资源描述
泓域咨询/保定牧草机械项目实施方案目录第一章 总论7一、 项目概述7二、 项目提出的理由9三、 项目总投资及资金构成10四、 资金筹措方案11五、 项目预期经济效益规划目标11六、 项目建设进度规划11七、 环境影响12八、 报告编制依据和原则12九、 研究范围13十、 研究结论14十一、 主要经济指标一览表14主要经济指标一览表14第二章 行业发展分析17一、 行业周期性、区域性和季节性特征17二、 行业进入壁垒18三、 行业面临的机遇与挑战21第三章 项目背景、必要性27一、 联合收割机和拖拉机行业的市场容量和市场需求27二、 行业发展情况31三、 行业未来发展趋势35四、 全面推动创新发展,着力提升核心竞争力38五、 实施扩大内需战略,积极融入新发展格局41六、 项目实施的必要性43第四章 选址可行性分析44一、 项目选址原则44二、 建设区基本情况44三、 项目选址综合评价46第五章 建设内容与产品方案47一、 建设规模及主要建设内容47二、 产品规划方案及生产纲领47产品规划方案一览表48第六章 发展规划分析49一、 公司发展规划49二、 保障措施50第七章 SWOT分析说明53一、 优势分析(S)53二、 劣势分析(W)55三、 机会分析(O)55四、 威胁分析(T)57第八章 法人治理结构62一、 股东权利及义务62二、 董事65三、 高级管理人员69四、 监事71第九章 劳动安全73一、 编制依据73二、 防范措施74三、 预期效果评价77第十章 项目环境影响分析78一、 编制依据78二、 环境影响合理性分析78三、 建设期大气环境影响分析79四、 建设期水环境影响分析82五、 建设期固体废弃物环境影响分析82六、 建设期声环境影响分析83七、 建设期生态环境影响分析84八、 清洁生产85九、 环境管理分析86十、 环境影响结论90十一、 环境影响建议90第十一章 组织机构及人力资源92一、 人力资源配置92劳动定员一览表92二、 员工技能培训92第十二章 进度计划方案94一、 项目进度安排94项目实施进度计划一览表94二、 项目实施保障措施95第十三章 投资估算及资金筹措96一、 投资估算的依据和说明96二、 建设投资估算97建设投资估算表101三、 建设期利息101建设期利息估算表101固定资产投资估算表103四、 流动资金103流动资金估算表104五、 项目总投资105总投资及构成一览表105六、 资金筹措与投资计划106项目投资计划与资金筹措一览表106第十四章 经济效益评价108一、 基本假设及基础参数选取108二、 经济评价财务测算108营业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表110利润及利润分配表112三、 项目盈利能力分析112项目投资现金流量表114四、 财务生存能力分析115五、 偿债能力分析116借款还本付息计划表117六、 经济评价结论117第十五章 风险防范119一、 项目风险分析119二、 项目风险对策121第十六章 招标方案124一、 项目招标依据124二、 项目招标范围124三、 招标要求124四、 招标组织方式127五、 招标信息发布130第十七章 总结131第十八章 附表133建设投资估算表133建设期利息估算表133固定资产投资估算表134流动资金估算表135总投资及构成一览表136项目投资计划与资金筹措一览表137营业收入、税金及附加和增值税估算表138综合总成本费用估算表139固定资产折旧费估算表140无形资产和其他资产摊销估算表141利润及利润分配表141项目投资现金流量表142第一章 总论一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:保定牧草机械项目2、承办单位名称:xx(集团)有限公司3、项目性质:技术改造4、项目建设地点:xx5、项目联系人:袁xx(二)主办单位基本情况公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx,占地面积约70.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xx套牧草机械/年。二、 项目提出的理由中国作为传统的农业国家和世界上最大的发展中国家,农业机械市场规模较大且未来发展空间巨大。近十几年来,国家出台了一系列鼓励和支持农业机械化发展的政策,促进了我国农机技术的进步和农业生产力的提高。根据国家统计局数据显示,2020年中国农业机械总动力达到10.28亿千瓦,农业生产总值占全球农业总产值比例已超过25%。经济结构不断优化,综合竞争力不断增强,全市生产总值达到3350亿元,高新技术产业增加值占规模以上工业比重达48.7%;京津冀协同发展加速推进,服务保障支撑雄安新区取得明显进展,交通、生态、产业对接合作率先突破;改革创新和对外开放深入推进,项目审批时限由120个工作日压减到50个工作日,创新能力位居全省前列,外资外贸取得新进展;大力度推进脱贫攻坚,9个贫困县全部高标准脱贫摘帽,2018、2019连续两年在国考中获得“好”的等次;强力实施铁腕治污,空气质量综合指数和PM2.5浓度较2015年分别下降46.3%、52.9%,主要河流进入白洋淀水质全部达到IV类标准;教育、文化、医疗等各项事业稳步推进,人民生活水平稳步提高,新冠肺炎疫情防控取得重大成果;稳定安全形势持续巩固,首都政治“护城河”作用得到有效发挥,治理体系和治理能力现代化水平进一步提高。我市成功承办了河北省首届旅发大会、河北省中医药传承创新发展大会、第23届世界被动房大会等重大活动,保定荣膺国家园林城市、国家森林城市、双拥模范城“九连冠”等殊荣。“十三五”规划目标任务即将完成,全面建成小康社会胜利在望,为开启全面建设社会主义现代化新征程、推动新时代保定创新发展绿色发展高质量发展奠定了坚实基础。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资26569.05万元,其中:建设投资22187.95万元,占项目总投资的83.51%;建设期利息260.83万元,占项目总投资的0.98%;流动资金4120.27万元,占项目总投资的15.51%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资26569.05万元,根据资金筹措方案,xx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)15922.78万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额10646.27万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):46800.00万元。2、年综合总成本费用(TC):38050.69万元。3、项目达产年净利润(NP):6389.81万元。4、财务内部收益率(FIRR):18.07%。5、全部投资回收期(Pt):5.87年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):19880.60万元(产值)。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 环境影响本项目符合国家和地方产业政策,建成后有较高的社会、经济效益;拟采用的各项污染防治措施合理、有效,水、气污染物、噪声均可实现达标排放,固体废物可实现零排放;项目投产后,对周边环境污染影响不明显,环境风险事故出现概率较低;环保投资可基本满足污染控制需要,能实现经济效益和社会效益的统一。因此在下一步的工程设计和建设中,如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和各项环境保护对策建议,从环保角度分析,本项目在拟建地建设是可行的。八、 报告编制依据和原则(一)编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要;2、投资项目可行性研究指南;3、相关财务制度、会计制度;4、投资项目可行性研究指南;5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件;6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;7、可行性研究与项目评价;8、建设项目经济评价方法与参数;9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。(二)编制原则1、立足于本地区产业发展的客观条件,以集约化、产业化、科技化为手段,组织生产建设,提高企业经济效益和社会效益,实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。九、 研究范围1、项目提出的背景及建设必要性;2、市场需求预测;3、建设规模及产品方案;4、建设地点与建设条性;5、工程技术方案;6、公用工程及辅助设施方案;7、环境保护、安全防护及节能;8、企业组织机构及劳动定员;9、建设实施与工程进度安排;10、投资估算及资金筹措;11、经济评价。十、 研究结论本项目生产所需的原辅材料来源广泛,产品市场需求旺盛,潜力巨大;本项目产品生产技术先进,产品质量、成本具有较强的竞争力,三废排放少,能够达到国家排放标准;本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设;项目产品畅销,经济效益好,抗风险能力强,社会效益显著,符合国家的产业政策。十一、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46667.00约70.00亩1.1总建筑面积77447.091.2基底面积28000.201.3投资强度万元/亩302.072总投资万元26569.052.1建设投资万元22187.952.1.1工程费用万元18982.142.1.2其他费用万元2662.762.1.3预备费万元543.052.2建设期利息万元260.832.3流动资金万元4120.273资金筹措万元26569.053.1自筹资金万元15922.783.2银行贷款万元10646.274营业收入万元46800.00正常运营年份5总成本费用万元38050.696利润总额万元8519.747净利润万元6389.818所得税万元2129.939增值税万元1913.1510税金及附加万元229.5711纳税总额万元4272.6512工业增加值万元14631.5013盈亏平衡点万元19880.60产值14回收期年5.8715内部收益率18.07%所得税后16财务净现值万元7083.64所得税后第二章 行业发展分析一、 行业周期性、区域性和季节性特征1、行业的周期性农机行业的发展主要受农业生产周期、宏观经济周期、相关产业政策周期和粮食价格波动的影响,因而具有一定的周期性。然而,由于近年来政府对农机行业的支持力度逐渐增强,产业政策对农机消费起到正向刺激作用。同时,虽然农机出口市场受国际经济周期影响较大,但由于出口市场规模占我国农机市场总规模的比例很小,因此国内农机市场需求受宏观经济周期的影响相对较弱。综上,国内农机行业发展周期主要受农业生产周期和粮食价格波动的影响。2、行业的区域性(1)农作物的区域性由于我国各个地区的自然条件,包括土壤条件、气候条件、地形条件等都不尽相同,农作物的分布具有很强的区域性,例如:水稻主要集中在南方和东北地区,小麦主要集中在北方地区,玉米主要集中在东北和黄淮海地区,油菜主要集中在长江中下游地区。农作物的区域性导致各个地区对农业机械的需求存在明显的差异。(2)地理环境针对相同农作物而言,不同地理环境下需要不同类型的作业机械。以玉米收割机为例,相较于西南山地玉米区和南方丘陵玉米区,平原玉米区具有地势平坦、耕地面积广的特点,因此对玉米收割机需求较大。(3)农艺不同农业机械作业对农艺的配合有较高的要求,而不同地区的农艺特点往往具有较大差别。比如在北方地区使用的玉米收割机,在黄淮海地区就可能难以满足作业要求,主要原因是各地区农艺不同使玉米植株的生长特点有所差异,玉米颗粒的含水量也存在较大差别。3、行业的季节性由于农作物具有固定的播种、生产和收获季节性周期,农业作业也具有很强的季节性和时效性。在春耕、三夏、三秋等农忙季节,是农机销售和服务的旺季。二、 行业进入壁垒1、进入农机补贴目录需要相应的资质从2004年开始,我国政府对农民购置进入国家推广支持目录的农业机械进行直接补贴。补贴机具必须是全国农机购置补贴机具种类范围内的产品,同时还应具备以下资质之一:获得农业机械试验鉴定证书(农业机械推广鉴定证书);获得农机强制性产品认证证书;列入农机自愿性认证采信试点范围,获得农机自愿性产品认证证书。因此,产品能否获得相应的资质对行业新进入企业至关重要。2、技术和人才壁垒农机装备结构复杂、品类较多、加工精度要求较高。当前市场对产品的要求已经从以前的“简、廉、牢”向机电液一体化、信息技术和生物科学综合运用的方向转变,农机装备的技术水平和技术附加值在逐步上升。技术水平低、生产工艺落后的农机企业已经无法在市场中取得竞争优势。因此,行业新进入者面临较高的技术壁垒。同时,农机装备的研发和制造需要高水平且经验丰富的专业研发团队和生产人员;农机产品的销售和售后服务需要兼备营销能力、维修技能和服务意识的复合型人才。上述人才目前较为稀缺,人才的培养和引进也是新进入企业需要面临的问题之一。3、销售网络和售后服务网络的建立我国农机消费具有分散化和差异化的特点,用户对售前与售后的服务要求较高。目前行业内的企业主要通过经销商或代理商进行销售,因此,建立完善且覆盖范围较广的销售网络和售后服务网络至关重要。农机制造企业往往需要在前期投入大量的人力、物力和财力以建立覆盖全面的经销网络和服务网络,且经销商数量越多,管理难度也越大,新进入企业往往很难在短时间内获得这种优势。4、资金壁垒农业机械制造业属于资金密集型行业,生产线的建设、产品的研发和改进都需要大规模的资金投入。同时,农机装备的季节性需求较为明显,农机企业往往要面对较大的现金流压力。此外,农机企业的主要销售模式为经销或代理销售,终端用户对售后服务的响应速度也有较高要求,农机制造企业建立和维护一定规模的销售网络和售后服务网络也需要较大的资金投入。因此,本行业存在较高的资金壁垒。5、管理水平壁垒农机企业在生产经营过程中对研发、生产、采购、销售和人员的管理,以及企业文化的建立等,都需要较高的管理水平作为保证。上述经营环节都将直接或间接影响农机产品的质量、性能和成本,并最终决定其市场竞争力。因此,建立科学、完善的管理体系对农机制造企业的长远发展至关重要。6、品牌壁垒受到广泛认可的农机品牌是企业产品质量、售后服务、管理水平和市场渠道等多方面积累的综合体现。农机品牌从建立到获得用户的认可需要相当一段时间。除了传统的品牌推广方式外,更重要的是用户通过多年的亲自使用,以口口相传的方式使品牌得到更为广泛的认可和赞誉。产品质量、服务速度、管理水平、技术创新等都是影响用户使用体验和评价的重要因素。因此,品牌认可度会成为行业新进入者的壁垒。三、 行业面临的机遇与挑战1、行业面临的机遇(1)产业政策推动供给面持续发展近年来,国家把解决“三农”问题作为政府工作的重中之重,而农业机械是发展现代农业的重要物质基础,农业机械化是农业现代化的重要标志。2004年,国家出台了中华人民共和国农业机械化促进法,鼓励、扶持农民和农业生产经营组织使用先进使用的农业机械,促进农业机械化,建设现代农业;2010年,国务院发布国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见,提出“鼓励形成若干个具有先进制造水平和较强竞争力的大型企业集团和产业集群。完善产业组织结构,形成以大型企业为龙头、中小企业相配套的产业体系和产业集群,提升产业集中度和专业化分工协作水平”;2018年,国务院发布国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见,提出“鼓励大型企业由单机制造为主向成套装备集成为主转变,支持中小企业向专、精、特、新方向发展,构建大中小企业协同发展的产业格局”。上述政策的颁布和实行为国内农业现代化指明了方向,同时也为农机企业发展和农机技术进步提供了良好的政策环境。(2)产业政策推动需求面持续发展2004年起实施的农机购置补贴政策对我国农业机械行业的发展起到了直接推动作用。经过数十年的发展,国家农机购置补贴资金从2004年的0.7亿元增加到2020年度的170亿元,补贴的范围由2004年66个县扩大到涵盖全国所有的农牧业县(场);补贴机具种类从9大类18小类扩大到15大类44小类,几乎包括了所有主要粮食作物的生产机械。同时,国家实行农机减免税长效政策,对农机制造业实行倾斜的税收政策,增值税率为9%。此外,各地财政也对重点扶持的农机产品实行累加补贴、作业补贴和保障性补贴,一些省市还首次对玉米收获机械等实行普惠制补贴。上述政策的实行在很大程度上解决了农民具有强烈购买意愿而缺乏购买力的问题,对农业机械行业的稳定发展产生了积极的推动作用。(3)农村劳动力结构性短缺将加大对农机产品的需求近年来,由于农民工工资水平上涨幅度远大于农产品价格及国家相关补贴的增幅,务农的相对经济性持续降低,进城务工的经济效益远高于务农的经济效益。因此,农村劳动力加速向非农产业转移,农村存量劳动力不断减少。此外,由于农业生产的季节性较强,在播种和收货季节劳动力短缺的情况更为明显。日益突出的农村劳动力结构性短缺问题导致农业生产人工成本持续上升。由于农业机械能够对农村劳动力形成有效替代,其经济效益将逐步显现。因此,农村劳动力的结构性短缺是农业机械市场需求持续增长的重要内在推动力。(4)土地集约化经营将加速农业机械化长期以来,以家庭为单位的联产承包责任制和农耕用地流转受限在很大程度上限制了中国农业生产的标准化和规模化,导致过去我国不具有实现大规模农业机械化的现实基础。然而劳动力成本的快速上升和农业生产效率的相对低下使大批农村劳动力涌入非农行业,土地闲置问题在一定程度上推动了中国农业生产规模化的发展进程。2014年11月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见,提出“鼓励创新土地流转形式,放活土地经营权,以家庭承包经营为基础,推进家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营等多种经营方式共同发展。”在鼓励发展农业适度规模经营的背景下,土地集约化和生产规模化成为了主流趋势,通过农业机械进行生产作业亦随之成为了必然趋势。农业机械化不但有利于提高农业生产效率,而且能降低劳动成本。因此,土地集约化发展和土地经营方式的创新为农机行业发展提供了良好的机遇。(5)产品更新换代速度加快,国家科研投入加强近年来,受到行业技术水平进步、用户年龄结构改变、信息智能高度普及、产业调整持续深入等因素的影响,农机用户的需求发生了根本性改变。用户对于农机产品的需求不再仅仅停留于“性价比高、耐用”的层面,而是对机械的先进、适用、舒适、节能、环保提出了更高的要求。因此,为满足用户多样性的需求,农机产品技术升级和更新换代的速度也会越来越快。中国制造2025将农机装备列入国家重点发展领域,并确定了“重点发展粮、棉、油、糖等大宗粮食和战略性经济作物育、耕、种、管、收、运、贮等主要生产过程使用的先进农机装备,加快发展大型拖拉机及其复式作业机具、大型高效联合收割机等高端农业装备及关键核心零部件。提高农机装备信息收集、智能决策和精准作业能力,推进形成面向农业生产的信息化整体解决方案。”的发展方向。2017年,国家重点研发计划启动实施了17项“智能农机装备”重点专项,中央财政经费投入总额达到3.5亿元,且对每个专项的投入均超过1,500万元。此外,农业部启动“十三五”重点实验室及科学观测实验站建设,“现代农业装备”学科群新增农业部植保工程重点实验室、农业部农产品产地处理装备重点实验室等6个专业性(区域性)重点实验室,形成由1个综合性重点实验室、14个专业性(区域性)重点实验室和5个农业科学观测实验站组成的学科群实验室体系。由此可见,国家对农业机械装备的科研投入也正在持续加强。综上所述,农机产品技术升级和更新换代加速以及国家对农机装备的科研投入增加为农机制造企业的发展带来了新的契机。2、行业面临的挑战(1)核心零部件开发和制造能力缺失国内农机企业与国际农机巨头在技术水平方面的差距,主要体现为国内企业在先进材料、关键零部件和关键作业装置等方面存在较大的技术瓶颈,尚未形成具备“专、精、特”优势的农业装备零部件开发和制造能力。比如大功率环保和节能型发动机、电液控制系统、动力换挡传动系统等在国内尚未形成规模化的制造能力。国家对农业机械装备的科研投入正在持续加强,国内农机企业也投入了大量资源以逐步实现高端产品领域的国产替代,但行业创新驱动、转型升级依然任重而道远。(2)行业竞争不断加剧近十几年来,我国政府出台了农机购置补贴及一系列配套政策以支持农业机械化发展。随着国家对农业发展的政策支持和财政投入不断增加,农民购置农机的积极性也逐渐提高,农机行业发展前景巨大,农机制造企业的数量也超过了10,000家。尽管各类资本纷纷涌入农机行业,但资金投入往往用于扩充产能,而非新技术、新产品的开发,导致当前市场上的农机产品同质化较为严重,容易引发低价竞争。此外,随着以久保田、约翰迪尔、爱科等为代表的国际农机巨头纷纷涌入中国市场,在国内铺设销售渠道并投资建设生产基地,国内农业机械行业竞争日益加剧。第三章 项目背景、必要性一、 联合收割机和拖拉机行业的市场容量和市场需求中国作为传统的农业国家和世界上最大的发展中国家,农业机械市场规模较大且未来发展空间巨大。近十几年来,国家出台了一系列鼓励和支持农业机械化发展的政策,促进了我国农机技术的进步和农业生产力的提高。根据国家统计局数据显示,2020年中国农业机械总动力达到10.28亿千瓦,农业生产总值占全球农业总产值比例已超过25%。1、联合收割机与拖拉机现有市场容量情况(1)联合收割机的市场容量从国内履带式联合收割机市场销售情况来看,全国市场销量在2019年有所下降,但在2020年出现回升。2019年,全国履带式联合收割机销量为53,400台,较2018年下降12,300台,主要原因系一方面我国粮食产量和粮食价格都趋于稳定,农民务农的经济效益较外出务工低,导致农民的种粮意愿有所减弱;另一方面,随着我国联合收割机保有量持续提升,市场逐渐进入存量阶段。因此,2019年联合收割机市场需求出现下降。2020年,国内粮食价格上涨,务农的经济效益增加;同时,国家粮食安全战略升级,促使部分南方水稻产区恢复“双季稻”的种植模式,加之部分地区出台政策禁止耕地抛荒,使全国粮食种植面积有所增加。此外,新冠疫情导致农村人口进城务工受到影响,更多农民选择回归务农。另一方面,随着农机技术不断进步,农机产品更新换代的速度加快,联合收割机的更新换代周期也随之变短。受上述因素的综合影响,联合收割机的销量在2020年出现回升。(2)拖拉机的市场容量2018年至2020年,全国大中型拖拉机市场总销量呈上涨趋势。近年来,由于我国土地流转进程加快推动规模化种植比例提升;同时,国家鼓励南方水稻产区恢复“双季稻”的种植模式、部分地区出台政策禁止耕地抛荒,使粮食种植面积有所增加,农民对农机产品的需求也随之增加。此外,自2018年以来国家及各地方的补贴政策均向大马力拖拉机产品倾斜。因此,大中型拖拉机市场需求持续上升。2020年,拖拉机市场销量达到416,000台,较2019年增长54.42%,主要原因系粮食价格增长带动农民务农积极性提高,农机市场需求明显增长;同时国家密集发布了中央一号文、东北黑土地保护性耕作行动计划(20202025年)等一系列政策,对拖拉机产品的市场需求形成了正向刺激;此外,农业机械报废更新补贴实施指导意见的实施,以及农机技术的进步,拉动了产品置换需求。受上述因素的综合影响,拖拉机的销量在2020年出现大幅上涨。2、联合收割机与拖拉机的市场需求变化趋势(1)农机市场需求与粮食产量和粮食价格具有紧密联系农机市场需求的增长与粮食产量和粮食价格的变化息息相关。从粮食产量来看,2016年之前,我国粮食产量增速较快,农机产品的市场需求也随之增加。2016年以来,粮食产量趋于稳定,部分农业机械装备的市场需求增速也有所放缓。从粮食价格来看,三大主粮(水稻、小麦、玉米)价格从2019年底开始同步上涨,粮价上涨带动种粮意愿进一步增强,粮食种植面积和产量随之提高,进而推动农业机械的市场需求上涨。另一方面,国家的基本政策导向依然是保证粮食供给安全、推动市场化改革和优化作物种植结构,在政策相互协调的过程中保证粮食供需基本动态平衡,使粮食市场价格保持平稳增长的趋势。因此,农机产品的市场需求有望在未来继续保持上升趋势。(2)土地流转加速和规模化生产推动农业机械化发展2014年11月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见,提出“鼓励创新土地流转形式,放活土地经营权,以家庭承包经营为基础,推进家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营等多种经营方式共同发展。”2020年以来,农业规模化进度较往年明显加快,农村土地流转推进顺利。同时,土地经营模式的改变和创新,使农业生产焕发新活力,农业机械化率持续提升。2021年1月,农业农村部颁布农村土地经营权流转管理办法,为规范农村土地承包经营权流转提供了明确法律依据。未来,农村土地流转加速和农业规模化生产的趋势将保持不变,这将推动大型化、智能化的农业机械市场需求进一步增长。(3)农村劳动力结构性短缺与劳动力成本上升促进农机市场需求增长随着我国人口老龄化进程加快,人口结构发生改变,劳动力成本大幅提升。同时,农村劳动力加速向非农产业转移,农村劳动力结构性短缺导致农业生产人工成本进一步上升。农业机械能够对农村劳动力形成有效替代,在农村劳动力成本持续上升的背景下,其经济效益将逐步显现。另一方面,农村人口向城市转移导致农村闲置土地增多,土地流转需求将不断提升,农业规模化生产进程有望进一步加快,这将对农机市场需求产生积极影响。因此,农村劳动力结构性短缺与劳动力成本上升将推动农业机械市场需求持续增长。(4)农机存量更新需求将有所提升从存量更新需求来看,随着农机报废更新补贴政策的出台,农民置换农机装备的成本进一步降低,农机产品存量更新需求有望上涨。从2016年开始,我国粮食产量趋稳,联合收割机等传统农机产品逐渐进入存量市场阶段,然而随着国家对农业现代化的重视程度不断提高,鼓励和支持农业机械化发展的政策导向并未改变。2020年3月,农业农村部、财政部和商务部发布农业机械报废更新补贴实施指导意见,提出“进一步加大耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机淘汰力度,加快先进适用、节能环保、安全可靠农业机械的推广应用,努力优化农机装备结构,推进农业机械化转型升级和农业绿色发展”。该政策与农机购置补贴政策配套实施,不仅降低了用户以旧换新的成本,而且将促进农机技术的进步,加快产品更新换代的速度。因此,农机报废更新补贴的实行将对存量市场形成一定刺激,随着政策的不断深入,农机产品存量更新需求将有所提升。综上,受未来粮食产量和粮食价格有望继续上涨、土地流转速度加快促进规模化生产、农村劳动力短缺导致劳动力成本上升以及国家政策鼓励淘汰技术落后的农机装备等因素的影响,未来几年国内联合收割机与拖拉机的市场需求有望保持增长。二、 行业发展情况农业机械是现代农业发展的重要物质基础,农业机械化是农业现代化的重要标志。当前,我国正处于从传统农业向现代农业转变的关键时期,加快推进农业机械化和农机工业发展,对于提高农业装备先进性、改善农业生产条件、增强农业综合生产能力和拉动农村消费需求具有重要意义。中国制造2025将农机装备列入国家重点发展领域。随着国家产业政策的支持、农机技术的进步以及农业生产方式的转变,我国农机行业发展态势良好。1、农业机械总动力稳步增长农业机械总动力是指主要用于农、林、牧、渔业的各种动力机械的动力总和,是衡量一个国家(或地区)农业机械化水平的重要指标。近年来,我国农业机械总动力持续增长,2020年度达到10.28亿千瓦,同比增长0.09%。2、农机补贴政策推进农业机械化发展,农机保有量稳步增长近十几年来,国家先后出台了农机购置补贴等多项扶持政策,支持农业生产向机械化方向发展,包括联合收割机、拖拉机在内的大型农业机械保有量持续增加。截至2019年末,我国谷物联合收割机保有量达到212.84万台,较上年度增长3.36%;大中型拖拉机保有量443.87万台,较上年度增长5.18%。根据中国农业机械工业协会数据,2020年1-10月我国规模以上农机企业拖拉机总产量为46.17万台,其中,大马力拖拉机产量为5.49万台,比去年同期增长58.7%;中马力拖拉机产量为21.98万台,比去年同期增长11.8%;小马力拖拉机产量为18.7万台,比去年同期下降27.2%。综上,我国拖拉机产品结构发生了明显改变,大中型拖拉机占比上升,小马力拖拉机占比有所下降。根据国家统计局数据,2020年我国大中型拖拉机产量34.6万台,同比增长23.0%。从供给侧来看,由于2017年至2019年整个农机行业处于低速发展阶段,农机企业有意降低库存,因此在春耕生产前往往需要补充库存以迎接销售旺季。然而,2020年初突发“新冠”疫情,导致农机企业和配套生产厂家都不能正常开工生产,大量的装配工人选择性滞后流动,中小型农机企业因为开工滞后致使现金流压力较大,生产经营受到不利影响。大型农机企业由于资金实力较为雄厚、生产组织和管理经验更加丰富,受到上述因素的影响相对较小。3、三大农业生产环节机械化程度均不断提高我国农作物生产主要包括耕种、播种、收获三大环节。近年来,我国农业生产过程中三大环节机械化率不断提高。截至2019年底,我国机械化耕种面积已达到124,132.47千公顷,占总耕地面积的92.03%,较上年度提高0.87%;机械化播种面积达到95,085.31千公顷,占总耕地面积的70.50%,较上年度提高0.85%;机械化收获面积达到101,886.11千公顷,占总耕地面积的75.54%,较上年度提高1.60%。近年来,我国农作物耕种收综合机械化水平大幅提高,2018年全国农作物耕种收综合机械化率超过67%,2019年超过70%,提前一年实现“十三五”目标,2020年全国农作物耕种收综合机械化率已到达71%。4、农机产品具有国际竞争力,对外贸易占据顺差优势我国农业机械产品具有较强的国际竞争力,其较高的性价比受到国际市场的青睐。近年来,农业机械产品的对外出口额远高于进口额,形成对外贸易顺差。同时,随着国内农机技术愈加先进和成熟,农机产品技术附加值不断提高,中高端农业机械出现了国产替代的趋势。我国农机进口量从2016年的5.67亿台(套)下降到2019年的4.25亿台(套),农机进口需求逐渐下降。2019年我国农业机械进出口总额为431.46亿美元,其中进口总额130.84亿美元,出口总额300.62亿美元。5、农机产品种类愈加丰富,结构不断优化近年来,我国农机企业通过自主研发和技术引进、技术改造,逐渐填补了国内自主生产高端农业机械产品的空缺,大幅缩小了我国农机工业与国外先进水平之间的差距。现阶段,国内自主生产的农机产品种类愈加丰富,基本覆盖了现代农业生产的各个环节;产品性能进一步提高,可满足种植业、畜牧业、农产品加工业、林业、渔业和农业运输等各个细分领域的市场需求。三、 行业未来发展趋势1、农机产品向大型化、高效化发展随着国家农业生产结构的调整以及农户经营规模的不断扩大,同时伴随着农户生产作业方式的改变,农业机械朝着大型化和高效化的趋势发展。其中大型化体现在发动机功率越来越高、作业工具规格越来越大等方面。以联合收割机为例,该类产品正朝着割幅更宽、粮仓容积更大、配套动力更强、广泛采用静液压动力装置的大方向发展。与此同时,农机产品也朝着高效化的方向发展,具体体现为复式作业和联合作业能力不断增强。复式作业是指可以将几道工序合并到一种机具上,通过一次作业完成多项任务,使机械能够充分利用动力,减少油耗,节约劳动时间。此外,功能较多的农业机械可以在同一区域内完成对多个品种作物的作业,提高作业效率,增加用户的综合收益。2、农机产品智能化、自动化、精细化能力提升全球农机工业发展的历史经验表明,操控智能化、自动化是农业机械发展的必然趋势。高度自动化的作业机械不仅可以提高工作效率,还可以降低作业成本,提高驾驶员的舒适性。与此同时,为适应精细作业的需求,采用激光控制平地技术、GPS定位系统和产量传感器的农机产品开始大量在市场上出现。上述农机产品可以对作物的产量、内在成分(如蛋白质、脂肪含量等)、在地块中的分布情况以及病虫害状况进行侦测和记录。这不仅能为高质量的农作物栽培决策提供技术支持,而且能为农场主进行耕种、施肥和植保用药提供精确指导,从而实现投入产出最大化的效果。 3、资源节约型和环保型产品逐渐成为主流根据联合国粮食及农业组织提出的“持续满足目前和世世代代的需要,能较好保护现有资源和环境”可持续农业发展理念,最近二十多年来,世界各国愈加重视开发能够实现农业资源高效利用并且满足可持续发展要求的农业装备。节能、低排放的拖拉机、土壤保护型耕作机械,节水型灌溉机械,节种型精量播种机械,节药、低残留的田间管理机械等产品已逐渐成为全球农业机械发展的主流。4、农业机械产品平均更换周期变短(1)联合收割机与拖拉机的实际更换周期短于国家规定的使用寿命根据中华人民共和国联合收割机禁用和报废技术条件(NY/T1875-2010)及拖拉机禁用与报废标准(GB/T16877-2008)有关规定,自走式联合收割机的报废年限为12年,大型和中型轮式拖拉机报废年限为15年。上述使用寿命为国家规定的强制报废年限,但实际生产应用中,农业机械的使用寿命主要由产品质量、使用强度和作业量决定。根据市场调查结果显示,同一用户购买拖拉机产品的时间间隔短则2-3年,长则5-6年,整体来看,拖拉机的实际平均更换周期在4-5年左右;同一用户购买联合收割机的时间间隔短则2-3年,长则4-5年,整体来看,联合收割机的实际平均更换周期在3-4年左右。对于以跨区作业为主的联合收割机,由于需要在农忙季节进行高负荷作业并保持较高的作业效率,用户经常在使用1-2年后即置换新机。综上,联合收割机与拖拉机的实际更换周期度短于国家规定的使用寿命。(2)补贴政策推动农机产品平均更换周期变短近年来,国家为推动绿色农业、减少安全事故的发生,鼓励和引导用户将不符合排放标准和安全标准的农业机械以旧换新、升级换代。农机购置补贴政策的实行,使农业生产者购买农机产品的成本下降、购买意愿增强,进而使农机产品的平均更换周期变短。2020年3月,农业农村部、财政部和商务部颁布农业机械报废更新补贴实施指导意见,对用户报废老旧农机给予适当补助。农机报废更新补贴由报废部分补贴与更新部分补贴两部分构成,报废部分实行定额补贴,单台农机报废补贴额原则上不超过2万元;更新部分补贴标准按农机购置补贴政策相关规定执行。农业机械报废更新补贴实施指导意见的实行使报废农机装备的置换成本进一步降低,未来农机产品的平均更换周期可能会进一步缩短。(3)农业生产方式改变及用户需求多样化促进农机产品更新换代速度加快随着国家农业生产结构的调整以及农户经营规模的不断扩大,农业机械正朝着大型化、智能化和高效化的趋势发展。用户对于农机产品的需求也不再仅仅停留于“性价比高、耐用”的层面,而是对机械的先进、适用、舒适、节能、环保提出了更高的要求。因此,为满足用户多样化的需求,农机产品技术升级和更新换代的速度也会越来越快。综上,农业生产方式的改变和用户需求的升级也带动了农机存量更新需求的上升。四、 全面推动创新发展,着力提升核心竞争力坚持创新在现代化建设全局中的核心地位,大力实施创新驱动发展战略,加强创新资源对接联动,强化平台载体建设,优化创新生态环境,建设“创新保定”和“人才保定”,打造“创新驱动发展高地”。(一)增强人才汇聚能力加快建设更有竞争力的人才制度体系,全面提升人才公共服务能级。落实“人才十条”等引才激励政策,实施青年英才集聚系列行动,重视“高精尖缺”人才的引进,采取多种方式,给予特殊政策,满足企业需要。进一步发挥院士工作站、博士后工作站的作用,推广院士周末工作坊、周末工程师等柔性引进人才的做法,吸引更多人才为保定创新服务。打造具有国际竞争力的“类海外”工作生活环境,使外籍人才引得来、留得住、用得好。实施新时代工匠培育工程,推动企业和职业院校共同培养高水平工程师和高技能人才,着力打造现代职业教育体系建设示范区。(二)加强创新资源优化利用推动国家创新驱动发展示范市、石保廊全面创新改革试验区和京南科技成果转移转化示范区建设,加快创新型城市创建步伐。加强与国内外高校和科研院所的联系,着眼我市主导产业,实施一批发展急需的重大科技项目,抢占发展制高点。重视发挥我市“大学城”优势,深化校地合作、校企合作,推进产教深度融合,促进科技成果就地转移转化。强化企业创新主体地位,完善鼓励企业创新政策,支持本地企业建立完善的研发组织体系,促进各类创新要素向企业集聚,支持企业牵头组建创新联合体。强化龙头企业科技引领作用,大力发展高新技术企业和科技型中小企业。建设一流的高科技园区,探索县域创新发展新路径,加快培育更多“专精特新”企业,促进初创型成长性科创企业发展。持续提高研发投入,加大产业基金、天使基金等金融资源对科技创新的支持力度。(三)大力推动协同创新用好北京、天津等高端创新资源,规划建设一批高水平中试基地,共建一批重点科技园区。与中科协一起办好创新驱动论坛,全力推动国家创新驱动发展示范市建设。推动京雄保技术市场一体化,共建科技成果转化项目库,完善配套政策及利益共享机制,推动形成“北京研发、保定转化,雄安创新、保定先行”新格局。(四)高起点打造创新平台载体吸引知名科技企业在保设立研发总部和设计中心,吸引著名高校来我市建设重点实验室、工程技术创新中心、大学科技园等创新平台,加强对我市重点行业共性技术、前沿技术的研发与供给。把华北电力大学创新平台、中国农大涿州国家重大科技设施、深保科技园、深圳湾等园区建成科技创新的中心,增强创新资源汇聚能力。推动保定中关村创新中心按照“一区多园”模式加快发展,提升创新带动能力。(五)培育良好创新生态实施创新生态提升工程,优化“产学研用金、才政介美云”十联动创新生态,推进科技体制改革,促进科技政策与产业、财政、金融等政策有机衔接。改进科技项目组织管理模式,实行“揭榜挂帅”等制度,扩大科研自主权,提高科技产出效率。继续推动高水平、专业化众创空间建设,推动创新、创业、创意、创投、创客“五创联动”。弘扬科学精神,营造崇尚创新、宽容失败的社会氛围。五、 实施扩大内需战略,积极融入新发展格局立足扩大内需这个国家战略基点,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,同时推动需求侧改革,打通生产、分配、流通、消费各个环节,形成需求牵引供给、供给创造需求的良性循环,积极构建新发展格局。(一)在国内国际双循环中争取主动在畅通国内大循环中发挥节点作用,打通研发设计、生产加工、分配流通、市场消费等各个环节的断点堵点。进一步深化供给侧结构性改革,通过技术创新、工艺革新等向社会提供高质量供给,以高质量高性价比的产品和服务适配国内市场。发挥我市产业优势,积极开拓国内市场,尤其是大力开拓京津市场,通过政企联动、产销对接,提高产品在京津市场占有率。实施内外销产品“同线同标同质”工程,推动内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展。(二)加强投资和消费拉动发挥投资对优化供给结构的关键作用,大力推进强基础、增功能、利长远的重大项目建设,加快“两新一重”建设。以政府投资撬动社会投资,激发民间投资活力,加快补齐城乡基础设施、市政公用设施、省级经开区和农业农村、生态环保、公共卫生、文化服务、物资储备等领域短板,扩大重大科创平台、战略性新兴产业、现代化产业链投资,推动企业设备更新和技术改造。增强消费对经济发展的基础性作用,有效提升传统消费、培育新型消费、适当增加公共消费,合理引导居民消费升级,积极培育教育、文旅、康养、休闲等消费新模式新业态,大力倡导消费向绿色、健康、安全方向转变。实施数字生活新服务行动,推进线上线下消费深度融合和“互联网+”消费生态形成。落实和完善带薪休假制度,扩大节假日消费。建设多层次消费平台,建设高品质步行街,培育新零售标杆城市,发展夜经济。提升乡村消费,激发农民消费活力,提升农产品进城和工业品下乡双向流通效率。深入实施放心消费行动,全方位优化消费环境。(三)全面加强基础设施建设把交通设施建设摆在突出位置,构建以轨道交通、高速公路、国省干线公路为骨干的多节点、网格化、全覆盖的一体化现代综合交通体系,完成雄忻高铁、京雄商高铁、石雄城际保定段和京雄高速、荣乌新线高速保定段,以及R1线轻轨延伸到保定东站等工程建设,共建“轨道上的京雄保”,启动清(苑)魏(县)高速保定段建设。积极谋划城市地铁、郊县轻轨、张保沧铁路建设。强化能源设施建设,加快建设电力、天然气、光电等能源输配网络,加快实施深能保定京南热电联产项目、深能保定西北郊热电二期项目、易县抽水蓄能电站项目等能源项目。加强水利设施建设,以防洪抗旱减灾体系、水资源配置高效利用体系和水生态文明体系建设为重点,提高水安全供应和保障能力。加快第五代移动通信、人工智能、工业互联网、物联网、大数据等新型基础设施建设,推动传统基础设施数字化改造。六、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第四章 选址可行性分析一、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、 建设区基本情况保定是首都“南大门”,以“保卫大都,安定天下”而得名。辖3市、5区、12县,另设2个开发区,总面积1.9万平方公里,2020年11月常住人口924.26万(上述数字不含雄安三县、定州市)。市区(莲池区、竞秀区、高新区、满城区、清苑区、徐水区)面积2564.57平方公里。基本市情可以概括为:京畿重地、文化名城、山水保定、低碳城市。经济实力显著增强。经济规模明显扩大,经济结构更加优化,创新能力进一步增强,发展质量效益明显提升,产业基础高级化、产业链现代化水平日趋凸显,实体经济和先进制造业、数字经济加快发展,农业基础更加稳固,现代化经济体系建设取得重大进展,综合经济实力大幅攀升,重返全省第一方阵,在推动经济高质量发展方面走在前列。改革开放深入推进。重点领域和关键环节改革取得突破性进展,基本建成高标准市场体系,市场主体更加充满活力;全方位开放步伐加快,开发区能级大幅提升,开放型经济新体制基本形成,基本建成全省营商环境最优市、市场机制最活市、改革探索领跑市,在更深层次改革、更高水平开放方面走在前列。从国际国内大环境看,当今世界正经历百年未有之大变局,国际国内环境日趋复杂,不稳定不确定性明显增加,新冠肺炎疫情影响广泛深远,世界进入动荡期、变革期。总体看,我国发展仍处于重要战略机遇期,但机遇和挑战都有新的发展变化,主要面临六大新趋势:创新对发展驱动作用日益凸显,最终需求带动新产业发展的作用日益凸显,绿色发展的比较优势日益凸显,全球经济高债务低利率低增长的态势日益凸显,国际经济大循环调整加快日益凸显,非经济因素对开放的影响日益凸显。从保定自身看,我们具有独特的优势和机遇:京津冀协同发展战略带来的承接疏解机遇,雄安新区大规模建设带来的辐射带动机遇,北京大兴国际机场新引擎带来的临空经济和开放发展机遇,京津冀世界级城市群建设带来的创新发展和城市经济发展机遇。但也要看到,保
展开阅读全文