深圳分公司一季度全面预算讲评课件

2016.04.27中国南方航空深圳分公司深圳分公司一季度全面预算讲评中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch目录专项预算执行点评4 一季度总体经营情况13大项成本对标情况及奖罚2一季度全面预算考评情况 二季度全面预算工作目标5中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch 一、季度总体经营情况客货运生产增幅均高于运力增幅。7548个9.12%41.08亿座公里5257万吨公里13.42%29.88%平均在册座位数可利用座公里货邮周转量指标数据同比增减幅中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch 一、季度总体经营情况20152015年一季度年一季度20162016年一季度年一季度增长率增长率利润总额（亿元）2.034.0197.54%单机利润（万元）53395579.17%单座利润（万元）2.925.3181.85%营业收入（亿元）17.3419.2410.96%客运座公里收入（元/座公里）0.44620.4374-1.97%货运吨公里收入（元/吨公里）1.2891.22-5.35%成本费用总额（亿元）14.0615.218.18%座公里成本费用水平（元/座公里）0.38860.372-4.27%中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch 一、季度总体经营情况年初预算年初预算20162016年一季度年一季度增长率增长率利润总额（亿元）2.214.0181.45%营业收入（亿元）18.4919.244.1%客货运收入不含燃（亿元）17.8118.564.21%成本费用总额（亿元）16.2615.21-6.47%中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch 二、一季度全面预算考评情况全面预算考评总得分：101.66去年同期：16今年一季度：4分子公司排名中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch 二、一季度全面预算考评情况单位单位成本费用成本费用收入比收入比得分得分成本总额成本总额（万元）（万元）得分得分可供座公里成本可供座公里成本费费用用（元（元/座公里）座公里）得分得分综合综合得分得分综合综合排名排名上海87.84%42.7010,40830.000.404332.16104.861海南69.20%42.3232,87329.910.344030.94103.172北京83.92%41.7153,80430.000.344830.38102.103深圳79.48%41.5450,10330.000.372330.11101.664吉林80.95%40.4521,24230.000.384530.83101.285河南83.29%39.7426,14430.000.381731.38101.116汕头87.18%39.6015,60430.000.410531.17100.777西安3,67449.500.362951.25100.758北方86.09%40.1028,64930.000.414130.40100.499单位单位成本费用成本费用收入比收入比得分得分成本总额成本总额（万元）（万元）得分得分可供座公里成本可供座公里成本费费用用（元（元/座公里）座公里）得分得分综合综合得分得分综合综合排名排名黑龙江82.36%38.8920,20630.000.393130.4799.3610广西89.75%38.7717,55730.000.369230.2499.0111大连84.06%38.8926,53230.000.421229.2098.0912重庆89.40%37.7613,62530.000.398430.3298.0813珠海85.04%39.339,42930.000.370828.6097.9314新疆93.75%37.7752,07830.000.359029.9497.7115湖北88.13%38.3825,11630.000.441429.0697.4316贵州89.15%36.3317,26430.000.372829.1395.4517湖南95.62%35.1821,35530.000.388730.0695.2418 二、一季度全面预算考评情况中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch 二、一季度全面预算考评情况中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch排排名名 单位单位 飞机飞机架数架数利用率利用率去年同去年同期期1海南31.910.3210.012重庆13.110.0710.443上海99.929.64吉林209.869.765河南269.7410.416深圳429.699.537北京289.669.38黑龙江209.559.699北方289.429.88南航平均排名排名 单位单位 飞机飞机架数架数利用率利用率去年去年同期同期10汕头149.49.6111湖北249.3410.0412珠海109.2910.7713广西18.19.259.414大连249.169.0315新疆509.089.6416湖南229.079.5517贵州188.969.3518西安48.78.229.65/9.87一季度分子公司飞机日利用率排名备注：排名剔除广州总部，计算南航平均包含广州总部。中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch 二、一季度全面预算考评情况1 1飞机日利用率绝对值排名靠前且同比有较大提升的，全面预算考评名列前茅。例如：上海、海南、北京、深圳公司；2 2飞机日利用率绝对值排名靠后且同比下降较多，全面预算考评排名靠后。例如：湖南、湖北、新疆、珠海、贵州等公司。深圳分公司第一季度飞机日利用率：9.69小时分子公司排第69.53小时0.16小时南航平均：9.65小时0.16小时中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch三、大项成本对标情况及奖罚（一）航油成本：计划外多加油管控奖励反弹一季度计划外多加油航班占比7.87%，根据深圳分公司成本对标管理办法，对飞行部、运指部给予300元绩效奖励。13月该指标反弹明显（1-2月6.94%，3月9.62%），需加强重视，及时遏制反弹势头。2对多加油次数较多的责任机长及帮飞机长进行谈话与提醒，力争以后月份降低计划外多加油占比。3中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch三、大项成本对标情况及奖罚（一）航油成本：精确配载1-3月南航平均每班业载偏差为2.19吨，深圳始发平均每班业载偏差为1.38吨，排名第三。对地服部、货运部、货站给予800元绩效奖励。存在问题：选取1-2月业载偏差前20个航班，偏差值都在20吨以上且均为330机型，多为台北、北京、上海航线，提醒相关部门注意。中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch三、大项成本对标情况及奖罚（一）航油成本：APUAPU与电源车使用一季度平均每班APU使用时间为1.39小时（1月1.35小时、2月1.36小时、3月1.47小时）根据深圳分公司成本对标管理办法，对飞行部、飞机维修厂给予500元绩效奖励。中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch三、大项成本对标情况及奖罚（一）航油成本：APUAPU与电源车使用一季度电源车日利用率1.32小时，较2015年下半年提升72%，高于南航2015年四季度1.15小时的平均水平。机务工程部点名：仍然未能充分使用电源车。对飞机维修厂给予500500元绩效处罚。有5辆沈阳空军四站生产的电源车因售后维修困难，故障率较高。特种车司机不够。出于安全考虑，电源车必须一人一车。但是由于深圳地区生活成本高，薪酬水平对比其他地区没有吸引力，很难招聘到特种车司机；1、2、制约因素电源车使用现状中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch三、大项成本对标情况及奖罚（一）航油成本：机型航段耗油同比航班量达到15班以上，且航段耗油同比增加3%且载运率同比下降或者基本持平的8条航线2016年1-3月深圳分公司机型航线耗油同比情况航线机型班次每班耗油2016每班耗油2015下降率载运率2016载运率2015毕节-深圳319164.3323.91010.81%44.5%44.2%深圳-常德321694.3664.0836.92%59.3%60.3%深圳-昆明-丽江320879.0528.6684.42%80.9%82.9%深圳-海口3211403.4743.3284.37%69.4%69.0%杭州-深圳319185.7385.5353.66%67.5%68.3%深圳-普吉岛3213610.74010.3713.56%65.4%67.5%深圳-南昌319143.7133.5943.31%62.9%62.4%深圳-昆明3211437.0886.8613.31%74.7%80.9%中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch三、大项成本对标情况及奖罚（一）航油成本：机型航段耗油同比若该航线长期出现耗油增加的情况且无特殊原因的，我们将直接点评处罚至执行该航班的机长。共多耗航油131.07吨增加成本达37.2万元中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch三、大项成本对标情况及奖罚（一）航油成本：航班运行时间18.519.52020.5211921.52014年2015年2016年1-3月19.3421.0421.0818.8820.9520.56全南航客机的平均滑行时间深圳进出港客机平均滑行时间1-3月滑行时间虽较15年有所下降，但仍比14年多1.68分钟。此差距，会增加航油消耗379.2吨，增加成本105.4万元。请运指部密切注意该指标的变动，协调空管部门，减少航班地面滑行时间。中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch三、大项成本对标情况及奖罚（一）航油成本：航路优化深圳泰国香港情报区申请不经过香港情报区：直接从珠海飞至出境点，来回一趟可以节约大约1吨航油。目前换季航线申报工作已经结束。3月的申请已经被驳回，计划今年10月再申请下一个航季的航线变更。中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch三、大项成本对标情况及奖罚 （二）提直降代电子直销收入指标40899万元u一季度实际完成36197万元，完成率88.5%。u分子公司排名第十。比2015年同期增长31%（1）多方面重点保障春运直销。通过规范分销市场和合理预测扩大不计奖天数，严格控制代理费支出，最大化发挥代理费的使用效率；（2）加大在南航地勤、官网及OTA销售力度。在丰富官网促销产品，精准扩大官网促销力度的基础上，引导南航地勤在分销市场开展竞争，逐步调减促销政策，降低代理费。相关措施中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch三、大项成本对标情况及奖罚 （三）机务维修成本航材维修周转率单机航材库存价值u一季度航材维修周转率为126.13%。u高于南航2015年四季度81%的平均水平。u对飞机维修厂给予800元绩效奖励。u一季度单机航材库存价值由四季度301万元降至299万元。u但该项指标排名靠后，仍存在较大提升空间。u维修厂要继续采取措施，改善指标靠后的现状。中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch三、大项成本对标情况及奖罚 （四）特色值机办理率1-2月43%，3月42.6%深圳16年第1季度南航15年第4季度42.87%30.9%u根据深圳分公司成本对标管理办法，对地服部给予800元绩效奖励。u但是指标较2015年四季度的44.9%有所下降。相关单位需高度重视该现象及时采取措施，保持该指标在分子公司排名靠前的优势。中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch三、大项成本对标情况及奖罚 （五）高端休息室-高端休息室创收项目1月2月3月合计龙腾旅客134,640 141,680136,290412,610自费旅客10,3206,24011,52028,080四航协议217,525 126,279245,233589,037子公司进厅116,98695,100112,900324,986赞助39,00036,00036,000111,000创收合计518,471 405,299541,9431465,713一季度创收明细：指标175万元u一季度实际创收147万元，累计完成比率84%，完成比例偏低。中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch三、大项成本对标情况及奖罚 （五）高端休息室-高端休息室利用率各分公司2016年一季度2015年一季度自营贵宾厅面积16年贵宾厅利用效率对比15年贵宾厅利用效率对比两舱人数同比贵宾厅利用效率同比两舱旅客人数卡类旅客人数两舱旅客人数卡类旅客人数（人次/天）（人次/天）广州1005311498129406613356150500.540.50北京787751174487579012601126790.800.84上海3252649517296414773916700.540.51深圳3217832905328533141025090.290.28u对标结果也不容乐观，具体如下表所示，请财务部研究科学考核办法，对地服部进行相应处罚。中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch三、大项成本对标情况及奖罚 （六）餐食、机供品成本-机组餐配置杜绝重复配餐现象专员每日核查微信群通报实施问责奖励客舱800元中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch三、大项成本对标情况及奖罚 （六）餐食、机供品成本-机供品超配公司公司配供率配供率客座率客座率超配率超配率黑龙江黑龙江70.21%82.52%-12.31%深圳深圳81.90%80.02%1.88%吉林吉林83.36%80.98%2.38%北京北京86.82%83.63%3.19%重庆重庆86.66%83.05%3.61%海南海南89.58%85.07%4.51%大连大连86.03%81.41%4.62%北方北方87.36%82.66%4.70%贵州贵州84.88%77.87%7.01%公司公司配供率配供率客座率客座率超配率超配率汕头汕头84.79%77.75%7.04%上海上海89.08%81.88%7.20%珠海珠海86.79%79.27%7.52%河南河南88.58%80.53%8.05%湖北湖北87.97%79.92%8.06%广西广西87.12%78.95%8.17%新疆新疆85.99%77.15%8.84%西安西安99.54%84.72%14.81%湖南湖南94.72%79.71%15.01%中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch三、大项成本对标情况及奖罚 （六）餐食、机供品成本-机供品超配一季度机供品超配率：南航平均深圳分公司7.66%1.88%排名第二对客舱部给予800元绩效奖励。中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch三、大项成本对标情况及奖罚 （六）餐食、机供品成本-机供品超配月份公司航线类型配供率客座率超配率1深圳地区89.45%75.00%14.45%2深圳地区86.28%69.60%16.68%3深圳地区87.11%75.70%11.41%1深圳国际89.62%75.20%14.42%2深圳国际93.82%77.10%16.72%3深圳国际92.24%75.00%17.24%国际航线和地区航线超配率过高，请客舱部及时关注。中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch三、大项成本对标情况及奖罚 （七）行李破损项目2015年1月2015年2月2016年1月2016年2月累计下降率飞行班次47784979521449434.10%旅客人数（万人）59.5167.6466.74664.48%录入系统破损件数595883986102936.33%赔偿现金金额39644 55703674204566418.60%赔偿行李箱件数39756261170337.02%16年1-2月行李破损情况：行李破损赔偿比例增量大幅高于生产量增量，行李破损赔偿现状十分严峻。中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch三、大项成本对标情况及奖罚 （七）行李破损16年3月行李破损情况：项目2015年3月2016年3月下降率飞行班次49394918-0.43%旅客人数（万人）65.9566.981.56%录入系统破损件数731641-12.31%赔偿现金金额4833530712-36.46%赔偿行李箱件数480411-14.38%赔偿行李箱金额9306783298-10.50%专项整治以来，3月行李破损赔偿现金同比下降36.46%，赔偿行李箱件数同比下降14.38%，赔偿行李箱金额同比下降10.50%，成效明显。中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch四、专项预算执行点评 （一）电梯更换通过总经理办公会审议准备进行招标文件会签预计6月完成采购订单审批飞行大厦电梯更换项目中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch四、专项预算执行点评（二）客舱部电教室和货物全流程改造项目名称费用科目下达金额（万元）上报金额（万元）备注报账进度货物全流程改造网络服务费66预算已下达至信息部未报账电脑配件23.6预算已下达至信息部未报账办公设备2223.52预算保留在深圳本部未做事前审批，未报账房屋维修22.328.8预算保留在深圳本部未做事前审批，未进行报账技改投资93.4已生成采购计划中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch四、专项预算执行点评（二）客舱部电教室和货物全流程改造项目名称费用科目下达金额（万元）上报金额（万元）备注报账进度电教室改造办公家具9.612.08预算保留在深圳本部未做事前审批，未报账办公设备14.7518.44预算保留在深圳本部未做事前审批，未报账房屋维修1010.05预算保留在深圳本部未做事前审批，未报账技改投资7.21已生成采购计划中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch四、专项预算执行点评（三）深宝花园资产闲置问题资产处置方案拍卖处理申请房产在南航（集团）深圳公司名下，无法更名请后保部与企管部立即拿出处理方案，不能让资产处于闲置状态。中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch五、二季度全面预算工作目标（一）落实股份2016年提质增效工作深圳分公司一季度提质增效工作目标完成情况项目一季度数据提质增效目标对比结果飞机日利用率（小时）9.699.7差于目标客座率80.03%80.30%差于目标载运率65.84%69.40%差于目标可利用吨公里油耗（公斤）0.2160.209差于目标每旅客餐食成本及机上服务费（元）30.7325.55差于目标每架次起降及地面服务费成本（元）1349412989差于目标成本费用收入比79.48%96.10%好于目标客座公里收入（元）0.4370.401好于目标吨公里成本费用水平（元）2.9313.276好于目标收入销售费用比5.67%6.84%好于目标航班正常率71.90%66.00%好于目标天气原因外恶性延误率1.01%1.40%好于目标中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch五、二季度全面预算工作目标（二）持续开展内部对标讲评工作项目一季度数据南航平均水平对比结果计划外多加油占比7.87%9.58%好于平均业载偏差（吨）1.382.23好于平均APU使用（小时/班）1.391.59好于平均电源车使用（小时/天）1.321.15好于平均电子直销收入（完成率）88.5%89.8%差于平均航材维修周转率126.13%81%好于平均单机航材库存价值（万元）299299好于平均特色值机办理率42.87%30.90%好于平均机供品超配率3.07%8.16%好于平均中国南方航空深圳分公司ChinaSouthernAirlinesShenzhenBranch五、二季度全面预算工作目标（三）做好业务预算系统上线准备工作积极参加培训与宣讲工作2017年全面预算编制谢谢观看！