软件APP系统产品介绍课件

,Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten,| Name | Company | Customer |,Textmasterformate durch Klicken bearbeiten,Zweite Ebene,单击此处编辑母版标题样式,编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,和客宝产品介绍,和客宝产品介绍,1,目 录,系统建设背景,产品的定位和优势,系统功能架构,系统框架设计,系统详细功能,业务流程举例,系统操作举例,附：功能列表,目 录系统建设背景,系统建设背景,如何解决,?,客户,物资,客户经理,工作,情况如何跟踪,工作考核如何核定,客户经理与客户维护,机制,奖励机制管理,公司物资库存,公司物资分类,公司物资移交跟踪,客户名单更新,客户签约分析,客户分布,情况,客户即时录入,系统建设背景如何解决?客户物资客户经理 工作情况如何跟踪 公,对,客户经理的工作监管,客户经理外派工作多，无法达到有效监管与工作督促，飘忽不定；,对,公司物资的流程监管,客户,信息准确性、实时性,公司物资库存精确性、实时性，物资移交过程中丢失、遗漏等现象屡屡发生；,客户信息时效性，客户公司地址变更、员工离职等现象对于客户维系造成隐患；,系统建设背景,对客户经理的工作监管公司物资库存精确性、实时性，物资移交过,市场竞争日趋激烈，客户,服务的个性化,需求,越来越,多,，,企业,内部管理,行业分工越来越细，,需要更好的支撑集团客户体系的管理工作，全面提高服务水平,；,为,保障运营数据的真实性，使营销工作更精准，使服务工作更有效，政企客户营销过程中所使用的客户基础,数据需要及时且准确的获得；,基于,以上原因,，我们设计了和客宝这款产品，初衷是设计一,套统一的客户服务系统平台，在能够整合客户资料，支撑业务人员日常工作的同时，还可实现对客户信息数据进行滚动清洗，以达到精确营销,的目的,。,系统建设背景,市场竞争日趋激烈，客户服务的个性化需求越来越多，企业内部管理,系统建设背景,-,管理目标,客户经理,客户经理名单维护与管理,客户经理工作任务指派,客户经理工作轨迹跟踪,客户经理工作考评,客户,客户名单维护与管理,客户合约率分析,客户分布统计,物资,辖区库房管理,物资清单管理,物资转移跟踪,系统建设背景-管理目标客户经理 客户经理名单维护与管理客户,系统建设背景,-,管理目标,客户经理,公司,公司下达任务查看与记录,公司下达任务的执行反馈,工作轨迹与工作进展实时汇报,奖金明细查看与排名,办公资料移动化查询,客户,客户名单管理,客户信息记录与上报,客户关系维系,现场执行记录,非客户,市场开拓（扫楼、扫街）,物资,物资使用记录（接收、领用、回收、消耗）,物资移交过程上报,系统建设背景-管理目标客户经理公司 公司下达任务查看与记录,目 录,系统建设背景,产品的定位和优势,系统功能架构,系统框架设计,系统详细功能,业务流程举例,系统操作举例,附：功能列表,目 录系统建设背景,产品的定位和优势,产品定位：,系统定位的使用人群是,业务,管理者和,具体的业务执行者（如客户经理等）；,产品优势：,建立了统一的客户信息模型，可以以,BOSS,或经分系统中的集团客户信息为基础进行灵活扩展；,建立了统一的客户经理管理中央平台，可构建高效的中央数据库；,打破现有多系统并存的现象，可彻底破除数据孤岛以及重复脏数据的形成条件；,在系统内建立数据导入，任务管理，数据分析，核心业务数据变更日志等几大引擎，以中央数据库为基础，可对核心业务数据进行一体化归集，清洗，并挖掘深度价值信息；,完善客户档案，可实现客户的生命周期管理；,建立了统一的客户编码规则，从而串接营销活动，服务，物料，合同等业务信息，可实现以客户为中心的全方位立体视图；,产品的定位和优势产品定位：,产品的定位和优势,产品的定位和优势,目 录,系统建设背景,产品的定位和优势,系统功能架构,系统框架设计,系统详细功能,业务流程举例,系统操作举例,附：功能列表,目 录系统建设背景,系统功能架构（管理端）,系统功能架构（管理端）,系统功能架构（客户端）,系统功能架构（客户端）,目 录,系统建设背景,产品的定位和优势,系统功能架构,系统框架设计,系统详细功能,业务流程举例,系统操作举例,附：功能列表,目 录系统建设背景,系统框架设计,我们,将整个系统做,了,管理端和客户端的设计，具体表现为,后台,web,端,和前台,app,端,两端，,另外通过单向接口平台单向访问经分的数据。,在,具体的功能实现上，后台,web,端,可对,客户、客户经理的信息,进行,管理，可以向前台发送,任务,、发送一些报表,，,让前台去执行,，,还可以做物料的管理、数据的导入和统计分析，,主要由,业务,管理,者来使用；前台,app,端,主要是做一些任务的执行、数据的上报，资源的查询等,，,主要,由,客户经理,使用,；,另外，业务管理者也可以使用前台,app,做一些任务的审核工作。,系统框架设计 我们将整个系统做了管理端和客户端的,系统框架设计,-,应用技术架构,系统框架设计-应用技术架构,系统框架设计,-,数据挖掘技术架构,客户数据,业务数据,外部数据,数据仓库,Data Mining,数据挖掘,主题分析,Product,Store,Month,专业报表,即席查询,数据源,数据存储与管理,数据抽取服务,前端应用,ETL,服务,数据,仓库,监测与,维护,OLAP,系统框架设计-数据挖掘技术架构客户数据业务数据外部数据数据,系统框架设计,后台,（,web,）,：,系统框架设计后台（web）：,系统框架设计,前台,（,app,）,：,系统框架设计前台（app）：,系统框架设计,单向接口平台：,系统框架设计单向接口平台：,目 录,系统建设背景,产品的定位和优势,系统功能架构,系统框架设计,系统详细功能,业务流程举例,系统操作举例,附：功能列表,目 录系统建设背景,系统详细功能（,后台,-Web,端）,后台,目前,设置了,7,个,功能,模块,:,“,客户经理管理,”,和,“,客户信息,”可以,管理客户和客户经理,的,基本,信息,，,对客户和客户经理的关系进行绑定和接触，,也可以,管理一些日常的业务，比如签到、需求、竞争信息、满意度、协议等,；,“任务管理”,是,web,端和,app,端进行任务交互的窗口，目前设置了三类任务的管理：临时任务、联系人拜访任务和竞争信息上报任务,；,“,物料管理,”,，管理者可以利用这个,模块,对物料的流转进行管理,；,“报表管理”可以让管理者对一些报表模板进行下发并查看上传回来的数据；,“数据中心”是数据处理的模块，目前主要完成数据的导入和统计分析的工作；,“系统管理”,是系统的基础模块，可以在,这里对,用户角色和权限进行设置,等,。,系统详细功能（后台-Web端）后台目前设置了7个功能模块:,系统详细功能,（,前台,-App,端,）,前台,目前,设计了,6,个,主要功能模块,：,我的客户,、,工作任务,、,竞争信息审核、报表显示、通讯资源,和,寻求,帮助,，另外还有“主页”“我的”“更多”三个辅助模块,；,“我的客户”可以对已经分配的集团客户和未建档的扫楼扫街客户信息进行查询，也可以根据需要安排一些任务，比如联系人拜访任务,；,“工作任务”模块可以完成集团类任务（临时任务、联系人拜访人物、日常的业务等）、扫楼扫街和物料的入库发放返还等工作,；,“竞争信息审核”是为了审核的方便，给有权限的管理者开放的用于审核上报的竞争信息而设计的；,“报表显示”可以填报,web,端发送来的一些报表模板并上传回,web,端；,“通讯资源”可以通过地图定位客户和我的位置查找最近的通讯资源；,“寻求帮助”是,系统提供的对系统外的求助,，可以内置,需要拨打的,电话,，,便于,通过其他方式进行求助。,系统详细功能（前台-App端） 前台目前设计了6,系统详细功能,（单向接口平台）,单向接口平台的主要作用是从经分系统中获取需要的数据，目前主功能界面设置了,2,个模块,:,“,接口应用,”,主要实现数据获取,；,“系统管理”,主要可以,对,用户角色和权限进行设置,等,。,系统详细功能（单向接口平台）单向接口平台的主要作用是从经分系,目 录,系统建设背景,产品的定位和优势,系统功能架构,系统框架设计,系统详细功能,业务流程举例,系统操作举例,附：功能列表,目 录系统建设背景,业务流程举例,-,任务,01,02,03,04,创建任务,任务执行,任务发布,任务审核,05,奖励查看,任务名称,任务分类,任务时限,任务说明,奖励设置,Yes,or,No,任务接收,任务查看,任务执行,任务上报,奖励明细,奖金排行,任务发送,任务提醒,任务变更,奖励变更,任务撤销,业务流程举例-任务01020304创建任务任务执行任务发布任,业务流程举例,-,扫楼、扫街,1,输入楼名,/,街名,2,不存在，完善楼,/,街资料,3,输入客户,4,不存在，完善客户资料,5,完成客户开拓,扫楼,/,扫街功能用于“,非客户,-,客户,” 的身份转换及客户开拓工作,业务流程举例-扫楼、扫街1输入楼名/街名2不存在，完善楼/街,目 录,系统建设背景,产品的定位和优势,系统功能架构,系统框架设计,系统详细功能,业务流程举例,系统操作举例,附：功能列表,目 录系统建设背景,系统操作举例（,Web,）,1.,查看客户经理的信息，对这些信息进行管理，将客户经理和客户进行绑定和关系解除,；,系统操作举例（Web） 1. 查看客户经理的信息,系统操作,举例（,Web,）,系统操作举例（Web）,系统操作,举例（,Web,）,2.,客户经理签到信息查询、客户经理消息管理,；,系统操作举例（Web） 2.客户经理签到信息查询,系统操作,举例（,Web,）,系统操作举例（Web）,系统操作,举例（,Web,）,3.,查看集团客户的信息，并对这些信息进行管理，,；,系统操作举例（Web） 3. 查看集团客户的信息,系统操作,举例（,Web,）,4.,查看集团客户的日常业务信息：需求、竞争信息、协议信息、满意度回访信息等,；,系统操作举例（Web） 4. 查看集团客户的日常,系统操作,举例（,Web,）,5.,查看集团客户的客户联系人信息并对这些信息进行管理,；,系统操作举例（Web） 5. 查看集团客户的客户,系统操作,举例（,Web,）,6.,通过网格对区域进行管理，进而分区域完成扫楼和扫街，对扫楼扫街之后获取的潜在客户信息进行查看和管理,；,系统操作举例（Web） 6. 通过网格对区域进行,系统操作,举例（,Web,）,7,.,对合同进行管理,；,系统操作举例（Web） 7. 对合同进行管理；,系统操作,举例（,Web,）,8,.,创建临时任务并对任务进行保存或下发,；,系统操作举例（Web） 8. 创建临时任务并对任,系统操作,举例（,Web,）,9,.,对竞争信息上报任务进行查看、审核，并形成竞争信息案例,；,系统操作举例（Web） 9. 对竞争信息上报任务,系统操作,举例（,Web,）,系统操作举例（Web）,系统操作,举例（,Web,）,10.,联系人拜访任务查询,；,系统操作举例（Web） 10. 联系人拜访任务查,系统操作,举例（,Web,）,11.,所有类型任务的执行记录查询,；,系统操作举例（Web） 11. 所有类型任务的执,系统操作,举例（,Web,）,12.,对物料进行管理，物料管理流程：新建物料种类,建立库房,新增活动,新增活动“分配物料”中选择要分配的物料,选择要分配的公司,分配数量使用期限等,入库（,web,端或,app,端都可）,app,端进行物料的发放和返还,web,端查看物料流转记录,；,系统操作举例（Web） 12. 对物料进行管理，,系统操作,举例（,Web,）,系统操作举例（Web）,系统操作,举例（,Web,）,系统操作举例（Web）,系统操作,举例（,Web,）,系统操作举例（Web）,系统操作,举例（,Web,）,系统操作举例（Web）,系统操作,举例（,Web,）,系统操作举例（Web）,系统操作,举例（,Web,）,系统操作举例（Web）,系统操作,举例（,Web,）,系统操作举例（Web）,系统操作,举例（,Web,）,13.,可以编辑一些报表模板，下发到手机端，手机端填报完成后将数据传回,web,端，在,web,端对这些数据进行查看；,模板下发模板数据查看可根据需求进行权限设置。,系统操作举例（Web） 13. 可以编辑一些报表,系统操作,举例（,Web,）,系统操作举例（Web）,系统操作,举例（,Web,）,13.,通过数据中心的数据导入功能进行数据的导入；,系统操作举例（Web） 13. 通过数据中心的数,系统操作,举例（,Web,）,14.,通过数据中心的数据分析功能对数据进行统计分析。,系统操作举例（Web） 14. 通过数据中心的数,系统操作,举例（,Web,）,15.,系统,管理是对用户、角色、资源的管理，只有超级管理员才有权限对这个模块进行设置，除了超级管理员,admin,外，现在我们设置了两级角色,：,区域管理员,和,客户经理,，,每个用户权限的设定可以在用户管理这里进行设定，还可以设定密码、指派数据权限等，指派数据权限是依据资源管理的管理树来的,。,系统操作举例（Web） 15. 系统管理是对用户,系统操作,举例（,Web,）,系统操作举例（Web）,系统操作,举例（,Web,）,系统操作举例（Web）,系统操作,举例,（,App,）,1.,使用“我的客户”模块对分配来的集团客户信息和扫楼扫街得到的未建档客户信息进行查询。,系统操作举例（App） 1. 使用“我的客户”模,系统操作,举例（,App,）,1.1.,可以对集团客户客户信息和客户联系人信息进行查询，还可创建联系人拜访任务、对联系人信息进行修改和删除。,系统操作举例（App） 1.1. 可以对集团客户,系统操作,举例（,App,）,1.2.,可以对潜在走访客户的写字楼、街道信息进行编辑，可以查看该写字楼和街道中的公司的信息。,系统操作举例（App） 1.2. 可以对潜在走访,系统操作,举例（,App,）,2.,通过“工作任务”模块完成各种类型的任务，并将将任务数据回传到后台，目前设置的任务类型有：集团任务、潜在客户任务、物料。,系统操作举例（App） 2. 通过“工作任务”模,系统操作,举例（,App,）,2.1.,集团任务中，可以做一些日常任务，比如签到、拍照、需求上报、竞争信息上报、满意度调查等，也可以完成临时任务和联系人拜访任务。,系统操作举例（App） 2.1. 集团任务中，可,系统操作,举例（,App,）,2.1.1.,日常任务中,可以进行签到、拍照、需求上报、竞争信息上报、满意度,调查，页面展示如下。,系统操作举例（App） 2.1.1. 日常任务中,系统操作,举例（,App,）,2.2.,潜在客户任务主要是扫楼和扫街任务，将扫来的信息填入系统。,系统操作举例（App） 2.2. 潜在客户任务主,系统操作,举例（,App,）,2.3.,物料模块主要是对物料进行入库领用、物料发放、物料返还的操作，并将所有的物料流转信息上传到后台。,系统操作举例（App） 2.3. 物料模块主要是,系统操作,举例（,App,）,系统操作举例（App）,系统操作,举例（,App,）,3.,通过“竞争信息审核”模块对上报的竞争信息进行审核、编辑，查看状态等操作，此模块只有有审核权限的人员才可以进行审核，没有审核权限的人员可以查看自己上报的竞争信息内容和状态，但无法进行操作。,系统操作举例（App） 3. 通过“竞争信息审核,系统操作,举例（,App,）,4,.,使用,“报表显示”模块对从,web,端下发来的报表模板进行填报，填报完的报表可以以列表的形式进行显示，还可以查看填报完的报表数据，若填报的报表信息后台审核不通过，可以在手机端重新填报。,系统操作举例（App） 4. 使用“报表显示”模,系统操作,举例（,App,）,5.,“通讯资源”模块基于地图进行显示，可以对我的位置和客户位置附近的通讯资源进行查询，找到距离最近的三个资源。,系统操作举例（App） 5. “通讯资源”模块基,系统操作,举例（,App,）,6,.,通过“寻求帮助”模块可以获得一些其他方式的支持，比如拨通支持电话，进入互联网搜索等。,系统操作举例（App） 6. 通过“寻求帮助”模,系统操作,举例（,App,）,7.,作为辅助功能的三个模块，“主页”、“我的”、“更多”，“主页”可以一键返回系统主界面，“我的”主要是我的信息的展示，“更多”里是系统的一些设置，界面展示如下。,系统操作举例（App） 7. 作为辅助功能的三个,目 录,系统建设背景,产品的定位和优势,系统功能架构,系统框架设计,系统详细功能,业务流程举例,系统操作举例,附：功能列表,目 录系统建设背景,附,：,功能列表,附：功能列表,附,：,功能列表,附：功能列表,附,：,功能列表,附：功能列表,附,：,功能列表,附：功能列表,附,：,功能列表,附：功能列表,附,：,功能列表,附：功能列表,附,：,功能列表,附：功能列表,附,：,功能列表,附：功能列表,感谢您的聆听！,感谢您的聆听！,81,