待到山花烂漫时——2020保险创新发展研究报告课件

待到山花烂漫时2020保险创新发展研究报告 待到山花烂漫时2020保险创新发展研究报告12前言回溯人类历史，在与大自然抗争中，人们就萌生了应对灾害事故的保险意识，并由此形成原始形态的保险方法。从中国春秋时期孔子“耕三余一”思想，到历代王朝皆注重积谷备荒；从古埃及石匠以互助方式救济帮扶，到意大利海上保险诞生，人们愈加注重用保险意识和保险方法保障自身权益。全球保险业历经从海上保险到人身保险再到多险种共存的数百年发展，各国形成了各具特色的保险发展模式。聚焦中国保险业，其发展相对短暂曲折但逐步兼收并蓄、推陈出新。上世纪50年代开始，中国保险业渡过了一段被迫停滞时期，而等待这一局面打破又长达20年。随着保险业务逐步恢复，市场建设日臻完善，保险业实现快速发展，原保费收入不断增长，市场规模逐步扩大，不过人们对保险产品和保险营销人员的误解，一定程度上阻碍了保险业更为充分发展。此外，近年来，保险监管政策频出，监管力度稳步提升，“保险姓保，回归本源”成为保险业发展主旋律。“待到山花烂漫时”，保险业虽历经艰难但始终前行，虽持续发展但仍要寻求创新与变革。作为亿欧公司旗下关注新技术、新理念、新政策的产业创新研究与咨询机构，关注到保险业近年来的创新变化：供给端，保险科技应用、保险业务创新变革正在推动保险业转型升级；需求端，认知风险、有效交互、追求体验、主动消费日益成为人们保险需求“新常态”；2020年新冠疫情的爆发，进一步深化大众的保险价值认知和投保意识。同时，也预判到保险业未来一段时间内将进一步创新发展。故而，亿欧智库撰写此份2020保险创新发展研究报告，从保险业服务创新、渠道创新、产品创新三个核心视角入手，深入剖析保险业务运作和创新发展内在逻辑，探讨保险创新核心动因与变革方向。在报告阐释保险创新发展基础上，亿欧智库希望为保险生态中各类企业提供展业思路与发展方向，并期待为保险从业者、关注保险业的各界人士带来启迪。EO Intelligence2前言23前言报报告写了什么？告写了什么？报告基于保险业发展现状，从服务创新、渠道创新、产品创新三个核心视角，探索保险业务流程和具体环节优化之道，探寻保险业创新形态和创新发展方向，探究保险创新机遇。报报告有什么特色？告有什么特色？与现有研究和书籍相比，不仅关注保险科技应用实现的服务创新，而且将视野扩展到渠道创新与产品创新。在服务创新方面，亿欧智库解构保险价值链，构建评价体系，评估五项关键技术在保险业务流程中的应用程度；在渠道创新方面，以全面数据分析五类保险渠道发展与创新，同时梳理出各类渠道协同的创新发展路径；在产品创新方面，从当下创新核心发生的场景保险、商业健康险、物联网保险、保险组合配置四个方向出发，解析产品类型、应用场景和组合配置方式在保险产品领域的创新发展。EO Intelligence服服务创务创新新技术为器，全程优化构建评价体系，对五项关键技术在保险业务流程中不同业务环节的应用情况进行评估，并对具体业务环节进行细分评价，以期为保险业务主体在技术应用对业务流程优化层面的布局提供参考渠道渠道创创新新渠道融合，专业经营将保险营销渠道细分为五类，各类渠道皆有其创新发展方向，全渠道协同将会成为下一阶段保险行业的发展重点；随着行业专业分工进一步明确，产销分离乃至产服分离时代即将到来产产品品创创新新场景布局，按需配置保险业各领域产品创新步伐从未停止，本章从产品类型、应用场景到组合配置角度，选取场景保险、商业健康险、物联网保险、保险组合配置具体研究3前言报告有什么特色？服务创新渠道创新产品创3目目录录CONTENTSPart.1 保险创新概述1.1 保险创新背景1.2 保险创新主体Part.2 保险服务创新：技术为器，全程优化2.1 五项关键技术在保险业应用综述2.2 技术在保险业务流程中的应用评估Part.3 保险渠道创新：渠道融合，专业经营3.1 保险五类渠道的发展与创新3.2 各渠道互联互通的全渠道协同3.3 产销分离助推专业化分工Part.4 保险产品创新：场景布局，按需配置4.1 场景保险与“互助”回归4.2 消费升级下的商业健康险4.3 事前防范化解风险的物联网保险4.4 保险定制与组合配置Part.5 保险创新展望：跨界融合，开放共赢目录Part.1 保险创新概述4EO Intelligence报告主要内容导览5EO Intelligence报告主要内容导览55Part.1 保险创新概述6Part.1 保险创新概述66EO Intelligence1.1 保险创新背景7Part.1 保险创新概述EO Intelligence1.1 保险创新背景7Part71.45 1.43 1.550.980.560.21 0.31EO Intelligence2.433.103.663.804.26621043519491979Part.1 保险创新概述保险创新背景8中国保险业历经曲折后，于近20年实现快速发展，原保费收入呈增长态势，保险创新的市场基础逐步形成 新中国成立以来，中国保险业经历了曲折发展。1979年，中国保险业务开始恢复，开启了基本从零起步的探索历程。2002年，新修订保险法实施，中国保险业步入发展期，原保费收入呈增长态势，市场规模的扩大为保险创新提供了良好市场基础。：1949-2019年中国保险业发展进程与原保费收入2.021.721.110.700.39 0.43 0.490.11 0.12 0.14 0.161997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019原保费收入（万亿元）重点事件中断期恢复期发展期1949中国人民保险公司成立1958停办中国保险业务1979开始恢复中国保险业务1995第一版保险法出台1998原中国保监会成立2002新修订保险法实施2020首家外资控股险企开业2018原中国银监保监合并2014“新国十条”出台2015互联网保险监管办法数据来源：原中国保监会1.45 1.43 1.550.980.560.8EO IntelligencePart.1 保险创新概述保险创新背景9中国保险市场处于初级发展阶段，尚有较大的创新发展空间和潜力 中国保险市场增长势头强劲，但从近年来保险深度（保费与GDP之比）和保险密度（人均保费额）来看，中国保险市场与发达国家相比仍有较大差距，甚至尚未达到全球平均水平。这表明中国保险市场尚处于初级发展阶段，保险机制有待进一步完善，但也表明中国保险市场尚有较大创新发展空间，潜力巨大。：2015-2019年中国及全球主要发达国家保险深度和保险密度20152016201720182019美国（2017）日本（2017）全球平均（2017）2015-2019年中国保险密度&2017年全球主要发达国家保险密度（美元）2523203763894354,2163,3126502015-2019年中国保险深度&2017年全球主要发达国家保险深度3.53%4.15%4.40%4.12%4.30%2015-2019年中国2017年全球主要发达国家7.10%8.59%6.13%数据来源：中国银保监会、中国保险年鉴、CEIC、Swiss ReEO IntelligencePart.1 保险创新概述9中9EO IntelligencePart.1 保险创新概述保险创新背景10保险监管力度提升，行业市场和业务结构逐渐规范优化，保险创新朝着“保险姓保，回归本源”的方向发展 保险市场监管政策频出，监管力度稳步提升，推动着保险业规则和业务结构不断优化，成为驱动保险市场创新发展的基础动力。从2006年形成完整的现代保险监管框架，到2013年建设“偿二代”监管体系与2015年整顿互联网保险业务，再到“1+4”系列文件明确保险业“强监管、治乱象、补短板、防风险、服务实体经济”的任务和要求，第十九次全国人民代表大会指出“保险业要回归本源，服务实体经济”，保险创新朝着“保险姓保，回归本源”的方向迈进。：2006-2019年保险业主要监管政策时间政策发布机构具体内容对保险业的影响2006年1月2013年5月关于规范保险公司治理结 原中国构的指导意见 保监会中国第二代偿付能力监管 原中国制度体系整体框架 保监会强化股东义务、加强董事会建设、发挥监事会作用、规范管理层运作、加强关联交易管理、加强信息披露管理、治理结构监管确立了定量资本要求、定性监管要求和市场约束机制“三支柱”框架体系推动形成偿付能力、公司治理、市场行为监管三支柱的现代保险监管框架，同时提出政府监管、企业内控、行业自律和社会监督“四位一体”的风险防范体系，标志着完整的现代保险监管框架形成以风险为导向管理偿付能力，促进保险公司提高风险管理水平，为“偿二代”各项技术标准的研制和测算奠定了基础2014年8月2017年4月-5月关于加快发展现代保险服务业的若干意见“1+4”系列文件国务院原中国保监会坚持市场主导、政策引导，坚持改革创新、扩大开放，坚持完善监管、防范风险，立足于服务国家治理体系和治理能力现代化强化监管力度，持续整治市场乱象，防范八类风险，创新体制机制，提升保险服务实体经济能力和水平为商业保险积极参与并促进养老、医疗、健康等行业发展奠定了政策基础，将加快发展保险业从行业意愿上升到国家意志弥补监管短板，推动保险业加快回归本源，做强主业，进一步凸显其经济“减震器”和社会“稳定器”的功能2019年12月互联网保险业务监管办法 中国银（征求意见稿）保监会厘清监管对象和范围，强调机构持牌、从业人员持证上岗，第三方网络平台不具备保险销售资质平衡强监管、防风险和促发展的关系，对互联网保险和第三方平台业务做出限制，互联网保险梯队分化成为必然注：因篇幅有限，仅挑选部分具有代表性的保险监管政策EO IntelligencePart.1 保险创新概述1010Part.1 保险创新概述保险创新背景11客户日益增长的防范化解风险需求与固有的传统保险业务模式不匹配，反向推动保险业务的转型和突破 当前，中国保险行业面临着供需不匹配问题。需求侧，在消费升级大环境下，客户对保险的需求正在由单一保障向综合需求转变。尤其随着中国中产阶级群体兴起，社会财富进一步积累，大众对于保险价值和内涵也有了更深认知，市场对防范化解风险的保障需求将进一步释放，同时客观上也刺激着客户对服务体验的要求。认知风险、有效交互、追求体验、主动消费正在成为客户保险需求“新常态”。然而，在供给侧，传统保险业务模式面临着从产品设计同质化严重、定价评估困难，到营销存在道德风险、承保盈利能力弱，再到理赔效率低下、客户服务不完善等多重问题，难以与客户日益增长的防范化解风险需求相匹配，保险业亟需实现业务转型和突破。：保险业在供给侧和需求侧的发展痛点供给侧需求侧产品设计展业营销投保承保核保理赔客户服务 产品创新不足，同质化严重 公司间数据独立，缺乏有效的客户数据积累，产品难以定制化 产品定价粗放，依赖行业标准 产品研发周期长EO Intelligence 保险公司渠道掌控能力偏弱，获客成本高 以销售为导向，存在道德风险 中产阶级群体兴起，社会财富进一步积累 消费升级大环境下，客户对保险的需求由单一向综合转变 客户对保险的价值认知加深，对服务体验有更高的要求 健康、财富管理、场景化需求突显，社会老龄化引发养老保险需求 信用体系不健全，客户风险水平评估困难 需要提交资料多，流程复杂 部分业务赔付率高或波动性大，承保盈利能力偏弱 信息孤岛现象严重，提供的服务少或较为理赔流程长，效率 基础，服务意识较差低下 风险管理手段滞后 理赔部门独立负责，透明度差 信息不对称，可能出现欺诈骗保行为供需不匹配Part.1 保险创新概述11客户日益增长的防范化解风险需求11Part.1 保险创新概述保险创新背景12保险科技推动保险行业转型升级，为保险创新发展带来新机遇 随着新技术浪潮的兴起，保险科技应运而生，推动着整个保险行业的转型升级。传统保险主要基于保险公司精算能力以及客户数据进行保险产品开发和运营，而大数据、云计算、人工智能、物联网、区块链等新兴科技的应用，能够为保险创新发展提供技术可行性，优化传统保险公司的运营模式，推动保险公司降本增效，提升用户体验。但是，就目前的应用情况而言，保险科技的应用尚处于探索阶段，技术和业务的融合还不充分，保险科技普及度和应用深度尚有待提升。：新兴科技在保险业务领域的应用产品设计展业营销投保承保核保理赔客户服务数据收集需求洞察形态设计产品测试客户触达保单成交客户运营投保产品报价风险控制保单管理身份核验查勘定损反欺诈出险赔付咨询服务增值服务客户管理风险管理大数据云计算人工智能物联网区块链EO Intelligence精算定价客户营销转介绍核保理赔定价注：蓝色突出表现技术当前在保险业务流程中应用较为深入，具体内容详见第二章Part.1 保险创新概述12保险科技推动保险行业转型升级，12EO Intelligence1.2 保险创新主体13Part.1 保险创新概述EO Intelligence1.2 保险创新主体13Par13EO IntelligencePart.1 保险创新概述保险创新主体14保险创新推动保险生态在原有保险公司和保险中介机构基础上技术服务公司、其他上下游企业等更多主体的参与 保险创新改变了保险业原有格局，使得更多业务主体参与到保险生态建设中。保险公司始终是市场主要产品服务的提供方，保险中介机构为A端代理人、B端企业和C端消费者三方客户提供垂直领域服务，技术服务公司为保险公司和保险中介机构提供技术支持，其他上下游企业则实现了更为广泛的专业化服务和流量平台建设。：践行保险创新的四类业务主体保险公司拥有保险牌照的公司，是保险市场主要的产品服务提供方 牌照优势 线下渠道优势明显 对创新持保守审慎态度 受体制机制影响，创新转变难度大简简 介介优优 势势劣劣 势势保险中介机构直接或间接拥有保险代理、保险经纪、保险公估牌照的中介机构 牌照优势 相对独立地为客户提供服务 风险承受能力较弱 不能独立完成产品开发、风险赔付等业务环节技术服务公司服务于保险公司和保险中介机构内部流程优化、风控建设等的第三方服务商 技术优势 业务发展灵活 较少拥有相关牌照，业务发展上受限于提供风控等第三方服务其他上下游企业包括互联网公司、医疗机构、物联网公司等，是关联产业链或提供场景流量的公司 互联网公司：线上流量优势明显，可满足保险的长尾需求 医疗机构等：专业化服务 保险仅是其产业链中的风险保障或消费环节，参与度有限EO IntelligencePart.1 保险创新概述1414EO IntelligencePart.1 保险创新概述保险创新主体15保险生态体系以保险公司为核心，形成与保险中介机构、技术服务公司和其他上下游企业之间的“竞合关系”在保险生态中，保险公司是核心主体，保险中介机构承担保险公司除风险赔付责任外的部分职能，技术服务公司为保险公司和保险中介机构提供技术支持，互联网公司、医疗机构等上下游企业则为上述公司提供数据、流量、场景等。此外，这些生态主体均为需求侧的消费者和企业提供产品服务。供给侧各主体间的业务并非完全独立而是互有交叉，但他们之间选择“合作”还是“竞争”不能一概而论。从需求侧而言，消费者和企业更希望他们达成“竞合关系”，实现两方或多方的联合，建设生态体系，实现多方共赢，进而提供更加优质的产品和服务。：保险生态体系保险公司保险中介机构技术服务公司物联网公司医疗机构其他上下游企业互联网公司汽车企业消费者企业供给侧需求侧产品、服务数据产品 数据、流量、场景产品数据、流量C端服务B端服务A端服务保险集团（控股）公司财产保险公司人身保险公司再保险公司出口信用保险公司 互联网保险公司技术EO IntelligencePart.1 保险创新概述1515EO Intelligence16消费者企业产品、服务数据Part.1 保险创新概述保险创新主体需求需求侧侧保险产业图谱供供给侧给侧产品数据、流量、场景其他上下游企业保险集团（控股）公司（12家）财产保险公司（80家）人身保险公司（95家）互联网保险公司（4家）出口信用保险公司（1家）再保险公司（11家）产品数据、流量保险代理公司（1772家）C端服务（直接持牌）中介集团（5家）保险经纪公司（496家）保险公估公司（379家）互联网公司物联网公司保险中介机构B端服务（间接持牌）A端服务（间接持牌）技术服务公司技术保险公司相互保险公司（4家）图谱为根据公开资料整理而成，统计截至2020年4月 数据来源：中国银保监会 注：部分企业存在多业务线并存情况，图谱以企业主营业务进行划分；保险公司和保险中介机构的数据统计截至2019年6月；财产保险公司、人身保险公司数据统计不包含4家互联网保险公司和4家相互保险公司医疗机构汽车企业EO Intelligence16消企产数Part.1 保险16Part.2 保险服务创新：技术为器，全程优化17Part.2 保险服务创新：技术为器，全程优化1717EO Intelligence2.1 五项关键技术在保险业应用综述18Part.2 保险服务创新EO Intelligence2.1 五项关键技术在保险业应18EO IntelligencePart.2 保险服务创新五项关键技术在保险业应用综述19在驱动保险业务“以客户为中心”转型的多个因素中，新兴技术通过构建底层基础设施，实现保险业务流程优化 传统保险业务流程是一套复杂的系统，包括保险产品设计、展业营销、投保承保、核保理赔、客户服务等一系列环节，每个环节内部又有众多细分环节。每一环节既是保险公司核心业务和服务的体现，又是影响客户体验、实现客户留存的关键。随着保险业务发展，保险各业务环节优化正在逐步实现从“以产品为中心”向“以客户为中心”的目标转型。这一转型受到客户需求转变、保险企业留存客户、避免同质化竞争、实现科技应用等多方面因素的影响和驱动。在所有驱动因素中，新兴科技的应用能够为保险各业务环节优化提供全新手段，通过底层基础设施建设，保证上层业务和各项服务的高效运作。大数据、云计算、人工智能、物联网和区块链五项关键技术正推动着保险公司实现面向客户的售前、售中、售后的业务流程优化，从整体上重塑保险服务。：五项关键技术介绍大数据大数据（Big Data）是指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能释放大数据的战略意义在于能够对富有内涵的数据进行专业化处理，发现数据间的关联价值，通过在线化的计算和应用释放出应有的价值。人工智能人工智能（AI）是研究、开发用于模拟、延伸、扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。核心涉及四大技术：物联网物 联 网 （The Internet ofThings）是在互联网基础上的泛在网络，它将传统分离的物理世界与信息世界联系起来，利用各种先进的技术实现互联互通和智能化管理。从保险视角来看，物联网是保险标的物本身的技术进步，借助物联网技术可以实现远程标的物风险的干预和风控主动性的提升。区块链区块链（Blockchain）是基于分布式网络形成的共识机制，应用分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术，具有去中心化、开放性、透明性、匿名性、数据不可篡改性和自治性六大特征。区块链可以保证数据的真实性和可靠性，提高包括保险在内的金融信用认可度。机器学习计算机视觉自然语言处理人机交互云计算云计算（Cloud Computing）是一种能够通过网络以便捷的、按需付费的方式获取计算资源（包括网络、服务器、存储、应用和更强决策力的海量多样信息资产。服务等）并快速提供的模式，这些资源可以被迅速提供并发布，同时实现管理成本或服务供应商干预的最小化。EO IntelligencePart.2 保险服务创新119EO IntelligencePart.2 保险服务创新五项关键技术在保险业应用综述20大数据、云计算、人工智能、物联网和区块链五项关键技术在保险领域逐步探索应用发展 从大数据、云计算、人工智能、物联网和区块链五项关键技术在保险领域的具体应用情况来看，大数据和云计算应用相对成熟，提高了保险公司数据的信息化处理能力；人工智能进行了部分应用，尤其在展业营销环节有较大突破；物联网开始了初步应用尝试，在保险领域的应用主要集中在车联网和可穿戴设备方面；区块链还处于初步探索期。各种技术在不同层面上都对传统保险业务流程产生着影响，它们并非彼此割裂，而是互相融合，逐步实现在保险业务中的探索、应用、落地。：五项关键技术在保险领域的应用预期应用价值技术在保险领域的应用程度探索期应用期发展期成熟期智能合约是区块链在保险领域的重要应用。智能合约由代码定义并完全自动强制执行，无法进行中途干预，当保险事件发生并满足赔付触发条款时，智能合约即自动执行理赔程序，实现划款赔付。区块链物联网当前主要应用于可穿戴设备、智能家居、车联网等领域，保险公司利用物联网传感器可以获取客户的健康状况、医疗诊断、驾驶习惯等信息，从而为客户运营和风险管理提供数据支持。物联网对全量数据而非抽样数据分析，让保险公司有能力获取社交网络、物联网等反映单位个体风险特征的多维度数据，这些数据与传统保险承保理赔数据融合，能够突破以往依托历史索赔经验反向滞后地进行风险识别与定价的局限。云计算可以快速承载保险产品服务的迭代创新以及优化系统平台应用的升级能力，可以有效解决传统IT技术方案面临的投入成本高、运维工作量大、资源配置不灵活以及数据安全无法保障等问题，帮助保险公司实现轻资产运营。大数据云计算人工智能的核心是解放人力、实现保险业务的线上化，通过构建智能化的算法模型，以智能保顾、智能核保、智能定损、智能客服等形式应用于业务场景，简化业务流程，提高业务效率，优化用户体验。人工智能EO IntelligencePart.2 保险服务创新220EO Intelligence2.2 技术在保险业务流程中的应用评估21Part.2 保险服务创新EO Intelligence2.2 技术在保险业务流程中的21EO IntelligencePart.2 保险服务创新技术在保险业务流程中的应用评估22构建评价体系，对五项关键技术在保险业务流程中的应用进行评估产品设计展业营销核保理赔 基于技术对保险业务流程的优化，构建评价体系，对五项关键技术在保险业务流程中不同业务环节的应用情况进行评估，并对具体业务环节进行了细分评价，以期为保险业务主体在技术应用和业务流程优化层面的布局提供参考。客户服务EO IntelligencePart.2 保险服务创新222EO Intelligence23技术中大数据应用程度最高，业务环节中展业营销数字化能力更强，客户服务是后续技术布局需要攻克的重点 整体来看，当前大数据技术应用程度最高，云计算和人工智能次之，这三项技术未来均有一定的发展空间；区块链技术当前应用程度低，但在未来发展中更具优势。在保险价值链各环节中，展业营销和核保理赔技术应用程度更高，产品设计和投保承保都实现了大数据、云计算和人工智能一定程度的应用，客户服务技术应用相对最弱，是后续技术布局需要攻克的重点。：五项关键技术在保险各业务流程中的应用评估产品设计展业营销投保承保核保理赔客户服务大数据云计算人工智能物联网区块链技术在具体业务环节应用程度技术当前应用程度技术应用潜在价值技术应用程度/潜在价值：低高参考资料：本章量化评价内容皆根据中保协行业调研，对保险业内数十位资深从业人士、专家访谈，企业公开信息桌面研究以及综合分析得出注：技术应用程度反映各项技术在保险业务环节中的应用情况，根据各类技术当前应用程度比较得出，不代表某项技术可实现的最终应用水平在当前阶段的映射Part.2 保险服务创新技术在保险业务流程中的应用评估EO Intelligence23技术中大数据应用程度最高，23EO IntelligencePart.2 保险服务创新技术在保险业务流程中的应用评估24产品设计环节主要实现数据收集与需求洞察的技术应用，产品测试面临技术应用瓶颈 现阶段，产品设计环节主要应用大数据、云计算与人工智能三项技术，物联网与区块链的应用程度略低，但未来区块链技术重要性将会显著提升。细分产品设计各步骤，技术在数据收集环节应用程度最高，需求洞察实现了人工智能的核心应用，而产品测试环节少有技术布局，面临技术应用瓶颈。：五项关键技术在产品设计环节的应用评估数据收集需求洞察形态设计产品测试精算定价大数据云计算人工智能物联网区块链技术在具体业务环节应用程度技术当前应用程度技术应用潜在价值技术应用程度/潜在价值：低高参考资料：本章量化评价内容皆根据中保协行业调研，对保险业内数十位资深从业人士、专家访谈，企业公开信息桌面研究以及综合分析得出注：技术应用程度反映各项技术在保险业务环节中的应用情况，根据各类技术当前应用程度比较得出，不代表某项技术可实现的最终应用水平在当前阶段的映射EO IntelligencePart.2 保险服务创新224EO IntelligencePart.2 保险服务创新技术在保险业务流程中的应用评估25产品设计主要应用大数据、云计算和人工智能技术，区块链技术将会逐渐体现出巨大应用价值 五项关键技术在产品设计环节主要应用于前期数据收集以及辅助完成形态设计、精算定价，对真正洞悉客户需求、实现客户个性化服务的需求洞察环节以及改进产品的产品测试环节仅有较少触达。其中，数据收集是产品设计的基础，通过各项技术应用为打通不同服务器间数据壁垒提供帮助，也为后续的需求洞察、形态设计与精算定价提供基础数据支持。：五项关键技术在产品设计环节的应用应用程度：潜在价值：云计算应用环节：数据收集、精算定价应用环节：数据收集、形态设计、产品测试应用程度：潜在价值：数据收集：数据收集：在数据传输过程中应用加密技术，可以确保用户数据安全 形形态设计态设计：基于智能合约实现产品结构及规则设计 产产品品测试测试：有效追溯和标记信息，从而进一步评估风险，改进产品应用程度：潜在价值：需求洞察：需求洞察：基于机器学习技术，对客户数据进行挖掘、分析，形成全面清晰的客户画像，精准定位客户需求，实现差异化产品设计 精算定价：精算定价：提升对损失和费用预测的准确度人工智能应用环节：需求洞察、精算定价应用环节：数据收集、精算定价应用程度：潜在价值：数据收集：数据收集：增加用户互动途径，获取用户多维信息 精算定价：精算定价：通过设备追踪用户行为，按使用量及用户习惯更精准地定价 数据收集：数据收集：构建不同服务器间的数据共享环境，实现保险信息的全行业共享 精算定价：精算定价：传统保险定价方法主要依托承保风险数据和保险历史索赔，现在可以基于全量数据分析实现精准定价区块链应用程度：潜在价值：数据收集：数据收集：对丰富场景下的客户数据进行收集、整合 形形态设计态设计：海量数据处理和分析可以支持产品碎片化设计物联网大 大数据应用环节：数据收集、形态设计EO IntelligencePart.2 保险服务创新225EO IntelligencePart.2 保险服务创新技术在保险业务流程中的应用评估26展业营销主要实现客户营销与客户运营的技术应用，转介绍的数字化建设仍有提升空间 大数据、云计算与人工智能在展业营销环节已实现相对饱和的应用，三者潜在价值的拐点陆续出现，未来在价值深挖中也将继续发挥重要作用。物联网在客户营销环节实现了较为深入的布局，区块链未来有较大潜在发展空间。从具体业务环节来看，客户营销涉及大量数据与算法过程，因此技术在这一环节应用可发挥空间较大，而转介绍较少依赖于信息系统建设，实现数字化相对困难。：五项关键技术在展业营销环节的应用评估大数据云计算人工智能物联网区块链技术在具体业务环节应用程度技术当前应用程度技术应用潜在价值技术应用程度/潜在价值：低高客户触达客户营销保单成交客户运营转介绍参考资料：本章量化评价内容皆根据中保协行业调研，对保险业内数十位资深从业人士、专家访谈，企业公开信息桌面研究以及综合分析得出注：技术应用程度反映各项技术在保险业务环节中的应用情况，根据各类技术当前应用程度比较得出，不代表某项技术可实现的最终应用水平在当前阶段的映射EO IntelligencePart.2 保险服务创新226EO IntelligencePart.2 保险服务创新技术在保险业务流程中的应用评估27大数据、人工智能应用将在展业营销环节继续延伸，云计算、区块链、物联网赋能动力也将继续 目前，展业营销环节中客户营销、客户运营两个步骤的技术应用深度占据绝对优势，客户触达与保单成交对关键技术的涉及层次相对较低，而转介绍几乎还未进行技术应用的开拓，如何降低拓客成本仍是现阶段的难题。大数据与人工智能无论在现阶段还是在未来的应用都颇具优势，尤其在客户营销中，能够在需求判断、行为分析以及产品比对等方面提供较大帮助。：五项关键技术在展业营销环节的应用应用程度：潜在价值：云计算应用环节：客户营销、客户运营应用环节：客户营销、客户运营应用程度：潜在价值：客客户营销户营销：智能合约的应用允许第三方保险渠道打包产品售卖 客客户户运运营营：实现数据与企业分离，保证客户在更换保险公司场景下的数据连续性应用程度：潜在价值：客客户营销户营销：根据客户需求或行为习惯，智能推荐产品或进行产品比较，同时基于人机交互技术实现主动营销，降低营销推介成本 保保单单成交：成交：基于“高额损失原则”帮助客户明确风险损失，提高成交效率和销售转化率人工智能应用环节：客户营销、保单成交应用环节：客户触达、客户营销应用程度：潜在价值：客客户户触达：触达：保险公司可与物联网设备开发商合作，拓展触达客户的场景 客客户营销户营销：基于物联网数据形成的用户分析，为用户精准化推荐保险产品和服务 客客户营销户营销：保障智能保险顾问的业务运作，实现更加精准的智能化业务运营 客客户户运运营营：基于客户数据的整合、配置、运营区块链应用程度：潜在价值：客客户营销户营销：判断客户的潜在保险需求，开展针对性营销，实现产品的交叉销售 客客户户运运营营：基于内外部数据的综合利用，对客户进行多维度、立体化的分析和针对性的维护物联网大数据应用环节：客户营销、客户运营EO IntelligencePart.2 保险服务创新227EO IntelligencePart.2 保险服务创新技术在保险业务流程中的应用评估28投保承保中产品报价与核保的技术应用较为突出，目前技术在投保与风险控制领域的耕植力度相对有限 大数据是现阶段投保承保环节应用的核心技术，主要应用于核保和产品报价，云计算和人工智能也同样具有重要意义，在产品报价、核保和保单管理环节有较为深入应用，未来区块链将发挥巨大价值。技术在核保中应用较为深入，有助于保险公司快速处理投保单据，在产品报价中的应用能够根据客户信息，实现互联网环境下实时高频报价。在投保和风险控制环节的技术应用尚待加强。：五项关键技术在投保承保环节的应用评估大数据云计算人工智能物联网区块链技术在具体业务环节应用程度技术当前应用程度技术应用潜在价值技术应用程度/潜在价值：低高投保产品报价核保风险控制保单管理参考资料：本章量化评价内容皆根据中保协行业调研，对保险业内数十位资深从业人士、专家访谈，企业公开信息桌面研究以及综合分析得出注：技术应用程度反映各项技术在保险业务环节中的应用情况，根据各类技术当前应用程度比较得出，不代表某项技术可实现的最终应用水平在当前阶段的映射EO IntelligencePart.2 保险服务创新228Part.2 保险服务创新技术在保险业务流程中的应用评估29投保承保环节大数据、云计算与人工智能将继续深化应用，区块链将发挥更大价值 在投保核保环节，核保几乎实现了全部关键技术的应用，产品报价、保单管理与风险控制涉及部分技术，相比之下投保过程受到用户主观意识影响较多，可实现技术应用空间相对有限。现阶段大数据对投保承保环节的贡献最为突出，而区块链尚未得到充分利用，但从潜在价值来看，各项技术都将继续深化应用，发挥更大价值。：五项关键技术在投保承保环节的应用应用程度：潜在价值：云计算应用环节：核保、保单管理应用环节：核保、保单管理应用程度：潜在价值：核保：核保：区块链的匿名性、开放性使得保险公司可以准确、安全、不可篡改地获取相关信息，解决了投保人的隐私问题和数据敏感问题 保保单单管理：管理：保单数据可采用智能合约维护；区块链上流通的保险产品可自由转让，能够避免保单造假的问题应用程度：潜在价值：产产品品报报价：价：机器学习技术提高了建模效率和准确性，以适应互联网环境下实时高频的风险报价 核保：核保：快速对客户提供资料（如文档、录音、影像等）的真实性进行高效识别和记录人工智能应用环节：产品报价、核保应用环节：核保、风险控制应用程度：潜在价值：核保：核保：为系统核保决策提供物联网数据支持，实现自动化核保 风险风险控制：控制：基于与投保产品相关的用户信息，实现风险控制，降低欺诈风险EO Intelligence 核保：核保：提供核保过程中的数据系统支持和运营 保保单单管理：管理：保单云端存储，实时查询管理区块链应用程度：潜在价值：产产品品报报价：价：基于客户信息，提供有针对性的产品报价 核保：核保：通过对经验数据的分析，根据投保人情况实现专属核保、自动化核保物联网大数据应用环节：产品报价、核保Part.2 保险服务创新29投保承保环节大数据、云计算与29EO IntelligencePart.2 保险服务创新技术在保险业务流程中的应用评估30核保理赔中反欺诈和出险赔付技术应用相对深入，理赔定价科技属性有待进一步开拓 整体上，核保理赔中实现关键技术应用的环节稍少于保险价值链的其他环节，但这种现象会随大数据、云计算、人工智能的深入应用，以及各项技术潜在价值渐显而发生转变。就具体业务环节而言，反欺诈和出险赔付环节技术应用稍占优势，对于保险公司做好风险管控和提高理赔效率具有重要意义。理赔定价技术应用较为薄弱，还需进一步拓展技术应用发展空间。：五项关键技术在核保理赔环节的应用评估大数据云计算人工智能物联网区块链技术在具体业务环节应用程度技术当前应用程度技术应用潜在价值技术应用程度/潜在价值：低高身份核验查勘定损反欺诈理赔定价出险赔付参考资料：本章量化评价内容皆根据中保协行业调研，对保险业内数十位资深从业人士、专家访谈，企业公开信息桌面研究以及综合分析得出注：技术应用程度反映各项技术在保险业务环节中的应用情况，根据各类技术当前应用程度比较得出，不代表某项技术可实现的最终应用水平在当前阶段的映射EO IntelligencePart.2 保险服务创新330Part.2 保险服务创新技术在保险业务流程中的应用评估31核保理赔环节的技术应用主要涉及大数据、云计算与人工智能，区块链技术应用有望加强 反欺诈是核保理赔的核心风控环节，出险赔付是环节内最终步骤，二者目前的技术属性最为突出。此外身份核验和查勘定损部分实现了大数据、人工智能和物联网应用，并会随着三项技术深化应用持续发展。从五项关键技术整体应用情况来看，区块链的应用场景相对匮乏，但其价值前景较为突出。：五项关键技术在核保理赔环节的应用应用程度：潜在价值：云计算应用环节：反欺诈、出险赔付应用环节：身份核验、反欺诈、出险赔付应用程度：潜在价值：身份核身份核验验：可以快速进行身份信息校验，实现数据和企业的分离，尤其在投保人更换保险公司的场景下，保证数据的连续性 反欺反欺诈诈：省去建立信任和传输数据的成本，快速准确地核查信息 出出险赔险赔付：付：智能合约能够实现基于用户信息的自动出险赔付应用程度：潜在价值：身份核身份核验验：基于人脸识别技术，实现快速远程身份核验 反欺反欺诈诈：通过社交网络信息，判断客户理赔的真实性，有效识别保单欺诈行为 出出险赔险赔付：付：通过智能理赔实现自动化作业，降低理赔处理成本，提高理赔时效人工智能应用环节：身份核验、反欺诈、出险赔付应用环节：查勘定损、出险赔付应用程度：潜在价值：查查勘定勘定损损：通过远程扫描设备估算意外事件造成的伤害，及时完成现场勘察，为理赔人员提供精准理赔建议，对简单案件进行自动理赔 出出险赔险赔付：付：基于主动风险管理，降低出险概率以及出险带来的相关运营成本EO Intelligence 反欺反欺诈诈：基于数据网络，实现核赔反欺诈系统的智能化运营 出出险赔险赔付：付：实现快速的理赔和赔付业务流程区块链应用程度：潜在价值：反欺反欺诈诈：大数据分析对客户风险的刻画，能够更加精准地识别出欺诈骗保的行为 出出险赔险赔付：付：加快理赔处理和赔付，实现部分业务流程的自动化，降低失误率物联网大数据应用环节：反欺诈、出险赔付Part.2 保险服务创新31核保理赔环节的技术应用主要涉31EO IntelligencePart.2 保险服务创新技术在保险业务流程中的应用评估32客户服务当前技术应用程度不高，全面提升科技应用将会是未来发展核心命题 总体上，客户服务环节中各项技术的应用程度相对不高，仅人工智能技术在咨询服务环节有深入应用布局。相比于其他环节，物联网技术实现了更具价值的应用。从业务环节来看，咨询服务环节的技术应用较为成熟，而增值服务、客户管理和风险管理均缺乏与技术的有效融合。增值服务的技术应用最为薄弱，仅物联网技术的应用更多地推动了驾驶指导、健康管理等方面的增值服务建设。：五项关键技术在客户服务环节的应用评估大数据云计算人工智能物联网区块链技术在具体业务环节应用程度技术当前应用程度技术应用潜在价值技术应用程度/潜在价值：低高咨询服务增值服务客户管理风险管理参考资料：本章量化评价内容皆根据中保协行业调研，对保险业内数十位资深从业人士、专家访谈，企业公开信息桌面研究以及综合分析得出注：技术应用程度反映各项技术在保险业务环节中的应用情况，根据各类技术当前应用程度比较得出，不代表某项技术可实现的最终应用水平在当前阶段的映射EO IntelligencePart.2 保险服务创新332EO IntelligencePart.2 保险服务创新技术在保险业务流程中的应用评估33客户服务环节与大数据、云计算、人工智能、物联网技术的深度融合仍将继续，区块链优势渐显 客户管理与风险管理是客户服务环节的关键步骤，大数据、云计算、人工智能皆已开始布局，增值服务与咨询服务目前相对适用于物联网以及人工智能技术应用。从五项关键技术在本环节应用趋势来看，各项技术都具有较强的价值潜力，在保险价值链尾端重塑中将会发挥日渐重要的意义，尤其在降低服务成本、提升服务质量等方面具有不可忽视的作用。：五项关键技术在客户服务环节的应用应用程度：潜在价值：云计算应用环节：客户管理、风险管理应用环节：客户管理应用程度：潜在价值：客客户户管理：管理：整合多渠道客户信息，实现客户账户统一管理应用程度：潜在价值：咨咨询询服服务务：基于人机交互技术，提供7*24不间断服务，降低客服运营成本 客客户户管理：管理：在续期回访、续保通知等业务场景中实现应用 风险风险管理：管理：评估并发现客户风险情况人工智能应用环节：咨询服务、客户管理、风险管理应用环节：咨询服务、增值服务、风险管理应用程度：潜在价值：咨咨询询服服务务：丰富与客户互动交流的途径，提高解答客户疑问的效率和精准度 增增值值服服务务：驾驶指导（车联网）、健康管理（可穿戴设备）等 风险风险管理：管理：对投保人车辆或身体情况实时监测，在出现异常情况时及时应对 客客户户管理：管理：保证智能化客户管理网络的运作 风险风险管理：管理：为风险评估提供运营支持区块链应用程度：潜在价值：客客户户管理：管理：将客户数据打通，实现客户的维护和管理 风险风险管理：管理：基于数据评估，有序化解风险物联网大数据应用环节：客户管理、风险管理EO IntelligencePart.2 保险服务创新333Part.2 保险服务创新技术在保险业务流程中的应用评估34全球保险科技公司已进行技术在保险领域应用的多方尝试，技术应用已实现财险、寿险等全方位覆盖解答问题投保无中介无纸化客户EO Intelligence智能机器人承保深度学习技术机器学习保单甄别理赔机器人算法核对反欺诈核查智能机器人客户审核视频上传提问承保投保Insquik药物购买记录医疗信息回答年龄、地址、是否抽烟提供报价客户回答十几个简单题承保结果邮寄保单连接连接连接美国国家级数据库汽车保险赔付报告大数据分析大数据挖掘InsquikInsquik聚焦于定期寿险产品的无纸化服务，连接多个国家级数据平台、整合投保人与人寿风险相关的数据信息，同时运用大数据挖掘及大数据分析技术实现快速报价与审核评估。在投保时，C端客户只需要回答3个问题：年龄、地址、是否抽烟，Insquik即可给出报价，避免冗余的文件提交等环节；在承保时，Insquik在C端客户回答十几个简单问题之后可以快速提供承保结果，并在投保人签署提交电子保单后的12小时内为投保人邮寄保单文件。：Insquik大数据技术推动投保与承保的快速实现LemonadeLemonade成立于2015年，主要业务涵盖互联网财产保险领域，为房屋、公寓、合作产权公寓和独立单位公寓的房东和租户提供财产保险。Lemonade将人工智能、机器学习与保险流程进行深度结合，通过无中介和无纸化操作直达C端客户，由智能机器人回答客户的提问，并完成用户投保；同时Lemonade还借助深度学习技术，甄别保单的风险属性，判断是否接受承保；在理赔时，客户首先需要上传视频说明损失情况，Lemonade智能机器人进行算法核对与反欺诈核查，决定是否赔付。：Lemonade在投保、承保、理赔中的技术应用Part.2 保险服务创新34全球保险科技公司已进行技术在34平台EO IntelligencePart.2 保险服务创新技术在保险业务流程中的应用评估35蚂蚁金服实现车险智能化定损与理赔，金融壹账通推动保险价值链AI化，栈略数据、豆包网、保险师以大数据赋能保险业蚂蚁蚂蚁金服金服蚂蚁金服以移动互联、大数据、人脸识别、云计算、风控以及人工智能技术为基础，与险企进行深度合作，参与保险产品设计、精算定价与风控等环节。金融壹金融壹账账通通金融壹账通为保险行业的展业营销、承保理赔与客户服务环节提供技术支持，并为保险公司在数据管理、智慧经营与云平台等方面提供底层技术服务。保险公司 蚂蚁金服车险理赔数据 用户画像数据数据脱敏 数据脱敏蚂蚁金服保险数据科技实验室车险分车损图片图片定损模型配件数据库配件OE码保险公司配件价格库深度学习智能在线机器人智能质检模块客户服务AI电话与消息展业营销代理人资质分析AI培训工具智能营销工具自动理算智能图像识别反欺诈模型反渗漏模型快速理赔承保理赔公估调查与道路救援栈栈略数据略数据栈略数据专注于健康险风控领域的技术支持，以大数据技术为基础，为保险行业提供自动理算与风险识别服务。豆包网豆包网豆包网以大数据与云计算为驱动，利用人工智能与可视分析技术，自主研发一站式中介SaaS系统豆包数云，为保险中介机构提供智能科技服务。保保险师险师保险师以大数据与云计算为核心，探索保险领域互联网新模式，为保险企业、保险代理人、消费者构筑销售服务体系。健康险智能理赔平台医保大数据分析平台OCR增效 自动化理算风控模型数据赋能定价模型医学知识图谱风险评分机制医保支付分析：蚂蚁金服“车险分”：金融壹账通在保险价值链中的技术应用豆包数云保单智能存储全能客户管理AI数据分析保险中介核心业务系统保险经理人保险公司投保人产品产品技术服务保险师云计算大数据：蚂蚁金服“定损宝”平台EO IntelligencePart.2 保险服务创35Part.3 保险渠道创新：渠道融合，专业经营36Part.3 保险渠道创新：渠道融合，专业经营3636服 保险公司产 保险公司销EO IntelligencePart.3 保险渠道创新37 目前保险营销渠道主要细分为五类，随着行业格局的变化，各渠道呈现整合汇集的演进趋势，全渠道融合将成为保险行业下一阶段的发展重点；随着行业专业分工的进一步明确，产销分离乃至产服分离的时代即将到来。概述保险公司直销个人代理人专业中介兼业代理互联网平台五五类类保保险险渠渠道道创创新新直销渠道保费收入及占比整体呈下降态势，未来保险公司可以考虑将营销业务部分交至中介保险从业人员将面临从业资格的严格审核，个人代理人渠道将走向精细化运作方向，人力结构不断优化专业中介机构的发展态势良好，未来会有更多机构通过持牌入局，市场竞争将会加剧兼业代理机构的保费贡献度有所下滑，但是仍将占据一定比重，其中行业代理的核心地位不会改变保险业与互联网的结合日趋紧密，未来互联网渠道的发展将会以保险超市与比价平台两种业务模式为方向全全渠渠道道协协同同专专业业化化分分工工对全渠道信息整合，同时建立360度客户视图，打造全渠道协同平台，提高效率，提升用户体验实现产销分离乃至产服分离，推动保险公司与中介机构合作，提升保险中介专业化经营能力产产保险公司服销 保险中介 服 科技公司销 保险中介信息不一致客户数据分散内部管理混乱问题经营成本高边际产能下降规模扩张困难外部资源流失服 保险公司产 保险公司销EO Intellige37EO Intelligence3.1 保险五类渠道的发展与创新38Part.3 保险渠道创新EO Intelligence3.1 保险五类渠道的发展与创381.720.98 1.110.39 0.43 0.49 0.56EO IntelligencePart.3 保险渠道创新保险五类渠道的发展与创新39保险渠道建设历经了从保险公司直销到中介机构崛起再到互联网渠道发展的演进路径第一阶段（1992年之前）第二阶段（1992-2000）阶阶段段第三阶段（2000-2012）1992年，友邦在上海设立分公司，将个人保险代理人机制引入中国1996年，泰康等企业开始效仿友邦模式，推动代理人制度普及与发展代表事件代表事件2000年，江泰等保险经纪公司、广东方中等保险公估公司相继成立成立，银保渠道开始出现2006年，电商保险出现2012年互联网销售走向规范化发展互联网技术的普及使原本从事互联网流量服务的企业逐渐开展保险业务，新型数字中介平台涌现代表企代表企业业第四阶段（2012年-至今）保险产品销售以保险公司直销模式为主，辅之以兼职代理，依靠各专业银行、公安、交通等主体兼营，后期通过发展行业兼业代理与农村代办来拓展业务人保公司自成立初期就开始发展保险代理业务，构建代理人团队，并且提出“多渠道，广代理”方针2.433.100.70以保险公司个人代理为主，一对一 专业保险中介机构、银保渠道与电 互联网技术的普及，使得保险行业提供相关服务，保险行业逐步走入 商渠道陆续出现，连接保险公司与 线上获客与营销的占比增加，与传开放式发展阶段 消费者，从第三方角度提供服务 统线下模式形成互补0.1 1 0.1 2 0.1 4 0.16 0.21 0.311.45 1.43 1.553.66 3.801992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182.02主要特点主要特点原保原保费费收入收入（万亿元）中介渠道直销渠道 中国保险渠道的建设共经历了四个阶段，第一阶段的保险销售以直销模式为主，同时发展行业兼业代理与农村代理以拓展获客渠道；第二阶段以个人营销员制度的引入为标志，改变传统保险展业模式；第三阶段中，专业保险中介机构、银保渠道以及电商渠道纷纷涌现，行业布局随着中介体系的出现而逐渐完善；第四阶段中，互联网技术的应用使保险获客与营销渠道被拓宽，线上渠道的重要性凸显。：中国保险渠道建设演进路径注：由于1997-2003年中国保险年鉴原保费收入数据统计没有拆分直销渠道和中介渠道统计口径，故该时期直接以数据来源：中国银保监会、中国保险年鉴总保费收入数据列示1.720.98 1.110.39 0.43 039EO IntelligencePart.3 保险渠道创新保险五类渠道的发展与创新40 保险渠道可分为直销渠道与中介渠