检验检测行业资金及规模壁垒

检验检测行业资金及规模壁垒一、 检验检测行业资金及规模壁垒检测服务行业为资金密集型行业，服务机构需要投入大量资金用于建设实验室及配备各种专业检测仪器设备。其次，检测机构在提供服务的过程中，具有固定成本高、变动成本少的行业特点；随着业务量的增长，单次服务成本呈下降趋势，而市场新进入者在短期内往往难以形成规模效应。因此，新进入者由于规模较小，相应需要承担的较大经营风险，使得市场潜在竞争者难以轻易进入。二、 中国市场现状相较于发达国家，我国检验检测行业起步较晚。1989年中华人民共和国进出口商品检验法的颁布，确定了多种检验主体的合法性，在这一阶段我国检验检测以国有机构为主。2002年之后，检测行业市场化水平提升，民营检测机构逐步发展，外资独资检测机构也随之被允许进入中国市场，中国检验检测市场主体规模有了根本性的改变。检验检测报告作为检验检测服务行业成果的主要输出形式，多年来已实现长足增长，2021年我国检测机构出具检测报告数量达684亿份，2020年出具检测报告数量达567亿份，远超认证认可检验检测发展十三五规划中提到的2020年我国对外出具检验检测报告数达到44亿份的主要发展指标。最近五年，检测报告数量年均复合增长率达1614%，检测报告数量的快速增长有力体现了检验检测行业的快速发展态势，2016至2021年我国检验检测市场规模增长了1771亿元，年均复合增长率为1202%。其中，2021年检验检测市场规模达4090亿元，较2020年增长了504亿元，同比增长1405%，未来仍将继续保持较强增长态势。目前，我国检验检测行业正处于快速发展阶段，行业呈现小、散、弱的竞争格局。根据国家市场监管总局数据显示，2021年就业人数在100人以下的检测机构数量占比达到9631%，绝大多数检测机构属于小微型企业，抗风险能力较弱；从服务半径来看，7316%的检测机构仅在本省区域内提供检验检测服务，检测业务范围涉及境内外的检测机构仅有436家；从专利数量来看，全国检测机构拥有有效专利共计114，082件，平均每家机构220件，研发创新能力偏弱。受益于政策利好，我国检验检测市场呈现不断增长态势。数据显示，2020年我国检验检测服务市场规模已经达到358592亿元（不包括贸易保障监测和医院医药），同比增长112%。初步估算2021年我国检验检测服务市场规模在4010亿元，并预计2022年这一市场规模将达44141亿元，增速也将在10%以上。受益于政策利好，我国检验检测市场呈现不断增长态势。数据显示，2020年我国检验检测服务市场规模已经达到358592亿元（不包括贸易保障监测和医院医药），同比增长112%。初步估算2021年我国检验检测服务市场规模在4010亿元，并预计2022年这一市场规模将达44141亿元，增速也将在10%以上。从应用领域来看，目前检验检测广泛应用于建筑工程、环境监测、建筑材料、机动车检验、电子电器、食品及食品接触材料、特种设备、机械（包含汽车）、卫生疾控和计量标准等领域。其中在建筑工程市场中占比最大，达到了1607%；其次为环境监测、建筑材料，占比分别为1042%、945%。从应用领域来看，目前检验检测广泛应用于建筑工程、环境监测、建筑材料、机动车检验、电子电器、食品及食品接触材料、特种设备、机械（包含汽车）、卫生疾控和计量标准等领域。其中在建筑工程市场中占比最大，达到了1607%；其次为环境监测、建筑材料，占比分别为1042%、945%。三、 检验检测行业竞争格局（一）检验检测机构小微型机构数量大、服务半径小的特色显著相较于国际检验检测行业，我国的行业起步时间较晚，超过半数的检验检测机构的成立年限小于10年。根据2020年度全国检验检测服务业统计简报，截至2020年底，就业人数在100人以下的检验检测机构数量占比达到9643%，绝大多数检验检测机构属于小微型企业，承受风险能力薄弱，呈现出规模小、客户散、体量弱等特征；从服务半径来看，7338%的检验检测机构仅在本省区域内提供检验检测服务，本地化色彩仍占主流。检验检测业务范围涉及境内外的检验检测机构仅有440家，国内检验检测机构走出国门仍然任到重远。从专利数量来看，全国检验检测机构拥有有效专利86，944件，平均每家机构178件，创新能力偏弱；从商标数量上看，全行业仅有1，214家机构拥有注册商标，品牌意识不强。（二）规模效应进一步凸显，行业集约化加深根据2020年度全国检验检测服务业统计简报，2020年，全国规模以上检验检测机构数量达到6，414家，营业收入达到2，77413亿元，规模以上检验检测机构数量仅占全行业的1311%，但营业收入占比达到7736%，集约化发展趋势显著。目前，全国检验检测机构2020年年度营业收入在5亿元以上机构有42家，比2019年多1家，收入在1亿元以上机构有481家，比2019年多58家，表明在政府和市场双重推动之下，一大批规模大、水平高、能力强的中国检验检测品牌正在快速形成，检验检测机构集约化发展取得成效。（三）工程检验检测创新和综合技术服务特征日益突出近年来，随着我国大型重点建设工程日益增多、建设工程的技术难度日益增大，以及各种新技术、新材料、新工艺的层出不穷，行业发展对检验检测机构的综合技术服务能力也提出了越来越高的要求。同时，随着工程检验检测行业科技水平的持续提升，工程检验检测行业不断向自动化、信息化、智能化和数字化发展，工程检验检测仪器设备越趋先进智能，检测技术日新月异，对检验检测机构的创新发展能力也提出了越来越高的要求。在这一背景下，科技创新水平高、综合技术服务能力强的大型检验检测机构在行业竞争中将进一步凸显优势。四、 检验检测行业面临的机遇（一）科学技术的发展推动行业检测能力的提高随着科学的发展，建筑工程质量检测的技术有了大幅度提高，主要表现在由人工检测向自动化检测技术发展。各种自动化的检测方式将代替传统的人工检测方式，并通过计算机及专用软件实现检测数据的自动采集、记录和分析等功能。检测手段不断提高，检测装备和检测环境不断发展，检测精度不断增强，检测综合能力大大提高。随着5G时代的到来，互联网技术进一步发展，大量的新材料、新工艺被运用到了工程等领域当中，而这一类型的新事项也催生出新的检测需求。在之后的检验检测技术中，基于互联网或无线通信技术的各类型检验检测手段、设备也将逐步投入应用。例如建设工程检测中更为智能的自动损伤识别系统，将测量系统、数据处理和识别系统一并组装到路桥检测系统中，形成自动识别检测和反馈；基于高时效性网络的实时的检测系统，实现信息网络共享。科学技术的发展，推动检测行业水平和能力的提高。（二）基础设施建设继续受到政府政策大力支持十四五规划和2035年远景目标纲要中指出，十四五期间将完善国家质量基础设施，建设生产应用示范平台和标准计量、认证认可、检验检测、试验验证等产业技术基础公共服务平台，完善技术、工艺等工业基础数据库，并提出加快建设交通强国加强水利基础设施建设等有利于工程技术服务行业发展的基础设施建设目标。（三）房屋建筑类市场的质量需求进一步提升2019年住建部所推出的关于完善质量保障体系提升建筑工程品质的指导意见中提到，强化政府对工程建设全过程的质量监管，鼓励采取政府购买服务的方式，委托具备条件的社会力量进行工程质量监督检查和抽测，探索工程监理企业参与监管模式，健全省、市、县监管体系。政府机关将进一步提升对房屋质量的要求，同时创新工程监理制度，严格落实资格人员的质量责任。对质量要求的提升以及新制度的提出将进一步规范房屋建筑的建设标准，从而扩大对检验检测业务的需求。（四）社会愈加重视健康、环保等需求随着收入水平的提升以及对健康的重视，社会对于产品质量也有了更高的要求，例如对房屋装修中甲醛含量的关注、对老旧房屋的质量、环保属性等方面的关注。同时，我国对于环保节能也提出了更高的要求，2015年起实施的环境保护法对企业污染排放、环境质量标准制定了更为严格的标准。（五）既有建筑存量增大及城市更新对检测鉴定需求进一步提升近几十年来，随着我国经济飞速发展，房地产、市政工程、公共交通工程等建设量位居世界前列，既有建筑的保有量越来越大。随着时间的推移，受自有缺陷、改造、灾害影响、使用寿命、环境影响等因素影响，既有建筑暴露的问题越来越多，一旦出现工程质量事故，将会对人民的生命财产带来巨大的危害，既有建筑改造、城市更新将是未来一个新的发展方向和研究课题，对应的检测、鉴定与评估市场有着巨大的潜力。五、 检验检测行业发展政策在我国推动产业升级和提升产品质量、科技水平的进程中，检测检验行业发挥着至关重要的作用。自十二五规划颁布以来，检验检测服务业作为高技术服务业备受关注，国家陆续出台了一系列行业支持政策，加快检测行业的前进步伐。六、 检验检测行业概况（一）定义检验检测行业是指检验检测机构接受政府监管机构、生产商或产品用户的委托，通过专业技术手段及仪器设备在相应标准及技术规范等条件下对鉴定的样品质量、安全、性能、环保等方面指标进行检验检测并出具检验检测报告，从而评定是否符合政府、行业和用户在质量、安全、性能等方面的标准和要求。检验检测对技术要求较高，涉及化学、物理、材料、电子、生物学、食品科学等多学科的融合运用。（二）分类根据我国认监委、统计局联合发布的检验检测统计报表制度，按照检验检测业务活动类型，检验检测服务可分为检验检测、检查、检定、检疫、计量和安全性评价等。七、 中国检验检测行业发展现状（一）机构数量我国检验检测行业持续扩容，截至2021年底，我国从事各类检验检测的机构数量达到51949家，同比增长62%，相比2015年的31122家增加了20827家，2015-2021年期间年均复合增长率为89%。（二）机构类型占比2021年，我国企业制检验检测机构为38046家，占机构总量的7324%；事业单位制检验检测机构10843家，占机构总量的2087%。2013-2021年事业单位型检验检测机构占比由43%下降至21%，呈现出明显的逐年下降趋势，事业单位性质检验检测机构的市场化改革有序推进。（三）小微机构数量小微企业数量较多，服务半径扩展空间大。根据国家市场监督管理总局统计，2021年我国小微型（人员规模小于100人）检验检测机构数量为50032家，占机构总数的963%，整体行业承受风险能力有待进一步加强。（四）民营机构民营检测机构数量占比逐年走高，2021年达到592%，同比提升34%。民营检测机构比重提高一方面由于其运营机制更为灵活；另一方面来自于行业市场化改革有序推进，民营企业得到快速发展。（五）机构数量分布分区域来看，我国检验检测机构主要分布于华东和中南地区，2021年的机构数占比分别为307%、246%，两个地区的合计占比约为55%；华北、西南、西北和东北地区的占比分别为141%、124%、97%和85%。（六）营业收入检验检测市场空间大，增速较为稳定。根据国家市场监督管理总局数据，2021年我国检验检测机构实现营业收入409022亿元，同比增长141%，2015-2021年CAGR为147%，增速较为平稳。（七）营收分布情况从营收的区域占比情况上看，2021年，华东、中南、华北三大区域收入所占市场份额超过八成。其中，华东地区以150402亿元排在首位，占比3677%；中南地区和华北地区分别实现营收113418亿元、64885亿元，分别占比2773%、1586%。分省市来看，广东省检验检测机构的营业收入最高，2021年实现营收62606亿元，江苏省、北京市、上海市、浙江省、山东省、四川省、湖北省、河南省以及安徽省依次位列第二至第十位，以上10省市的营业收入总额占全国营业收入比重的6768%。（八）外资机构2021年，全国取得检验检测机构资质认定的外资企业共有484家，同比增长614%；从业人员为457万人，同比增长521%；实现营业收入25637亿元，同比增长1303%，营收增长率由负转正，外资检验检测机构企稳向好趋势明显。八、 检验检测行业特征（一）检验检测行业具有较强的地域性各级建设行政主管部门一般会根据地方实际制订符合地方要求的管理制度，特别是资质审查注册制度直接决定了检测机构的服务范围以所在地为主。而且工程检测本身需要大型的检测设备，并且样品的检测具有明确的时效性，因此从交通、成本、便利性考虑，检测工作跨地区开展具有一定的难度，从而限制了跨区域的发展。（二）检验检测行业具有一定的准入门槛