资源描述
会计学1A.清洁能源的快速发展B.智能电网的发展潜力C.新能源汽车的发展潜力第第1页页/共共65页页清洁能源以所有的可再生能源为清洁能源以所有的可再生能源为清洁能源的定义资料来源：国际能源组织；罗兰贝格分析1)洁净煤就是将煤通过化学反应转变成煤气或“煤”油，通过高新技术严密控制的燃烧转变成电力是指高效、清洁、系统化能源利用的技术体系清洁能源不但强调清洁性同时也强调经济性清洁能源的清洁性指的是符合一定的排放标准，特别是二氧化碳及氮基和硫基污染物的排放量较低自然界中可以不断再生、永续利用、取之不尽、用之不竭的资源，它对环境无害或危害极小，而且资源分布广泛，适宜就地开发利用 广义清洁能源可再生能源可再生能源定义主要能源类别太阳能生物质能水能风能地热能潮汐能氢能核电洁净煤1)太阳能生物质能水能风能地热能潮汐能氢能第第2页页/共共65页页资料来源：罗兰贝格分析清洁能源解决方案能源效率能源效率减少温室气体减少温室气体排放排放低排放能源低排放能源发电发电核能开发核能开发铀设备工程运营电力供应矿资源获得和运营燃料开发工程设计和项目开发运营和维护技术开发设备制造能源供应设备制造工程设计和建设项目融资其他太阳能光伏水力风能生物质能其他传统能源的碳获取和储存可再生能源研发交易市场运营Origination(CDM5)ou JI6)代理、贸易和风险管理AAU2EUA3Voluntary schemes森林研发监管机制二氧化碳(京都协议)CER3ERU4其他森林产品生命周期管理交易市场运营代理/贸易 建筑材料照明/加热/空调设备加热设备融资能源节省开发能源节省认证市场(法国,英国)设备相关的举措绿色房地产开发研发零排放能源行动样例行动样例产品样例产品样例发展领域发展领域1243第第3页页/共共65页页0,930,060,290,140,020,040,4020060,810,920,070,300,160,040,05全球其他国家亚洲其他国家印度日本中国欧盟美国20300,330,380,430,900,910,100,250,340,790,910,43俄罗斯0,650,100,2720200,580,080,8620100,15全球增长=1.39%中国增长=8.14%全球核能发电,2006-2030,(万亿千瓦时）支持核能发电资料来源：美国能源信息署(IEA)，罗兰贝格研究第第4页页/共共65页页综合考虑我国核能技术现状、装综合考虑我国核能技术现状、装20084.0007.5002020CAGR=19.2%核能发电装机容量(20082020E)万千瓦=10兆瓦调整前调整后由于核电不造成对大气的污染排放，对于满足经济和社会发展不断增长的能源需求，保障能源供应与安全都具有重要的意义由于风能和水电在发展一定阶段后会受资源限制，成本必然会增加，核能的成本在长期成下降趋势经过多年实践，我国已经培养锻炼了一支业务素质强、管理水平高、能够适应核电建设和运营的人才队伍核电技术水平和装备制造能力有了很大的提高和突破，已经具备加快发展核电的条件和环境东南部地区煤炭、水能匮乏，沿海地区有利于核电站建造，核能是解决该地区电力需求缺口的最佳能源评论资料来源：国家发改委；罗兰贝格分析支持核能发电第第5页页/共共65页页年度新增风电装机容量 全球和中国,2000-2008,(兆瓦)来源：罗兰贝格分析35%-5%30%2%20001%20011%20021%20032%20044%20059%200617%200723%5%25%0%15%10%0%6,2462008全球中国中国在全球占比全球增速=28.0%中国增速=73.5%支持风力发电第第6页页/共共65页页风能发电装机容量(20082013E)根据新能源振兴规划，中国在新能源领域的总投资将超过3万亿元，风电将成为可再生能源发展的重点领域之一风电发展的重点将是大型风电基地的建设，到2020年，将在甘肃、内蒙古、河北、东北，以及江苏沿海等地建立若干个千万千瓦风电基地加大技术投入，提高科研水平成为风能等新能源发展的重中之重评论兆瓦资料来源：国家发改委；罗兰贝格分析支持风力发电20082010E55,0002013ECAGR=57%CAGR=22%第第7页页/共共65页页太阳能光伏发电在各国政府的激励政策推动下发展迅速太阳能光伏发电发展情况来源：EPIA；罗兰贝格分析新增装机容量兆瓦 光伏新增装机容量 2001-2012E太阳能研究与应用始于上世纪70年代，90年代开始大规模应用，主要靠政府推动的一系列发展计划德国：1990年德国提出1000屋顶发电计划 98年进一步提出10万屋顶计划日本：1974年开始执行“阳光计划”，投资5亿美元1994年启动了“新阳光计划”，计划到2000年推广16.2万套太阳能光伏屋顶1997年又宣布了7万光伏屋顶计划美国：1973年首先制定了政府光伏发电发展计划 1997年制定了百万太阳能屋顶计划，光伏先锋计划其他国家如英国、法国、意大利、西班牙、瑞士、芬兰、中国也纷纷制定了光伏计划，预计到2012年全球光伏累计装机容量可达44000 兆瓦政府激励政策政府激励政策2001200710,9272012乐观估计增量保守估计+37%+27-37%支持太阳能光伏发电第第8页页/共共65页页200020012002200320042005200620072008ECAGR=38%CAGR=29%全球及中国光伏累计安装容量1)MW(兆瓦)资料来源：中国光伏产业发展报告2008；SolarPlaza分析分析进入21世纪，对新能源需求日益增加，推动各国加大推广光伏应用由于光伏发电成本过高，欧美日等发达国家纷纷采取补贴或税收优惠政策，大大推动了这些地区的光伏市场发展中国光伏应用的政府补贴力度较低，目前光伏应用还主要限于偏远地区供电系统，应用市场还有待开发1)2008年数据尚未公布权威机构官方统计，只是目前根据多方数据分析估算的一个估计值全球中国中国在全球占比支持太阳能光伏发电第第9页页/共共65页页全球及中国光伏电池及组件产量 MW(兆瓦)资料来源：中国光伏产业发展报告2008全球及中国光伏电池产量全球及中国光伏电池产量 MW(兆瓦兆瓦)全球及中国光伏组件产量全球及中国光伏组件产量 MW(兆瓦兆瓦)1%1%2%1%0%30%20032002200123%4%27%17%40%8%2008E20072,070122004 2005 200650%1,08820%10%CAGR=126%CAGR=47%2000全球中国中国在全球占比200516%20047%28%CAGR=47%3,4342002151,71760%200143%2006 200754%2008E2003253%1%20001%10%20%30%40%50%CAGR=140%0%3%支持太阳能光伏发电第第10页页/共共65页页经济增长、传统能源价格的飞速上涨和政府支持力度增加三方面因素推动清洁能源的需求增长清洁能源需求增长的主要驱动因素主要驱动因素经济增长是能源需求最重要的驱动因素能源需求的增长与GDP增长成线性关系现有能源需求2/3的增长来自发展中国家的经济发展,但增速将会随其经济的成熟而放缓较高的传统能源的价格提高了清洁能源的商业可行性,使其成为更有吸引力的替代能源政府对清洁能源的重视及政策支持增加政府日益重视环境保护，对清洁能源渴望增加由于传统能源供给不稳定，政府期望降低对其依赖说明说明宏观经济增长政府支持力度增加传统能源的价格上涨清洁能源123驱动因素第第11页页/共共65页页中国强劲的经济增长中国中国GDP增长率增长率中国中国GDP总值总值 亿元人民币亿元人民币来源：国家统计局宏观经济增长GDP(亿元)2008200720062005200220012000200420038.3%10.0%10.1%10.4%10.7%11.4%9.0%9.1%GDP增长率1第第12页页/共共65页页各国的能源利用效率对比2007年每一美元GDP所消耗的BTU(BTU=英制热量单位)资料来源：福布斯“能源利用高效国家评比”20081)每一美元GDP所消耗的BTU是国际上普遍接受的衡量能源利用效率的标准美国中国法国德国意大利以色列英国瑞士丹麦日本政府支持力度增加3第第13页页/共共65页页各国在2006年二氧化碳排放占全球总量的比例%加拿大墨西哥拉丁美洲欧盟27国俄罗斯非洲澳大利亚印度尼西亚中东印度中国韩国日本乌克兰20.72.11.43.414.86.32.91.31.44.54.219.71.64.41.4美国资料来源：Nach wie vor weltweit steigende CO2-Emissionen 2007政府支持力度增加3第第14页页/共共65页页资料来源：罗兰贝格研究政府支持力度增加3目标和政策影响影响十一五计划十一五计划(2006-2010)到2010年将每单位GDP的能源消耗量减少20%到2010年将主要的污染排放减少10%节约能源法节约能源法对固定资产投资项目引入环境评估机制淘汰过时的、高耗能的技术和装备建立节能标志管理可再生能源法可再生能源法对于由可再生能源产生的电力提供较高的上网电价对可再生能源产品的销售提供补贴可再生能源计划可再生能源计划计划到2010年和2020年，可再生能源占能源消耗总量的比例达到10%和15%地方政府地方政府对地方官员(包括省市两级)的考评内容增加，中央政府确定的节能减排目标达成情况也作为考核项目工业企业工业企业加强对能源消费的定量管理最大的一千家工业企业(其能源消耗合计相当于全国能源需求的三分之一)必须制订本企业的节能减排计划，并建立审核监督机制增加对可再生能源的投入逐步发展环保科技消费者消费者更加关注所面临的环境与能源问题改变消费习惯，选择节能产品(比如节能家电和灯具)第第15页页/共共65页页A.清洁能源的快速发展B.智能电网的发展潜力什么是智能电网智能电网发展影响因素案例研究C.新能源汽车的发展潜力第第16页页/共共65页页智能电网概念的沿革智能电网技术早已存在于发电和输电设备中近几年来，越来越多的设备开始应用智能计量技术：7000个试点项目正在开展，Enel 在意大利安装了2600万个智能仪表,.尽管智能测量与智能电网两个概念之间显著的协同效应表明在分析时应该将他们相互联系，但配电专家还是将这两个概念概念清晰区分开来发电站配电设备智能测量智能电网?用户输电遥控RTU/IED1)传统“智能”技术新式“智能”技术智能电网优点的应用范围增值嵌入式通讯技术的复杂性优点的广泛应用智能电网和分布式发电应用纯粹电网应用分布式发电储能智能家用电器电动汽车生态效率服务宽带连接设备(能量盒)双向仪表自动化遥控仪表读取FACTS1)变压器传感器配电控制板A智能电网定义智能测量智能电网线路传感器耗电量特征描述/预测系统1)FACTS:灵活交流输电技术（Flexible Alternative Current Transmission System）第第17页页/共共65页页狭义广义资料来源:CEATI,(技术创新促进能源进步中心)IDC 观察,白皮书,美国2007年能源和独立法案，罗兰贝格分析智能电网是控制器和传感器在输电网和终端用户之间的调度，从而为配电网设备（传感器、线路、电力自动装置）提供控制和测量工具智能电网具有以下特征:整合发电与分配资源融入生态效率服务实时化、自动化和交互式的技术，能够优化网络和用户设备的实际操作先进的储电和高峰节电技术（包括电动汽车,）为用户提供及时的信息和控制选择使用信息流优化电力流配电专家定义 vs.政治角度定义A至今全世界已成立了40多家工业集团从事智能电网相关业务，但他们之间尚未就智能电网的概念问题达成共识智能电网定义 备用第第18页页/共共65页页A智能电网通讯和智能仪表传输都可以使用BPL 网络1)在已安装的数百万智能仪表上再增加几千个传感器不会大幅增加IT/数据管理设备的成本智能仪表数据可以推断出电网状态和容量信息，可以与智能电网传感器互补智能电网和智能测量的协同效应配电子站移动室外工作队输电子站能源总线普遍分布/无线信息现有传感器新式智能电网传感器智能仪表组件电力系统智能组件部分示意图智能电网定义智能电网定义高压线中低压线太阳能电板1)BPL:宽频输电线第第19页页/共共65页页WAN=广域网;HAN=家庭局域网集中器集中器Local Control(sensors,control,)配电变压器配电变压器智能仪表智能仪表智能仪表智能仪表用户界面用户界面交送点交送点本地设备(仪表、传感器、致动器)HAN本地互动本地互动远程互动远程互动SCADA/配电管理系统供应商,TSO,服务导向的架构服务导向的架构(SOA)仪表和电力数据管理WAN中央信息系统中央信息系统数据/服务提供BPLGPRSInternet用户用户/发电站发电站资料来源：罗兰贝格分析智能电网要素RadioA备用备用 智能电网定义智能电网定义 总体上说，智能测量设备的工作是基于变压器层面上的集中器。在某些情况下(GPRS/远程用户无线电接收器.)会开发替代解决方案 智能电网可以把传统SCADA系统与通过设备(变压器、线路.)直接传入的新信息相连接评论第第20页页/共共65页页1 设备管理:更加便于修理 vs.直接替换 更加精确的评估维护需求:实际使用 vs.大致使用寿命 延长至终身的设备评估 操作效率:更加合适的电缆型号 预防性故障/风险检测，如因变压器超负荷引起的火灾等 提升工作队的效率:-更快的现场干预:停电、故障等-减少无效干预:选择更加适用的零部件带到现场以及配置类型、技能更合适的人员 控制电压质量:分散发电使得更加协调 由劳动力大龄化所带来的人力资源优势:保证对设备的了解”富有吸引力的”移动管理技术2 对网络流程更加精确的了解可以加速许可过程 通过将不同区域的发电容量加总而有可能调度“虚拟发电厂”3 操作效率:减少FTE(仪表读取和较小的干预)减少窃电现象的发生如果读取频率足够快，可以带来更快的现场干预 更加合适的电缆型号 连接性和关闭检验，方便用户的开关过程 更高质量的负荷描述和影响研究4 为总体负荷管理提供更多便利和监控 通过遥控切断欠电用户的供电来提高恢复率 更加精确的预测用户负荷 减少帐单的错误和索赔5提升的市场创造力:开发新的服务:能量诊断、具体设备、过低/超负荷用电警报等建立新的价目表(使用次数等)推广需求方管理计划A智能电网定义智能电网定义Application with all-encompassing benefitsIntelligent grid and distributed generation applicationsPure grid applications12345Application with all-encompassing benefitsIntelligent grid and distributed generation applicationsPure grid applications12345第第21页页/共共65页页资料来源：罗兰资料来源：罗兰贝格分析贝格分析智能电网解决方案创新5未来的智能电网技术电线通信(PLC)通过电线作为通信带宽的载体通过电线插座上网智能读表可获取准确的耗电量安装自动读表器并自动获取信息电线通信分散的控制系统(DCS)控制终端遍布电网系统针对电网故障可提供灵活的和优化的反映 需要先进的算法需求与监控和数据获取（SCADA）系统接口先进的传感器和测量设备获得详细数据和实现更好的网络自动化的必要条件需要多种测量能力电能储存需要平衡从配网来的非预期的电流可能包括：不同形式的电池 超级电容 可转换的能量燃料电池和液流储能电池 超导能源系统（SMES）和高温传导(HTSC)飞轮 热能储存 压缩空气储存自动的电力调动可根据配网的重要性，自动的电力调动电力驱动的网络管理设备（客户端设备），与配网源的接口和电能管理电源和电能流动管理新一代的FACDS自动电力交换需求和供给自动匹配智能电网第第22页页/共共65页页A.清洁能源的快速发展B.智能电网的发展潜力什么是智能电网智能电网发展影响因素案例研究C.新能源汽车的发展潜力第第23页页/共共65页页对智能电网可能的影响发展趋势基础设施替被换后智能电网实施的追加成本较低监控老化基础设施的价值增加配电设施老化电网内更多新增发电接入需要对配电影响进行更多研究对配系统更多的扰动因素可再生能源和分散化发电的发展电动车充电会导致新的更不易预测的负荷通过停泊的电动车队获得大型储电容量电动汽车的发展潜在变化为更加高级复杂的配电设施管理提供了机会建议从单向配电网络向平衡网络发展B外部推动因素外部推动因素123第第24页页/共共65页页设施老化趋势和智能电网B对智能电网的启示在长期不管是否实施智能电网，都需要替换和更新大部分的配电网络。另外，当进行了设施替换后实施智能电网的新增成本将增加有限在监控老化设施以便在维修和替换之间实现最优平衡的过程中存在较大的潜在价值主要趋势对配电网络的布局在20世纪中期开始并且至今只经历了有限的替换(逐步增量更新)欧盟委员会估计欧盟国家未来30年需要在网络基础设施上投资超过3900亿欧元，其中3000亿欧元将用于配电网络在当前经济危机的背景下，一些国家公布了大规模快速翻修计划(如法国与EDF配电子公司一起未来将投资3亿欧元)通过优化设备管理提升智能电网的商业应用外部推动因素外部推动因素1第第25页页/共共65页页可再生能源和分散发电B可再生能源发电发展预测，大部分为分散发电 TWH/Y,EU27热能分散发电预测 GW,EU274.02720252.7822.257202862.568199091793.88420202.7955722.824933083.31620062.84883201503.7352052.811106142184.15720302015潮汐和海洋能太阳能地热能风能生物质能水力传统能源5,85,55,5200538,720,516,0201065,834,425,0201579,040,030,02020最好情况基准情况最差情况燃料电池微型燃气轮机天然气发动机资料来源：Enel 预测，罗兰贝格分析对智能电网的启示电网内更多新增发电接入意味着对配电站影响分析的需求将大大增加，而智能电网可以为这种分析提供便利更多的间歇式发电单位，尤其是可再生单位，将会产生更加不易预测的发电负荷，从而增加扰动因素(同步过程中谐波的产生),而是否增加人力遥控的必要性尚不确定1)分散发电是否会真正有利于智能电网的发展并且/或者推广智能电网技术？外部推动因素外部推动因素1)专家尚未对实时监控的必要性给出积极结论(见下文分析)2第第26页页/共共65页页电力配送的变革电力配送的变革来源：欧洲分散式发电研究委员会来源：欧洲分散式发电研究委员会将基于新的可再生能源发电技术的中小型的发电机产生的电力整合到电网中使用者将拥有他们自己的发电机，同时成为发电者和消费者。这是由于日益增长的电力需求和环境保护及财政原因的考虑。这些发电机将会通过一个完整的交互式智能电网（the smart grid）被连接在一起电可双方向流动：从分散式发电到配网及，再到输电网络，和从输电网再到配电网分散式发电(DG)注意注意CHP:热电联产工厂热电联产工厂不断增加的对新技术的需求集中发电方式在集成的网络管理的前提下，分散/现场发电方式当前情况可能的变革住房工厂商用建筑输电网路配电网络智能电网解决方案创新5拥有家庭CHP的房子风能发电厂光电发电厂本地CHP工厂存储存储存储存储流量控制发电质量设备发电质量设备第第27页页/共共65页页电动汽车问题和案例分析B资料来源：罗兰贝格分析案例:将电动汽车与智能电网向融合 丹麦的尝试1)Bornholm 是微电网、岛上网络和高比例风电电网管理的案例研究2)专家尚未对实时监控的必要性给出积极结论(下文分析)对智能电网的启示由于需要实时配电网络管理以应对由电动汽车所带来的大量不断变化的充电负荷的不可预测性问题，智能电网可能会成为发展电动汽车的必要条件2）智能电网通过估测高峰时段的闲置储电能力而可能为电动汽车带来更多附加价值2)丹麦Bornholm岛 28.000个用户 3000 kms 60kV/10kV电网 30 MW风电和60 MW CHP+石油 峰化电路1)EDISON工程(在一个即分散又整合的市场上，使用可再生能源和开放式网络的电动汽车)新的智能电网技术与间歇式风电相配合为车辆提供插入式充电 主要合作伙伴：IBM,Dong Energy,Siemens 在 Bornholm进行试点，由丹麦政府提供部分资金电动汽车的发展以及与电网的联系AalborgArhusBornholm 电动汽车在未来几年将飞速发展(2020年市场占有率将达25%):对汽车制造商二氧化碳排放的严格限制(欧洲:严格的汽车制造商二氧化碳整体排放目标，美国:零排放汽车是市场进入的条件之一，中国:交通污染问题严重n)锂电池技术已经适于大规模 化石燃料成本将快速攀升 电动汽车的发展将对电网的负荷容量提出较高要求同时可预测性较低 并且，电池的储电能力可以通过灵活的充电和临时将电力送回电网来平滑用电负荷Copenhagen智能电网能否既为电动汽车的发展提供便利，又从电动汽车的发展中收益?外部推动因素3第第28页页/共共65页页B外部推动因素外部推动因素欧洲关于分散发电对智能电网影响的研究项目 项目名称:带有高比例可再生能源的分布式发电 要点 首批多合作者和大预算综合项目之一.研究范围广泛：从单纯的技术，如电力电子或电力信息技术、通讯技术发展与应用、模拟和电力生产预测、社会经济调查到应用了大部分研究结果且显示了其正常运行功能的试点装机.定期公布主要研究进展 需要解决的问题:测试方法和预先标准化进一步研发的需求安全和保护电网操作监控发电、负荷和储电管理接口、协议和数据结构项目内容举例:DISPOWER对可再生能源和分布式发对可再生能源和分布式发电整合的研究电整合的研究超过超过100位合作者位合作者 3400万欧元万欧元 欧盟提供欧盟提供1900万欧元万欧元SUSTELMENT10 partners1.7 mio EURDGnet38 partners2.4 mio EURINVESTIRE35 partners0.8 mio EURDISPOWER38 partners16.8 mio EURMICROGRIDS15 partners4.4 mio EURCRISP10 partners3.0 mio EURDG FACTS12 partners3.6 mio EUR第第29页页/共共65页页A.清洁能源的快速发展B.智能电网的发展潜力什么是智能电网智能电网发展影响因素案例研究C.新能源汽车的发展潜力第第30页页/共共65页页部分正在进行的智能电网项目和参与公司D资料来源：”智能电网介绍“，美国能源部，行业网站，罗兰贝格分析Beach Cities,CA,USA Isolate and reconnect seamlessly 50 MW microgrid from the rest of the distribution gridFort Collins,CO,USATransform distribution system to accommodate high penetration of distributed and renewable generation 3-5 MWErgon Energy,Autralia Temporary intelligent sensor to diagnose distribution network problemsTEPCO,JapanDeplyment of pilot smart grid projectEnemalta,Malta Smart metering combined with sensors along the infrastructureAllegheny Energy,WV,USA Smart metering and fault detection and healing through Wi-Fi communicationAustin Energy,TX,USA Full smart meter and smart grid deploymentBaltimore Gas&Electric,MD,USA Partial deployment of full smart grid and smart meter technologiesAmeren,MO,USA Intelligent sensors on all transformersBornholm,Denmark Smart grid to support combination of high wind power penetration with electric car variable demandDong Energy,Denmark Remote monitoring and control of distribution network2341智能电网项目智能电网和智能仪表项目案例研究案例研究N.B.单纯智能测量项目此处未显示第第31页页/共共65页页Distribution network移动式传感器永久式传感器Distribution networkDistribution network智能电网项目举例目标结果对设施替换和维护进行最优诊断改进设施管理视具体情况而定的更加廉价的替换政策平均40%的替换无必要首年通过未对那些应被替换但仍正常运行的变压器进行替换节省了$800k 成本开展智能电网试点应用的技术用于问题网络的临时电路传感器停止废旧的供给器导致电力质量问题建立传感器监控实现精确诊断带有关键设备的永久传感器(变压器)在所有95,000变压器上安装传感器按照标准周期精确诊断合适替换变压器遍布配电网络的永久变压器智能仪表，IT整合，一个通讯网络，一个设备控制和监控系统电网每隔2-3英里设置一个传感器传感器程序成本:$270 million结果和下一步计划提升了对设备的了解，提高了运营效率 缓解了分散发电的整合过程更精确的诊断为设备替换节省了成本传感器表明负荷不平衡且发电故障并非由供给器线路所致替换所有设备总共节省成本$200,000资料来源：能源研究，罗兰贝格分析Ergon Energy，澳大利亚昆士兰政府所有销售额$1.8bn，用户650,000150,000 km 配电网络巴尔的摩天然气电力公司，马里兰州，美国马里兰中部投资者所有销售额$2.1bn，用户120万(电力业务)36,000 km 配电网络Ameren,密苏里州，美国圣路易斯投资者所有销售额$7.7bn，用户240万124,000 km 配电网络D123案例研究案例研究第第32页页/共共65页页智能电网项目:Austin能源 销售额达12亿美元的美国公司，拥有 400,000 用户D目标资料来源：罗兰贝格分析提升收入和客户满意度:减少损失的收入-远程服务开关过程(立即与支付帐单对接)-减少窃电现象为客户提供更好的服务:-更多使用信息和价格方案选择-避免对人工读表的侵害-帐单更加精确-能够优化耗电/反应需求-灵活的价格策略通过更好的设备管理和维护降低成本提升质量减少劳动力的使用改进停电管理:快速决定电力是否切断降低采购成本改进配电负荷管理和计划减少迟出的帐单更多的历史数据和使用数据降低 SAIDI1)和 SAIFI2)融合绿色和智能系统目标30%可再生能源发电目标15%需求反应应用的技术结果和下一步应用智能仪表:对每个客户配备自动测量接口(智能仪表)仪表数据管理系统帐单系统升级用户网络使用显示实施智能仪表:设备传感器配电/子电站自动化和配电管理系统与设备管理系统相结合的地理信息系统SCADA 和计划工具升级 对于两者:安装通讯系统(BPL 网络)对客户的新服务互联网和VoIP基于使用次数的价目表基于能源管理的新服务项目支持需求响应改进的客户管理帐单精确性y远程开关为客户提供更多信息改进的设备管理远程设备诊断GIS 移动工作组管理加强的网络安全更加精确的预测改进的网络管理自动控制实时远程停电信息对新能源间歇性发电更好的管理案例研究案例研究41)SAIFI:系统平均干扰频率指数 2)SAIDI:系统平均干扰时长指数第第33页页/共共65页页远程停电监测取消人工读取提供新的电力管理服务需求反应远程负荷切断远程负荷资源TOU率远程停电通知合并帐单问题帐户管理提供新的用户忠诚度研究远程设备管理跟踪移动地图可信度提高和/停电恢复配电优化计划自动控制远程设施保护国土安全互联网和VOIP视频监控和增值服务停电状态电力电路状态子电站发电质量停电状态停机循环读取窃电监测限制状态数据流冷却重要高峰定价仪表间隔读取负荷特征描述需求使用发电质量AMI保存客户关注配电/子电站自动化安全和增值服务应用数据程序影响:提高和附加D案例研究案例研究第第34页页/共共65页页现场工程师负荷控制AMI 操作电路混合充电帐户联系智能恒温器其它智能仪器电力服务点家庭显示电度表网络模块程序管理网络使用显示帐单和客户服务停电管理系统配电操作数据中心数据中心用户进入用户进入基地网络防火墙D案例研究案例研究第第35页页/共共65页页2003200520062007200820092004213452004年开始.目前正在进行减少企业架构2007年10月.完成将单向 AMR网络升级为双向2008年9月收购，10月开始建设建设仪表数据管理系统(MDM)2008年9月收购，2009年11月将开始建设建设配电管理系统(DMS)安装智能仪表.2003完成了首批 130k.2008年4月开始 270k.预计2009年6月完成安装智能仪表。已经完成130k AMR.270k AMI62009年11月升级 SCADA/EMS7尚处于购买过程中.项目与2009年1月开始升级帐单系统8目前70k恒温项目。技术评估阶段整合DSM/DR 设备:70k 恒温9小规模试点项目正在进行.为 10k,100k 和 500k 单位影响建立模型 整合PHEVsD案例研究案例研究第第36页页/共共65页页A.清洁能源的快速发展B.智能电网的发展潜力C.新能源汽车的发展潜力环保和节能的挑战新能源汽车发展趋势产业化的关键问题第第37页页/共共65页页资料来源：罗兰贝格分析欧盟二氧化碳排放量指标(g/km)日本与欧盟CO2 排放比较(g/km)欧盟计划降低二氧化碳排放量，2012年是130 g/km，2020年是95 g/km独立OEM的指标制定将会基于汽车的重量水平,若未达成指标的罚款将续缴付15-90 EUR/g的罚款计划出台面向消费者的二氧化碳排放税,约 2-7欧元/克/年(超过某一特定排放量)日本设定了120类燃油的消耗指标，因此与欧盟的标准不完全一样；假设未来车平均重量与当前一致，则到2015年日本的乘用车二氧化碳 排放要求为 138 g/km东京大都会政府出台新法规，致力把2020年交通运输业二氧化碳排放量相对2000年减少44%第第38页页/共共65页页资料来源：罗兰贝格分析欧盟、美国和日本对二氧化碳的欧盟、美国和日本对二氧化碳的排放限制越来越严格排放限制越来越严格：欧盟将设定更加严格的二氧化碳排放量的指标，并要求OEM制造商在近期实现；日本政府要求到2015年 CO2 的总排放量从现在的170g/km减少至138g/km；美国将会大幅度削减燃油消耗量，并且在加州要求零排放车辆(ZEV)达到一定比例乘用车的排放标准（以柴油车为例）第第39页页/共共65页页资料来源：罗兰贝格分析中国的原油消费 tons m第第40页页/共共65页页资料来源：罗兰贝格分析轿车排量标准在新兴的实施时间表分析中国政府也意识了这个问题，为了降低汽车产业的能耗水平，在近些年相继推出了多个废气排放国家标准，以加快高能源利用率汽车的发展但根据欧洲标准进行制定，因此出台的标准有明显的滞后性预计未来几年，国家标准与欧洲标准的“差距”将继续缩小第第41页页/共共65页页A.清洁能源的快速发展B.智能电网的发展潜力C.新能源汽车的发展潜力环保和节能的挑战新能源汽车发展趋势产业化的关键问题第第42页页/共共65页页资料来源：罗兰贝格分析类型类型技术技术能量能量/燃料来源燃料来源新能源汽车新型燃油汽车清洁柴油车石油新配方汽油(RFG)石油燃气汽车石油液化气(LPG)石油液化天然气(LNG)天然气压缩天然气(CNG)天然气生物燃料生物乙醇粮食/非粮食农作物生物柴油动植物油脂煤制醇醚燃料煤制甲醇煤炭煤制二甲醚煤炭电动汽车混合电动车(HEV)石油/电力纯电动车(EV)电力燃料电池车(FCEV)氢/电力太阳能电池车太阳能当前已经进入研发领域的新能源汽车技术类型根据汽车产业振兴规划内容，2009-2011 年的三年内，国内新能源汽车产能要达到50 万辆第第43页页/共共65页页资料来源：罗兰贝格分析各项新能源汽车二氧化碳排放对比第第44页页/共共65页页资料来源：罗兰贝格分析各项新能源汽车氮氧化物排放对比第第45页页/共共65页页资料来源：罗兰贝格分析各项新能源汽车颗粒物排放对比第第46页页/共共65页页资料来源：罗兰贝格分析电动汽车技术的重点和优先事项第第47页页/共共65页页资料来源：罗兰贝格分析中国大型OEM的新能源车型上市计划 (仅乘用车)第第48页页/共共65页页资料来源：罗兰贝格分析中国的替代动力总成市场潜力评估罗兰贝格预计，10年内，混合动力车将在中国普及，插电式混合动力和纯电汽车长期也会发展起来第第49页页/共共65页页资料来源：罗兰贝格分析新能源汽车厂商类型大型国有企业中型国有&私人企业合资企业新竞争者背景受到政府最多支持资源丰富从外国合作伙伴获取了一些技术规模小于大型国有企业，但是研发并不落后很多 拥有自主知识产权，更熟悉技术外包，如比亚迪技术优势大，但不同OEM的技术路线不同 比如：欧美OEM相对于日系企业在混合动力研究方面比较落后汽车行业新进入者无整车组装优势侧重技术与零部件供应HEV领域各类型的投资持续发展至2009-2010年产业化微、轻、中混的HEV技术作为近期产业化的重点HEV还只是一种体现品牌环保意识的市场工具仅能提供有限的混合动力技术，生产对应的总成投资有限EV领域更重视科技积累，但缺乏产业化目标对未来的投资仍然具有不确定性更重视科技积累，但缺乏产业化目标由于利用现有的电池领先技术，已经存在突破性发展的可能性，如比亚迪短期内，受电池技术的制约，合资企业在国内不会对EV进行大规模投入 仅在特种车投资，如农用车形同供应商第第50页页/共共65页页A.清洁能源的快速发展B.智能电网的发展潜力C.新能源汽车的发展潜力环保和节能的挑战新能源汽车发展趋势产业化的关键问题第第51页页/共共65页页资料来源：罗兰贝格分析新能源汽车产业化的关键问题政府政策的支持是否持续？政府政策的支持是否持续？关键技术是否关键技术是否/如何掌握？如何掌握？零部件采购策略如何制定？零部件采购策略如何制定？配套公共设施是否跟上？配套公共设施是否跟上？新能源汽车的总使用成本是否可以有效降低？新能源汽车的总使用成本是否可以有效降低？12345第第52页页/共共65页页资料来源：罗兰贝格分析1政策政策的持续支持新能源汽车相关政策推出时间表第第53页页/共共65页页资料来源：罗兰贝格分析1政策政策的持续支持汽车产业振兴规划细则出台时间表政策内容更加具体、更加具备操作性。从长期规划，到中期规划，再到短期计划，政策措施越来越清晰。尤其在2009年，具体的消费刺激政策、税收政策和信贷政策都将陆续出台。重视发展和掌握新能源汽车的关键技术。通过863项目支持了一些汽车企业在新能源汽车上的先期投入，积累了一些关键技术，初步形成了新能源汽车的产业链，为新能源汽车量产打下了基础。通过补贴政策拉动新能源汽车消费，从而带动整个新能源汽车产业的发展。据了解，政府将根据汽车燃油节油率的不同，给予不同水平的补贴。因此那些具备较高节油性能/技术的汽车厂商将获得更大的政策支持政府政策趋势罗兰罗兰贝格认为，政府在推动新能源汽车的产业化上是不遗贝格认为，政府在推动新能源汽车的产业化上是不遗余力的，并将未来不断地推出更多的促进新能源汽车发展的余力的，并将未来不断地推出更多的促进新能源汽车发展的政策，而政策的重点则放在如何促进新能源汽车的消费政策，而政策的重点则放在如何促进新能源汽车的消费第第54页页/共共65页页资料来源：罗兰贝格分析2关键技术的掌握关键技术的掌握轻混HEV和插电式EV的技术发展更为快速，将率先出现在市场上，出现这种情况的原因是轻混HEV和插电式EV汽车的技术相对成熟，中国企业具备量产此种汽车的能力：轻混HEV的现有技术较为成熟，且附加成本小，较容易接受插电式EV对发动机性能需求少，且更可能被政府支持，部分具有核心电池技术的企业（如比亚迪）加入该产业，更容易实现突破性发展分析中国主要OEM未来几年的HEV上市计划第第55页页/共共65页页资料来源：罗兰贝格分析2关键技术的掌握关键技术的掌握轻混HEV的关键技术比较第第56页页/共共65页页资料来源：罗兰贝格分析2关键技术的掌握关键技术的掌握插电式混合动力/纯电汽车的关键技术比较第第57页页/共共65页页资料来源：罗兰贝格分析3零部件采购策略的制定零部件采购策略的制定零部件采购问题如何塑造零部件的自制的能力？哪些零部件需要通过自制就可以满足？哪些需要通过外部供应商采购？在中国如何建立有效的新能源汽车零部件供应体系？第第58页页/共共65页页资料来源：罗兰贝格分析3零部件采购策略的制定零部件采购策略的制定丰田案例拥有30多年的混合动力车研发生产历史的丰田有逐渐加大向外寻找供应商的趋势。以最畅销的Prius品牌为例，丰田走过了100%自己研发和生产，到通过外部长期可靠的合作伙伴供应零部件的路程在这个过程中，丰田始终保持混合动力车的关键技术（如发动机、电动机、发电机等）100%自制，而将非关键技术（如电池、电池控制、传动等）外包给具备较强技术能力的零部件合作厂商（与丰田有交叉持股的关系），使得丰田在混合动力汽车上始终保持技术领先的优势第第59页页/共共65页页资料来源：罗兰贝格分析分析首先，最为重要的一步就是选择具备合格资质的供应商。当前，中国新能源汽车的零部件供应商分布较为分散，其中乘用车的零部件供应商主要分布在东部地区，而商用车的零部件供应商则主要分布在传统的工业中心。在充分考虑技术准备、供应能力、价格、支付情况后，选择一家或多家供应商其次，在选定合格供应商之后，则要与其建立其长期的合作关系。在这个方面，可选择的方式主要是唯一供应商、战略伙伴供应商、兼并收购或交叉持股，以保障供应链体系的稳定性和共同利益电动汽车零部件中国供应商的地理分布3零部件采购策略的制定零部件采购策略的制定第第60页页/共共65页页资料来源：罗兰贝格分析4配套公共设施配套公共设施电力供应的价值链第第61页页/共共65页页资料来源：罗兰贝格分析4配套公共设施配套公共设施比亚迪电动汽车充电站图示2006年5月比亚迪第一个电动汽车充电站运行地点：上海比亚迪研发中心投资成本：约30万元规模：4台充电柜充电时间：快充10分钟充满50%目前在上海、北京、深圳、西安的比亚迪基地共建成4个充电站罗兰贝格认为，当前混合动力/电动汽车配套基础设施的建设仍处于初级概念阶段，并未形成成熟的商业模式，因此电网公司的关注度不高。但是，随着混合动力/电动汽车的普及，当有更多的用户需求出现时，配套公共设施的建设将不断加速第第62页页/共共65页页资料来源：罗兰贝格分析5总使用成本总使用成本ICE(内燃机汽车)/EV生命周期使用成本 2010/2020罗兰贝格根据行业专家的意见和模型测算，对电动汽车的总使用成本进行了计算，发现随着技术的不断成熟，传统内燃汽车的总使用成本将大大高于电动汽车（假设生产成本相同，且保持不变）：电动汽车的电池成本将大大降低（约6000欧元），并能够弥补电力消费的支出提高（约4479欧元），再加上政府补贴的资助（约1140欧元），达到总使用成本的降低（约2661）。传统内燃汽车的燃油消费成本将大大增加（约9101欧元），导致总使用成本也非常大第第63页页/共共65页页
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