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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,河南新飞电器有限公司,营销管理体系咨询,营销管理体系咨询,营销网络建议,今日议程,新飞销售渠道建议,竞争对手渠道概览,上海分公司销售渠道建议,浙江分公司销售渠道建议,竞争对手销售渠道概览,海尔,格力,伊莱克斯,渠道模式,直供零售终端为主,批发为主,兼有零售、批发,前提条件,产品线长，有规模效益,公司有资金实力,市场控制力度强,空调产品对资金的特殊需求,兼有零售、批发,优点,渠道控制力度强,信息反馈及时,品牌宣传力度强,销售成本低,资金利用率高,因地制宜,灵活的采取不同的策略,销售成本相对低,缺点,销售成本高,需要大量的人力管理终端,市场控制力度难,对零售终端的控制难,信息反馈难,兼有零售、批发,海尔分销结构的变化,变化,原因,公司组织结构变化，各地营销中心整合为工贸公司,1984-1997,1997,逐步建立零售为主的销售渠道；,同时也自然形成了一些销售大户,开始在二三级城市建设专卖店,海尔的品牌意识和服务观念,海尔没有刻意依靠扶植大户，但在发展阶段依靠大户迅速铺货,在二三级及以下地区建立自己的零售终端网络，培养品牌忠诚度,充分利用资源，提高效率，工贸公司分担集团营销成本,灵活操作，及时反应市场变换,1998-1999,抑制大户,1998,年海尔销售额的急剧增长价格出现混乱，抑制大户以控制价格,同时保护专卖店的发展，并以专卖店的网络取代大户的网络,2000-,海尔的分销结构一直围绕直接的零售终端，并加强对零售终端的控制而变化。,海尔销售渠道的特点,渠道层级,渠道层级短，以零售为主的销售渠道，直接零售的销售额额约占总销售额的70；,渠道成员,以依靠大商场为零售的主要渠道，通过大商场零售额约占总销售额的,52.2%,；,通过专卖店控制二三级地区的零售，同时建立品牌知名度和品牌忠诚度；,限制大户的销售区域，抑制大户的发展；,与经销商的关系,以品牌知名度及销售现场建设推动及拉动需求，并未注意保护经销商的利益；,价格控制,根据市场需求制定零售价格,倒推出各层级的有限利润空间,防止串货和低价倾销,年终返利成为经销商利润的主要来源,便于厂家控制,.,信息反馈,通过大量的促销员及电脑联网系统及时收集反馈信息。,物流配送,尚未建立中转库的二三级市场会跟根据需求定期送货,海尔的分销体系,海尔,批发,专卖店,专营店,大商场,个体家电经营者,消费者,25%,10%,58%,5%,4%,52.2%,1%,24.3%,17.5%,7.5%,6%,5.8%,1%,超市,1%,1%,1%,3%,海尔的分销体系以零售为主，其中大商场、专卖店和家电个体经营者是零售体系中的主力。,格力分销模式的第一步变迁,格力,经销商,经销商,区域销售公司,格力,一级经销商,终端,终端,终端,终端,成立区域销售公司前，由于各一级经销商内耗，格力为了保持他们的经营热情，通常在年底提供,“,模糊返利,”,确保他们盈利，但这种政策不可能经常使用。,成立区域销售公司通过资产纽带把大家的精力都集中在开拓市场上，向市场要利润,保证市场价格的相对垄断，腾出合理价格空间，根据各地市场特点进行广告、促销等差异性操作,格力,二级经销商,二级经销商,一级经销商,终端,终端,终端,终端,一级经销商,二级经销商,资料来源：格力原经销商、格力员工等,格力分销模式的第二步变迁,格力,经销商,经销商,区域销售公司,格力,一级经销商,终端,终端,终端,终端,格力通过增资扩股不断吸引小的经销商加盟，原则是一县一家，,格力通过稀释股权削弱大经销商的影响力，增强的渠道控制力和稳定性,有的大经销商不满足于当联营公司股东，希望当格力电器的股东,格力,终端,终端,终端,终端,区域销售公司,格力,县级经销商,资料来源：格力原经销商、格力员工等,伊莱克斯北京销售渠道现状分析,伊莱克斯北京目前是通过两种渠道来完成销售任务的。其中，批发业务占80%，零售业务占20%。,伊莱克斯,批发业务,直供业务,鑫伊锐,消费者,20%,80%,40%,中煤秀通,国美,菜百等其他商家,40%,翠薇百货等,北辰,蓝岛,双安,长安,SOGO,西单,100%,郊县,共3万台,伊莱克斯天津销售渠道现状分析,伊莱克斯,批发业务,广和工贸,消费者,正泰实业,国美,其他商家,部分天津市场,100%,唐山,三泰家电,华联,劝业,秦皇岛,64%,20%,共2.5万台,今日议程,新飞销售渠道建议,竞争对手渠道概览,上海分公司销售渠道建议,浙江分公司销售渠道建议,新飞渠道整改总建议,1 必须加强一二级市场零售终端的控制力度，直接参与网点管理，收回品牌渠道和连锁超市,2 深度参与三四级市场的开发,问题回顾：新飞现行渠道的五大主要问题,1 渠道适应性不强,2 渠道的可控性不强,3 渠道透明度低,4 渠道成员界限不明,5 渠道运行效率低,问题一：渠道适应性不强的解决方案,1 分公司经营模式改变：设立两个帐号,2 分公司经理充分授权：年初必须作一个总预算，报总部批,从以下几个方面：,在总部制定的供货价基础上，经总部销售管理部批准分公司可以上下浮动,1,分公司对样机的折价处理权,分公司对滞销机型削价处理的建议权,市场突发情况的处理：竞争者降价对策,将总部销售管理部批准后，销售政策的调整权，如区域内的销售政策,:,扣率返利，付款条件,广告促销等营销费用的支配权,业务员、促销员的直接考核,问题二：渠道可控性不强解决方案,1、把销售奖励从以往单纯的销量考核变为同时考核销售质量,2、把公司的销售政策直接贯彻到零售终端,3、增加新飞与零售商沟通渠道,4、强化对业务员的过程管理，要求他们深度参与终端建设,5、坚决打击窜货乱价，维护市场秩序,问题三：渠道透明度解决方案,1 、一、二级市场引入第三方物流,2、 三、四级市场强化促销员、业务员汇报制度,3 、引入用户档案卡进行管理,4、 通过反馈折扣鼓励零售商及时准确提供信息,问题四：渠道成员界限不明的处理方案：设立特殊政策、产品，获取更大的销量,品牌渠道,连锁超市,渠道成员,特殊政策,特殊产品,专业市场,形象百货商场,一般百货商场,家电专营店,代理商,问题五：渠道运行效率不高的解决方案,上海：重点解决品牌渠道、连锁超市、百货商场以及网点开发不足等运行方面的问题,浙江：重点解决单位网点销量不高的方法，三四级市场提高渠道运行效率的方法,上海市场基本数据介绍,常住人口：1400万,流动人口：300万,区：17个（一级市场）,县：3个（二级市场）,冰箱市场容量：99年：38万；2000年：42万,冰箱每百户家庭拥有台数：103,新飞目前市场占有率：5%左右,新飞目前在上海的零售终端总量：52个（截止到2001年10月底）,新飞目前的代理商：新莲和北翼,数据来源：上海统计年鉴，新华信分析,上海市场对冰箱产品需求的特点,购买方式,所占比例,价格承受度,品牌认知度,购买特征,资料来源：新华信市场调研,新购,40%,更新,40%,二次购买,20%,中、高,中，低,中、低,高,中,中,实用为主,价格适中,节能型,新婚新房必须品,注重品牌,注重造型,一般放置于客厅,以冷藏饮料招待客人为主,造型优美：透明门,上海市场渠道特点：超市和品牌渠道非常发达,超市,：卖得龙2，家乐福4，农工商8，好又多40，乐购7，,大润发3，联华2，易初连花2,品牌渠道,：国美：11家；永乐：10家；华联：6家,专业市场,：上海商务中心,新业态,：伴随家居超市发展的家店超市：如好美家,百货商场,：已经逐步退出家电的主销渠道,家店专营店,：在市区内没有，仅仅局限在周边和郊县地区,现在上海渠道分解图,新飞上海,代理,直供,65%,35%,北翼,新莲,专业市场,百货商场,品牌渠道,超市,市内,郊县,国美,永乐,吉买盛,联华,农工商,大润发,欧尚,27%,20%,10%,2个,1个,1个,3个,2个,5个,10个,3%,5%,60%,10家零售终端,区域品牌渠道,4家华联家店,15%,20%,形象百货,一般百货,7%,20%,8%,12%,代表准备收回直接管理的对象,注,家店专营店,一般百货,3%,4%,代表形式上收回，但仍由代理商负责结算,收回部分渠道成员直接管理后的上海渠道分解图,上海,代理,直供,80%,20%,品牌,渠道,形象,百货,连锁,超市,专业,市场,上海,市区,上海,郊县,35%,10%,3%,32%,8%,12%,一般,百货,商场,一般,百货,商场,家店,专营,店,6%,6%,新飞的渠道改变必须结合各种渠道的发展方向,代理商,百货商店,品牌渠道,专业市场,连锁超市,家电专营店,渠道名称,发展方向,随着厂家的深度参与营销网络的建设，会逐步萎缩,1、 专业化； 2 、高档化； 3 、外包店面,发展迅速：国美年底80家，3年内建到200家,1、 会进一步发展； 2、 连锁化发展,联华：5年内建到6000家；沃尔玛5年内建到60家,在一二级市场受其他渠道的冲击会萎缩；,在三、四级市场会进一步发展,上海的网点覆盖面积和网点数量非常有限,覆盖率高的区所占面积比例：18%,覆盖率低的区所占面积比例： 27%,空白区所占面积比例：55%,现在网点数量：52个,现在业务员的数量：10个（其中4名外聘业务员）,每业务员负责网点数量的底线：15个,上海最少应该拥有的网点数量：150个,待开发网点数量：100个,计算上海应该合理的销量：full potential,销售指标：3万/年,已有网点能够承担的销量：2万,缺口量：1万,可开发网点数量：经销家电的超市数量，未进入的百货商场,对于连锁超市的见解：提高进店率,上海可以进入的连锁超市有,80,家左右，目前已经进入的有,9,个,全国性连锁超市（家乐福，卖德龙）建议新飞总部统一谈判，分公司操作,区域性连锁超市由各分公司策划和操作,区域控制：设立超市专供产品，进入超市的产品只能在各超市内销售，不能窜货到其他渠道,据保守估计，每多进一个超市，将给上海带来每年300台的销量,计算方法一：,新飞现有超市数量：28个,2001年1-8月产生销量：10987台,平均每个超市每个月完成销量：50台,平均每个网点每年完成销量：600台,计算方法二：,新飞利用超市的效率是：1.45,行业平均利用超市的效率是：1,如果新进入的超市按照行业的平均数据计算,新飞的起步销量是：600*1/1.45=413台,计算方法三：,新飞每配备一名促销员的底线是完成每月销量：25台,每年每位促销员完成的底线是：25*12=300台,计算方法四：从线形回归图上看,从超市投入产出比分析得出：必须投放单台毛利为147元以上的产品才能获利,注：固定返利2%按每店每年300台销量估算，超市进货价按照单台1700元估算,台阶返利按40个店每年销售额2000万的1.5%计算,举例：以“好又多”超市单店为例,资料来源：超市推进部,品牌渠道和超市的定价：目标成本法定价（倒推法）,对于品牌渠道（国美）的见解,总部统一谈判，各地分公司操作,买段产品经营：为国美特制B2B产品,在定价中必须预留一部分空间以防止国美的“特殊要求”,建议对策：,国美要求,1 保证国美赢利：8%以上,2 保证在国美经销的产品在市场上是最低的价格：比其他商家低2%,3 半个月以上的信用帐期,4 特价机的价格由国美自行决定,5 其他费用视情况而定：赞助费，电庆费，节日费等,国美投入产出比分析：大投入，大产出,计算方法：某种渠道的产品销售总量/某种业态店铺总量,投入：10%点以上,销量产出：40894/69*3.7/2.19*68=6.8万台,销售额产出6.8*1700=1.16亿,如果按照投入3种特价机型计算：每种机型应该承担的销量是2万台以上，承担的销售额是3千万以上,注：按每台零售平均价格1700元计算销售额产出,对于百货商场的一些见解：主抓形象百货商场,注：可以考虑直接管理的形象百货店有：新世界，浦东百货，上海六百，第一八百伴等,对于上海代理商见解,1 不应该继续在市区内开代理商,代理商应该负责周边地区和二级县城市：如宝山和崇明,严格划分代理商的经销区域，防止窜货,为了避免销量的波动，应该采取逐步过渡的“软着陆”，分阶段的收回原来属于代理商辐射的网点,渠道改革后，可能带来的问题,产品组合不够全，研发部门和生产部门能否及时提供适合特殊渠道要求的产品,对分公司经理和业务员的各方面要求都在提高，能否充分配合和贯彻总部的意图,配送能力能否跟上,过渡期会引起震荡，销量可能会受到影响,超市的付款问题,被“摘牌”的产品如何处理,从新飞各种渠道成员分销效率分析可以看出：新飞渠道的利用效率改善,三年后，渠道发展后预计的上海渠道分解图,上海渠道整改建议汇总,今日议程,新飞销售渠道建议,竞争对手渠道概览,上海分公司销售渠道建议,浙江分公司销售渠道建议,浙江的市场概况反映该省的网点分布已基本做到“一县一点”，销售主要在三四级市场实现，主渠道是个体户,88个县,11个地级市,省会,三四级市场,88个,二级市场,35个,一级市场,5个,个体户,94个,专业市场,21个,百货,13个,三四级市场,29058台,二级市场,10522台,一级市场,1678台,从数学模型可以看出：浙江省网点效率低于全国的平均水平,全国平均销量线：3998,全国平均网点数：108,河南,山东,河北,四川贵州,江苏,湖南,浙江,辽宁,新疆,线性回归线,上海,云南,山西,江西,浙江与辽宁销售情况的对比反映出浙江还有很大的潜力,网点数量,渠道效率,渠道效率,销量,网点数量,销量,5,335,830,18279,22,一级市场,1678,88,330,582,20376,35,三四级市场,29058,35,300,457,20561,45,二级市场,10522,浙江市场,辽宁市场,128,322,580,59216,102,合计,41258,浙江一二级市场网点投入产出分析,举例：杭州百货大楼,销量：2001年1-9月880台,平均销售价格：1400/台,新飞供货价格：6%扣,浙江三四级市场网点投入产出分析,举例：海宁大厦,销量：2001年1-9月400台,平均销售价格：1500/台,新飞供给国大价格：8.5%扣，为便于比较特把扣点差异算入总费用,通过下列投入产出比较分析，我们可以看到一二级市场网点的进入和营运成本都很高，应该有选择进入，而同样的投入放到三四级市场的强势网点，可以在保证占有率的同时获取一定利润,0%,20%,40%,60%,80%,100%,一二级市场,三四级市场,成本,成本,费用,费用,纯利,从左图可以看到浙江一二级市场新飞难以获取利润,建议浙江一二级市场保留少量终端，不要过分追求一二级市场的占有率,考虑到浙江地区三四级市场的销售渠道在近三五年内不会有根本变化，以及新飞产品的知名度、成本、产品线等，建议把主要精力放在三四级市场的开发和维护上,浙江地区三四级市场存在的主要问题和相应对策,一县一点的做法在某些区域已经不适应,原有网点在当地市场地位下降,原有网点不再主推新飞,不能有效辐射周边的乡镇,需要增加一两个网点，同时加强渠道管理,供给他们不同型号产品,划分不同区域：如县城和乡镇分开,业务员协调和监督,某些网点名存实亡,窜货乱价造成,新飞和代理商疏于管理,没有经营新飞产品的积极性,填补这些空白点,坚决打击窜货乱价，维护市场秩序,撤换或增加业务员、代理商,如果网点很重要，又没有合适代理商考虑直供,多角度激励经营者（详见后面说明）,终端管理薄弱,业务员拜访频率不足,广告促销支持不到位,新飞与终端缺乏沟通渠道,深度参与终端建设，直接贯彻厂家政策,详见后面说明,问 题,对 策,提高三四级市场终端销售效率的关键在于激励网点经营者,保利润,保销量,合理产品组合：经营新飞产品的平均毛利,(,含差价返利,),不低于主要竞争者,恰当的市场定价：同等容量，比合资品牌或海尔容声低,100-200,元，比国内其他品牌高,50-100,元,个体户/,转制后百货店,套牢资金,和精力,在淡季给予零售商连环进货优惠，如果不按合同稳定进货，就不能享受前一期进货的优惠,代理商、直供零售商的激励方式：现阶段主要考核是数量指标，以后要进一步向销售质量指标倾斜把现在的供货价格和各种优惠补偿重新包装为以下的折扣：,最高折扣,1%,1%,折扣项目,淡季折扣,反馈折扣,考 核 内 容,淡季按合同连续稳定进货就可以享受,市场信息、竞争对手的动态，销售预测，用户档案卡的回收，要货准确率达,80%,以上,发放时间,一个月内,季度,发放对象,零售商,1%,表现折扣,是否严格按约定的市场规则执行,年终,代,零售商,1.5%,台阶折扣,根据与新飞的协议规定,年终,代/直,8%,进货折扣,根据与新飞的协议规定,进货时,代/直,0.5%,现金折扣,现金进货,进货时,代/直,0.5%,批量折扣,从总部整车提货,进货时,代/直,深度参与，把厂家政策和激励直接贯彻到终端，争取成为三四级市场强势终端的主推产品,促销员的配备,打好三大战役,坚决打击窜货乱价,业务员的拜访,建立沟通渠道,原则上每个县都应该有一个促销员,促销员在一定程度上也能起厂家代表的作用，在三四级市场尤为突出,根据测算，一般情况下聘请促销员的产出要高于投入,春节、五一、国庆是目前最长的假期，也是消费最旺盛和影响最广的时候，此时一定要有相应的活动，某些没有促销员的网点应该临时聘请,要有不惜短期内销量下降的决心，否则容声冰箱在浙江市场占有率从,20%,以上掉到,10%,的惨痛教训还会在新飞身上重演，详见物流和价格管理规定,新飞业务员是沟通厂家和商家的桥梁，最低的拜访频率是每两周一次，厂家的新销售政策和对手的重大市场行为应该及时电话沟通,加强对业务员的过程管理，加大激励和考核、淘汰的力度,总部和省公司设置免费电话和公开邮箱随时接受投诉,每年两次召集代理商和主要零售商会议，选择在年终和旺季到来前,年终邀请优秀的代理商和零售商到总部考察,通过分析浙江三四级市场的两个较有代表性的终端都是新飞在当地的独家零售商，比较压缩促销员前后销量的变化，发现得不偿失,2000.1,2001.1,销售量,53台,销售量,21台,丧失销售量,32台,丧失利润,2240元,节省促销员,费用880元,富阳八百兴,促销员费用880=底薪400（含5台销量）+提成10*48,丧失利润3200=丧失销量32*70,萧山二轻,促销员费用830=底薪400+提成10*43,丧失利润2500=丧失销量25*70,2000.1,2001.1,销售量,48台,销售量,23台,丧失销售量,25台,节省促销员,费用830元,丧失利润,1750元,我们建议不仅每县应该有一个促销员，而且应适当调低保底薪的数量为10台，对不同品种实施差异化的提成奖励,元,下图反映聘请促销员增加销售台数,为新飞带来的相应利润,从左图可以发现只要聘请的促销员能让每月销量增加,6,台以上，对新飞来说就是合算的,综合考虑新飞的收益和促销员的积极性，建议把底薪要求的数量从,15,台调到,10,台,考虑到市场竞争的需要，在浙江地区如果要保持促销员队伍的相对稳定，收入水平应是,一级：,1200,二级：,1000,三级：,800,考虑到这样情况，按月均销售,30-50,台算，平均每台提成应有,20,元左右，建议根据容积大小分,15,、,20,、,25,、,30,四档,新飞底薪线,物流政策,市场信誉金抵押,代理商,3,万,如果违规被扣，需要补充回原值,窜货处罚,发现代理商有跨区销售行为，处以一万元,/,次罚款，从市场信誉金中扣除，第三次发现取消经销资格,窜货部分不计入有效销售，取消这部分的一切折扣奖励,窜货部分的销量计入被窜货区域代理商的业绩,对窜货行为处理通告各代理商,用户档案卡,一举四得的用户档案卡,用户,档案卡,代理商,零售商,用户,根据有效的用户档案卡数量来计算代理商享受的各种返利，控制窜货,每张卡,15,元的反馈折扣直接发放到终端,在用户购机时由零售商代填,准确掌握货物的流向，便于用户的开发,对用户进行各种方式回访，提高用户满意度，防止作弊,价格政策,价格制定,同一时期实行统一的出厂价格，并且规定上下浮动的价格空间,价格公布,提前,10-20,天公布出厂价格的变化,当天以传真和电话方式通知代理商和直供零售商,价格保护,从价格调整之日起追溯,45,天内的进货可以享受价差补偿，此举希望能加快滞销机处理,价格维护,发现经销商以低于限价销售，处以一万元,/,次罚款，从市场信誉金中扣除，第三次发现取消经销资格,低价部分不计入有效销售，取消这部分的一切折扣奖励,对违规行为处理通告各代理商,新飞与代理商和零售商签定三方协议，进一步规范销售工作,销售统计,每月10号前如实填写新飞销售统计表，向区域办事处上报上月的销售情况。如表中数字有作假现象，发现后假一罚十（按作假量10倍从销售奖励中扣除）,销售预测,每月一次按新飞提供的统一格式填写并上交销售预测表,市场调查,每月两次按新飞提供的统一格式填写并上交市场调查表,要货计划,每周一次，准确率达到70%,实施保障,1%的反馈折扣,浙江市场建议汇总,1、主抓能产生利润的三四级市场,2、不限于一县一点，抢占强势终端,3、深度参与终端建设，直接把销售政策贯彻给零售商,4、转变以往对代理商和零售商单纯考核销售量，强调销售质量,4、充分发挥促销员作用，提高单位网点效率,4、强化业务员的过程管理，规范终端的销售工作,7、坚决打击窜货乱价行为,
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