XXXX年2月乘用车市场分析

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,上海国立经济文化研究所,46,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,乘用車市場月度報告,201,3,（,2-3,）,本 期 提 示,2,月乘用车产销量分别实现,110.5,万辆和,111.19,万辆，同比分别增长,-12.4,和,-8.34%,1,月乘用车进口数量出现负增长而出口数量呈现较高增速，当月进出口总量分别为,6.76,万辆和,4.74,万辆，同比分别增长,-14.43,和,46.75,2,月乘用车价格环比继续下跌，,10-15,万元以及,20-30,万元车型跌幅较为明显,2,月累计产销量排名前十位厂商的产销份额较上期小幅降低，但与同期相比依然明显提升,预计,3,月销量较,2,月大幅增加，同比增幅亦有明显回升；乘用车市场价格与上月相比继续下降，但跌幅持平或略低,目 录,当月乘用车市场供求状况,对当月供求形势的分析,市场价格变化情况及分析,重点企业集团效益指标,主要厂商产销及份额变化情况,对供求及价格短期走势的判断,附录,1.,当月乘用车市场供求概况,1.1.1,销售情况,2,月共销售（厂商批发数）乘用车,111.19,万辆* ，与上月相比明显降低，同比下降,8.34%,，增幅较上月降低,56,个百分点,；,1-2,月累计销量增长,19.53%,1.1,产销状况,2,月乘用车月销量,资料来源：中国汽车工业协会：,中国汽车工业产销快讯,2013,年各期。,以下图表未经特别注释，数据来源同上。,1.1.2,销量增长,2,月销量同比增长情况,1.1,产销状况,1.1.3,生产情况,2,月乘用车产量为,110.5,万辆，同比下降,12.4,，,1-2,月累计增长,17.76%,2,月乘用车月产量,1.1,产销状况,1.1.4,产量增长,2,月产量同比增长情况,1.1,产销状况,1.1.5,产销环比增长,与上年同期相比，,2,月乘用车销量环比降幅大幅扩大，但主要是由于节假日导致同比基数变化所致,1.1,产销状况,1.2.1,基本型乘用车产销状况,基本型乘用车当月产销分别实现,73.83,万辆和,75,万辆，产销量较上月大幅降低，产销增幅亦呈现负增长，但当月呈现销大于产的格局，供求矛盾进一步缓解,2,月基本型乘用车产销增长情况,1.2,不同类型乘用车增长,1.2.2 MPV,产销状况,2,月,MPV,产销增长情况,1.2,不同类型乘用车增长,当月,MPV,产销量分别实现,7.73,万辆和,7.76,万辆，尽管增幅较上月有所回落，但依然保持了,80%,以上的超高速增长，当月,MPV,保持产大于销的供求格局,当月,SUV,产销量分别为,16.13,万辆和,15.78,万辆，产销量及增幅较上月有明显降低，且出现产大于销的情况,1.2.3 SUV,产销状况,2,月,SUV,产销增长情况,1.2,不同类型乘用车增长,当月交叉型乘用车产销量分别为,12.62,万辆和,12.64,万辆，产销量继续萎缩，同比降幅接近,40%,，是各车型中市场销售形势最差的车型,1.2.4,交叉型乘用车产销状况,2,月交叉型乘用车产销增长情况,1.2,不同类型乘用车增长,1.2.5,各类型乘用车产销累计增长状况,（,1,）从累计产销情况看，,2013,年,1-2,月除交叉型乘用车出现大幅负增长外，其余车型均保持较高增幅，其中,MPV,增幅较上年同期增幅提升,140,个百分点，,SUV,增幅提升也超过,30,个百分点；（,2,）从供求情况看，,1-2,月各类乘用车均实现销大于产的格局，其中以基本型和,MPV,最为明显,1-2,月各类型乘用车产销及增长情况,单位：,1.2,不同类型乘用车增长,类 型,生 产 情 况,销 售 情 况,累计,（万辆）,累计同比,同期累计同比,增幅变动,累计,（万辆）,累计同比,同期累计 同比,增幅变动,基本型,185.39,16.57,-2.19,18.76,193.75,19.18,-4.53,23.71,M P V,18.19,136.22,-4.96,141.18,19.29,145.75,2.32,143.43,S U V,39.76,48.09,14.77,33.32,39.86,50.22,10.11,40.11,交叉型,29.31,-22.76,-8.32,-14.44,30.84,-23.69,-12.47,-11.22,1.3.1,各排量销量增长,1.3,排量结构变化,2,月各排量乘用车销售及其增长情况,（辆，）,与上月相比，,2,月各排量车型销量均保持降低，除,3.0-4.0L,车型环比降幅相对较低外，其余排量车型环比降幅均超过,30%,；与上年同期相比，除,1.0-1.6L,车型保持小幅增长外，其余排量车型均为负增长，其中,1.0L,以下车型同比,i,降低,40%,；与上年累计销量相比，,1-2,月,1.0L,以下和,3.0L,以上车型负增长外，其余排量车型均保持明显增长，其中,1.0-1.6L,增长较快,1.3.1,各排量产量增长,1.3,排量结构变化,2,月各排量乘用车生产及其增长情况,（辆，）,2,月不同排量乘用车产量增长情况见下表：,1.3.3,产销的,排量结构,变动,与上年,1-2,月相比，,1.0L,以下车型产销比重明显降低，,1.6-2.5L,车型比重亦有一定降低，而,1.0-1.6L,车型产销比重则大幅提升,1.3,排量结构变化,1-2,月乘用车排量结构变动情况,1.4,需求的价格结构变动,与,1,月相比，,1-2,月,20-30,万元和,10-15,万元车型需求比重有所提升，其余价位车型比重小幅降低；与上年同期相比，,20-30,万元车型需求比重明显降低，,10,万元以下车型亦有所降低，而其余车型比重则有不同程度提升，以,10-20,万元车型较为明显,1.4,需求的价格结构,资料来源：国务院发展研究中心市场经济研究所。,1-2,月乘用车需求价位结构变动情况,1.5,乘用车进出口情况,2013,年,1,月乘用车进口数量继续保持负增长，但降幅继续小幅收窄，出口量增幅保持回升势头。,1,月进口乘用车,6.76,万辆，同比下降,14%,，出口乘用车,4.74,万辆，同比增长,47,1.5,进出口,1,月乘用车进出口情况,2.,对当月供求状况的分析,2.1,乘用车市场供求状况分析,2.,市场分析,导致,2,月产销回落的主要原因是节假日因素，即上年春节在,1,月，而今年春节则出现在,2,月，导致有效工作日减少和同比基数较大。而从日销量来看，剔除节假日因素后，可以看出,2,月销售形势是比较乐观的，日销量同比反而较,1,月有较大幅提升。表明在,2013,年一季度受前期政策透支和退出影响效应在逐步消除，市场也在向潜在增长水平收敛。因此，,1-2,月累计销量增幅,19.53%,也更加客观反应出市场回升的态势。但,2,月产量快速增加导致消化库存的空间收窄，特别是乘联会数据显示社会库存在,2,月再次出现增加，这一点值得市场和企业加以关注,月份,工作日销量,同期工作日销量,日销量同比,月销量同比,1,月,6.16,5.53,11.39,48.68,2月,5.29,4.18,26.56,-8.43,2.2,厂商库存变化情况,2.,市场分析,厂商库存变化情况（中汽协）,从中汽协数据来看，在,1,月厂商库存大幅降低的基础上，由于市场供求形势较好，,2,月厂商库存继续降低，上年供大于求的市场压力继续缓解,2.3,社会库存变化情况,2.,市场分析,社会库存变化情况（乘联会）,根据全国乘联会公布的数据，从市场库存情况看，随着产量的较快回升，,2,月库存再次出现增加的状况,3.,乘用车市场价格变化情况及分析,3.1,乘用车市场综合价格指数变化,3.,价格变化,2,月乘用车整体价格水平较上月继续下跌，但跌幅收窄。当月乘用车市场综合价格指数约为,51.75,*,，较上月下跌,0.14,点,资料来源：国务院发展研究中心市场经济研究所。,*,由于综合价格指数中涉及进出口相关参数，因此当月综合价格指数系按照上月进出口参数估算，下期报告会对该数据进行相应调整,乘用车市场综合价格指数走势,3.2,乘用车市场国产车价格指数变化,3.,价格变化,2,月国产乘用车市场价格指数为,50.83,点，指数较上月下跌,0.16,点,资料来源：国务院发展研究中心市场经济研究所。,国产乘用车价格指数走势,3.3,乘用车市场进口车价格指数变化,3.,价格变化,2,月进口乘用车价格有所回涨，当月进口乘用车价格指数为,74.63,，较上月上涨,0.57,点,资料来源：国务院发展研究中心市场经济研究所。,进口乘用车价格指数走势,3.4,不同价位区间车型价格波动情况,3.,价格变化,与,1,月价格水平相比，,2,月各价位车型价格指数除,15-20,万元及,30,万元以上车型下降外，其余价位车型价格均保持小幅增长,资料来源：国务院发展研究中心市场经济研究所。,2,月各价位国产车型车价波动情况,价 位,当月指数,上月指数,变,化,10,万元以下,50.50,50.69,-0.19,10,15,万元,50.74,51.01,-0.27,15,20,万元,49.64,49.49,0.15,20,30,万元,53.12,53.45,-0.33,30,万元以上,55.18,55.09,0.09,3.5.1,各价位区间车型价格指数变化情况（,1,）,3.,价格变化,资料来源：国务院发展研究中心市场经济研究所。,10,万元以下乘用车价格指数走势,3.5.2,各价位区间车型价格指数变化情况（,2,）,3.,价格变化,资料来源：国务院发展研究中心市场经济研究所。,10,15,万元乘用车价格指数走势,3.5.3,各价位区间车型价格指数变化情况（,3,）,3.,价格变化,资料来源：国务院发展研究中心市场经济研究所。,15,20,万元乘用车价格指数走势,3.5.4,各价位区间车型价格指数变化情况（,4,）,3.,价格变化,资料来源：国务院发展研究中心市场经济研究所。,20,30,万元乘用车价格指数走势,3.5.5,各价位区间车型价格指数变化情况（,5,）,3.,价格变化,资料来源：国务院发展研究中心市场经济研究所。,30,万元以上乘用车价格指数走势,4.,重点汽车企业（集团）效益指标,4.1,重点企业集团效益指标变化情况,4.,效益指标,重点汽车企业集团（公司）,*,效益指标 （亿元，）,时 期,利润总额,业务收入,业务成本,营业费用,当期,同比,当期,同比,当期,同比,当期,同比,2011,年,1,12,月,2321.16,13.16,23447.94,10.17,18774.27,9.81,937.62,5.06,2012,年,1,11,月,2182.51,4.05,21901.49,3.48,17435.84,2.88,898.57,5.84,2012,年,1,12,月,2349.59,-1.24,24076.79,2.75,19241.36,2.66,994.90,6.89,* 根据中国汽车工业协会的抽样企业，重点汽车企业集团（公司）包括北汽、中国长安、华晨、一汽、上汽、吉利、江淮、奇瑞、东南（福建）、厦门金龙、郑州宇通、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪等,17,家企业。,与,2012,年,1,11,月相比，,2012,年全年重点汽车企业集团（公司）主要效益指标较继续回落。利润总额和业务收入累计同比分别增长,-1.24,和,2.75,，其中利润总额增速较上期降低近超过,5,个百分点。与,2011,年相比，利润总额增幅也下降超过,14,个百分点,4.2,重点企业集团利润率变化情况,4.,效益指标,重点企业利润率变动情况,2012,年,1,12,月重点汽车企业集团（公司）利润率较,1,11,月继续降低。当期销售利润率和成本费用利润率分别为,9.76,和,11.01%,，已连续,3,个月下跌，利润率指标也出现低于同期水平的情况（,1-2,月除外）,5.,主要厂商产销及份额变化情况,5.1,主要厂商销,量及份额,5.,产业组织,排 名,厂 商,销 量（辆）,累计市场,占有率,集中度较,同期变化,当月,同比,累计,累计同比,1,上海大众,117046,13.41,277064,29.95,9.78,0.75,2,上海通用,103833,0.73,263677,16.41,9.30,-0.29,3,上汽通用五菱,97843,-19.83,235469,1.17,8.31,-1.55,4,一汽大众,87118,2.07,227756,43.72,8.04,1.33,5,北京现代,69328,17.35,177216,46.38,6.25,1.12,6,长安汽车,65746,38.54,151584,65.83,5.35,1.48,7,东风神龙,39248,15.79,93666,37.27,3.30,0.41,8,东风悦达,36510,2.26,91712,27.89,3.24,0.20,9,比 亚 迪,35293,-14.00,91075,27.99,3.21,0.20,10,吉 利,34477,-5.49,94930,26.65,3.35,0.18,2,月主要乘用车厂商销量及市场份额,5.2,主要厂商产量及份额,2,月主要乘用车厂商产量及集中度,排 名,厂 商,产 量（辆）,累计产量集中度,市场占有率较同期变化,当月,同比,累计,累计同比,1,上海大众,121195,3.77,264586,12.33,9.72,-0.47,2,上汽通用五菱,99161,-17.43,226545,-0.78,8.32,-1.66,3,上海通用,96695,-3.46,250348,31.11,9.20,0.94,4,一汽大众,92713,4.59,227802,45.73,8.37,1.61,5,北京现代,70697,9.95,171304,46.52,6.29,1.23,6,长安汽车,57557,35.59,126259,58.75,4.64,1.20,7,东风悦达,37429,0.67,90130,23.61,3.31,0.15,8,长 城,35923,-0.44,92904,52.76,3.41,0.78,9,东风神龙,35728,4.00,83874,24.18,3.08,0.16,10,比 亚 迪,35514,-9.33,90392,31.53,3.32,0.35,5.,产业组织,5.3,主要厂商销量及份额变化情况,5.,产业组织,1-2,月累计产量排名前十位厂商共生产,164,万辆，生产集中度为,60.24,，较上年同期提高,2,个百分点；前五位厂商共生产,114.06,万辆，集中度为,41.9,，较上年同期提升,1.34,个百分点,1-2,月累计销量排名前十位厂商累计销售,172.54,万辆，市场份额为,60.88,，较同期提高,0.8,个百分点；累计销量前五位厂商共销售,118.12,万辆，市场份额为,41.68,，较上年同期提高,0.69,个百分点,6.,对供求及价格短期走势的判断,6.,对市场的短期预测,6.,短期预测,3,月销量较,2,月有所增加，且同比增速会回升到,10%,左右，价格水平与,2,月相比小幅下跌,需求判断基于：（,1,）宏观经济数据会继续保持相对较高的水平，消费预期继续改善； （,2,）往年,3,月乘用车市场一般是周期性销售高峰时期；（,3,）前期政策影响继续弱化，新增有效需求继续成为车市稳定增长的主要动力，车市逐步回归正常增长；（,4,）厂商对经销商的季度考核。综合以上因素，预计,3,月产销量会较,2,月有所增加，同比增幅会回升至,10%,左右,对价格的判断基于：（,1,）流通环节库存在,2,月有所增加；（,2,）上年库存总量较大，消化库存的压力依然存在；（,3,）新车上市对原有价格体系的影响；因此市场价格水平在,3,月依然会保持下跌格局。但由于（,4,）销量增长导致厂商和经销商降价压力降低；（,5,）走量促销策略的弱化，因此估计虽然车市价格整体将继续保持下降，但降幅不会太大，估计与,2,月持平或略低,附,1,： 全国乘用车联席会的数据,附录,据全国乘用车市场信息联席会公布的数据，,2,月国内广义乘用车产销分别实现,108.58,万辆和,104.05,万辆，同比增长,-12.9,和,-4.7%,，环比分别增长,-33.6%,和,-39.1,当,月分车型销售数据见下表：,车型,销量（万辆）,环比（）,同比（）,轿车,69.43,-40.9,-4.9,MPV,7.91,-33.6,12.8,SUV,14.65,-37.8,17.2,其它（微客）,12.06,-32.8,-27.3,资料来源：全国乘用车市场信息联席会。,附,2,： 当期商用车增长情况,附录,类 型,本月完成,本期累计,环比,同比,累计同比,客 车,23473,61032,-37.50,-18.30,12.82,货 车,173369,421425,-30.11,-28.04,4.57,半挂牵引车,13101,28362,-14.14,-49.69,-28.97,客车非完整车辆,2793,9674,-59.41,-43.17,2.26,货车非完整车辆,29413,64963,-17.27,-36.83,-20.74,2,月商用车产量增长情况,2,月商用车销量增长情况,资料来源：中国汽车工业协会。,类 型,本月完成,本期累计,环比,同比,累计同比,客 车,24166,59523,-31.64,-13.62,8.65,货 车,177381,402892,-21.34,-28.38,-0.48,半挂牵引车,12223,24417,0.28,-52.65,-35.89,客车非完整车辆,3175,10181,-54.69,-36.69,-5.08,货车非完整车辆,25782,54692,-10.83,-45.68,-24.18,附,3,： 钢材价格变化情况,2,月国内钢材市场整体价格环比小幅上涨。当月末钢材综合价格指数为,109.99,点，较上月末上涨,1.71,点；其中板材价格指数为,110.62,点，上涨,1.64,点；在各板材品种中，冷轧薄板价格涨幅相对较大。,当月国际钢材市场钢材综合价格指数为,175,点，比上月上涨,4.2,点；板材价格指数为,165.2,点，上涨,2.8,点,2,月末主要钢材板材品种价格（含税）指数,品,种,规,格,当月末,上月末,指数升跌,（毫米）,价格（元）,指数,价格（元）,指数,中厚板,20,4070,114.04,4004,112.19,1.85,热轧卷板,3,4250,110.73,4214,109.80,0.93,冷轧薄板,1,4893,103.93,4782,101.57,2.36,镀锌板,0.5,5164,99.92,5097,98.63,1.29,资料来源：中国钢铁工业协会。,附录,附,4,：,2013,年部分宏观经济指标,附录,资料来源：国家统计局，中国海关总署，中国物流与采购联合会。,单位：,