医疗器械关键词140502.docx

县域医疗市场扩容、医疗器械升级改造宝莱特是被看好的受益于大病医保鱼跃医疗受益于家庭医疗设备需求（低端但是需求非常大）DR（Digital Radiography数字化X射线摄影） 超声设备 CT（计算机X射线断层摄影机） X-Ray MRI X射线、CT、核磁共振称为三驾马车，三者有机结合超声设备是临床诊断中最为普及的影像产品，其中高端台式彩超占整个超声市场的40%，2013年前这块市场完全被大型公司所垄断（高端全数字化彩色多普勒超声诊断设备）/卫生部 china med国内首场医疗器械综合性医疗器械展会中国医疗器械高峰论坛/外资医疗器械长期占据中国高端市场，利用自身市场地位控制产品价格，价格不跌落，很大程度上还依赖于经销中的行贿行为，也就是它们在营销渠道上的灰色支出，即庞大的营销费用：对于医院来说宁可买贵数10倍的外资产品，也不愿意只有价格只有几分之一的国产产品，中间重要原因就在于层层灰色交易，医院采购的竞争黑幕重重。（我国大型医疗设备90%以上来自进口）村镇卫生室专项采购计划 集中于2008-2010年（2011年规划总投资额约为1000亿元）中国高端医疗器械市场被拥有技术优势的国外企业统治，低端医院市场竞争者包括近1万家当地企业。凭借显著的成本优势、强劲的市场认可度以及自身的努力，本土企业不断发展壮大。不仅在低端市场保持巨大的市场份额，也在加快对高端市场的渗透。（国内企业市场份额从2008年的69%上升到2009年的72%2009年：关于深化医药卫生体制改革的意见 2009-2011年深化医药卫生体制改革实施方案重点在于：扩大医保覆盖范围、扶持基层医疗机构、保障资金落实 2009-2011医疗器械科技产业发展专项规划（20112015）- 医疗器械重点专项扶持我国高端医疗器械、致力于国产化（基础医疗装备：质优价廉的适合国情的超生彩超设备），解决高值耗材问题，争取实现定价权医疗器械监督管理条例是鼓励我国医疗器械行业的发展，具体来看配套措施主要体现在监管放松、鼓励创新 2014年中国国际医疗器械春季博览会本届主题是：基层医院采购解决方案，重点提升基础医疗设备配置与服务水平，将优质医疗服务延伸到基层（数字影像、体外诊断）2013年10月比2012年10月，公立医院增加92个 民营医院增加1563个 新医改之于医院大型医疗设备采购的影响2010年2月6日潘先生 日立租赁（中国）有限公司深圳分公司南区经理深圳今年4月初，国家公布了新医改方案关于深化医药卫生体制改革的意见及医药卫生体制改革近期重点实施方案（年），国家将投入8500亿保证新医改的顺利实施，医疗器械行业对国家加大对医疗的投入欢欣鼓舞，普遍对新医改对行业的影响持乐观态度，认为是对行业的重大利好，果真如此吗？我想，不能一概而论！ 通过研读、分析新医改方案的相关内容，我们不难得到以下结论：对于行业的子市场大型医疗设备市场（这里所说的大型医疗设备是指价值较高的医疗设备，如CT、MRI、CV、高端DR、高端US、大生化、PET、加速器等，主要是大型医学影像设备，以下简称“设备”），新医改对其不是利好，而是利空！因为新医改对于大型医疗设备的态度很明确：严格控制控制设备档次、采购资金、采购方式、采购流程、收费标准等。 我们不妨就有关内容逐一进行分析。 新医改内容之一： “遵循公益性的原则，把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供。政府主导与发挥市场机制作用相结合，坚持非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充。公立医疗机构为主导、非公立医疗机构共同发展的办医原则，建设结构合理、覆盖城乡的医疗服务体系。处理好公平与效率的关系，在改革初期首先着力解决公平问题” 分析： 通过下面对新医改方案的研读，我们可以体会到：“政府主导、公立医院主导”这一新医改的宗旨的背后，就设备而言，就是政府更多地参与设备的采购直接控制设备的增量和总量，直接控制采购资金，直接进入采购环节和流程，直接控制设备的收费标准等这对于设备市场的影响肯定是负面的，而且是长期的。 新医改内容之二 “严格控制大型医疗设备配置，鼓励共建共享”，“严格控制公立医院建设规模、标准和贷款行为”。 分析： 目前，政府是以设备配置证的形式，控制设备数量的增长，只是有些省份控制得不十分严格，但是随着新医改的深入，这种控制将更加严格，加上政府控制医院规模，控制医院贷款，这样就既控制了设备需求，又切断了设备采购资金的来源，对设备市场的增长可谓釜底抽薪！ (控制设备需求 控制总量增长 强势介入医疗器械设备采购)新医改内容之三： “落实公立医院政府补助政策。逐步加大政府投入，主要用于基本建设和设备购置。政府负责公立医院基本建设和大型设备购置。政府负责其举办的乡镇卫生院、城市社区卫生服务中心（站）按国家规定核定的基本建设经费、设备购置经费、人员经费和其承担公共卫生服务的业务经费，使其正常运行”。 分析： 政府为购买设备出资，政府为医疗机构购买设备，即政府更多地参与或干预设备的采购，使得医疗机构在采购设备中的自主权降低，从而大大降低了医疗机构采购设备的积极性，不仅如此，政府过多地介入设备的采购，还增加了采购环节，使得采购流程更复杂，采购周期更长，厂家费用更高，总之，会制约设备市场的增长。 新医改内容之四： “规范公立医疗机构收费项目和标准，研究探索按病种收费等收费方式改革。建立医用设备仪器价格监测、检查治疗服务成本监审及其价格定期调整制度。适当提高医疗技术服务价格，降低药品、医用耗材和大型设备检查价格”。 分析： 很明显，降低设备收费标准，势必降低医院购买医疗设备的积极性，对设备市场无疑是绝对的利空。 新医改内容之五： “科学制定乡镇卫生院（村卫生室）、社区卫生服务中心（站）等基层医疗卫生机构和各级医院建设与设备配置标准。政府举办的城市社区卫生服务中心（站）和乡镇卫生院等基层医疗卫生机构，要严格界定服务功能，明确规定使用适宜技术、适宜设备和基本药物”。 分析： 如果完全按照医院的床位数来制定设备的配置标准（目前的标准是这样制定的），而不考虑其年收入，则经济发达地区的县医院、乡镇医院的发展就会受到制约，自然，设备的市场同样会受到制约。而这些医院年收入较高，说明其门诊量较高，因此有必要采购相对高端一些的设备来提高医院的诊治水平，这对医院和患者均是有利的，同时，他们也有条件购买相对高端的一些的设备，因此，在制定设备配置标准时，不应仅以床位数为依据，还应将年收入作为设备配置的依据，这样才合理。（还是要按照经济发达程度不同的区域来参考城市等级不同的医院） 新医改内容之六： “三年内中央重点支持2000所左右县级医院（含中医院）建设，使每个县至少有所县级医院基本达到标准化水平。完善乡镇卫生院、社区卫生服务中心建设标准。2009年，全面完成中央规划支持的2.9万所乡镇卫生院建设任务，再支持改扩建5000所中心乡镇卫生院，每个县1-3所。支持边远地区村卫生室建设，三年内实现全国每个行政村都有卫生室。三年内新建、改造3700所城市社区卫生服务中心和1.1万个社区卫生服务站。中央支持困难地区2400所城市社区卫生服务中心建设”。 分析： 国家将投资370亿对县级医院的设备按照一定的配置标准进行“填平补齐”，这对设备市场应该是能产生直接影响的较大的利好。但根据近期讨论的县医院设备配置标准（讨论稿），标准中要求的、准许配置的设备，绝大多数县医院早已经有了，甚至标准中不允许配置的设备，很多县医院也已经有了，如MRI，即县医院设备的配置标准（讨论稿）甚至落后于现实医院的配置，而理论上，标准应该有一定的前瞻性。如果以此标准为依据，对县医院的设备进行“填平补齐”，则没有什么太多的设备可以补，设备市场岂不是空欢喜一场？ 当然，对于乡镇卫生院和社区服务中心按照设备的配置标准进行设备的“填平补齐”，由于乡镇卫生院和社区服务中心的设备缺口较大，又由于此类医疗机构设备配置只能是低端产品，则近三年低端设备的市场会有较大幅度的增长。这些低端设备主要涉及低端X光机、监护仪、低端超声波诊断仪、低端生化分析仪、灭菌器等基础医械。国家将主要采取集中招标采购方式进行采购，然后投向这类医疗机构。此时，中低端国产医械有一定优势。但可以预计，在未来三年的政府采购高峰过去后，市场将会快速萎缩，也就是说，该利好的影响是短期的。 乡镇卫生院和社区服务中心“填平补齐”设备与设备没有关系，当然对设备市场不会产生影响。 新医改内容之七： “鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业。积极促进非公立医疗卫生机构发展，形成投资主体多元化、投资方式多样化的办医体制。鼓励社会资本依法兴办非营利性医疗机构。稳步推进公立医院改制的试点，适度降低公立医疗机构比重，形成公立医院与非公立医院相互促进、共同发展的格局。鼓励民营资本举办非营利性医院。民营医院在医保定点、科研立项、职称评定和继续教育等方面，与公立医院享受同等待遇；对其在服务准入、监督管理等方面一视同仁”。 分析： 民营医院采购设备对性价比要求比较高，他们只买与自己实际需求相适合的设备，他们不会像现在的公立医院那样大量配置最高端的设备，同时尽量延长已有设备的使用寿命，所以，公立医院股份制改造，民营医院数量的增加，会在一定程度上减少中高端设备的需求，而会少量增加中端、中低端设备的需求，这将有利于国内厂商，但长期而言，设备更新速度会放缓，对设备市场的增长产生负面影响。具体的影响有多大，只能视民营医院数量增长的速度和增长量来判断。 新医改内容之八： “推进公立医院管理体制改革。落实公立医院独立法人地位。建立规范的公立医院运行机制。建立和完善医院法人治理结构，明确所有者和管理者的责权，形成决策、执行、监督相互制衡，积极探索政事分开、管办分开的有效形式”。 分析： 公立医院是医疗设备的最大目标客户，其一举一动直接影响医疗设备市场的走向市场容量、产品需求结构、采购模式、营销模式等等。公立医院管理改革，必将对厂家的营销模式产生直接重要的影响。改革后，卫生部主管部门与公立医院的关系如何变化？集中采购如何发展？医院设备采购的决策模式怎样变化？目前还没有定论，所以对厂家的影响还不确定，但厂家必须密切关注。 新医改内容之九： “建立覆盖城乡居民的基本医疗保障体系。3年内城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗参保（合）率均达到90以上；城乡医疗救助制度覆盖到全国所有困难家庭。2010年各级财政对城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗的补助标准提高到每人每年120元。住院费用报销比例逐步提高。逐步扩大和提高门诊费用报销范围和比例”。 分析： 全民医保体系的建立，医保覆盖范围的扩大、报销范围和比例的提高，都能促进医疗需求增长，表面上应该对设备需求的增长有一定的促进作用，但由于对设备的各种限制性政策的存在，使得这种促进作用难以变为现实。 不过医疗需求的增长，对医用耗材等的增长肯定会有促进作用。 （耗材这块还是要重点分析）新医改内容之十： “对中医院（民族医院）、传染病院、精神病院、职业病防治院、妇产医院和儿童医院等在投入政策上予以倾斜”。 难怪有这么多妇科和儿科的设备需求！分析： 这对于中低端设备和部分专用设备的销售会有一定的积极的促进作用，但促进作用应该是短期的。 新医改内容之十一： “开发生产适合我国国情的医疗器械。” 分析： 由于没有任何细则，本条对设备市场的影响尚不能确定。 新医改内容之十二： “加快医疗卫生信息系统建设”。 分析： 这对于医疗IT厂商是绝对的、长期的、直接的利好，解决医患信息不对称等问题网络应是最佳的选择，医疗信息网、医疗保险网、电子病历、个人健康管理等发展空间极大。有人估计医疗IT市场将有150亿的规模。可惜，医疗IT不是医疗设备，医疗设备只有恭喜医疗IT的份儿了。 综上所述，新医改只是在短期内对中低端设备、尤其是低端设备市场有一定的促进作用，而对于大型设备市场，则是明显的利空。因此，虽然由于我国每百万人口医疗设备的拥有数量与发达国家相比差距很大，医疗设备的市场潜力巨大，而且随着中国经济的发展，市场潜力会得到释放，虽然根据中国国际招标网的统计，近三年医疗器械国际招标中无论是中标产品数量还是中标金额均有大幅度的上升，即近年来中国医疗设备市场增长迅速，但是面对新医改的利空，医疗设备市场未来的走向如何，值得业内人士进一步深入研究,以便制定最佳的应对策略！ 当然，新医改对设备市场的影响不是立即显现的，随着新医改的深入推进，这种影响会是一个渐进的过程。2009-2011年医疗改革 主要是惠及基层医疗机构（初级医院）， 低端设备采购受到鼓励而且大部分都是政府同意采购 介入采购流程 控制总金额 试剂妇科、儿科等设备医疗设备需求巨大 （中西部地区医疗设备）我想 研究还是会继续下去。万东医疗作为生产放射类设备的专业厂家在国内是龙头企业，随着国家加大对乡镇卫生院及社区医疗机构的投入，未来成长空间广阔。目前在高端产品的竞争上主要竞争对手是跨国医疗器械制造厂商，在中低端市场公司的产品具有绝对优势华润万东磁共振产品事业部致力于医用磁共振成像设备的研发、生产和服务，普及低场产品，提升中场产品，开发衍生产品 “华润万东-北京大学MRI联合实验室”高科技研发平台，立足自主创新，不断推出具有世界一流水平的科技成果，具有国内最具实力的产品研发队伍华润万东在北京及上海拥有全球第二大影像产品制造基地，涵盖X射线及核磁共振成像产品等多个门类，国内普及型产品占有率达到全国第一，是国际知名、国内领先的医学影像系统设备供应商基层市场持续处于萎缩状态，民营医疗机构和县域市场正快速成长；公司转型实施的销售单元建设（产品线矩阵式管理）及研发新品陆续上市，带动公司在县域和民营医疗机构市场快速发展；县域市场取得良好发展成果，中高端产品迅速增长，弥补常规下降的同时实现利润的显著提升/ DR MRI 高端市场仍处于国外医疗器械制造商的垄断状态，低端市场公司仍处于显著优势状态；私立医疗市场和县域市场则处于自由竞争状态，随着资本大量涌入这两类市场，市场竞争持续加强，市场集中度持续降低医疗改革关键词：医药分开医保全覆盖至于医疗器械需求的影响 新一轮医疗器械改革重点 在于医药分离， 不仅仅是分开了 ，由社会化药房承担处方药。更加市场化经营医药，药房渠道给的回扣非常少，不像大型医院有较高回扣，利润率较高，并且医保报销比例会低对基层医疗机构冲击会比较大，尤其是社区卫生中心等 继续探索中。商务部可能介入药房。