J.D. Power中国经销商满意度DAS初步分享BYD0519

2021年中国汽年中国汽车经销车经销商商满满意度意度 DAS 研究研究SMJ.D.Power中国君迪2021年5月高丽妹MayGaoJ.D.Power亚太公司中国销售与客户效劳部高级经理BYD初步分享2021年中国汽年中国汽车经销车经销商商满满意度研究意度研究目录 DAS 研究介研究介绍绍及及说说明明 DAS 如何让经销商满意 DAS 结果小结及建议22021年中国汽年中国汽车经销车经销商商满满意度研究意度研究J.D.Power标标杆研究杆研究涵盖涵盖购购置漏斗和置漏斗和拥车拥车体体验验的研究系的研究系统统模型，模型，贯贯穿穿消消费费者生命周期的者生命周期的“客客户户之声之声(反映了潜在反映了潜在购车购车者者,拥车拥车者和者和经销经销商商)认认知知研究研究考考虑虑购购置置NVIS新新车车潜在潜在顾顾客客研究研究销销售体售体验验初始初始拥车拥车(2-6个月个月)售后效售后效劳劳/轮轮胎体胎体验验耐久性耐久性/忠忠诚诚度度)(3-4年年)意度研究意度研究(1-3年年BWES品牌网站品牌网站评评估估研究研究CSI售后效售后效劳满劳满IQS新新车质车质量研究量研究VDS车辆车辆可靠性研究可靠性研究APEAL汽汽车车性能、运行和性能、运行和设计设计研研究究DAS经销经销商商满满意度研究意度研究选购选购 该项研究主要衡量4S店对于厂商的满意度。从汽车行业以及分销网络的角度系统地衡 量4S店对于厂商的看法和态度 也提供4S店的根本资料，分析厂商和经销 商密切关注的各类问题包括经销商业务结 果，盈利状况，人员分布等 这些问题的所有信息全都来自于各经销商的 高层管理人员3SSI销销售售满满意度研究意度研究2021年中国汽年中国汽车经销车经销商商满满意度研究意度研究只有作只有作为为厂家的合作伙伴的厂家的合作伙伴的经销经销商先商先满满意，他意，他们们才才能更好的效能更好的效劳终劳终端客端客户户，达成客，达成客户满户满意意 在美国与日本市场，经销商满意度与客户满意度有着强的正相关关系。在中国的市场，同样也显示了经销商满意度与客户满意度之间有相同的正向相关关系。客客户户O满满p意意er度度ation7004FiMeladnsatgaeffrs经销经销商商Fi满满eld意意S度度taff650800员员工工Fr满满on意意t度度OfficeStaff600股股东满东满意度意度中国中国经销经销商商满满意度与售后效意度与售后效劳满劳满意度指数意度指数正相关关系正相关关系中国中国经销经销商商满满意度与意度与销销售售满满意度指数意度指数正相关关系正相关关系7007508509006007008009001000CSI 2021 分数分数5005507506007008009001000SSI 2021 分数分数2021年中国汽年中国汽车经销车经销商商满满意度研究意度研究2021年有更多的年有更多的经销经销商参加了本次研究商参加了本次研究5说明：下文中有F的年份代表财年年份；F2021F2021指中国汽车经销商业务年抽抽样样方式：方式：电话招募或面对面邀约授权经销店的总经理以在线自填问卷或CAPI自填问卷完成访问受受访访者条件：者条件：对授权经销店的总经理进行访问-总经理、销售经理、服务经理、客户关系经理和财务经理等陪同访问数据收集：数据收集：2016年12月2017年3月调研中相应的财务表现均为经销商2016财年样样本量：本量：足量样本：样本量=30；*小样本：样本量15和29之间；不足量样本：样本量=142017年DAS研究的最终样本共2,377（比2016增加316个样本），覆盖47个个品牌，涉及全国84个个城市；比亚迪第一次获得足量样本30，进入排名2021年中国汽年中国汽车经销车经销商商满满意度研究意度研究2021年年调调研覆盖的城市更加广泛研覆盖的城市更加广泛(+6，84个城市个城市)6注：红色字体为2021年DAS新增城市北部北部东东部部南部南部西部西部一一线线城市城市北京上海广州深圳二二线线城市城市大连福州无锡东莞长沙石家庄杭州厦门佛山成都沈阳济南温州重庆唐山宁波烟台武汉天津南京常州西安青岛南通郑州苏州三三线线城市城市长春潍坊德州昆明乌鲁木齐太原临沂滨州南宁贵阳哈尔滨合肥盐城海口兰州呼和浩特泉州湖州珠海榆林邯郸淄博聊城惠州洛阳保定南昌泰州柳州南阳沧州嘉兴扬州江门新乡鄂尔多斯绍兴镇江银川廊坊台州宜昌包头金华遵义邢台济宁襄阳秦皇岛徐州西宁四四线线城市城市汕头商丘中山2021年中国汽年中国汽车经销车经销商商满满意度研究意度研究打分题诊断题J.D.Power满满意度指数模型意度指数模型72021年中国汽年中国汽车经销车经销商商满满意度研究意度研究2021经销经销商商满满意度指数意度指数 DSI 共涉及共涉及8大因子大因子,33个要素个要素8按2021年因子权重重要性排序厂家提供的支持厂家提供的支持(30%)培培训训(12%)销销售售团队团队(12%)营销营销和和销销售活售活动动(11%)提供财务支援的程度 培训项目的多样性 了解我的销售需求 经销店广告补贴的合理性 为协助实现目标所提供指导的有效性 培训项目的效果 厂商销售团队的响应速度 促销活动形式多样 为了解客户需求和要求所提供支援的有效性 培训收费的合理性 厂商销售团队的礼貌程度 广告和促销活动效果 管理人员采纳建议 培训人员的专业水平 厂商销售团队的专业水平 具有吸引力的销售返利体系售后售后团队团队(11%)零部件供零部件供应应(10%)产产品品(7%)车辆订购车辆订购与交付与交付(6%)了解我的售后服务需求 订购零部件的便利性 车辆定价政策的合理性 提供订购状态及其相关信息的程度 对经销店售后服务需求的响应速度 零部件交付的及时性 提供不同车型以迎合中国市场的需求 车辆交付的及时性 厂商售后服务团队的礼貌程度 零部件价格的合理性 汽车可靠性 在数量和组合方面满足车辆订单的能力 厂商售后团队的专业水平 零部件质量 产品更新的速度 交付时的车况 车辆订购系统的易用性2021年中国汽年中国汽车经销车经销商商满满意度研究意度研究2021年模型的年模型的权权重重结结果果显显示：示：经销经销商期望得到更多商期望得到更多的厂商支持的厂商支持15%厂商提供支持24%25%30%10%15%14%12%14%13%13%12%11%9%9%11%16%14%14%11%11%9%10%10%10%8%9%7%13%7%7%6%2021202120212021车辆订购与交付产品零部件供给售后团队营销和销售活动销售团队培训“厂商提供支持连续第四年权重最高，它的权重从2021年的15%增加到2021年的24%，并且增长至至 2021年的30%。这意味着经销商感知到“厂商提供支援对整体满意度的影响越来越大。另外，“营销和销售活动的权重在2021年增加了2个百分点。92021年中国汽年中国汽车经销车经销商商满满意度研究意度研究目录 DAS 研究介绍及说明 DAS 如何如何让经销让经销商商满满意意 DAS 结果小结及建议102021年中国汽年中国汽车经销车经销商商满满意度研究意度研究2021排名排名2021排名排名1663712820971010102412NA1321141415NA156171518NA19292092118221623252421252326112726282829230NA313091011119042NA8933441352021年年DSI品牌排名：比品牌排名：比亚亚迪排名靠后迪排名靠后888875867862861860857857841840839837837836829824 VS 2021：+29817816815811806797792789785781775738683广汽丰田梅赛德斯-奔驰别克一汽丰田东风本田宝骏东风日产凯迪拉克长安马自达宝马广汽本田荣威吉利东风风行哈弗上汽群众斯柯达一汽马自达报告平均奇瑞一汽奔腾东风风神一汽-群众雪佛兰北京现代长安福特奥迪东风雪铁龙长安轿车东风标致比亚迪东风悦达起亚注：蓝色标注品牌为豪华车品牌；绿色标注为自主品牌,NA表示没有排名高高满满意度意度中等中等满满意度意度低低满满意度意度VS 2021：-1比亚迪2021年第一次样本足量，参加排名2021年中国汽年中国汽车经销车经销商商满满意度研究意度研究2021年“经销商满意度指数汽车行业平均上涨15分，2021年平均上涨29分从经销商盈利角度来看，实现盈利目标的经销商比例也有所增加，提升4%从财务数据来看，2021年盈利经销商占比56%，这也是自2021财年后经销商盈利的最高比例。高出盈利目标正好到达盈利目标比盈利目标差说明：F代表财年；2021-2021财年指的是经销商财务年或者业务年2021年年经销经销商商满满意度意度较较2021有所提升，盈利提升是有所提升，盈利提升是增加增加经销经销商商对对厂商厂商满满意度的关意度的关键键因素之一因素之一795780202120212021经销经销商商满满意度指意度指数数(DSI)(全行全行业业)实现实现盈利目盈利目标标的的经销经销商商(全全行行业业)+15+298%33%59%4%32%F2021F2021132021年中国汽年中国汽车经销车经销商商满满意度研究意度研究2002002491971964.155.954.881.993.3002.557.5100100200300F2021F2021F2021F2021F2021平均利润百万元平均收入百万元平均收入百万元平均利润百万元2021年经销商平均年收入和利润为人民币1.97亿元和199万元，与2021年相比分别下降21%和59%。具体具体财务财务表表现现来看，来看，经销经销商商2021年在年在营业营业收入根本收入根本与与2021持平的情况下，利持平的情况下，利润润有所上升有所上升说明：F 代表财年年份；F2021 F2021指中国汽车经销商业务年142021年中国汽年中国汽车经销车经销商商满满意度研究意度研究超超过过一半一半经销经销商表示在商表示在2021年年实现实现盈利盈利23%10%6%9%20%38%30%33%30%23%23%18%17%12%17%23%23%23%20%21%20%24%61%84%80%63%47%50%56%57%58%F2021F2021F2021F2021F2021F2021F2021F2021F2021F2021自主品牌F2021自主品牌2021财年总体经销商财务表现稳定提升，56%的经销商能够盈利，这也是自2021财年后经销商盈利的最 高比例另外，2021财年经销商财务亏损的比例为23%，这也是自2021财年之后经销商亏损的最低比例。经销商财务表现趋势F2021-F2021亏损持平盈利40%44%说明：F 代表财年年份；F2021 F2021指中国汽车经销商业务年152021年中国汽年中国汽车经销车经销商商满满意度研究意度研究自主品牌中比自主品牌中比亚亚迪迪仅仅有有3成成经销经销商表示盈利，与商表示盈利，与2021年比年比较较下降下降15%，需要注意，需要注意来源：J.D.Power亚太公司2021年中国经销商满意度研究SMDAS 说明：*为小样本量，样本量15和29之间18%13%3%1%10%7%8%23%20%11%18%22%19%9%33%41%49%24%25%19%23%24%11%16%29%24%30%38%53%33%28%22%58%84%74%71%70%68%66%64%60%58%49%43%39%33%31%30%0%25%50%75%自主品牌宝骏广汽传祺*哈弗荣威吉利启辰*长安轿车江淮*东风风行奇瑞MG*北汽绅宝*比亚迪东风风神一汽奔腾第一梯第一梯队队第二梯第二梯队队(低于自主品牌平均低于自主品牌平均+7%+8%自主品牌自主品牌经销经销商商2021年年经销经销商盈利水平表商盈利水平表现现亏亏损损不盈不不盈不亏亏 盈利盈利100%-15%年份2021 2021 指中国汽车经销商业务年16+22%+10%2021年中国汽年中国汽车经销车经销商商满满意度研究意度研究从盈利构成来看，行从盈利构成来看，行业业新新车车以及售后效以及售后效劳劳 除零部件除零部件 的盈利占比的盈利占比进进一步减少，自主品牌也是同一步减少，自主品牌也是同样样的的趋势趋势-1%说说明：明：F指指财财政年，年份政年，年份F2021 F2021指中国指中国汽汽车经销车经销商商业务业务年；零部件年；零部件 包含精品包含精品 18%F2021-行业F2021-行业F2021-自主品牌F2021-自主品牌F2021-BYDF2021-BYD2021年经销商售后盈利点变化主要在工时费转移到零部件其他金融衍生业务盈利综合来看没有很大变化各项业务利润占比%新车效劳(零部件除外)零部件车险二手车车贷佣金其他22%29%18%11%6%8%4%19%26%22%11%5%10%4%-6%34%20%15%12%6%8%4%32%18%18%13%4%9%3%-4%34%17%17%11%5%9%7%-9%+8%25%25%21%11%4%6%22021年中国汽年中国汽车经销车经销商商满满意度研究意度研究新新车销车销售售方面，方面，经销经销商商平平均月均月销销量略量略有有上升上升，并且并且厂家厂家给给予予经销经销商很大商商很大商务务政策政策上上的支持的支持1441161051011081061131501251007550F2021F2021F2021F2021F2021F2021F2021平均月平均月销销售台次售台次 台台/月月 VS.2021自主：自主：+16 日日系：系：+146.074.895.946.506.287.917.5210%8%6%4%2%F2021F2021F2021F2021F2021F2021F2021平均新平均新车车返利点返利点%说明：F 代表经销商财务年或者业务年192021年中国汽年中国汽车经销车经销商商满满意度研究意度研究售前方面，平均每月售前方面，平均每月进进站台次与站台次与2021年比年比较较有所上有所上升，由此升，由此说说明明单车单车盈利在下降盈利在下降1,560201,3331,021952906901958180015001200900600F2021F2021F2021F2021F2021F2021F2021行业平均进站台次上升主要是由日系带动平均每月售后效劳台次台/月说明：F 代表经销商财务年或者业务年+57平均每月售后服平均每月售后服务务台台次次品牌原品牌原产产国国美系美系欧系欧系日系日系韩韩系系自主自主F20161,0981,0531,049897709F20151,1259858281,010694差距(F2016-F2015)-2768221-113162021年中国汽年中国汽车经销车经销商商满满意度研究意度研究2021年年经销经销商商满满意度指数提升，意度指数提升，“厂商提供的支厂商提供的支持持是另外一个主要原因是另外一个主要原因795839815829809792772763722824871854849842825814791745DSI售后团队培训销售团队零部件供给车辆订购与交付厂商提供支持产品营销和销售活动20212021+29+32+39+20+33+33+42+28+23差距(2021-2021)经销商满意度指数(DSI)从2021年795分上升到2021年的824分。在因子层面，所有8个因子的满意度得分都至少 提升了20分。“厂商提供支持的因子得分提升最多，比2021年增长了42分。212021年中国汽年中国汽车经销车经销商商满满意度研究意度研究经销商和厂家的关系包括业业务务有有章章可可循循、平平等等的的伙伙伴伴关关系系以及厂厂家家合合理理的的网网络络布布局局，这些都是影响经销商满意度的重要因素2021经销商满意度研究结果说明，经销商能获得厂家支 持是衡量经销商满意度和态度的极重要因素对于厂家来说，提供支持是提升经销商满意度和影响其态度的关键因素80%89%81%76%79%76%65%66%74%77%73%73%行业平均日系自主品牌美系欧系韩系与厂商合作有章可循与厂商合作有章可循(同意和非常同意同意和非常同意)70%81%74%71%64%64%60%59%65%69%61%62%行业平均日系自主品牌美系欧系韩系我我觉觉得厂家和我公司是平等合作伙伴关系得厂家和我公司是平等合作伙伴关系(同意和非常同意同意和非常同意)经销经销商越来越能感受到商越来越能感受到与与厂家厂家是是平等平等伙伙伴关系伴关系69%79%73%65%62%63%60%56%63%69%66%52%行业平均日系自主品牌美系欧系韩系厂家的厂家的经销经销商网商网络络开展开展规规划合理，符合目前市划合理，符合目前市场场(同意和非常同意同意和非常同意)+15%222021年中国汽年中国汽车经销车经销商商满满意度研究意度研究2021经销经销商商满满意度指数提升另外一个原来是来自日意度指数提升另外一个原来是来自日系自主品牌系自主品牌经销经销商商满满意度的意度的驱动驱动824814854849745871842791825830824851855753873843810828DSI厂家提供的支持培训销售团队营销和销售售后团队活动零部件产品车辆订购与交付行业平均自主品牌DSI总总体体和八大和八大评评价因子分数价因子分数自主品牌在DSI所有八大评价因子除了“培训中的分数均高于行业平均；尤 其是“厂家支持和“产品因子，根本均高出10分但自主品牌“培训仍有缺乏美系自主品牌日系欧系韩系DSI分数分数根根据厂家派系划分据厂家派系划分+1+27+46+65864830824808751DSI中进入排名的31位厂家，前15名中就有5名是自主品牌。宝骏经销商满意度指数最高为867，排名第62021771807797784799-2023Vs.20212021年中国汽年中国汽车经销车经销商商满满意度研究意度研究16717314213513111710495989830631825822415595131120112200720212021产产品方面，品方面，自自主品牌与主品牌与国国际际品品牌牌在新在新车车质质量量和和魅力魅力上差距逐年上差距逐年缩缩小小每百辆车问题数PP10075375874876577777276867767720072021202120212021202120212021202120212021202120212021自主品牌与国际品牌间的魅力差距2021202120211451168910151362214809810818831国际品牌自主品牌843835811806709706781喜好度评价总分1000分56527066665439383229 APEAL3 IQS4数据来源：2007-2021中国杰迪保尔IQS/APEAL研究国际品牌自主品牌差距(国际品牌-自主)23221224139自主品牌保持了持续的进步，与国际品牌的差距逐年缩小。我们预测自主品牌将在2021年到达国际品牌的质量水平自主品牌与国际品牌间的质量差距2021年中国汽年中国汽车经销车经销商商满满意度研究意度研究58%的自主品牌经销商表示2021年实现了盈利，高于行业平均56%并且有10%的自主品牌经销商表示2021年高出其盈利目标研究说明：实现或者超过盈利目标的经销商对于厂商满意度要高于那些没有实现盈利目标的经销商70%58%54%48%47%40%36%56%57%46%日系自主品牌美系欧系韩系经销经销商盈利比例商盈利比例F2021F2021自主品牌自主品牌经销经销商商2021年盈利状况年盈利状况较较好，促好，促进进了了满满意意度度说明：F 代表经销商财务年或者业务年12%10%6%5%3%43%30%35%29%24%45%66%日系自主品牌美系欧系韩系2021财财年年实现实现盈利目盈利目标标的的经销经销商商高出盈利目高出盈利目标标正好到达正好到达盈利目盈利目标标60%60%比盈利目标差73%F2021行行业业平均：平均：56%252021年中国汽年中国汽车经销车经销商商满满意度研究意度研究738712741757695768781722789822812853847743791827DSI-102870842厂家提供的支持+10培训销售团队-33营销和销售售后团队活动零部件产品车辆订购与交付BYD主流车市场-84-112-100-90-48-61-38-69在因子层面，比亚迪有以下3个因子得分相对较低且与主流车行业平均差距较大：培训、厂商提供支持和售后团队，其中培训和厂家提供的支持BYD与主流与主流车车市市场场行行业业平平均相均相比比在各在各环环节节中中存存在不在不同程度差距同程度差距来源：DAS，2021年J.D.Power经销商满意度调研 提供财务支援的程度包 培训工程的多样 了解我的销售需 对于经销店广告补 了解我的售后效劳 括贷款、营销和销售等 性求贴的合理性需求 为协助实现目标即营业 培训工程的效果 厂商销售团队的 促销活动形式多样 对经销店售后效劳收入、收入、销销售、盈利能力售、盈利能力 响响应应速度速度需求的响需求的响应应速度速度所提供指所提供指导导的有效性的有效性 提供有效的支援，以帮助提供有效的支援，以帮助我了解客我了解客户户的需求和要的需求和要求求 培培训训人人员员的的专业专业水平水平 管理人管理人员员采采纳纳建建议议 培培训训收收费费的合理的合理 广告和促广告和促销销活活动动效效性性 厂商厂商销销售售团队团队的的果果礼貌程度礼貌程度 具有吸引力的销售 厂商销售团队的 返利体系例如向 厂商售后效劳团队专业专业水平水平经销经销店返店返还现还现金和金和的的专业专业水平水平销销售人售人员竞赛员竞赛 等等等等 厂商售后效劳团队 的礼貌程度 订购订购零部件的便零部件的便利性利性 零部件交付的及零部件交付的及时时性性 零部件价格的合零部件价格的合理性理性 零部件零部件质质量量 车辆车辆定价政策的合定价政策的合理性理性 提供不同提供不同车车型以迎型以迎合中国市合中国市场场的需要的需要 汽车可靠性长期 质量 产品更新的速度即改款和新设计 提供提供订购订购状状态态及其相关及其相关信息的程度信息的程度 车辆车辆交付的及交付的及时时性性 在数量和组合例如颜 色、特性、车型/版 本方面满足车辆订单 的能力 交付交付时时的的车车况况 车辆订购车辆订购系系统统的易用性的易用性各各环节环节指指标标2021年差距年差距最大的因子最大的因子26-9-20VS.20212021年中国汽年中国汽车经销车经销商商满满意度研究意度研究目录DAS 研究说明 DAS 如何让经销商满意 DAS 结结果小果小结结及建及建议议282021年中国汽年中国汽车经销车经销商商满满意度研究意度研究小小结结2021年年经销经销商商满满意度意度调调研研结结果果显显示：示：经销经销商与厂家关系更加和商与厂家关系更加和谐谐，经销经销商商对对厂家厂家 满满意度有所提升意度有所提升 主要由于主要由于经销经销商盈利提升：超商盈利提升：超过过一半一半(56%)的受的受访经销访经销商表示在商表示在2021年年实现实现了盈利，了盈利，这这一比例比上年高出了一比例比上年高出了6个百分点。个百分点。2021年，年，经销经销商平均年利商平均年利润为润为333万万元，比元，比2021 年增加了年增加了67%。经销经销商越来越能感知到商越来越能感知到“厂家厂家对对自己自己 经销经销商商 支持，并且与厂家之支持，并且与厂家之间间是平等的是平等的长长 期伙伴关系的感受更期伙伴关系的感受更为为明明显显 行行业经销业经销商商满满意度的提升更多是来自日系及自主品牌的意度的提升更多是来自日系及自主品牌的驱动驱动 自主品牌盈利提升明自主品牌盈利提升明显显，除了，除了产产品力提升外，厂家有更多支持品力提升外，厂家有更多支持 但但“培培训训方面仍需加方面仍需加强强比比亚亚迪迪2021年首次足量参加排名，但是居于行年首次足量参加排名，但是居于行业业下游位置下游位置 30/31)。比。比亚亚迪迪经经 销销商商仅仅有有3成表示成表示2021年盈利，年盈利，较较2021下降明下降明显显。比。比亚亚迪迪经销经销商希望商希望获获得厂家得厂家 更更多支持，并且在培多支持，并且在培训训，销销售及售后售及售后团队团队方面也需要加方面也需要加强强292021年中国汽年中国汽车经销车经销商商满满意度研究意度研究建建议议 目目标标：提升：提升经销经销商商满满意度，将有助于改善意度，将有助于改善经销经销商运商运营营效率及盈利状况，促使他效率及盈利状况，促使他们们主主 动动关心及关心及维维系客系客户户，从而建立健康，从而建立健康优质优质的的OEM与与经销经销商的合作体系商的合作体系30J.D.PowerDAS满满意度提升体系意度提升体系经深销入商到企满业意运营度端提口升全面考虑经销商诉求横向借鉴标杆企业经销经销商商业务结业务结构构优优化及提升化及提升市场/销售/销售网络/售后/附件/金融附件/CRM运运营营能能力力/效率效率提升提升盈利状况改盈利状况改善善客客户维户维系系建立新形建立新形态态经销经销商合作体系商合作体系2021年中国汽年中国汽车经销车经销商商满满意度研究意度研究建建议议企业运营1品牌文化及 战略定位2组织架构设 计3工作流程4工作资源及 技能能力赋 予5监控鼓励机制产品：产品规划与导入，主要包括产品谱系，价格及质量，零部件供应品牌：企业品牌建设及效劳品牌落实经销商管理：管理方向及理念销售团队及售后团队建设团队工作制度及标准建设渠道建设与管理、零件供给支持与物流体系建立营销及销售活动：产品营销、区域营销、经销商营销支持经销商管理制度及标准培培训训支持：新支持：新产产品培品培训训、满满意度、运意度、运营营盈利、盈利、专项专项提升提升辅导辅导岗岗位培位培训训与与认证认证新新经销经销商商辅导辅导商商务务政策制定政策制定区域支持区域支持金融保金融保险险厂家政策支持厂家政策支持12345312021年中国汽年中国汽车经销车经销商商满满意度研究意度研究建建议议Step1 运运营营体系初体系初检检Step2 深入检查及提升方案制定Step3 执执行方案行方案咨咨询询内容：内容：初步了解初步了解经销经销商商满满意意度方面行度方面行业业位置位置 J.D。Power标标杆研究杆研究DAS 全面比照在各全面比照在各项项要素要素上与上与竞竞品相品相比的表比的表现现情情况，况，为经销为经销商商满满意度意度提提升指明方向升指明方向咨咨询询方法：方法：定量定量调调研：研：利用J.D.PowerDAS指指标标体系体系，进行大样本调查研究研究对对象：象：经销商及相关竞品经销商咨咨询询内容：内容：全面了解企全面了解企业业内部内部对经销对经销商商的管理理念，的管理理念，管理模式及相关管理模式及相关政策等，政策等，为为提升方案制定提升方案制定明确明确方向方向深入挖掘广本深入挖掘广本经销经销商的潜在商的潜在需求，了解他需求，了解他们们的的顾虑顾虑，为为提升方案提供内提升方案提供内容支持容支持了解相关了解相关竞竞品的提升方法及品的提升方法及运作模式，运作模式，为为提升方案提供借提升方案提供借鉴鉴参考参考咨咨询询方法：方法：定性定性调调研：研：-内部深内部深访访：深入：深入访谈访谈企企业业管理管理高高层层及运及运营营部部 eg.网网发发，销销售，售，售后售后 相关核心相关核心员员工工-经销经销商小商小组组座座谈谈会：会：Mini4人人组圆组圆桌桌访谈访谈-竞竞品深品深访访：eg.竞竞品网品网络络运运营营及区域人及区域人员员访谈访谈-案案头头研究：研究：标标杆企杆企业业信息搜集信息搜集1产品支持改进方向及建议2经销商管理制度及标准优化方案3营销及销售活动支持方案4培训支持改进方案及执行5商务政策优化632经销商KPI考核体系优化2021年中国汽年中国汽车经销车经销商商满满意度研究意度研究谢谢 谢谢！34Contact Information:高丽妹 May.Gaojdpa