国内车用柴油机行业研究

国内车用柴油机行业研究近几年伴随着国内汽车工业的高速发展，国内汽车用柴油发动机行业呈现出蓬勃发展的势头，新产品层出不穷，大量的新技术开始在柴油机上应用，而国家新近出台的乘用车油耗标准将对柴油发动机的发展更添一把火。 一、国内柴油发动机行业现状 当前我国柴油发动机行业在技术上还有着很大的不足，为了迅速缩小与国际先进水平的差距，国内柴油机厂家纷纷采取与跨国公司的合资或引进技术。如锡柴与AVL合作生产的奥威发动机，但是，国内柴油发动机企业要想真正的在国际竞争大潮中取得立足之地，就不能仅仅满足于引进技术和产品，而应该积极采取措施提升自已的研发能力，只有这样才能实现企业的可持续发展。 当前世界上很多柴油发动机的先进技术如：共轨技术、可变涡轮增压技术、废气再循环技术等等，国内尚无法掌握，要想真正实现柴油机的大发展，就必需要调动一切力量，积极开发这些核心技术。 1、新产品情况 国内的排放法规越来越严格，欧法规即将实施，但很多国内柴油发动机企业还在为了通过欧验收而努力，目前无论是本土柴油发动机生产企业还是合资企业，大多产品仍只能满足欧I和欧标准。为在迅速发展的柴油市场上占得先机，国内各主要柴油机生产企业纷纷推出新一代产品，如：东风公司引自雷诺的动力覆盖265412马力，满足欧标准的DCI11发动机已正式开工。东风朝柴新近推出QD32型柴油机，适用于各种轻型卡车、越野车、皮卡车和轻型客车等，功率从103138马力。一汽集团公司的锡柴与一汽技术中心合作开发的6DM1功率达460马力，排量达到了12.53升，排放指标达欧、欧标准。而其吸收奥地利AVL公司和德国FEV公司的先进技术生产的CA4DF2和CA6DF2型柴油机双双荣获国家重点新产品称号。其中CA4DF2型柴油机额定功率103至125kW，最大扭矩510至580Nm，达到欧排放标准。一汽大柴CA6DF2L系列柴油机动力输出可达280320马力，排放满足欧标准。其在CA498系列发动机的基础上联合一汽技术中心开发的CA4D32系列柴油机功率范围90120马力，排放达到欧标准。玉柴机器股份有限公司为适应轻型车市场发展与德国FEV、日本YAMAHA合作设计开发的YC4F系列柴油机排量2.66升、功率覆盖范围90115马力，该系列柴油机欧起点设计，同时进行欧开发。YC6A型卧式柴油机功率在240马力280马力，满足欧排放标准。 而且随着中国汽车市场的快速发展，众多跨国公司已进入或正准备进入国内市场，如MAN公司的发动机正在谋求本土化生产，拟生产国际领先的能够满足欧排放D28发动机。 2、研发现状 经历多年的市场实践，国内柴油发动机生产企业已不在满足于凭借引进产品获得市场上的暂时领先，而认识到核心技术是最关键的，只有通过引进、消化、吸收的途径，自己掌握了核心技术，企业才会有发展后劲并获得可持续发展的条件。如：东风汽车工程研究院在消化吸收康明斯引进技术的经验后，与奥地利AVL李斯特公司合作，开发出了拥有完全自主知识产权的，功率覆盖180230马力，排放达到欧标准，部分产品具有欧潜力的D系列柴油机。玉柴不仅拥有自己的国家级企业技术中心，而且还与德国FEV公司、美国西南研究院、日本雅马哈等国际知名发动机技术公司紧密合作，并先后建立了FEV玉柴技术开发部、天大玉柴开发部、上海交大玉柴开发部。锡柴则靠消化吸收奥地利AVL公司和德国FEV公司的先进技术，实现了自主开发。上柴在引进过程中始终坚持是引进“核心技术”。其与日野、电装、三菱达成合作协议，获得了柴油电喷共轨、增压器等方面的先进技术，成为国内第一家获得柴油机核心技术的企业。 二、迅速发展的商用车市场是柴油发动机获得大发展的基础 柴油发动机市场的发展与其配套的整车市场的发展是密不可分的，当前以柴油发动机为主要动力的整车产品主要有重型商用车、轻型商用车、部分乘用车品种，为了更好的说明柴油发动机市场的发展前景，下面我们逐一分析上述车型的市场发展形势。 1、中重型商用车市场发展形势分析 中重型商用车是柴油发动机的传统阵地，也是柴油发动机市场发展壮大的基础所在，这一车型市场大概消化了整个汽车用柴油发动机行业产量的50%以上。 今年以来，虽然受国家宏观调控及一系列相关政策出台的影响，造成了中重型商用车市场的起伏不定，但总的来看，中重型商用车仍保持着较高的发展速度，甚至有的企业产品一度出现供不应求的局面。随着我国宏观经济的良好发展势头，这一车型呈现水涨船高的局面，而其高额的利润及展现的良好的挣钱效应吸引了大量的汽车业和非汽车业的加盟，早些时候进入的重型车行业的北汽福田和南京春兰等集团已经占据了不少的市场份额，而上汽等公司也不甘人后，正积极筹备进入这一市场潜力巨大的市场。而这些集团公司加盟中重型商用车行业后，凭借其事先的周密调研和策划，成功的找到市场空白点，在自身得以立足中重型商用车行业的同时，也开拓了中重型商用车的市场，为中重型商用车的增长添了一把火，同时也正在改变中重型商用车的市场格局。这一局面对重型柴油机的生产企业来说无疑是一大利好因素，上游用户变多，作为供给方的柴油发动机企业的日子就更好过。中重型商用车中市场需求量最大，增长速度也最快的莫过于15吨以上的重型载货车产品，近年来随着国家相关政策的不断推出，对超载超限的治理力度的逐渐加大，重型载货车生产商纷纷推出了适应市场需求的新产品，并形成了热销局面。面对这局面，国内柴油发动机生产企业一定要跟紧整车产家的步伐，针对整车厂家新产品的开发情况制定相应的产品发展策略。但值得注意的是国外著名重型载货车生产企业也正通过合资或是引进生产积极进入中国重型载货车市场，目前德国MAN、雷诺卡车、沃尔沃等公司已纷纷落户中国，其带来先进产品的同时也必然对国内重型载货车生产企业带来冲击，同时影响国内柴油发动机行业的市场发展。因为这些跨国公司生产的产品多采用其原有配套企业的发动机产品作为动力，而当前本土柴油发动机产品相较国外来讲，技术和性能上还存在一定差距，很难在竞争中取胜。目前来讲，功率和节能是当前国内重型载货车用户重点关注的因素，而环保是国家的硬性要求，因此，国内柴油发动机行业一定要紧跟时代步伐，积极进行技术研发或进行技术引进及合资生产，迅速提升产品竞争力，以满足用户的需求标准，只有这样才能随着国内重型车市场的迅速发展而获得发展壮大。近些年来中型商用市场虽然呈萎缩态势，但这一市场同样不容柴油发动机生产企业忽视。作为市政工程及中短途运输的主力车型之一，其长期的存在是一种必然，虽说其市场受重型商用车和轻型商用车的替代影响，但每年保持二十万辆左右的生产规模还是不成问题的。 2、轻型商用车市场发展形势分析 近几年随着国民经济的发展，城市物流业发展迅猛，农村经济水平的不断提高和城市化的进程逐渐加快都促使国内轻型商用车市场规模迅速攀升，当前轻型商用车的主要市场有城市物流市场、公商务用车市场、农村和城乡结合部市场。 随着城市建设的高速发展，城市物流对人民的生活日益重要，送报、邮政、食品运输等均需要大量的环保、安全的物流用车，为解决城市物流瓶颈，同时保护城市环境和维护城市形象，轻型商用车改装的货巴市场需求必将越来越大。而公商务用车市场属相对稳定的市场，其发展较为均衡，该市场对车型对乘坐舒适性要求较高，当前国内柴油发动机能满足这一市场要求的还较少，因此，国内柴油发动机企业要在技术上多下功夫以赢得该市场。我国农村地域广阔，随着农村经济水平的不断提高和农村城市化的进程逐渐加快，城乡贸易的日益活跃，广大农民和个体运输者的购买力也越来越大，这些都决定了农村及城乡结合部市场是轻型商用车的最主要的市场，大约65%以上的轻型商用车在该市场得到消化。 轻型商用车市场的柴油化率相较重型商用车为低，每年所消化的柴油发动机产品大约占国内汽车用柴油发动机行业产量的40%以上。但这是一个柴油化迅速增长的市场，随着近几年国内燃油价格的不断上涨，越来越多的轻型商用车产品因为采用了柴油为动力而获得了用户的青睐，国为同功率的柴油发动机与汽油发动机相比，百公里省油34升。如福田公司推出了柴油轻型客车“轻客节油王”，这些都向我们预示着柴油发动机行业辉煌前景。 三、乘用车市场是柴油发动机能否获得突破性发展的根本 目前越来越多的国内乘用车企业推出了其柴油化产品，如：一汽大众装配了柴油发动机的捷达SDI、宝来TDI及国际同步推出的燃烧效率比普通汽油机高40%的柴油奥迪A6 2.5TDI轿车、江铃陆风推出的柴油硬顶双门越野车、安徽江淮公司的柴油瑞风等。 1、对乘用车柴油化的有利因素 国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会不久前在北京共同宣布，我国首个控制汽车燃料消耗量的强制性标准乘用车燃料消耗量限值标准，将于2005年7月1日起正式实施。该标准是我国控制汽车燃料消耗量的第一个强制性国家标准，该标准按照整车整备质量对乘用车燃料消耗的限值提出了要求，从而为节能特性突出的柴油发动机大规模走入乘用车生产厂家的眼帘制造了一个良好的契机，同时中国新版汽车产业发展政策中提出重点发展混合动力汽车技术和轿车柴油发动机技术及国家环保总局、国家经贸委和科技部公布的关于“柴油车排放污染防治”的技术政策为乘用车柴油化铺平了道路。 柴油发动机所具有的低油耗、低排放、高功率特性，正越来越受到人们的欢迎，相对于汽油发动机，柴油发动机的修理和维护更加方便，费用也更低。目前柴油发动机可比同级别的汽油发动机平均节省燃油30%，而技术领先的柴油汽车，百公里油耗大约可比同级别汽油车节省4050%。风景爱尔法最新推出的“轻客节油王”，百公里油耗仅为6.6L，已经比同类汽油车型节省费用近50%。来自一汽大众汽车公司的数据显示，捷达SDI的排放可以达到欧标准，百公里平均耗油只有5.3升，油耗比汽油机低30%以上。而排量为1.9升的柴油宝来百公里油耗为5.5升，比排量1.6升的汽油宝来油耗还低0.8升。来自华泰汽车公司的测试显示，2.5升的柴油发动机百公里油耗为7.8升，而同排量的汽油发动机油耗为10.511升，其燃油经济性不言而喻。尤其是近年来，直喷式柴油机、先进的涡轮增压技术、共轨喷射技术以及柴油机尾气处理技术的快速发展和成功应用，使柴油车使用更安全，更为稳定。同时柴油机还具有更高的效率和更好的燃油经济性，其二氧化碳的排放量比汽油机低得多，环境效益十分显著。 在欧美，当初开发以柴油发动机为动力的乘用车产品主要是节能的需要，乘用车用柴油发动机经过多年不断的发展及改进，目前与同排量的汽油机相比，不但可以节油15%到30%而且排出的二氧化碳、氮氢化合物和其它有害气体也低45%，当前欧洲的柴油轿车在市场所占的比例已超过30%，而德国、法国、西班牙等国更高达50%以上，而我国乘用车若有10%柴油化，这一市场就非常可观了，将直接使柴油发动机市场扩容20%以上。 2、乘用车柴油化需要解决的问题 首先就是噪声问题，柴油发动机的噪声尤其是怠速时候的噪声相比汽油发动机来说较大，而人们购买乘用车主要看重其舒适性，所以噪声就成为了柴油发动机进入乘用车市场最大的障碍。但是当前柴油机的技术已经获得了相当的发展，以目前的宝来TDI发动机为例，它除了装备涡轮增压器外，还装备了高压泵喷嘴、喷嘴增压、废气再循环(EGR)和双质量飞轮等一系列世界最前沿的先进技术，很好的解决了这一问题。国内柴油发动机厂商应该积极主动地引进技术、加大技术开发的投入力度，力争尽早解决柴油发动机的噪声问题，从而打开乘用车市场。 其次是黑烟问题，造成这一问题的根本原因就是油品问题。国内的柴油里面，硫的含量比较高，油料里含的颗粒渣子多，容易造成油泵或者油嘴的磨损，而油泵或油嘴磨损以后又会导致喷油量不精确，从而影响燃烧过程，加大有害气体排放，同时会加大碳黑，还要排出一部分，造成了柴油车冒黑烟，这一问题是如今国内柴油发动机不能在乘用车中大量普及的重要原因之一。而这一问题要想得到根本解决，需要国家有关部门和石油公司等多方协调努力，因此是一个长期的过程。 最后是宣传上，当前多数用户都知道柴油产品省油，但认为柴油车档次较低，这主要是由于以往的柴油汽车产品的刺耳的噪声及黑烟情况深入人心造成的，而且柴油车产品价格相较于汽油车产品为高，这些原因都造成的乘用车柴油化的障碍，要想真正让柴油汽车走入百姓生活，需要各有关方面加大宣传力度，让潜在用户真正的了解柴油动力的乘用车的优势，同时各乘用车生产商应开发更多的柴油车品种，加大用户的选择面。 四、结束语 在柴油发动机即将获得大发展机会的今天，本土柴油发动机企业要想在市场中占有一席之地，还有很长的路要走。要加大技术投入，积极根据用户的需要开发新产品，在这方面玉柴可谓是一个典范，传统的企业生产经营运作流程中分设计、生产、销售，但玉柴却创造性地把产品的配套开发职能从第一道工序划到最后一道工序销售，把优秀的设计人员派到市场的最前线，直接与用户打交道，对市场需求作出最直接最快速的反应。玉柴设有专门的顾客需求调查部门，并随时将顾客的各种需要反馈到技术部门进行个性化的设计。要积极通过引进技术，进行消化吸收，尽快掌握柴油发动机的核心技术，只有这样，企业才能获得真正的发展，在国际化竞争大潮中不落人后。 小型柴油机行业分析 上半年，小柴企业中产销形势看好且产销量呈现增长的企业仅占1/3强，较一季度至少下降10个百分点以上。有近70%小柴企业产销滑坡，效益下降。究其原因，非典的影响和冲击是不容否认的原因之一。特别是四五月份，因非典猖獗，在政府的统一布置下，各省市采取果断和强硬措施层层设检查站，禁止车辆和人员的跨省流动；不少企业也因采取各种防非措施，尽量减少人员外出及车辆停驶等。因此，在防非取得胜利的同时，也严重影响并制约了部优势企业领风骚 上半年，推动小柴行业稳定发展的强势企业主要有以下几家：近年夺取小柴行业龙头老大的山东时风集团，半年年柴油机产销量双双突破50万台，同比增量分别达3.36和4.65万台(其中二季度的销量较一季度增长11.2%，增量2.8万台)；内江峨柴，上半年柴油机产销量增幅分别为26.2%和35.6%，增量在810万台以上。特别是在非典严重影响的二季度，该企业销量较一季度却增长33.86%，增量达5.8万台，对行业在上半年呈稳定增长态势起到了非常重要的支撑作用。另外，绵阳新华、安徽全柴、江苏常工、山东巨菱和亚美柯等企业在上半年也有较好的表现，特别是绵阳新华和安徽全柴在多缸机上的增势强劲，其销量增幅分别达到50%和140%以上，推动价值指标如产值、收入和利税等较快增长。特别要提到的是山东时风集团，因在农用运输车和单缸柴油机领域的霸主地位及多元化产品、在规模经营所产生的规模效益，对小柴行业的发展和贡献起着举足轻重的作用。 上半年，小柴行业在优势企业的推动下，汇总企业经济效益指标如资金利税率、成本费用利润率和增加值同比分别提高2.53、1.09和1.93个百分点；平均流动资产周转率加速23.8%等。 三成企业难生存 虽然小柴行业在少数大企业的支撑下呈稳定发展态势，但从目前小柴企业整体运行质量和获利能力看，竞争的不断升级和行业的无序竞争使小柴企业发展的个体差异很大，行业整体运行质量并不高甚至可以说很差。从上半年情况看，部分企业或因产品单一、规模太小或质量、价格、机制等原因，生产经营步履维艰，半年的产销量仅及中等企业产销的1/2甚至更低。这就部份既面临生存危机又随时有被淘汰出局危险的企业为数不少(保守估计占1/3多)；另有部份企业产品虽有相当规模，但因年年不断的产销量虽说有一二十万台甚至更多，但最终经营成效并不理想，特别是盈利能力和盈利水平极低。如上半年，柴油机产销量在10万台以上20万台以上的这类企业，销售收入水平利润率仅1.23%，如此低微的获得水平和获利能力，要想发展新产品再造企业，是不可能的。这类企业在当今国门敞开、竞争不断升级和产品更新换代步伐加快的21世纪，能依旧在行业中生存和勉强度日的岁月已屈指可数。 即使是上半年产销规模在40万台以上的几户特大型企业，其销售收入平均利润率也只有5.9%(其中有两户企业的利润率仅4%多一点)，本是行业中最具规模优势的企业和最佳的企业，利润水平也不过如此，从侧面反映出小柴企业生存的艰难和行业产品价格的不公及行业价格恶斗对企业和行业发展造成的严重恶果。 因此，面对如此低下的行业利润率及竞争还可能升级的趋势，小柴企业不能再挑起价格大战了，如果继续下去，要么产品以次充好，要么产品偷工减料，要么产品质量和售后服务根本难以保证，这对国家、企业、消费者都没有好处。 年，国内商用车市场和柴油机行业增速逐渐放缓，在国内几大柴油机生产厂家产销量均处于负增长的状态下，东风朝柴公司异军突起，全年产销发动机台，同比增长，增幅居行业首位，产销量排名升至行业第二位，成为国内柴油机行业仅有的两家实现正增长的企业之一。 从国内第一台高速车用 柴油机研制成功，到全系列产品均达欧标准；从柴油机社会保有量居行业第一，到成为国内轻型汽车的首选动力；从全面推行精益生产到打造信息化平台，循着东风朝柴公司的发展轨迹，我们看到自主创新成为企业持续发展的不竭动力。营销创新：从体制到理念 营销工作的成功与否是决定企业经营业绩好坏的关键要素之一。年月日，东风朝柴顺应市场形势，将原销售部改组为销售公司，市场营销实现公司化。这是东风朝柴营销体制的一次重大突破和革新，标志着朝柴营销服务工作将更加规范，营销理念的贯彻更加顺畅，营销机制更加灵活，为广大用户的服务更加到位。 销售公司成立以来，在管理幅度和管理层次上发生了重大变化，特别是在管理层次上，实行扁平化垂直管理，由原来的五个层次变成了三个层次，加快了市场反应速度，能够更为准确地把握市场变化的脉搏。同时，采取公司化的运营方式后，有利于成本的控制，也使营销政策更趋于灵活，能够根据市场变化及时推出一些针对性强的营销策略，取得了事半功倍的效果。 为快速拉动新品成长，年月至月，朝柴销售公司与江淮销售公司联合开展升级产品全国推广活动，先后在全国十大城市强力推广新产品和。同时，自月份开始，朝柴销售公司举办了为期一个月的“草原夜色美”东风朝柴第一届文化节活动，率先在汽车行业搭建起了以文化搭台、合作唱戏的沟通平台，对拉动东风朝柴市场增长起到了积极的促进作用。月份，销售柴油机同比增长；月份，销售柴油机同比增长，创下了淡季不淡的良好业绩。 为全力构建“一切以客户为中心”的营销机制，东风朝柴在全国同行业率先引入（客户关系管理）战略思想，给予客户全方位的关怀。年月，系统在朝柴销售公司、全国个驻外办事处和多家服务站正式运行。系统集计算机网络技术、通讯技术和先进的营销管理思想于一体，对最终用户、汽车厂、服务站、办事处等与朝柴相关联的业务实行网络化管理，从而实现企业与用户更直接、更快速的沟通。同时，系统与（企业资源计划）系统、质量管理系统实现数据共享和集成，从而使产品开发、生产制造、市场策划、产品销售及售后服务等全过程都围绕客户而展开，在更广的范围内更好地实践以客户为中心，全心全力、全程满意的服务理念，以服务促销售取得了良好成效。技术创新：从欧到欧 产品是企业的生命。基于这种认识，东风朝柴公司对产品开发和技术创新非常重视。自年研发成功中国第一台高速直喷车用柴油机以来，在年汽车市场大潮的洗礼中，朝柴人发扬敢为人先的优良传统，产品不断推陈出新，极大地满足了用户的需求，赢得了中国轻型车用柴油机第一品牌的美誉。 东风朝柴产品研发主要来自三个方面的动力：一是市场，市场需要什么，朝柴就开发什么，这是首要前提；二是技术进步，一种新的技术出现了，朝柴就会跟踪新的技术做好技术储备，确保在市场需要某一产品的时候能够快速提供；三是国家法规，如果国家法规有要求，朝柴就要达到国家的法规要求。在产品研发中，朝柴采取“三条腿”走路的方针：一是自主开发，依靠自己的力量独立开发新产品；二是联合开发，和国内外具有实力的各大科研院所进行合作，一起开发新产品；三是直接引进产品和技术，通过消化吸收达到国产化。 目前，东风朝柴已形成、三大系列产品，全系列产品均达欧标准，部分产品通过欧检测，并已具备达欧排放标准的发展平台。其中系列柴油机融合了东风朝柴多年对柴油机技术的深刻理解和国内外先进设计理念，以不断超越自我的信念推出各种延伸机型，在轻型车动力市场一直是国内用户的首选。年月，朝柴系列柴油机荣获国家质量免检产品称号。系列柴油机是引进日产柴技术生产的具有国际领先水平的新一代高档车用柴油机，自年月投产以来，就成为国内高档乘用车柴油化的开路先锋。目前，朝柴柴油机已经在多家汽车厂装车，与“东风之星”、江淮“帅铃”、东风郑州日产、广州羊城、上海万丰整车匹配后性能优越，越来越多的汽车用户争相选购朝柴柴油机。系列柴油机博采众长，吸取国内外先进技术设计而成，顺应了轻型客、货车配套用柴油机不断追求高功率、高环保的趋势。柴油机高起点、高品质，强势进入高档轻卡市场，得到了广大用户的认可。年，在国内同系列产品中拥有近市场份额的江淮“威铃”轻卡品质全面提升，朝柴柴油机作为换代动力，与江淮“威铃”宽体车匹配相得益彰，体现了二者结合后无比完美的卓越性能。 现在，朝柴已为东风、江淮等多家汽车制造企业配套，其产品已单机或随车出口到多个国家和地区，社会保有量超过百万台，居全国同行业第一位。朝柴机以其质量好、性能优、经济性好、可靠性高等明显优势，已牢牢占据轻型车动力市场半壁江山。管理创新：从精益生产到“精品机工程” 东风朝柴秉承“卓越的表现源于优秀的思想”这一经营理念，发扬“适应、诚信、品质、超越”的企业精神，在内部管理中全面推行精益管理思想和质量管理体系，推动企业管理不断提升。 （丰田生产方式）是东风朝柴近两年来全力推进的重点工作之一。近两年来，在有关专家的指导下，朝柴的工作取得长足进步。记者看到，试点单位总装厂现场整洁，物流顺畅，工序合理，生产有序。工厂负责人告诉记者，通过不断改善，他们已将生产时间持续压缩，达到了生产节拍加快、劳动效率不断提高的目的。年，东风朝柴将思想和做法在各生产单位全面铺开，降低了在制品库存，减少了浪费，实现了持续改善创新。 为最大限度地满足顾客需求，朝柴还全力打造“精品机工程”，提出了外观精美、内在可靠、性能优良的目标，并注重从细节抓起，着力塑造“高品质动力”新形象。年初，朝柴开始实施：质量管理体系，为“高品质动力”提供了管理保证。信息化：为创新注入新动力 面对国内外市场的激烈竞争，信息化管理及平台建设已成为不可逆转的潮流。东风朝柴适时提出了利用信息化手段全面创新管理、提升自主研发能力、提高企业核心竞争力的战略决策。 年月，东风朝柴启动了（企业资源计划客户关系管理）大型信息化建设项目，引进国际上最先进的管理软件德国公司系统，对原有信息系统进行彻底改造和资源整合。年月日，东风朝柴系统成功上线运行。东风朝柴在项目推进中认真消化吸收国外先进管理经验，深入学习核心思想，对企业业务流程进行了优化，对组织机构和岗位职能进行了多处变革。朝柴系统覆盖了企业营销管理、物流和生产组织以及财务成本管理等各个方面，同时与系统、条码系统、质量系统和供应商的系统充分集成，实现了物流、资金流、信息流的统一，以及与客户、供应商在因特网上的信息交互，消除了“信息孤岛”，全面提升了企业管理水平，为企业今后发展提供了先进的、整体的信息平台。 年月日，东风朝柴选择美国公司产品，启动又一大型信息化建设项目（产品数据管理）。系统是用来管理所有与产品相关信息和相关过程的技术，功能强大，技术架构和管理思想先进，通过系统的有效实施，可以建设先进的产品设计和研发管理信息平台，同时与系统充分集成，提高设计、工艺和生产信息的一致性，实现技术信息和生产管理信息的有效对接，全面提高企业现代化管理水平。柴油机革命 中国工程机械信息网 柴油机是中国机械行业的一个十分重要的行业，它已经成为汽车、农业机械、工程机械、船舶、内燃机车、地质和石油钻机、军用、通用设备、移动和备用电站等装备的主要配套动力，柴油机是目前产业化应用的各种动力机械中热效率最高、能量利用率最好、最节能的机型。根据功率及应用范围，柴油机分为农机用柴油机、车用柴油机以及船用、地质石油用发动机。从总量上来看，目前农机用柴油机保有量和使用量最大，车用柴油机增长迅速，船用及地质石油用发动机受制于整个行业，增长速度不快。农机用柴油机过度竞争农机用柴油机主要指配套农机产品中的农机泵、田园管理机械、拖拉机、三轮农用车和四轮农用车以及联合收割机等用的柴油机，主要为单缸柴油机。从社会保有量和年产销量来看，农用柴油机是柴油机行业产销量最多的。中国单缸柴油机的总产能万台以上，可最近几年年产销量一直保持在万台左右，因此生产企业之间竞争非常激烈，特别是以低成本著称的民营企业，凭借着低廉的劳动力资源以及充足的零配件，利用价格战挤占了原来单缸机龙头企业苏常柴、江淮动力的市场，并且使得苏常柴亏损，江淮动力业绩也下降不少。在年产销量排在第位的武进柴油机厂（五菱）在竞争中损失惨重，被迫卖壳，退出了柴油机制造行业。从发展趋势来看，直径小于毫米的小马力单缸机市场开始萎缩，毫米以上机型的需求增长明显，但是单缸机仍然存在严重的可靠性过低、排放严重超标、油耗较高、配套经济性不良等弊病，急需有能满足环保和动力技术要求的新产品来换代。车用柴油发动机快速发展车用柴油机成为柴油机行业增长速度最快的行业，也是中国准备大力发展的行业。因为排放微粒和有害物质，柴油机一度被人们贬低，自世纪年代以来，由于排放控制技术的长足进展，柴油机在欧美车用动力中占据着越来越重要的地位。在中、重型汽车动力领域，柴油机保持了其独占地位；在轻型车动力领域内，柴油机的应用不断扩大；在轿车领域，低油耗、低污染的柴油轿车在欧洲得到迅速发展。目前，欧洲的轿车和的商用车都使用柴油发动机。人们逐步认识到柴油机是当今保持汽车大批量、低成本生产中解决环保与节能双重压力最有效、最经济的手段之一。在今后年，甚至更长的时间内，柴油发动机将成为世界车用动力的主流。近年来，中国在车用柴油机生产方面也取得了较快的发展。年车用柴油机生产量为万台，只占车用发动机总产量；到年月，这个比例提高到。在国家汽车工业“十五”规划中，国家规定提高柴油载货车、轻型柴油客车的比重，中型车要全部实现柴油化。柴油车占汽车总产量的比重从年的提高到左右。中国目前有车用柴油发动机主要生产厂家家，东风汽车公司、一汽集团、云内动力（含成都云内）、广西玉柴、扬州柴油机厂等是主要的生产企业。据年月统计，五企业集中度达到。“九五”期间，车用柴油机作为汽车工业的支柱，表现出了非常强劲的增长，一共生产了万台车用柴油机，比“八五”增加了；但是，这万台柴油机的功率为万千瓦，平均功率为，说明低功率柴油机在中国整个柴油机的增长中占主要地位，这与近几年轻型车以及中型客车发展较快有关。随着中国加强基础工程建设，重型载重车及工程机械的需求旺盛，对马力柴油机的需求量增大，生产中高功率的柴油机生产厂家如潍柴、玉柴以及东风康明斯因而将取得良好的收益。但是，中国能生产马力以上的车用柴油机企业还非常少，主要靠进口发动机来解决需求问题，这是行业今后的一个发展方向。尽管中国已制定了排放日程表，但现状是，一些技术比较先进的企业能够达到欧排放标准，设备经过适当改造以后还可达欧标准。但由于中国还有较多经济欠发达地区，因此达不到排放标准的产品仍然有存在的空间，当然，不达标的最终将会死亡。由于近几年造船工业和石油勘探工业增速不快，使得对船用和地质石油用柴油机的需求增长不快，生产企业多数陷入亏损状态，这种柴油机的特点是马力大、转速低。目前中国该种柴油机的制造主要依靠引进国外先进技术进行生产，自己的研制能力无法满足市场需要。最近两年，石油勘探市场和造船业有所恢复，这些企业的效益得到了明显改善，但是仍然不具有快速增长能力。国外柴油机行业高速发展目前，世界上的单缸机主要由中国生产。单缸机属于劳动密集型产品，发达国家目前基本上已不生产，只有日本还有每年万台的产能，但对中国并不构成威胁。由于受到技术水平的限制，此产品较难取得更大的作为。车用和船用柴油发动机属于技术密集型产业，国外的发展重点主要集中在此。国外的柴油机大规模应用在汽车领域也是在世纪年代以后，最初也是因为污染严重，只能作为城市外部使用，随着电控技术以及增压中冷等技术的应用，柴油机逐渐成为清洁、高效的动力机械。汽油价格的频繁波动，使得国外，特别是石油资源相对缺乏的欧洲和日本等国家和地区重点发展柴油机，尤其是车用柴油机近年来发展很快。国外车用柴油机一方面向着大功率化发展，主要产品功率都在马力以上，多应用于载重车；另一方面发展轿车用柴油机，利用节油环保的优势逐渐替代汽油发动机。对于排放的要求，国外发动机远远走在了我们前面，年月，欧洲已经开始执行欧标准，年月和年月将分别执行欧和欧标准。 我国柴油机行业存在的主要问题分析 - 更新时间：2005-10-17 玉柴做为中国柴油发动机行业的龙头老大，它的柴油发动机的产量是世界第二、中国第一。为了强占市场，它的产量还是高速的增长。这就遇到一个销售速度跟不上产量的问题。现在柴油机厂的主要客户是货车整车厂，在国内货车整车厂主要为一汽和东风两大集团所垄断，两大集团占据中重型载货车市场份额的七成以上，而这两大集团主要采用集团内部生产的柴油机产品进行配套，剩余的三成市场主要为济南重汽、重庆重汽、陕西重汽、北汽福田、南京春兰等5家占据，其中济南重汽、重庆重汽、陕西重汽三家企业主要采用重汽集团内部企业潍柴产品为动力，其余两家企业北汽福田、南京春兰是当前柴油发动机企业重点攻关的对象。这就造成了先天市场需求的狭小，给柴油机的销售造成了瓶颈。 1 生产集中度比较高 2003年前三季度柴油发动机产销量的前五名企业分别为东风汽车公司、中国第一汽车集团公司、广西玉柴机器股份有限公司、昆明云内动力股份有限公司、扬州柴油机有限责任公司。一至九月份前五家企业共完成销售606561台，占全部销量的74.85%左右。 2 产品结构单一，同质化倾向明显 当前中重型货车、大中型客车等以柴油发动机为主的整车市场竞争的日益激烈，导致整车厂家对动力的需求越来越多样化。今年前三季度，玉林柴油机厂凭借其功率覆盖范围的优势，继续保持高速增长。而一汽、东风两大巨头受其整车市场份额下滑的拖累，近几年来首次出现负增长。而扬柴依靠其对市场的快速反应，及时推出物美价廉的达到欧II标准的柴油机也赢得了市场，成功进入柴油发动机企业前五名。 但一些柴油发动机企业的产品结构单一，同质华化倾向非常明显，产品与产品之间难以体现差异化，导致众多企业争夺同一档次整车配套市场。以重型载货车市场为例：目前，国内几家主要要的重型载货车生产企业，其生产能力和主要产品都集中于载重815吨这一档次上。而相关配套柴油有机厂家的产品也多集中于这一区域，其主要功率覆盖范围、主要产品性能以及价格水平上都没有明显的差别，而这一档次的重型载货车经过两三年的超常规发展，市场已成萎缩之势，下滑的趋势非常明显。因此，为其提供配套动力的部分柴油机企业出现低增长甚至负增长当属情理之中。目前柴油整车发展趋势是向“两头”延伸的趋势，向上配套载重5吨以上的重型车已成热点，向下则是配套轻型车。在这种情况下，如果企业不调整产品定位，则很难赢得市场。 3 柴油发动机功率“两极分化”形式加剧 近年来，随着重型载货车、大型客车、轻型货车市场的快速增长，中型货车、中型客车市场份额的日益萎缩，直接导致柴油机功率的两极分化，中等功率的柴油机市场份额逐年萎缩。 4 柴油发动机行业遇到的资金拖欠问题 其实，“欠钱还债，天经地义”，这在我们这个有着几千年文明历史的国度早已是家喻户晓的古训。然而，在进入现代文明的今天，我们的社会还存在着那么多的“拖欠”现象。资金拖欠的问题已经严重的困扰着我国柴油发动机行业的发展。由于销售商拖欠大量资金，制约了企业对产品科研与开发的速度，同时也制约了正常的生产与经营规模的扩大。严重影响了企业的正常发展，在WTO范畴里如果我们还不能迅速解决这个问题，我们国内柴油机企业逃脱不了被淘汰的命运。 众所周知，“玉柴机器，王牌动力”这个响亮品牌在迄今中国内燃机行业乃至社会百姓已是耳熟能详。然而，谁曾知晓，这个偏居于广西东南隅，曾是名不经传的手工业式柴油机厂，直至1985年总资产也不过800万元。而自1985年起，短短10多年间，其在全国内燃机行业内的排名就迅速从原来的第173位一跃而为行业老大。2003年，玉柴产销柴油机更是在2002年第四次翻番的基础上达到17.2万台，同比年增长32%，实现销售收入52.8亿元，利税同比增长34%。 然而，这个目前中国最大的内燃机生产企业，近年却饱受“拖欠资金”行为带来的诸多烦恼和伤痛。据介绍，因一些企业失信赖账（甚至某些地方政府帮助企业“合理逃债”），广西玉柴机器股份有限公司目前有约亿元的应收账款难以讨回。严重制约了企业的发展。 车用柴油机行业狼真的来了 汽车情报 袁学辉 2004-5-21 15:30:51(18) - 自从我国成功加入WTO以来，商用车领域中发生变化最多的恐怕就是柴油机行业了。与我国的其他行业样，柴油机行业经历许多年风平浪静的发展之后，遇到了前所未有的市场波动和市场竞争，但这种市场竞争只是国内企业参与的竞争，是国内企业竞争能力的大比拼，它最终导致国内柴油机企业的兴衰变化。随着我国商用车行业国际化步伐的加快，“狼”柴油机产品进入了国内市场，国内市场的竞争将更加激烈。 一、已经或者即将在国内生产的“狼”柴油机产品 在最近12年的时间里，国外柴油机产品纷纷在国内寻找合作伙伴，并相应地建立自己品牌柴油机的生产基地。目前已经有多个“狼”柴油机开始在国内进行了运做，它们采取不同的途径来实现产品在国内的生产和销售。 从表1可以看出，国内柴油机行业“狼”真的来了。“狼”柴油机几乎不约而同地将大排量产品引入到国内市场。而且它们都不约而同地将目标瞄准了重型货车巾场，这就是“狼”柴油机产品的目标市场。其选择这个市场主要有以下原因： 1.最近几年重型载货车市场由于多方面的原因而出现了快速的发展，产品的销售结构迅速变化，15t以上产品增长迅速。这些重型载货车需要的是大功率的柴油机产品，而目前我国柴油机行业内的传统产品已经不能满足这样的需求了，目前潍坊柴油机厂的产品畅销市场就是一个无可辩驳的例子。大排量的柴油机产品具有大功率水平，同时又能够更好地实现产品可靠性，因而受到市场的欢迎。这为“狼”柴油机产品提供了足够的市场空间； 2.国内重型货车的单车利润水平比较高，这也决定了为之配套的柴油机具有比较高的利润水平，这为“狼”柴油机产品提供了足够的发展潜力投资可以得到比较快的回收、企业自有资金可以快速增长而使得企业能够尽快步入良性发展的轨道； 3. 目前国内柴油机行业的主要产品大多是7L排量的产品，市场竞争非常激烈，而大排量柴油机的生产和销售可以有效避开过于激烈的市场竞争，同时又能够在一段时间得到比较可观的由产品差异化所带来的超额利润。大排量的柴油机产品在国内将有比较长的一段时间是属于高附加价值产品，因而具有比较高的利润水平。 二、“狼”柴油机的进入将使行业发生巨大的变化 “狼”柴油机产品的进入将对未来几年的国内柴油机市场产生极其深远的影响，影响将主要表现在以下几个方面： 1.影响着和改变着柴油机行业的产品结构。随着“狼”柴油机的进入，行业的产品结构将发生变化，而且变化将是巨大的。其中一个最为明显的变化就是国内拥有了重型商用车用的柴油机产品了。目前我国柴油机行业的产品大多都是排量在6-7L的柴油机产品，这些产品只适用于中型车，而在不久的将来，行业将拥有排量在10L以上的产品，这才是重型车需要的柴油机产品。 2.影响着柴油机行业的竞争力量对比，这最终将导致行业内企业的竞争能力发生变化，甚至会影响到行业内一些企业的发展前景和生存空间。预计在未来的3-5年内柴油机行业的竞争力量将发生重大的重新组合。一些企业有可能退出行业的主导地位，而另一些企业将成为行业的中坚，当然也会有一些柴油机企业从此在这个行业里失去立足之地。 3.影响着行业内柴油机产品的赢利能力和销售结构。这几年柴油机行业的销售结构只是在现有的产品结构基础上发生了变化，并且变化只是表现为现有产品之间的销售数量的增减；但在未来几年这种情况就不同了，“狼”柴油机的销售数量将会逐年增加，其比较强的市场竞争能力将会使得目前柴油机行业主要产品的赢利能力大打折扣。 4.我国柴油机行业的技术水平可以在比较短的时间(笔者预计时间为3-5年)内实现跨越式升级，但可能会失去自主知识产权(商标权、技术所有权)，甚至会失去最为重要的产品开发创新权，笔者认为这种权利将随着知识产权保护的深入而面临着伸张机会的缩减。这种失去自主知识产权的生产经营最终只能导致国内企业变成“狼”柴油机企业的生产基地，成为“狼”柴油机企业的打工者。 三、“狼”柴油机所采取的进入途径 不管是现在，还是将来，国外柴油机产品主要采取以下几个方式进入国内市场进行生产和销售： 方式一：通过向国内现有的柴油机企业转让技术 合作双方转让的技术主要包括柴油机设计技术、工艺技术(零部件加工工艺和柴油机组装工艺)、质量控制技术和销售服务体系等等。 这种方式在以前是一种比较时髦的方式，但随着国内商用车行业市场开放程度的提高，这种方式将减少，因为“狼”柴油机企业缺少长期的经济利益。 在这种方式中，“狼”柴油机企业的赢利主要来源于以下几个方面：其一，技术转让收入，此项收入基本上是一次性收入：其二，技术培训收入，这项收入根据实际情况可多可少；其三，柴油机零部件销售收入，这种零部件销售主要用于柴油机产品的CKD、SKD组装、备品和国产化以后的特殊用途需要，这是一笔比较大的收入，但随着时间的推移，这种收入将减少：其四，商标使用费用收入等等。 方式二：通过与国内现有的柴油机企业成立合资企业 国外品牌的柴油机通过与国内现有的柴油机企业组建合资企业，而进.入国内的市场。合资企业所体现的风险与机会共担的思想似乎在柴油机行业的合资中将失去作用，因为在这个经营活动中真正的赢家应该是“狼”柴油机企业。这是因为： 其一：合资企业的主导产品就是“狼”柴油机，而且，在将来，这个产品将会完全或者部分取代国内柴油机企业现有的产品，产品上的胜利使“狼”柴油机企业得到了金矿。 其二：“狼”柴油机企业在合资经营过程中，可以有多种资金回收和赢利的途径，如合资企业盈利分配、通过技术入股或者生产设备入股而产生的溢价、品牌价值、零部件进口销售的利润等，而国内柴油机企业恐怕只有一种了，那就是合资企业的盈利，更何况这些盈利在多数情况下是在合资企业内部进行运营，说到底还是合资企业的资金。 其三：“狼”柴油机可以利用合资伙伴现有的资源来占领国内市场，这些资源或多或少地包括：人力资源、企业与整车厂家的客户关系资源、服务和备品网络、零部件采购网络等，以使得其自身进入市场所面临的障碍能够大大减少。预计这种方式将是未来几年“狼”柴油机进入我国市场的主要方式。 方式三：通过与国内现有整车企业合资组建整车合资企业而引进柴油机产品 这种柴油机产品是品牌整车的重要组成部分，也是整车核心技术的重要组成部分。可以说没有整车合资项目的成功，就没有相应的柴油机产品的引进、生产和销售。 但以这种方式生产的柴油机是整车合资项目中的重点，其销售去向往往具有非常强的排他性，也就是说，柴油机只能在合资的整车产品上使用，或者由外方直接控制柴油机的出口，而绝对不允许将柴油机销售给其他整车企业，而使得其他整车企业与自己共用同一个柴油机产品。这是整车合资企业维护自身产品市场竞争能力的主要措施。 方式四：通过直接进口来占领我国的市场 目前这是“狼”柴油机进入国内市场的主要方式之一，这种进入方式可以采取两个方法：一是采取跟随整车或者底盘一起进口的方式，依靠整车或者底盘这个载体来进入国内市场，随着整车或者底盘进口数量的提高，“狼”柴油机的数量也在提高。二是“狼”柴油机单机进口。随着这几年我国汽车行业零部件国际化采购的兴起，一些国内整车企业也开始直接进口“狼”柴油机来匹配自己的整车产品，以厦门金龙公司的模式为代表，其只匹配进口原装的康明斯柴油机产品，这在很大程度上提高了自身产品的市场竞争能力。这种模式在客车领域已经相当普遍，并有进一步广泛推广的势头。 四、值得商用车企业关注的问题 “狼”柴油机产品进入国内市场只是想占领国内的柴油机市场吗?笔者的答案是否定的。作为商用车核心零部件的柴油机，产品的技术水平在很大程度上决定了商用车的技术水平和市场竞争能力。 “狼”柴油机，特别是那些隶属于一个国外商用车企业的“狼”柴油机进入国内市场，并不只是想占领国内的柴油机市场，其“醉翁之意”将是我国的商用车市场。其今后的发展方向将是值得国内商用车企业密切关注的问题。 通过零部件的先行进入，来逐步参与国内商用车领域的市场竞争，占领一定的市场，之后再开展整车项目的进入。这种方法不但可以提前进入国内市场，又可以不断积累国内市场的运营经验，还可以在适当时机为整车产品在国内市场进行生产和销售作好准备。 国内商用车企业要时刻警惕国外竞争对手这种通过零部件来逐步占领国内市场的运营方式。 表1 “狼”柴油机产品概况 “狼”柴油机产品 合作伙伴 合作方式 排量(L) 道依茨4、6缸产品 第一汽车集团公司 技术引进 4-7 *雷诺Dcill 东风汽午公司 技术引进 11 门野P11C 上海柴油机厂 合资 11 沃尔沃D12 华沃公司 整车合资项目的一部分 12.1 *道依茨1015(V6) 华北柴油机厂 技术引进 12 *道依茨1015(V8) 16 *康叫斯M11 重庆康明斯行限公司 合资 11 康叫斯ISL系列 东风汽午公司 合资 8.9 “狼”柴油机产品 功率(kW) 扭矩(Nm) 道依茨4、6缸产品 88-221 4101100 *雷诺Dcill 181-294 10252000 门野P11C 235-279 沃尔沃D12 250-338 1100-1700 *道依茨1015(V6) 213-287 1473-2050 *道依茨1015(V8) 348-382 2350-2730 *康叫斯M11 18l-294 1025-2000 康叫斯ISL系列 184-272 990-1420