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泓域咨询/娄底关于成立塑料薄膜销售公司可行性报告娄底关于成立塑料薄膜销售公司可行性报告xxx集团有限公司目录第一章 总论6一、 项目名称及投资人6二、 项目背景6三、 结论分析7主要经济指标一览表8第二章 公司组建方案11一、 公司经营宗旨11二、 公司的目标、主要职责11三、 公司组建方式12四、 公司管理体制12五、 部门职责及权限13六、 核心人员介绍17七、 财务会计制度18第三章 市场营销25一、 塑料薄膜行业发展概况25二、 进入本行业的主要壁垒26三、 行业发展趋势及市场发展前景29四、 BOPA薄膜行业发展概况34五、 市场需求预测方法37六、 PA6行业发展概况41七、 发展营销组合42八、 面临的机遇与挑战43九、 市场的细分标准46十、 绿色营销的兴起和实施52十一、 营销组织的设置原则55十二、 年度计划控制57十三、 整合营销和整合营销传播60第四章 运营模式63一、 公司经营宗旨63二、 公司的目标、主要职责63三、 各部门职责及权限64四、 财务会计制度67第五章 企业文化方案74一、 培养现代企业价值观74二、 企业文化的研究与探索78三、 企业文化管理与制度管理的关系97四、 企业先进文化的体现者101五、 企业家精神与企业文化106六、 企业核心能力与竞争优势110七、 建设新型的企业伦理道德112第六章 SWOT分析116一、 优势分析(S)116二、 劣势分析(W)118三、 机会分析(O)118四、 威胁分析(T)119第七章 项目选址方案125一、 在全省打造国家重要先进制造业高地中彰显娄底担当126二、 坚持扩大内需,在构建新发展格局中展现新作为129第八章 投资计划方案132一、 建设投资估算132建设投资估算表133二、 建设期利息133建设期利息估算表134三、 流动资金135流动资金估算表135四、 项目总投资136总投资及构成一览表136五、 资金筹措与投资计划137项目投资计划与资金筹措一览表137第九章 财务管理139一、 企业资本金制度139二、 短期融资券145三、 现金的日常管理148四、 营运资金管理策略的主要内容153五、 财务管理原则154六、 影响营运资金管理策略的因素分析159七、 财务可行性评价指标的类型161八、 分析与考核162第十章 经济效益分析164一、 经济评价财务测算164营业收入、税金及附加和增值税估算表164综合总成本费用估算表165固定资产折旧费估算表166无形资产和其他资产摊销估算表167利润及利润分配表168二、 项目盈利能力分析169项目投资现金流量表171三、 偿债能力分析172借款还本付息计划表173项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 总论一、 项目名称及投资人(一)项目名称娄底关于成立塑料薄膜销售公司(二)项目投资人xxx集团有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准)。二、 项目背景食品饮料是全球最大的消费品品类,与消费者的日常生活息息相关,具有显著刚性消费特性。近年来,随着消费者对食品饮料的新鲜、健康、风味等要求不断提升,对食品饮料包装的要求不断提升,推动具有高保鲜、高阻隔、抗穿刺及耐热等特性的高端食品包装需求快速增长,推动BOPA薄膜等功能性塑料薄膜的市场需求增长。根据Arizton数据,2020年全球食品饮料软包装市场规模约为1,004.30亿美元,预计于2026年将增长至1,325.80亿美元。到二三五年,基本建成先进制造业强市、产教融合城市、综合交通枢纽城市、文明幸福城市,基本实现社会主义现代化。经济、科技实力大幅提升,经济总量和城乡居民人均收入再迈上新的大台阶,人均地区生产总值达到中等发达国家水平,“三个高地”建设成效显著,基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化,建成现代化经济体系,形成对外开放新格局。人民平等参与、平等发展权利得到充分保障,基本建成法治娄底、法治政府、法治社会,基本实现治理体系和治理能力现代化。国民素质和社会文明程度达到新高度,文化软实力、影响力明显增强。生态环境根本好转,绿色生产生活方式广泛形成,人与自然和谐共生。中等收入群体显著扩大,基本公共服务实现均等化,城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小,平安娄底建设达到更高水平,人民生活更加美好,人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。三、 结论分析(一)项目实施进度项目建设期限规划24个月。(二)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资675.01万元,其中:建设投资437.37万元,占项目总投资的64.79%;建设期利息11.05万元,占项目总投资的1.64%;流动资金226.59万元,占项目总投资的33.57%。(三)资金筹措项目总投资675.01万元,根据资金筹措方案,xxx集团有限公司计划自筹资金(资本金)449.54万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额225.47万元。(四)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):1900.00万元。2、年综合总成本费用(TC):1563.96万元。3、项目达产年净利润(NP):245.69万元。4、财务内部收益率(FIRR):25.83%。5、全部投资回收期(Pt):5.79年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):755.14万元(产值)。(五)社会效益项目产品应用领域广泛,市场发展空间大。本项目的建立投资合理,回收快,市场销售好,无环境污染,经济效益和社会效益良好,这也奠定了公司可持续发展的基础。(六)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元675.011.1建设投资万元437.371.1.1工程费用万元344.811.1.2其他费用万元81.631.1.3预备费万元10.931.2建设期利息万元11.051.3流动资金万元226.592资金筹措万元675.012.1自筹资金万元449.542.2银行贷款万元225.473营业收入万元1900.00正常运营年份4总成本费用万元1563.965利润总额万元327.586净利润万元245.697所得税万元81.898增值税万元70.509税金及附加万元8.4610纳税总额万元160.8511盈亏平衡点万元755.14产值12回收期年5.7913内部收益率25.83%所得税后14财务净现值万元259.41所得税后第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略,发挥公司各方面的优势,创造良好的经济效益,为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、塑料薄膜销售行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xx投资管理公司和xx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xx投资管理公司出资736.00万元,占xxx集团有限公司80%股份;xx(集团)有限公司出资184万元,占xxx集团有限公司20%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、贺xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、夏xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、丁xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、陆xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。5、胡xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。6、朱xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、林xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。8、叶xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:公司采取积极的现金方式分配利润,即公司当年度实现盈利,在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。(1)利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。(2)具体利润分配政策利润分配形式及间隔期:公司可以采取现金方式分配股利,公司优先采用现金方式分配利润,现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意,且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过,两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件:公司在当年盈利且累计未分配利润为正,现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下,最近三个会计年度内,公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的,公司可不进行现金分红:合并报表或母公司报表当年度未实现盈利;合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数;合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%(包括70%);合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数;公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见;公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排,进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。(3)利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定,并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则,公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的,应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的,应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。(4)利润分配政策调整的条件、决策程序和机制(5)利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。(三)会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 市场营销一、 塑料薄膜行业发展概况塑料薄膜是指常温下表现为薄膜形状的塑料,包括聚乙烯薄膜(PE)、聚丙烯薄膜(PP)、聚酰胺薄膜(PA)、聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜(PET)、聚乳酸薄膜(PLA)等,目前已发展成为我国用量最大、品种最多的包装基材,广泛应用于食品、日化、医药、电子、农业、建筑等各个领域。未来,伴随着食品、日化、医药、消费电子等终端应用领域对包装膜材提出更多高端化、轻量化、定制化、环保化的新需求,PLA等新型生物基可降解膜材将会受到国内乃至全球市场的关注,逐渐成为了薄膜行业发展的重要方向。1、全球塑料薄膜行业发展概况随着消费升级趋势不断显著,全球软包装市场整体呈现稳步增长态势。根据Arizton数据,全球以塑料薄膜为主的塑料软包装市场规模将由2020年的1,120.70亿美元增长至2026年的1,470.00亿美元,下游市场有望持续增长,具有良好的市场前景。2、我国塑料薄膜行业发展概况在国内市场,伴随我国城镇化水平持续提高、居民消费不断升级以及我国软包装行业工业技术不断更新发展,我国软包装市场规模不断扩张,塑料软包装占据市场绝大多数份额。根据Arizton数据,2020年我国塑料软包装市场规模为124.40亿美元,至2026年,我国塑料软包装市场规模增长至170.30亿美元。伴随我国塑料加工工业的快速发展以及国民经济水平不断提高,我国塑料薄膜行业逐渐发展成为我国产量最高的塑料制品子行业。根据中国塑料加工工业协会数据,2014-2020年期间,我国塑料薄膜产量从1,261.77万吨提高至1,502.95万吨,总体保持稳步上升态势。从工艺技术来看,塑料薄膜材料的加工工艺包括流延法、平膜法以及管膜法等。其中,以双向拉伸工艺为代表的平膜法能够更好的实现塑料薄膜材料本身的性能延展,能够赋予材料更加丰富的功能性特征,从而适用于更广泛的下游应用领域,在行业内地位愈发重要。二、 进入本行业的主要壁垒1、规模效应壁垒功能性膜材行业具有典型的规模效应,产品的大规模量产是保障企业具有规模经济优势的关键。首先,随着行业的工艺技术不断迭代,在均衡性、拉伸强度等方面均能达到更好平衡的新型生产线逐步进入市场,将进一步增强规模效应,给潜在新进入者带来更大的进入门槛。其次,由于客户对生产效率及产能规模的要求较高,只有行业内具备稳定大规模生产制造能力的企业才能满足客户对交期及质量稳定的需求,在获取客户订单时具备明显的竞争优势。最后,由于BOPA薄膜等功能性膜材生产设备投资金额大,上游设备交货周期较长,导致产能扩张所需时间周期较长,行业内具有产能规模优势的企业能够充分利用规模效应享受下游市场需求增量,从而对行业潜在进入者形成规模效应壁垒。2、技术壁垒BOPA和BOPLA薄膜的生产涉及产品结构设计、高分子材料合成、生物基材料合成、自动化工艺技术与控制等多方面技术领域,涵盖物理学、化学、机械自动化控制、高分子材料等多学科交叉,是先进的高科技功能膜材制造产业,对行业内企业的整理技术实力具有较高要求。3、资金壁垒BOPA薄膜、BOPLA薄膜等功能性膜材作为成熟的大规模生产工艺产品,需要长时间大规模连续生产,对生产设备运行性能及稳定性均具有较高要求。首先,目前行业内先进的主要生产设备厂商为德国、法国、日本等发达国家地区厂商,设备售价高昂,单条产线投资通常达到亿元级别。其次,功能性膜材下游终端应用市场需求日新月异,呈现出高端化、定制化、个性化市场趋势,要求行业内企业能够根据市场需求变动进行柔性化智能化生产,从而要求企业对设备改进优化、调试、运营维护等方面投入更大的资金,进一步给行业内企业造成了资金压力。最后,受人力成本、新冠疫情等因素影响,上游主要设备厂商交货周期较长,导致产能建设周期较长,且在产能有限的情况下通常优先向长期合作的下游膜材厂商供货,从而导致潜在进入者将面临巨大的资金风险,形成较为显著的资金壁垒。4、客户资源壁垒功能性膜材下游客户主要为大型彩印厂,对上游薄膜产品通常具有较高的稳定性需求,为了确保产品包装的安全性、稳定性,下游厂商会选择能够提供稳定且质量过硬的大型BOPA薄膜厂商作为其供应商,建立起相对稳定、长期的合作关系,且通常不会轻易更换供应商,产品使用忠诚度较高,客户粘性较高。因此,行业新进入者往往需要多年的经营、大量的营业推广支出以及长时间的供应链资源积累,方能取得下游客户的信任,形成稳定的业务合作关系,将BOPA薄膜等膜材应该用于上述终端消费品领域,从而对行业潜在进入者形成了较为显著的客户资源壁垒。5、生产管理经验壁垒功能性膜材制造业及聚合物材料制造业具有典型的制造业特点,对生产现场管理、生产流程安排、生产工艺优化改进等方面具有持续要求,行业内企业需要不断加强外部协调和内部控制,持续完善人员管理、设备管理、物料管理以及供应链管理等多方面生产管理制度落实,不断积累丰富的生产管理经验以应对日益复杂的市场环境,避免因生产管理、项目运营问题影响日常经营活动的顺利开展。对于行业新进入者而言,由于缺乏足够的生产管理运营经验,将面临生产效率低下、产能爬坡缓慢、良品率低、人员短缺、发生安全环保事故等生产管理风险,从而对行业潜在进入者形成较为显著的生产管理经验壁垒。三、 行业发展趋势及市场发展前景1、食品饮料软包装市场不断增长,轻量化、定制化、高端化包装需求将刺激BOPA薄膜市场需求增长食品饮料是全球最大的消费品品类,与消费者的日常生活息息相关,具有显著刚性消费特性。近年来,随着消费者对食品饮料的新鲜、健康、风味等要求不断提升,对食品饮料包装的要求不断提升,推动具有高保鲜、高阻隔、抗穿刺及耐热等特性的高端食品包装需求快速增长,推动BOPA薄膜等功能性塑料薄膜的市场需求增长。根据Arizton数据,2020年全球食品饮料软包装市场规模约为1,004.30亿美元,预计于2026年将增长至1,325.80亿美元。在国内市场,伴随我国食品饮料加工和制造业持续发展,我国食品饮料软包装需求随之提升。随着我国居民人均可支配收入的持续提升,我国居民的消费能力显著增强,消费升级趋势明显,对于食品饮料的软包装需求不仅停留于以往的便携性,而且将更加看重透明性、保鲜性、无毒性、可回收性、可降解性以及设计美观性等更高品质的包装功能,推动我国食品饮料软包装市场规模持续增长。根据Arizton数据,2020年我国食品饮料软包装市场规模约为129.47亿美元,预计于2026年将增长至162.41亿美元。2、日化用品软包装市场快速增长,高端化、可回收化、绿色环保化发展要求推动BOPA薄膜快速渗透经过多年发展,日化行业产品不断推陈出新,产品体系不断丰富。除传统的洗涤清洁产品外,近年来随着消费升级趋势不断加强,化妆品、护肤品、面膜等个人护理用品及健康护理类产品成为日化行业发展的增长引擎。随着电子商务等商业模式快速发展,由于硬质包装在物流运输过程中占用空间大、易受撞击造成漏液以及包装废弃物污染等原因,软包装凭借突出的便携性、美观性、环保性特点受到市场的青睐,推动日化行业包装向轻量化方向发展。通过采用薄膜材料以及复合材料进行软包装,能够有效降低包装产品的重量,减少包装材料的使用,从而在降低包装、物流运输成本的同时,有效降低包装废弃物对环境产生的压力。未来,随着环保政策不断趋严,日化产品配方不断创新,消费者消费水平提升以及消费者追求个性化、差异化需求不断增强,日化领域对包装需求将不断提升,从而为BOPA薄膜等高端软包装材料提供广阔的市场发展空间。根据Arizton数据,2020年全球个人护理及健康护理软包装领域市场规模约为207.10亿美元,预计将于2026年增长至278.50亿美元。在国内市场,随着经济持续发展、消费购买能力提升以及消费者对个人仪容仪表的重视,我国化妆品、美容与个人护理等日化产品的消费人群及消费地域不断扩大,市场需求及产品持续增长。未来,受益于化妆品渗透率提升、消费频次加快以及核心化妆人口不断增长等,我国化妆品行业景气度有望维持景气态势,市场需求有望保持持续增长,并带动我国日化行业包装的持续发展。近年来,日化产品包装将朝着高端化、可回收化、绿色环保化等趋势发展,有利于助推BOPA薄膜等软包装材料在日化领域的市场渗透。根据Arizton数据,2020年我国个人护理及健康护理产品软包装市场规模约为19.71亿美元,预计将于2026年增长至32.80亿美元,具有良好的市场前景。3、医药包装要求不断提升,医药泡罩等包装需求推动BOPA薄膜市场需求增长在医药包装领域,随着消费者对药品的安全、质量的要求不断提高,新型药品包装材料得到不断应用。其中,医药泡罩包装由于具有较高的美观性、良好的阻隔性以及使用、携带方便等特性,在片剂、粉剂、胶囊、凝胶剂等剂型的剂型包装领域得到较为广泛的应用。考虑到成本因素,传统的医药泡罩包装中多使用PVC塑料,但由于其对人体及环境有所损害以及阻隔性不高等原因,近年来行业内开始采用PP、PET、PA等材料替代PVC作为泡罩材料。其中,BOPA薄膜由于具有优异的高阻隔性、抗穿刺性能以及易于与其他材料进行复合等特点,能够与流延聚丙烯薄膜(CPP)、铝基材料(Al)等复合后制成医药泡罩包装材料,从而达到高阻隔、避光、美观、便携等包装要求,具有良好的市场前景。根据Frost&Sullivan数据,2020年全球医药包装材料市场规模约为693.80亿美元,预计将于2027年增长至1,249.30亿美元,其中塑料包装材料市场规模将由440.00亿美元增长至816.10亿美元。在我国医药软包装领域,根据MordorIntelligence数据,2020年我国医药软包装市场规模为25.10亿美元,预计2026年我国医药软包装市场规模将为36.20亿美元,具有良好的市场前景。4、锂离子软包电池市场规模高速增长,有望加速BOPA薄膜向新应用领域拓展在锂离子软包电池领域,BOPA薄膜凭借其在冲深性能、拉伸强度、柔韧性方面的优异性能,近年来开始逐步应用于软包锂离子电池铝塑膜的生产制造。铝塑膜是软包锂电池电芯封装的关键材料,单片电池组装后需用铝塑膜密封形成电池,从而起到保护电池内部电芯材料的作用。铝塑膜由PA层(外阻层)、铝箔层(阻透层)、CPP层(热封层)通过胶黏剂复合而成,其中外阻层由BOPA薄膜构成,位于电池最外侧,用于保护铝塑膜内层铝箔结构不破裂,并减少外部冲击震荡等因素对软包电池的损伤。铝塑膜在阻隔性、冷冲压成型性、耐穿刺性、化学稳定性和绝缘性方面有严格要求,是锂电池产业链中技术难度最高的环节之一,对软包锂电池的质量有至关重要的影响。软包电池是目前锂电池的主要类型之一,与圆柱形电池、方形电池相比较,具有能量密度高、安全性能好、重量轻、外形设计灵活的优势,市场发展前景良好。根据GGII数据,2018年全球软包装电池出货量预计约为23GWh,到2025年预计全球软包装电池出货量将增长至222.4GWh,2018-2025年期间年均复合增长率将达到38.2%。未来,随着我国新能源汽车、电化学储能等行业的快速发展,我国软包锂电池出货量有望持续增长,铝塑膜作为关键封装材料,市场需求亦有望同步增长,从而带动BOPA薄膜在该领域的市场需求增长。根据头豹研究院数据,2020年预计我国铝塑膜市场规模约为60.50亿元,2023年将增长至109.60亿元,年复合增长率高达21.90%,具有良好的市场前景。四、 BOPA薄膜行业发展概况双向拉伸聚酰胺(BOPA)薄膜,是一种透明性良好的无色、无嗅、无味、无毒的功能性薄膜,相较于其他生产工艺的PA薄膜,采用双向拉伸工艺制造的BOPA薄膜具有更加优异的机械性能以及更强的稳定性、均匀性、美观性。在消费升级的趋势下,BOPA薄膜凭借其更为优越的高阻隔性、高耐磨性、抗穿透性、透明性和环保性等性能优势,能够更好地满足人们对包装膜材高端化、轻量化、定制化、环保化等新需求。在高端化的需求下,具备哑光效果、朦胧美效果或高透明度能够反映内含物清晰光泽的包装,逐步成为人们青睐的新品类;随着消费者健康饮食及少量多餐等消费偏好不断增强,易于分装、便携的独立小包装需求显著提升,小包装的趋势也带动BOPA薄膜的市场的扩大;此外,消费者的需求也愈发多样化、定制化,给各式各样不同的新型薄膜带来广阔的成长空间;加之消费者对包装的环保性能也愈发重视,市场对功能性薄膜产品的认可度和需求度将不断提升,更环保节能的、能够满足人们对美好生活向往的薄膜新材料、新产品将成为未来薄膜行业发展的重要方向。1、全球BOPA薄膜行业发展概况近年来伴随下游市场消费升级趋势,全球BOPA薄膜需求量也在快速攀升。2016-2020年期间,全球BOPA薄膜需求量从27.13万吨增长至38.16万吨,年复合增长率为8.91%。未来,在消费升级的利好趋势下,BOPA薄膜具有良好的需求增长空间。根据卓创资讯数据,预计到2025年全球BOPA薄膜需求量为57.90万吨,年复合增长率为8.37%。从市场分布来看,目前,全球BOPA薄膜消费市场主要集中于中国、日本等亚太地区。根据卓创资讯数据,2020年中国、日本在内的亚太地区BOPA薄膜市场占全球市场比例合计达到79.10%。其中,中国BOPA薄膜市场占全球市场比例达到45.49%,位居全球首位;而欧美地区BOPA薄膜市场占全球市场比例仅为18.17%。2、我国BOPA薄膜行业发展概况鉴于我国塑料加工行业整体走向绿色化发展道路、居民消费不断升级带来的高端化、轻量化、定制化需求以及新能源汽车产业迅猛发展等众多积极因素,BOPA薄膜凭借其高阻隔、抗拉伸、耐穿刺、高透明度、温度适性范围广、耐酸碱、耐油脂等重要特性,在我国需求量亦快速增长。根据卓创资讯数据,2016-2020年期间,我国BOPA薄膜需求量从10.45万吨增长至17.36万吨,年复合增长率达到13.53%。未来,伴随下游终端市场不断发展,我国BOPA薄膜需求量有望持续攀升。根据卓创资讯数据,预计到2025年,我国BOPA薄膜需求量有望达到30.45万吨。随着我国BOPA薄膜需求量快速增长,国内BOPA薄膜产能持续扩张。根据卓创资讯数据,2016-2020年期间,我国BOPA薄膜产能从13.65万吨增长至24.93万吨,年复合增长率为16.25%。目前,我国已经成为BOPA薄膜生产大国,产能占据全世界重要的部分。在满足国内需求的情况下,我国BOPA薄膜能够销往世界,满足欧洲、美洲等全球各个国家对BOPA薄膜的需求。根据卓创资讯数据,2016-2020年期间,我国BOPA薄膜净出口量从1.09万吨增长至4.22万吨,年复合增长率为40.25%。净出口量的持续增长,表明我国BOPA薄膜在世界的地位将愈发增强。3、BOPA薄膜应用领域从应用领域看,BOPA薄膜是生产各种复合包装材料的重要材料。BOPA薄膜自20世纪70年代日本研制成功以来,凭借其阻隔性能、耐磨性能、抗穿透性、透明性和环保性等方面的优势,是近几年来发展较快的新型包装材料之一,目前已成为继BOPP、BOPET薄膜之后应用比重第三大的薄膜包装材料,广泛应用于食品、日化、医药、消费电子、软包电池等众多领域中。目前,食品、日化领域是BOPA薄膜的主要终端应用领域。根据卓创资讯数据,2020年全球应用于食品领域的BOPA薄膜需求量占总需求量的70.00%,是当前BOPA薄膜应用最为普遍的终端应用行业;其次是日化行业,占比为18.00%;在医药、电子以及软包电池行业的占比分别为5.00%、3.00%和2.00%。五、 市场需求预测方法科学的营销决策,不仅要以市场营销调研为出发点,而且要以市场需求预测为依据。市场需求预测是在营销调研的基础上,运用科学的理论和方法,对未来一定时期的市场需求量及影响需求的诸多因素进行分析研究,寻找市场需求发展变化的规律,为营销管理人员提供关于未来市场需求的预测性信息,并以此作为营销决策的依据。市场需求预测的方法,常用的主要有以下几种。(一)购买者意向调查法购买者意向调查法即通过直接询问购买者的购买意向和意见,据以判断销售量。如果购买者的购买意向是明确清晰的,这种意向会转化为购买行为,并且愿意向调查者透露,这种预测法特别有效。但是,潜在购买者数量很多,难以逐个调查,故此法多用于工业用品和耐用消费品。同时,购买者意向会随着时间转移,故此法适宜作短期预测。调查购买者意向的具体方法比较多,如直接访问、电话调查、邮寄调查、组织消费者座谈会等。例如,采用概率调查表向消费者调查耐用消费品购买意向,可能会收到较好效果。(二)综合销售人员意见法综合销售人员意见法即通过听取销售人员的意见来预测市场需求。销售人员包括基层的营业员、推销员及有关业务人员。销售人员最接近市场,比较了解顾客和竞争者的动向,熟悉所管辖地区的情况,能考虑到各种非定量因素的作用,较快地做出反应。由于销售人员中没有受过预测技术教育的居多,往往因所处地位的局限性,对经济形势和企业营销总体规划不够了解,可能存在过于乐观或过于悲观的估计。但在销售人员较多时,过高或过低的期望值可互相抵消,从而使预测结果趋向合理。这一方法的主要优点是比较简捷,无须复杂的计算;缺点是容易受个人认识水平等主观因素影响。(三)专家意见法专家意见法是指根据专家的经验和判断以求得预测值。其具体形式有三种:一是小组讨论法。召集专家集体讨论,互相交换意见,取长补短,发挥集体智慧,做出预测。二是单独预测集中法。由每位专家单独提出预测意见,再由项目负责人员综合专家意见得出结论。三是德尔菲法。该方法用系统的程序,采取不署名和反复进行的方式,先组成专家组,将调查提纲及背景资料提交专家,轮番征询专家意见后再汇总预测结果。该方法的特点是专家互不见面,可避免相互影响,且反复征询、归纳、修改,有时要经过四五轮,意见才能趋于一致,其结论比较切合实际。(四)市场试验法市场试验法是指在新产品投放市场或老产品开辟新市场、启用新分销渠道时,选择较小范围的市场推出产品,观察消费者反应,预测销售量。该方法由于时间长、费用大,因而多用于投资大、风险高和有新奇特色产品的预测。(五)时间序列分析法时间序列分析法是指将某种经济统计指标的数值,按时间先后顺序排列形成序列,再将此序列数值的变化加以延伸,进行推算,用以预测未来发展趋势。其主要特点是以时间的推移来研究和预测市场需求趋势,排除外界因素影响。采用此法首先要找出影响变化趋势的因素,再运用其因果关系进行预测。产品销售的时间序列(Y),其变化趋势主要是以下四种因素发展变化的结果:(1)趋势(T)。系人口、资本积累、技术发展等因素共同作用的结果。利用过去的销售资料,描绘出销售曲线,可看出某种趋势。(2)周期(C)。许多商品销售受经济周期影响,销售额往往呈波浪形运动。认识循环周期,对中期预测相当重要。(3)季节(S)。指一年内销售额变化的规律性周期波动。此种变化通常与气候、假日、交易习惯有关,如果具体到周、日,也可能与上下班时间有关。(4)不确定因素(E)。包括自然灾害、战乱以及其他变故,这些偶发事件,一般无法预测,应从历史资料中剔除这些因素的影响,考察较为正常的销售活动。(六)直线趋势法直线趋势法是指运用最小平方法,以直线斜率表示增长趋势的外推预测方法。(七)统计需求分析法任何产品的销售都要受多种因素的影响。统计需求分析是运用一整套统计学方法,发现影响企业销售的最重要的实际因素及其影响力大小的方法。该方法经常分析的因素是价格、收入、人口和促销等。应当指出,这些变量同销售量(因变量)之间的关系,不能用严格的数学公式表示,只能用统计分析来揭示和说明。运用多元回归技术在寻找最佳预测因素和方程的过程中,可以找到多个方程。用上述方程预测需求量,首先要预测平均温度和人均收入,并注意可能影响预测值的因素,如观察值过少、变量之间高度相关、变量与销售之间关系不明朗和未考虑新变量的出现等。六、 PA6行业发展概况聚酰胺(polyamide/Nylon,简称“PA”)俗称尼龙,是指主链上含有酰氨基(CONH)重复结构单元的聚合物。脂肪族聚酰胺是聚酰胺材料中最主要的一类,主要包括PA6、PA66及PA11等。其中,PA6的化学名称为聚酰胺6,又称尼龙6,是尼龙材料中最主要的产品之一,可以加工成单丝、衣用纤维、工程塑料、塑料薄膜等制品。按照下游应用领域来划分,PA6可分为尼龙薄膜级、工程塑料级以及尼龙纤维级。近年来,薄膜级PA6随着BOPA薄膜等聚酰胺薄膜的市场规模扩大而同步增长。根据卓创资讯数据,2016-2020年期间,我国PA6行业呈现稳定增长的发展态势。市场需求由280.60万吨增长至378.00万吨,年复合增长率7.73%;产量由238.80增长至361.60万吨,年复合增长率约为10.93%。在下游应用方面,PA6主要用于纤维、薄膜以及工程塑料等塑料制品领域。其中纤维主要包括民用长丝、工业丝、短纤、综丝、单丝。根据卓创咨询数据,2020年PA6下游实际消费量约为378万吨,较上年增长6.39%,其中BOPA薄膜占总消费量的6%。七、 发展营销组合根据目标市场和定位的要求,企业需要考虑和选择相应的营销组合。“营销组合”是指一整套能影响市场需求的企业可控制因素,包括产品、价格、地点(分销或渠道)和促销等,是开展营销、影响和满足顾客的工具与手段。它们需要整合到营销计划中并使用于营销过程,以争取目标市场的预期反应。企业对营销工具和手段的具体运用,会形成不同的营销战略、方法和行动。这些工具、手段或因素相互依存、相互影响和相互制约,通常不应割裂开来孤立地考虑。必须从目标市场的需求状态、定位和营销环境等出发,统一、配套和协调使用。营销组合具有以下特性:(1)可控性。由企业可控制和运用的有关营销手段、因素等构成。比如,企业可根据目标市场决定生产什么,制订什么样的价格,选择什么渠道,并采用什么促销方式。(2)动态性。它不是固定不变的静态搭配,而是变化无穷的动态组合。比如同样的产品、价格和渠道,可根据需要改变促销方式;或其他因素不变,企业提高或降低价格等,都会形成新的、效果不同的营销组合。(3)复合性。构成营销组合的四大类因素或手段,各自又包含多个次一级或更次一级的因素或手段组合。以产品为例,它由质量、外观、品牌、包装、服务等因素构成,每种因素分别又由若干更次一级的因素构成,如品牌便有多种使用方式。又如促销手段,包括人员促销、广告、公共关系和营业推广等;其中,广告依据传播媒体的不同,又有电视广告、广播(电台)广告、报纸广告、杂志广告和网络广告等,每一种还可进一步细分。(4)整体性。构成营销组合的各种手段及各个层次的因素,不是简单地相加或拼凑,必须成为一个有机整体。在统一的目标指导下相互配合、优势互补,追求大于局部功能之和的整体效应。八、 面临的机遇与挑战1、面临的机遇(1)塑料薄膜高端化、轻量化、定制化、环保化等趋势不断凸显,为功能性膜材创造持续增长的市场需求伴随食品、日化、医药以及软包锂电池等终端应用领域对包装膜材提出更多高端化、轻量化、定制化、环保化等新需求,市场对功能性薄膜产品的认可度和需求度将不断提升。随着BOPA薄膜量产技术水平不断提升,BOPA薄膜的市场应用有望进一步成熟,从而对其他传统塑料薄膜形成替代效应,为BOPA薄膜产品带来新的增量空间。(2)BOPA薄膜行业“马太效应”加剧,有利于行业内领先企业在未来市场竞争中获得优势地位受扩产周期及新冠疫情防控等因素影响,面对日益增长的BOPA薄膜需求市场,国外BOPA薄膜厂商在未来市场竞争中处于不利地位。我国BOPA薄膜厂商有望凭借产能规模优势、旺盛的内需市场、完整的基础工业体系、产业链协同发展等有利因素,抢占增量市场需求,进一步巩固在全球BOPA薄膜行业内的竞争地位,全球BOPA薄膜市场份额预计将进一步向头部企业集中。(3)“碳达峰”“碳中和”战略将为新型可降解膜材提供了有利的市场契机2020年12月,我国中央经济工作会议提出了“中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”的目标,“碳达峰”“碳中和”战略成为我国未来战略发展的重要方向之一。塑料薄膜制造业的绿色发展成为主流趋势,BOPLA薄膜作为新型生物基可降解膜材,能够在短时间内实现100%生物可降解,对于我国治理塑料污染,推动塑料加工工业绿色发展转型具有重要意义。(4)产业链一体化发展趋势明显,刺激行业内企业进一步提升产业链整合能力市场竞争的不断加剧,对行业内企业的技术研发能力、生产成本把控、产品质量控制、新产品开发能力等提出了更高的要求,产业链一体化发展成为了行业未来发展的主流趋势之一。一方面,以功能性膜材厂商向上游聚合物原材料领域拓展,加强原材料的把控及源头创新能力;另一方面,部分聚合物材料厂也开始尝试向下游BOPA薄膜等功能性膜材领域拓展,加强技术成果的产品转化。2、面临的挑战(1)BOPA薄膜行业快速发展,行业竞争将更加突出差异化特征,对技术研发、产品创新和运营管理等方面提出更高要求目前,全球BOPA薄膜行业处于快速增长的发展态势,出于对行业未来发展前景的乐观预期,行业内部扩产与外部竞争者的加入使得行业竞争正在不断加剧。伴随未来终端市场需求日新月异,BOPA薄膜行业生产技术工艺也将不断进行迭代升级,行业内企业之间的市场竞争将更加突出差异化特征,规避产品同质化带来的恶性竞争风
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