团险后援工作总结及下半年工作计划

单击此处编辑母版标题样式,建立大后援 关注小细节,让我们的事业更加辉煌,xx,年团险后援工作总结及下半年工作计划,主要内容,上半年主要工作及存在问题,1,2,下半年主要工作思路及措施,4,报表,:,日报、月报；,总公司要求总的日报、周报、月报及各渠道月报、周报,问题：,需要手工计算的地方比较多，报表容易出错，出,报表时间慢,改进：,根据日报数据即版面要求,通过与信息技术部提需,求,核对数据,现在已经开发了日报提取系统,缩短,了日报所需时间,.,工资,/,考核,/,业务员指派,:,工资,1,次,/,月 考核,1,次,/,季度,业务员指派,1,次,/,星期,问题,:,工资调整太随意,(,业绩不良、业绩突出）；考核形,同虚设；存在指派不及时的问题,改进：,工资表形式统一，尊重基本法，尊重考核，指派,更改为,1,次,/,天。,上半年主要工作及存在问题,入司离司手续,:,上半年共完成组织面试,12,次，入司新人,80,人，离司人数,30,人。,问题：,1,、资料审核不严格、人员素质参差不齐；,2,、招聘入司流程简单。,改进：,1,、提高新人素质选拔，具备保险从业资格；,2,、制定招聘入司具体流程，做好与人力资源的沟通与协作。,文件流转,/,问题件：,上半年自发及流转文件约,117,件；分公司内部自行解决的文件,76,件；核保、核赔、保全超权限或系统出现问题需要上报到总公司的问题件有,189,件。,问题：,1,、问题件内容模糊，错字连篇；,2,、公司内部流转文件，在,3,天内解决。需要总公司解决问题，时间进度把控力度小。,3,、问题件的处理人不固定，追踪没有针对性。,改进：,在,it,平台申请权限，监督问题件流转。,上半年主要工作及存在问题,盖章,/,协议存档：,所有网点的协议，自保件的承保、理赔,保全；协议存档。,问题 ：,要求盖章的内容没有写；盖过分公司章的协议后,我们邮寄走后，要求对方盖章后再给我们一套留,存，但鲜有人邮寄回来。,改进：,要求内勤完善工作,系统：,xx,年所有渠道业务通过上线出单，部分直销业务通过,pos,出单。需要建立架构,协议,手续费协议,协议复合,添加单证用户,发放单证,pos,注册（接口配置）,出单,结算,财务缴费,生效,问题：,反复培训，反复出问题，有的是系统问题，,80%,因该是自身操作问题。,改进 ：,要求内勤提高阅读和理解能力,上半年主要工作及存在问题,培训：,上半年分公司共举办面对面培训,6,次，视频培训,4,次。分别对新人、客户经理、内勤、渠道经理进行了不同层次的培训，受训人数约,378,人（有重复）课程涉及产品、操作、研讨、经验分项、启迪心灵、软件操作等多个方面。,问题：,没有形成有代标志性的系统课程，有的课程内容没有深化，形式有待更新。,改进：,通过平台方式加强日常培训，将课程系统化。,风控工作：,上半年按照总、分公司得要求，我们对所有团险工作环节的风险点和控制办法进行了梳理，并上报总公司。对风险管控环节进行了,1,次普查，,1,次抽查和一次事前突击检查。提高了各机构对风控工作的重视。,问题：,大的问题基本上我们通过事后堵漏的办法挖坑埋起来了，一些小的环节望各机构更细心的发现纠正。,改进：,将风控工作作为日常工作。,上半年主要工作及存在问题,会议：,分公司坚持交叉周例会的召开，分析了解市场、给出正确指导意见,;,月经营、季度、半年度、年度总结、特殊事例须召开的工作沟通协调会议,;,以及阶段性工作会议；大小会议共,31,次,.,问题,:,改进,:,业务支持：,对支公司提供业务咨询、大项目支持、,方案及计划书的制作。,问题,:,一些简单的费率、费用问题；简单的计划书制作,改进,:,费率表计算日常险种；通过平台更新计划书模板,上半年主要工作及存在问题,团险简报：,自,5,月份创刊，分公司共出,10,期团险简报，全程追踪五六联动激励方案，并对团险各条线的部分业务精英和展业事迹进行了宣传及经验分项。成为建立团险荣誉体系、追踪激励方案的手段之一。,问题：缺乏简报内容,改进：提倡投稿，反映整个团险面貌。,激励方案的兑现：,元月份团体部激励方案，元月份交叉激励方案，二月份团体部激励方案，二月份交叉激励方案，三月份团体部激励方案，三月份交叉激励方案，,10,年,3,月交叉销售扩充队伍激励方案，,10,年,4,月交叉销售扩充队伍激励方案，,10,年,5,月交叉销售队伍激励方案，保费部做交叉销售,4.5,月激励方案，五六联动团体部激励方案，保费部做交叉销售,6,月激励方案。,问题：主要是农发行业务的特殊性和业务员的特殊性,改进：诚信,上半年主要工作及存在问题,主要内容,上半年主要工作及存在问题,1,2,下半年主要工作思路及措施,4,改进 改善 高效 负责,一、日常工作分工及时间安排：,1,、报表：分公司已经提出需求，开发了团险数据查询系统，提高报表实效。请各机构配合分公司及时核对数据。,2,、工资,/,考核,/,业务员指派,:,统一工资表格式，统一考核表格式。,3,、入司离司手续,:,下半年主要工作思路及措施,4,、文件流转,/,问题件：在,it,平台申请权限，支公司监督问题件流转。,5,、盖章,/,协议存档：在团险平台公布追踪流程。,6,、业务支持：,7,、团险简报：,