销售管理系统课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,PPT,学习交流,*,TIPTOP GP,教育训练,销售管理系统（,AXM,）,讲 师,:,钟丽平,TIPTOP,咨询部,让,ERP,在中国普遍成功,1,PPT,学习交流,一、培训目的,了解系统的效益及功能,1,了解信息收集及整理重点,2,了解系统与现行流程差异,3,了解系统例行作业程序,4,让,ERP,在中国普遍成功,2,PPT,学习交流,二、系统功能及效益简介,让,ERP,在中国普遍成功,产品管理,客户管理,产品价格管理,销售交期管理,订单管理,销售出货管理,销退管理,销售,相关统计分析,系,统,功,能,3,PPT,学习交流,课 程 大 纲,让,ERP,在中国普遍成功,一,.,教育训练目的,二,.,系统功能及效益简介,三,.,纵览销售系统架构,四,.,销售基础资料管理,五,.,日常业务流程管理,六,.,重要查询和报表,4,PPT,学习交流,销售管理,基础资料,订单管理,发货管理,三、纵览销售系统架构,产品管理,客户管理,价格管理,5,PPT,学习交流,三、纵览销售系统架构,应,收,账款系统,销售系统,库存管理系统,物料需求计划,生产管理系统,产品结构系统,料件基本资料,海关合同系统,采购系统,主生产排程,与其它系统关联：,6,PPT,学习交流,课 程 大 纲,让,ERP,在中国普遍成功,一,.,教育训练目的,二,.,系统功能及效益简介,三,.,纵览销售系统架构,四,.,销售基础资料管理,五,.,日常业务流程管理,六,.,重要查询和报表,7,PPT,学习交流,四、销售基础资料管理,销售基础资料维护,产品基础资料维护,客户基础资料维护,产品价格管理基础资料维护,1,2,3,4,8,PPT,学习交流,四、销售基础资料管理,销售基础资料维护,产品基础资料维护,客户基础资料维护,产品价格管理基础资料维护,1,2,3,4,9,PPT,学习交流,收款条件维护作业,(axmi050),销售基础资料维护,1,留置理由码维护作业,(axmi080),销售分类维护作业,(axmi020),10,PPT,学习交流,销售分类维护,供销售订单维护时选取维护，用于分类统计；,(,可在客户资料档中维护缺省值,),axmi221,客户基本档对应下图,11,PPT,学习交流,收款条件维护,备注：应收课程中有更详尽之说明，可参见。,12,PPT,学习交流,留置理由码维护作业,Axmt410,一般订单右,action,留置,会跳至交易资料留置码,13,PPT,学习交流,四、销售基础资料管理,销售基础资料维护,产品基础资料维护,客户基础资料维护,产品价格管理基础资料维护,1,2,3,4,14,PPT,学习交流,产品基础资料维护,2,产品分类维护作业,(axmi110),产品主档维护作业,(axmi121),产品客户维护作业,(axmi150),客户产品维护作业,(axmi151),15,PPT,学习交流,产品分类维护作业,用于设置产品的分类，在产品主档维护时进行指定。产品分类可用于后续的销售统计；另外企业制定销售预测时也可以按产品类别进行维护。,Axmi121,产品主档维护,产品分类码,16,PPT,学习交流,产品基础资料维护,2,产品分类维护作业,(axmi110),产品主档维护作业,(axmi121),产品客户维护作业,(axmi150),客户产品维护作业,(axmi151),17,PPT,学习交流,产品主档资料维护,通常定义为一般产品，若控制某些料件不可销售，如关键部件、未被承认料件等可设定未,0,用于制作,packing list,时带出缺省包装方式及计算总重,MPS,计算时，若某产品定义了预测料号，则按此预测料号作供需之计算,18,PPT,学习交流,产品主档资料维护,人为自行设定，而非实际经营数据回写，主要用于销售分析,若价格条件维护（,axmi060,）中定义为从产品档取价，则维护订单时会取此单价作为订单缺省值,平均售价可通过,“,销售平均单价计算作业,”,（,axmp920,）更新；,最近单价则由销售订单确认时系统自动回写；,19,PPT,学习交流,产品主档资料维护,产品,barcode,生成规则定义，可用于销售出货通知单维护时自动生成产品序号。一般来说条码管理应结合条码设备进行,20,PPT,学习交流,产品基础资料维护,2,产品分类维护作业,(axmi110),产品主档维护作业,(axmi121),产品客户维护作业,(axmi150),客户产品维护作业,(axmi151),21,PPT,学习交流,产品客户维护,保存与不同客户交易时产品的最近售价、数量等信息、订单确认时自动回写。,同时，该最近单价又可能会影响到下次与此客户交易时的订单取价。（销售价格管理部分详述）,可在此设定公司料号对应于各客户的内部料号。在录入订单时可以直接输入客户料号；打印出货单时也可显示出客户料号以给客户亲切之感。,22,PPT,学习交流,产品基础资料维护,2,产品分类维护作业,(axmi110),产品主档维护作业,(axmi121),产品客户维护作业,(axmi150),客户产品维护作业,(axmi151),23,PPT,学习交流,客户产品维护,与产品客户维护功能处理的是同一张表，只是表达的角度转置了而已。,24,PPT,学习交流,四、销售基础资料管理,销售基础资料维护,产品基础资料维护,客户基础资料维护,产品价格管理基础资料维护,1,2,3,4,25,PPT,学习交流,客户类型作业,(axmi210),客户基本资料维护作业,(axmi221),客户基础资料维护,3,26,PPT,学习交流,客户类型维护,设置客户分类的主要目的还是用于销售分析，比如可以按照客户所属行业定义客户类型，这样后续就可以按行业进行销售业绩的结构分析,（在客户基本资料维护时定义对应的客户类型）,27,PPT,学习交流,客户基础资料维护,3,客户类型作业,(axmi210),客户基本资料维护作业,(axmi221),28,PPT,学习交流,客户基本资料维护作业,客户编号可以手工维护也可自动编码生成,运输厂商，可从供应商表选取资料性质为,“,6:,代送商,”,的厂商,1,买受人,2,送货客户,3,收款客户,4,开票客户,29,PPT,学习交流,客户性质,30,PPT,学习交流,客户性质,如：有三家公司是母子公司，当,B0001,向我公司下单，,但是我又出货给,B0002,所以,B0002,就是我的送货客户，,我收款时又是和,B0003,收款，那么我的帐款客户就是,B0003.,31,PPT,学习交流,客户编号可以手工维护也可自动编码生成,运输厂商，可从供应商表选取资料性质为,“,6:,代送商,”,的厂商,1,买受人,2,送货客户,3,收款客户,4,开票客户,若选中，则发货必须要有通知单,若选中，则出货扣帐时会检查是否已做,packing list,若选中，则出货后必须得到客户的签收后才可立应收帐款,若选中，则在出货扣帐时自动生成一笔客户库存的异动记录,指客户常用送货地址，若客户送货地址有多个，则通过右侧菜单,“,其它地址,”,维护,客户基础资料维护,3,32,PPT,学习交流,与付款条件结合用以确定实际帐款到期日,客户基础资料维护,3,若勾选，表示该客户的应收帐款需要进行月末汇兑损益计算,根据实际发生的业务状况由系统自动回写,33,PPT,学习交流,惯用条件的设定极大地简便了订单、出货单录入的工作量,客户基础资料维护,3,34,PPT,学习交流,客户基础资料维护,3,35,PPT,学习交流,信贷条件设置，便于后续接单、发货过程中实现信贷限额管控。,结合,“,信贷检查比率设置,”,一起使用。,关于信用管控，在订单管理流程中作详细介绍,客户基础资料维护,3,36,PPT,学习交流,客户基础资料维护,3,客户状况管理,37,PPT,学习交流,客户状况说明,38,PPT,学习交流,四、销售基础资料管理,销售基础资料维护,产品基础资料维护,客户基础资料维护,产品价格管理基础资料维护,1,2,3,4,39,PPT,学习交流,销售价格条件维护作业,(axmi060),产品价格管理资料维护,4,客户产品折扣维护作业,(axmi540),40,PPT,学习交流,产品价格管理基础资料,销售价格条件维护作业,(axmi060),产品价格管理资料维护,4,客户产品折扣维护作业,(axmi540),41,PPT,学习交流,销售价格条件设置,42,PPT,学习交流,产品价格管理基础资料,销售价格条件维护作业,(axmi060),产品价格管理资料维护,4,客户产品折扣维护作业,(axmi540),43,PPT,学习交流,客户产品折扣维护作业,针对不同的客户销售不同类别的产品，仍可以继续设置一定的折扣。,44,PPT,学习交流,客户基本资料维护作业,针对最终客户，仍可以单独设置一个总的折扣率，在价格表或特卖价格的基础上折上加折,45,PPT,学习交流,课 程 大 纲,让,ERP,在中国普遍成功,一,.,教育训练目的,二,.,系统功能及效益简介,三,.,纵览销售系统架构,四,.,销售基础资料管理,五,.,日常业务流程管理,六,.,重要查询和报表,46,PPT,学习交流,五、日常业务流程管理,订单管理流程,销售出货管理流程,1,2,3,销售退货管理流程,4,销售预测管理流程,47,PPT,学习交流,一般订单维护作业,(axmt410),订单管理流程,2,订单变更维护作业,(axmt800),订单结案作业,(axmp410),48,PPT,学习交流,一般订单维护作业,订单类型,49,PPT,学习交流,订单类型,50,PPT,学习交流,一般订单维护作业,订单类型,订单性质,发生订单变更时，版本自动回写。,各交易条件根据客户表惯用设置带入，可修改,当由于客户要货推迟或信贷检核未通过等原因时订单被留置，被留置订单不可发货。,单价是否含税决定了单身录入时单价含税与否,51,PPT,学习交流,一般订单维护作业,订单类型,订单性质,发生订单变更时，版本自动回写。,取客户档中惯用送货地址，可更改为该客户其它送货地址,52,PPT,学习交流,一般订单维护作业,订单类型,订单性质,发生订单变更时，版本自动回写。,分段立,AR,帐款的依据，便于更加准确开立应收帐款及确认帐龄。,根据实际出货情况自动回写。,根据客户档中的设置自动带出，可修改。,53,PPT,学习交流,一般订单维护作业,订单类型,订单性质,发生订单变更时，版本自动回写。,根据客户主档惯用设置带出，可修改,54,PPT,学习交流,一般订单维护作业,订单类型,订单性质,发生订单变更时，版本自动回写。,根据客户主档惯用设置带出，可修改,若输入客户料号，系统亦可自动转换为公司料号。,根据产品客户档中的设置带出，可修改。,客户要求的交货时间。,生管承诺的可交货日期，不可维护，通过订单排定交期更改（,axmp411,）维护,不可维护，根据实际出货情况回写,55,PPT,学习交流,一般订单维护作业,订单类型,订单性质,发生订单变更时，版本自动回写。,根据客户主档惯用设置带出，可修改,订单可直接抛转请购单或采购单，抛转后自动回写此二栏位。,按照公司价格策略自动带出单价，可修改。为含税或未税价，则根据单头税种确定,海关合同手册号,56,PPT,学习交流,一般订单维护作业,业务员可在发货前对库存作备置动作（预留），库存被备置的部分将不可以被其它订单发货。,57,PPT,学习交流,订单打印,58,PPT,学习交流,订单审核,信贷超限为何仍能审核通过呢？,这是由,销售系统参数,决定的。,59,PPT,学习交流,一般订单维护作业,(axmt410),合约订单管理流程,2,订单变更维护作业,(axmt800),订单结案作业,(axmp410),60,PPT,学习交流,订单变更单维护作业,【,注意,】,（,1,）单头部分的,”,客户,”,、,”,订单类型,”,、,”,订单性质,”,、,”,税种,”,等栏位不可变更。,（,2,）仅可对未结案订单的未发货数量进行变更,61,PPT,学习交流,订单变更单维护作业,若对原订单明细进行调整，则录入（或选择）需要调整的项次；若需要新增项次，则可跳过项次，直接维护新增的料号。,62,PPT,学习交流,订单变更单维护作业,63,PPT,学习交流,一般订单维护作业,(axmt410),订单管理流程,2,订单变更维护作业,(axmt800),订单结案作业,(axmp410),64,PPT,学习交流,订单结案作业,整批结案,针对那些已全部完成发货,（发货数量退货数量）,=,订单数量,的订单项次可自动批次结案；,单个结案,针对那些发货未完全，但已明确不需要继续发货的订单项次。,65,PPT,学习交流,五、日常业务流程管理,订单管理流程,销售出货管理流程,1,2,3,销售退货管理流程,66,PPT,学习交流,可选择,可选择,订单管理流程,出货通知单维护,a,xmt610,INVOICE,维护,axmt500,包装单维护,a,xmt630,出货单维护,a,xm620,出货单签收,axmt628,应收帐款流程,可选择,销售出货管理流程,打印,出货通知单,打印,INVOICE,打印,Packing list,TIPTOP,允许根据订单直接开立出货单。是否必须开立出货通知单可在,“,客户基本资料维护,”,（,axmi221,）中设置。,若业务性质为外销，可以根据出货通知单开立,INVOICE/PACKING LIST,。,OQC,检验,aqct800,根据产品客户档中的设置确定是否需要,OQC,检验。,可选择,根据产品客户档中的设置确定是否需要做出货签收。,67,PPT,学习交流,出货通知单维护作业,(axmt610),INVOICE,维护作业,(axmt500),销售出货管理流程,3,PACKING LIST,维护作业 （,axmt630,）,出货单维护作业,(axmt620),客户签收单维护作业,(axmt628),68,PPT,学习交流,出货通知单维护作业,(axmt610),INVOICE,维护作业,(axmt500),销售出货管理流程,3,PACKING LIST,维护作业 （,axmt630,）,出货单维护作业,(axmt620),客户签收单维护作业,(axmt628),69,PPT,学习交流,出货单维护作业,与应收系统集成,与应收系统集成,可录入通知单号直接将其余内容带出。,70,PPT,学习交流,出货单打印,71,PPT,学习交流,无订单单出货单维护作业,无订单出货的使用时机：,零星或者紧急出货时用。,72,PPT,学习交流,无订单单出货单维护作业,73,PPT,学习交流,五、日常业务流程管理,订单管理流程,销售出货管理流程,1,2,3,销售退货管理流程,74,PPT,学习交流,销售退货管理流程,销退单维护,a,xmt700,销退单确认,a,xmt700-Y,销退单入帐,a,xmt700-S,销退单打印,a,xmr700,换货订单管理,流程,应收帐款管理,流程,视销退方式而定,75,PPT,学习交流,销退单维护作业,五种销退方式,76,PPT,学习交流,五种销退方式说明,作业特点：货物退回，不补换货；产生折让帐款，影响应收；,作业时机：发票已开。,作业特点：货物退回，生成一张新的换货订单；不产生折让帐款，不影响应收；,作业时机：发票已开或未开。,作业特点：货物退回，不补换货；不产生折让帐款，不影响应收；,作业时机：发票未开，或原发票需作废重开。,作业特点：货物退回，不生成换货订单，直接在原订单上重新发货；销退产生折让帐款，影响应收；下次原订单发货时再开发票。,作业时机：发票已开，且不可退回。,作业特点：货物不退回，不补换货；产生折让帐款，影响应收；,作业时机：由于质量问题客户特采、或者客户距离较远所退货物当地销毁。,77,PPT,学习交流,销退单维护作业,若销退方式为,“,不折让要换货再出货,”,，可籍此生成换货订单。,若涉及到货款折让的，可直接在此生成待抵帐款,78,PPT,学习交流,制造通知单维护作业,(asfi500),销售预测管理流程,5,制造通知单转工单作业,(asfp302),79,PPT,学习交流,销售预测管理流程,5,80,PPT,学习交流,销售预测管理流程,5,81,PPT,学习交流,销售预测管理流程,5,何为一条龙：,当我有一配方如下，,A,下有,B C,，,B,下有,DE,，,这时我开工单时，就会开两张工单，,AB,。,82,PPT,学习交流,课 程 大 纲,让,ERP,在中国普遍成功,一,.,教育训练目的,二,.,系统功能及效益简介,三,.,纵览销售系统架构,四,.,销售基础资料管理,五,.,日常业务流程管理,六,.,重要查询和报表,83,PPT,学习交流,六、重要查询和报表,客户资料常用查询报表,产品资料常用查询报表,订单管理常用查询报表,1,2,3,出货管理常用查询报表,4,销售综合分析报表,5,84,PPT,学习交流,六、重要查询和报表,客户资料常用查询报表,产品资料常用查询报表,订单管理常用查询报表,1,2,3,出货管理常用查询报表,4,销售综合分析报表,5,85,PPT,学习交流,客户资料常用查询报表,1,客户未交订单查询（,axmq220,）,客户最近订单查询（,axmq221,）,客户最近出货查询（,axmq230,）,客户应付帐款查询（,axmq240,）,客户信用明细检查（,axmq210,）,86,PPT,学习交流,客户未交订单查询（,axmq220,）,87,PPT,学习交流,客户最近订单查询（,axmq221,）,88,PPT,学习交流,客户最近出货查询（,axmq230,）,89,PPT,学习交流,客户应付帐款查询（,axmq240,）,90,PPT,学习交流,客户信用明细检查（,axmq210,）,91,PPT,学习交流,六、重要查询和报表,客户资料常用查询报表,产品资料常用查询报表,订单管理常用查询报表,1,2,3,出货管理常用查询报表,4,销售综合分析报表,5,92,PPT,学习交流,产品资料常用查询报表,2,料件库存明细数量查询（,aimq400,）,料件供给需求明细查询（,aimq841,）,成品模拟用料打印单阶（,asfr580,）,成品模拟用料打印尾阶（,asfr590,）,产品库存受订明细数量查询（,axmq450,）,93,PPT,学习交流,料件库存明细数量查询,(aimq400),94,PPT,学习交流,料件供给需求明细查询,(aimq841),95,PPT,学习交流,产品库存受订量查询,(axmq450),96,PPT,学习交流,成品模拟用料打印,-,单阶,(asfr580),此为半成品，成品的直接下阶。,97,PPT,学习交流,成品模拟用料打印,-,尾阶,(asfr590),所有的自制件全部展开，体现为原材料的供需情况。,98,PPT,学习交流,六、重要查询和报表,客户资料常用查询报表,产品资料常用查询报表,订单管理常用查询报表,1,2,3,出货管理常用查询报表,4,销售综合分析报表,5,99,PPT,学习交流,订单管理常用查询报表,3,订单追踪查询作业（,axmq200,）,客户订单明细表（,axmr410,）,订单预估毛利明细表（,axmr420,）,100,PPT,学习交流,订单追踪查询作业（,axmq200,）,101,PPT,学习交流,客户订单明细表（,axmr410,）,102,PPT,学习交流,订单预估毛利明细表,(axmr420),103,PPT,学习交流,六、重要查询和报表,客户资料常用查询报表,产品资料常用查询报表,订单管理常用查询报表,1,2,3,出货管理常用查询报表,4,销售综合分析报表,5,104,PPT,学习交流,出货管理常用查询报表,4,订单预计交货表（,axmr430,）,出货明细表（,axmr620,）,出货单发票开立查询（,axmq600,）,出货未开发票明细表（,axmr630,）,出货未转应收明细表（,axmr660,）,105,PPT,学习交流,订单预计交货表（,axmr430,）,106,PPT,学习交流,出货明细表（,axmr620,）,107,PPT,学习交流,出货单发票开立查询,(axmq600),108,PPT,学习交流,出货未开发票明细表,(axmr630),109,PPT,学习交流,出货未转应收明细表,(axmr660),110,PPT,学习交流,六、重要查询和报表,客户资料常用查询报表,产品资料常用查询报表,订单管理常用查询报表,1,2,3,出货管理常用查询报表,4,销售综合分析报表,5,111,PPT,学习交流,销售综合分析报表,5,订单统计表（,axsr110,）,销售金额统计表（,axsr120,）,销货毛利统计表（,axsr130,）,销售排名表（,axsr100,）,两期销售分析表（,axsr200,）,四期销售分析表（,axsr400,）,销售全年度统计表（,axsr500,）,112,PPT,学习交流,订单统计表（,axsr110,）,113,PPT,学习交流,销售金额统计表（,axsr120,）,114,PPT,学习交流,销货毛利统计表（,axsr130,）,115,PPT,学习交流,销售排名表（,axsr100,）,116,PPT,学习交流,两期销售分析表（,axsr200,）,117,PPT,学习交流,四期销售分析表（,axsr400,）,118,PPT,学习交流,销售全年度统计表（,axsr500,）,119,PPT,学习交流,课 程 大 纲 回 顾,让,ERP,在中国普遍成功,一,.,教育训练目的,二,.,系统功能及效益简介,三,.,纵览销售系统架构,四,.,销售基础资料管理,五,.,日常业务流程管理,六,.,重要查询和报表,120,PPT,学习交流,Q & A,121,PPT,学习交流,