国民信托镇江区城投集合资金信托计划

国民信托国民信托镇江新区城投集合资金信托计划镇江新区城投集合资金信托计划目录目录05融资方、担保方、受托方简介融资方、担保方、受托方简介0101信托要素信托要素0202项目亮点项目亮点0303交易结构图交易结构图0404项目简介项目简介一、信托要素一、信托要素产品名称产品名称预期收益率预期收益率规模期限规模期限融资主体融资主体付息方式付息方式资金用途资金用途国民信托国民信托中瑞合资环保生态产业园集合资金信托计划中瑞合资环保生态产业园集合资金信托计划100100万元万元投资金额投资金额300300万元万元 预期收益率为预期收益率为 9.2%/9.2%/年年300300万元万元投资金额投资金额20002000万元万元 预期收益率为预期收益率为 9.7%/9.7%/年年20002000万元万元投资金额投资金额 预期收益率为预期收益率为 10.2%/10.2%/年年3 3亿，亿，2424个月个月镇江新区城市建设投资有限公司（简称镇江新区城市建设投资有限公司（简称“镇江城投镇江城投”注注册资本金册资本金1010亿元，总资产亿元，总资产287287亿元，亿元，AAAA级发债主体）级发债主体）半年付息半年付息镇江新区镇江新区中瑞合资节能环保生态产业园项目中瑞合资节能环保生态产业园项目建设建设 还款来源还款来源担保担保情况情况 1 1、镇江新区经济开发总公司（以下简称、镇江新区经济开发总公司（以下简称“镇江经开镇江经开”）为本信托计划提供连带责任担保；为本信托计划提供连带责任担保；2 2、镇江城市建设产业集团有限公司（以下简称、镇江城市建设产业集团有限公司（以下简称“镇江城镇江城建建”）为镇江新区城投偿本付息提供连带责任担保。）为镇江新区城投偿本付息提供连带责任担保。1 1、镇江新区城投经营性收入；、镇江新区城投经营性收入；2 2、镇江城投及镇江经开履行全额补足义务；、镇江城投及镇江经开履行全额补足义务；3 3、镇江新区财政予以支持、镇江新区财政予以支持010302041 1、国际合作，苏南地区、国际合作，苏南地区千亿千亿GDPGDP地级市纯政信该地级市纯政信该项目为中国与瑞士政府国项目为中国与瑞士政府国际战略合作项目，且为节际战略合作项目，且为节能环保创新产业园区建设，能环保创新产业园区建设，紧跟国家政策导向，绑定紧跟国家政策导向，绑定国家信誉，地方政府大力国家信誉，地方政府大力扶持！扶持！3 3、镇江新区财政局出、镇江新区财政局出具财政承诺，政府鼓励具财政承诺，政府鼓励扶持文件齐全。扶持文件齐全。2 2、地方两大国企联手担保镇、地方两大国企联手担保镇江新区经济开发总公司江新区经济开发总公司(镇江镇江市最大基建公司，注册金市最大基建公司，注册金4545亿）为本信托计划提供连带亿）为本信托计划提供连带担保责任。镇江城市建设产担保责任。镇江城市建设产业集团有限公司（注册金业集团有限公司（注册金1010亿，信用评级亿，信用评级AAAA，总资产，总资产991.28991.28亿，负债率亿，负债率46.57%46.57%）为本信托计划提供连带担保为本信托计划提供连带担保责任责任。4 4、镇江新区城投、镇江新区城投20142014年初发行年初发行1515亿为期亿为期7 7年年城投债（债券评级城投债（债券评级AAAA）做为劣后，确保该项目做为劣后，确保该项目安全退出。安全退出。二、项目亮点二、项目亮点国民信托国民信托#银行银行受托管理受托管理认购认购收益分配收益分配保管保管委托人委托人镇江新区城投信托镇江新区城投信托贷款集合资金信托贷款集合资金信托计划计划发放贷款发放贷款镇江新区城投镇江新区城投镇江新区经开镇江新区经开镇江城建（原镇镇江城建（原镇江城投）江城投）向镇江新区城向镇江新区城投发放贷款，投发放贷款，用于中瑞（镇用于中瑞（镇江）生态产业江）生态产业创新中心工程创新中心工程的建设的建设资金用途资金用途三、交易结构图三、交易结构图连带责任保证连带责任保证还本付息还本付息四、项目简介四、项目简介项目背景项目背景 节能环保产业是指为节约能源资源、发展循环经济、保护生态环境节能环保产业是指为节约能源资源、发展循环经济、保护生态环境提供物质基础和技术保障的产业，是国家加快培育和发展的提供物质基础和技术保障的产业，是国家加快培育和发展的7 7个战略性个战略性新兴产业之一。新兴产业之一。四、项目简介四、项目简介区位优势区位优势 项目地处我国制造业先进地区幅地，区域内节能环保产业制造业项目地处我国制造业先进地区幅地，区域内节能环保产业制造业居全国主导地位，镇江新区城市建设投资公司拟投资建设以节能环保居全国主导地位，镇江新区城市建设投资公司拟投资建设以节能环保产业先进生产技术、尖端工程配套等为主要入园承体的中瑞（镇江）产业先进生产技术、尖端工程配套等为主要入园承体的中瑞（镇江）生态产业创新中心工程建设具有市场、政府保障。投资达产后将对企生态产业创新中心工程建设具有市场、政府保障。投资达产后将对企业效益、地方财税、增加就业做出更大贡献。业效益、地方财税、增加就业做出更大贡献。镇江新区是苏南地区唯一临江的省辖市开发区，东临上海、西接镇江新区是苏南地区唯一临江的省辖市开发区，东临上海、西接南京、北与扬州隔长江相望，具有依托城市和港口的双重优势。南京、北与扬州隔长江相望，具有依托城市和港口的双重优势。镇江新区位于长江三角洲沪宁城镇发展轴和新宜城镇聚合轴的交点上，镇江新区位于长江三角洲沪宁城镇发展轴和新宜城镇聚合轴的交点上，处于上海经济圈和南京都市圈的交叉辐射范围内。处于上海经济圈和南京都市圈的交叉辐射范围内。镇江新区东距上海镇江新区东距上海200200公里，西邻南京公里，西邻南京6060公里，区位优势十分明显。公里，区位优势十分明显。此外，淮扬镇铁路的即将建设和泰州此外，淮扬镇铁路的即将建设和泰州-扬中大桥的动工将使得镇江新区扬中大桥的动工将使得镇江新区成为承接苏中苏北的又一桥头堡地区。成为承接苏中苏北的又一桥头堡地区。四、项目简介四、项目简介项目建设基本情况项目建设基本情况1.1.项目名称：项目名称：中瑞合资节能环保生态产业园中瑞合资节能环保生态产业园；2.2.建设地点：镇江新区大港（港南路南、横山路西，厚角路东）；建设地点：镇江新区大港（港南路南、横山路西，厚角路东）；3.3.建设期：建设期：2-32-3年；年；4 4、项目类别：产业振兴、项目类别：产业振兴5 5、产品方案：提供节能技术和装备、高效节能产品、节能服务、先进环、产品方案：提供节能技术和装备、高效节能产品、节能服务、先进环保技术和装备、环保产品与环保服务、资源综合利用、再生资源利用为保技术和装备、环保产品与环保服务、资源综合利用、再生资源利用为主的节能环保产业生产性技术服务；主的节能环保产业生产性技术服务；6 6、中瑞合资节能环保生态产业园中瑞合资节能环保生态产业园工程总用地工程总用地100635100635，合，合151151亩，规划总建筑亩，规划总建筑面积面积221616 221616；其中地上建筑面积；其中地上建筑面积194560m2194560m2，地下建筑，地下建筑27056m227056m2。7 7、项目总投资、项目总投资106809.31106809.31万元，其中固定资产投资万元，其中固定资产投资106542.19106542.19万元，流动资金万元，流动资金267.12267.12万元。企业自有资金投资万元。企业自有资金投资36809.3136809.31万元，申请金融机构固定资产投资贷万元，申请金融机构固定资产投资贷款款7000070000万元。万元。8 8、项目建成后可提供、项目建成后可提供194560194560以以 办公研发、信息、技术服务为主办公研发、信息、技术服务为主 的专业用房，企业通过出售或出的专业用房，企业通过出售或出 租房屋基础设施获得收益，计算租房屋基础设施获得收益，计算 期内平均年实现营业期内平均年实现营业2490924909万元，万元，实现利润总额实现利润总额1614916149万元，全部投万元，全部投 资内部收益率所得税后为资内部收益率所得税后为15.12%15.12%。中瑞合资节能环保生态产业园中瑞合资节能环保生态产业园新新闻资料链接网址：闻资料链接网址：http:/http:/ 1月、月、20142014年年2 2月，镇月，镇江新区城投有限公司分别发江新区城投有限公司分别发行了两期行了两期7 7年期，每期规模为年期，每期规模为7.57.5亿元的债券，经上海新世亿元的债券，经上海新世纪资信评估投资服务有限公纪资信评估投资服务有限公司评定债券信用级别为司评定债券信用级别为AAAA级级，该债券从该债券从1717年开始，逐年按年开始，逐年按照发行总额的照发行总额的20%20%，分，分4 4年偿年偿还债券本金。故在本信托期还债券本金。故在本信托期限内，不存在债券的还本的限内，不存在债券的还本的情况。情况。良好的经营情况良好的经营情况公司公司20132013年营业收入年营业收入15.9415.94亿元，净利润亿元，净利润3.033.03亿元，相对于亿元，相对于20122012年均发生小幅年均发生小幅增长。由于融资方当前正在建设的项目较多，待未来项目完工交付后，营业增长。由于融资方当前正在建设的项目较多，待未来项目完工交付后，营业收入将会持续增长。收入将会持续增长。公司公司20132013年毛利率年毛利率13.83%13.83%，净利率，净利率19.01%19.01%，公司的利润水平较稳定。，公司的利润水平较稳定。健康的财务状况健康的财务状况镇江新区城投为镇江市区级融资平台，以基础设施建设经营为主体，治理完镇江新区城投为镇江市区级融资平台，以基础设施建设经营为主体，治理完善、经营稳健、无重大经营风险，长短期偿债能力指标均处于较为合理的范善、经营稳健、无重大经营风险，长短期偿债能力指标均处于较为合理的范围内，企业信用良好。截至围内，企业信用良好。截至20142014年年6 6月，公司资产总额为月，公司资产总额为287.18287.18亿元，负债总亿元，负债总额为额为178.81178.81亿元，所有者权益总额为亿元，所有者权益总额为108.37108.37亿元，资产负债率为亿元，资产负债率为62.26%62.26%，企，企业运营及财务状况良好。业运营及财务状况良好。五、融资方五、融资方镇江新区建投镇江新区建投1 1、镇江新区经济开发总公司镇江新区经济开发总公司“镇江经开镇江经开”为本计划提供连为本计划提供连带责任担保带责任担保镇江新区经济开发总公司成立于镇江新区经济开发总公司成立于19931993年年5 5月月2626日。截止目前，公司注日。截止目前，公司注册资本册资本4545亿元，总资产亿元，总资产717.14717.14亿元，净资产亿元，净资产251.73251.73亿元，旗下拥有上亿元，旗下拥有上市公司江苏大港股份有限公司等市公司江苏大港股份有限公司等1111家全资及控股子公司，对外参股企家全资及控股子公司，对外参股企业业3434家家。公司不存在违约情况公司不存在违约情况，截止，截止20142014年年6 6月末，该公司应付各类债务为月末，该公司应付各类债务为5555亿元，以上债券偿付皆正常。亿元，以上债券偿付皆正常。公司于公司于20142014年年6 6月发行规模为月发行规模为1010亿元的中期票据，票面利率为亿元的中期票据，票面利率为7.15%7.15%，上海新世纪评级公司给予上海新世纪评级公司给予镇江新区经开镇江新区经开AAAA级的主体评级级的主体评级，给予，给予本期中本期中票票AAAA级的债项评级级的债项评级。五、担保方五、担保方镇江经开镇江经开付息方式付息方式五、担保方五、担保方镇江城建镇江城建2 2、镇江城市建设产业集团有限公司、镇江城市建设产业集团有限公司“镇江城建镇江城建”为镇江新为镇江新区城投偿本付息提供连带责任担保区城投偿本付息提供连带责任担保20142014年年1 1月，镇江城建发行月，镇江城建发行7 7亿元的短融，亿元的短融，主体信用评级为主体信用评级为AAAA。20142014年年6 6月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对镇江城建进行跟踪评级，月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对镇江城建进行跟踪评级，主体信用评级仍为主体信用评级仍为AAAA级级；镇江城建作为镇江新区的融资平台公司，资金实力较好，经营业绩稳镇江城建作为镇江新区的融资平台公司，资金实力较好，经营业绩稳步增长。公司经过多年经营发展，内部经营管理良好，财务结构稳健，步增长。公司经过多年经营发展，内部经营管理良好，财务结构稳健，经营优势明显。截止经营优势明显。截止20132013年年1212月月3131日，总资产日，总资产991.28991.28亿元，总负债亿元，总负债461.59461.59亿元，资产负债率亿元，资产负债率46.57%46.57%。20132013年度，公司实现经营收入年度，公司实现经营收入26.8726.87亿元，净利润亿元，净利润8.38.3亿元，市场竞争亿元，市场竞争能力和发展盈利能力保持稳健增长。能力和发展盈利能力保持稳健增长。五、受托方五、受托方国民信托简介国民信托简介五、受托方五、受托方国民信托简介国民信托简介前身为中国人民建设银行浙江省信托投资公司，成立于前身为中国人民建设银行浙江省信托投资公司，成立于19871987年年1 1月，是受中国银行业监督管理委员会监管的金融机构。月，是受中国银行业监督管理委员会监管的金融机构。2004 2004年经中国银行业监督管理委员会批准，迁址北京并于年经中国银行业监督管理委员会批准，迁址北京并于20072007年年“新两新两规规”出台后首批获得重新登记，取得了监管机构换发的新出台后首批获得重新登记，取得了监管机构换发的新“金融机构许可证金融机构许可证”更名为国民信托有限公司。公司目前的注册资本为更名为国民信托有限公司。公司目前的注册资本为1010亿元人民币。亿元人民币。2006 2006年年8 8月，公司荣获月，公司荣获“20062006年度第四届中国信托行业客户满意最具影响年度第四届中国信托行业客户满意最具影响力品牌力品牌”奖；此后，公司凭借奖；此后，公司凭借“稳盈宝稳盈宝1 1号号”、“天房瑞诚集合资金信托计划天房瑞诚集合资金信托计划”分别获得分别获得上海证券报上海证券报主办的主办的“诚信托诚信托”第二届（第二届（20072007年度）、第八届年度）、第八届（20132013年度）年度）“最佳信托产品奖最佳信托产品奖”和和“价值信托产品奖价值信托产品奖”；同时，公司；同时，公司20072007年在中国品牌影响力高峰论坛年会中荣获年在中国品牌影响力高峰论坛年会中荣获“中国信托行业最具竞争力品牌中国信托行业最具竞争力品牌”奖；奖；“国民信托国民信托”品牌还获得了品牌还获得了2008-20092008-2009年度中国信托行业十大诚信品牌；年度中国信托行业十大诚信品牌；20132013年度公司因在北京市西城区域经济发展中做出了突出的贡献，得到了西年度公司因在北京市西城区域经济发展中做出了突出的贡献，得到了西城区人民政府颁发的城区人民政府颁发的“突出贡献奖突出贡献奖”。今后，国民信托将进一步引导信托资金投向改善民生的实体经济、保障今后，国民信托将进一步引导信托资金投向改善民生的实体经济、保障性安居工程、农业、重大水利工程、中西部铁路建设、新型城市化建设、节性安居工程、农业、重大水利工程、中西部铁路建设、新型城市化建设、节能环保产业和社会事业等领域，并通过创新产品、业务转型、创新服务模式能环保产业和社会事业等领域，并通过创新产品、业务转型、创新服务模式和工具，为信托受益人提供更多的选择，在财富管理、财富传承和资产增值和工具，为信托受益人提供更多的选择，在财富管理、财富传承和资产增值的领域合作、共赢。的领域合作、共赢。The end