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泓域咨询/上饶钢管安装项目建议书目录第一章 公司基本情况7一、 公司基本信息7二、 公司简介7三、 公司竞争优势8四、 公司主要财务数据10公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10五、 核心人员介绍11六、 经营宗旨12七、 公司发展规划12第二章 行业发展分析15一、 市场规模15二、 行业壁垒19三、 钢管行业概述22第三章 绪论25一、 项目名称及项目单位25二、 项目建设地点25三、 可行性研究范围25四、 编制依据和技术原则25五、 建设背景、规模26六、 项目建设进度27七、 环境影响28八、 建设投资估算28九、 项目主要技术经济指标29主要经济指标一览表29十、 主要结论及建议30第四章 项目背景分析32一、 我国钢管行业现状32二、 无缝钢管行业概述35三、 行业发展趋势41四、 构建高水平开放合作新格局43五、 项目实施的必要性44第五章 产品方案与建设规划46一、 建设规模及主要建设内容46二、 产品规划方案及生产纲领46产品规划方案一览表46第六章 建筑物技术方案49一、 项目工程设计总体要求49二、 建设方案50三、 建筑工程建设指标51建筑工程投资一览表51第七章 运营模式53一、 公司经营宗旨53二、 公司的目标、主要职责53三、 各部门职责及权限54四、 财务会计制度57第八章 发展规划63一、 公司发展规划63二、 保障措施64第九章 SWOT分析说明67一、 优势分析(S)67二、 劣势分析(W)69三、 机会分析(O)69四、 威胁分析(T)71第十章 建设进度分析79一、 项目进度安排79项目实施进度计划一览表79二、 项目实施保障措施80第十一章 技术方案81一、 企业技术研发分析81二、 项目技术工艺分析83三、 质量管理84四、 设备选型方案85主要设备购置一览表86第十二章 节能可行性分析87一、 项目节能概述87二、 能源消费种类和数量分析88能耗分析一览表88三、 项目节能措施89四、 节能综合评价90第十三章 劳动安全生产分析91一、 编制依据91二、 防范措施93三、 预期效果评价99第十四章 组织架构分析100一、 人力资源配置100劳动定员一览表100二、 员工技能培训100第十五章 投资方案102一、 投资估算的依据和说明102二、 建设投资估算103建设投资估算表107三、 建设期利息107建设期利息估算表107固定资产投资估算表108四、 流动资金109流动资金估算表110五、 项目总投资111总投资及构成一览表111六、 资金筹措与投资计划112项目投资计划与资金筹措一览表112第十六章 项目经济效益分析114一、 基本假设及基础参数选取114二、 经济评价财务测算114营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表116利润及利润分配表118三、 项目盈利能力分析118项目投资现金流量表120四、 财务生存能力分析121五、 偿债能力分析121借款还本付息计划表123六、 经济评价结论123第十七章 招标及投资方案124一、 项目招标依据124二、 项目招标范围124三、 招标要求124四、 招标组织方式127五、 招标信息发布130第十八章 项目综合评价说明131第十九章 附表134主要经济指标一览表134建设投资估算表135建设期利息估算表136固定资产投资估算表137流动资金估算表137总投资及构成一览表138项目投资计划与资金筹措一览表139营业收入、税金及附加和增值税估算表140综合总成本费用估算表141固定资产折旧费估算表142无形资产和其他资产摊销估算表142利润及利润分配表143项目投资现金流量表144借款还本付息计划表145建筑工程投资一览表146项目实施进度计划一览表147主要设备购置一览表148能耗分析一览表148第一章 公司基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:xx集团有限公司2、法定代表人:吕xx3、注册资本:940万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2016-10-167、营业期限:2016-10-16至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事钢管安装相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。三、 公司竞争优势(一)工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新,通过引入国际先进的设备,不断加大自主技术研发和工艺改进力度,形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点,制定相应的工艺技术参数,以满足客户需求,已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化综合服务。(二)节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念,依托科技创新,注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放,实现污染的源头和过程控制,通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产,提高三废末端治理水平,保障环境绩效。经过持续加大环保投入,公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。(三)智能生产优势近年来,公司着重打造 “智慧工厂”,通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统,将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合,搭建完整的现代化生产平台,智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化,在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期,提高了公司的竞争力,增强了对客户的服务能力。(四)区位优势公司地处产业集聚区,在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验,能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。(五)经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队,主要高级管理人员长期专注于印染行业,对行业具有深刻的洞察和理解,对行业的发展动态有着较为准确的把握,对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10635.298508.237976.47负债总额3737.522990.022803.14股东权益合计6897.775518.225173.33公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入32959.2226367.3824719.42营业利润7032.845626.275274.63利润总额6341.425073.144756.07净利润4756.073709.733424.37归属于母公司所有者的净利润4756.073709.733424.37五、 核心人员介绍1、吕xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、唐xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、薛xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。4、谭xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、韩xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。6、朱xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、郝xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。8、韩xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 经营宗旨以市场需求为导向;以科研创新求发展;以质量服务树品牌;致力于产业技术进步和行业发展,创建国际知名企业。七、 公司发展规划(一)战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。(二)措施及实施效果公司立足于本行业,以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求,为国内外生产商率先提供多种产品,为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献,同时通过与产业链优质客户紧密合作,为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合,建立创新引领、合作共赢的模式,再造行业新格局。(三)未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念,充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年,公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售,在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年,以蓬勃发展的中国市场为核心,利用中国“一带一路”发展机遇,利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法,掌握国际领先的技术,使得公司真正成为国际领先的创新型企业。第二章 行业发展分析一、 市场规模1、全球无缝钢管市场规模近年来,受益于亚洲、北美及欧洲地区无缝不锈钢钢管下游市场的发展,以及无缝不锈钢钢管行业生产专业性及实用性的增强,全球无缝不锈钢钢管行业市场规模逐年增长。2020年,全球无缝不锈钢钢管市场规模为841.7亿元。2021年上半年,全球无缝不锈钢钢管市场规模为465.8亿元。该等无缝钢管主要应用于石油天然气、多晶硅、半导体等领域,其中以油气管道占比最大。在石油行业用无缝钢管需求方面,随着全球车辆保有量的增加,燃油需求上升显著、全球化贸易推动输油管道设施的建设,中东地区如沙特、伊朗、伊拉克等石油资源丰富的国家大力投资建设输油管道等基础设施,以便于出口到其他国家以及原油输送以及远距离石油供应需求的上升,都将在未来几年刺激全球石油无缝钢管市场的发展。据MarketsandMarkets研究显示,全球输油管道设施市场规模到2026年将达到1,420亿美元.在天然气行业用无缝钢管需求方面,在气候变化大背景下,全球能源系统低碳转型,以煤炭为主的火力发电受到限制,而面对极端性气候影响,间歇性能源的不稳定性充分显现,对于天然气方面的需求更为突出。在经历了“新冠疫情”对全球经济的消极影响后,未来,全球经济将得到持续复苏,工业生产和消费需求一改之前的低迷态势,呈现强势反弹。国际能源署(IEA)在10月发布的2021年第四季度全球天然气市场报告中指出,前三季度全球天然气市场需求保持强劲。对天然气消费需求的不断增长,促使加快天然气管道等基础设设施建设。另据GrandViewResearchInc.报告显示,到2027年,全球天然气管道基础设施市场预计将达到3.23万亿美元。在多晶硅行业用管方面,无缝钢管主要用于多晶硅项目流体输送。目前,随着光伏产业的不断发展,全球多晶硅产业也呈逐年扩大的趋势。根据中商产业研究院数据,2016年全球多晶硅产量40万吨,2019年突破50万吨,2020年产量增至52.1万吨。到2021年,据中国光伏行业协会数据显示,全球多晶硅有效产能为77.4万吨,与上年度60.8万吨相比增加27.3%;全球多晶硅产量64.2万吨,与上年度52.1万吨相比增加23.2%,其中,电子级多晶硅产量约为3.7万吨、太阳能级块状硅约为58.4万吨、颗粒硅约为2.1万吨,在全球多晶硅总产量中的占比分别为5.8%、90.9%和3.3%。2021年,全球多晶硅新增产能约16.6万吨,包括扩产或新建项目的投产,新增产能主要集中在中国,行业发展迅速。在半导体行业用管方面,半导体是当今信息技术产业高速发展的基础和原动力,已经高度渗透并融合到了经济、社会发展的各个领域,其技术水平和发展规模已经成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。2020年,受新冠肺炎疫情影响,全球经济出现衰退,但全球半导体市场在居家办公学习、远程会议等需求驱动下实现逆势增长。2020年,全球半导体销售额达到4,403.89亿美元,同比增长6.81%,以存储器和专用芯片为代表的半导体产品开始进入景气周期。到2021年,全球半导体销售额达5,558.93亿美元,同比增长达26.23%;预计到2022年全球半导体销售额达到6,135.23亿美元。未来,随着全球石油天然气管道、半导体行业用管、核电站用管道、电站锅炉和换热器用管道、高压加氢装置用管等需求的加大和无缝管新技术在除石油化工、天然气、发电锅炉制造、核电工业、机械设备制造等以外行业的应用,市场空间进一步打开。2、我国无缝钢管市场规模预测我国的无缝钢管主要应用于石油化工、半导体用管、多晶硅行业用管、核电行业用管等领域。近年来,我国能源资源需求呈明显增长态势,石油、天然气等大宗资源供需矛盾突出,半导体行业发展迅速,新能源建设需求突出,极大地促进了我国无缝钢管消费量的增长。(1)油气行业用管根据“十四五”规划,以油气用无缝钢管为例,2021-2025年期间,预计我国油气管网总规模增加3.5万公里。到2025年,全国油气管网总里程由2020年的17.5万公里增至21万公里左右。根据国家能源局数据,预计“十三五”到“十四五”期间,我国将新建10多万公里油气管网,总投资将达到16,000亿元。按平均1万公里1,600亿元计算,“十四五”期间新增的3.5万公里对应的投资额为5,600亿元,年均1,120亿元投资;而新型绿色低碳能源用管方面,根据“十四五”规划,重点发展的清洁能源基地有9个,涉及12个省份。根据中国能源网统计,目前九大清洁能源基地涉及省份规划的光伏、风电建设规模超过了200GW。2020年12月,中国能建签署1000兆瓦风+5000兆瓦光储一体化项目投资开发框架协议,总投资238亿元;2022年3月,中国华电风电80万千瓦+光伏20万千瓦项目开工,总投资约65亿元。以此粗略计算,100万千瓦风电投资额为73亿元,100万千瓦光电投资额为33亿元,平均每100万千瓦风光电的投资额为53亿元。九大基地风光电建设规模200GW计算,总投资额为10,600亿元,平均每年需要投资2,120亿元。这都将保障“十四五”期间我国无缝钢管市场需求稳定的稳定发展。(2)半导体行业用管当前,我国半导体行业面临“卡脖子”问题,国内半导体进口替代需求强烈。近年来,我国集成电路市场需求持续旺盛,集成电路销售额从2011年的1,933.70亿元增至2021年的10,458.30亿元,增长幅度较为明显。(3)多晶硅行业用管伴随新型城镇化发展,建设绿色循环低碳的能源体系成为社会发展的必然要求,为太阳能等可再生能源的发展提供了良好的社会环境和广阔的市场空间。国家能源局颁布太阳能发展“十三五”规划明确提出:继续扩大太阳能利用规模,不断提高太阳能在能源结构中的比重,提升太阳能技术水准,降低太阳能利用成本。在提倡大力发展太阳能技术的大背景,我国多晶硅行业规模持续扩张。据中国光伏行业协会统计,截至2019年底,国内多晶硅产量在万吨以上的企业有6家,其产量约为28.7万吨,占总产量的83.9%。根据Wind统计数据,2011-2021年中国多晶硅产量不断提升,2019年我国多晶硅产量达到34.40万吨,到2021年达到48.70万吨,产量增长速度较快,多晶硅行业的产能规模也保持持续扩张态势。二、 行业壁垒1、资质壁垒无缝钢管属于压力管道元件范畴,必须取得国家质量监督检验检疫总局或其授权的省级质量技术监督行政部门颁发的特种设备制造许可证(压力管道元件)才能生产和销售,生产厂家必须在质量保证体系、生产场地、生产设备、检验设备、人员资质等方面达到较高的水准,才能符合获颁特种设备制造许可证(压力管道元件)的条件。2、技术壁垒近年来,随着下游配套设备的技术规格不断提高,与之配套的无缝钢管质量要求也不断提高,且该类产品的生产需要专业设备和工艺技术,不同品类的钢管又因产品指标、参数等不同,增加了技术突破和生产工艺优化的复杂性。上述技术的形成需要经过长期的研究和实践,各生产企业均对其生产技术采取高度保密的措施,甚至通过申请各种专利进行知识产权保护。3、市场壁垒对于钢管销售企业,构建完善的市场营销网络和积累丰富的客户资源需要花费较长的时间。部分客户会将生产厂家的企业规模、生产设备、检测手段、质量控制等作为选择供应商的重要指标,这为新进入的企业争夺客户资源设置了障碍。此外,大型客户会对供应商实施严格的筛选程序,从企业规模、信用情况、生产能力、产品质量、售后服务稳定性等多角度对供应商资质进行综合评定,只有通过考核且长期符合认定条件的企业才能获得合格供应商资格。通常,客户为了保持其工程质量的稳定,一般不轻易更换供应商,进一步提高了市场的准入门槛。此外,大型企业客户除设立合格供应商资格认定制度外,还会对供应商的相关产品以前的安全使用业绩进行考核,通常不会选择无使用记录的产品,这对新成立的无缝钢管制造企业设立了较高的准入门槛。4、资金壁垒无缝钢管属于资本密集型行业。一方面,圆钢、钢管管坯等原材料在产品成本中占比较大,公司需投入大量的资金用于采购原材料以满足生产要求;另一方面,无缝钢管行业的下游客户主要以大型企业或设备制造商为主,自身信用情况良好且要求上游企业给予一定的信用周期。因此,无缝钢管行业对业内公司资金要求较高,在生产经营过程中对流动资金的占用量较大。5、人才壁垒无缝钢管行业经过多年来的发展,随着新材料、新技术、新工艺、新产品的不断出现以及下游行业对无缝钢管技术与性能要求的不断提高,在其能够满足越来越多的各类工业领域应用需求的同时,行业对专业技术人员的需求已愈发明显,以保障企业技术水平的先进度和产品质量的可靠度,一个新进入的企业要在短时期内获得足够的先进制管技术及招聘足够的技术人才较为困难。三、 钢管行业概述按照生产方式及工艺的不同,钢管主要分为无缝钢管和焊接钢管两大类。其中,无缝钢管具有中空截面但周边没有接缝,其是以不锈钢圆钢为原料,经热轧穿孔或热挤压加工制成毛管,再经冷轧或冷拔而制成,其检测及整形必须离线处理。无缝钢管因生产技术难度较大,产品附加值高,主要应用于高腐蚀、高温高压、低温高压等环境。就无缝钢管而言,又因制造工艺不同而分为热轧无缝钢管和冷轧无缝钢管。此外,无缝钢管因壁厚通常比较厚,径厚比较小导致管径受到限制,且无缝钢管的生产成本相对较高,其用途的广泛性受到了一定的限制,一般用于机械工业用管道、化工管道(石油裂解管、化工设备和管道用管)、电站锅炉和换热器管等;而焊接钢管(简称“焊管”)采用的坯料是钢板或带钢,具有中空截面但周边有焊接缝,是以不锈钢板材(平板或卷板)为原料,经机组和模具卷曲成型后,再将接缝处加以焊接而成。按焊接工艺不同,焊接钢管可以分为炉焊管、电焊(电阻焊)管和自动电弧焊管,按焊接形式不同又可以分为直缝焊管和螺旋焊管两种,按端部形状又分为圆形焊管和异型(方、扁等)焊管。相比无缝钢管,焊接钢管生产工艺相对简单,但生产效率较高,品种规格较多,同规格的制管成本较低,主要应用于常温常压环境。近年来,随着优质带钢连轧生产的迅速发展以及焊接工艺和检验技术的进步,焊缝质量不断提高,焊接钢管的品种规格日益增多,并在越来越多的工业领域代替了无缝钢管,如低温高压环境的LNG输送管等。按照材质的不同,钢管分为不锈钢管、合金钢管和碳素钢管。其中,不锈钢是指耐弱腐蚀性介质(如空气、蒸汽和水)和化学腐蚀性介质(如酸、碱和盐)的合金。这一特性的关键在于加上了铬这种不锈钢板原素。当铬元素含量超过12%时,在不锈钢表面会形成氧化皮膜(即钝化皮膜),该氧化皮膜不易溶于某介质,起到了高隔离作用,具有高耐腐蚀性,在石油、化工、医疗、食品、轻工、机械外表等工业运送管道以及机械结构部件等领域有较为广泛的应用;而碳素钢管主要指碳含量低于2.11%的铁碳合金,也称为普碳钢管。其硬度相比不锈钢高,重量也更大,可塑性低,且质地较硬硬,容易折叠、生锈,主要应用于重工业中。按应用领域的不同,钢管分为工业用钢管和民用钢管。其中,工业用钢管主要应用于石油、化工、电力设备、军工、航空航天、造船、造纸、医药器材、食品加工、机械制造、仪器仪表等各类行业;民用钢管则主要应用于建筑给水管道、生活饮用水输配水设备,以及城市景观及装饰、门窗、楼梯、厨具等器件中。工业用不锈钢管相对民用管生产技术要求高,加工难度大,且具有规格多、批次多、定制化的特点。按照规格型号的不同,钢管分为大、中、小口径管及薄、厚壁管。钢管的规格型号一般以管材外径与管材壁厚的乘积加以标示和区别(如214表示外径为21mm、壁厚为4mm的不锈钢管)。从管材外径(D)看,一般而言大于219mm的为大口径管,108mm219mm的为中口径管,小于108mm的为小口径管。从管材壁厚(S)看,壁厚与外径的比值大于10%的管材为厚壁管,小于等于3%的为薄壁管。全球钢管行业现状整体而言,随着全球化格局的形成和进一步促进,世界钢管需求稳步攀升,生产量也随之快速增加。据统计,目前世界钢管生产能力约为10,000万-15,000万吨,其中无缝管约3,000万吨-5,000万吨。整体而言,世界钢管市场供需基本平衡,产能略有富余。与此同时,行业整体发展呈现出寡头垄断的情形。据中国联合钢铁网数据,国际三大无缝钢管企业瓦卢瑞克曼内斯曼钢管公司(VALLOUREC&MANNESMANNTUBES)、泰纳瑞斯集团(TENARIS)俄罗斯管材冶金公司(TMK)合计产量占世界无缝钢管产量的70%左右。第三章 绪论一、 项目名称及项目单位项目名称:上饶钢管安装项目项目单位:xx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约68.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围1、确定生产规模、产品方案;2、调研产品市场;3、确定工程技术方案;4、估算项目总投资,提出资金筹措方式及来源;5、测算项目投资效益,分析项目的抗风险能力。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要;2、投资项目可行性研究指南;3、相关财务制度、会计制度;4、投资项目可行性研究指南;5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件;6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;7、可行性研究与项目评价;8、建设项目经济评价方法与参数;9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。(二)技术原则为实现产业高质量发展的目标,报告确定按如下原则编制:1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路:资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术,在保证产品质量的同时,力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。五、 建设背景、规模(一)项目背景当前,全球范围内无缝钢管行业已经形成了以泰纳瑞斯集团(TENARIS)、瓦卢瑞克曼内斯曼钢管公司(VALLOUREC&MANNESMANNTUBES)、俄罗斯管材冶金公司(TMK)为代表的国际三大无缝钢管生产加工企业为主体的竞争格局,产业集中度较高。其中,泰纳瑞斯集团(TENARIS)是全球最大的无缝钢管生产企业,盈利能力始终处在行业前列;瓦卢瑞克曼内斯曼钢管公司(VALLOUREC&MANNESMANNTUBES)是全球高级无缝钢管领域的领导者,技术能力享誉全球;俄罗斯管材冶金公司(TMK)是俄罗斯最大的钢管制造商,在美国市场也有举足轻重的地位。另外,如美国钢铁公司是美国最大的钢管制造商,长期占据美国油井管市场份额第一;另有日本新日铁住金公司(NIPPONSTEEL&SUMITOMOMETAL),也是世界上著名的钢铁联合企业。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积45333.00(折合约68.00亩),预计场区规划总建筑面积73767.11。其中:生产工程44369.72,仓储工程11434.12,行政办公及生活服务设施11022.56,公共工程6940.71。项目建成后,形成年产xx吨钢管安装的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响项目建设拟定的环境保护方案、生产建设中采用的环保设施、设备等,符合项目建设内容要求和国家、省、市有关环境保护的要求,项目建成后不会造成环境污染。本项目没有采用国家明令禁止的设备、工艺,生产过程中产生的污染物通过合理的污染防治措施处理后,均能达标排放,符合清洁生产理念。八、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资24285.47万元,其中:建设投资19361.48万元,占项目总投资的79.72%;建设期利息224.05万元,占项目总投资的0.92%;流动资金4699.94万元,占项目总投资的19.35%。(二)建设投资构成本期项目建设投资19361.48万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用16354.25万元,工程建设其他费用2469.07万元,预备费538.16万元。九、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入57500.00万元,综合总成本费用46769.94万元,纳税总额5173.46万元,净利润7841.87万元,财务内部收益率23.83%,财务净现值16760.19万元,全部投资回收期5.34年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积45333.00约68.00亩1.1总建筑面积73767.111.2基底面积26746.471.3投资强度万元/亩270.512总投资万元24285.472.1建设投资万元19361.482.1.1工程费用万元16354.252.1.2其他费用万元2469.072.1.3预备费万元538.162.2建设期利息万元224.052.3流动资金万元4699.943资金筹措万元24285.473.1自筹资金万元15140.413.2银行贷款万元9145.064营业收入万元57500.00正常运营年份5总成本费用万元46769.946利润总额万元10455.827净利润万元7841.878所得税万元2613.959增值税万元2285.2710税金及附加万元274.2411纳税总额万元5173.4612工业增加值万元17107.2513盈亏平衡点万元23681.01产值14回收期年5.3415内部收益率23.83%所得税后16财务净现值万元16760.19所得税后十、 主要结论及建议经初步分析评价,项目不仅有显著的经济效益,而且其社会救益、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定,构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第四章 项目背景分析一、 我国钢管行业现状1、我国钢管产量改革开放以来,特别是近十年,我国钢管行业在产品结构、质量水平、技术装备等方面不断得到优化提升,已经成为名副其实的全球钢管生产制造大国。至2020年我国钢管产量为8,954.28万吨。其中,无缝钢管产量为2,787.68万吨,占钢管产量31.13%;焊接管产量为6,166.60万吨,占钢管产量68.87%。从全球范围看,我国已经成为世界上最大的钢管生产国。据钢联数据统计,我国钢管整体产量占全球总产量的60%左右,其中无缝钢管占比更是达到70%左右。2、我国钢管出口优势自2004年我国成为全球最大的钢管生产国后,我国亦由钢管净进口国转为世界上最大的钢管净出口国,之后我国钢管行业的发展一直保持加快的发展水平,正在向世界钢管工业技术强国迈进。其中,对于无缝钢管而言,据海关数据、钢联数据显示,2011-2021年,我国无缝钢管进、出口总额和贸易顺差均呈现先上升后下降之后再上升的趋势,主要系全球宏观经济环境变化及市场供需情况演变所致。2020年中国进口钢管数量约为37.66万吨,其中无缝管进口数量约为15.14万吨,焊接管进口数量约为22.52万吨;2020年中国出口钢管数量约为687.72万吨,其中无缝管出口量为327.10万吨,占生产总量的11.7%;焊接管出口总量为360.62万吨,占生产总量的5.8%。至2021年,我国无缝钢管净出口量达到326.47万吨,贸易顺差为43.66亿美元,口出优势较为明显。虽从产量上来看,我国无缝钢管在国际市场上拥有一定出口优势,但是在质量(如质量稳定性)、高端产品生产等方面还有待提高,也因此导致我国无缝钢管产品出口价格相对较低,进口价格相对较高的现状。2020年,我国无缝管进口均价为5,095.10美元/吨,出口均价为1,219.95美元/吨;至2021年,我国无缝钢管进口均价为5,770.53美元/吨,出口均价为1,507.78美元/吨。从无缝钢管进出口单价来看,无缝管进口价格远高于出口价格。主要因为我国进口无缝钢管以高端产品为主,出口多为中低端产品。且中国钢管在产品结构上布局不合理,随着企业技术升级和中国产业转型升级,未来中国高端钢管品种进口替代需求空间将较为可观。3、我国下游需求强劲近年来,我国无缝钢管行业需求强劲,整体消费量呈稳定增长态势。以油气管道建设为例,近年来,国家密集出台油气管道建设相关政策和规划引导中国油气管道加快建设,比如2016年天然气管道运输价格管理办法(试行)、2017年中长期官网发展规划、2019年油气管网设施公平开放监管办法、2021年2021年能源监管工作要点等。其中在国家发改委、国家能源局于2017年发布的中长期油气管网规划显示,到2025年全国油气管网规模达到24万公里,全国省、市、自治区成品油、天然气主干网全部连通,100万人口以上城市基本接入成品油管道,50万人口以上城市基本接入天然气管道,逐步形成“主干互联、区域成网”的全国天然气基础网络,并对2025年和2030年油气管道发展目标均作出了相应的规划目标。按规划要求,城镇用天然气尤其是北方城镇推广以气代煤,城镇然气用管将有新的热潮,根据上海钢管行业协会的测算,估计“十三五”期间,城镇燃气用管长度为16万公里。由于我国各个城镇经济发展速度有较大的差异,城镇燃气化速度有的会滞后,这将保证该需求能够稳定释放。中国工业经济联合会数据,截至2018年底,我国油气长输管道总里程累计达到13.6万公里,而至2020年底,我国油气管道总里程已达16.5万公里,其中原油管线为3.1万公里,成品油管线3.2万公里,天然气管道10.2万公里。按照2025年规划目标24万公里,其中原油管道3.7万公里,成品油管道4万公里,天然气管道16.3万公里,整体油气管道里程年均复合增长率为8.45%。以建立充分竞争的油气市场体系为基准,推动了行业的高质量发展,随着油气管道行业的发展,油气管道的稳定快速增长将带动无缝钢管行业的增长。另外,电站锅炉是仅次于石油炼化行业,对于无缝钢管需求量排第二的行业。我国火力发电装机总量近年来持续增长,低等级小型电站锅炉正逐渐被超临界等级以上电站锅炉逐渐替代。而超临界等级以上电站锅炉与低等级小型电站锅炉所用的钢管品种差异较大,低等级小型电站锅炉用管以碳素钢管、普通合金钢管为主,而超临界等级以上的电站锅炉对较为高端的合金钢管(如T91、T92)及不锈钢管需求量较大。因此,电站锅炉行业对无缝钢管特别是相对高端的T91合金钢管、T92合金钢管、不锈钢管需求将保持增长。其他比如船舶、海洋工程、核电、军工、氢能源、半导体、生物医药、光伏等行业领域需求增长亦较为明显,尤其是在机械工程领域,包括液压及气动系统的液压缸及气缸、系统输液、输气用管、采矿冶金化工等企业所用的托辊管、通用除尘、给排水管、电线套管、变压器管等都会涉及无缝钢管的应用。二、 无缝钢管行业概述1、全球无缝钢管行业发展概况(1)行业产能集中度较高全球无缝钢管产业经过多年发展,经历了多轮行业并购重组,已呈现出寡头垄断的特征,整体产业集中度较高。据中国联合钢铁网数据,国际三大无缝钢管企业瓦卢瑞克曼内斯曼钢管公司(VALLOUREC&MANNESMANNTUBES)、泰纳瑞斯集团(TENARIS)及俄罗斯管材冶金公司(TMK)合计产量占世界无缝钢管产量的70%左右(中国除外),行业竞争较为激烈。(2)用途更加广泛从全球范围看,无缝钢管广泛应用于石油、化工、锅炉、电站、船舶、机械、汽车、航空、航天、地质、建筑及军工等各领域,涉及产品主要包括油井管、高压锅炉管、三化用管、气瓶用管、轴承用管、机械用管、船舶海洋用管、汽车用管、液压支架用管、镍基合金和钛合金复合管。近年来,随着新能源行业的快速发展,多晶硅行业用管产销量快速提升;另外,鉴于无缝钢管在石油钻采及输送、各类电站锅炉等环节中起到了至关重要和不可替代作用,油气行业用管亦有明显提升。未来,随着世界能源局势不断发展、地质与海洋开发、汽车工业、航空航天以及军工领域需求凸显,促使无缝钢管技术不断突破,其产品的性能显著提高,进一步拓展了该类产品的用途,扩大了市场需求容量。(3)无缝钢管同焊接钢管竞争愈发激烈近年来,随着钢铁冶炼技术、热轧钢带技术、钢管制造技术、焊接工艺等的大幅提高,焊缝质量已经有了质的改善,产品质量已经接近或达到了无缝管水平,在某些领域已经建立起取代无缝管的可能,比如低中压锅炉用管、J55级石油套管以及X70级以下的油气管线管。过去业内普遍认为焊接钢管在质量上、安全性上不如无缝钢管,加上其材料一般为普钢Q235,生产工艺又较为简单,导致其成本远低于无缝钢管。但随着两者之间的参数、性能等差距已呈现的逐步缩小之趋势,应用竞争领域愈发广泛。2、我国无缝钢管行业发展概况无缝钢管作为我国工业建设和国防建设的重要原材料,是一种经济型钢材品种,在国民经济中具有重要地位。世界各国,特别是工业发达国家都十分重视无缝钢管的生产与技术的提升。近年来,随着我国工业化和现代化进程的深入开展,无缝钢管行业也经历了快速发展的阶段。从1950年我国第一个无缝管厂“鞍钢无缝钢管厂”筹建开始,到2004年成为世界第一的无缝管生产大国,我国无缝管产量实现从0到超过3,000万吨/年的跨越,无缝管出口量也从0到超过400万吨/年。无缝管行业在历经了几十年的突飞猛进的发展,取得巨大成就的同时,产能过剩、产业集中度偏低已经严重影响到了无缝管行业的健康发展,加快高端无缝钢管技术突破与满足特殊行业应用需求迫在眉睫。(1)产量变化趋于平稳近年来,我国国民经济快速稳定发展,钢管总消费量和无缝钢管消费量随之快速增长。钢联数据显示,改革开放以来,我国无缝钢管产量逐年攀升,2014年我国无缝钢管产量已突破了3,000万吨,达到了3,136.9万吨的历史峰值,在全球无缝钢管产量中的占比约为68.8%。2017年我国无缝钢管产量降至2,610.09万吨,之后几年呈现平稳运行态势,到2019年我国无缝钢管产量为2,798.38万吨,到2020年则为2,787.68万吨。2021年中国无缝钢管产量大约为2,550万吨,较2020年统计的2,788万吨减少238万吨,较2017年统计的2,610万吨减少60万吨,产量变化在一定区间内震荡,整体趋于平缓。(2)整体消费量先降后涨表观消费方面,据钢联数据显示,2014年我国无缝钢管表观消费达到2,633.01万吨后,随着宏观经济环境的波动下滑至2017年的2,219.79万吨。到2018年,Wind数据显示我国无缝钢管表观消费量逐步企稳为2,244.66万吨,2019年则为2,377.21万吨,2020年我国无缝钢管表观消费量已恢复并上升至2,475.70万吨。至此,我国无缝钢管表观消费已进入稳中有升阶段,整体表现稳定。消费总量方面,据Mysteel统计测算,2021年中国无缝管的消费总量约为2,265.7万吨,较2020年统计的消费总量2,469.7万吨减少204万吨,较2017年统计的消费总量2,224.5万吨增加41.2万吨,从近五年的消费情况来看,2017年至2020年消费总量呈现逐步增长的趋势,而2021年消费总量急剧下滑,下滑至接近2017年的消费水平。整体来看,近年的消费总量均在相对的区间内震荡,国内无缝钢管的消费平台显现。(3)产能建设整体充沛据Wind数据显示,截至2022年5月,我国现有钢管相关厂家近2万余家。其中,无缝钢管厂家近3,000家,整体产能约5,019万吨。据不完全统计,截至2019年,我国无缝钢管生产机组总计约459台(套),总产能超过5,019万吨。其中,具备完整生产线的热轧无缝钢管机组239条(连轧管机组、精密轧管机组、斜轧延伸机组、三辊轧管机组、自动轧管机组、顶管机组、挤压管机组、周期式轧管机阻等),产能规模突破4,500多万吨,达4,519万吨。近年来受淘汰落后产能、部分企业停产或破产影响,使部分机组关、停或拆除,现实际产能为3,574万吨,占全国无缝钢管产能比重87.73%;另有90mm以下穿孔+冷拔(轧)无缝钢管生产线约220台(套),产能约500万吨,占全国无缝钢管产能比重12.27%。如考虑去除关、停、拆机组的产能945万吨,我国无缝钢管实际产能约为4,074万吨。(4)出口量先降后升除少数高端、高难度产品尚需进口外,目前我国无缝钢管绝大部分产品可满足市场需求,且无缝钢管出口数据稳健增长。2011年到2021年,我国无缝管净出口量呈现先降后升的趋势。据钢联数据显示,2021年无缝管净出口数量为326.47万吨,较2020年311.98万吨减少14.49万吨;2021年净出口金额43.62亿美元,较2020年32.19亿美元减少17.03亿美元。2020年净出口数量和金额创下近五年来新低水平,但2021年已有所企稳。近年来我国无缝钢管出口量波动较大,主要系2020年以来受全球新冠疫情影响,全球无缝钢管供应链被打断,导致无缝管出口大幅下滑,到2021年出口量有所恢复。(5)低端产能过剩我国面临无缝钢管低端产能过剩的局面,高附加值产能增量有限。据Mysteel统计,我国无缝钢管产能在2017年至2021年期间呈现逐步增加的态势,2021年我国无缝管产能约为4,353万吨,较2020年统计的4,258万吨增加95万吨,较2017年统计的3,800万吨增加553万吨;产量方面,2021年中国无缝钢管产量大约为2,550万吨,较2020年统计的2,788万吨减少238万吨,较2017年统计的2,612万吨减少62万吨,产量变化在一定区间内震荡,整体较为平缓;产能利用率方面,近5年我国整体的产能利用率下降较为明显,2021年国内无缝钢管的产能利用率为58.58%,年同比下降6.9%,较2017年的68.74%下降10.16%,呈现震荡下滑的趋势。综合来看,国内无缝钢管产能过剩的情况较为明显。目前,我国无缝钢管行业已经进入转型发展的关键期,加之行业低端产品面临产能过剩,产品同质化严重,势必倒逼行业内企业进行产品结构调整,企业转型升级势在必行。(6)国际话语权较低我国无缝钢管行业发展整体呈现不平衡态势。虽然国内大型老牌无缝钢管企业在中高端规格产品上凭借其产能优势、成本优势、管理优势占了大部分份额,但考虑产品本身的经济效益,往往在低规格无缝管产品中投入的积极不高。而小规格无缝钢管因其投资少、见效快,一大批民营企业雨后春笋般迅速填补起这块空白,靠成本低廉、政策灵活优势与老牌国企争共同参与国内外无缝钢管的市场竞争,产业集中度整体偏低。产业集中度低直接导致行业内企业没有市场话语权,市场较好时易引发重复投资,经营效益下降;出口易出现相互压价、恶意竞争,频繁遭受“双反调查”,影响行业整体利益。目前,在全球经济中需求的特殊用途、高附加值、高技术含量无缝钢管产品中,我国尚未形成明显的竞争优势,国际定价权偏低。三、 行业发展趋势1、全球行业发展趋势从全球市场和行业发展趋势来看,世界无缝钢管市场消费规模在一段时间内可能继续维持在1,000-3,000万吨。目前,世界上主要十大无缝钢管生产国为中国、日本、美国、俄罗斯、乌克兰、德国、意大利、英国、法国、阿根廷。其中,中国、美国、俄罗斯以国内消费为主,英国、法国进出口大体相当,其他国家大部分为无缝管出口国,出口量约占各自总产量的30-70%。虽然从全球无缝钢管行业看,已形成以泰纳瑞斯集团(TENARIS)、瓦卢瑞克曼内斯曼钢管公司(VALLOUREC&MANNESMANNTUBES)、日本钢管联盟、俄罗斯管材冶金公司(TMK)等大型钢管集团为主体的竞争格局,但整体而言,全球无缝钢管行业空间尚有较大的发展空间。因此,各无缝钢管企业也都在积极开发国际市场,努力提高竞争能力,争取更高的国际市场份额。2、国内行业发展趋势就国内市场发展趋势而言,随着我国无缝钢管技术和工艺水平的不断提升,其应用场景得到了较大的发展。目前,我国的无缝钢管产品已经涵盖油井管、高压锅炉管、三化用管、气瓶用管、轴承用管、机械用管、船舶海洋用管、汽车用管、液压支架用、管镍基合金和钛合金复合管等各类领域,进一步扩大了国内无缝钢管市场空间。从目前的情况来看,传统依赖原料且不具备高品质无缝管生产能力的的短流程生产企业的市场竞争力将加速下降,取而代之将形成三类企业:占据核心技术的无缝管生产企业:以国有大型无缝管生产企业为主,这类型企业将解决行业高端无缝钢管需求,技术难度大但利润高;具备高产能的长流程无缝管生产企业:以山东磐金钢管等为例,该类企业具备管坯原料生产能力,成本控制能力强,产能足以覆盖全国各区域,即使以普材为主,利润水平一般,但也可以通过高产能实现盈利;区域性的小型无缝管生产企业:近年来在昆明、内蒙古等地也有部分新增的无缝管生产企业,该类企业产能虽然较低,但立足于解决当地市场需求,能够获得一定的生存空间。总体而言,我国无缝钢管行业在转型升级阶段已经取得了一定的成效,但离成为全球无缝钢管生产强国仍有一定的距离,尤其是在高端产品领域,差距较为明显。在供给侧的改革背景下,企业应当坚持摒弃以量取胜的发展道路,而更应关注产品的附加值,打造高质量产品。在未来的发展趋势上,我国无缝钢管行业将往产品高端化、市场集中化、生产绿色化和智能制造化等方向发展。四、 构建高水平开放合作新格局积极融入长三角区域一体化,加强同长三角城市全方位的交流与合作,打造长三角重要的产业转移承接基地、生态宜居地和休闲度假目的地。加快与海西经济区“观念对接、体制对接、产业对接”,实现政策互融、人才互动、产业互补和基础设施互联互通。积极对接粤港澳大湾区建设,建成粤港澳大湾区产业转移重要承载区、改革创新经验复制先行区、市民生活休闲旅游共享区。加快推进江西内陆开放型经济试验区建设。完善与大南昌都市圈互联互通的基础设施体系建设。深化四省九地市合作。五、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司
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