资源描述
2021年保险工作计划格式范文【二十篇】忙碌而充实、疲惫却喜悦、点滴遗憾点缀着更多的收获当公司的工作总结、工作计划的任务扑面而来时,我觉得有点措手不及乃至觉得恐慌、觉得压抑、觉得太沉重了。我想计划就是一个理顺思绪、有条不紊地安排工作、确立工作目标、树立理想的一次纸上谈兵,是为了更好完成工作的一个保障、一个保证。那么,对下季度,我的工作计划安排如下:(一)加强理论学习,提高个人的理论素养。不断充实自己的知识面,取他山之石以攻玉。多借鉴同事的好的做法、多交流、多合作。(二)提高工作效益。加强业务学习,把加强学习同提高工作能力结合起来,把积极进取和求真务实结合起来,把工作热情和工作态度结合起来,运用到实践当中去,扎扎实实地做好本职工作,不断提高自身的工作效益。(三)树立自身形象,增强自信心,提高协调能力,用最简洁、有吸引力、可信度高、煽动性强的营销话术去征服每一个客户。(四)维护好网点关系,保持良好沟通。维护好网点关系是做好客户经理工作的一个基本条件。要与银行人员成为朋友,这个网点才有可能销售我们的产品。(五)有效激励网点主任和柜员,及时掌握网点的更多信息,提高网点的出单率。(六)通过观察、与同事之间的谈心、听取同事们的各方意见,建立起丰富的信息网络,来时时的为自己进行充电,努力使自己变得更好。(七)认真地完成接下来的工作任务,工作指标。以上几个方面就是我的工作计划,或者可以说是我对接下来的工作的打算吧,为了不让它们成为纸上谈兵,我将时时刻刻牢记着自己的保证,让它们成为我的工作准则,我工作的动力。只要我对自己说,我决不放弃,我就有成功的信念,只要我对自己说,我始终有梦想,我就有成功的远景。只要我对自己说,我决不放弃,我要行动,行动;再行动,成功就在我的身边。2021年保险工作计划结尾篇二在总公司“价值经营”的工作思路指引下,根据总公司制定的文件精神,对县级营业部实行分级管理,结合我县实际情况,为顺利完成全年任务目标,特制定本工作计划:一、指导思想以省公司提出的工作目标为指针,以寿险业务发展为中心,以城乡网点建设为重点,全面促进营业部寿险业务工作持续、健康、高速发展;在内强素质、外树形象上,公司品牌宣传上,经营管理水平上,业务队伍的专业素质上下功夫,顺利完成营业部的评级,同时圆满完成上级公司下达的全年任务目标而努力奋斗。二、工作目标1.建立健全营业部农村营销网点。年内将在现有业务队伍基础上,新育成3名业务总监,6名高级业务经理,12名业务经理,资深理财顾问达到100人(其中上半年完成45人,下半年完成55人)。完成城区两个营销分部、4个主要农村网点的高立工作;积极拓展渠道,将保险协保员制度建立健全,将协保员队伍发展到200人,准股东队伍争取扩大到期100人。2.全年寿险价值保费考核目标360万元,奋斗目标450万元。3.组织举办10期新人班,20场以上的创业说明会,30场以上的产品说明会,40场以上的客户联谊会。4.建立健全营销网点管理办法,制定具体的实施方案与措施。5.加大广告宣传力度,实现电视宣传加标语、横幅、宣传单的立体式广告宣传,迅速的打响品牌。6.设计制作一套简单实用的展业手册和增员手册,为业务员提供一些较实用的营销工具。三、方案措施1.战前动员树立必胜的信念,抢抓机遇、直面挑战通过各种会议,将公司的伙伴代理制、公司的市场竞争优势,保险市场的发展道理讲深讲透,保持观念新、万事新,从而变被动经营为主动经营;同时建立健全公司各项具体的规章制度,为管理提供良好依据。2、点将布阵组建营销服务分部,选拔和培养专职管理人才组建两个城区营销服务部,四个农村网点服务部。形成竞争格局,在竞争在锻炼和培养人才,形成一支人才辈出的中层业务管理骨干;为业务达标的服务部提供良好的展业平台,同时出台服务部管理方案。3、签订军令状实行目标管理,任务责任细分到月到人与各管理部门签订全年目标管理责任状,做到目标明确、奖惩有据,增强全体主管带团队冲刺全年业务的信心;将全年任务目标细分到每月,在开业务启动会时,分配到各服务部。通过每月的工作总结会、周主管会、晨会、圩会的绩效分析,追踪团队目标达成情况。4、招兵买马开展增员活动,发展兼职协保员队伍前期投入较小的费用,开展有效专职增员,并要求所有专职的老员和准股东一并进行素质提升培训,在此基础上大力提倡发展兼职协保员队伍,为业务员业务拓展打造平台。形成公司良好的“月初增员,月中培训,月尾大举绩”工作机制。在全县经济基础较好的200个行政村挑选200名较有知名度和美誉度的人员担任兼职协保员,迅速扩大公司人员队伍规模。制定好协保员管理方案。5、精兵强将加强基础管理,培训业务精英骨干从早会经营、出勤管理、系统培训、职场管理等方面入手,加强基础管理培训,务必使各项工作有序开展,形成规律性的工作习惯,实践和探讨“活动率管理”和“举绩率管理”。建立有针对性的培训体系,对新人有“新人培训班”、“创业说明会”。对理财顾问级别以上的人员有“理财顾问基础培训班、提高班”“精英战斗营”“职业生涯规划班”;对各级主管有“管理知识培训班、管理技能提高班”,针对考证有“资考辅导班”等。6、战略战术结合结合上级公司业务推动方案,认真办好“两会”,搞好客户联谊会认真办好每场“产品说明会”和“创业说明会”。为业务人员搭建一个理想的销售平台,确保每场会议的质量和效果,每场会议前要求进行细致认真的准备。通过各种形式举办产说会,充分利用各种时机,每月定期兴办一期节日主题说明会。将客户请进来的同时还要走出去,充分利用现有条件,开展形式多样、不拘一格的客户联谊会、乡村座谈会、小区联谊会、各种理财知识讲座。7、论功行赏开展业务劳动竞赛活动,奖勤罚懒,优胜劣汰制定营销服务部管理方案,制定好利益与业绩挂勾的方案,形成良性竞争氛围。2021年保险工作计划结尾篇三【篇一】_年,中支公司在省分公司各级领导及全体同仁的关心支持下,完成了筹建工作并顺利开业,在业务的发展上也取得了较好的成绩,占领了一定的市场份额,圆满地完成了省公司下达的各项任务指标,在此基础上,公司总结_年的工作经验并结合地区的实际情况,制定如下工作计划:一、加强业管工作,构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险公司经营的源头,是风险管控、实现效益的重要基础,是保险公司生存的基础保障。因此,在_年度里,公司将狠抓业管工作,提高风险管控能力。1、对承保业务及时地进行审核,利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险,决定承保费率,确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批,确保此类业务的严格承保。2、加强信息技术部门的管理,完善各类险种业务的处理平台,通过建设、使用电子化承保业务处理系统,建立完善的承保基础数据库,并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研,并定期编制中、长期业务计划。3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度,确保风险的合理控制,同时根据业务的风险情况,执行有关分保或再保险管理规定,确保合理分散承保风险。4、强化承保、核保规范,严格执行条款、费率体系,熟练掌握新核心业务系统的操作,对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训,以提高他们的综合业务技能和素质,为公司业务发展提供良好的保障。好文章尽在公文易二、提高客户服务工作质量,建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争主体的不断增加,各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度,而保险公司所经营的不是有形产品,而是一种规避风险或风险投资的服务,因此,建设一个优质服务的客服平台显得极为重要,当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观,成为核心竞争时,客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过_年的努力,我司已在市场占有了一定的份额,同时也拥有了较大的客户群体,随着业务发展的不断深入,客服工作的重要性将尤其突出,因此,中支在_年里将严格规范客服工作,把一流的客服管理平台运用、落实到位。1、建立健全语音服务系统,加大热线的宣传力度,以多种形式将热线推向社会,让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能,以提高自身的市场竞争力,实现客户满意化。2、加强客服人员培训,提高客服人员综合技能素质,严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨,坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则,严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。3、以中心支公司为中心,专、兼职并行,建立一个覆盖全区的查勘、定损网点,初期由中支设立专职查勘定损人员3名,同时搭配非专职人员共同查勘,以提高中支业务人员的整体素质,切实提高查勘、定损理赔质量,做到查勘准确,定损合理,理赔快捷。4、在_年_月之前完成“秘书工作”营销服务部、yy营销服务部两个服务机构的下延工作,至此,全区的服务网点建设基本完善,为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。三、加快业务发展,提高市场占有率,做大做强公司保险品牌。根据_年中支保费收入“秘书工作”_万元为依据,其中各险种的占比为:机动车辆险85%,非车险10%,人意险5%。_年度,中心支公司拟定业务发展规划计划为实现全年保费收入“秘书工作”_万元,各险种比例计划为机动车辆险75%,非车险15%,人意险10%,计划的实现将从以下几个方面去实施完成。1、机动车辆险是我司业务的重中之重,因此,大力发展机动车辆险业务,充分发挥公司的车险优势,打好车险业务的攻坚战,还是我们工作的重点,_年在车险业务上要巩固老的客户,争取新客户,侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上,以实现车险业务更上一个新的台阶。2、认真做好非车险的展业工作,选择拜访一些大、中型企业,对效益好,风险低的企业要重点公关,与企业建立良好的关系,力争财产、人员、车辆一揽子承保,同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作,在_年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。3、积极做好与银行的代理业务工作。_年_月我司经过积极地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议,_年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系,让银行充分地了解中华保险的品牌及优势,争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度,力求在银行代理业务上的新突破,实现险种结构调整的战略目标,为公司实现效益化奠定良好的基础。在新的一年里,虽然市场的竞争将更加激烈,但有省公司的正确领导,中支将开拓思路,奋力进取,去创造新的业绩,为做大做强公司保险事业而奋斗。【篇二】_年即将到来,为完成了公司下达的各项指标,加强工作作风建设,提高思想认识,严格落实公司各项条款,加强工作的积极性和主动性,提升车险理赔服务工作,全面提高工作业绩,提升服务质量,现将_年工作计划如下:一、具体工作目标1、提升理赔服务时效,严格执行公司理赔规定的服务时间,保证客户在最短的时间内完成理赔,合理保障客户权益。2、提升服务水平,提高服务质量,提升客户满意度。二、主要工作举措1、认真学习相关业务知识,提高自己解决问题的能力,缩短理赔周期,提高理赔时效,简化理赔过程。2、合并核损核赔岗位,加快案件时效,加强未决案件的跟踪服务,缩短结案周期。3、加强承保前的告知工作。加强理赔时的一次性告知服务,4、减少定损时的差价及修换分歧。采用工时标准化,配件系统维护的手段,推出无差价理赔服务承诺,减少分歧。5、进一步提升理赔人员服务礼仪形象,特别在语言、行为、着装、查勘车管理规范中遇到的一些问题。采用制定标准,加强检查的手段确保理赔人员的服务态度优质化。6、主动关心客户,减少信访投诉。认真执行出险客户回访制度,通过调度短信、赔款短信,提高结案满意度回访工作。对有可能发生纠纷的案件,提早做好防范措施。做到及时发现,及时整改。三、增强团队意识,建立良好工作氛围与公司其他员工增进相互了解,做到业务沟通熟练。相互学习,共同进步,提升自己的工作能力和业务水平,真正成为领导的好帮手,同事的好搭档。四、树立主人翁精神,积极为公司发展建言献策公司经济效益的好坏,直接涉及到的是每个人自己的根本利益。积极为公司发展献计献策,提合理化建议,树立公司利益第一的思想,克己奉公更好地为公司发展贡献力量。五、提高服务工作效率,树立良好企业形象为了更好的做好服务工作,努力提高现场服务效率,采取人性化服务,加快工作速度,提高服务质量,提高服务水平。全面树立公司新形象,真正形成优质文明高效的服务。1、做到文明办公,做到环境整洁,语言文明,礼貌服务,规范办公行为。2、提高工作效率,从各个工作环节都要保持高效,要使快速简捷、灵活的工作作风得到客户的认可。3、做好跟踪服务,与客户始终保持经常性的较好沟通,确保客户的问题在最短的时间内得到解决。在_年工作中,我有决心,在公司的正确领导下,坚定信心,锐意进取,扎实工作,求真务实,创新发展,为我公司和保险业的发展作出新贡献。2021年保险工作计划结尾篇四第一、加强业管工作,构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险公司经营的源头,是风险管控、实现效益的重要基础,是保险公司生存的基础保障。因此,在_年度里,公司将狠抓业管工作,提高风险管控能力。1、对承保业务及时地进行审核,利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险,决定承保费率,确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批,确保此类业务的严格承保。2、加强信息技术部门的管理,完善各类险种业务的处理平台,通过建设、使用电子化承保业务处理系统,建立完善的承保基础数据库,并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研,并定期编制中、长期业务计划。第二、提高客户服务工作质量,建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争主体的不断增加,各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度,而保险公司所经营的不是有形产品,而是一种规避风险或风险投资的服务,因此,建设一个优质服务的客服平台显得极为重要,当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观,成为核心竞争时,客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过_年的努力,我司已在市场占有了一定的份额,同时也拥有了较大的客户群体,随着业务发展的不断深入,客服工作的重要性将尤其突出,因此,中支在_年里将严格规范客服工作,把一流的客服管理平台运用、落实到位。第三、加快业务发展,提高市场占有率,做大做强公司保险品牌。根据_年中支保费收入_万元为依据,其中各险种的占比为:机动车辆险85%,非车险10%,人意险5%。_年度,中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入_万元,各险种比例计划为机动车辆险75%,非车险15%,人意险10%,计划的实现将从以下几个方面去实施完成。2021年保险工作计划结尾篇五2021年保险工作计划结尾篇六回顾_年上半年个险业务工作,我们主要开展了以下几方面工作:一、认真做好业务企划,有效推动业务发展。_年以来,按照省公司业务发展的指导思想,在历次业务竞赛活动中突出销售人员创富主题,围绕这一主题分季度策划了_次全市范围内的大型业务企划工作:一季度,为了实现_年首季,特别是首月业务开门红,我们于_年_月11-_日在延安窑洞宾馆以_年携手创富帮扶团总结表彰大会的召开为契机,邀请田芳老师为全市_余名销售精英和营销主管进行了开门红业务的启动培训工作,统一全员开门红业务思想。借助培训班的东风,我们于_年_月_日,在延安窑洞宾馆隆重组织召开了_年一季度“红牛精耕春满神州”业务竞赛启动大会,会上出台了个人业务竞赛方案。明确了各单位的任务目标及一季度各阶段的实施步骤和实施目标,提出了分段经营、分段考核的办法来推动阶段业务的发展。通过前期半个多月的运作和积累,_年_月_日首卖日当天全市实现个险_年期保费收入_万元,一举走在全省的前列。实现了首卖日业务的开门红。截止_月_日,通过全市各级销售人员的共同努力,我市共实现个险期交保费收入_万元,圆满完成了省公司下达的开门红个险业务工作目标。二季度根据省公司提出的“时间过半、任务过六五”的目标以及我市加快发展个险1_年期及以上期交业务的发展思路,我们制定了二季度“红牛精耕创富增效”个人业务竞赛企划方案。为了确保方案目标的实现,期间根据省公司有关培训会议精神,我们又制定下发了中国_分公司“魅力国寿携手创富”活动企划方案,通过在全市销售人员中广泛开展销售技能大练兵活动和“百天百人万人万元”活动来营造个险业务发展的竞赛氛围,提高销售人员展业的水平和技能,巩固和发展销售队伍。通过努力,我们于_月_日,以_年期保费_万元的收入,圆满完成了省公司下达的半年_年期过六五目标任务,在全省赢得了荣誉。二、组织召开业务启动会,有效形成思想合力,确保阶段目标达成。前半年以来,围绕每个业务企划方案的出台,我们都策划并组织召开业务启动会,进一步统一思想,凝聚力量,确保各阶段目标任务的达成。期间先后策划组织了一季度“红牛精耕春满神州”开门红业务启动大会,采取单位之间对抗的办法营造竞赛的氛围;_月份春节过后,在延安交际宾馆借助省公司王新生总经理致营销主管和广大营销员的一封信的有利时机,以进一步增强主管自主经营意识为目的,及时组织召开了春节过后的个险业务工作。_月份在全市兼职组训选拔培训班结束之际启动了全市为期一个月的兼职组训“携手创富”帮扶活动,通过帮扶活动在实践中检验兼职组训的基本技能。二季度_月_日在全市系统启动了“红牛精耕创富增效”二季度个险业务工作,通过强化举绩率和创富达标率来进一步夯实基础,盘活低绩效人力。并借助精英高峰会分配名额来激发销售人员的展业积极性,增强其精英荣誉感,统一思想,凝心聚力。三、加强对销售人员培训,提升销售人员展业技能。_月份春节过后,为了尽快使销售人员回归到正常的业务工作中来,增强团队主管的自我精英意识,我们在延安交际宾馆举办了全市系统_余名主管和部分精英人员参加的营销主管培训班,培训班邀请到了全省销售精英、优秀主管甄国丽从实战的角度和我市主管进行沟通和交流。同时省公司教育培训部也给我们大力支持,选派讲师担任部分课程的授课,让主管们再次明确了自己的工作职责和角色定位。培训班上我们对所有主管进行了基本法的_,让其再次明确自己的利益,从基本法的角度激发主管们从业的意愿和从业的自主性。会上配合主管自主经营意识的提升,宣导了分公司的标准化团队创建方案,并将各主管_年底的职级架构进行了通报,分析职级维持不住的原因等,通过本次培训拉开了全市标准化营销团队建设和增强团队主管自主经营的序幕。围绕标准化团队建设,我们每个月都和教育培训部一起组织一次新人岗前培训班,培训班采取半军事化的管理模式,力求从一开始就锻炼所有参训人员吃苦耐劳的精神,磨练意志。通过培训使所有的人员了解和掌握最基本的产品销售流程和职业道德,为以后长期从事这项工作奠定了基矗截止_月底,我们已经累计举办了四期新人半军事化岗前培训班,参训人数达到_人。每期新人培训班后,我们都出台新人回归团队后为期一个月的业务推动方案,并安排专人进行追踪,通过这些工作的实施,使这部分新人在一季度和二季度的业务冲刺中发挥了积极作用。四、抓增员、有效提升销售队伍规模。自_年_月份以来,在历次业务活动中我们都将增员工作作为一项常态事项来抓,突出增员的长期性。_月份,围绕增强各级主管的自主经营意识,以基本法为抓手,在营销团队中打造“标准化营销组、营销分处、营销处”活动,为使此项活动用制度的形式确定下来,我部制定下发了中国_分公司“携手创天下”标准化营销团队创建方案,并在_月中旬举办的全是主管培训班上专门进行了培训宣导,力求让每个营销主管都明白分公司推出这一方案的背景、目的和意义,尤其是各级主管达标后的激励措施,让人人都参与到标准化营销团队创建中来。按照创建方案的要求,我们每个季度末对各级主管现有组织架构情况进行一次大考核,以此决定获得团队达标奖励的资格,然后在下个季度每个月以人力是否达标决定发放的次数。一季度末我市有_个主管获得达标奖励资格。二季度_月_日人开始,我们积极响应省公司“百天百人万人万元”增员活动方案的安排,制定下发了中国_分公司“百天百人万人万元”增员活动方案,每三天分单位单独下发一次增员活动追踪情况,总结分析上阶段工作,安排部署下阶段工作。截止_月_日,活动开展46天来,全市新进amis系统人力_人,其中有_人_年期业绩达到300_元标准以上。纵观前半年的增员工作,我们共举办了4期新人培训班,累计培训新人达到_人次,充实了销售队伍,同时全市个险销售队伍规模经过不断的考核淘汰和坚持不断的增员,达到了_人,销售队伍较年初稳中有升,基本达到了省公司下达我市的个险人力发展计划,从而为后半年个险业务发展奠定了人力资源的保证。五、狠抓农村标准化营销服务部建设。在_年农村营销服务部标准化建设的基础上,今年以来,结合我市实际情况,农村营销服务部建设继续以“两实一大”为目标,突出一个“实”字,即队伍实、业绩实。为此,我们在充分调研的基础上结合中国_保险股份有限公司延安分公司农村营销服务部建设_-_三年规划,制定下发了中国_保险股份有限公司延安分公司_年农村标准化营销服务部创建方案,进一步明确了_年各单位、各个营销服务部的人力发展目标和_年期业务发展目标。为了使今年农村营销服务部建设工作得到快速的提升。_月底_月初在兴和大酒店隆重召开了中国_分公司_年农村营销服务部创建工作会议。一方面由各单位对本单位农村营销服务部_年工作情况进行了汇报,另一方面,分公司对在_年农村网点工作中取得优异成绩的单位进行了隆重奖励。宣导了_年创建方案。同时,组织所有农村营销服务部负责人专门赴商洛进行观摩学习和经验交流。截止_月底,农村网点实有人力_人,实现期交保费收入_万元,其中_年期保费收入_万元,在全市业务发展中的占比逐步显现。期间,我们不定期的制作农村营销服务部旬报及工作开展简报,在一定程度上起到了发展评比和信息交流的作用。六、加强组训队伍建设,提高组训工作积极性。(一)组织召开组训例会,发挥组训作用根据业务发展和团队建设的要求,为了更好的突出组训人员的作用和优势,我们先后组织了四次组训例会,分享了组训人员的工作经验,透明了组训人员的收入情况,安排部署了每个阶段的工作。(二)建设兼职组训队伍,促进业务发展为了进一步调动现有主管的工作积极性,按照延安分公司兼职组训管理办法,我们在_月份举办了全市系统首次兼职组训选拔培训班,并利用三月份一个月时间,对参加选拔的人员进行了实践帮扶考核,最终确定出了第一批_名优秀销售人员入围分公司兼职组训队伍;同时,为了今后我市业务发展,给更多的选拔人员入选的机会,我们在二季度有给未入选者一定的延长考核期,将在_月份对再对准兼职组训人员进行最后考核,壮大兼职组训队伍,更好的促进业务发展。(三)我部组训管理岗人员在每个节假日和业务发展的关键时期,都积极收集一些有针对性的专题和最新资讯下发各单位组训,增加各单位组训人员日常晨会和工作的素材,增强现有组训人员的知识积累,满足组训人员专业知识缺乏的需要。七、配合财务部门全面推动非现金收付费工作。在四月份,为了紧跟分公司步伐,配合财务部门做好非现金收付费工作,我部在第一时间先在组训例会上对所有组训及主管个险副经理进行了非现金收付费的宣导工作,紧接着制定下发了非现金收付费营销员宣导胶片和中国_分公司非现金收付费操作指南,并印制成册,下发给每个销售人员,对全市系统非现金收付费顺利进行奠定了坚实的基础。八、常态性工作。(一)组织代理人资格考试工作按照保监局提出的代理人百分百持证上岗的要求,为了提高我市代理人持证率,我们组织了两次代理人资格考试。由于今年全部实行机考,大部分人员缺乏电脑知识,加之前期复习备考不充分,导致不是很理想,总计过关人数_人。鉴于此,我们决定在下半年每个月组织最少二次代理人资格考试,并要求各单位必须对参考人员进行前期的考试辅导培训。对考试辅导不扎实的单位推后报名考试,确保年底持证率上一个新台阶。(二)完成了个险销售部的amis系统升级维护及保监局营销员监管系统的上线、销售人员基本信息的录入工作和系统运行等日常工作。(三)在每个阶段结束,及时进行业务数据的核实,确保了业务奖励对象工作的准确性。(四)完成了日常新人工号的录入和分红权限的授予,及时为一线服务。(五)根据省公司个险部不同阶段对销售人员业务的预警,在第一时间将连续_个月、_个月未出单人员情况分类下发各单位,要求利用晨会时间进行追踪,张榜公布,个险部进行追踪。同时,制作温馨提示卡,不断提醒联系60天和连续90天未出单人力快速出单,有效提升了销售人员举绩率。2021年保险工作计划结尾篇七篇一通过一年来的努力,我们的品牌得到了社会各界的广泛认可,优质、快捷的理赔服务赢得了客户的信赖。但是,在工作中,我们仍然发现了不少的问题与不足,如保险赔付率仍然偏高,处理保险拒赔案件欠缺方式、方法等等,因此,全面提高理赔质量和理赔管理水平,仍是我们未来一段时间内的工作重点,在工作中,我们要进一步加强车险查勘、定损、报价、核赔、医疗审核等关键环节的工作,做到有目标、有措施、有激励,不断提高保险理赔质量与效率。因此,我们要切实做到:(1)专线接报案时间控制在每案3分钟以内,回访率力争达到95%;查勘定损岗现场到位率力争达到100%,超时限交案率力争控制在10%以内;报价岗自报车型控制1天以内,分公司报车型与分公司协调尽量控制在2天以内;理算岗件数结案率和金额结案率力争达到85%。_年,我们将继续加大对现场赔付案件考核力度,扩大影响,造出声势,在包头市场树立中华保险理赔服务特色。(2)控制好车损险定损质量,确保车险赔付率明显下降。因此我们要提高第一现场查勘率,挤压车损险赔案中的水分,切实有效地实施定损复查和核损,加强对查勘、定损工作的监督和把关。(3)加强理赔队伍建设,严格执行纪律,全面细心接报案,及时出现场,准确报价,热情服务,合理理算赔付。进一步完善案件快速理赔办法,在坚持主动、迅速、准确、合理的原则下,保证案件处理的简化、便捷、快速,突出中华保险特色。建立健全维修、救援、配件为主的服务网络,本着互利互惠、控制风险的原则,考核签定合作协议的汽车修理合作单位。加强查勘定损队伍建设,提前一步储备人员,不让查勘定损拖业务发展的后腿。随着业务规模不断作大,我们要进一步提高全体理赔工作人员的业务技能,加强理赔人员的监督考核力度,提高理赔人员的工作效率规范理赔人员的言行,杜绝吃、拿、卡、要等有损公司形象利益的行为,要求查勘人员要作到车辆洁净、衣着整洁、言语文明、不卑不亢、耐心细致、服务高效,以崭新的面貌应对客户,教育每一个理赔人员在做理赔服务的同时,要做中华保险的宣传员。(4)_年,我们在保证第一现场到位率的前提下,进一步提高第一现场报案率,加大无现场自述案核查案发现场的力度,以减少假骗赔案的发生。我部出台拒赔案件奖励办法,调动全员工作积极性,进一步降低赔付率,增大利润空间,重点加强非车险和重大疑难案件的调查工作,抽调专业组进行非车险查勘和疑难案件的调查。(5)加强报价管理,做好价格本地化工作,挤压汽车配件和修理价格中的水分,切实做到同一车型,统一报价金额。(6)加强伤人案件赔偿的审核。(7)积极防范保险欺诈,做好疑难赔案调查处理工作。(8)规范未决赔案管理,严格执行总分公司未决赔案管理的各项规定,规范未决赔案的处理原则和操作流程,提高未决赔案的估损准确性,尽量杜绝未决赔案零估损情况的发生。(9)加强内部信息反馈。理赔环节中发现的问题要及时向承保部反馈,以促进公司承保风险控制,监督承保制度的执行,从源头上遏制赔付率的上升势头,协调好业务发展和理赔管控的关系。(10)加强对保险理赔工作的管控与监督。我们公司各部门及下设各支公司收集在我部门从事保险理赔服务、管理过程中发现的问题及指导性的意见和建议,并对有帮助性的意见和建议予以采纳,进而对保险理赔服务、管理工作进行整改,全面提高保险理赔服务、管理质量与效率。在接下来的时间里,我部门将以提高客户满意度为宗旨,以维护公司利益为目标,着力提高保险理赔质量与效率,提升公司的社会美誉度,树立公司品牌,展示我们公司的服务优势,力争通过服务促进效益,为把我公司建成为一流现代保险企业做出应有的贡献。篇二内容提要:1、寿险市场现状分析2、目前现状下市场的机遇和挑战3、工作的总体思路4、时间段的目标设定5、具体措施:队伍、业务6、上级公司的支持政策一、寿险市场现状分析截止_人口40万左右,其中城区人口10万左右,下辖11个乡镇,人口30万左右;同业中专业公司有人寿、太平洋、平安、太平、泰康五家;代理公司华邦、恒瑞达、中诚、祺顺、金鑫、众联六家,合计十二家;其中在队伍方面,除代理公司外,五家专业公司农村队伍基本萎缩,除国寿在农村尚有四个较成建制的网点外,其余在农村市场网点已全部取消;城区队伍中除国寿利用其收展队伍建设实现正增长外,其余各家专业公司的城区队伍均负增长;业务方面,专业公司较去年同期均有所增长,虽然效果不是很明显,但可以看出市场复苏的状态;二、目前现状下市场的机遇和挑战事物的发展规律发展期、鼎盛期、衰退期,告诉我们寿险市场经过近四年的低迷状态,势必将迎来又一轮发展期;我们的优势:(一)品牌优势:的历史底蕴和价值品牌是对目前寿险从业人员和寿险客户、准客户的说服;国寿只所以能够在寿险市场中独居半壁江山,这也是原因之一;(二)政策优势:政策优势是建立在品牌优势之上的,三农保险服务站的体制建设,既结合了人保财的客户资源和网络,又充分的利用的政府资源,使寿险的队伍发展回归到九十年代初期的模式,在组建初期改血缘管理制为行政管理制使利益链更简单,推荐更协调,主管更接受;(三)人员优势:本人在洪泽寿险市场的城区和农村业务、队伍发展方面都有较深的认识和了解,并有一定的人脉资源;我们的劣势:(一)公司导向:就现状而言,个险在人保寿目前的业务经营中,非主渠道,在上级公司的政策倾向上,相比于其他公司,可能显的不足;(二)失调发展:初期发展上未能做到通盘考虑或是发展不均匀(仅指城区和农村的队伍发展比例),丧失了开业这个重要的经营借口;(三)品牌利用:就人保寿险而言,在市场的知名度部高(可以用很低来形容),这与人保这个品牌很不相匹配;三、总体思路就目前了解和掌握的人保寿险公司相关精神,结合寿险市场的现状,立足当下、放眼未来,制定本工作计划。充分利用人保的品牌及资源优势,在队伍发展上短时间内利用三农保险服务站,紧扣同业引进。农村选定六个乡镇及增员主体,只对增员主体进行追踪和辅导,确保在考核期限内实现有效人力15人;紧紧把握市公司的费用支持政策,在业务发展上秉承开源节流,收支平衡;结合增员主体的人力情况,按照基本法进行架构的搭建,通过有效人力的达成,实现保费的增长;四、时间段的目标设定五、具体措施(一)队伍1、同业引进缩短时间降低成本利用公司现用的中心乡镇三农保险服务站建设实施意见(以下简称实施意见),依托人保品牌资源优势,结合人保财在原有的六个中心乡镇已取得的营业执照,按实施意见中的待遇及要求,物色增员主体;2、追踪辅导以人带人裂变效应按照基本法及实施意见的要求,加大队增员主体的增员追踪和辅导力度,公司层面重点帮助六个增员主体开展增员工作;同时利用我们自身优势,提高农村三农保险专员创说会的召开频率,开到镇、村、组,一会三用(第一谈增员、其次谈业务、再次卡折),此举还可起到人保寿险公司的品牌宣传作用;3、会议扶持营造氛围正规运作以周为单位,推进两会运作(增员促进会、经营分析会),让业务人员来有获走有劲,对上级公司的精神上传下达,体现公司对营销团队的正规化经营的重视,打造营销人员的主人翁意识;4、摆正位置主动互动借力使力利用苏人保财险发【_】3_号和实施意见的文件精神,主动定期向财险公司汇报工作,开展互动业务,利用当地人的优势融洽好与财险公司的关系,在财险客户资源上寻求突破,使增员主体及下面的业务伙伴留住人留能人有事做做好事(二)业务1、盘活现有强基固本首先协助黄经理整理现有代码库中的人数,利用会议经营及追踪配访,加大沟通力度,保证现有人员考核通过和晋升;2、新进人员有效增长我们近期将增员的主要对象放在以实施意见为主导下的同业引进工作上,所以新引进的人员也是业务增长的关键,基本法是追踪的借口,利益化是的引导;3、创新会议提高实动我们在思考,寿险公司的产品说明会还能有什么创新,如果说明会没有突破,那么在产品结构上能不能有突破,首先一味的追求高保费的签单促成,到账率低、业务员容易受到打击,结合我们的实际情况,我们结合增员动作计划将卡折等短险的产品说明会开到镇、村、组,一来提高业务人员的从业信心,二来提高大家参与说明会的兴趣,保障后期缴等产品说明会的运作,三来可以帮助业务人员积累客户资源,四可以提高支公司的费用额度;当然此举并不是说我们不注重期缴保费的增长,而是不同时间段的侧重点不同;六、希望得到上级公司的支持政策(一)领导支持上级领导的关心和鼓励是支持中的重中之重;(二)政策支持可否将中心乡镇三农保险服务站建设实施意见方案,作为对的扶持,进行适当的延期;(三)硬件支持必要的公司基础布置及办公设备;以上工作计划如有所不足之处,请领导指正!篇三在公司的领导及全体同仁的关心支持下,在业务的发展上取得了较好的成绩,较好的完成了公司的任务指标,在此基础上,回顾这一年的工作经验和结合工作实际情况,制定如下工作计划:一、严格落实公司各项条款,加强业务管理工作,构建优质、规范的承保服务体系。承保是公司经营的源头,是风险管控、实现效益的重要基础,是公司生存的基础保障。因此,在_年,公司将狠抓业务管理工作,提高风险管控能力。二、规范和落实公司的服务条款,提高服务工作质量,建设一流的服务平台。我们经营的不是有形产品,而是一种规避风险或风险投资的服务。在市场逐步透明,竞争激烈的今天,服务已经成为我们公司的核心竞争力,纳入我们公司的价值观。客服工作是这一理念的具体体现。在_年里将严格规范客服工作,建立一流的客户服务体系,真正把优质服务送给每一位公司的客户。三、加快业务发展,巩固郑州市场占有率,扩大河南市场占有面。根据_年支公司保费收入万元为依据,公司计划_年实现全年保费收入万元,其中:计划将从以下几个方面去实施完成。1、精心组织策划、坚决完成计划指标,为全年目标打下坚实的基础。2、大力发展渠道业务,深度拓展郑州市场,打好河南地市业务的攻坚战,有序推进,扩大和巩固河南市场占有面。3、机动车辆险是我司业务的重中之重,因此,大力发展机动车辆险业务,充分发挥公司的车险优势,打好车险业务的攻坚战,还是我们工作的重点,_年在车险业务上要巩固老的渠道和客户,扩展新渠道,争取新客户,侧重点在发展渠道业务、车队业务以及新车业务的承保上,以实现车险业务更上一个新的台阶。4、认真做好非车险的展业工作,选择拜访一些大、中型企事业单位,对效益好,风险低的单位重点公关,与单位建立良好的关系,力争财产、人员、车辆一揽子承保,同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作,在_年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。5、其他方面:深入抓好其他保险业务工作;加强与各保险单位的合作;积极参与各种保险的激烈竞争之中。四、抓好队伍建设,做好员工和保险推销员工作,继续完善人力资源调配,为公司业务发展提供人力保障。_年在员工待遇上,工资及福利待遇在_年的基础上适当提高,同时计划为每个员工体检身体,每位员工过生日公司提供一份礼物,举办一些集体活动等,用的好人才,留的住人才,为_年的业务开展提供强有力的人力保障。五、完善管理机制,强化执行力。今年将从制度入手,对公司的现有规章制度上、要求范围内进行修订和补充,完善以前没有完善的规章制度,使之更加符合公司经营管理工作的需要。汇编成册后,发到每一个员工手中,认真学习。真正做到以制度管人,以制度办事,从而提高执行力度。_年是全新的一年,有望通过我们全体员工的共同努力让公司进入一个全新的发展阶段。2021年保险工作计划结尾篇八工作计划是行政活动中使用范围很广的重要公文。机关、团体、企事业单位的各级机构,对一定时期的工作预先作出安排和打算时,都要制定工作计划。工作计划实际上有许多不同种类,它们不仅有时间长短之分,而且有范围大小之别。_年,中支公司在省分公司各级领导及全体同仁的关心支持下,完成了筹建工作并顺利开业,在业务的发展上也取得了较好的成绩,占领了一定的市场份额,圆满地完成了省公司下达的各项任务指标,在此基础上,公司总结_年的工作经验并结合地区的实际情况,制定如下工作计划: 一、加强业管工作,构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险公司经营的源头,是风险管控、实现效益的重要基础,是保险公司生存的基础保障。因此,在_年度里,公司将狠抓业管工作,提高风险管控能力。1、对承保业务及时地进行审核,利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险,决定承保费率,确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批,确保此类业务的严格承保。2、加强信息技术部门的管理,完善各类险种业务的处理平台,通过建设、使用电子化承保业务处理系统,建立完善的承保基础数据库,并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研,并定期编制中、长期业务计划。3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度,确保风险的合理控制,同时根据业务的风险情况,执行有关分保或再保险管理规定,确保合理分散承保风险。4、强化承保、核保规范,严格执行条款、费率体系,熟练掌握新核心业务系统的操作,对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训,以提高他们的综合业务技能和素质,为公司业务发展提供良好的保障。二、提高客户服务工作质量,建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争主体的不断增加,各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度,而保险公司所经营的不是有形产品,而是一种规避风险或风险投资的服务,因此,建设一个优质服务的客服平台显得极为重要,当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观,成为核心竞争时,客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过_年的努力,我司已在市场占有了一定的份额,同时也拥有了较大的客户群体,随着业务发展的不断深入,客服工作的重要性将尤其突出,因此,中支在_年里将严格规范客服工作,把一流的客服管理平台运用、落实到位。1、建立健全语音服务系统,加大热线的宣传力度,以多种形式将热线推向社会,让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能,以提高自身的市场竞争力,实现客户满意化。2、加强客服人员培训,提高客服人员综合技能素质,严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨,坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则,严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。3、以中心支公司为中心,专、兼职并行,建立一个覆盖全区的查勘、定损网点,初期由中支设立专职查勘定损人员3名,同时搭配非专职人员共同查勘,以提高中支业务人员的整体素质,切实提高查勘、定损理赔质量,做到查勘准确,定损合理,理赔快捷。4、在_年_月之前完成_营销服务部、YY营销服务部两个服务机构的下延工作,至此,全区的服务网点建设基本完善,为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。三、加快业务发展,提高市场占有率,做大做强公司保险品牌。根据_年中支保费收入_万元为依据,其中各险种的占比为:机动车辆险85%,非车险10%,人意险5%。_年度,中心支公司拟定业务发展规划计划为实现全年保费收入_万元,各险种比例计划为机动车辆险75%,非车险15%,人意险10%,计划的实现将从以下几个方面去实施完成。1、机动车辆险是我司业务的重中之重,因此,大力发展机动车辆险业务,充分发挥公司的车险优势,打好车险业务的攻坚战,还是我们工作的重点,_年在车险业务上要巩固老的客户,争取新客户,侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上,以实现车险业务更上一个新的台阶。2、认真做好非车险的展业工作,选择拜访一些大、中型企业,对效益好,风险低的企业要重点公关,与企业建立良好的关系,力争财产、人员、车辆一揽子承保,同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作,在_年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。3、积极做好与银行的代理业务工作。_年_月我司经过积极地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议, _年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系,让银行充分地了解中华保险的品牌及优势,争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度,力求在银行代理业务上的新突破,实现险种结构调整的战略目标,为公司实现效益化奠定良好的基础。 在新的一年里,虽然市场的竞争将更加激烈,但有省公司的正确领导,中支将开拓思路,奋力进取,去创造新的业绩,为做大做强公司保险事业而奋斗。2021年保险工作计划结尾篇九2021年保险工作计划结尾篇十一、主要目标继续保持企业离退休人员基本养老金 按时足额发放率100%和社会化发放率100%。企业养老保险 参保职工达到26.11万人,全年征收养老保险费达到14.29亿元。工伤保险 参保人数达到14.95万人,其中农民工参保人数为5.80万人,全年征收工伤保险费3730万元。企业退休人员社区管理服务率达到95%,核查享受基本养老金资格认证率90%。二、重点工作(一)做好被征地农民养老保险工作根据川办发_号、川办函_30_号和内府办发_号文件关于做好被征地农民社会保障工作相关精神,按照市劳动保障局统一部署,深入调查研究,制定具体实施方案,严格把握政策标准,精心组织实施,积极稳妥做好被征地农民养老保险工作。(二)开展养老保险关系跨省转移根据部、省关于开展企业职工养老保险关系跨省转移的工作部署,制定发布我市养老保险关系转移接续流程,多形式、多渠道开展相关政策宣传,请保留此标记务咨询服务。立足于工作需要,充实经办窗口人手力量、强化业务培训提高,积极总结经验、分析不足,着力推动养老保险关系跨省转移接续工作顺利开展。(三)强化新型农保试点指导管理认真指导做好新型农村社会养老保险试点工作,加强对试点工作中机构、人员、技术、硬件支撑需求问题的协调解决,进一步提高新型农保经办能力。同时,切实加强试点工作的组织指导和监督检查,及时发现问题和解决问题,确保试点工作顺利推进。(四)继续实施社保特殊政策继续实施因灾和应对金融危机社保特殊政策,认真总结縔,巩固成果,进一步优化流程,强化服务,严格政策,规范程序,更好地为企业服务,切实减轻企业负担。(五)积极推进社会保险 扩面征缴以广覆盖、保增长为奋斗目标,努力挖掘新的扩面资源,着力稳定费源。继续以非公有制企业、城镇个体工商户、灵活就业人员和农民工为重点促进养老保险扩面;进一步巩固煤炭、建筑等高风险企业工伤保险扩面成果,积极推进以商贸、餐饮、娱乐等服务业为重点的“平安计划”二期工程。2021年保险工作计划结尾篇十一忙碌而充实、疲惫却喜悦、点滴遗憾点缀着更多的收获当公司的工作总结、工作计划的任务扑面而来时,我觉得有点措手不及乃至觉得恐慌、觉得压抑、觉得太沉重了。我想计划就是一个理顺思绪、有条不紊地安排工作、确立工作目标、树立理想的一次纸上谈兵,是为了更好完成工作的一个保障、一个保证。那么,对下季度,我的工作计划安排如下:(一)加强理论学习,提高个人的理论素养。不断充实自己的知识面,取他山之石以攻玉。多借鉴同事的好的做法、多交流、多合作。(二)提高工作效益。加强业务学习,把加强学习同提高工作能力结合起来,把积极进取和求真务实结合起来,把工作热情和工作态度结合起来,运用到实践当中去,扎扎实实地做好本职工作,不断提高自身的工作效益。(三)树立自身形象,增强自信心,提高协调能力,用最简洁、有吸引力、可信度高、煽动性强的营销话术去征服每一个客户。(四)维护好网点关系,保持良好沟通。维护好网点关系是做好客户经理工作的一个基本条件。要与银行人员成为朋友,这个网点才有可能销售我们的产品。(五)有效激励网点主任和柜员,及时掌握网点的更多信息,提高网点的出单率。(六)通过观察、与同事之间的谈心、听取同事们的各方意见,建立起丰富的信息网络,来时时的为自己进行充电,努力使自己变得更好。(七)认真地完成接下来的工作任务,工作指标。以上几个方面就是我的工作计划,或者可以说是我对接下来的工作的打算吧,为了不让它们成为纸上谈兵,我将时时刻刻牢记着自己的保证,让它们成为我的工作准则,我工作的动力。只要我对自己说,我决不放弃,我就有成功的信念,只要我对自己说,我始终有梦想,我就有成功的远景。只要我对自己说,我决不放弃,我要行动,行动;再行动,成功就在我的身边。2021年保险工作计划结尾篇十二_年上半年,我市个险业务工作在省公司的正确指引下、在分公司党委、总经理室的正确领导和大力支持下,认真贯彻落实分公司全保会议精神,围绕“抓队伍、促发展,优结构、增效益,严管控、防风险”这条主线,和个险业务工作“扩充人力、提高产能、强化管理”的总体要求,强化营销基础管理建设,紧紧围绕“携手创富”这一主题,大力发展_年期及以上期交业务,进一步加大市场开拓力度,优化险种结构,各项业务指标较上年同期相比均取得了一定的成绩。截止_月_日,全市共实现个险总保费收入10,_万元,其中:个险首年保费收入2,_万元,同比增长_;新单期交保费收入2,_万元,同比增长_;_年期及以上新单期交保费收入2,._万元,同比增长_;股份续期保费收入7,_万元;个险短险保费收入_万元。总的来讲,上半年我市个险业务工作与去年同期相比均处于稳步增长的态势。一、认真做好业务企划,有效推动业务发展。_年以来,按照省公司业务发展的指导思想,在历次业务竞赛活动中突出销售人员创富主题,围绕这一主题分季度策划了_次全市范围内的大型业务企划工作:一季度,为了实现_年首季,特别是首月业务开门红,我们于_年_月11-_日在延安窑洞宾馆以_年携手创富帮扶团总结表彰大会的召开为契机,邀请田芳老师为全市_余名销售精英和营销主管进行了开门红业务的启动培训工作,统一全员开门红业务思想。借助培训班的东风,我们于_年_月_日,在延安窑洞宾馆隆重组织召开了_年一季度“红牛精耕春满神州”业务竞赛启动大会,会上出台了个人业务竞赛方案。明确了各单位的任务目标及一季度各阶段的实施步骤和实施目标,提出了分段经营、分段考核的办法来推动阶段业务的发展。通过前期半个多月的运作和积累,_年_月_日首卖日当天全市实现个险_年期保费收入_万元,一举走在全省的前列。实现了首卖日业务的开门红。截止_月_日,通过全市各级销售人员的共同努力,我市共实现个险期交保费收入_万元,圆满完成了省公司下达的开门红个险业务工作目标。
展开阅读全文