批量授信方案调查模板.doc

附件1-4：批量授信方案调查模板关于*批量授信开发方案报告（适用于核心厂商产业链批量开发、产业集群批量开发、基于交易平台的批量开发、其他批量开发项目。其中：产业集群、产业园批量授信方案报告按照名单制要求，明确拟合作客户名单）履职声明：本人在此郑重声明，此开发方案是基于本人的现场调查以及其他外部信息进行独立、客观、审慎的分析评价而成。本人已充分分析了相关风险因素，没有虚假记载、误导性陈述或者重大疏漏。申报机构：*分行*支行/行业金融部 项目名称：项目简要方案 ： 主、协办客户经理：风险经理：申请日期：一、 项目基本情况（一）项目属性分类主要说明本次申请批量项目是否属于产业链、产业集群、交易平台或其他类型批量项目。 （二）批量授信方案的基本情况说明该批量授信方案所属的行业/企业整体状况，产值以及变动情况，经营和盈利模式，产业布局，本区域竞争优势，未来发展前景等。产业链项目中重点分析核心厂商在行业/区域的地位；开发上下游企业须说明上下游供销合作关系、合作模式、合作金额的材料，捆绑核心厂商的方案设计，核心厂商对该方案的合作程度，核心厂商推荐主要上下游名单，除核心厂商担保外的其他控制手段等等。如产业集群项目重点描述集群地理位置、所属细分行业及市场地位、产业规模、涉及国家优惠政策、比较竞争优势（如区位优势、资源优势等）、商业运营模式、进入和退出壁垒等。如产业园项目重点描述地理位置、主导产业、产值、财税情况、国家优惠政策、竞争优势、同业授信情况等。如交易平台侧重于对平台内企业的资金流、物流的控制等。如集团客户侧重于按照股权关系等对该集团成员企业进行明确定义，集团客户描述集团客户的管理模式、集团管理战略、资金归集方式等。调查内容应有明确的集团架构；如果提出成员企业具体名单的，需对名单企业做进一步分析。以下为参考的批量授信开发方案报告。对下属表格可根据情况适当调整。行业/集团/集群/平台客户简况产值及盈利状况主导产业及优势产品客户群数量、平均规模及分布市场份额分析（集中度、排名分析）市场竞争格局（垄断、充分竞争等）经营及盈利模式比较竞争优势分析（区位、资源优势等）国家优惠政策同业授信模式金融需求满足度发展前景二、 交易主体1、交易主体包括核心厂商、产业集群核心客户、交易平台、产业园区等。2、在产业链批量授信方案项下，对核心企业的分析按一般公司授信申报要求着重描述。3、不同类型批量授信方案中对交易主体的调查重点包括但不限于： A、核心厂商项下融资侧重核心厂商的经营和财务状况；B、产业集群和园区项目项下侧重于重点名单制企业的经营和财务状况；C、交易平台侧重于交易平台自身的经营模式、资金流和物流的控制方式以及重点合作企业的经营和财务状况；D、集团客户交易主体分析侧重于集团客户本部、重点核心客户、我行存量企业以及纳入开发范围的成员企业的经营和财务分析。E、如果提出成员企业具体名单的，需对名单企业做进一步分析。分析（一） 基本情况 要求说明核心厂商、交易平台企业、集群和产业园区核心企业等的经营资质、股权架构、注册资本（实收资本）、实际控制人、经营范围等及其变化情况。（二） 财务结构分析1、报表采用说明。核心企业的基本财务表格如下（具体科目可根据需要增删；注明为本部报表或合并报表，合并范围；注明是否经审计，审计机构）。原则上需列明两个完整年度以及当期财务数据，如果包括本部报表的，只需列明本部的当期财务数据。20112012当期说明总资产其中：货币资金应收票据应收账款其他应收款预付账款存货固定资产净值在建工程总负债其中：短期借款应付票据应付账款预收账款其他应付款长期借款股东权益其中:股本资本公积盈余公积未分配利润资产负债率（%）流动比率速动比率应收账款周转天存货周转天数主营业务收入主营业务利润净利润每股收益(元)现金流量的分析和预测年份期初现金经营现金流量投资现金流量筹资现金流量期末现金20112012说明（2）财务评价长短期偿债能力评价盈利能力评价现金流评价财务重要科目分析说明财务变化趋势以及同行业比较分析企业财务整体判断分析（三） 经营模式分析。要求对交易主体或者具体授信客户的经营模式、经营资质、生产工艺流程、盈利模式等进行分析说明。产业链项目重点说明产业链核心客户的原材料采购模式、成本构成、产品销售模式等。集群项目重点说明主要目标客户的经营模式。园区项目重点说明园区整体的运作模式。集团客户重点说明集团客户管理和资金归集等。对于交易平台类需提供交易平台的整体情况介绍，所处地位，与目标客户的合作粘度及对目标客户的控制方式和控制力度，同类型交易平台比较优势，交易平台主要经营或交易模式，目标客户整体规模及按注册资本、资产规模、销售收入、交易量、生产产值、重要性、经营模式等维度分类情况。（四） 融资需求分析简要说明目标市场内企业银行融资占总资产比例，现有银行融资满足程度，包括授信银行、授信户数和授信金额等；要求剖析目标市场内已授信客户情况，要求对比同业授信的主要模式，说明我行授信方案的定位和优势。三、 风险分析要求对拟批量开发方案所处行业发展状况、发展周期、行业进入以及退出壁垒等进行分析。政策风险要求分析说明所处行业是否存在政策抑制、限制或支持类政策退出等负面影响。技术风险要求分析说明所处行业未来是否存在产品被替代，技术被淘汰等负面影响。市场风险要求分析说明所处行业未来是否存在产能过剩的风险，是否与国家（地区）宏观经济、汇率变化、利率变化和宏观调控等重要经济因素存在较强的相关性等风险。产品替代风险要求分析说明生产替代品的行业发展对该行业可能带来的威胁。产业转移风险要求分析说明所处行业是否存在区位劣势，未来具有产业迁移或被其他地区产业竞争对手取代的风险。操作及法律风险要求分析项目存在的操作和法律方面可能存在的瑕疵其他风险除上述风险以外，是否存在其他风险项目风险整体判断要求在逐一分析上述各项分析的基础上，提出影响我行授信安全的核心风险点，并提出风险缓释措施建议。对方案风险是否在我行容忍范围内做整体评价。四、 批量开发模式分析（一）商业模式分析批量授信方案开发所采用的主要商业模式、风险捆绑方案（包括但不限于抵质押担保、风险转嫁、有效监控等）。主要商业模式的有效性分析，说明在该模式下，预计未来违约概率以及后续补偿措施。根据批量授信方案的具体情况以及客户需求，可提出多个商业模式。（二）业务操作流程要求说明业务的具体操作模式和流程，明确模式涉及的关键节点、关键数据传输时效要求等内容。（三）风险控制措施 要求对授信方案涉及的物流、资金流、管理流进行重点把控，应实现封闭运作和交易自偿性目的。五、 客户选择策略要求在对批量项目优势、劣势、机会和挑战进行分析的基础上，提出我行拟开发客户的选择策略。（一）客户分层分析简要说明我行对客户分层分析的维度，该维度必需是切实能够围绕我行信用风险管理要求且能准确反映客户违约概率的同时，需要对分层的技术指标有效性进行说明。1、如实行具体客户名单制的，需要说明每个客户的基本经营情况和财务情况，并对名单制内企业逐一分析（如在交易主体部分已经对名单客户进行分析的，不必重复说明）。2、成功因素分析。简要说明目标市场内核心企业获得成功的一些关键性因素。可从企业价值链的角度去寻找，一是沿着企业主要活动链，如进货物流、生产与制造、发货物流、市场营销、售后服务等环节，来看哪个环节能对企业的价值影响最大；二是从采购、技术研发、产品设计、品牌管理、人力资源等辅助性活动链条来寻找。3、典型案例分析。通过对典型客户授信案例的分析，分析他行的经验和教训，验证我行对客户分层分析的相关信息，明确我行的客户选择策略。（二）客户选择标准 在上述分层分析的基础上，提出我行对目标客户的优先选择方向以及最低的准入要求。对我行拟介入目标市场客户要求符合总行基本风险政策和授信评审指引导向要求，符合地方政府产业发展规划。要求客户属于拟批量开发项目内核心客户，自身生产经营正常，财务状况良好，盈利能力稳定，具备一定成长性；要求客户商业信誉和银行信用无不良记录。（三）具体客户的授信策略和管理要求我行选择目标客户后，对具体授信客户的限额、产品、期限、风险缓释手段、贷后管理措施以及其他授信管理要求。要求对产业集群、产业园区批量开发项目在申请方案中必须提出拟开发的目标客户，并实行名单制管理。六、 批量授信方案建议（一）开发目标和进度在简要综述批量授信方案各模块结论要点和项目总体授信风险判断的基础上，提出分行计划开发客户数以及具体的进度安排。（二）批量授信方案实施架构项目分类人 员岗 位组织措施直接责任人规划调研方案设计流程操作风险监控（三）综合效益和战略契合度说明在开发方案落实后，我行大中小各业务条线以及零售私人银行条线在深度协同开发基础上的综合效益。特别需要说明对小微战略的支持契合度。（四）批量授信方案建议要求根据目标市场内客户特点，从客户从业年限、销售收入/资产规模、资产负债率等维度，设计客户信用分类标准，明确不同规模客户的授信限额，提出明确的批量授信方案建议。包括客户范围、批量开发授信额度、业务模式（操作流程）、单户限额、期限、品种、利率/费率、质押率/保证金比例、用途、担保方式、监管方案、还款方式、提款条件要求、结算要求、贷后监控要求以及其他授信管理要求等。对小微业务，可根据产业链特点，在分行零售条线参与市场调研的前提下，提出小微建议额度。重要说明：批量授信方案建议的具体格式，可直接参考批量授信方案审批通知书模板的格式，以便方便后续的审查审批。