2010年1-10月苏州地区乘用车上牌量分析报告.ppt

2010 12 苏州乘用车销量分析报告 报告说明 苏州地区汽车消费市场的地位在全国举足轻重 2010苏州车市延续了去年的火爆 一些热销品牌车型供不应求 由于年底临近 国家促进汽车消费的政策变临很大变数 年底热销已无悬念 那么苏州车市到底 火 到什么程度 各厂家 各细分市场 各品牌的销量及结构到底怎样呢 这些无疑是经销商非常关注的话题 奥杰汽车网作为苏州地区最知名的汽车专业网站 经多方努力查阅大量详实的数据资料 历时半月对苏州汽车市场的现状做一全面的分析 以供各汽车厂家和经销商参考 说明数据基于苏州地区车管所上牌量统计数据编写而成 上牌量与销量之间会出现偏差 但此处为表述方便 无特别说明情况下全部表述为销量 详细数据见附件本文所述乘用车中不含交叉乘用车 进口车型 关于轿车车型分类 目前并没有严格的定义 奥杰结合整车的有关参数与社会普遍认同的一些车型特征方面 以整车轴距作为一个车型划分的基础 定义如下 2 A00 轴距小于等于2300mmA0 轴距介于2300mm至2450mm之间A 轴距介于2450mm至2650mm之间B 轴距介于2650mm至2850mm之间C 轴距介于2850mm至3000mm之间 报告目录 苏州地区乘用车销量概况苏州地区乘用车各细分市场分析A00级车销量分析A0级车销量分析A级车销量分析B级车销量分析C级车销量分析MPV销量分析SUV销量分析 3 报告目录 苏州地区乘用车销量概况苏州地区乘用车各细分市场分析A00级车销量分析A0级车销量分析A级车销量分析B级车销量分析C级车销量分析MPV销量分析SUV销量分析 4 全国汽车消费概况 全国汽车销量呈高速增长趋势 乘用车增长贡献度高远于商用车 5 1468 1089 数据来源 中国汽车工业协会 2010年1 10月全国汽车销量同比增长表 单位 万辆 2010年前十月苏州乘用销量达15 7万辆人 同比增长达24 各级别均实现不同程度的增长 其中增长最快的是SUV 苏州乘用车累计增长情况 6 156994 126599 2010年1 10月苏州乘用车销量同比增长表 苏州乘用车月销量同比增长情况 2010年苏州同比月销量增长显著 并呈现明显的季节波动特征 7 8 苏州乘用车消费结构 2010年苏州乘用消费结构出现显著变化 轿车中除C级车份额出现小幅提升外 其余各细分市场均呈现份额小幅下降 而高端C级车 MPV 特别是SUV车型呈现份额明显扩大 苏州地区汽车消费升级趋势显著 消费能力不容小视 9 苏州地区汽车消费者年龄结构 苏州地区汽车消费者年龄在30 40岁之间占据37 其次是40 50岁占据30 30岁以下占据20 50岁以上占据13 10 苏州地区各厂家销量排名 2010年苏州地区乘用车按厂家销量排名前十位排名中 一汽丰田由2009年的第四名下降至2010年第七名 取而代之的是一汽大众 其次奇瑞汽车由第八位小幅下降至第九位 取而代之的是神龙汽车 另外 上海大众的名次没变化 但份额相比显著减少 11 苏州地区各品牌销量排名 2010年苏州地区乘用车按品牌销量排名除前三强 上海大众 通用别克 东风日产外 其余品牌变化显著 12 苏州各区乘用车消费状况 2010年苏州城区乘用车销量占据39 相比2009年占据46 相比下降了近7个百分点 而周边县市份额均不同程度增长 其中昆山市增长了2个百分点 汽车向发达县市普及速度加快 报告目录 苏州地区乘用车销量概况苏州地区乘用车各细分市场分析A00级车销量分析A0级车销量分析A级车销量分析B级车销量分析C级车销量分析MPV销量分析SUV销量分析 13 A00级车品牌销量结构 A00级集中度高 比亚迪超过奇瑞 两款占据整体56 A00是自主品牌垄断的市场 14 A00 4225 2 8 F0 QQ3 乐驰 新奥拓 奔奔 瑞麒M1 熊猫 哈弗M1占97 精灵3 路宝 A00级车车型量价结构 QQ3低价位并未换取更大的市场销量 F0漂亮的外型和不错的操控性能赢得了年轻工薪一族的青睐新奥拓和乐驰较高的价位影响了销量 15 价格 万元 轴距mm 注 圆圈大小代表销量 集中在价位3 4万元轴距2340mm左右 A00级中1 0L排量占据65 其次是0 8L排量 16 A00级车市场排量结构 排量L 1 0L和0 8L排量是A00级车绝对主体 A00级车市场按排量分布图 17 A00级车消费者年龄结构 苏州地区A00级汽车消费者年龄在35岁以下占据42 其次是35 45岁占据31 45岁以上占据26 报告目录 苏州地区乘用车销量概况苏州地区乘用车各细分市场分析A00级车销量分析A0级车销量分析A级车销量分析B级车销量分析C级车销量分析MPV销量分析SUV销量分析 18 A0级车厂家销量结构 A0级车市场集中低 市场竞争激烈 合资品牌占据绝对主体地位 苏州地位消费者对品牌关注度较高 对精品A0级车需求强劲 19 A0 25089 16 0 大众68 斯柯达32 雪佛兰 福特71 马自达29 标致84 雪铁龙15 20 A0级车品牌销量结构 第一梯队 雪佛兰 乐骋乐风新赛欧 第二梯队 大众 POLO 第三梯队 日产 骊威玛驰 本田 飞度锋范 福特 新嘉年华 铃木 北斗星利亚纳羚羊天语雨燕 斯柯达 晶锐 奇瑞 风云2奇瑞A1奇瑞QQ6旗云1 现代 瑞纳雅绅特 丰田 威驰雅力士 第四梯队 吉利 金刚金鹰自由舰 长安 悦翔 江淮 同悦 标致 标致207 马自达 马自达2 荣威 荣威350 一汽 威乐威志威姿夏利 起亚 锐欧秀尔 第五梯队 长城 哈弗M2酷熊凌傲炫丽 海马 丘比特 MG MG3 雪铁龙 C2 夏利 夏利 力帆 力帆320力帆520 哈飞 赛马 华普 海峰海域朗风 A0级车型量价结构 精品A0级小型车是消费主流 销量前几名分别是POLO 乐风 骊威 新赛欧 新嘉年华锋范 晶锐 自主品牌受更大压力 21 价格 万元 轴距mm 注 圆圈大小代表销量 第一销量区价位8 11万元轴距2450 2500mm左右 第二销量区 强调空间与品牌轴距2550mm以上 第三销量区 性价比高的自主品牌 新赛欧低价策略很成功 A0级车车型量价结构 除了风云2 悦翔 同悦 自由舰 荣威350少数车型外 大多数自主品牌的A0级车销量排名靠后 市场期待性价比高的精品自主品牌车型 22 注 涂黄为自主品牌 A0级车排量结构 苏州地区A0级车主力排量在1 4 1 6L 占据80 以上份额 苏州地区的消费者对动力性要求较高 23 1 4 1 6L是A0级车主力排量 24 A0级车消费者年龄结构 苏州地区A0级车消费者年龄在30 40岁占据38 其次是40 50岁占据29 30岁以下占21 50岁以上占据12 报告目录 苏州地区乘用车销量概况苏州地区乘用车各细分市场分析A00级车销量分析A0级车销量分析A级车销量分析B级车销量分析C级车销量分析MPV销量分析SUV销量分析 25 A级车厂家销量结构 苏州地区A级市场的竞争近白炽化 市场集中度低 上海通用 上海大众及北京现代是销量前三强厂家 占据近40 份额 自主品牌中只有比亚迪汽车进入前十强 苏州地区消费者对品牌关注度高 对汽车的各项性能表现要求高 26 A 73299 46 7 别克65 雪佛兰35 大众60 斯柯达40 福特71 马自达26 沃尔沃3 标致47 雪铁龙53 MG13 荣威87 A级车销量品牌结构 27 第一梯队 大众 高尔夫捷达朗逸速腾新宝来 别克 凯越英朗 现代 现代i30伊兰特悦动 第二梯队 日产 骐达轩逸颐达 福特 福克斯 雪佛兰 科鲁兹 丰田 花冠卡罗拉 斯柯达 明锐 比亚迪 F3G3 第三梯队 雪铁龙 爱丽舍世嘉 荣威 荣威350荣威550 起亚 福瑞迪赛拉图 标致 标致307标致408 本田 思域 奇瑞 奇瑞A3奇瑞A5旗云2 马自达 马自达3 东南 菱帅菱悦 第四梯队 江淮 和悦 海马 福美来海福星海马3欢动 帝豪 EC7 中华 骏捷 三菱 蓝瑟翼神 风神 风神 MG MG6 奔腾 奔腾B50 吉利 远景 华普 海景 等 A级车车型量价结构 28 价格 万元 轴距mm 注 圆圈大小代表销量 集品牌 性能 空间为一身的高端A级车是苏州地区消费主流 销量前几名分别是凯越 朗逸 福克斯 科鲁兹 明锐 悦动 自主品牌只有F3 荣威550 菱悦及A3销量尚可 第一销量区价位10 15万元轴距2600 2650mm左右 第二销量区价位12 16万元轴距2700mm左右 第二销量区价位6 8万元 29 A级车型量价结构 注 涂黄为自主品牌车型 A级车中绝大多数自主品牌车型销量排名靠后 苏州地区消费者对A级车品牌 性能 空间等综合性要求高 他们对荣威550 菱悦 奇瑞A3等较有突破的自主品牌车型给予了认可 30 A级车消费者年龄结构 苏州地区A级车消费者年龄在30 40岁占据37 其次是40 50岁占据30 30岁以下占21 50岁以上占据12 A级车销量前十名月度趋势 31 1 6L是A级车绝对主力排量 比重超过60 消费者对动力强劲 排放更低的涡轮增压发动机A级车处于尝试阶段 苏州地区A级车主力排量是1 6L 占据60 以上份额 其次是1 8L 装配涡轮增压的发动机的A级车逐渐引入市场 报告目录 苏州地区乘用车销量概况苏州地区乘用车各细分市场分析A00级车销量分析A0级车销量分析A级车销量分析B级车销量分析C级车销量分析MPV销量分析SUV销量分析 32 B级车厂家销量结构 B级车市场集中度较高 上海大众 上海通用 一汽轿车是前三强 占据50 以上份额 33 B 33602 21 4 大众87 斯柯达13 别克79 雪佛兰21 奔腾3 马自达95 一汽2 奥迪43 大众57 B级车品牌销量结构 34 第一梯队 大众 领驭迈腾桑塔纳一汽大众CC 第二梯队 马自达 马自达6 别克 新君威新君越 丰田 凯美瑞普锐斯锐志 本田 思铂睿雅阁 日产 天籁 第三梯队 福特 蒙迪欧致胜 雪佛兰 景程 奥迪 A4L 现代 领翔名驭索纳塔御翔 斯柯达 昊锐 第四梯队 奔驰 奔驰C 雪铁龙 C5凯旋 荣威 荣威750 宝马 宝马3系 比亚迪 F6 一汽 奔腾B70 B级车车型量价结构 35 价格 万元 轴距mm 注 圆圈大小代表销量 B级车畅销车型主要是马自达6 天籁 雅阁 凯美瑞 领驭 新君威 新君越 锐志 迈腾 蒙迪欧致胜 景程 A4L 自主品牌向上突破很有难度 第一销量区价位20 25万元轴距2750 2800mm左右 第二销量区价位20 25万元轴距2850mm左右 第三销量以马自达6为代表 主要与高端的A级竞争 B级车车型量价结构 36 注 涂黄为自主品牌车型 B级车中自主品牌除荣威750 比亚迪F6 奔腾B70外 其它车型销量不容乐观 苏州地区消费者对B级车品牌 性能 空间 安全与舒适等方面要求更高 B级车销量前十名月度趋势 37 1 8 2 5L是B级车主力排量 苏州地区B级车主力排量相对分散 在1 8 2 5L排量之间 其中2 0L排量的B级车份额达1 3 装配涡轮增压的发动机的B级车逐渐被高端客户认可 1 8T及2 0T销量可观 38 B级车消费者年龄结构 苏州地区B级车消费者年龄在30 40岁占据36 其次是40 50岁占据32 30岁以下占20 50岁以上占据12 报告目录 苏州地区乘用车销量概况苏州地区乘用车各细分市场分析A00级车销量分析A0级车销量分析A级车销量分析B级车销量分析C级车销量分析MPV销量分析SUV销量分析 39 C级车品牌销量结构 C级车市场集中度很高 奥迪A6 丰田皇冠 宝马5系占据了87 40 C 4004 2 60 奥迪主力消费区间40 50万区 约占40 50 其次是30 40万元 约占20 30 丰田皇冠的主力消费区间30 40万元 宝马5系的主力消费区间40 50万元 约占50 其次是50 60万元 约占20 41 C级车车型销量排名 第一梯队 奥迪A6L 第二梯队 皇冠 宝马5系 第三梯队 沃尔沃S80 赛威 第四梯队 林荫大道 奔驰E等 C级车主流车型量价结构 42 苏州地区C级车主力排量相对分散 2 4L和2 5L两种排量共占约50 装配涡轮增压的发动机的C级车被高端客户认可 43 C级车消费者年龄结构 苏州地区C级车消费者年龄在30 40岁占据36 其次是40 50岁占据33 30岁以下占17 50岁以上占据14 报告目录 苏州地区乘用车销量概况苏州地区乘用车各细分市场分析A00级车销量分析A0级车销量分析A级车销量分析B级车销量分析C级车销量分析MPV销量分析SUV销量分析 44 MPV车市场销量结构 MPV市场集中度高 前四强江淮 上海通用 东风风行 广州本田行共占66 45 MPV 7371 4 7 MPV品牌销量结构 46 第一梯队 江淮 和悦RS瑞风 别克 GL8 东风 风行景逸菱智帅客御轩 第二梯队 本田 奥德赛 大众 途安 海马 普力马 一汽 森雅自由风 第三梯队 奇瑞 东方之子Cross 福田 蒙派克迷迪 开瑞 开瑞 福特 S Max 日产 骏逸御轩 奔驰 威霆唯雅诺 三菱 君阁 长城 嘉誉腾翼V80 金杯 阁瑞斯 MPV级车主流车型量价结构 苏州地区MPV仍以商用为主 大空间MPV仍占据主体 47 高端大空间商用MPV 中低端大空间商用MPV 中高端商家两用MPV 中低端商家两用MPV 价格 万元 轴距mm 注 圆圈大小代表销量 MPV排量结构 48 苏州地区MPV主力排量相对分散 2 0 2 5L排量占据约56 特别是2 4L车型销量占约三成 49 MPV消费者年龄结构 苏州地区MPV消费者年龄在30 40岁占据38 其次是40 50岁占据30 30岁以下占19 50岁以上占据13 报告目录 苏州地区乘用车销量概况苏州地区乘用车各细分市场分析A00级车销量分析A0级车销量分析A级车销量分析B级车销量分析C级车销量分析MPV销量分析SUV销量分析 50 SUV车厂家销量结构 更具竞争力车型的集中投放 使SUV市场集中度分散化 竞争加剧 销量前几位分别是东风本田 北京现代 一汽丰田 东风日产 广州丰田 51 SUV 9326 5 9 SUV品牌销量结构 52 第一梯队 本田 CR V 丰田 RAV4霸道汉兰达兰德酷路泽陆地巡洋舰普拉多 第二梯队 现代 圣达菲特拉卡途胜现代ix35 日产 奥丁帕拉丁奇骏逍客 大众 途观 长城 哈弗H赛弗赛影 第三梯队 奇瑞 瑞虎 起亚 狮跑 奥迪 Q5 江淮 瑞鹰 第四梯队 瑞麒 瑞麒X1 众泰 众泰2008众泰5008 江铃 宝威陆风 陆风 陆风 飞碟 飞碟 海马 海马骑士 猎豹 飞腾黑金刚猎豹CS6猎豹CS7奇兵 东南 富利卡 东风 奥丁 北京 吉普骑士 双环 双环SCEO 三菱 帕杰罗 SUV车型量价结构 苏州地区SUV以高端为主 主要集中在18 25万元之间的合资品牌车型 自主品牌的销量不容乐观 53 高端大空间SUV 第一大销量区价格18 25万元 轴距2600 2650mm 自主低端SUV销量不佳 小型SUV销量尚可 价格 万元 轴距mm 注 圆圈大小代表销量 SUV车型量价结构 苏州地区自主品牌SUV除哈弗H 瑞虎外 其它SUV车型排名均靠后 随着更多合资精品SUV车型不断引入 SUV车型竞争进一步加剧 自主品牌面对更大的竞争压力 54 注 涂黄为自主品牌车型 MPV排量结构 55 苏州地区SUV主力排量2 0L及2 4L 占据约50 特别是2 4L车型销量占约三成 2 0L是SUV级车主力排量 占40 2 4L占20 以上 装配涡轮增压发动机车型逐渐获市场认可 56 SUV消费者年龄结构 苏州地区SUV消费者年龄在30 40岁占据36 其次是40 50岁占据32 30岁以下占18 50岁以上占据14 全国车市连续两年的高速增长已经透支了部分未来消费 国家鼓励汽车消费的政策在今年结束是大概率事件 需求量大的一线城市开始治堵 部分限制汽车需求 预计2011年汽车消费增幅放缓 有专家预计约在10 左右苏州地区短期内不会出台限行政策 且处于车市需求高速增长的二线城市 加之苏州地区经济增长速度位于全国前列 消费能力强 对明年车市的需求形成有力支撑苏州地区的消费处于升级阶段 更高级别 品牌力强的车型备受青睐 豪华车 SUV车型仍呈延续高速增长态势新的更有竞争力的车型不断推出 消费者选择面更宽 消费者对车型的要求更加苛刻 使得市场竞争会进一步加剧苏州城区的交通状况逐渐接近一线城市 消费者对未来限行的预期会是明年的车市利好的重要因素之一综上所述 苏州地区2011年乘用车需求仍会延续增长态势 由于今年出现部分透支消费 且基数已经处于高位 预计明年增幅放缓 增幅在10 左右 57 苏州地区乘用车销量展望 58 THANKYOU 您身边的汽车专家