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中国人寿西安分公司IT服务支持培训 信息管理平台信息技术部李伟 培训大纲 一 系统简介二 系统功能三 后期计划 系统简介 系统如何登陆系统设定数据安全 系统简介 系统登陆方式1 通过市公司网站链接登陆打开市公司网站 http 10 186 1 13 在左侧的快速链接中找到信息管理平台 点击链接 进入系统 系统简介 系统登陆方式2 输入信息管理平台地址 直接进入系统 系统地址 http 10 186 0 52 9000注意 因为该地址是基于端口访问 所以必须输入http 系统设定 1 系统使用平台为Windows2000以上 浏览器为IE6 0以上2 使用时请将http 10 186 0 52加入到本机IE信任站点中 加入方法如下 打开浏览器 在浏览器菜单中点击 工具 菜单 系统设定 在弹出的菜单项选择 internet选项 子菜单 系统设定 在弹出的Internet对话框中 选择 安全 选项卡 然后点选 受信任的站点 再点击 自定义级别 系统设定 在弹出的窗口中 找到下面选项 并选择 启用 1 ActiveX控件自动提示 2 对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本 3 对未标记为可安全执行脚本的ActiveX控件初始化并执行 4 二进制和脚本行为 5 下载已签名的ActiveX控件 6 下载未签名的ActiveX控件 然后点击 确定 按钮退出 系统设定 3 下载IE打印控件并安装下载地址 ftp 10 186 1 11 jatoolsp jatoolsP exe下载后默认选项安装 安装后提示c jatoolsP jatoolsP dll中的DllRegisterServer成功则说明安装正确 数据安全 客户数据的安全性 是公司经营的生命线 现阶段系统登陆采用密码验证方式 后期将采用用户名 密码加IP MAC地址的三重验证 确保客户数据的安全性 请大家及时更改系统密码 不使用简单密码 避免信息外泄 系统功能 续期应收打印新单清单查询撤单查询未办理转账保单查询 系统功能 当前月度 3月 开始时间 当前月度 3月当前月度 3月 结束时间 当前月度 3月业务系统 股份8版 集团7版 附加险销售渠道 选择股份8版后 可选择个险渠道和银邮渠道 否则不可选期数 可选择2 3期和大于3期 保单的缴费期间 查询单位 默认只能选择本分支机构业务员代码 默认不选则打印本分支机构所有业务员的续期应收保单 如填入业务员代码 则打印本机构下指定业务员的续期应收保单 续期应收打印 系统功能 销售人员信息管理机构处别业务员代码业务员姓名保单信息险种保险证号投保人生效日期被保险人关系地址邮编办公电话宅电手机交费期应收日期期数实际保费状态考虑到客户信息的安全性 只提供续期应收信息的打印 续期应收打印 系统功能 核销状态 已核销 未核销保单状态 保单未核销时可选择全部待录入正录入复核核保拒保或延缓同意承保等补收费登录缮制已核销未转合同库脱落撤销投保要约变更退单保单已核销时可选择有效失效销售渠道 个险中介全部缴费方式 期交趸交缴费期数 全部趸交5年以下5 9年10年以上 新单清单查询 系统功能 查询结果保单号 投保单号管理机构营销员姓名险种渠道缴费方式缴费年期保费 元 录入日期生效日期核销日期保单状态核销状态查询结果可导出为excel表格 便于统计新单业绩 新单清单查询 系统功能 销售渠道 个险缴费方式 全部期交趸交缴费期数 所有5 9年10年以上可查询指定时间段内撤单的保单清单 并可导出为excel查询结果保单号管理机构代码营销员代码险种代码销售渠道缴费年期保费 元 生效日期失效日期 撤单查询 系统功能 销售渠道 全部个险中介缴费方式 全部期交趸交缴费期数 所有5年以下5 9年10年以上可查询指定时间段内未办理转账的保单清单 并可导出为excel查询结果保单号 投保单号管理机构营销员险种渠道缴费方式缴费年期保费 元 投保人生效日期核销日期保单状态核销状态 未办理转账保单查询 后期计划 一 用户身份IP MAC地址验证 二 续期实收清单打印 下载 不含客户资料 三 离司业务员保单清单下载四 短期险保单续期下载 谢谢