有色金属冶炼及压延加工业——钼行业企业三年发展战略规划

有色金属冶炼及压延加工业钼行业企业三年发展战略规划2012一、公司发展目标 （一）公司发展整体目标 公司将不断完善上下游一体化产业链体系，巩固公司钼产品在钢铁、石油化工领域的市场优势地位，扩大国际市场，成为国内一流、世界知名的钼业公司。公司将秉承“诚实守信，开拓创新”的经营理念，不断提升企业管理水平及与客户的战略合作关系，努力实现公司在钼冶金、钼化工、钼深加工领域始终处于国内技术领先、设备领先、质量领先的地位。（二）公司发展具体目标 公司未来三年发展的具体目标如下： （1）资源储备及开采目标目前公司生产所需钼精矿主要来自外购，生产成本受市场钼精矿价格波动影响较大，同时，初级产品的生产加工盈利水平不高，因而公司有必要加大资源储备，逐步提高基础原材料的自给比例，在一定程度上锁定原材料成本，增强公司抵御市场风险的能力。公司计划到2012年实现矿山资源拥有量达到10万金属吨，钼矿石产量330万吨/年。公司将加快钼资源储备和开发，未来三年到五年内实现15%30%以上的原料自给率。（2）产品产能发展目标公司计划在未来三年的时间内，通过内部挖潜、技术改造的途径，实现钼精矿焙烧能力38,100吨/年、钼铁冶炼能力20,000吨/年、钼酸铵加工生产能力6,000吨/年、钼制品制造能力1,000吨/年。（3）产品技术研发目标 公司的管理、技术人员在长期从事钼业生产的过程中积累了丰富的行业经验和各种技术诀窍、产品解决方案，但技术研发和新产品研制和国内、国际知名企业相比还有一定差距。公司计划在未来三年的时间内，在钼业产业链的各个环节形成比较成熟的专业技术，提升公司的核心竞争力。（4）产品品牌培育目标公司“N.C.D”牌焙烧钼精矿、钼铁产品已经在国内形成了良好的口碑，品牌形象初步确立。与此同时，公司深加工产品市场开发趋势良好，但产品结构尚不合理。公司将着力从产品质量、产品创新能力、客户关系、企业文化等方面树立公司品牌形象，进一步巩固和提高“N.C.D”的品牌形象，提高产品的品牌价值。（5）管理技术人才培养目标公司在长期的生产经营中培养了一批实践经验丰富的管理和技术人才，但公司的快速发展使得人力资源结构不合理的状况日益凸显。公司专业人员结构和数量、素质搭配不尽合理，人力资源整体素质和开发利用还需加强。公司在未来三年需要优化和调整人力资源结构，充分满足公司发展对人力资源配置的要求，大力引进懂技术、会经营、善管理、精业务的人才，并使人才总量与公司发展目标相适应。（三）公司发展战略的SWOT分析二、实现公司目标的具体计划及实现途径 （一）资源储备及开采计划及实现途径 钼铜矿选矿厂技术改造工程项目为本次募集资金投资项目之一，该项目的实施将使公司选场的钼矿石的生产能力达到预期目标。此外，公司控股子公司和龙矿业已经拥有石马洞地区钼、多金属矿18.23平方公里的探矿权，待储量探明后，如具备经济可开采性，公司将积极申请采矿权，使其转化为公司的矿山资源储备。（二）产能提升计划及实现途径 根据公司的产业布局规划，公司焙烧钼精矿能力及钼铁冶炼能力集中于新华龙钼业，计划继续通过技改的方式提升现有产能；目前钼酸铵生产能力主要位于天桥钼业，公司计划投资扩大产能并将其主要集中于天桥钼业及吉林新华龙；目前钼制品生产能力位于本溪钨钼，公司计划通过募投项目实施使得天桥钼业的钼制品生产能力达到500吨/年。 （三）产品技术研发计划及实现途径 目前，中国高质量、高附加值的钼深加工产品仍大量依靠进口，为继续提升市场竞争力，优化产品结构，公司将进一步投入资源对钼化工、钼金属加工等深加工技术进行研发，同时寻求引进并消化国际先进技术，缩小与产业前沿技术水平的差距。公司拟通过本次募集资金投资项目“技术中心建设项目”，提升公司技术研发实力。建成后的技术中心能够达到省级技术中心要求，能够承担钼的采选、冶金、化工、粉末冶金、压力加工等科技研发项目，同时配套先进的氢气制备系统，配套高技术高附加值钼制品的研制能力。（四）人力资源计划及实现途径 为与上述资源储备及开采计划、产能提升计划及产品技术研发计划相配套，公司计划通过引进人才、内部专业培训和继续教育深造相结合的方式获取、维持和开发公司所需人力资源，特别是符合公司未来发展需要的管理人才、技术人才，最终实现公司技术研发实力达到国内领先水平，以及管理水平、成本控制能力大幅提升的目标。同时公司将逐步完善人事制度，建立符合现代企业制度要求的竞争机制。针对有条件的管理岗位，通过定岗定编定员，实行竞争上岗、双向选择、择优录用的原则。在“公开、公平、竞争、择优”的原则下，实现“管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减、易岗易薪”的运行机制。（五）融资计划及实现途径 公司将充分利用自有资金及银行贷款从事生产运营，公司此次拟公开发行人民币普通股（A股）股票并上市，也是公司融资计划的重要组成部分。如果本次公司股票得以成功发行并上市，一方面本次发行股票所募集资金将大大增强公司的资本和资金实力，降低财务风险，为公司近期发展规划所需的研发投入和项目投资提供资金支持，另一方面公司进入资本市场，开辟了直接融资的渠道，为后续业务发展提供了多样化的融资平台，公司将根据整体发展战略、生产经营情况、财务状况和投资计划，设计最佳的融资方案，灵活选择融资方式，有效控制融资成本，支持公司持续、稳定、健康发展。三、拟定上述计划所依据的假设条件 公司拟定及实现上述计划所依据的假设条件有： 1、我国国民经济持续、快速、稳定、健康发展，国际与地区社会政治经济环境不发生对公司运营产生重大不利影响的变化； 2、本公司所在行业及所处领域的市场处于正常发展状态，没有出现重大市场变化； 3、无其他人力不可抗及不可预见因素造成重大不利影响； 4、本公司各项经营业务所遵循的国家及地方政策、法规无重大改变，国家宏观经济、政治、社会环境处于正常状态； 5、本次公司股票发行取得成功，募集资金及时到位； 6、本公司正常运营，募集资金投入项目按计划实施并取得预期效益。四、实施上述计划将面临的主要困难 公司所在行业是资金、资源密集型行业，同时又与国民经济的产业结构调整紧密相关，具有转型的特征：钼业企业生产经营所需原材料的单位价值较高，没有一定的资金实力，具备规模经济效应的大规模生产难以维系；行业产业链中占据上游矿山资源的企业具有较强的竞争力及盈利水平；随着产业结构升级，纯加工类型的业内企业如果不能满足日益增长的高端需求，则将在激烈竞争的低端市场逐步被淘汰。因而公司实施上述计划面临的主要困难体现在： （一）受限于公司生产经营的特性，为应对日常生产经营的需要，公司负债结构中以短期借款为主，缺乏与提升公司长期竞争力配套的长期资金，因而募集资金中研发资金、项目资金的及时到位对企业发展计划的实现具有关键的作用。（二）公司向上游资源延伸产业链的计划，依赖于公司选矿厂募投项目的顺利实施及相关探矿工作的顺利开展。如探矿、采矿工作遭遇困难，新的矿产资源获取成本加大或不及时，则公司纵向一体化目标的实现将存在较大的不确定性。（三）公司技术研发的资金投入及与之相关的人力资源是公司发展的关键。由于技术研发到实际产业运用通常有较长的期间，且存在研发失败或推进缓慢的风险。公司发展所需要的管理、技术人才的获取也存在一定的不确定性。因而，技术研发的快速推进以及高级技术和管理人员的获取和维持是公司实施上述计划面临的重要困难。 五、上述业务发展计划与现有业务的关系 上述业务发展计划是根据公司主营业务的现状及发展战略，结合行业发展趋势拟定的。其中，资源储备及开采计划与公司已经拥有的探矿及采矿资源紧密相关，建立在对公司已有资源的审慎预估的基础上，公司将逐步提高矿石自给自足的比例，募投项目的实施并不会对公司现有的以外购钼精矿为主的生产经营模式造成大的影响和冲击。产能提升计划与公司目前的主要业务及主要产品焙烧钼精矿、钼铁生产销售相关。公司已经占据了国内相关产品较大的市场份额，在国家对行业进行清理、整合的大好时机下，公司产能的提升将有利于迅速填补中小企业关停并转带来的市场机遇，从而进一步提高公司的市场占有率。产品技术研发计划是公司根据目前市场需求及生产经营需要提出的，部分研发项目是公司在研项目的延伸和发展，是为形成公司业内技术优势，优化产品结构、提升产品附加值及竞争力的必然要求。人力资源计划是基于上述公司发展计划的需要，针对公司已有人力资源及所需人力资源，在获取、维持和开发方面提出的目标和行动计划，是提升产品质量、产品研发及创新能力、提高管理水平的人力资源基础。目前公司的资产负债率水平较高，已经较为充分地运用了银行贷款等债务性融资的财务杠杆，但公司的业务发展需要大量长期资金的支持。通过公开发行股票将为公司长期发展创建优越的融资平台，是公司扩大生产经营规模，提升研发实力，调整产品结构，增强盈利能力的有力保障。总体上，公司的发展规划和投资项目与现有业务具有一致性和延续性。公司现有技术条件、人才储备、管理经验、客户基础和营销网络，是上述计划顺利实施的重要基础。