烟草行业的改革发展与竞争形势课件

,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,Company Name,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,LOGO,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,LOGO,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,LOGO,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,LOGO,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,烟草行业的改革发展与竞争形势,烟草行业的改革发展与竞争形势,目 录,第一部分,中国烟草行业的发展环境,一、经济环境：宏观经济走势对烟草行业的影响,二,、法律环境：控烟框架公约对烟草行业的影响,三、,政策环境：垄断本质易使行业成为众矢之的,四、,竞争环境：国际烟草巨头的困境与觊觎之地,目 录第一部分 中国烟草行业的发展环境一、经济环境：,2,目 录,第,二,部分,行业改革发展历程与转型突破关键,一、前一轮改革历程及取得的主要成效,二,、,行业发展面临的新难题,三、行业改革亟待转型,四、新一轮改革的主要走向,目 录第二部分 行业改革发展历程与转型突破关键一、,3,目 录,第,三,部分,当前的行业竞争形势,一、,当前烟草行业的政策走向,二,、,主要烟草工业企业和品牌的发展状况,三、商业企业营销发展趋势,第,四,部分,红云红河集团的未来发展战略,目 录第三部分 当前的行业竞争形势一、当前烟草行业,4,第一部分,中国烟草行业的发展环境,第一部分中国烟草行业的发展环境,经济环境：宏观经济走势对烟草行业的影响,1,、中国经济快速回升的亮点与代价,2009,中国经济“,V,型反转”,2008,年到,2009,年，中国经济经历了从衰退到高涨的直接过渡，,09,年全年,GDP,增幅,8.7%,。（,2008,年为,9%,）,经济环境：宏观经济走势对烟草行业的影响1、中国经济快速回升的,6,经济环境：宏观经济走势对烟草行业的影响,“,三驾马车”只能“鞭打一马”,为什么？,中央要求“出手要快，出拳要重，措施要准，工作要实” 中央,4,万亿投资；社会固定资产投资,22.5,万亿，增长,30%,；银行新增贷款超过,10,万亿，增长,34%,。 加剧产能过剩 信贷投放畸形，“国进民退”，资金通过各种方式从央企流向房市、股市。,消费拉动：,+4.6%,“三驾马车”对经济的拉动,投资拉动：,+8.0%,进出口拉动：,-3.9%,2009,年,GDP,+8.7%,经济环境：宏观经济走势对烟草行业的影响“三驾马车”只能“鞭打,7,经济环境：宏观经济走势对烟草行业的影响,“烧钱”之后会否“二次探底”？,中央政策有进退维谷之虞,。,2010,年中国,GDP,增速是“坐,8,望,10,” ，不排除中国经济二次探底的可能性，至少是“,N,型上升”。,2010,的中国经济走向,转变经济发展方式,以资源、能源和环境为代价的发展方式已经不能适应中国经济平稳较快增长的要求。,调结构,产业结构调整、城乡结构、区域结构、收入分配结构等。,扩内需,调整收入分配格局。“深化垄断行业收入分配制度改革”。,经济环境：宏观经济走势对烟草行业的影响“烧钱”之后会否“二次,8,经济环境：宏观经济走势对烟草行业的影响,2,、宏观经济对烟草行业的影响,从烟草行业卷烟销售收入、税利和,GDP,总量走势的分析中可以看出，三者呈现“完全相关”关系。这种“完全相关”会随着国民收入水平的提高改变为“高度相关”关系。说明宏观经济对烟草行业的影响很大。,经济环境：宏观经济走势对烟草行业的影响2、宏观经济对烟草行业,9,经济环境：宏观经济走势对烟草行业的影响,三大因素影响烟草需求,社会因素、经济因素、政策因素,社会因素对卷烟需求的影响主要体现在规模上,经济因素对卷烟需求的影响主要体现在结构上,GDP,总值、固定资产投资总额、社会消费品零售总额、城镇居民可支配收入、农村居民人均纯收入、城市居民消费支出、农村居民消费支出是主要影响指标。,卷烟指标和宏观经济、社会发展指标的相关性,（,1998-2007,年数据）,相关系数,卷烟销售总额,卷烟销售均价,国内生产总值,0.9948,0.9908,社会商品零售总额,0.9942,0.9929,全国居民收入水平,0.9948,0.9939,全国居民消费水平,0.9906,0.9950,人口城镇化率,0.9827,0.9860,经济环境：宏观经济走势对烟草行业的影响三大因素影响烟草需求,10,经济环境：宏观经济走势对烟草行业的影响,到,2015,年，全国卷烟年消费量将达到,5300,万箱的顶峰，随后消费总量转入平滞或负增长阶段。今后、五六年，至少还有,600-700,万箱的增量空间。,卷烟消费结构将更趋“橄榄型” 。,2009,年全国卷烟单箱含税批发均价为,16134,元，折合每条,65,元左右。预计到,2015,年的“十二五”末期，卷烟单箱含税批发均价将达到,25000,元左右，即每条,100,元左右。届时，零售价,7-8,元,/,包、,10,元,/,包、,20,元,/,包的卷烟必然是主流价位。,经济环境：宏观经济走势对烟草行业的影响到2015年，全国卷烟,11,法律环境：控烟框架公约对烟草行业的影响,1,、,公约,的主要历程,2010,年最后一个季度，将在乌拉圭举行第四次缔约方会议。,2003,年,5,月,21,日，世界卫生组织（,WHO,）的,192,个成员国通过,烟草控制框架公约,（,FCTC,），这是世界卫生组织制定的第一部国际条约。,2005,年,2,月,27,日，条约正式生效。截止目前，已经有,164,个国家批准了,公约,，成为,公约,的缔约国。,2003,年,11,月，中国政府签署,烟草控制框架公约,。,2006,年,1,月,9,日，,公约,在中国生效。,2006,年,2,月，瑞士日内瓦召开第一次缔约方会议，决定设立常设秘书处，指导各缔约方进行烟草控制。,2007,年,6,月，泰国曼谷召开第二次缔约方会议，细化了,公约,第,8,条,防范接触二手烟草烟雾的准则。,2008,年,11,月，南非德班召开第三次缔约方会议，通过了约束烟草的第,13,条实施准则（烟草广告、促销和赞助）,法律环境：控烟框架公约对烟草行业的影响1、公约的主要历程,12,2,、,公约,的重要内容,卷烟包装添加健康警语,世界卫生组织要求缔约国在,公约,生效三年之后，要应用符合,公约,要求的健康警语。中国在,2006,年,1,月,公约,生效，因此,2009,年,1,月开始使用新的健康警语。,基本要求：中英文两组警语轮换使用；警语区域所占面积不应小于其所在面的,30%,；标注焦油含量、烟气烟碱量及烟气一氧化碳量等烟气成分和烟气释放物信息。,法律环境：控烟框架公约对烟草行业的影响,2、公约的重要内容 基本要求：中英文两组警语轮换使用；警,13,相比国外，国产卷烟警语比较温和，执行,公约,要求的最低标准。部分控烟组织认为国产卷烟警语未表明“后果”、字体偏小、在名称中使用误导性、描述型语言。,国外、境外警语示例。,法律环境：控烟框架公约对烟草行业的影响,相比国外，国产卷烟警语比较温和，执行公约要求的最低标准,14,卷烟产品不得使用误导性语言,今后除“精品”、“珍品”和“佳品”三个词汇可以继续使用外，其他词汇如“高级”、“特制”、“特醇”、“特级”、“精选烟叶”、“独特工艺、独特品味”、“尊贵”、“至尊”、“金尊”，以及在烟标或内插卡上的先进技术或专利说明、品牌历史、烟草种植地域优越性说明、所用滤嘴的功能图案和说明等，均不得在卷烟包装标识中使用。,禁,法律环境：控烟框架公约对烟草行业的影响,卷烟产品不得使用误导性语言禁法律环境：控烟框架公约对烟草行业,15,2008,年,11,月份的南非德班会议通过了约束烟草的第,13,条实施准则,“广泛禁止所有的烟草广告、促销和赞助”。重点列举了零售和陈列、自动售烟机、产品包装、因特网销售、品牌延伸和品牌共享、企业社会责任、在娱乐媒体中显示烟草、烟草贸易界内交流、跨国界的广告促销和赞助九大重点项目。,目前，,自动售烟机、因特网销售、烟草贸易界内交流、跨国界的广告促销和赞助,四个项目在中国执行较好，,品牌延伸和品牌共享、在娱乐媒体中显示烟草,处于探索实施阶段，,零售和陈列、产品包装、企业社会责任,三个项目较难实施。,法律环境：控烟框架公约对烟草行业的影响,2008年11月份的南非德班会议通过了约束烟草的第13条实施,16,自动售烟机：,目前国内基本没有自动售烟机。而目前欧盟国家总共还有,100,多万台自动售烟机，美国有,16.6,万台左右，日本,60,万台。,因特网销售：,我国禁止通过因特网销售卷烟，但存在一部分非法设立的销售卷烟的网站，取缔难度不大。,烟草贸易界内交流：,目前国内无论从工商协同营销，以及渠道网络建设方面均符合准则的要求。针对行业内传播渠道的开发可以成为今后一段时间内烟草传播的关注焦点，如业内的刊物、网站等等。,跨国界的广告促销和赞助：,基本没有在境外的烟草广告和赞助。,执行较好,法律环境：控烟框架公约对烟草行业的影响,自动售烟机：目前国内基本没有自动售烟机。而目前欧盟国家总共还,17,品牌延伸和品牌共享,：,当烟草品牌依附于烟草制品时，就会受法规的种种限制，若将品牌进行适当延伸，则可名正言顺地进行推广。如万宝路、登喜路等品牌都延伸了男性服饰产业。,在娱乐媒体中显示烟草,：,禁止在娱乐媒体中通过有价交换显示烟草制品、禁止将烟草产品与娱乐产品相联系、显示有烟草内容的娱乐媒体产品要在开头打出规定的反烟草广告、实行评级或分类制度。,探索实施,法律环境：控烟框架公约对烟草行业的影响,品牌延伸和品牌共享：当烟草品牌依附于烟草制品时，就会受法规的,18,零售和陈列：,完全禁止在销售点，包括固定零售店和摊贩陈列和展示烟草制品，只允许列出制品及价格文本清单并且不含任何促销因素。,产品包装：,包装上只允许黑白两色或两种反差颜色；包装上只有品牌、产品名称、厂家等绝对必要信息，除此之外不应含有任何广告或促销材料。,企业社会责任：,禁止烟草公司宣传任何“具有社会责任”的商业活动，也禁止烟草公司直接或通过其他实体向社区、卫生、福利或环境等组织提供财政或实物捐助。,较难实施,法律环境：控烟框架公约对烟草行业的影响,零售和陈列：完全禁止在销售点，包括固定零售店和摊贩陈列和展示,19,法律环境：控烟框架公约对烟草行业的影响,即将到来的影响,今年全国两会上，部分代表委员提案控烟，包括实行烟草专卖局与烟草公司政企分开；修订中国有关境内卷烟包装标识的规定；提高烟产品价格和消费税税率；制定,全国公共场所禁烟法,；修改,广告法,，加大对烟草广告的约束；慈善机构应拒绝接受烟草捐赠；限制影视剧中的吸烟镜头等。,中国于,2003,年,11,月签署了世卫组织,烟草控制框架公约,。按照要求，中国有义务在,2011,年,1,月实现所有医疗卫生机构、室内工作场所、室内公共场所、公共交通工具,100%,禁烟，全面禁止公众媒体上的烟草广告以及促销和赞助。,法律环境：控烟框架公约对烟草行业的影响即将到来的影响,20,政策环境：垄断本质易使行业成为众矢之的,1,、舆论危机,政策环境：垄断本质易使行业成为众矢之的1、舆论危机,21,政策环境：垄断本质易使行业成为众矢之的,2,、财政增收压力,2009,年,1-11,月全国财政收入,6.34,万亿，支出,5.62,万亿，略有盈余。石油、烟草等垄断企业对平衡财政起到一定作用。,2010,年拟安排全国财政收入,7.39,万亿，支出,8.45,万亿，财政依然吃紧。在这种情况下，不排除国家要求烟草等垄断企业继续加大贡献的可能。,3,、公平正义,社会阶层分化,垄断、暴利、高收入、高价烟,政策环境：垄断本质易使行业成为众矢之的2、财政增收压力 2,22,竞争环境：国际烟草巨头的困境与觊觎之地,1,、中国烟草在国际市场上竞争力严重缺失,中国卷烟消费量占世界比重超过,35%,，烟叶产量占世界比重超过,57%,，,2009,年，中国卷烟出口,71.4,万箱，其中国内企业出口只有,30,万箱，占总销量的比重不足,1%,。,竞争环境：国际烟草巨头的困境与觊觎之地1、中国烟草在国际市场,23,2,、主要国际烟草公司介绍,菲莫国际公司,（,Philip Morris International Inc.,）,2008,年,3,月,28,日，菲莫国际公司正式从奥驰亚集团分离出来，仍是世界规模最大的跨国烟草公司。总部在纽约，,CEO,路易斯,金瑞利。,竞争环境：国际烟草巨头的困境与觊觎之地,核心品牌：万宝路,战略品牌,蓝星,弗吉尼亚丝,切斯特菲尔德,百乐门,2、主要国际烟草公司介绍 竞争环境：国际烟草巨头的困境与觊觎,24,英美烟草公司,（,British American Tobacco,）,英美烟草公司是世界第二大烟草制造商，总部在伦敦，,CEO,保罗,亚当斯。,竞争环境：国际烟草巨头的困境与觊觎之地,四大全球驱动品牌,八大国际性品牌,时尚,库尔,总督,乐富门,金边臣,金叶游戏者,555,彼得史蒂文森,健牌,波迈,好彩,登喜路,英美烟草公司（British American Tobacc,25,日本烟草公司,（,Japan Tobacco Inc.,）,日本烟草公司是世界第三大烟草制造商，总部在东京，,CEO,木村宏。负责国际市场的日烟国际（,JTI,）在瑞士。,竞争环境：国际烟草巨头的困境与觊觎之地,金边臣,骆驼,魅力,乐迪,时运,八大旗舰品牌,GFB,寿百年,Text,柔和七星,云丝顿,日本烟草公司（ Japan Tobacco Inc.）竞争环,26,帝国烟草集团,（,Imperial Tobacco Group PLC,）,帝国烟草集团是世界第四大烟草制造商，总部在英国布里斯托尔，,CEO,加雷斯,戴维斯。旗下著名企业包括原来的德国利是美和西班牙阿塔迪斯。,竞争环境：国际烟草巨头的困境与觊觎之地,五大旗舰品牌,威斯,福尔图纳,大卫杜夫,高卢,茨冈,帝国烟草集团（Imperial Tobacco Group,27,3,、国际烟草巨头遭遇不同困难,2009,年，,菲莫国际,全年销量,1728,万箱，同比下滑,0.7%,；万宝路（含菲莫国际和菲莫美国）销量,857,万箱，蓝星,182,万箱。,英美烟草公司,销量,1448,万箱，同比增长,1%,；“波迈”和“健牌”分别达到,136,万箱和,122,万箱。,日烟国际,销量同比下降,2.5%,；八大“全球旗舰品牌”销量达到,487,万箱。,奥驰亚集团,销量同比下降,11.4%,。,帝国烟草,集团销量同比增长,10%,，但基本是因收购阿塔迪斯带来的刚性增长。,2009,年跨国烟草公司基本上都是在欧盟、北美等市场销量下滑，但在发展中国家和地区获得增长，如菲莫国际的,EEMA,市场（东欧、中东、非洲）、英美的亚太和非洲、中东市场。因此，拥有,3,亿多烟民的中国必然是它们觊觎的目标。,竞争环境：国际烟草巨头的困境与觊觎之地,3、国际烟草巨头遭遇不同困难竞争环境：国际烟草巨头的困境与觊,28,3,、国际烟草巨头遭遇不同困难,2009,年，,菲莫国际,全年销量,1728,万箱，同比下滑,0.7%,；万宝路（含菲莫国际和菲莫美国）销量,857,万箱，蓝星,182,万箱。,英美烟草公司,销量,1448,万箱，同比增长,1%,；“波迈”和“健牌”分别达到,136,万箱和,122,万箱。,日烟国际,销量同比下降,2.5%,；八大“全球旗舰品牌”销量达到,487,万箱。,奥驰亚集团,销量同比下降,11.4%,。,帝国烟草,集团销量同比增长,10%,，但基本是因收购阿塔迪斯带来的刚性增长。,2009,年跨国烟草公司基本上都是在欧盟、北美等市场销量下滑，但在发展中国家和地区获得增长，如菲莫国际的,EEMA,市场（东欧、中东、非洲）、英美的亚太和非洲、中东市场。因此，拥有,3,亿多烟民的中国必然是它们觊觎的目标。,竞争环境：国际烟草巨头的困境与觊觎之地,3、国际烟草巨头遭遇不同困难竞争环境：国际烟草巨头的困境与觊,29,4,、专卖不能永远保护中国烟草,WTO,规格要求市场逐步开放，降低关税。,中美间的贸易摩擦是一个强烈信号,轮胎特保案，针对钢材、汽车配件的反倾销、反补贴调查，进逼人民币升值，谷歌退出事件。,全世界目前只有中国和朝鲜在实行烟草国家专卖。,竞争环境：国际烟草巨头的困境与觊觎之地,4、专卖不能永远保护中国烟草竞争环境：国际烟草巨头的困境与觊,30,第二部分,行业改革发展历程与转型突破关键,第二部分行业改革发展历程与转型突破关键,1,、前一轮改革（,2002-2009,）主要历程,前一轮改革历程及取得的主要成效,理顺,资产,调整,职能,联合,重组,工商,分离,“三大”,品牌,战略,两个,“十多个”,1、前一轮改革（2002-2009）主要历程前一轮改革历程及,32,2,、取得的成效,整体实力显著提升,“十一五”期间卷烟内销量年,均增加,126,万箱，年均增长,3.7%,“十一五”期间卷烟产量年均增加,131,万箱，年均增长,3.9%,前一轮改革历程及取得的主要成效,2、取得的成效前一轮改革历程及取得的主要成效,33,单箱销售均价年均增长,10.6%,。,税利增幅达到,20%,以上,前一轮改革历程及取得的主要成效,单箱销售均价年均增长10.6%。前一轮改革历程及取得的主要成,34,大企业快速成长,2005,年，全国具有法人资格的卷烟工业企业有,44,家，到,2009,年，减少到,30,家；,100,万箱以上产量规模的企业数量从,2005,年的,15,个增加到,2009,年的,19,个。具有独立法人资格的商业企业从,2005,年的,720,家减少到,2009,年的,350,家。,大品牌不断涌现,国产卷烟在产品牌数量从,2005,年的,325,个，减少到,2009,年的,138,个；规格从,1292,个减少到,869,个；平均单品牌产量从,12,万箱增长到,33,万箱；产量,100,万箱以上品牌数量从,2005,年的,5,个，增加到,2009,年的,12,个；前,10,个品牌产量集中度从,2005,年的,26.4%,提高到,2009,年的,38.2%,。有,21,个品牌批发销售额超过,100,亿元，其中，,1,个超过,500,亿元，,6,个超过,300,亿元，,7,个超过,200,亿元。,前一轮改革历程及取得的主要成效,大企业快速成长前一轮改革历程及取得的主要成效,35,1,、产能过剩问题,全国卷烟生产企业的卷烟综合生产能力更是在,6000,万箱以上。,解决途径：,组建大规模的地区性工业集团，从松散型的参股、持股向绝对控股、吸收兼并转变。,商业企业可以探索打破现有的划区而治的格局，以多元化产权改革为纽带实现地区性的集团化联合。,行业发展面临的新难题,1、产能过剩问题行业发展面临的新难题,36,2,、资源配置问题,新增计划在一、二线企业中基本上对半分摊，并没有完全体现出扶优扶强。,定向整合动力在减弱，难度在加大。,行业发展面临的新难题,3,、发展方式问题,多年来持续增长的原因，外部主要靠宏观经济所主导的销量和结构的增长，内部主要靠推进行业改革，加强市场控制，加大资源投入。,市场经营正趋于规范，依靠加强市场控制难以再挖掘更大空间，而随着市场增长空间的缩小，市场资源和物质资源的投入也将减少。,2、资源配置问题行业发展面临的新难题3、发展方式问题,37,4,、市场导向问题,订单供货、工商协同营销难以推进，需求不能对计划产生本质作用。,5,、空间拓展问题,国内卷烟销量和结构的空间越来越小，开拓国际市场没有大的进展。,行业发展面临的新难题,4、市场导向问题行业发展面临的新难题,38,中国烟草近年来内部的管理体制改革，目的在于推动外部市场机制的建立。中国烟草的改革，也应当从内部引向外部。,“十五”、“十一五”期间行业发展基本方针,“,做精做强主业，保持平稳发展”,； 战略任务,“,深化改革、推动重组，走向联合，共同发展”,。 当前和今后一个时期的基本方针和战略任务,“,卷烟上水平”,。,“卷烟上水平”的提出，标志新一轮改革的开始，将同“工商分离”一样，成为行业改革的一个里程碑。,以“大”为标准的目标已经达成，以“强”为目标的竞争即将拉开序幕！,行业改革亟待转型,中国烟草近年来内部的管理体制改革，目的在于推动外部市场机制的,39,内部改革,1,、品牌升上去,定位大师,艾里斯,“品牌唯有聚焦才有力量”,。,将具竞争力的品牌从企业品牌上升为国家品牌，举全行业之力从资源、市场、技术、形象上加以支持，帮助这些品牌突破发展瓶颈快速成长,。,在当前品牌、市场、消费取向格局基本成型的现实下，,行业政策中不应当鼓励“异军突起”的导向。,河南中烟：帝豪还是黄金叶？,山东中烟：壹枝笔还是泰山？,广西中烟：真龙还是双喜？,新一轮改革的主要走向,内部改革新一轮改革的主要走向,40,2,、计划放下去,改革现有的卷烟交易方式，使订单对计划发生作用。应当逐步推行计划分配的逆向操作，即以市场需求配置计划，向订单生产、订单供货延伸，保证真实市场需求下的品牌扩张不会受制于计划。,3,、工业收起来,在总公司的控股下，由各省份以股份制形式形成几个大的烟草集团，实现产业合理布局。,联合重组要从参股、持股向核心企业绝对控股、吸收合并转变，使核心企业能够主导跨省联合重组向纵深推进,。,新一轮改革的主要走向,2、计划放下去新一轮改革的主要走向,41,4,、商业合一合,烟草商业企业也应打破现有的划区而治的格局，以多元化产权改革为纽带实现地区性的集团化联合，成立以经济区划为中心的大公司模式。,建立大区域物流配送体系，实现经济区划内的营销网、专卖网、客服网、物流网、信息网、专卖网全面对接,。,5,、政企分离开,将烟草专卖局和烟草公司进行职能拆分，烟草专卖局作为专卖法的执法部门，负责对市场经营活动进行监管；而烟草公司进而向专门化和专业化的经营实体转化。,新一轮改革的主要走向,4、商业合一合新一轮改革的主要走向,42,外部改革,1,、,推动财税体制改革,思路,一：,将烟草消费税和增值税从地方财政基数和增收返还中扣除，以某一年为基础年，重新确定中央对地方税收的返还基数，使地方财政与烟草税收基本脱离。,思路二：,将烟草消费税从目前的中央税种改为中央与地方共享税种，在生产环节征收的卷烟消费税划归中央财政，在销售环节征收卷烟消费税划归地方财政。,新一轮改革的主要走向,外部改革新一轮改革的主要走向,43,2,、推进实体化运作，改制上市,上市不在于解决资金问题，而在于建立责权明确、相互独立、相互制约的,立体监管,。,思路一：拿出优质资产先上市。一些专业化、集团化的公司可以先上市。,思路二：整体改制，,“拆分股份制改制上市国际化”,。,上市可以使我国烟草企业更好地发挥整体优势，形成合力，建立一整套符合国际管理的、全新的市场激励和约束机制，建立规范科学的公司治理，将中国烟草变成真正的、独立的国际市场经济主体，去应对更加强大的来自国际市场的挑战。,新一轮改革的主要走向,2、推进实体化运作，改制上市新一轮改革的主要走向,44,第三部分,当前的行业竞争形势,第三部分当前的行业竞争形势,1,、卷烟上水平,一个核心，四大支撑。,当前烟草行业的政策走向,品牌发展上水平,原料保障,上水平,技术创新,上水平,市场营销,上水平,基础管理,上水平,1、卷烟上水平当前烟草行业的政策走向品牌发展上水平原料保障技,46,品牌发展上水平,以提高中国烟草整体竞争实力为目标，做大重点骨干品牌规模，降低卷烟产品危害，积极实施提质增效，提升品牌质量和价值；,原料保障上水平,以满足重点骨干品牌发展需求为导向，实现“三化”目标，即原料供应基地化、烟叶品质特色化、生产方式现代化；,技术创新上水平,以提高自主创新能力为核心，努力在关键技术上取得重大突破、在高素质人才培养上取得新的成效、在激发科技人员创新热情上取得明显进步；,市场营销上水平,以提高培育品牌能力为重点，增强卷烟流通企业服务意识、营造公平竞争的市场环境，把品牌培育作为第一要务、全面提高培育品牌水平，全面建设现代卷烟流通、促进零售客户经营稳定和水平提升；,基础管理上水平,以加强全面预算管理、扎实推进质量管理体系贯标、工商企业对标工作和创建优秀基层单位活动为抓手，促进基础管理水平全面提升。,当前烟草行业的政策走向,品牌发展上水平以提高中国烟草整体竞争实力为目标，做大重点,47,2,、“,532,”、“,461,”目标,532,发展目标,“争取用五年或更长一段时间，着力培育,2,个年产量在,500,万箱、,3,个,300,万箱、,5,个,200,万箱以上，定位清晰、风格特色突出的知名品牌，并且在国际市场要有所突破”,。,461,发展目标,“着力提升品牌价值，争取到,2015,年，培育,12,个销售收入超过,400,亿元的品牌，其中,6,个超过,600,亿元、,1,个超过,1000,亿元”。,“大品牌”的发展目标从过去单纯追求“规模型”调整深化为追求“价值规模型”，是行业在认识品牌发展战略上的一次新的跨越,。,当前烟草行业的政策走向,2、“532”、“461”目标当前烟草行业的政策走向,48,最有希望进入“,532,”阵营的品牌,500,万箱品牌,2,个红塔山、白沙,300,万箱品牌,3,个红河、双喜、黄果树,200,万箱品牌,5,个云烟、利群、黄山、七匹狼、娇子,最有希望进入“,532,”阵营的品牌,400,亿品牌,13,个中华、芙蓉王、玉溪、利群、红塔山、云烟、黄鹤楼、白沙、双喜、红河、黄山、南京、七匹狼,600,亿品牌,6,个云烟、玉溪、红塔山、白沙、利群、黄鹤楼,1000,亿品牌,2,个中华、芙蓉王,到“十二五”末期，“,532,”品牌在规模上将占据届时,5300,万箱市场容量的,2/3,或更多，“,461,”品牌在销售额上也将占据届时,1,万多亿元卷烟销售额中的,2/3,或更多。,当前烟草行业的政策走向,最有希望进入“532”阵营的品牌当前烟草行业的政策走向,49,3,、,烟草专卖法和烟草专卖行政处罚程序规定修改,主要动因是烟草专卖法引用或者涉及到的刑法和治安管理处罚条例的内容发生了变化，消除法律间规定相互冲突。,当前烟草行业的政策走向,3、烟草专卖法和烟草专卖行政处罚程序规定修改当前烟草,50,1,、红塔集团,发展迈上新台阶,红塔集团是,2009,年全国烟草工业企业中销量同比增加最多的企业。,玉溪、红塔山分别迈上,50,万箱，,200,万箱台阶意义重大。,2009,年集团产品在,31,个省区实现商业销量同比增长，仅在吉林和宁夏出现下降。,“十二五”期间的“,5515,”战略。,主要烟草工业企业和品牌的发展状况,2009,年基本状况,品牌规模,445.8,万箱,+10.2%,实现税利,332.9,亿元,+10.5%,玉溪,52.3,万箱,+29.1%,红塔山,213.5,万箱,+29.3%,红梅,172.7,万箱,-10.1%,1、红塔集团发展迈上新台阶主要烟草工业企业和品牌的发展状,51,玉溪是,09,年一类烟中增长率最高的品牌，规模在一类烟中排名第三。,更加注重错层发展的策略，稳步向上延伸结构。,09,年推出批发价,340,元,/,条的玉溪（软和谐），今年将推出,270,元,/,条的玉溪（硬融合）。,玉溪的问题是重心偏低，以软玉溪为主，,250,元,/,条,以下价位产品占据,95%,以上的销售份额。,玉溪今后的重点是提升,400,元,/,条以上产品的销售。,四川是玉溪最重要的市场，今年销量将突破,8,万箱。,玉溪品牌,2010,年的销售计划将达到,63,万箱，,今后,每年保证,10,万箱的增长速度。,玉溪,主要烟草工业企业和品牌的发展状况,玉溪是09年一类烟中增长率最高的品牌，规模在一类烟中排名第三,52,初步形成以,“,经典路线,”,为主，,“,国际路线,”,为辅，特色产品为补充的品牌发展特色,。,红塔山在做稳,7,元价位的经典,1956,同时，尽力向,10,元价位延伸，目前,10,元价位产品已占到红塔山总量的,24%,，全年达到,51,万箱水平。在此情况下，对,7,元价位产品的适度控制在所必然。,四川,也是红塔山销量最大的省份。,批发价,135,元,/,条的红塔山（经典,150,）已经上市，将填补红塔在二类烟上的空白，今年还将在二类烟上推新品。批发价,88,元的红塔山（硬国际,100,）主打年轻、时尚路线。,红塔山,主要烟草工业企业和品牌的发展状况,初步形成以“经典路线”为主，“国际路线”为辅，特色产品为补充,53,2,、上海烟草集团,产销平稳增长，竞争压力加大,09,年率先实施调整，减少主导产品的投放，维持了今年较好开局。,2010,年计划内销,256,万箱，中华计划内销,58,万箱，红双喜,77.5,万箱，中南海,37.7,万箱。,当前工作重点是建立围绕中华品牌的“三维五率”精准营销模式；到“十二五”末期，实现中华“百万千亿”目标。,主要烟草工业企业和品牌的发展状况,2009,年基本状况,品牌规模,251,万箱,+4.8%,实现税利,399.4,亿元,+20.1%,中华,53.3,万箱,+11.71%,红双喜,73.5,万箱,+10.9%,中南海,36.2,万箱,+7.91%,2、上海烟草集团产销平稳增长，竞争压力加大主要烟草工业企,54,近年来中华品牌的销售呈现几大特点：硬中华从礼品变为商品；竞争地位从“独大”变为“老大”，销售从“计划”向“市场”转变。,中华今后发展将坚持“价值驱动型”品牌路线，将产品定位为四类：主销规格（软、硬中华）、第二梯队（中华,5000,、,10mg,中华）、形象规格（,800-1000,、,1200-1500,的新产品）、利基市场（全开式、低焦油中华）。,从,2010,年开始每年销量增长,5,万箱；逐步提高软中华的销售比重，从现在的,32%,逐步提高到,37%,；,大力实施精准营销，,在全国市场完成,1,万个零售终端上中华品牌的陈列,。,中华,主要烟草工业企业和品牌的发展状况,近年来中华品牌的销售呈现几大特点：硬中华从礼品变为商品；竞争,55,3,、湖南中烟,着力结构调整，确保品牌大发展,09,年湖南中烟坚持,“做强芙蓉王蓝系列，做大白沙精品类”的发展主线,，成功实施了结构调整，,“百万箱精品白沙”和“芙蓉王全年增量达到,10,万箱以上”两个目标圆满实现。,2010,年目标品牌规模,424.2,万箱，力争,432.5,万箱。,“,芙蓉王,”,销量,77,万箱，力争,80,万箱；“蓝色系列”力争,13,万箱。,“,白沙,”,品牌规模,280,万箱，其中精品类销量,120,万箱，力争,130,万箱；尚品系列,5,万箱。,主要烟草工业企业和品牌的发展状况,2009,年基本状况,品牌规模,398.7,万箱,+4.3%,实现税利,360.1,亿元,+10.1%,芙蓉王,64.9,万箱,+16.26%,白沙,265.3,万箱,+7.3%,3、湖南中烟着力结构调整，确保品牌大发展主要烟草工业企业,56,创牌,15,年来，,形成了“稳定、调整、提高再稳定、再调整、再提高”这样一个周而复始的持续发展过程。,发展策略,“平衡核心市场、维持优势市场、强化重点市场”,。,芙蓉王现存问题是硬芙蓉王压力较大，软蓝、蔚蓝星空等规格发展偏慢，因此今年又推出零售价,400,元,/,条的芙蓉王（软金）。,芙蓉王计划今后每年增加,10,万箱，到,2012,年实现品牌规模,100,万箱，再经过,5,年或更长时间，实现品牌规模,150,万箱。,今年将在,40,个重点城市每个建设百家形象零售终端。,芙蓉王,主要烟草工业企业和品牌的发展状况,创牌15年来，形成了“稳定、调整、提高再稳定、再调整、再,57,白沙品牌已形成了“软硬系列”、“香槟系列”、“精品系列”、“鹤系列”、“尚品系列”、“和系列”六个不同的品系,，,形成了和文化、鹤文化、飞翔文化“三位一体”的品牌文化体系,。,通过定向整合，尽量将中低档白沙放到省外生产，集中资源发展“精品类”白沙，,2010,年要达到,120,万箱以上销量。,推出二类烟新品“尚品”系列，抢占二类烟市场。,到,2010,年，白沙规模要突破,300,万箱，到,2015,年达到,500,万箱。,白沙,主要烟草工业企业和品牌的发展状况,白沙品牌已形成了“软硬系列”、“香槟系列”、“精品系列”、“,58,4,、湖北中烟,夯实基础，调整提升,09,年，黄鹤楼主要工作是夯实品牌底部较低规格的市场基础，扩大品牌的销售规模、提升影响力，并通过错位投放实现了品牌的积极扩张；红金龙积极进军二类烟和高三类烟，着力于推进,60-100,元,/,条的销售规模，提升了产品的结构重心。,湖北中烟与黑龙江烟草工业有限责任公司以单向持股模式跨省联合重组，将有效解决其计划资源的问题。新公司中，中烟实业持股,65%,，湖北中烟持股,35%,。,。,主要烟草工业企业和品牌的发展状况,2009,年基本状况,品牌规模,280.2,万箱,+11.3%,实现税利,175.8,亿元,+18.5%,黄鹤楼,47.7,万箱,+32.6%,红金龙,221.7,万箱,+10.9%,4、湖北中烟夯实基础，调整提升主要烟草工业企业和品牌的发,59,黄鹤楼当前共有,16,个主销规格，分布在零售价,150-1000,元的价位。,主导规格增长呈现“两头快，中间慢”的态势，主流价位增长优势明显。,同价位区域实现错位投放，趋势均衡化。,零售价,150-170,元,/,条的金砂系列、,200-240,元的雅香系列、,300-600,元的论道系列均将目标市场锁定在湖北省以外的地区，实现了省内、省外市场同价位不同产品错位投放的态势。,黄鹤楼继续推行“试销”策略，问道、品道、感恩、忆恩、圆梦、信天游等多个规格在全国试销，新产品几乎都是低焦油产品，极力塑造其淡雅香型的品类特征。,以目前发展速度，黄鹤楼能在,2012,年冲击,100,万箱。,黄鹤楼,主要烟草工业企业和品牌的发展状况,黄鹤楼当前共有16个主销规格，分布在零售价150-1000元,60,5,、浙江中烟,东稳西进，内补外拓,“东稳西进”：稳定东部市场的同时，以甘肃和四川为突破口，以定向开发和联合重组为契机，加强对西部市场的重点开拓，在甘肃、四川、重庆、陕西、云南、贵州获得较大增长。,“内补外拓”：省内市场着重推进,10,元档次大红鹰的销售，省外重点加强,250,元,/,条以上利群的培育。,2010,年,产销规模总量确保,210,万箱，力争突破,215,万箱；“利群”,实现百万箱目标。,主要烟草工业企业和品牌的发展状况,2009,年基本状况,品牌规模,200.8,万箱,+10.7%,实现税利,194.3,亿元,+10.3%,利群,85.2,万箱,+26.6%,大红鹰,20.9,万箱,+43.4%,雄狮,81.4,万箱,+11.8%,5、浙江中烟东稳西进，内补外拓主要烟草工业企业和品牌的发,61,从,2004,年以来，利群保持了较快发展，目前利群在一类烟中位居第五，二类烟中位居第一，品牌市值位居第六。,2010,年,要力争,250,元及以上规格总销量突破,8,万箱,；,“利群”省外销量要确保,46,万箱，力争,48,万箱。,将开发,600-800,元利群新产品，以及“双,8,、双,5,、双,3,”的系列低焦油产品。,利群目前的问题主要有三个：一是二类利群从具有先发优势变为被集中攻击的对象；二是高端规格对省内市场依赖强；三是计划资源和原料资源的制约比较突出。,利群,主要烟草工业企业和品牌的发展状况,从2004年以来，利群保持了较快发展，目前利群在一类烟中位居,62,6,、川渝中烟,夯实根据地蓄势待发 善用政策加速出川,09,年川渝中烟提出“新川渝、新烟草”的发展定位和“做强娇子，做大天下秀，做精龙凤呈祥，打造国产雪茄第一品牌”的品牌发展战略，加大品牌整合，娇子和龙凤呈祥的比重都提升了,6,个百分点。,在商业支持下，川渝中烟夯实省内市场基础，重点提升结构，以娇子为主加大省外拓展，娇子在全国,27,个省份销量增长，但销售结构偏低。,2010,年川渝自产卷烟数量将继续下降，定向整合规模将扩大，发展继续向娇子集聚。,主要烟草工业企业和品牌的发展状况,2009,年基本状况,品牌规模,215.8,万箱,-1.0%,实现税利,156.6,亿元,+16.7%,娇子,51.3,万箱,+31.0%,龙凤呈祥,32.5,万箱,+74.4%,天下秀,67.8,万箱,-12.4%,6、川渝中烟夯实根据地蓄势待发 善用政策加速出川主要烟草,63,09,年提出“百万箱娇子工程”，娇子品牌持续快速增长，迈上,50,万箱台阶，增幅超过,30%,。,存在的问题是规格数量过多，特别是三类烟上多个规格价位重复，削弱了品牌形象和价值主张。,一类规格发展缓慢，转而在二类烟市场谋求突破，娇子多个二类烟规格提质改造后销量快速增长。,娇子,主要烟草工业企业和品牌的发展状况,09年提出“百万箱娇子工程”，娇子品牌持续快速增长，迈上50,64,传统的烟草商业企业营销观念正面临挑战：,大众化市场正在分裂成细分市场、微观市场；,工商共同肩负品牌培育职责，之间的界限越来越模糊；,顾客多种形式的购买正在取代单一的购买方式；,消费者生活形态及价值取向的转变；,让利促销和实物奖励正在冲击产品的忠诚度；,传统的广告媒体的影响在减少且实施难度日益增加；,因特网及其它电子媒体的诞生，网络一代对网络的依赖；,宏观经济的不稳定性及市场的多变性等,商业企业营销发展趋势,传统的烟草商业企业营销观念正面临挑战：商业企业营销发展趋势,65,交易营销,关系营销,交易营销,关系营销,着眼于单一的,销售,以产品,效能,为核心,着眼于,短期,效益,不太重视,客户服务,对客户的,承诺,相当,有限,质量问题被看成主要是一个,生产问题,强调拥有,客户,以产品或服务给顾客所能带来的,利益,为核心,重视,长期,效益,高度重视,顾客服务,质量问题是各个部门的,共同责任,强调以市场为导向，把,服务与质量,有机地结合起来，着眼于赢得顾客，拥有顾客,商业企业营销发展趋势,交易营销关系营销交易营销关系营销着眼于单一的销售强调拥有客,66,为顾客创造更多的产品,为产品创造更多的顾客,客户的经济,效能系统,为购买产品与服务支付的货币,产品的使用费用，存储费用和处置费用,购买时所花费的时间，为熟悉使用方法花费的时间,在整个过程中必须承受和付出的困扰,产品,客户经济系统,产品的延伸与扩展,产品本身,商业企业营销发展趋势,为顾客创造更多的产品为产品创造更多的顾客客户的经济为购买,67,以利润为中心的被动营销,以客户为中心的主动营销,被动营销,主动营销,市场份额,顾客份额,利润导向,价值导向,产品中心,客户中心,直线思维,系统思维,商业企业营销发展趋势,以利润为中心的被动营销以客户为中心的主动营销被动营销主动营,68,制造产品,销售产品,制造形象,找个好渠道,大量的广告促销,制造价值,建立以客户为中心的营销模式,全面经营市场,产品经济时代,营销经济时代,知识经济时代,商业企业营销发展趋势,制造产品制造形象制造价值产品经济时代营销经济时代知,69,企业的获利方式,营销最重要的,4,个要素：,4P,（产品,Product,、价格,Price,、渠道,Place,、促销,Promotion,），决定烟草营销中渠道是最重要的。,产品,渠道,服务,客户,供应,促销,售后,以产品为核心,以价格为核心,以促销为核心,以渠道为核心,要求核心技术和快速的产品更新升级能力，与卷烟特性不符合。,受到烟草控制政策和法规的制约，难以实施。,导致价格战，在同价同档同差率的价格管理政策后走入死胡同。,基于体制保障的商业主体和终端网络。这是最大的资源所在。,商业企业营销发展趋势,企业的获利方式产品渠道服务客户供应促销售后以产品为核心以价格,70,烟草网建工作的重点已经从批发环节治理转移到零售终端环节的维护上来，烟草营销体系也从被动营销向主动营销转变，从“以我为中心”向“以客户为中心”转变。,营销体系的重心在不断下移：过去强调渠道，营销重心是面向批发；现在强调终端，营销重心是服务零售户；未来则要工、商、零一体共同面对消费者。这是中国烟草营销体系与国际接轨的必然发展趋势。,商业企业营销发展趋势,烟草网建工作的重点已经从批发环节治理转移到零售终端环节的维护,71,商业企业营销转型的三个重点,1,、工商协同营销,当前渠道最重要。商业企业的网建、订单组织货源，都是在锻炼、培养和提高商业作为渠道主体的渠道营销能力。,工业企业要把商业作为“本土”资源加以利用，认真思考和加强与“本土”力量的协作能力。竞争导向不是在为争夺渠道和终端去竞争，而是把工业的资源更多集中在品牌和产品的创新、集中精力做好生产和供应。,商业企业营销发展趋势,商业企业营销转型的三个重点商业企业营销发展趋势,72,做好协同营销工作的突破点,从客户经理中设立专门的品牌经理。一个品牌经理负责几个品牌或一两家工业企业，涵盖从需求预测、市场调研、品牌策划、品牌维护等工作，对所负责的品牌实行“管家、保姆式服务”。,积极推进网上订货，利用网络的强大展示功能加强工商一体对零售终端的协同。,真正营造公开、公平、公正的市场环境，尤其要在终端资源的利用上做到公平。只有这样，工业企业才放心把品牌交到商业的手中。“放心”是工商企业能否真协同的关键。,商业企业营销发展趋势,做好协同营销工作的突破点 商业企业营销发展趋势,73,国家局对今后工商协同营销的打算,从形式向体制转变，通过建立现代营销体系使协同营销成为行业规范；,以品牌为载体，通过建立品牌模式，把协同营销工作组织起来。,“四个连接”解决了工商企业在协同营销中怎么做的问题，目的已经达到，下一步将探索协同营销深化的问题，开展精准营销。,商业企业营销发展趋势,国家局对今后工商协同营销的打算商业企业营销发展趋势,74,2,、电子商务,网上订货,优势一：使零售户获得订货过程的场景体验，同时系统能进行经营指导。,优势二：开辟了工商的宣传、推广阵地，实现了多方互动。,优势三：搭建了消费者与行业直接沟通的桥梁。,网上配货,网上配货可以有效实现解决三方面的协同,信息协同、订单协同和物流协同。按照“,数据对接、以存定购、滚动配货、综合平衡”,的模式进行运作，,实现“公司不断货、客户不脱销、库存不积压、价格不异动”。,商业企业营销发展趋势,2、电子商务商业企业营销发展趋势,75,3,、商业服务品牌,好的卷烟品牌的发展，需要好的服务品牌去推进，去带动，去优化。,营销需要透过品牌来整合！,商业服务品牌是一种定位,是企业战略的基点，它承载着企业的使命及愿景，体现核心价值观，是企业与市场的连接点；,商业服务品牌是一种导向,是企业发展战略集合的总体指导原则；,商业服务品牌是一种价值,是企业有形资产的无形放大，是整合资源，形成以有形产品为载体，以知识与体验为特质的价值总和；,商业服务品牌是一种识别,是表现一个企业所提供的价值的名称、形象、个性或以上要素的组合；,商业服务品牌是一种效应,是企业与资源之间建立关系，获取持续竞争优势与顾客忠诚的一种磁场效应。,商业企业营销发展趋势,3、商业服务品牌商业企业营销发展趋势,76,第四部分,红云红河集团的未来发展策略,第四部分红云红河集团的未来发展策略,1,、,2009,红云红河集团发展状况,2009,年，在品牌整合、市场布局调整及计划资源限制等三大主要因素的影响下，红云红河集团总体发展态势趋缓。产量,423,万箱，同比增长,2.64%,；调拨销售,423.7,万箱，增长,2.8%,；品牌市场规模,471.3,万箱，同比下降,3.54%,。,品牌整合力度加大。红山茶、石林、香格里拉、茶花四个整合品牌全年减量超过,65,万箱，红山茶整合幅度达,42%,，石林整合幅度达,54%,。,“,2+1,”骨干品牌获得稳定发展。云烟销售,138.7,万箱，同比增长,7.3%,；红河销售,202,万箱，同比增长,16%,；小熊猫销售,26.8,万箱，增长,25%,。,由于品牌置换的原因，,09,年红云红河集团在全国,18,个省份销量下滑，但在潜力市场充分抓住了市场机会获得发展，市场布局调整趋于优化。,红云红河集团的未来发展策略,1、2009红云红河集团发展状况红云红河集团的未来发展策略,78,09,年，云烟商业销量,138.7,万箱，同比增长,7.3%,；实现商业销售收入,386.4,亿元，位居全国品牌第二位；单品牌创税利突破,200,亿元。,结构提升，品牌单箱批发销售收入,2.76,万元，同比增长,2%,；在高端、,200,元,/,条、,100,元,/,条三个主力价位增长良好，印象系列、软珍、紫云的同比增幅都超过,20%,。,2009,年，包括苁蓉的两个整合产品在内，云烟品牌共六个新品相继上市，价位横跨,100,、,120,、,150,、,200,和,400,元,/,条价区，为下一步优化云烟产品线、推动增量提档打下基础。,问题：市场布局还不均衡，在华北和华南市场出现下滑，核心市场和重点市场的战略联动缺乏节点和支撑；云烟一类烟竞争力有所下降。,云烟,红云红河集团的未来发展策略,09年，云烟商业销量138.7万箱，同比增长7.3%；实现商,79,2009,年，红河商业销量,201.96,万箱，同比增长,16%,；实现商业销售收入,254,亿元，位居全国品牌第八位。,结构下挫，甲级系列、,V8,、新品奔腾系列增长，其它规格均大幅下滑；单箱批发均价,1.28,万元，下降,2.6%,；甲级红河占总量比重超过,80%,。,市场需求旺盛，在全国多数省份销量均获得增长，,10,个省份增量过万箱。,问题：红河品牌,88,、,99,系列没有发挥对云烟品牌应有的支撑作用；品牌价值感有所下降；新产品奔腾市场拓展面临一定