淮安市商业银行发展战略研究

淮安市商业银行发展战略分析报告 营销与物流管理学院 物流1101班2302110106 冯婷婷2302110128 尹 慧2302110129 袁婷婷2302110130 张立立2013年5月19日前 言 在激烈的市场竞争中，各家商业银行尤其是城市商业银行的经营策略和经营表现及其生命力各不相同。有的银行总能适应市场变化，在市场上叱咤风云，长盛不衰，但有的银行却不尽然。那么，导致银行出现差异的根源何在？泛泛而论，可以说是竞争力的强弱，细细深思而知，问题在于各家银行对自己的发展战略定位的差异，或者说是各家银行发展战略的内容完善与否，是否正确评价自己和所处的环境，制定的发展战略是否适应市场竞争的要求，是否与自己的发展理念相吻合。 根据管理学的观点，战略和环境的变化在更大程度上影响 的生存和发展。如果战略错了，管理理念和管理技术层面的任何努力，也只能带来南辕北辙的效果。可以说，对于城市商业银行的决策层来说，能否善于利用战略规划把银行带到一个理想的境地，是区分一家银行机构是“金融个体户”还是“好银行”的一个重要标志。 基于以上所述，本小组成员以淮安市商业银行为例，就其发展战略进行深入研究，以网页资料及相关文献数据为基准，做出如下分析报告。一、银行简介淮安市商业银行是经中国人民银行批准，于2001年10月18日正式成立，具有独立法人资格的金融企业，淮安商行下辖37个支行、一个营业部。截止2003年11月底，各项存款43亿元，各项贷款31.52亿元。该行现有中心机房配置现代化，保证了业务系统全天候24小时正常运行。加入银联系统的“九洲卡”可在全国范围内加入银联网络的自动柜员机（ATM）或特约商户自动授权终端（POS）上办理查询、取款消费等业务。商行推出了工商企业、私营个体工商户、个人消费等贷款业务，单位个人存款等筹款业务，同城结算、同城异地托收、华东三省一市银行汇票、全国银行汇票、异地汇款等结算业务以及代收水电费、固定话费、联通话费、小灵通话费、代售汽车票、代理保险、代售、移动充值卡、代收有线电视费、代发工资等中间业务，同时为招商引资客户服务达40多户。至2006年9月末，全行各项存款余额100.9亿元，比成立初增加81亿元，是全国地级市地方银行中唯一一家超过四大国有银行分行的股份制商业银行（至2010年2月27日，四大国行中的中国农业银行淮安分行存款余额才突破100亿元），连续四年在地方各金融机构中新增贷款第一；全行累计实现综合财务效益2.2亿元。2005年顺利通过ISO9001质量管理认证。2007年在江苏省十二家地级市城市商业银行基础上成立江苏银行，淮安商业银行变更为江苏银行淮安分行。二、企业的发展环境SWOT分析淮安市商业银行发展所面临的外部条件：1、 法制环境和银行业监管。金融法制建设是一项长期而艰巨的工作，淮安市商业银行近几年的执法情况存在诸多问题：执行时间长、程序复杂；执行费用高，普遍占到诉讼标准的20%以上；抵债资金回收效果差。银行工作既要依据国家法律和监管规章合法经营，又要根据当地的法治环境，留有充足的余地，最大程度的降低风险损失。2、社会经济的发展现状及走势。淮安市近年来经济得到快速的发展，交通等基础设施的完善为经济的飞速发展奠定了基础平台。3、淮安市的人文环境以“以诚为本“，在经济活动中，必须保持良好的信贷诚信，因而对银行的营业改善需要更多地关注。通过对淮安市商业银行外部宏观环境的分析，了解了其发展的外部影响因素，但随着国家金融体制改革的不断深化，相关的法律法规及监管政策已将随之调整，因此，外部环境一直处于不断变化中。而内部战略环境具有相对的稳定性并在很大程度上受制于银行自身所拥有的资源与能力，所以对综合战略因素的充分认识与分析，就为发展战略的制定提供了科学依据。竞争优势：1、 一级法人体制是具有一级法人资格的股份制银行，在淮安市城区有38个营业网点，并且于2004年全部实施了扁平化管理。这种经营模式具有高效决策的体制优点，决策层与经营一线高度贴近，决策链条短，信息传导半径小，对市场变化具有反应灵敏、决策高效和执行快捷的特点。其一，决策迅速高效是其最大的优势。其二，人熟、地熟、情况熟是固有优势，在长期发展中，已经和当地的客户形成了非常紧密的联系，而其他银行要进入这个城市，对当地客户关系、地理环境、经济状况等方面的熟悉必然要经历一个过程。其三，机构和人员优势。其四，经营灵活。淮安市商业银行规模较小，经营区域的范围也较小，但“船小好调头”，对本地市场变化的反映和调整速度快。2、 地方行政资源支持所形成的优势本行连续四年是在淮安当地投放贷款数量最多的银行，经济建设软环境“十佳”单位，对政府的贡献有目共睹。地方政府利用各种场合帮助本行树立形象，解决发展过程中的困难。04年市政府出资1.22亿元置换本行不良贷款，改善其财务状况，提升了抗风险的能力，更好地与其他银行同台竞争。05年，市政府通过市资产经营公司向银行增资4000万元，并动员本市优质企业向银行增资14000万元，是银行资本充足率从1.23%上升至6.5%。3、 核心竞争力一是具有拓展零售业务的地缘优势。银行的分支网点都处于经济较为活跃的淮安城市腹地，深入各个社区，销售网点健全，资本结构多元化，股东遍布全市各地。二是具有强化约束的机制优势。与淮安区域内的国有银行分支机构和农村信用社相比，银行治理的组织构架健全，“三会一层”的制衡体质关系清晰，同时具有资本监管的有效外部约束更加有利于建立全面覆盖的内部控制和风险防控体系，内控效率相对更高。三是具有高效决策的体制优势。银行决策高度扁平化，决策层与经营一线高度贴近，决策链条短。四是具有风险控制的经验优势。银行是在过去城市信用社重组设立的，由于历史原因，曾经沉积了大量不良资产，风险问题十分突出。一直以来，防范风险是银行的主要任务之一。从成立初期就建立了完备的贷款防范风险体制和不良贷款清收体系，不良贷款率从成立初期的17.66%下降至06年的4.12%，不良贷款绝对数下降了3.4亿元。五是拥有最具潜力的客户优势。淮安市商业银行与当地的中小企业联系密切，在经营发展过程中，建立了良好的合作环境。五年来，其配置了“要帮忙，找商行”的客户服务理念，针对客户需求整合了业务流程，开发了面向个体工商户的“快捷通”贷款方式和面向私营企业的“快易通”贷款方式，深得广大客户的好评，已连续五年获得“淮安市经济建设软环境商家企业”称号。中小企业作为中国和淮安最具活力的发展元素，具有良好的成长潜力。而本行作为其发展的助推器，必将分享中小企业的发展成果。竞争劣势：作为地方性的中小商业银行，具有相当大的竞争劣势。一是人才匮乏。银行也面临着人员总量偏多与专业人才结构性不足的双重矛盾，全行具有第一学历为全日制本科的比例不到5%，中高级职称比例不到20%。二是IT瓶颈。强有力的IT系统将是构成银行市场竞争力的基础性平台，淮安市商业银行作为单个城市商业银行，很难依靠自身的力量开发建设具有较强综合功能的计算机系统。本行目前使用的IT系统只能处理前台业务和生成简单报表，不能进行有效的风险分析与控制。三是创新不足。人才缺乏和IT系统的缺陷，必然导致创新力不足，尤其是金融衍生产品、结构型产品的开发更是难上加难。四是功能不全。银、证、保相互融合的金融产品，跨资本市场、货币市场、外汇市场的高端金融交易，连通国内外的汇划网络等，其上不能提供。1、 监管政策的限制。由于加入WTO，外资银行需要享受国民待遇，中资银行也必须遵守巴塞尔协议，监管的压力越来越强。监管部门对股东资格、单笔贷款、单个客户贷款、前十大户贷款、关联交易、地域经营限制、产品创新等方面都给予密切的关注与严格要求，这些因素在一定程度上影响着本行的快速发展。2、 成本摊薄能力差。对于商业银行来说，要研发一项新产品或搭建新的平台，需要耗费的成本很大，如果使用该新产品的机构网点较多，则很容易分摊新产品的开发成本。而淮安市商业银行的网点有38个，分摊费用依旧较高，无力承担，故对于信用卡开发、存贷款产品开发都存在这方面的问题。3、 客户信任度恶劣。由于金融资产的稀缺性，存款人对银行有较大的选择性。包括淮安市商业银行在内的城市商业银行在规模、实力和品牌声誉远远不能与国有控股银行和股份制银行相比，一些存款客户认为城市商业银行的支付能力较弱，甚至会影响存款安全。在缺乏有效的银行退出机制和存款保险制度，加上观念上的障碍，使得在具备二元经济传统的中国经济结构条件下，公民对民营银行存在很大的心理障碍和猜疑。发展机会：1、 行业政策所带来的发展机遇（1）城商行发展纲要明确好了银行的方向。统一监管的思路，改善监管方法，提供监管的效率；也进一步促进城市商业银行的稳健经营和可持续发展，全面提高城市商业银行的市场竞争力。（2）银监会鼓励城商行之间的业务合作。通过城市商业银之间进行业务联合，尤其是通过银行贷款的方式解决单户贷款超比例的难题，并可以共同提高城市商业银行的贷款风险防范能力。为单个城商行向大客户服务提供了政策支持，有利于市场空间的开拓。（3）大、小额支付系统的上线运行解决了城商行资金结算瓶颈。全国银行机构营业网点都可以通过大小额支付系统为客户办理跨行转账与资金结算业务，为淮安市民的日常生活带来更多便利。在结算渠道的方面，本行可以方便快捷的使用大小额支付系统，从而达到与国有银行同样的资金清算速度，更好争取客户。2、国有控股银行经营战略调整所产生的市场机会（1）国有控股银行分支机构调整的市场空白。四家国有商业银行根据国务院的要求，仅1998至2002年，四家银行精简机构约4.5万个。由于机构的撤并，留下许多市场空白,尤其是本行处于苏北经济欠发达地区。（2）国有控股银行客户定位的调整。中农中建交五家银行改革收费标准，众多小额存款客户可能因为收费的原因，而专项不收费或低收费的城市商业银行开户并办理业务，城市商业银行可以积少成多，在营销高端客户的同时，可以自然而然地聚集大量低端客户，从而为城市商业银行的发展带来更多的市场机会。（3）国有控股银行盈利模式的调整。国有银行从规模效率考虑，一直自觉不自觉地排斥中小客户，将大客户、优质客户作为自己的服务对象。（4）国有控股信贷政策的调整。国有大银行不仅在个人业务上排斥小客户，在公司业务上也同样排斥小客户。我国现行的国有银行体制增在向市场体制转变，为防范金融风险，国有商业银行一律实行“大城市、大企业、大项目”战略，大规模撤并基层网点，上收贷款权限，是国有银行淮安的分行基本失去对当地中小企业的支持能力，而淮安市商业银行则可以利用时机，来巩固自己的阵营，体横风险评价能力，是自己在中小企业阵地上，能长久赢得主动。3可预期的市场机会（1）统一的存款保险制度增强客户对商行的信任度。（2）利率市场化对城商行风险收益的提升预期。利率市场化是必然趋势，利率改革的进程也越来越快。由于本行的客户绝大多数是中小客户，他们能承受较高的利率水平，因而有利于商业银行收益水平的提高。原因是：中小客户没有办法去影响贷款定价。中小客户对贷款利率的敏感度不高。中小客户自身的特点使他们被迫承受较高的利率。（四）潜在危机1、国有控股银行淮安市分行的威胁国有控股银行目前已开始重视中小企业的银行业务。而淮安市是经济欠发达地区，大型优质客户只有屈指可数的几家，这些国有银行必然会在中小企业中挖掘优质资源，并且目前各家商业银行对中小企业的贷款已有动作。2、淮安市农村合作银行的威胁该行也是地方政府或地方企业控股的商业银行，其大部分股东来自淮安市市民和企业，淮安是农业大村，出于支持“三农“的思路，地方政府将会给予更多的行政支持和地方可调度金融资源支持，因而会对本银行的指相对减少；此外，农村合作银行的股东会也会在自身能力范围内给该行更多的支持，从而间接减少了商业银行原有的客户数量，其将资金规模的扩大将会进一步扩展其客户范围，而其金本金的约束又不足以与国有银行淮安市分行相抗衡，则拓展的客户必然是中小企业和市民的银行业务，而这部分业务原本为本行传统业务阵地，将极大地增加商行的业务拓展难度。2、 邮政储蓄银行可能带来的威胁在淮安，邮政储蓄拥有107个储蓄网点，是淮安市银行系统中营业网点最多的银行，近年的储蓄存款迅猛增加。其扩展业务开展一般银行的贷款业务，必然与本行争夺客户资源。结论 2006年是中国金融业改革开放的关键一年，随着交通银行、建设银行、中国银行和工商银行先后上市，国有商业银行的改革也取得了实质性进展；同时2006年也是我国加入世贸组织后金融业对外开放过渡期的最后一年，2007年开始金融业将全面对外开放，整个金融业必将面临更加严峻的市场竞争形式。城市商业银行作为我国银行业的特殊群体，有其生存和发展有其客观市场基础，但如何在激烈的市场竞争中保持相对的竞争优势，长盛不衰，是每一家城市商业银行都要考虑的战略问题。 作为江苏省内十家城市商业银行中的一员，淮安市商业银行可以运用自己的优势（股东资源好、关键人员作用、决策链段、营销能力、创新能力），利用机会（网点多、市场发展趋势、品牌、“两通”贷款、法人机构）来巩固、发展现有的市场份额，通过联合重组是淮安商业银行得到健康、稳健、可持续的发展。四、行业分析报告基本格式要求标准行业研究报告主要包括七个部分，分别是行业简介、行业现状、市场特征、企业特征、发展环境、竞争格局、发展趋势。不同的报告侧重点有所不同，这需要看具体的报告目录。行业分析报告一般应由以下部分组成，依次为：行业分析报告题目和封面、摘要、正文、附录等。行业分析报告题目和封面正文正文是行业分析报告的主体、核心部分。正文结构一般由行业概况、行业发展的影响因素、行业特征分析、行业市场竞争结构分析、行业评价五部分组成，要求行业评价客观、公正，论据充实可靠，结构严谨，条理分明，数据可靠，文字精炼，图表清晰整齐。行业评价是整篇行业分析报告的总结，应该鲜明、精炼、完整、准确、客观、公正。正文及附录宋体小四号行间距一律取“固定行间距22pt。行业分析报告的作者应当树立良好的学风和职业道德，引用的文献、资料、数据及其他人的观点必须注明出处。注释是图书时，书写格式为：编号作者、书名、出版社、出版日期、版次、页码。注释是期刊时，书写格式为：作者、文章题目、期刊名称、期刊号、页码。正文部分字体为宋体小四号。4. 附录附录是正文主体的补充，对不便编入正文的材料可列入附录，包括放在正文内过于冗长的公式推导、复杂的数据图表、图表目录、行业分析报告使用的符号意义、单位缩写、程序全文及有关说明等，此项并非必要项。字体为宋体小四号tliver cell cancer, pancreatic inflammatory, pancreatic cancer various type nephritis, kidney failure, bladder inflammatory various goiter, thyroid gland tumor, thyroid cancer bone joint system bone loose, and bone metabolism disease, and endocrine bone disease According to the professional future work in selected non-specified sections (including Pediatrics, Neurology, etc) Web (you can select a Department). Pediatric rotation learn: awareness . (2) ultrasound imaging in this specialized training, further improve the clinical ability. Requirements are as follows: 1) deepen learning and mastering basic theories and clinical knowledge relating to this group, including ultrasound and Interventional ultrasound therapy. 2) mastering clinical ultrasound in diagnosis and differential diagnosis of diseases, as well as writing in the report. All display techniques, measurement of main organs and standards section and correct measurement of Doppler flow parameters. Familiar with the imaging examination and diagnosis of various quality control standards, to further improve the imaging examinations and diagnosis level 3) combine clinical work, basic grasp the operation methods of Interventional ultrasound, ultrasonic treatment on disease indications, the value and the limits of the system. 4) basic knowledge common diseases in different systems, different imaging method. Clinical ultrasound learning disease species and cases requirements: System disease/operation name cases number () digestive system hepatitis, cirrhosis, fat liver, liver abscess, liver vascular tumor, liver cell cancer, liver transfer tumor