国家火炬计划产业化项目可研报告——高纯特种溶剂产业化项目

高纯特种溶剂产业化项目 可行性研究报告国家火炬计划产业化项目可行性研究报告高纯特种溶剂产业化项目*特种溶剂股份有限公司二0一一年二月编制单位：*项目负责人 ：*审 核：*编 制 人 员： 企业配合人员： 咨询资格证书：工咨*目 录第一章 概述3第二章 技术可行性分析8第三章 项目成熟程度16第四章市场需求情况和风险分析 18第五章投资估算及资金筹措26第六章经济和社会效益分析28第七章 综合实力和产业基础34第八章 项目实施进度计划39第九章其它41附表附件第一章 概述1.1项目提出的背景、技术开发状况、现有产业规模*特种溶剂股份有限公司（以下简称“*”或“我公司”），成立于2002年6月24日，位于*皖河大道7号,是安徽省高科技股份制企业，并获得高新技术企业和省级企业技术中心认定。*本着“减量化、再利用、资源化”原则及“科技发展、无限追求”的理念，采用自行研制开发的专有技术从事精细化工产品及高纯特种溶剂的研究、开发与生产。*现拥有两个系列7套完整的化工生产装置：系列一：循环经济、资源综合利用 6000吨/年安庆石化汽油碱渣废水处理及石油酚精制装置 2000吨/年环烷酸精制装置 以安庆石化炼油污水汽提废气氨为原料生产10000吨/年氨精制装置 以安庆石化炼油污水汽提废气氨和放空CO2为原料生产10000吨/年碳酸氢铵化肥装置系列二：高纯特种溶剂 1000吨/年HPLC乙腈、甲醇联合装置 160吨/年高纯溶剂中试装置 10万瓶/年千级实验室洁净环境的HPLC溶剂装瓶车间*一贯注重科技进步、自主创新、新产品开发、产品升级和技术改造，通过不断的自主创新提升公司的装备水平、产品科技含量和市场竞争力。*陆续自主研发出高纯HPLC乙腈、醇类、酮类、醚类、烷烃类、酯类产品的提纯生产技术，并相继组织中试生产，目前已向国家知识产权局申报的专利并进入实质审查的发明专利有：一种多级反应-精馏法生产HPLC乙腈的方法一种生产HPLC甲醇的方法一种HPLC级异丙醇的制备方法一种制备高纯度液相色谱正构烷烃的方法一种液相色谱用高纯卤代烃的制备方法一种生产HPLC级丙酮的方法一种生产HPLC用高纯醚的方法一种回收石化炼油汽油碱渣中高浓度石油酚的方法*自主研发的“一种多级反应-精馏法生产HPLC乙腈的方法”和“一种生产HPLC甲醇的方法”实现了国内高纯乙腈和甲醇系列溶剂的产业化，并填补国内空白，目前公司已形成年产1000吨高纯乙腈和500吨高纯甲醇系列溶剂的规模，产品级别涵盖八个系列。同时我公司研发取得的“一种HPLC级异丙醇的制备方法”、“一种制备高纯度液相色谱正构烷烃的方法”、“一种生产HPLC级丙酮的方法”等多项核心发明技术已相继具备产业化条件。1.2项目产品的主要用途、性能作为化学试剂与溶剂行业中细分行业的高纯特种溶剂High Purity Solvents and Reagents是在通用溶剂与试剂基础上发展起来的，为了专门的使用目的而用特殊方法生产的纯度很高的溶剂与试剂，是一大类具有各种标准纯度的高纯特种化学物质。高纯特种溶剂是各行业应用非常广泛的基础材料和功能材料，是社会发展的重要支撑条件；广泛应用于教育、科学研究、分析测试，并可作为某些新型工业所需要的功能材料和原料的高纯特种化学溶剂。高纯特种溶剂的技术性能指标众多，主要有水含量、紫外光吸收、纯度、蒸发残渣、梯度洗脱、荧光痕量杂质、微量有机残留物、酸度、碱度。对高纯特种溶剂的产业化既是技术创新的前提，也是创新研究的主题内容，高纯特种溶剂的产业化可以推动方法、技术与原理的新进展，并且这种推进作用往往表现为对多个学科和多个领域的关联推动作用。主要分三大应用领域：科研、分析测试、实验室用试剂和制剂；生化、制药与临床诊断用溶剂与试剂；电子、太阳能、军工领域超净高纯溶剂与试剂。上述三大应用领域的主要溶剂类别如表1-1。表1-1 产品应用领域一览表应用领域主要类别科研、分析测试、实验室用高纯溶剂分析纯溶剂、液相色谱溶剂、光谱纯溶剂、农残级溶剂、液相色谱-质谱溶剂、高纯盐生化、制药与临床诊断用高纯溶剂生物试剂、有机合成无水溶剂、制药和食品化工溶剂、高纯溶液、高纯盐、矿物质和糖电子、太阳能、军工领域超净高纯溶剂电子级高纯溶剂、电解液、超高纯盐、高纯金属、高纯非金属、高纯气体1.3投资的必要性和预期经济效益目前我公司现有一条1000吨/年HPLC乙腈生产装置，虽然经过多次改造，但产品的种类仍较少，不能形成系列化，已远远不能满足市场的需求。所以针对厂区现存在的问题及高纯特种溶剂市场供需情况，本项目停用现年产1000吨乙腈生产装置，将9个反应塔再利用，其中4个塔供200吨工业乙腈生产装置用、5个塔供电解液生产装置用；新建高纯特种溶剂联合生产装置，建设高纯乙腈、酮类、酯类、醚类、胺类、苯类、甲醇、醇类、卤代烃类、烷烃类、装瓶线等11条高纯特种溶剂生产线共382台套设备，主要生产乙腈、酮类、酯类、醚类、胺类、苯类、甲醇、醇类、卤代烃类和烷烃类等高纯特种溶剂。新建一幢5层技术综合楼，其中1、2层用用作无机实验室、生物实验室、绿色环保溶剂实验室、合成实验室、溶剂回收实验室，3至5层为公司集中办公区；将现有办公楼改造为有机实验室；共购置设备仪器262台套。本项目建成后主要生产10大类43种10大系列高纯特种溶剂共3070吨，具体产品方案如表1-2；本项目按进口同等质量产品价格水平的50%进行价格预测，正常年份销售收入为21186.8万元，利润总额4864.0万元，净利润4134.4万元。表1-2 产品方案表序号产品大类产品名称单位产量1乙腈1.1高纯乙腈吨/年10001.2工业乙腈吨/年2002酮类生产线2.1丙酮吨/年602.2甲基异丁基酮吨/年102.3甲基乙基酮吨/年102.4甲基吡咯烷酮吨/年203酯类生产线3.1乙酸乙酯吨/年503.2乙酸丁酯吨/年203.3电解液吨/年3004醚类生产线4.1四氢呋喃吨/年804.2二氧六环吨/年204.3乙醚吨/年204.4甲基叔丁基醚吨/年204.5乙二醇二甲醚吨/年105胺类生产线5.1吡啶吨/年405.2三乙胺吨/年405.3二甲基乙酰胺吨/年305.4二甲基甲酰胺（DMF）吨/年406苯类生产线6.1甲苯吨/年606.2二甲苯吨/年156.3对二甲苯吨/年156.4苯吨/年156.5乙酸吨/年156.6二甲亚砜吨/年307甲醇类生产7.1甲醇吨/年5008醇类生产线8.1乙醇吨/年658.2异丙醇吨/年658.3正丁醇吨/年108.4异丁醇吨/年109卤代烃类生产线9.1二氯乙烷吨/年109.2氯仿吨/年609.3四氯化碳吨/年109.4四氯乙酸吨/年59.5二氯甲烷吨/年559.6三氟乙酸吨/年59.7三氯乙酸吨/年510烷烃类生产线10.1戊烷吨/年1010.2正己烷吨/年6010.3环己烷吨/年1010.4石油醚3060吨/年2010.5二硫化碳吨/年1010.6正庚烷吨/年3010.7异辛烷吨/年10小计30701.4本企业实施项目的优势*自创建伊始，一直致力于坚持以市场为导向大力发展高纯及HPLC级系列溶剂产品。随着我公司的不断发展，我公司不断加大技术研发力度，以企业为主体，以高等院校、科研院所为技术依托，走产学研合作之路，与浙江大学、广东工业大学、北京工业大学、华东理工大学、湖北省农科院、中国计量科学研究院国家标准物质研究中心、皖西南质检中心等一批高校院所建立了紧密的合作关系。我公司高纯特种溶剂系列产品品种规模和级别系列与部分国际知名试剂企业相当，整体技术达国内领先、国际先进水平，并逐渐成为Fisher、J.T.Baker、Merck、Sigma、Honeywell、Tedia、德国拜尔、默沙东、美国罗氏、药明康德、先灵葆雅（中国）、英杰等著名企业和研究机构的主力供应商，双方并建立了长期稳定的战略伙伴关系。2009年*申报了“十一五”国家科技支持计划重点项目“重要科研用核心试剂中间体研发与产业化应用示范”的课题，并承担了该课题“十一五”规划后两年有机和无机高纯试剂研发和产业化工作。故我公司实施本项目，在研发技术、市场渠道、科学管理等方面，有着其他企业难以比拟的优势。第二章 技术可行性分析2.1项目的技术路线2.1.1主要工艺技术及工艺的合理性和成熟性分析1、“多级反应精馏”的工艺技术路线*为高新技术企业，拥有多项自主研发的核心发明技术，其中7项发明技术已申请专利并获受理，整体技术处国内领先、国际先进水平。本项目创新性地将单级“反应精馏”多级化并进行灵活的串、并级，并与膜分离、离子交换树脂等技术相结合，通过独特配方的助剂/复合助剂、适宜的回流比以及对温度、压力、反应时间等的恰当控制实现了高纯系列溶剂技术的攻克，紫外光吸收率（UV）、梯度淋洗等指标均达到国际优质水平，同时通过精密精馏中前后馏分的循环反应使产品收率得到显著提高（从55%提高到95%以上）。图2-1 单级反应-精馏单元图 拔头组份轻组份工业级原料高纯溶剂成品精制精馏脱重精制脱轻反应蒸馏 后组份重组份图2-2 串级和并级组合的多级反应-精馏单元示意图高纯溶剂（组合） 高纯溶剂（组合） 高纯溶剂（组合） 注：、代表一个单级反应-精馏单元项目主要产品经“多级反应精馏”可生产出分析纯级（ACSPLUS）、高效液相制备级（HPLC/PREP）、高效液相色谱级（HPLC/ACS）、环境监测级（HPLC PLUS/RESI）、光谱级（HPLC/SPECTR）、高效液相色谱质谱联用级（LC/MS）、无水溶剂级（ANHYDROSOLV）、生物试剂级（BIO/ULTRALOWWATER）电子级及锂电池电解液级等主要十个级别高纯特种溶剂。如图2-3所示。图2-3 产品级别技术路线无水溶剂级电子级无水溶剂级锂电池电解液级工业级原料分析纯级纯度有机杂质水高效液相制备级蒸发残渣紫外吸收光谱级蒸发残渣可滴定酸紫外吸收梯度洗脱检测、荧光检测环境监测级蒸发残渣GC(FID/ECD)检测无水溶剂级蒸发残渣水分紫外吸收梯度洗脱检测荧光检测生物溶剂级国内高纯特种溶剂企业生产的产品主要为分析纯和制备级蒸发残渣ESI相应痕量金属蒸发残渣紫外吸收梯度洗脱检测高效液相色谱级高效液相色谱质谱联用级 该4级别产品统称为HPLC级系列溶剂2、配备处理技术同时本项目配备有颗粒分析测试技术、金属杂质分析测试技术、非金属杂质分析测试技术、高纯水技术、包装技术等相关处理技术，确保项目产品的顺利产业化。其中颗粒分析测试技术采用激光液体颗粒计数器负压在线取样，避免人为失误和二次污染，精度高；金属杂质分析测试技术采用电感耦合等离子体-质谱(ICP-MS)法；非金属杂质分析测试技术采用离子色谱法精确分析测试Cl-、NO3-、SO42-、PO43-等离子；采用玻璃和高密度聚乙烯(HDPE)作为包装材料，确保溶剂的确定性和安全性。2.1.2关键技术的先进性和效果论述“多级反应-精馏”的技术路线具有三大创新点：（1）通过多步反应/精馏/吸附相结合的方法，可以得到不同品质和数量要求的产品。此方法的先进性体现在，使用在线检测技术，根据产品中所含杂质种类，加入相应的物质进行反应，从而破坏体系原有的组成与状态，进而使用简单工业方法进行分离纯化。此方法适应性强，灵活方便，特别适合高纯试剂的生产。（2）灵活的串级和并级反应-精馏单元的组合，可根据产品品质和产量的具体需求调整组合，操作弹性大。（3）生产为连续生产，三废较少，对环境污染小。2.2产品技术性能水平与国内外同类产品的比较*是国内唯一一家具备HPLC级以及无水溶剂和生物试剂级系列溶剂产业化生产的企业，并承担了国家“十一五”科技支持计划重点项目“重要科研用核心试剂中间体研发与产业化应用示范”课题中有机和无机高纯试剂研发和产业化工作。本项目采用的“多级反应精馏法”技术先进，经中国分析测试协会组织北京化学试剂研究所分析检测中心、北京大学化学院色谱实验室、中科院化学所生命化学实验室、中国检验检疫科学院食品安全研究所等四家检测单位的鉴定，结果显示：“多级反应精馏法生产HPLC用乙腈研制成果具有创新性，可以满足HPLC及HPLC-MS分析要求，达到国外同类产品的先进水平。”采用“多级反应精馏法”生产的HPLC乙腈产品与国内外同行业企业市场产品在水含量、UV、梯度淋洗等指标方面的对比如图2-4所示。图2-4 项目产品主要指标与国内外同行比较图通过上图的比较可以发现，项目产品已接近国际一流高纯特种溶剂厂商产品水平，且明显优于国内同行业公司。2.3项目承担单位在实施本项目中的优势2.3.1行业认知优势我公司自成立以来一直致力于高纯特种溶剂的研发和生产，已开发的高纯特种溶剂产品品种有高纯乙腈、甲醇以及高纯酮类、醇类、醚类、烷烃类、胺类等几十余种，产品级别涵盖分析纯级（ACSPLUS）、高效液相制备级（HPLC/PREP）、高效液相色谱级（HPLC/ACS）、环境监测级（HPLC PLUS/RESI）、光谱级（HPLC/SPECTR）、高效液相色谱质谱联用级（LC/MS）、无水溶剂级（ANHYDROSOLV）、生物试剂级（BIO/ULTRALOWWATER）、电子级及锂电池电解液级等主要十大系列。目前公司的高纯特种溶剂主要为高纯乙腈和高纯甲醇，随着公司产品质量的不断提高，我公司在行业内的市场占有率也稳步提高，具行业认知优势。2.3.2科研技术优势*为高新技术企业，拥有多项自主研发的核心发明技术，其中7项发明技术已申请专利并获受理，整体技术处国内领先、国际先进水平。持续的研发投入带来公司提纯技术的不断进步，公司在高纯特种溶剂领域取得长足发展。我公司自主研发的“一种多级反应-精馏法生产HPLC乙腈的方法”和“一种生产HPLC甲醇的方法”实现了国内高纯乙腈和甲醇系列溶剂的产业化，并填补国内空白。同时公司研发取得的“一种HPLC级异丙醇的制备方法”、“一种制备高纯度液相色谱正构烷烃的方法”、“一种生产HPLC级丙酮的方法”等多项核心发明技术已相继具备产业化条件。近期，我公司在客户使用后的乙腈产品（粗乙腈）回收再提纯为工业乙腈的技术上取得突破性进展。之前公司将上述粗乙腈经提纯后的工业乙腈不能再作为高纯乙腈的原料，而只能另做它用，现在经提纯后的工业乙腈可作为分析纯级和HPLC制备级乙腈溶剂的原料，这既节省了客户对粗乙腈的排放处理成本、符合循环再利用的经济理念，又有利于维持重要客户的稳定，公司正在研究该技术在甲醇、丙酮、正己烷等产品品种的应用。目前已为药明康德等客户提供该服务。此外，为进一步提升公司的国际竞争力，我公司加大与浙江大学、广东工业大学等高等院所的合作，走产学研结合之路，并已与浙江大学就其专利技术“高纯精馏的一般模型控制系统和方法”签订了为期五年的独占专利实施许可合同。2.3.3产品品种规模和级别系列优势我公司产品品种规模和级别系列与部分国际知名企业相当，可基本满足科研分析测试、实验室以及生化制药、临床诊断领域不同用途的使用。高纯特种溶剂主要用于科研分析测试和实验室、生化制药和临床诊断以及电子太阳能和军工等三大领域，由于不同的用途对高纯特种溶剂中不同的杂质含量（如痕量金属、水、有机物等）要求不同等，因此存在不同的级别系列（即一种品种可开发出多个级别），包含有前述十大级别系列；此外，不同的产品因其化学特性不同，其用途广泛性亦受影响，其中高纯乙腈和甲醇凭借在所有有机溶剂中最低的截止波长、适中的极性、很好的溶解能力等而成为前两大领域用量最大、用途最广的高纯有机溶剂，一般用作底剂，但许多分析测试或合成，特别是其精确度和复杂程度高的，仅用底剂难以得出有效结果，往往需要加入一定的配剂，如高纯酮类（丙酮等）、烷类（正己烷等）等。因此，品种规模过小和级别系列不全将难以满足不同用途的需要，不利于市场的有效开拓，从而直接影响企业的整体竞争实力。锂离子电池电解液就像人体的“血液”一样把电池的各个部分连接成一个有机的整体，由高纯有机溶剂、电解质锂盐和必要的功能添加剂组成。有机溶剂是电解液的主体部分，电解液的性能与之密切相关，直接影响锂电池的性能与使用寿命。目前，我公司的产品品种和级别系列可基本满足三大领域不同用途的使用，既有用量最大的高纯乙腈和甲醇等底剂，亦开发出高纯酮类、醚类等十大类几十余种配剂，不仅具有分析纯级、高效液相制备级（HPLC制备级）、锂电池电解液用溶剂，更有技术含量更高的HPLC级以及无水溶剂和生物试剂级。我公司产品规模和级别系列与部分国际知名企业相当，如美国天地公司等。2.3.4优质稳定的客户资源优势在高纯系列溶剂产业化后的市场推广初期，*仅为Fisher、J.T.Baker等国际知名试剂厂商销售散装高纯乙腈系列溶剂，凭借良好的产品质量、稳定的产品性能逐渐得到国际国内知名客户的认可。目前，公司不仅为Fisher、J.T.Baker、Merck、Sigma、Honeywell、Tedia等国际知名试剂厂商贴牌生产瓶装（相比散装有更高的产品级别和更严格的产品稳定性要求等，特别是4L瓶装）高纯系列溶剂，同时亦为德国拜尔、默沙东、美国罗氏等国际知名医药厂商以及药明康德、先灵葆雅（中国）、英骏等国内知名企业和研究机构销售自主品牌的高纯系列溶剂，自2010年开始，公司确定新的营销模式，逐步在国内市场建立自己的营销网络，现初步建成上海分公司，广州和北京办事处。业务面遍及大部分二、三线城市，市场覆盖面和直接客户广泛，呈快速增长趋势。为进一步拓展国际市场，公司拟在马来西亚成立海外合资公司。我公司该类客户有着极好的商业信誉和诚信度，对进入其全球采购链的供应商的认证极为严格，在产品质量、公司信誉、供应能力、财务状况、产品价格等重要方面进行全面评估和审核，审核合格后给予供应商资质，期间时间较长，因此更换供应商的成本较高，除非供应商基本面发生重大不利变化，一般不会考虑更换。我公司以国际国内知名企业为主的客户特征决定了公司的客户队伍具有很强的稳定性，目前公司已成为上述客户的主力供应商，双方建立了长期稳定的战略伙伴关系，是J.T.Baker在亚太地区的高纯乙腈（HPLC级）系列溶剂的唯一供应商、Fisher在中国地区4L瓶装的高纯乙腈（HPLC级）系列溶剂的唯一供应商。2.3.5、严谨的产品质量控制优势高纯特种溶剂的质量是分析测试、合成、实验等成败的关键。一份低劣的高纯特种溶剂产品会导致最终结果无效甚至错误。如奶粉“三聚腈胺”、“甲型H1N1流感”的检测中便需用到高纯特种溶剂，如果因产品质量问题导致检测结果错误，则后果将不堪设想！我公司一贯注重产品质量，通过了ISO9000-2000产品质量体系认证，并在产品质量标准方面瞄准美国标准以及其他国际知名企业的企业标准，对自身进行严格要求，同时在与Fisher、J.T.Baker、Merck等国际知名企业的合作中，我公司亦得到其在质量控制方面的大力协助，致使我公司的质量标准不断得到提升，目前我公司质量标准达到国际先进水平，部分级别系列产品质量标准甚至高于国际标准，并建立了较为完善的质量质控体系。我公司从原材料的采购至成品包装等5个关键环节进行严密控制，贯穿整个过程始终。（1）对原材料的纯度、水分、杂质含量等进行检测分析，不合格的不予采购；（2）对不同级别的中间产品、半成品等关键过程工序进行检控，制定工艺卡片，通过对关键指标和参数进行检测，不合格的不得送往下道工序；（3）对操作条件如温度、压力、回流比、反应时间等进行严密的动态监控；（4）对产成品进行多过程控制。经上述工序后的产成品首先进入中间罐，并24个小时对中间罐进行一次检测，合格后进入成品罐，每天对成品罐进行一次检测，截至目前，我公司检测的不合格率为零；（5）在对成品罐产品检测合格后进入包装车间。由于高纯特种溶剂对痕量杂质要求极为严格，因此在包装过程中容易受空气杂质的污染而导致溶剂质量下降甚至成为不合格品。我公司在产品倒罐前首先对输转管线进行处理，经检验合格后方可倒罐，产品灌装前按规定对容器进行清洗和处理，确认合格后方可灌装，同时对罐装过程进行跟踪检测，以确保100%的合格率。2.3.6资源优势*生产的高纯特种溶剂主要以化工企业生产的通用溶剂为原料。公司毗邻安庆石化，原料运输成本低，且经过长期的合作，公司已与安庆石化建立了稳定的合作关系，可保证项目产品部分原料的稳定供给。以高纯特种溶剂中用量最多的乙腈系列溶剂为例，安庆石化是国内少数几家能大规模生产乙腈的厂家，下表为2008年国内主要乙腈生产企业的产能情况：生产厂家产能（千吨）中石油金陵石化6上海赛科5中石油大庆石化5上海石化4中石油吉化集团3安庆石化2.4齐鲁石化1.2兰州石化0.9合计27.5数据来源：中国石油化工协会2009年1月9日，安徽省政府与中国石油化工集团公司签订了安徽省人民政府与中国石油化工集团公司战略合作协议，双方一致同意在安庆石化实施炼化一体化项目，形成800万吨/年炼油综合加工能力。此次扩产后，安庆石化乙腈产量更能保证公司所需工业乙腈的稳定供应。第三章 项目成熟程度3.1成果的技术鉴定文件或产品性能检测报告、产品鉴定证书。本项目采用我公司主研发的核心发明技术，其中“一种多级反应-精馏法生产HPLC乙腈的方法”（申请号：200910116883.1）、“一种生产HPLC甲醇的方法”（申请号：200910185628.2）、“一种HPLC级异丙醇的制备方法”（申请号：200910185629.7）、“一种制备高纯度液相色谱正构烷烃的方法”（申请号：200910185627.8）、“一种液相色谱用高纯卤代烃的制备方法”（申请号：2010101023816）、“一种生产HPLC级丙酮的方法”（申请号：2010101023680）、“一种生产HPLC用高纯醚的方法”（申请号：2010101023854）等七项发明专利均已初审合格进入实质性审查程序。本项目还使用了浙江大学的发明专利技术“高纯精馏的一般模型控制系统和方法”（专利号：ZL200610154405.6），并签订了为期五年的独占专利实施许可合同。项目产品中的乙腈经SGSS机构检测，获成果鉴定证书（庆科鉴定2010第005号：）经过多年的攻关研究，2006年底公司成功实现高纯乙腈系列溶剂的产业化，于2007年开始推向市场，并经中国分析测试协会组织北京化学试剂研究所分析检测中心、北京大学化学院色谱实验室、中科院化学所生命化学实验室、中国检验检疫科学院食品安全研究所等四家检测单位的鉴定，结果显示：“多级反应精馏法生产HPLC用乙腈研制成果具有创新性，可以满足HPLC及HPLC-MS分析要求，达到国外同类产品的先进水平。”3.2产品质量的稳定性，以及在价格、性能等方面被用户认可的情况等。*采用“多级反应-精馏法”生产的HPLC乙腈产品与国内外同行业企业市场产品在水含量、紫外光吸收率（UV）、梯度淋洗等指标均达到国际优质水平，性能稳定。项目产品中的乙腈等系列产品经国内用户：国药集团化学试剂有限公司、上海药明康德、开拓者、上海英骏生物技术有限公司、百灵威超精细材料有限公司及国外用户：Mallinckrodt Baker Sdn Bhd斯百全（美国）化学公司，飞世尔实验器材有限公司等用户试用反映产品品质较高，性能稳定。且项目产品与国际知名企业产品质量相当，远高于国内同行业企业，且项目产品仅为进口产品的40-60%，性价比较高，逐渐成为Fisher、J.T.Baker、Merck、Sigma、Honeywell、Tedia、德国拜尔、默沙东、美国罗氏、药明康德、先灵葆雅（中国）、英杰等著名企业和研究机构的主力供应商，双方并建立了长期稳定的战略伙伴关系。可见本项目产品技术先进、性能稳定、创新性强，在国内处于领先水平，可替代进口，以其较高的性价比逐步扩大市场份额。3.3核心技术的知识产权情况。对引进技术的消化、吸收、创新和后续开发能力本项目核心技术为我公司自主研发，拥有自主知识产权利用的浙江大学的发明专利技术“高纯精馏的一般模型控制系统和方法”，签订了为期五年的独占专利实施许可合同。随着项目单位的不断发展，*不断加大技术研发力度，以企业为主体，以高等院校、科研院所为技术依托，走产学研合作之路，与浙江大学、广东工业大学、北京工业大学、华东理工大学、湖北省农科院、中国计量科学研究院国家标准物质研究中心、皖西南质检中心等一批高校院所建立了紧密的合作关系，对引进技术的进行消化、吸收、创新，增强后续开发能力。第四章 市场需求情况和风险分析4.1国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率改革开放以来，随着我国科学技术的发展和人民生活水平的提高，对教育、科学研究、分析测试、食品检验、环保监测、电子工业、太阳能、军工、生物医药、生命工程、新型工业等领域所需要的功能材料、原料、中间控制、成品的质量监控有着越来越高的要求，促进了分析用仪器的发展。国内三大领域的高纯特种系列溶剂的需求以每年20%以上的速度递增，我国也逐渐发展成为高纯特种系列溶剂需求量最多的国家之一。我国化学试剂生产企业约有500多家，大型企业仅集中在北京、上海两地，其次为天津、广州、西安、成都、沈阳等7个生产基地，其中生产高纯特种溶剂的生产企业约44家，年营业额1亿以上的有3家，2000万以上的有5家，绝大部分为中小型企业，由于受技术和资金等因素的制约，多数在低水平上重复生产一些通用型试剂和电子级高纯特种溶剂，产品品种少、品质低劣；而分析测试和生化制药用高纯特种溶剂产品的企业大多集中在分析纯和制备纯阶段，处于较初级的阶段，远远不能满足国内日益增长的市场需求。2005年至2008年我国高纯特种溶剂行业企业数量及销售额统计情况如图4-1、4-2所示：图4-1 2005-2008年我国高纯特种溶剂行业销售额统计（单位：万元）03000060000900001200001500001800002005年2006年2007年2008年销售额（万元）图4-2 2005-2008年我国高纯特种溶剂行业生产企业统计（单位：家）3436384042442005年2006年2007年2008年生产企业数量资料来源：中国市场监测中心目前大部分项目产品依赖国外进口。这是由于国内企业根本无法解决HPLC产品生产技术问题，只能依赖进口，以满足国内需求。2008年我国高纯试剂市场容量及竞争结构见表4-1。表4-1 2008年我国高纯试剂市场容量及竞争结构应用领域分析测试电子诊断或实验合计进口（亿元人民币）7122847国产（亿元人民币）24410金额（亿元人民币）9163257数据来源：中国市场监测中心2005年我国高纯特种溶剂的需求量为2.2万吨，2006年需求量为2.8万吨，2007年需求量为3.5万吨，到了2008年我国的高纯特种溶剂需求量为5万吨。增长速度除了2008年受到全球经济危机的影响低于20%以外，其余均保持在20%以上。图4-3 2005-2008年我国高纯试剂需求量状况 单位：万吨资料来源：中国市场监测中心据不完全统计，目前我国在生化制药、电子、科研等三大领域的高纯、特种化学溶剂的市场年需求量接近100亿人民币。据有关数据统计，2006年度，我国高效液相色谱仪进口量超过3500台。2008年国内分析仪器需求增长最快的是质谱仪器、液相色谱仪器和生命科学仪器，增长速度仍在20%左右。受三聚氰胺事件的影响，HPLC仪的销售量增加了1000多台，使HPLC仪的进口量达到5000台左右，使国内HPLC仪总量达到5万台左右，仅HPLC高纯特种溶剂需求量就达到300万瓶以上，总金额近10亿元。预测到2012年高纯特种溶剂国内市场需求量将达到9.9万吨/年左右，近几年需求量预测如图4-4所示。图4-4 2009-2013年我国高纯试剂需求量状况（单位：万吨）数据来源：中国市场监测中心目前全国化学试剂注册生产厂家大部分规模较小，品种单一，主要是集中在生产225种通用试剂。对于科研单位、大专院校以及高新技术领域需要的各种高纯特种系列溶剂，由于加工技术含量高、工艺难度大、质量要求苛刻等因素，几乎没有厂家愿意生产，加上我国原来老牌的化学试剂生产厂因国有体制改制近几年以来不但没有发展，在企业规模、产品品种、品牌方面还有相当程度的萎缩。锂离子电池是代表未来发展方向的绿色能源电池，随着社会对环境保护、节能降耗的要求越来越高，锂离子电池所具有的循环利用寿命长、环保节能的优点愈加突显，尤其是锂离子电池成本不断降低及安全性能不断提高以后，锂离子电池将在更多领域替代其他类型的电池，应用领域不断拓宽。目前国内电池生产商电解液配套已基本实现国产化，只有少部分使用进口电解液。目前的电解液市场分为低、中、高端市场，不同市场赢利能力差异很大。国内的生产厂商因为技术所限，集中在中低端市场。而高端产品与中低端产品价格相差很多。高端电解液价格可达20 万元/吨左右，低端的却只有7万元/吨。4.2国际市场状况及该产品未来增长趋势、在国际市场的竞争能力、产品替代进口或出口的可能性近半个世纪以来，随着世界范围生物制药、生命工程、电子产业、太阳能、航空航天、食品安全、环境保护、科学研究、科学技术等行业领域的高速发展，作为各行业领域发展重要支撑条件的高纯特种系列溶剂呈蓬勃发展的趋势。品种与系列也不断增加，全球年销售额以10%左右的速度递增，目前市场总额估计在130亿美元以上。国际市场流通领域高纯特种溶剂的品种，由2万多种增加到10万种以上。从品种发展上看，随着科学技术的发展，为满足科学实验及新技术工艺的要求，生产高纯特种溶剂的各大公司都在竞相开发新品种，改进服务，扩大市场，增加销售。目前国际上生产高纯有机溶剂的厂家主要有：美国西格玛奥德里奇公司、美国霍尼韦尔公司、美国飞世尔公司、德国默克公司、泰科国际公司、美国天地公司以及PTI公司，其在高纯特种溶剂领域的市场份额如图4-5所示。其很多是有几十年乃至上百年的历史，掌握着国际一流的高纯特种溶剂生产技术，产品品种齐全，品牌知名度高。图4-5 世界高纯特种溶剂企业的市场份额数据来源：中国市场监测中心*在国际市场上具较强的竞争力，已发展成为Fisher、J.T.Baker、Merck、Sigma、Honeywell、Tedia、德国拜尔、默沙东、美国罗氏、药明康德、先灵葆雅（中国）、英杰等国际著名企业和研究机构的主力供应商。本项目建成后，可形成10大类43种10大系列高纯特种溶剂系列产品，产品性能等同与国际知名公司，价格低至4060%，可进一步替代进口、扩大出口。目前，全球锂离子电池电解液的供应商主要集中在中、日、韩三国，基本上按4:3:3的比例瓜分天下。日本及韩国的主要厂商包括日本宇部兴产、三菱化学、三井化学、富山药品工业及韩国三星和LG化学，主要供应日本、韩国本土企业和部分在华日资、韩资企业。图4-6 2010-2015 年全球锂离子电池市场规模预测全球锂离子电池的需求量的急剧增加将相应的带动锂离子电池上游的电池材料的需求量快速增加。根据锂离子电池电解液价值量占比12%测算，2008年国内锂离子电池电解液市场规模约为18亿元，预计2010年市场规模将超过24亿元。随着锂离子电池在电动工具、电动自行车、电动轮椅等领域应用比例不断增加，尤其是新能源汽车市场对动力锂离子电池的新增需求，则市场规模将成倍增长。4.3风险因素分析及对策4.3.1技术风险及应对策略高纯特种溶剂生产的关键是针对不同产品不同特性采取的提纯技术。国内外常用提纯技术主要有精馏、蒸馏、亚沸蒸馏、等温蒸馏、减压蒸馏、低温蒸馏、升华、气体吸收、化学处理、树脂交换、膜处理等技术。另外，高纯特种溶剂生产对技术控制要求较高，其核心竞争力体现在工艺设计、操作程序及过程控制上，生产过程中反应物的选择、反应时的温度和压力、精馏过程的回流比等环节都是直接影响产品质量的因素，而要做到对这些环节的最优控制是需要长期的技术和经验的积累。可是，一些关键性的技术垄断性很高，具备核心技术能力的企业不多，而且企业必须通过持续的研发来满足产品不断升级的需求，这些都是行业的技术风险。*历时多年自主研发的“多级反应-精馏法”生产高纯特种溶剂技术已达到国际先进水平，目前正在申请专利的过程中，2009年我公司又相继开发出高纯醇类、酮类、醚类、烷烃类、酯类产品的提纯生产技术，这些技术都是我公司坚持长期不懈研究开发和不断完善的成果，期间投入了大量的精力和大量的资金，为公司的发展奠定了坚实的基础。我公司将在新产品开发和技术创新上，继续与浙江大学、广东工业大学、北京工业大学、华东理工大学、湖北省农科院、中国计量科学研究院国家标准物质研究实验室、皖西南质检中心均进行过广泛的交流和合作，增强自主研发，消化吸收再创新的能力。故本项目产业化的技术风险极小，在可控范围内。4.3.2市场风险及应对策略高纯特种溶剂产品面对的客户群主要是生化制药企业、微电子企业及科研单位和检测单位等，其对产品质量的要求极高，质量低劣或者质量不稳定的溶剂将直接影响到企业的生产、科研的成果及检测的效果，这也是国内高纯特种溶剂消费单位倾向选择价格高但是质量稳定的国外著名品牌产品的原因。要得到客户的认可，往往需要很长时间培育，当然还要以优质的产品质量为基础。在此背景下，本行业客户单位也同样面临着较大的客户转换成本，包括其对供应商综合生产、管理能力的考察及产品质量的认证所耗费的时间和成本，这些都构成了本项目的市场风险。我公司自成立开始，一直致力于高纯特种溶剂的研究开发，经过多年努力不断提高产品质量，逐渐培育起稳定的客户群，具有了一定的国内外知名度，并通过了严格的认证成为Fisher、Tedia、J.T.Baker、Merck、药明康德、英骏、罗氏等知名企业和机构的主流供应商。凭借着稳定的质量保证和相对低廉的价格，项目产品市场范围日益扩大，本项目的实施在一定程度上可大大降低企业的市场风险。4.3.3投资规模风险及应对策略生产高纯特种溶剂要求有成熟的工艺制备技术和先进生产设备，配套的分析测试技术和测试仪器，同时要解决包装容器来源及清洗技术、三废排放治理等关键环节，规模生产线需上千万投资。另外，高纯特种溶剂品种繁多，而一般的企业和科研单位对单一品种的需求量都不大，企业只有在生产的高纯特种溶剂品种足够多的情况下，规模效益才会显现出来，这对投资规模又提出了更高的要求。另一方面，随着科学技术的不断进步，对高纯特种溶剂的需求也会随之发生变化，这就要求企业要不断的投入研发，才能满足市场的需求。从发展趋势看，由于相关成本投入逐步加大，不具规模和技术优势的小型高纯特种溶剂企业将逐步被淘汰。因此，对企业投资规模的要求将日益成为高纯特种溶剂行业的风险之一。*经常多年的经营，已积累了相当的资金，可应对这一风险。4.3.4销售及服务风险及应对策略高纯特种溶剂客户普遍存在企业用量小、分散度高等特点，对销售服务要求较高，发达的销售服务网络是企业提高销售收入、增加市场占有率的必要保障。但是一方面在高纯特种溶剂企业产品品种不多和市场认可度较低的情况下，广泛铺设销售网络是很不经济的；另一方面，由于高纯特种溶剂的专业性，使用客户都是生化制药企业和科研检测机构等专业单位，这就需要销售人员也具备一定的专业知识，这也给销售网络的建设增加了难度。同样，寻找合适的代理商也面临相同的问题。*长期致力了高纯特种溶剂的生产和销售，销售网络已逐步健全，同时也与多家优质代理商建立了稳定的合作关系，本项目产业化可利用已有销售及服务渠道，风险极小。第五章 投资估算及资金筹措5.1项目投资估算5.1.1项目总投资本项目估算总投资为8830.0万元，其中：固定资产投资为6622.6万元，流动资金2207.4万元。1、固定资产投资估算固定资产投资，估算范围包括建设投资与建设期利息，计6622.6万元。固定资产投资构成见表5-1。表5-1固定资产投资构成表 单位：万元序号项目名称金 额投资比例一建设投资6493.6 98.05%1工程费用4791.4 72.35%其中：建筑工程费2115.7 31.95%设备购置费2167.2 32.72%安装工程费508.6 7.68%2工程建设其他费用1392.9 21.03%3预备费309.2 4.67%二建设期利息129.0 1.95%合 计6622.6 100.00%（1）建设投资共6493.6万元，估算范围包括工程费用、工程建设其他费用、预备费，详见附表1建设投资估算表。工程费用主要包括建筑工程费、设备购置及安装工程费三项，共4791.4万元，其中：建筑工程费2115.7万元，设备购置费2167.2万元，安装工程费508.6万元。工程建设其他费用：1392.9万元。预备费：309.2万元。（2）建设期利息估算本项目建设期内申请银行贷款2000.0万元，均衡投入使用，故建设期利息为129.0万元（利率执行2011年2月9日中国人民银行颁发的3至5年期贷款利率6.45%）。详见附表2建设期利息估算表2、流动资金估算本项目流动资金估算按分项详细估算法估算。其中：应收账款、现金、应付账款、产成品周转天数均按30天考虑，原材料周转天数按15天考虑，在产品周转天数按1天考虑。产品满负荷生产年即达产年需要生产流动资金2207.4万元。详见附表3流动资金估算表。5.2资金筹措方案本项目总投资8830.0万元，企业自有资金解决5630.0万元，申请银行贷款3000.0万元（其中用于建设投资的5年期贷款2000.0万元，用于流动资金的1年期贷款1000.0万元），申请政策扶持资金200.0万元。5.3投资使用计划根据项目具体情况及实施计划，确定建设期为2年，建设投资在建设期内均匀全额投入，第一年投入50%、即3426.6万元，第二年投入50%、即3426.6万元；流动资金根据各年产量合理安排。银行贷款根据项目建设进度合理安排，其中建设期贷款在建设期两年内均匀投入，第一年和第二年各为1000.0万元；流动资金贷款在投产后第1年全额投入。详见附表4项目总投资使用计划与资金筹措表。第六章 经济和社会效益分析6.1未来五年生产成本、销售收入估算。6.1.1销售收入和税金估算详见附表5营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。1、销售收入估算本项目产品销售价格（含税）根据市场同类产品价格进行预测，根据项目确定的生产规模和销售价格估算，项目正常年份（还清建设期贷款后第一年，下同）营业收入合计为21186.3万元。2、营业税金及附加项目正常年份城市建设维护税43.7万元，教育费附加25.0万元，营业税金及附加合计为68.7万元。3、增值税项目正常年份增值税为624.6万元。6.1.2成本估算按生产成本加期间费用法估算，总成本费用包括生产成本、管理费用、财务费用、营业费用，详见附表6总成本费用估算表及有关基础表格。1、生产成本本项目外购原辅材料消耗根据同类企业数据计算，正常年份原辅材料费合计为8782.0万元；外购燃料动力消耗参照同类企业消耗水平确定，正常年份燃料动力费合计为2623.8万元；工资及福利费按新增劳动定员98人计，正常年份全年工资、附加及各项社会保险429.8万元；折旧费。企业的折旧按资产的类别分别以不同的折旧年限计算。固定资产残值按5%计取，建筑工程折旧年限取20年，设备折旧年限取10年。正常年份为407.8万元；修理费。按折旧费的30%计提，正常年份为122.3万元；其他制造费根据行业性质，按工资及福利费估算，为429.8万元。2、管理费用正常年份为654.8万元。其中无形资产（土地）按50年摊销，其他资产摊销按10年摊销，其他管理费用按营业收入的3%计提。3、财务费用为项目建设期银行贷款在生产期产生的利息、生产期流动资金的借款利息。4、营业费用按营业收入10%计提，其中正常年份为2118.7万元。5、总成本费用依据计算，项目正常年份经营成本为15141.9万元，总成本费用为15629.4万元，其中：固定成本为4223.7万元，可变成本为11405.8万元。6.2财务分析：以动态分析为主，提供财务内部收益率、贷款偿还期、投资回收期、投资利润率和利税率、财务净现值等指标。6.2.1现金流量分析本项目计算了所得税前和所得税后的项目投资现金流量及所得税后的项目资本金现金流量。项目投资现金流量的经济评价指标详见附表7项目投资现金流量表。经计算，所得税前财务内部收益率为50.46%，净现值（ic=15%）为13404万元，投资回收期为3.91年（含建设期）；所得税后财务内部收益率为44.33%，净现值（ic=15%）为10753万元，投资回收期为4.20年（含建设期）。项目资酬金现金流量的经济评价指标详见附表8项目资本金现金流量表。经计算，所得税前财务内部收益率为56.64%，净现值（ic=15%）为11412万元，投资回收期为3.69年（含建设期）；本行业的财务基准收益率为15%，基准投资回收期为10年。计算结果表明本项目财务指标均好于同行业平均水平。6.2.2利税分析各年利润及分配情况详见附表9利润与利润分配表。1、企业所得税项目正常年份上交所得税729.6万元。2、盈余公积金的提取按有关规定，从税后利润中提取法定盈余公积金及任意盈余公积金提取比例分别为10%和5%，正常年份提取额分别为413.4万元和206.7万元。3、项目正常年份利润总额4864.0万元，净利润4134.4万元。4、总投资收益率、项目资本金净利润率分析55.77% 70.92%本行业总投资收益率为16%，项目资本金净利润率为12%，计算结果表明，本项目此两项指标均高于同行业平均水平。6.2.3偿债能力分析项目利息备付率、偿债备付率等指标详见附表10借款还本付息计划表，资产负债率指标详见附表12资产负债表。经估算，运营期各年利息备付率均大于2,偿债备付率均大于1，资产负债率均小于40%，项目贷款能按贷款条件进行还本付息，项目偿债能力较强。6.2.4财务生存能力分析综合分析经营活动净现金流量、投资活动净现金流量、筹资活动净现金流量后，项目建设期净现金流量为0，运营期各年净现金流量均0，说明项目有较强的财务生存能力。详见附表11财务计划现金流量表。6.3不确定性分析：主要进行盈亏平衡分析和敏感性分析，对项目的抗风险能力作出判断。6.3.1盈亏平衡分析本项目正常年份总生产能力的盈亏平衡计算如下： 46.48%计算结果表明达到总生产能力的46.48%时，可实现项目生产的盈亏平衡，说明项目对市场的适应能力和抗风险能力较强。6.3.2敏感性分析分别以固定资产投资、营业收入、经营成本等单因素变化分析对项目财务效益的影响程度，见表61和图61。表61 敏感性分析表序号变动因素内部收益率财务净现值投资回收期备注1基本方案（基准收益率）15%44.33%107534.20税后值2固定资产投资5%42.73%105154.27-5%46.08%110014.123营业收入5%49.62%130423.94-5%38.81%84734.544经营成本5%38.44%84054.59-5%50.02%131103.91