招商银行私人银行业务及转介计划方案介绍

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,*,招商银行私人银行业务及转介计划方案介绍,2011,年,4,月,500,万,1000,万钻石客户,50,万,500,万金葵花客户,1000,万,5000,万私人银行客户,5,万以下普通客户,5,万,50,万金卡客户,5000,万以上超高端客户,转介方案介绍,对合作伙伴的奖励,推荐一名金卡客户获,40,元积分奖励,推荐一名金葵花卡客户获,200,元积分奖励,推荐钻石以上客户可参与积分排名获马尔代夫双人定制旅游、价值,1,万元旅游礼券或万宝龙笔。,转介方案介绍,定于,2011,年,0,5,月,1,日至,2011,年,12,月,31,日在分行开展私钻客户转介奖励大赛活动。在活动期间，将对贡献度最高的前,30,名私钻客户给予相应奖励。,转介方案介绍,一、贡献度最高的前,10,位客户可参加“至美,马尔代夫,”,专享体验活动。,转介方案介绍,二、活动积分全行第,11,20,名的客户：获赠价值人民币一万元的尊贵旅行体验礼券；,转介方案介绍,三、活动积分全行第,21,30,名的客户：获赠分行送出的价值人民币,4000,元左右的万宝龙笔一支；,关键点,客户资产积分,客户,2011,年,05,月,1,日至,12,月,31,日在我行的管理总资产（,AUM,）剔除第三方存管市值部分进行折算,月日均每,1000,万元得,10,分,月日均每,100,万元得,1,分，依此类推。将,12,个月的资产积分累加，得出客户的资产分值。,关键点,客户总贡献积分资产折算,+,推荐折算,资产折算积分：,老客户（推荐人）资产积分。,推荐折算积分：,新客户,（被推荐人）,的资产进入我行下个月起，按资产折算标准折半计算成老客户,（推荐人）,的资产积分,新客户持卡后，也可以作为独立的持卡客户，参加资产折算和推荐折算活动。,关键点,老客户（推荐人）及新客户（被推荐人）的要求,老客户（推荐人）,：,须为在我行已持有私人银行卡、钻石卡的现有客户。,新客户（被推荐人）,：,资产需要月日均达到,500,万以上，,并且持相应等级的卡,。,关键点,入围条件,客户总贡献积分达,30,分以上且在活动期间成功申领相应等级的银行卡。如果客户本人资产不达标，但成功推荐客户贡献度高，分行可以酌情予以特殊发卡。,案例分析,我行客户,A,，,2011,年,4,月为我行推荐了新客户,B,，客户,B,为达标的钻石持卡客户，在,8,月份又推荐了新客户,C,，客户,C,为私银持卡客户。,新客户定义：,2011,年,01,月,1,日时点，尚未在我行开立账户或在我行的管理总资产（,AUM,）低于人民币,50,万元的客户。且在活动期间资产达标并成功申领钻石卡或私银卡。,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,合计,客户,B,月日均资产（万元,）,500,600,700,600,600,600,600,600,600,54,资产积分,5,6,7,6,6,6,6,6,6,客户,C,月日均资产（万元）,1000,1100,1200,1200,1200,57,资产积分,10,11,12,12,12,客户,A,月日均资产（万元）,1200,1100,1300,1500,900,1100,1000,1300,1200,1200,1200,1000,195.5,资产积分,12,11,13,15,9,11,10,13,12,12,12,10,折算积分,2.5,3,3.5,3,8,8.5,9,9,9,总贡献积分,12,11,13,17.5,12,14.5,13,21,20.5,21,21,19,注意事项,客户资产状况和推荐人信息等真实性由财富中心与财富管理室共同认定。,分行零售部财富中心每月统计私钻客户推荐情况，每月以快报形式公布竞赛情况和积分排名，并在活动结束时统计获奖名单并核实客户资产状况。,27,谢 谢！,