近十年来水泥行业的数据分析

近十年来水泥行业的数据分析，向我们展示了这十年间我国水泥行业产能的变动情况。近年 来,我国水泥行业面临着产能过剩等一系列问题，希望能通过对这些数据的分析,为水泥行 业、企业人士提供参考和借鉴，推进水泥行业又好又快开展。据跟踪统计，截止到2021年上半年，实际运营水泥熟料生产线1600余条，熟料生产能 力18.9亿吨，水泥生产能力突破34亿吨，到达新的顶峰。近十年来，水泥行业取得长足开 展，2021年水泥产量是2003年的2.8倍，主营业务收人是2003年的5.3倍，但水泥产能也 在不断扩大，产能过剩问题逐渐凸显。虽然近几年在政府相关部门、行业协会及水泥企业的 共同努力下，遏制水泥行业产能过剩工作初显成效，但全行业化解产能工作仍面临较大压力。一、20032021年水泥行业开展情况分析1.8B水泥产能变化情况水泥行业与国家固定资产投资严密相关，20032021年全国固定资产投资增速均保持 在20%以上，水泥产能随之不断扩大。在此期间，虽然产能增速起伏较大，但十年平均增 速到达12.2%，尤其是2021. 2021年，水泥产能增速连续两年超过15%图1，2021年 底突破30亿吨，到2021年上半年超过3 4亿吨图2，固定资产投资快速增长直接刺激 了水泥产能的持续扩。图1全国固定资产投资及水泥产能增速变化情况图2 2003年以来全国水泥产能变动情况2水泥产业构造变动情况2003年，我国新型干法生产线处于初级开展阶段，新型干法熟料生产能力比重不到全 国熟料总产能的20%，其中4000吨及以上生产线实际运营能力仅占新型干法总运营能力的 25.2%，新型干法生产线平均日产规模1800吨。十年来，随着我国新型干法技术的逐渐成 熟、技术水平的不断提高以及水泥产业化进程的不断推进，新型干法技术得到长足开展，到 2021年末，新型干法熟料产能占全国熟料总产能的比重已超过95%,4000吨及以上生产线 实际运营能力所占比重已超过全国新型干法熟料总运营能力的60%，其中10000吨级生产 线有11条，新型干法生产线平均日产规模到达3300吨。今年上半年投产的19条新型干法 生产线中，4000吨及以上有15条，设计能力占新增设计能力的87.4%，水泥生产线大型化 趋势愈加明显图3。图3 20032021年年未实际运营新型干法生产线日产规模构成情况2003 - 2021年水泥制造业固定资产投资平均累计增速30.8%，规模以上水泥生产企业 数量大幅增加。产能的快速增长加大了水泥企业间的市场竞争，企业的兼并重组和规模化扩 速度随之加快，水泥生产技术水平进一步提高，产能较大、技术水平较高的大企业集团的数 量也在增加。2007年末生产规模超过1000万吨的企业集团有11家，熟料生产能力占实际 运营能力的20.3%，水泥占36.0%；目前年产规模超过1000万吨的企业集团到达31家，熟 料产能占实际运营能力的65.2%，水泥占47.7%；目前统计的水泥建立工程中，属于大企业 集团的熟料和水泥设计产能比重均已超过40%，大企业集团的水泥生产能力继续扩大，水 泥产业逐步实现规模化升级，开场了从数量规模型向质量效益型转变。3水泥产业布局变动情况随着国家西部大开发和中部崛起战略的不断推进，政府对中西部地区投资逐渐加大，从 十五开场，水泥产业岀现明显的向中西部地区转移趋势图4、图5。2006年东部地区 水泥熟料产能占全国熟料总产能的45.1%，水泥产能占50.6%,超过全国的一半；到今年上 半年，东部地区熟料比重下降到31.0%，水泥产能下降到37.1%，中、西部熟料比重分别比 2006年末提高0.8和13.5个百分点，水泥产能比重分别提高3.8和9.7个百分点。目前统计 的水泥熟料生产线建立工程中，中西部地区建立工程设计能力占建立工程设计总能力的近 90%，水泥产业向中西部地区转移步伐仍在继续。图4历年水泥熟料产能分地区比重变化情况图5历年水泥产能分地区比重变化情况二、水泥行业开展过程中面临的主要问题1水泥产业开展模式转变相对缓慢二十世纪以来，我国经济增长方式逐渐由粗放型增长方式向集约型增长方式转变，国民 经济转型步伐加快。而我国水泥产业由于开展较晚，目前仍以数量规模型开展模式为主，虽 然已开场向质量效益型开展方式转变，但转变速度仍未跟上国民经济转型步伐。转型速度的差异化，使水泥产业面临的社会化压力逐渐凸显：一是产业附加值较低，大 局部企业仍以供应水泥产品为主，产业链开展模式还未充分建立，市场竞争手段单一，市场 机制对产业的优化作用得不到充分发挥；二是资源、能源瓶颈间题对行业开展的制约作用不 断放大，脱硫、脱硝等技术的升级和设备的更新、购置及能源本钱的不断上升都刚性提升了 水泥企业的生产本钱；三是行业科研投人缺乏，信息化和工业化深度融合进程缓慢，两化 融合对水泥产业和水泥产业中低附加值环节的改造作用以及对水泥产业转型升级的推动 作用还远没有充分发挥；四是水泥窑协同处置垃圾燃烧技术还没有大围应用，其对水泥工业 产业功能转变的推动作用还远未发挥，水泥产业作为社会循环经济节点的地位还没有完全显 现。2行业同质化竞争拖缓产业转型步伐由于水泥产业的规模数量型开展方式，低水平生产线仍然存在，同质化、重复性建立还 在发生，水泥行业技术性投资比例相对较低。到目前为止，4000吨级以下的水泥熟料生产 线生产能力仍占全国新型干法总产能的37.1% 图6，产业仍然存在较大升级空间；据跟 踪统计，截止到2021年上半年，新型干法水泥熟料生产线建立工程仍有近240个，熟料生 产能力2.8亿吨，水泥生产能力3.4亿吨，重复性建立工程进一步加大了水泥行业产能过剩 压力。图6 2021年上半年水泥熟料生产线日产规模构造分析同十五相比，水泥制造业固定资产投资用于购置工器具设备的比例岀现下降图7， 十五末期，用于购置工器具设备的投资占行业投资的47.5%； 2021年末这一比例下降到 39.7%，建筑安装工程投资占到投资总额的53.7%，水泥行业投资目前仍然以规模扩展为主， 而技术性投资缺乏图8，拖缓了水泥转型升级步伐。图7水泥固定资产投资中用于工器具购置投资比重图8 2021年未水泥固定资产投资构成3产能过剩已成为影响水泥行业经济效益的主要因素随着2003年以来固定资产投资的稳定增长，水泥行业迎来高速开展期，主营业务收人 及利润增速均保持高位，直至2021年到达行业历史顶点，是年水泥主营业务收人和利润总 额增速分别到达30.2%和50.1%,销售利润率15.3%，与此同时水泥产能也到达近30亿吨。 由于水泥产能扩展速度较快，2007年以后水泥产能利用率开场岀现下降图9，但由于市 场需求旺盛，水泥行业整体效益仍然保持增长；2021年以后随着国家固定资产投资的持续 放缓，水泥市场需求走弱，到2021年市场供需矛盾凸显，水泥价格下降，行业效益下滑， 2021年全年及 2021年上半年行业运行保持低位徘徊，直到2021年下半年才开场岀现恢复 性增长图10，水泥产能绝对过剩已是不争的事实，而且已经严重影响水泥行业经济运 行。图9 20072021年熟料及水泥产能利用率图10 20062021年水泥制造业经济效益指标变动情况4水泥产业效益本钱不断加大2003年全国水泥通用平均岀厂价格226.6元/吨，与原煤平均价格根本持平，20032021 年间，水泥平均价格波动上行，但上涨幅度远低于原煤购进价格的增幅。2021年全国通用 水泥平均岀厂价格304.3元/吨，比2003年上涨34.3%，同一时期煤炭价格上涨183.9% 图 10，工业用电年平均购进价格增长32.0%，水泥产品的能源本钱在这一时期持续增加；同 时随着环保标准的日益严格，企业在环保设备配套和技术升级方面必将加大投人，但就目前 情况看，市场供需仍不平衡，水泥价格难有大幅上涨趋势，水泥效益本钱仍有增加可能。三、措施建议1. 化解产能工作应做好长期准备，坚持不懈推进自2021年国发38 文以来，通过政府部门、行业协会及水泥企业的不断努力，行业对 产能过剩已逐渐统一认识，遏制产能工作已初显成效，但产能过剩问题远未根本解决。从宏 观市场来看，去年11月份全国固定资产投资累计增速降至20%以下，今年以来一直低于 18%，且持续放缓，宏观市场对水泥需求将会持续弱化；目前，全国水泥产能已突破34亿 吨，近240条熟料生产线建立工程设计产能达3亿多吨，水泥产能将会空前巨大，水泥行业 产能过剩现象将会在相当长一段时间存在，化解产能过剩工作需要坚持不懈。图11 2003年以来水泥出厂价格及原煤购进价格变动情况2. 加快推进产业布局调整，优化产业构造仍是水泥行业开展的最终目的仅就市场供需，继续淘汰落后产能，遏制新增产能，控制产能总量是必然方向，但考虑 到目前水泥产业分布及构造仍不尽合理，完善产业布局，持续优化构造仍应是当前各项工作 的主要落脚点。第一，要防止产能区域性过剩加剧。目前水泥产业正按照国家产业规划逐渐向中西部地 区转移，中西部地区水泥比重逐渐增大，2021年底，中西部地区产能已到达21亿吨，超过 全国水泥产能的60%，但随着产能的扩大，中西部地区的水泥产能利用率也逐渐降低，2021 年中西部地区水泥产能利用率74.6%，低于全国平均水平。因此，在水泥产业转移过程中要 考虑当地的市场容量，在继续推进水泥产业布局不断完善的同时，也要关注区域市场的供需 是否平衡，控制区域产能过剩加剧风险。第二，要引导加强行业企业自律。不可否认，水泥大企业集团的扩及其带来的水泥产业 规模化和产业化开展起到了积极作用，但客观来讲其对水泥产能总量增加也起到了推动作 用。目前，水泥熟料生产线建立工程中属于水泥大企业集团的有80多条，绝大局部是4000 吨级或以上生产线，设计产能超过建立工程总产能的60%。在当前形势下，水泥大企业集 团应该从整个行业岀发，发挥行业责任感，树立起遏制产能过剩的意识，率先控制产能增加 速度，积极主动推进化解过剩产能工作，以保证整个水泥行业的安康开展。第三，要加快淘汰落后产能，有效推动现有水泥产业整合。由于我国水泥产业起步较晚， 且开展较不平衡，目前局部地区仍存在小规模、分散化经营局面，水泥产业整合空间依然存 在。呼吁地方政府相关部门能够从大局岀发，加大淘汰相关政策中规定的落后产能的力度， 尤其是在水泥生产线审批权归口地方政府的情况下，更要严把准人关，从优化存量人手，充 分利用产业提升空间，合理整合和替换现有产能，有效促进水泥产业合理规划，整体提高水 泥产业技术水平。第四，要加大产业技术创新投人。经过十多年的快速开展，目前我国水泥工艺技术和工 程技术已经比较成熟，进人世界先进展列，但是与世界领先水平相比还有一定差距。从长远 看，我国水泥工业的开展将面临来自资源、能源和环境等方面的约東，因此水泥工业要未雨 绸缪，加强在根底理论、节能减排、协同处置废弃物技术以及其他具有行业共性等方面的研 究，利用科技创新减少效益本钱，促进产业升级，到达创新驱动构造调整的目的。第五，要充分利用环保机制倒逼产业升级。随着国家和社会对环保工作的关注越来越大, 政府相关部门及行业组织陆续修订了局部水泥行业标准，提高行业排放指标，目前大局部企 业已经通过安装尾气处理装置，到达行业标准，但仍有局部企业为了节省本钱阴奉阳违，扰 乱了正常的市场竞争环境。因此要严格催促行业加强环保技术投人，提高行业技术准人门槛, 充分利用环保机制倒逼产业升级。