读电子介质。实质性响应：指投标书与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标文件。返回3合格的投标人 除邀请函中的投标人资格要求外，还要满足下列条件：3.1有良好的信誉，具有标的生产能力，并有新的技术储备和一定的科研生产规模3.2投标人对本次招标的所有货物及服务进行应答、投标，不可只对其中一项或几项进行应答、投标投标人须知3.3投标人应作为总承包商进行招标，并要负责本标各部件分包商的技术、有关的接口及产品质量符合招标文件要求，投标人所招标的货物必须技术先进、功能完整、运行安全可靠。3.4交货必须满足“项目执行进度表”的要求 3.5对标的以及其采购的配件、材料的质量、性能及交货期等承担全部责任3.6投标人应做好在现场各系统接口测试和调试试验的配合协调工作3.7如外包，要提供分包商有能力制造该部件的业绩和证明材料、分包商对该部件的系统质量保证的书面投标人须知承诺。但不解除投标人的责任3.8备品备件、易损易耗件、维修专用工具、试验装置及测试设备的合理性和完整性是评审的重要内容，应详细的说明。3.9投标人必须向招标主购买招标文件并登记备案，未向招标方购买招标书并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。3.10个别要求国产化率不低于70%。3.11个别标不接受联合体参加。4、合格的货物和服务4.1提供的所有货物及有关服务，必须来自合格的投标人投标人须知4.2货物是投标人按招标文件规定向招标方提供的产品，包括但不仅限于设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、易损易耗件、维修专用工具、试验装置、软件、手册及其它有关技术文件和资料等。4.3服务5投标费用：投标人承担所有准备和参加招标有关的费用。不论招标结果如何，招标主均无义务和责任承担这些费用。二、招标文件1、招标文件构成1.1招标邀请1.2投标人须知投标人须知1.3合同通用条款1.4合同专用条款1.5合同协议书1.6应答文件格式1.7技术部分（招标技术条件）1.8评标办法2、招标文件的澄清任何需要澄清，均应以书面形式通知招标方，同时以电子邮件的形式提供电子版本。招标方会在规定的期限内对收到的澄清以书面形式进行答复，同时将书面答复发至每个购买招标文件的投标人，投标人收到答复后应在24小时内以书面形式确认，书面形式可投标人须知以是 ，但必须盖公章或授权代表签字。3、招标文件的修改3.1在投标书递交截止时间前，无论何种原因，招标方可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。3.2招标文件的修改会以书面形式通知所有投标人，并对其具有约束力，投标人在收到上述通知后，应在1个工作日内向招标方回函确认。3.3为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标方也会适当延长应答文件截止期，并以书面形式通知各投标人，投标人1工作日内回函确认。投标人须知三、应答文件的编制1编制要求1.1按招标文件要求提供应答文件，保证全部资料的真实性，对招标文件作出实质性响应，否则会被拒绝。1.2应答语言按招标方要求，一般国内要求是简体中文，个别合资的可能会需要英文。1.3计量单位：如果没有其它规定，按我国法定计量单位。投标人须知2、应符文件构成价格册商务部分技术部分电子文件投标人须知价格册 价格册是第一册，开标时使用，包括投标书、开标一览表、投标保证金有独立的包装密封返回投标人须知商务部分 为响应招标文件商务部分要求而提交的文件，包括但不限于 （1）按招标文件要求的格式出具的文件 （2）供应商认为需加以说明的其他内容返回投标人须知技术部分 为响应招标文件技术要求而提交的文件，包括但不限于 （1）按招标文件要求的格式出具的文件 （2）供应商认为需加以说明的其他内容返回投标人须知电子文件 按商务册、技术册分开密封提交，并在包装封面上注明 册电子文件，每册电子文件提交1套，使用U盘。投标人须知3应答文件格式要求3.1投标人必须按上述刚才讲的文件构成的内容与要求和提供的格式编写应答文件，完成招标文件要求的其他表格及资料，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。3.2应答文件按上述第2条讲的规定的顺序编排、并编制目录、逐页标注连续页码，并装订成册，商务册首册放商务册总目录，技术册首册放技术册总目录。3.3文件规格：A4印刷本、纸质封面，厚度控制在7公分内，超过厚度则分册装订。封面标明文件题名、编号、投标人名称、应答时间，右上角打上正本（副本）。装订方式有多种，不锈钢书钉或拉线装订，装订时书钉不外露，不能使用塑料面或塑料胶条装订投标人须知装订方式有多种，不锈钢书钉或拉线装订，装订时书钉不外露，不能使用塑料面或塑料胶条装订，一般允许我们进行胶装。3.4页码 每本逐页从1开始，按照流水号编写，包括附图、证件、图片），页号下面在右下角，反而在左下角（空白页面不编号）。3.5图纸的整理：图纸横向按手风琴折叠，竖向按顺时针方向折叠，折叠后图标露在右下角，每本图纸厚度不超过4公分，超过则分卷装订，每卷图纸从图纸封面起逐张从1开始打印页号。4、投标报价投标人须知4、投标报价4.1完整填写招标文件中提供的开标一览表及投标报价表，二者所填报的价格应相一致，如不一致，则以开标一览表中的价格为准。4.2报价总价必须是人民币固定价。如被授予合同，除招标文件有另外规定外，不得因政策、法规、市场行情等变化而做调整。4.3价格包含所有费用（从设计到质保期结束）4.4根据技术部分要求及项目的实际需要，报价将所有内容考虑在内，对每种货物，只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。投标人须知4.5、投标报价表填写方式投标报价表中，投票人要给一个确定的报价，这是招标方唯一认可的报价。备品备件、易损易耗件、维修专用工具的报价。投标人要提供完整的备品备件、易损易耗件、维修专用工具的清单，注明供货来源、数量、出厂价等信息。质保期内，备件等要免费提供，质保期外投标人提供推荐的清单及单价，该价格不含在总价中，应为最小可换单元。4.6、投标人要负责质保期内产品维护、保养与维修现场的技术指导和售后服务，对相关费用含在总价中投标人须知4.7、报价应保留整数位（单价及总价）4.8、投标人报价不得低于成本5、证明投标人合格和资格的文件5.1投标人提交证明有能力履行合同的文件，作为应答文件的一部分。5.2投标人提交证明其能履行合同的资格证明文件。投标人具备改造合同所需的财务、技术和生产能力银行在截止日期前三个月内开具的资信证明的原件或该原件的复印件。投标人有能力履行招标文件规定的保养、修理、供应备件和其它技术的义务。投标人须知投标人的财务报表（经审计的近三年的财务状况说明书、资产负债表、损益表、现金流量表及相关会计报表附注）和会计师事务所与之年份对应的审计报告。提供组织机构图近3年没有违约和违法行为有完善的质量保证体系。6、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件6.1提交证明文件证明符合招标文件规定，作为应答文件的一部分6.2证明货物和服务与招标文件的要求一致的文件，投标人须知可以是文字资料、图纸和数据，包括但不限于：货物主要技术指标和性能的详细说明对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投标货物的具体参数值。提交交货进度计划提交项目管理计划提交运输方案提交分包方案投标人须知提交设计、设计联络与设计审查方案提交试验、检查、调试与验收方案提交质量保证计划提交培训计划提交售后服务保障计划，应包含（售后组织架构图）要求提交的其他资料7、投标保证金7.1提交不少于报价总额 2%（取整数、万元）的保证金，作为应答文件的一部分。投标人须知7.2采用下列形式应 收帐款证明文件（我司财务部经理或主管领导签字并加盖公章，并且得到招标方财务部部长签字并加盖公章方可）银行保函（超过应答有效期30天）7.3未中标投标人的保证金将于应答有效期期满后30天内予以退还。7.4有下列情况，保证金不予退还：投标人在规定的应答有效期内撤回应答文件中标后未能在规定期限内签订合同 中标后未能在规定时间内提交履约保证金提供虚假证明中标的投标人须知8、应答有效期有效期为应答截止日期起180天。9、应答文件的制作和签署9.1按招标文件要求，一式几份，并清晰标明“正本”、“副本”、“电子版本”9.2若正本与副本不符，以正本为准，电子版与纸质文件不符，则以纸质文件为准。9.3应答文件按价格、商务、技术三部分单独装订成册，并按规定的式样进行密封和标记、时间和地点。9.4应答文件正本需要打印，并由投标法人或授权委托人签字并加盖公章，部分可采用投标专用章9.5每一页由授权代表进行小签，即用姓进行签字9.6副本可采用正本的复印件9.7任何插字、涂改或增删，必须由应答文件签字人用姓在旁边签字才有效。9.8招标方拒绝接受以 、电子邮件式的应答文件。四、应答文件的密封和递交1、应答文件的密封和标记1.1投标人按价格册、商务册、技术册分别密封包装，各册包装要求如下：正本、副本单独密封，在外包装上注明 册正本投标人须知投标人须知 册副本，副本编号为副本1、2、3、4、5电子文件单独包装，密封袋上标明 册电子文件将上述所有密封袋装在一个密封包装中，且在外包装上注明 册1.2内、外贴清楚标明递交至标书中指明的地址注明项目名称、招标编号和在 年 月 日 时之前不得启封的字样应答文件密封，并在封口加盖投标人骑缝章。最外层包装应写明投标人名称和地址，如果被宣布为迟到应答时，可退回，标记要求同上。一、评标小组设立商务专家组、技术专家组、监督组，各组完成各自的评审工作，评审完成后向招标工作小组组长推荐合格的中标候选人。（人员很重要）二、评标步骤接收文件 文件符合性审查 商务评审（含价格）、技术评审 综合评分 推荐 审定中标人三、评分标准1、商务评审（价格得分*65%+其它评审得分）*45%2、技术评审 技术评审各项得分*55%1、商务评审关键点：价格资产负债率企业资信资质：是否合格供方，等级对合同条款的响应售后服务能力项目管理人员培训交付计划投标保证金业绩2、技术评审关键点：公司设计能力的展现技术规格书（图纸）技术条件的响应质量保证计划RAMS系统保证计划LCC1、工具准备电脑、打印机（彩色）、A4(3)纸、分页纸、照片纸、封面纸、牛皮纸、不干胶纸、美术刀、双面胶、投标专用章、公章、正（副）本章、数字打码机、（装订条）、U盘2、资料准备市场部市场部：u最终标书的提交、各部门提交资料的综合u投标书u开标一览表u投标保证金u投标报价表u投标人资格声明u合同条款响应u项目组织机构及主要人员简介u同类或相似产品业绩表编制u交货计划的编制2、资料准备u项目跟踪计划编制u售后服务保障计划编制（含机构图）：主机厂、上线运营u投标人资质：合格供应商2、资料准备技术部技术部：u投标明细的确认u备品备件清单u易损易耗件清单 u维修专用工具清单u技术规格建议书（方案，详细说明）u技术条件偏离表u技术文件和图纸响应表u设计和设计联络时间表u技术文件交付时间表u设计联络方案u维修要求及范围uLCCuRAMS系统保证计划u使用维护说明书u设计能力说明2、资料准备物资部：维修专用工具的价格易损易耗件供应商名称、地址、物料采购周期分包方案相关材质报告分供方相关产品证书2、资料准备财务部财务部：u报价表u银行资信证明u近三年财务报表及审计报告资产负债率0.6 0.6-0.8 0.8u营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证扫描件u有无诉讼声明2、资料准备质管部质管部：u质量保证计划u出厂检验时间表u在现场的调试和预验收时间表u主要部件测试清单（含 内部测试与 在客户现场测试u客户参加的检查/试验及地点明细u试验大纲u质量控制能力说明2、资料准备生产部生产部：u生产能力说明综合管理部综合管理部：uIIRIS、ISO9001、环境、职业健康证书、焊接证书扫描件、产品认证证书扫描件、授权委托书、兰普组织机构图、企业简介、企业荣誉、U盘人力资源部人力资源部：u培训计划u五险一金证明材料1、细致解读招标文件2、标书要求的表单都要填写完整3、时间短，大家要齐心协力4、标书要有页眉/页脚5、注意开标时间，考虑交通因素6、开标前的准备7、开标后的跟踪8、标书完成之后要统一到销售内勤 处归档文件试编文件试编青岛地铁3号线电动车项目客室灯具