物流管理软件市场调查研究报告范本

物流管理软件市场调查研究报告编制日期：二零一零年四月目录第一章物流管理软件行业现状21.1 行业介绍21.1.1 物流管理软件行业的描述与定义21.1.2 物业管理软件行业特点与主要问题31.2 国家产业政策与行业运行环境61.2.1 物流产业政策61.2.2 软件产业政策71.3 物流管理软件产业竞争8第二章物流管理软件生产情况112.1 物流管理软件市场规模112.2 销售区域构成122.3 垂直结构132.4 平行结构142.5 品牌结构162.6 销售渠道16第三章物流管理软件消费情况183.1 需求特点183.2 物流管理品牌认知情况203.3 服务满意度情况分析213.4 购买行为特征253.4.1 功能需求253.4.2 价格与升级情况273.4.3 购买特征27第四章管理软件市场294.1 2009年软件行业整体概况294.1.1 软件行业294.1.2 软件产品294.2 管理软件行业概况304.2.1 2009年管理软件市场规模314.2.2 市场结构分析324.3 管理软件行业特点34第五章物流行业市场385.1 2009年物流行业概况385.2社会物流总额增长由降转升395.3社会物流总费用增长405.4 物流业增加值增长415.5 物流业与其他产业联动发展进一步加强415.6物流业服务能力有所提升415.7 物流业运营仍面临较大困难42第六章重点企业介绍43第七章典型产品与相关产品分析487.1 SCM487.2 ERP（涉与物流管理部分）517.2.1 ERP市场概况517.2.2 ERP市场份额52第八章物流管理软件发展趋势与建议548.1 发展趋势548.2 物流管理软件发展建议55第一章 物流管理软件行业现状1.1 行业介绍1.1.1 物流管理软件行业的描述与定义一、对物流的界定目前业界对“物流”并没有一个统一的解释。较为通用的解释有两种：（1）物流是指物质从产成品到消费者，包括运输、保管、包装、装卸、流通加工、配送以与信息等多项基本活动的统一，是以信息为中介构成的有机整体。（2）物流是物质资料从供应者到需求者的物理运动，并符合上述七大基本功能之一者。与此相对应，自身只能完成七大功能之少量部分的，是功能型物流企业（例如仓储和运输企业）；自身能完成大部分的，是综合型物流企业。第三方物流则是指由供需双方以外的一方来提供物流服务，从字面上很好理解，但具体界定时亦有分歧。总体来看，大家都强调并非指简单的外包，第三方物流的提供者要能够实现七大功能中的大部分业务，而且，并非这些功能的简单叠加，而是能够提供整个流动过程最优化的解决方案。第三方物流服务的提供者可分两种，一种是物流代理，自身没有多少固定资产，靠合同或联盟形式调度大批运输或仓储企业，这是典型意义的第三方物流公司，所以有时第三方物流也称合同制物流；另一种是综合型物流公司（当然综合型物流公司也不可能所有业务完全自理）。二、对物流管理软件的界定本次报告中的物流管理软件不仅仅局限与物流企业所使用的管理软件，还包括不同企业所使用的管理软件，主要是SCM软件，同时也会涉与到ERP中的物流管理功能。1.1.2 物业管理软件行业特点与主要问题物流信息系统正日益成为物流企业发展的“瓶颈”，物流信息资源整合能力也是需求企业考查物流供应商的主要因素。从计世资讯本次物流行业的调查结果来看，所调查企业均已应用相关的“物流管理软件”。但这些软件相对简单，大部分只是整个物流环节的一小部分，例如车辆管理软件、库存管理软件、票据管理软件等，很少有企业实现了整个物流过程的信息管理。 调查说明，高达94.3%的物流企业部使用了管理软件，81.4%的物流企业拥有自己的外部，这说明物流企业普遍重视信息化的建设，并已投入相当大的人力物力，取得了一定成果。因此，在他们接下来的信息化建设中，如何保护这些投资，尤其是如何利用长期积累下来的数据更是很多用户所关心的。调查同时也显示，仅有14.3%的用户对自己的信息化建设进行了规划。这说明物流企业由于本身不成熟等原因，使得他们在进行信息化建设时有一定的盲目性。调查发现，很多用户对自己的的信息化需求并不了解，往往是想到什么就做什么，结果导致“信息孤岛”现象非常严重。 服务满意度较高 价格最敏感 调查说明，用户对物流管理软件提供商的服务状况总体上看比较满意，其中满意率（包括满意和较满意）达到67.7%，具体情况如图2所示。由此可见，在市场发展初期，各个提供商都非常重视服务，并且把它看做是竞争的一个有力砝码。免费服务仍然是用户最愿意承受的服务方式 调查结果显示，有43.8%的用户对免费升级服务最为欢迎，其次是培训、咨询与定期回访服务。这说明，“免费服务”还是很多用户固有的观念。软件提供商要想在服务产业化方面有所推进，必须做好充分的准备，给用户足够的价值，否则很可能会影响与客户的关系。这个结果还说明，由于物流管理软件的复杂性，用户希望厂商能提供充分的培训。同时，定期回访是深受用户欢迎的。由于回访能起到维护与加强客户关系、挖掘更多商机、改善软件产品的作用，物流软件提供商应该建立专门的回访队伍，并建立一整套相应的制度。随产品打包销售服务为最常见模式 对于服务收费的方式，调查说明，除“不付费”外，用户最欢迎“随产品打包销售的服务”，其次是“根据服务项目收费”。其实，在用户看来，“不付费”与“随产品打包销售的服务”的感受是一样的，都是感觉“服务不用钱”。这给软件提供商一个提示，为使用户承受“服务收费”，需采用一些特殊的技巧。这些技巧要既能让用户感觉到“服务时不用另外花钱”，又能让用户认识到“服务是要花钱的”。这样，才能从长远促进服务产业化的发展。 对服务价格最不满意 调查说明，用户对服务最不满意的地方在于服务价格，其次是定期回访、应用培训和咨询服务，不满意率分别是28.1%、25.0%、21.9%、18.8%，这刚好与用户最欢迎的服务形式相一致，充分反映软件服务最为关键的四个问题，即价格、回访、培训和咨询。实际上，这也反映了目前各软件提供商对服务还不够规，“产品化”不够到位，从而导致价格的不规，使用户感到无法承受这样的“收费服务”。 品牌数量繁多 自开发比例大 。物流管理软件种类繁多，尚没有非常强势的品牌 调查说明，目前国物流管理软件市场处于发展初期，软件种类繁多，市场格局相对比较混乱，还没有出现像EXE这样在国际上具有绝对领先优势的品牌，这在运输与仓储等第三方物流企业中表现尤为明显。 目前活跃在物流管理软件市场上的品牌有：博科、东软金算盘、快步、亿康、亚桥、天蕨、远望、56net.、西普、纪元、易宝、海勃、盛鸿、好易达、汇驿、网脉、中海、骏虎等。一些在ERP领域很知名的公司，如Oracle、SAP、神州数码、浪潮通软等开始向国物流管理软件进军。另外，像国际知名的仓储管理软件（WMS）提供商EXE也来到了中国。 品牌众多，说明物流软件的品牌集中度有待提高。调查说明，像目前市场占有率较高的博科、东软金算盘、招商迪辰等市场认知率都不太高，最高的也不超过20%。在品牌认知率中，还有一个显著特点，即像远望、亿康、招商迪辰等专业第三方物流管理软件提供商的认知率远远不如用友、金蝶、博科等传统软件提供商。这意味着，物流管理软件市场充满着机会，同时竞争也将越来越激烈。作为提供商，在夯实自己的产品质量、提高服务能力的同时，要做好应付“价格竞争”等不成熟市场中不正当竞争的准备。 自己开发的软件达28.3% 在第三方物流企业中，还有一个非常明显的特点是，自己开发的软件占有很大的比例，达到28.3%。但其部分企业均表示，他们对自己开发的系统并不满意，目前也正积极寻找通用的物流管理软件，这预示着国物流管理软件将迎来一个应用高峰。1.2 国家产业政策与行业运行环境1.2.1 物流产业政策物流业是十大振兴产业中除电子信息业外的唯一的一项服务行业，可见国家在“调结构”的政策思路下给予了物流行业高度的重视。国务院认为，调整和振兴物流业是应对国际金融危机的迫切需要，是适应经济全球化趋势的客观要求，是国民经济持续快速发展的必要保证，贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的重要举措，从而把对物流业的重视提到了前所未有的高度上。在国务院出台的有关物流产业的振兴计划中，包括以下几个基本原则：1. 立足应对危机，着眼长远发展。既要应对国际金融危机，解决当前物流业发展面临的突出问题，保先进生产力，保重点骨干企业，促进企业平稳发展；又要从产业长远发展的角度出发，解决制约物流产业振兴的体制、政策和设施瓶颈，促进产业升级，提高产业竞争力。2. 市场配置资源，政府营造环境。充分发挥市场配置资源的作用，调动企业的积极性，从满足物流需求的实际出发，注重投资的经济效益。政府要为物流业的发展营造良好的政策环境，扶持重要的物流基础设施项目建设。3. 加强规划指导，注重协调联动。统筹国与国际、全国与区域、城市与农村物流协调发展，做好地区之间、行业之间和部门之间物流基础设施建设与发展的协调和衔接，走市场化、专业化、社会化的发展道路，合理布局重大项目。各地区要从本地区经济发展的实际出发，因地制宜，统筹规划，科学引导物流业的发展，防止盲目攀比和重复建设。4. 打破分割封锁，整合现有资源。改革现行物流业相关行业管理体制，打破部门间和地区间的分割和封锁，创造公平的竞争环境，促进物流服务的社会化和资源利用的市场化，优先整合和利用现有物流资源，提高物流设施的利用率。5. 建立技术标准，推进一体化运作。按照现代物流理念，加快技术标准体系建设，综合集成仓储、运输、货代、包装、装卸、搬运、流通加工、配送、信息处理等多种功能，推进物流一体化运作，提高物流效率。6. 创新服务方式，坚持科学发展。以满足生产者和消费者不断增长的物流需求为出发点，不断创新物流服务方式，提升服务水平。积极推进物流服务的信息化、现代化、合理化和企业社会责任建设，坚持最严格的节约用地制度，注重节约能源，保护环境，减少废气污染和交通拥堵，保证交通安全，实现经济和社会可持续协调发展。1.2.2 软件产业政策1.电子信息产业振兴规划明确提出未来三年振兴中国电子信息产业的目标：实现产业稳定增长，未来三年继续保持二倍于GDP增速的增长速度。规划初稿指出，三年，振兴电信行业的三大任务分别包括：核心产业重点突破，逐步掌握发展主动权；振兴传统骨干行业，确保稳定增长；以应用带发展，形成新的增长点，促进信息化和工业化融合，推动业务创新和服务模式创新，以新需求带动新增长。以此为目标，即将上马的六大重点工程分别包括：集成电路产业技术水平和产能提升、平板产业升级和彩电工业转型、新一代移动通信（TD-SCDMA）产业完善、数字电视推广应用和产业链建设、计算机和下一代互联网应用、软件与信息服务培育。2.新的鼓励软件产业发展政策金融危机爆发以来，软件产业的增速有所放缓，但依然保持了29.8%的增速，更重要的是，软件与工业的结合，带动了传统工业利用信息技术升级。另外将采取五项措施加快软件产业的发展,，达到三年软件占电子信息产业比重从12%到15%的规划目标。这五项措施包括：1、营造良好发展环境，制订加快软件服务业发展的指导意见，支持钢铁、汽车、纺织、石化等重点行业，把设的优势、软件和信息技术服务机构剥离，组建专业化的软件服务企业，进一步加强知识产权的保护工作，规软件服务业的市场秩序；2、落实电子信息等重点产业的调整和振兴规划，大力发展和推广应用工业软件、行业应用解决方案，为企业技术改造和技术进步提供支撑；3、培育软件产业新的增长点，扩大软件的网络化服务，培育电子商务、网络金融、网络教育等基于互联网的新兴业态，带动动漫、游戏等产业的发展；4、做好软件领域试点、示工作，实施国产软件应用行动计划，组织开展工业软件行业应用试点示工程，推动软件产业和传统产业的融合发展；5、加快人才战略实施，进一步建立健全软件人才培训体系，形成多层次人才梯队。1.3 物流管理软件产业竞争近年来，随着我国互联网应用的迅速普与和企业电子商务的普遍开展，人们开始意识到物流管理的巨大威力。在前不久刚刚发布的CCID和CCW两大权威机构对物流管理软件市场的调查报告显示，我国物流管理软件市场规模将有望在未来几年超过ERP而成为主流的企业管理信息化软件。物流管理软件市场的现状CCW的调查报告认为，我国物流管理软件市场呈现出“百舸争流，博科领跑”的激烈竞争局面。由于物流管理软件是近年来新崛起的一个热点，因此参与竞争的厂商众多，品牌云集。从市场占有率来看，传统的ERP和财务软件厂商占有相当大的优势。博科资讯、用友、瓜分了前两强的位置，尤其是最先从财务软件厂商转型、最早进入物流管理软件领域的博科资讯，以17.4%的市场占有率高居榜首，领先第二名用友的9.8%将近十个百分点。从厂商的分布情况来看，物流管理软件市场挤进了大量的软件厂商。除了前三名的博科资讯、用友、金蝶以外，还有金算盘、招商迪辰、亚桥、亿康等知名厂商，同时也有西普、纪元、好易达等小品牌。据不完全统计，目前国能够提供物流管理软件服务的厂商已有不下500家，其中，有能力提供物流管理软件产品的企业有近100家。从物流管理软件厂商的背景来看，可以分为几种类型。首先是ERP和企业管理软件厂商，如用友、博科资讯等。这些厂商由于从事财务软件和企业管理软件多年，对企业的物流过程、业务特点较为了解，在产品技术和经验上有较大的优势。其次是国外品牌，如SAP、EXE、i2等，技术上更加成熟，但对国企业的物流过程中的复杂关系不够了解，对国物流的现状也不熟悉，因此在软件的支持和开发上缺乏全程的服务。最后还有一类厂商，即从用户转变而来。物流管理软件的发展趋势作为企业管理软件的一个新兴的热点，物流管理软件在未来几年呈现出几大发展趋势。在技术方面，物流管理软件将趋向于更加成熟，集成化程度更高，开放性更好。企业在面临与第三方应用软件和上下游厂商的应用系统的集成问题时，普遍对物流管理软件是否具有良好的数据交换能力、数据接口和开发组件技术、企业间协同作业能力感兴趣。另外，随着企业的规模扩大，高端的UNIX服务器和大型主机将会得到越来越多的应用，这就要求物流管理软件不仅能够运行于NT平台和SQL数据库，更要求能有良好的开放性，能够运行在高端UNIX服务器和AS/400、OS/390等大型主机系统，以与DB2数据库平台上。博科资讯的O9电子商务套件在表现出了与国外SAP等高端软件类似的开放性和可扩展性，在系统日处理五万条记录以上时，基于DB2数据库平台的O9系统仍能保持很好的响应能力和稳定性。在产品特点方面，物流管理软件将趋于更加专业化，产品功能更加丰富、全面，尤其是对移动设备的支持，如PDA、移动、笔记本电脑等。车载卫星通信系统将会更进一步普与应用，物流中心将通过各种移动设备对配送车辆、仓库和中转站进行与时的监控和指挥。同时，物流管理软件将更加贴近企业的需求，业务流程模型更加多样化，具有更多的套件和组件可供企业选择。未来物流管理软件市场的竞争格局将加快优胜劣汰的过程，品牌趋向于集中在少数几家领先厂商，拥有技术优势和资金实力的大厂商的领先优势进一步扩大。现有的物流管理软件用户在未来一两年将普遍遇到软件升级、系统扩展等问题，不仅要求软件产品有良好的可扩展性，同时也要求软件厂商具有良好的技术支持和售后服务能力。在这方面博科资讯、用友等传统的管理软件厂商具有较大的优势，一些小厂商由于无力继续开发升级版本和服务能力，将逐渐被淘汰。第二章 物流管理软件生产情况2.1 物流管理软件市场规模2009年，物流管理软件市场销售额达到13.06亿元，同比2008年增长13.06，制造、物流行业的发展带动整个市场高速成长，中型企业市场发力，成为物流管理软件市场增长主力。表：2004-2009年中国物流管理软件市场销售额与增长率年度2004年2005年2006年2007年2008年2009年销售额5.326.327.609.2511.0313.06同比增长率20.1%18.8%20.3%21.7%19.213.06数据来源：赛迪图：2004-2009年中国物流管理软件市场销售额与增长率数据来源：赛迪图：2009年中国物流管理软件各季度销售构成比例数据来源：赛迪2.2 销售区域构成2008年，各区域的物流管理软件需求增长率相对比较均衡，其中东北和华东地区增长比较突出，分别同比增长了22.6%和19.8%，需求增长是与当地总体信息化环境的改善紧密相关的。表：2007-2008年中国物流管理软件区域市场销售额与增长率市场规模（亿元）所占份额（%）2007年2008年同比增长率2007年2008年东北0.620.7622.6%6.7%6.9%华北2.022.4119.3%21.8%21.8%华东2.372.8419.8%25.6%25.7%华南2.462.9319.1%26.7%26.6%华中0.830.9818.1%9.0%8.9%西北0.290.3313.8%3.1%3.0%西南0.660.7818.2%7.1%7.1%合计9.2511.0319.2%100%100%数据来源：赛迪表：2007-2008年中国物流管理软件区域市场销售分布数据来源：赛迪2.3 垂直结构2008年，在物流管理软件垂直市场结构中，目前对物流管理软件的需求主要还是集中在大中型企业，一起占市场的93%以上。大型企业和中型企业市场分别比去年同期增长了17.2%和21.8%，小型企业主要是配置简单的标准化的物流管理软件。表：2007-2008年中国物流管理软件垂直市场销售额与增长率市场规模所占份额2007年2008年同比增长率2007年2008年大型企业4.375.1217.2%47.2%46.4%中型企业4.265.1921.8%46.1%47.1%小型企业0.620.7216.1%6.7%6.5%合计9.25%11.03%19.2%100%100%数据来源：赛迪2.4 平行结构在2008年物流管理软件平行市场结构中，制造也依然是物流管理软件厂商关注的重点行业。2008年物流管理软件厂商加大了对制造业中细分行业的投入力度，物流管理的围决定了未来制造行业仍将占主体地位。同时物流、流通行业企业在信息化方面投入也带动了物流管理软件市场的快速成长，其市场份额已经分别达到了19.1%和15.8%。表：2007-2008年物流管理软件平行比较市场规模所占份额2007年2008年同比增长率2007年2008年建筑0.380.4415.8%4.1%4.0%物流1.782.1118.5%19.2%19.1%流通1.491.7416.8%16.1%15.8%媒体0.100.1220.0%1.1%1.1%电力0.190.2215.8%2.1%2.0%石油石化0.250.2916.0%2.7%2.6%煤炭能源0.380.4518.4%4.1%4.1%制造4.285.1821.0%46.3%46.9%其它0.400.4820.0%4.3%4.4%合计9.2511.0319.2%100%100%数据来源：赛迪图：2007-2008年物流管理软件平行比较数据来源：赛迪2.5 品牌结构由于物流管理软件的行业性相对比较强，在物流管理软件市场上，比较专业的厂商如博科、富基融通等与综合性厂商如用友、金蝶等同台竞争。2009年，前十名厂商共占据中国物流管理软件市场76以上的比例。博科、SAP、用友位居市场份额前三名。其中博科占据31%的市场份额，高于第二、第三之和。2.6 销售渠道2009年，服务在物流管理软件中的比重进一步提高，这一变化对物流管理软件渠道市场产生的影响，咨询合作伙伴在渠道中的比例进一步提高，增速领先渠道市场。图：2009年各渠道销售增速数据来源：赛迪图：2009年各渠道销售所占比例数据来源：赛迪第三章 物流管理软件消费情况3.1 需求特点最关注成本核算与数据交换 调查说明，用户对物流管理软件最为关注的功能是存量管理，其关注率达到41.4%，其次是数据交换、物流计费和车辆管理。在这些功能需求的背后，其实反映了目前物流企业最为关心的两个问题，一是成本核算，二是多个物流软件之间的数据交换问题。 物流业在我国正处于发展初期，很多企业还不够规，他们自身的管理存在很多问题，成本核算便是其中最重要的一点。由于物流企业本身的特点，使得他们进行精确的成本核算非常困难，如果物流管理软件能够帮助他们解决这个问题，则会大大增加企业购买物流管理软件的吸引力。令人遗憾的是，国市场上的大多数物流管理软件并不能很好地解决这个问题。 “数据交换”的受关注程度之高，出乎本次调查的意料。据深入了解，其原因在于物流企业的第三方特性。由于一个物流企业往往会为多个生产厂商服务，而每个生产商用的管理软件可能不一样，因此他们的数据格式、单据形式也完全不一样。这意味着，物流企业要同时满足自己不同客户的数据格式和单据形式。如果不能很好地解决数据交换的问题，物流企业的相关工作人员将不得不进行大量的重复录入，这会大大增加订单的出错率，降低工作效率。其实，要与多套不同软件接口，这正是目前大多数物流企业的现实情况。 在与用户的交流中还发现，用户对软件的操作复杂程度特别关心。由于物流管理软件的使用对象有很多素质相对较低的员工，如果操作界面或方式太复杂，往往会给系统的应用带来非常大的麻烦。目前市场上物流管理软件的操作复杂程度和用户期望存在着一定差距。 期望价格在百万以下 调查说明，用户对物流管理软件的价格可承受围为100万元以下，其所占比例达到84.4%，。但是，在和用户交流的过程中发现，也有很多用户对价格其实并不是特别关注。80%用户准备升级 调查结果还显示，有80%的物流企业准备升级自己的管理软件，更进一步，有62%的企业准备选择现在正用的软件。这说明，物流管理软件市场的现实需求比较大。在没有信息系统就无法进入招标的情况下，物流企业都有实施物流管理软件的迫切愿望。另外，从“大多数企业还是选择升级到现在使用的品牌”也可看出，物流管理软件的用户忠诚度比较高，品牌迁移度较小。其主要原因在于目前的物流管理软件提供商客户关系维护得不错，服务让客户比较满意。 主要通过厂商推荐来了解产品 调查说明，用户了解物流管理软件的途径主要靠厂商推荐，其比例占到38.6%，其次是同行推荐、IT媒体和物流专业媒体，具体情况如图6所示。这说明，软件提供商的销售员上门推荐还是物流企业了解其软件产品的主要途径，软件提供商要注意销售渠道的建设，扩大与加强自己的销售体系建设。 非常重视行业经验 在调查过程中还发现，用户非常看重物流管理软件的行业特色。例如，从事乳业配送的企业在选择软件时，一定会非常关注该软件提供商是否有乳业配送管理的行业经验。这也是“同行推荐”是用户了解物流管理软件第二条重要途径的原因。因此，物流管理软件提供商要注意提出行业解决方案，总结自己的行业特色，并注意样板客户的建立与宣传。鉴于此，企业可以强化其行业解决方案、专业化解决方案，树立样板案例来提高其市场推广能力。 网上营销的影响力逐步增大 值得注意的是，通过Internet上的各种“”来了解各种物流管理软件正逐渐成为越来越多用户的选择。虽然此次调查其比例只有7.1%，但随着Internet的发展，它的影响力会越来越大。并且，很多用户也表示，是影响他们决策的重要因素。用户认为，是一个软件提供商的脸面，如果连自己的都建设得不好，那他的软件肯定也不会好。这样的软件提供商也肯定不在他们的选择之例。这说明，软件提供商要注意网络营销。一方面，要建设好自己的，尤其要注意界面友好性与容的丰富性；另一方面，要注意在网上的传播，如将网址到各大门户、搜索引擎，以与专业物流。此外，用户在做出决策时，往往是业务人员和IT人员先提出方案，再由公司负责人做出决定。3.2 物流管理品牌认知情况根据调查说明，博科软件的品牌在物流管理软件中也占据了领先优势，其品牌认知率达到38.6%。紧随其后的是用友，为37.1%，具体如图3 所示。品牌的认知分布情况和市场份额情况基本上保持一致。不过，品牌认知率最大的也只有38.6%，这个数据也从另一方面说明了物流管理软件没有一个非常强势的品牌。资料来源：CCW区域品牌众多在全国尚未形成强势品牌的情况下，各区域品牌的认知情况必然会大不一样。调查显示，在华北地区，品牌最好的是用友，其认知率为46%；在华东，品牌最好的是博科，其认知率为45.5%；在华南，品牌最好的是金蝶，其认知率为31.8%。专业物流管理软件提供商品牌认知度不高在品牌认知率中，还有一个显著特点，即像远望、亿康、招商迪辰等专业第三方物流管理软件提供商的认知率远远不如博科、用友、金蝶等那些传统软件提供商。3.3 服务满意度情况分析用户对服务总体情况满意调查说明，用户对物流管理软件提供商的服务状况总体上看比较满意，其中满意率（包括满意和较满意）达到67.7%。由此可见，在市场发展初期，各个提供商都非常重视服务，并且把它看作是竞争的一个有力砝码。资料来源：CCW免费服务仍然是用户观念中固有的服务方式调查结果还显示，有 43.8%的用户对免费升级服务最为欢迎，其次是培训、咨询与定期回访服务，具体情况如图5 所示。这说明，“免费服务”还是很多用户固有的观念。软件提供商要想在服务产业化方面有所推进，必须做好充分的准备，给用户足够的价值，否则很可能会影响与客户的关系。这个结果还说明，由于物流管理软件的复杂性，用户希望厂商能提供充分的培训。同时，定期回访是深受用户欢迎的。由于回访能起到维护与加强客户关系、挖掘更多商机、改善软件产品的作用，物流软件提供商应该建立专门的回访队伍，并建立一整套相应的制度。图：物流管理软件提供商服务形式基本情况资料来源：CCW随产品打包销售服务为最常见模式对于服务收费的方式，调查说明，除“不付费”外，用户最欢迎“随产品打包销售的服务”，其次是“根据服务项目收费”，。其实，在用户看来，“不付费”与“随产品打包销售的服务”的感受是一样的，都是感觉“服务不用钱”。这给软件提供商一个提示，为使用户承受“服务收费”，须采用一些特殊的技巧。这些技巧要既能让用户感觉到“服务时不用另外花钱”，又能让用户认识到“服务是要花钱的”。这样，才能从长远地促进服务产业化的发展。图：服务收费方式受欢迎程度资料来源：CCW对服务价格最不满意调查说明，用户对服务最不满意的地方在于服务价格，其次是定期回访、应用培训和咨询服务。这刚好与用户最欢迎的服务形式相一致，充分反映软件服务最为关键的四个问题，即价格、回访、培训和咨询。实际上，这也反映了目前各软件提供商对服务还不够规，“产品化”不够到位，从而导致价格的不规，使用户感到无法承受这样的“收费服务”。图：物流管理软件服务最不满意情况资料来源：CCW3.4 购买行为特征3.4.1 功能需求成本核算与数据交换最受关注调查说明，用户对物流管理软件最为关注的功能是存量管理，其关注率达到41.4%，其次是数据交换、物流计费和车辆管理。挖掘这些功能需求的背后，其实反映了目前物流企业最为关心的两个问题，一是成本核算，二是多个物流软件之间的数据交换问题。图：物流管理软件功能关注情况资料来源：CCW物流业在我国也是个处于发展初期的行业，很多企业还不够规，他们的管理存在很多问题，成本核算便是其中最重要的一点。由于物流企业本身的特点，使得他们进行精确的成本核算非常困难，如果物流管理软件能够帮助他们解决这个问题，则会大大增加企业购买物流管理软件的吸引力。令人遗憾的是，国市场上的大多数物流管理软件并不能很好地解决这个问题。“数据交换”的受关注程度之高，出乎本次调查的意料。据深入了解，其原因在于物流企业的第三方特性。由于一个物流企业往往会为多个生产厂商服务，而每个生产商用的管理软件可能不一样，因此他们的数据格式、单据形式也完全不一样。这意味着，物流企业要同时满足自己不同客户的数据格式和单据形式。如果不能很好地解决数据交换的问题，物流企业的相关工作人员将不得不进行大量的重复录入，这会大大增加订单的出错率，降低工作效率。其实，要与多套不同软件接口，这正是目前大多数物流企业的现实情况。在与用户的交流中还发现，用户对软件的操作复杂程度特别关心。由于物流管理软件的使用对象有很多素质相对较低的员工，如果操作界面或方式太复杂，往往会给系统的应用带来非常大的麻烦。目前市场上物流管理软件的操作复杂程度和用户期望存在着一定差距。3.4.2 价格与升级情况期望价格在百万以下调查说明，用户对物流管理软件的价格可承受围为 100 万元以下，其所占比例达到84.4%。但是，在和用户交流的过程中发现，很多用户对价格其实并不是特别关注。80%用户准备升级调查结果还显示，有 80%的物流企业准备升级自己的管理软件。更进一步，有62%的企业准备选择现在正用的软件。这说明，物流管理软件市场的现实需求比较大。在没有信息系统就无法进入招标的情况下，物流企业都有实施物流管理软件的迫切愿望。另外，从“大多数企业还是选择升级到现在使用的品牌”也可看出，物流管理软件的用户忠诚度比较高，品牌迁移度较小。其主要原因在于目前的物流管理软件提供商客户关系维护得不错，服务让客户比较满意。3.4.3 购买特征主要通过厂商推荐来了解产品调查说明，用户了解物流管理软件的途径主要靠厂商推荐，其比例占到 38.6%，其次是同行推荐、IT 媒体和物流专业媒体，具体情况如图12 所示。这说明，软件提供商的销售员上门推荐还是物流企业了解其软件产品的主要途径，软件提供商要注意销售渠道的建设，扩大与加强自己的销售体系建设。非常重视行业经验在调查过程中还发现，用户非常看重物流管理软件的行业特色。例如，从事乳业配送的企业在选择软件时，一定会非常关注该软件提供商是否有乳业配送管理的行业经验。这也是“同行推荐”是用户了解物流管理软件第二条重要途径的原因。因此，物流管理软件提供商要注意提出行业解决方案，总结自己的行业特色，并注意样板客户的建立与宣传。图：用户了解物流管理软件的途径资料来源：CCW网上营销的影响力逐步增大值得注意的是，通过 Internet 上的各种“”来了解各种物流管理软件正逐渐成为越来越多用户的选择。虽然此次调查其比例只有7.1%，但随着Internet 的发展，它的影响力会越来越大。并且，很多用户也表示，是影响他们决策的重要因素。用户认为，是一个软件提供商的脸面，如果连自己的建设得都不好，那他的软件肯定也不会好。这样的软件提供商也肯定不在他们的选择之例。这说明，软件提供商要注意在网络营销。一方面，要建设好自己的，尤其要注意界面友好性与容的丰富性；另一方面，要注意在网上的传播，如将网址到各大门户、搜索引擎，以与专业物流。此外，用户在作出决策时，往往是业务人员和 IT 人员先提出方案，再由公司负责人作出决定。第四章 管理软件市场4.1 2009年软件行业整体概况4.1.1 软件行业2009年，在国际金融危机继续蔓延深化的影响下，我国软件产业的收入增速持续回落，产业结构不断调整。2009 年19 月，我国软件产业累计完成业务收入6775 亿元，同比增长20.3%，增速比18 月和二季度分别回落0.7 和2.4个百分点，比去年同期低11.9个百分点。图：2009年1-9月我国软件产业收入资料来源：中国经济信息网4.1.2 软件产品2009年软件产品行业共完成软件产品收入2429亿元，占软件产业总收入的34.9%，同比增长15.2%。从软件市场的产品结构和竞争结构来看，在基础软件领域，包括操作系统、数据库和开发工具，跨国公司仍处于强势地位，但是本土厂商经过多年的技术积累已经开始在这一领域开拓出属于自己的一片市场。在中间件和信息安全系统方面，市场相对集中，数十家大型厂商形成的竞争并不是很激烈。在应用软件领域，行业应用市场经过多年的发展，其市场竞争结构趋于稳定，兼并重组慢慢开始出现。4.2 管理软件行业概况4.2.1 2009年管理软赛迪顾问对中国管理软件市场的研究说明，2009 年，中国管理软件市场规模总量达到117.45 亿元，同比增长17.0%。从市场需求来看，高端市场，尤其是大型集团企业的市场需求重新替代中小企业成为市场的主导，集团各个企业之间业务系统的整合以与企业部业务系统与管理系统之间的集成成为这一阶段管理软件发展的重要动力。管理软件的发展经历了定制化开发、套装软件应用以与行业化应用的阶段，如今已经快速进入到平台化发展的新阶段。从SAP 的Netweaver 到用友的UAP、金蝶的BOS、浪潮的GS 再到博科的MAP，管理软件厂商产品向平台转移的趋势越来越明显，平台的优势已经逐渐显现。成本低、实施快、维护易、稳定性好等优势不仅仅吸引中小企业，更重要的是带动了众多大型企业应用。未来随着业务的进一步成熟、企业“私有云”的建设，软件厂商对于企业级平台的建设也将更为普与。同时，中小企业市场需求蓄势待发。2009 年下半年，经济回暖，经过一轮优胜劣汰的市场清洗，能够存活下来的中小企业更加认识到管理效率对于增强企业竞争力的重要性，提高管理效率、与时获取外部信息、快速应对市场变化等迫切需求积极带动中小企业对于信息化的投入。从产品来看，SaaS 模式在中小企业中将快速发展。4.2.1 2009年管理软件市场规模2009年上半年，管理软件市场延续了增长趋势，一直保持较高的增长，第三和第四季度，在经济危机的持续影响下，企业信息化投入更加谨慎，管理软件市场增长动力不足，造成2009年全面整个市场增速进一步下滑。尽管如此，管理软件在2009年市场规模仍超过110亿元大关，达到117.45亿元，同比增长17%。表：2004-2009年中国管理软件市场销售额与增长率年度2004年2005年2006年2007年2008年2009年销售额48.4659.7271.3685.02100.40117.45同比增长22.5%23.2%19.5%19.1%18.1%17%数据来源：赛迪图：2004-2009年中国管理软件市场销售额与增长率数据来源：赛迪图：2009年各季度收入比例数据来源：赛迪4.2.2 市场结构分析1、产品结构管理软件市场包括财务管理软件、ERP软件、CRM软件、物流管理软件、HRM软件、EAM软件等细分产品市场。管理软件细分产品的增长速度不均衡，尽管2008年以来管理软件市场增速放缓，但HRM、CRM、EAM细分市场保持了较高的增长速度，尤其是HRM软件市场，市场规模达到6.25亿元，同比增长23%，这得益于企业在整合资金、资产之后，更加重视人力资源资产的管理。同时，客户管理意识的提高也带动客户管理软件市场增长超过20%。表：2007-2008年中国管理软件市场细分产品销售额与增长率市场规模细分产品所占份额2007年2008年同比增长率2007年2008年CRM4.445.3921.4%5.2%5.4%EAM4.185.0119.9%4.9%5.0%ERP42.8650.5117.8%50.4%50.3%FM14.4016.6115.3%16.9%16.5%HRM5.086.2523.0%6.0%6.2%SCM9.2511.0319.2%10.9%11.0%Others4.815.616.4%5.7%5.6%合计85.02100.418.1%100%100%数据来源：赛迪2、区域结构2009年，华北、华东、华南市场仍是管理软件市场的主力区域，在金融危机的影响下，华南市场增速有所下滑。表：2008-2009年中国管理软件区域市场销售额与增长率市场规模所占份额2008年2009年同比增长率2008年2009年华北17.9621.1517.8%21.1%21.1%东北5.456.5420.0%6.4%6.5%华东22.9127.2118.8%26.9%27.0%华中8.309.8218.3%9.8%9.8%华南20.5124.0517.3%24.1%24.0%西南6.938.1617.7%8.2%8.1%西北2.963.4717.2%3.5%3.5%数据来源：赛迪图：2008-2009年中国管理软件区域市场销售额比例资料来源：赛迪4.3 管理软件行业特点基本特点：IT技术进步与企业业务信息化需求增长之间是交互增长，互相促进的。我国信息化初期建设，企业对信息化的需求的技法主要来自信息化技术的发展，随着企业信息化的深入发展，企业信息系统的逐渐部署，业务与信息系统的联系越来越紧密，市场发展的动力向业务驱动逐渐转移。 2008年，随着国际经济环境的变化，原材料，人力资源成本的上升，众多企业转而向部管理要效益，这种需求带来了新一轮的信息化需求，尽管2008年预计整个业务管理软件市场增长速度较前几年有所放缓，但迪塞顾问研究发现，这种放缓正是市场需求回归理性的表现，企业用户不再盲目的相信市场上的概念的炒作，而是更加务实，因此2008年市场上新项目投资有所放缓，增长更多是原有系统能力的挖掘，包括产品的优化与集成等。2、行业应用拉动管理软件市场需求 从业务管理软件行业市场来看，制造行业一直是业务管理软件的主要贡献行业，塞迪顾问研究显示，制造行业在整个行业市场中所占比例超过40%，尽管在财务管理、生产管理系统中，许多功能都是小异的，但制造业所包含的细分行业众多，各个行业中的系统对信息化要求各异，不仅仅流程制造与离散制造队系统功能需求不同，“少品种、大批量”与“多品种、小批量”、“定制化生产”的管理模式又不一样，这就要求管理软件厂商在通用产品的基础上，积累行业研究经验，为不同行业打造不同的行业解决方案。 目前在管理软件视市场上，比较为大家熟知的主要是综合性厂商包括用友、金蝶、浪潮等，其中浪潮立足军工、烟草、医药等行业具有很深的经验积累。行业化的趋势在管理软件厂商发展中表达的越来越明显，综合场上向行业深入，通过与行业专业厂商合作或者并购的形式，不断增强行业优势，同时，专注于某一细分行业的厂商利用行业壁垒和行业技术优势，发展迅速。 信息产业跨服务业和制造业，制造业在软件产业中的贡献功不可没，同时，其他高增长行业对信息化的需求也拉动了软件产业的增长。软件厂商在立足挖掘制造业各个细分行业的同时，在其他重要行业也不断开拓市场，包括银行、证券行业、房地产行业、政府信息化等。企业是利益主导型经济实体，软件企业也不例外。当金融、房地产、政府等行业发展迅速、利润丰厚并且对软件需求提高的时候，管理软件厂商在研发、市场方面的投入就随之向这些行业倾斜。用友正通过并购拓展产品线和市场规模，并向政府等行业渗透，浪潮则致力于高端市场的精耕细作，继续在大型集团管控市场完善解决方案和服务。3、SOA促进管理软件发展，业务软件平台建设成大势所趋 随着企业信息化的建设，企业部存在着多种业务系统，从管理入那间角度讲，一个信息化程度高的企业就拥有ERP系统、财务管理系统、供应链管理系统、客户管理系统、人力资源管理系统等众多系统，系统之间数据交换、协同应用成为企业信息化应用的重要问题。不仅如此，企业业务的发展变化对信息系统也提出了随需应变的需求，要求企业的信息化系统能够灵活配置，随时根据业务变化进行调整，这对于本来就纷繁复杂的系统来说，实现起来非常困难。 SOA的思想就是将企业业务应用服务化，建立一个基础软件平台，将一个个的系统变成一个个的模块，建立共同的开发标准，实现企业信息化的插件化管理。这样一方面增强了软件模块的可复用性，降低软件开发的成本，另一方面通过业务软件平台建设坚决不同系统间沟通问题，模块的快速实施应用也能解决企业业务变化多样多系统的要求。 目前管理软件厂商正在加紧业务软件平台建设，用友的UAP平台，金蝶的BOS平台，浪潮的GSP 平台都是业务软件平台的典型，软件平台的建设在一定程度上节约了企业实施中二次开发的成本，同时满足企业用户多边的需求。 4、国厂商加速转型，国际厂商加强本土化建设 2008年初，针对目前客户对于服务的需求，国软件厂商发布了新一年的发展战略。1月，用友发布新业务策略，提出“变革商业模式，实施客户经营”，业务模式由产品经营赚上客户经营；配合4月份U9的发不，用友2008年还通过并购加强行业渗透和客户经营能力，先后并购了房地产行业软件提供商天诺和坛网、CRM软件体提供商特搏深一级财政信息化软件提供商方正春元。金蝶4月初在宣布从产品型企业向服务型企业转型，“管理软件、中间件、友商网”的产品布局逐渐明朗，同时为了进一步争夺高端软件人才，加速向服务转型，金蝶在投资兴建软件园。 相对于国厂商的转型忙，国际软件巨头更加紧了本土化的部署，2007年底至今，Oracle已经先后在、等地建立了分公司，2008年3月份，Oracle在的中国办公大楼奠基， “ 甲骨文软件系统公司“正式更名为“甲骨文（中国）软件系统”。Oracle的本土化之路迈出了重要的一步。2008年3月底，SAP在启动了名为“崛起的中坚力量”系列活动，旨在全面深入中国区域市场，通过树立一系列“航标”用户以指引行业与区域市场的信息化发展，。国际厂商不仅在本土布局上下功夫，在产品开拓方面也加强了对中低端市场的开拓，微软的Microsoft Dynamics产品2009年战略发布会上，一再强调了其产品灵活配置，与微软其他桌面产品的继承的优势；SAP也加强了其针对中小企业客户的A1、B1以与在线Business By Design产品的推广应用。第五章 物流行业市场5.1 2009年物流行业概况2009年我国物流业以贯彻落实国务院物流业调整和振兴规划为契机，抓住机遇，迎接挑战，努力克服国际金融危机影响，实现了止跌企稳、加快上升的良好发展态势，为国民经济平稳较快发展提供了有力支撑。2009年全国社会物流总额96.65万亿元，同比增长7.4%，其中一季度下降 3.3%，上半年下降0.8%，前三季度由降转升，增长2%。反映出物流需求在经济增长的带动下，企稳上升步伐有所加快。从构成情况看，工业品物流总额 87.41 万亿元，同比增长 9.4%，占社会物流总额的比重为 90.4%，同比提高 1.7个百分点，是带动社会物流总额增长的主要因素。进口物流总额 6.86 万亿元，同比下降 12.8%，占社会物流总额的比重为 7.1%，同比下降1.民物品物流总额同比分别增长 4.3%、12.3%和 16.4%。2009 年全国社会物流总费用 6.08 万亿元，同比增长 7.2%，与 GDP 的比率为 18.1%，同比持平。从构成情况看，运输费用 3.36 万亿元，同比增长 7%，占社会物流总费用的比重为 55.3%，同比下降 0.1 个百分点。保管费用 2 万亿元，同比增长 7.5%，占社会物流总费用的比重为 32.8%，同比提高 0.1 个百分点。管理费用0.72 万亿元，同比增长 7.4%，占社会物流总费用的比重为 11.9%，同比持平。2009 年全国物流业增加值为 2.31 万亿元，同比增长 7.3%，占服务业增加值的16.1%，同比下降 0.3 个百分点。物流业调整和振兴规划发布以来，国务院有关部门、地方人民政府进一步提高了对物流重要性的认识，通过到企业调研等多种方式，积极研究促进物流业发展的政策措施。目前，全国已有超过半数的省市区出台了物流业振兴规划或实施细则，并正在组织实施。5.2社会物流总额增长由降转升2009年全国社会物流总额96.65万亿元，同比增长7.4%，其中一季度下降 3.3%，上半年下降0.8%，前三季度由降转升，增长2%。反映出物流需求在经济增长的带动下，企稳上升步伐有所加快。图：2006-2009年社会物流总额资料来源：国家统计局从构成情况看，工业品物流总额 87.41 万亿元，同比增长 9.4%，占社会物流总额的比重为 90.4%，同比提高 1.7个百分点，是带动社会物流总额增长的主要因素。进口物流总额 6.86 万亿元，同比下降 12.8%，占社会物流总额的比重为 7.1%，同比下降 1.6个百分点。农产品物流总额、再生资源物流总额和单位与居民物品物流总额同比分别增长 4.3%、12.3%和 16.4%。图：物流构成情况资料来源：国家统计局5.3社会物流总费用增长2009 年全国社会物流总费用 6.08 万亿元，同比增长 7.2%，与 GDP 的比率为 18.1%，同比持平。从构成情况看，运输费用 3.36 万亿元，同比增长 7%，占社会物流总费用的比重为 55.3%，同比下降 0.1 个百分点。保管费用 2 万亿元，同比增长 7.5%，占社会物流总费用的比重为 32.8%，同比提高 0.1