安徽省商业银行竞争力的SWOT分析论文

本科生毕业论文（设计）题目： 安徽省商业银行竞争力分析 系 部 经济与管理学院 学科门类 经济学 专 业 经济学 学 号 姓 名 指导教师 年 5 月 23 日装订线安徽省商业银行竞争力的 SWOT 分析摘 要安徽省商业银行是我国金融系统的重要组成部分，随着经济开放程度的不断加大，通过对安徽省商业银行的竞争力的 SWOT 分析并提出提升商业银行竞争力的建议，对促进安徽省金融体制改革和经济的发展具有重要意义。本文首先对商业银行竞争力的内涵、意义等进行阐述，然后以安徽省几家商业银行为代表对它们之间的竞争力进行 SWOT 分析，再阐述提升安徽省商业银行竞争力的建议。关键词：商业银行竞争力 竞争优势 竞争劣势 提升建议 ABSTRACTThe commercial banks of Anhui Province are important elements of our countrys financial system. Therefore，to conduct SWOT analysis of the capacity of competition of the commercial banks and put up relative advices to help improve the capacity of competition of the commercial banks in Anhui Province is of great importance to facilitate financial reform and economic growth in Anhui Province. First, this article will elaborate the content and research significance of commercial banks capacity of competition. Second, take several commercial banks of Anhui Province as representatives to take their capacity of competition on SWOT analysis. Last, elaborate the recommendations to improve the capacity of competition of the commercial banks in Anhui Province .Keywords: The capacity of competition of commercial bank The superiority of competition The inferiority of competition Improve recommendations 目 录引言1一、安徽省商业银行竞争力的主要衡量指标2（一）资产规模2（二）盈利能力2（三）安全能力2（四）人力资源2二、安徽省商业银行竞争力的 SWOT 分析3（一）安徽省商业银行竞争力指标的比较31、资产规模的比较 32、盈利能力的比较43、安全能力的比较54、人力资源状况的比较6（二）安徽省商业银行竞争力评分6（三）SWOT 分析71、内部优势(S)72、内部劣势(W)73、外部机会(O)84、外部威胁(T)9三、提升安徽省商业银行竞争力的建议10参考文献12合肥师范学院 2012 届本科生毕业论文（设计）0引言商业银行作为经营货币和风险的特殊的服务性企业，商业银行的竞争力就是：商业银行在特定市场结构下，受供求关系及公共政策影响，以“盈利性、安全性、流动性”为指导原则，充分合理地整合各种资源，设计营销各类金融产品和服务并获得比竞争对手更多财富的能力，以及由此所表现出来的持续稳定的生存能力和长久发展能力 1。安徽省商业银行是安徽省金融系统的重要组成部分，但安徽省商业银行的竞争力仍然很低，对安徽省几个代表性商业银行（中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、光大银行、徽商银行）的竞争力进行 SWOT 分析，有利于促进安徽省商业银行竞争力的提升以及安徽省地方经济的发展。合肥师范学院 2012 届本科生毕业论文（设计）1一、安徽省商业银行竞争力的主要衡量指标（一）资产规模商业银行资产规模指“商业银行拥有或者控制的现有的总资产额或者固定资产额” 2。大的资产和资本是银行实力的象征和信誉的保证，规模直接决定了商业银行的市场影响力。衡量资产规模的主要指标有吸收存款额、发放贷款额、存款增长率、贷款增长率、贷存款比率。（二）盈利能力商业银行盈利能力指“银行一定量的资本或资产获得相应比例利润的能力，也称为企业的资金或资本增值能力，通常表现为一定时期内商业银行收益数额的多少及其水平的高低，是衡量商业银行竞争力的一项核心因素” 3。衡量盈利能力的主要指标有资产利润率、资本利润率、利息收付率、人均利润额、贷款周转能力（用贷款累放额、贷款累收额、周转次数、周转天数衡量） 。（三）安全能力商业银行的安全能力是指“商业银行努力避免各种不确定因素对它的影响，保证商业银行的经营与发展的能力，反映了商业银行控制和承受风险的能力” 4。安全能力主要包括三个方面：风险防范能力（用贷款呆账准备金和贷款呆账准备金率衡量） ，流动性风险应对能力（用流动性比率衡量） ，资本充足率。（四）人力资源人力资源是商业银行实力的基础，是商业银行竞争优势的核心和发展的原动力。 “专业人才能提高相关专业部门技术含量，全面性人才能整合商业银行的资源，为商业银行整体发展提供建议和意见，协助领导确定商业银行的发展方向” 5。本文主要以人才的学历构成来衡量商业银行的人力资源状况。合肥师范学院 2012 届本科生毕业论文（设计）2二、安徽省商业银行竞争力的 SWOT 分析（一）安徽省商业银行竞争力指标的比较1、资产规模的比较表 2-1 资产规模的比较资料来源 6：安徽省金融统计月报2009 年第 12 期、2010 年第 12 期计算所得。注：本文仅选取安徽省的几个代表性商业银行。相关计算公式：存款增长率=（本期间存款-上期间存款）/上期间存款*100% （2-1）贷款增长率=（本期间贷款-上期间贷款）/上期间贷款*100% （2-2）贷存款比率=贷款合计/存款合计*100% （2-3）从表 2-1 中数据计算可得出：安徽省国有商业银行的贷存款比率平均为 78.43%，远高于股份制商业银行的 48.12%，说明国有商业银行的资金运用主要是发放贷款，其他方面的资金运用较少，这样会造成资金结构单一，风险加大。相比较而言，股份制商业银行资金运用的途径较多，有利于银行资金结构的优化，化解各种风险。在国有商业银行中，中国农业银行的贷存款比率高达 98.40%，说明安徽省中国农业银行的资金结构高度单一化，为了提高抵御各种风险的能力和优化资金结构，安徽省农行在今后应该努力开发各种金融工具，拓展资金运用渠道。从贷存款的增长率方面来看，国有商业银行在贷存款市场份额上仍具有绝对优势。随着金融体制改革的深化和健全，目前国有商业银行在贷存款市场占有率方面的优势将会发生改变。2、盈利能力的比较（1）资产利润率、资本利润率、利息收付率、人均利润额的比较各项存款（万元） 各项贷款（万元）行列名称 2009 年 2010 年 增加额 2009 年 2010 年 增加额存款增长率（%）贷款增长率（%）贷存款比率（%）中国银行 2213311 2518225 304914 1789724 1733217 243493 18.05 16.34 68.83建设银行 3483066 3980040 496974 2596513 3273679 771666 14.27 2.97 67.18工商银行 6212969 7041261 828292 4968663 5371040 402374 13.33 8.10 76.28农业银行 3738374 4011790 273416 3888371 4144298 255927 12.66 6.58 98.40光大银行 1354465 2477790 1123325 1059150 1919710 860560 149.28 378.83 59.76徽商银行 1194788 2048957 854169 944670 1526900 582230 151.35 33.61 66.77合肥师范学院 2012 届本科生毕业论文（设计）3表 2-2 资产利用率、资本利用率、人均利润额的比较行列名称 资产利润率（%）资本利润率（%）利息收付率（%）人均利润额（元）中国银行 0.28 1.69 69.17 17828.67建设银行 0.07 1.08 51.95 4343.20工商银行 0.12 1.88 66.56 6085.71农业银行 -0.05 -0.68 63.71 -1740.76光大银行 1.65 14.44 56.12 487744.47徽商银行 1.19 25.56 65.42 298754.63资料来源 7：根据安徽省金融统计月报2010 年第 6 期有关数据计算所得。注：本文仅选取安徽省的几个代表性商业银行。相关计算公式：资产利润率=资产利润率=利润总额/资产平均占有额*100% （2-4）资本利润率=利润总额/资本总额*100% （2-5）利息收付率=利息支出/利息收入*100% （2-6）人均利润额=利润总额/总人数*100% （2-7）从表 2-2 可以计算得出，安徽省国有商业银行的平均资产利润率为 0.09%，低于股份制商业银行的平均值 1.07%；平均资本利润率为 0.99%，低于股份制商业银行的平均值1.23%；利息收付率平均为 60.98%，低于股份制商业银行的平均值 64.74%；安徽省国有商业银行平均人均利润额为 2.619 万元，低于股份制商业银行平均人均利润额 3.14 万元。这四项指标说明我省国有商业银行创利能力很低，赢利性能力较差，人均创利能力很低。（2）贷款周转能力的比较表 2-3 贷款周转能力的比较行列名称 贷款累放额（万元） 贷款累收额（万元） 周转次数（次/年） 周转天数中国银行 2855858 2777302 0.89 410.11建设银行 2973875 2773235 0.56 651.79工商银行 3674156 2955315 0.86 424.42农业银行 2675523 2548207 0.26 1403.85光大银行 2245140 1661910 1.71 213.45徽商银行 1609160 1522230 2.94 124.15资料来源 7：根据安徽省金融统计月报2010 年第 6 期有关数据计算所得。注：本文仅选取安徽省的几个代表性商业银行。相关计算公式：周转次数=报告期贷款累收额/（报告期贷款累放额-报告期贷款累收额） （2-8）合肥师范学院 2012 届本科生毕业论文（设计）4周转天数=报告期天数/周转次数 （2-9）从表 2-3 可以看出，安徽省国有商业银行中，中国工商银行和中国银行贷款周转较快。可以计算得出国有商业银行贷款平均周转次数为 0.62 次/年，平均周转时间为722.54 天，股份制银行贷款平均周转次数为 1.83 次/年，平均周转时间为 222.37 天，可见安徽省股份制商业银行在贷款的周转速度方面明显好于国有商业银行。据此，安徽省国有商业银行应该提高贷款质量，加强贷款的审核和监督，加快资金周转，提高银行的竞争力。3、安全能力比较（1）风险防范能力的比较表 2-4 风险防范能力的比较行列名称 贷款呆账准备金（万元）贷款呆账准备金率（%）中国银行 17786 1.03建设银行 -373 工商银行 25862 0.48农业银行 41799 1.01光大银行 14254 8.29徽商银行 367 1.12资料来源 7：根据安徽省金融统计月报2010 年第 6 期有关数据计算所得。注：本文仅选取安徽省的几个代表性商业银行。相关计算公式：贷款呆账准备金率=贷款呆账准备金/银行总资产*100% （2-10）表 2-4 反映了安徽省各商业银行的贷款呆账准备金的情况，通过计算股份制商业银行的贷款呆账准备率平均为国有商业银行的 3.69 倍。这反映了安徽省股份制商业银行相对于国有商业银行具有较好的防范贷款损失风险的能力。（2）流动性风险应对能力、资本充足率的比较表 2-5 流动性风险应对能力、资本充足率的比较行列名称 流动性比率（%）资本充足率（%）中国银行 71.69 18.76建设银行 81.30 5.22工商银行 78.85 5.68农业银行 69.42 6.67合肥师范学院 2012 届本科生毕业论文（设计）5光大银行 84.71 8.13徽商银行 93.18 3.83资料来源 7：根据安徽省金融统计月报2010 年第 6 期有关数据计算所得。注：本文仅选取安徽省的几个代表性商业银行。相关计算公式：流动性比率=流动资产/流动负债*100% （2-11）资本充足率=资产/风险*100% （2-12）从表 2-5 中可以计算得出，安徽省国有商业银行的流动性比率平均为 76.04%，资本充足率平均为 7.94%，均高于股份制商业银行。高流动性反映了我省国有商业银行资产利用率较高，此外，从资本充足率分析可知我省股份制商业银行的吸收资本效率还有待提升。4、人力资源状况比较表 2-6 人力资源状况比较银行名称 总人数 硕士以上比例（%）本科以上比例（%）中国银行 9203 0.7 16.2建设银行 10345 0.9 16.9工商银行 15197 0.6 11.7农业银行 16438 0.4 8.8光大银行 7733 6.52 37.96徽商银行 7589 6.67 32.46数据来源 8：中国人民银行.中国金融年鉴.2010 年版.北京:中国统计出版社注：本文仅选取安徽省的几个代表性商业银行。从表 2-6 中可以得出，国有商业银行的员工总人数较股份制商业银行多，但由于历史遗留问题较多，历史包袱重，国有商业银行的员工中本科学历和硕士学历的比重远远低于股份制商业银行。此外，国有商业银行成立较早，人员基数较大，也造成了本科学历和硕士学历的比重较低。 （二）安徽省商业银行竞争力综合评分表 2-7 安徽省商业银行竞争力综合评分合肥师范学院 2012 届本科生毕业论文（设计）6评价指标得分（F）资产规模与质量（w=30%）盈利能力（w=30%）安全能力（ w=25%）人力资源（w=15%）合计（分）中国银行 12.8 21.9 23.3 13.2 71.2建设银行 15.7 27.9 29.1 15.4 88.1工商银行 26.0 33.6 38.9 29.5 128.0农业银行 13.4 18.7 19.2 11.8 63.1光大银行 8.9 28.1 30.8 9.5 77.3徽商银行 7.2 29.6 25.8 10.1 72.7注：权重(W)根国际惯例确定，其中资产规模与质量中存款增长率、贷款增长率的权重各占 25%，贷存款比率权重为 50%，资产利用率、资本利用率、人均利润额、贷款周转能力权重各占 25%，风险防范能力权重为 20%，流动性比率、资本充足率权重各占 40%，然后利用 Eviews5 统计软件进行无纲量化，最终得出表 2-7 中数据。 F 代表各项指标得分。相关计算公式：得分=W*F （2-14）由表 2-7 可以得出，工商银行的竞争力综合评分最高，部分国有商业银行的竞争力综合评分相对较低，与其他国有商业银行及城市商业银行存在一定的差距，有待于加强各方面的改进，从而进一步提升竞争力。城市商业银行的竞争力评分虽然与工商银行相比有相当的差距，但与大部分国有商业银行相比，它们之间存在的差距不是很大，甚至综合评分超过了部分国有商业银行，这说明城市商业银行正处于新兴发展时期，它们竞争力还存在着很大的上升空间，同时它们也构成了国有商业银行发展的强有力的竞争力量，完善了市场竞争机制，有利于安徽省金融体制的改革和进一步完善，有利于安徽省经济的长远发展。（三）SWOT 分析1、内部优势（S）从资产规模的数据比较来看，股份制商业银行的存款增长率和贷款增长率都远远高于国有商业银行，这说明股份制银行作为新兴的商业银行正成为安徽省商业银行发展的一股新鲜血液，其竞争力的提升具有较大的潜力；股份制商业银行的贷存款比率为 48.12%,远远低于国有商业银行的 78.43%，这说明股份制商业银行资金运用的途径较多，有利于商业银行资金结构的优化，化解各种风险，提升了竞争力。从盈利能力的数据比较来看，股份制商业银行平均的资本利润率（1.23%） 、资产利润率（1.07%） 、利息收付率（ 64.74%）以及人均利润额（3.14 万元）都远远高于国有商业银行，这四项指标说明安徽省股份制商业银行创利能力很高，赢利性能力较好，人均创利能力很高，与国有商业银行相比具有一定的优势；股份制商业银行贷款平均周转次数合肥师范学院 2012 届本科生毕业论文（设计）7为 1.83 次/年，高于国有商业银行贷款平均周转次数 0.62 次/年，股份制商业银行贷款平均周转时间为 222.37 天低于国有商业银行平均周转时间 722.54 天，这说明股份制商业银行贷款质量较高，资金周转较快，竞争力较强。从安全能力的数据来看，股份制商业银行的贷款呆帐准备率平均为国有商业银行的3.69 倍，流动性比率平均为 88.26%，高于国有商业银行的平均流动性比率 76.04%。说明安徽省股份制商业银行安全能力较高，具有较强的竞争力。从人力资源状况的数据来看，股份制商业银行的员工中本科学历和硕士学历所占比例远远高于国有商业银行，这说明股份制商业银行的人才层次较高，竞争力提升的空间较大。2、内部劣势（W）从资产规模与质量的数据来看，股份制商业银行吸收存款额和发放贷款额均低于国有商业银行，从而可以用来创造利润的资本较少，限制了其盈利能力，不利于竞争力的提升。从盈利能力的数据可计算得出，股份制商业银行的利息收付率平均为 64.74%，虽然高于国有商业银行的平均利息收付率 60.98%，但总体看来利息收付率较低，说明安徽省股份制商业银行的利息收入大部分还是用于还本付息，剩下的利息利润较少，影响了其竞争力。从安全能力的数据来看，安徽省股份制商业银行较高的流动性比率虽然从一方面反映了商业银行资产较高的流动性，但从另一方面也反映了安徽省股份制商业银行具有较低的资产利用率，阻碍了其竞争力的发展。从人力资源的数据来看，虽然安徽省股份制商业银行的员工中本科学历和硕士学历所占的比重较大，但是其员工总人数远低于国有商业银行，这说明股份制商业银行的规模还有进一步扩大的空间，较少的员工总人数限制了其竞争力的发展。从安徽省商业银行竞争力综合评分数据来看，安徽省股份制商业银行的竞争力综合评分较低，总体竞争力不强，具有一定的劣势。3、外部机会（O）（1）安徽省目前经济发展的软环境有所改善，有利于商业银行竞争力的发展沿海地区的率先发展，对中部发展产生了巨大的激励效应，这是中部崛起强大的动力源泉。对外开放进一步扩大，使得省外资金流入安徽逐年增加。从商业银行贷款看，2007 年异地银行对安徽贷款净流入中近 70来自长三角地区银行 9。同时，安徽省地处华东，这一特殊的地理位置，使得安徽省与上海有着密切的联系，有利于吸引上海外资企业来安徽省投资，增加商业银行资金来源。 （2）安徽省区位优势初步显现，有利于商业银行竞争力的发展合肥师范学院 2012 届本科生毕业论文（设计）8安徽地处长江三角洲腹地，交通设施比较完善，区位条件优越，劳动力成本比较低，产业配套能力较强，投资环境日益改善，世界性产业转移也正在由中国沿海向内地逐步延伸。故对安徽省的商业银行而言，这是一个加强互动与对接，融合与合作的难得机遇，也是壮大实力，提高竞争力的重要契机。 （3）信贷规模适度增长，安徽经济发展前景良好2008 年至 2009 年安徽省商业银行信贷规模适度增长，同时，安徽省商业银行自身的发展呈现速度、质量与效益同步，有利于商业银行竞争力的快速提升。此外，安徽省经济运行平稳，加上安徽省扩大承接产业转移以及省外银行对安徽贷款的流入，多渠道支持安徽省商业银行的发展，有利于安徽省商业银行竞争力的提升。4、外部威胁（T）（1）外资银行对优良客户的争夺进入安徽省的银行一般都是实力雄厚、管理先进、服务意识超前的外资银行，它们将利用优良的服务和现代化工具与安徽省内商业银行银行争夺优质客户，而优良的客户资源对于维持较大的资产规模、较强的盈利能力和安全能力具有重要的意义，因此，安徽省商业银行竞争力的提升受到一定程度的挑战。 （2）外资银行争夺优秀人才和业务骨干当东亚银行等外资银行进入安徽省以后，它们需要的是那些精通外语、熟练掌握计算机技能和金融业务知识的优秀人才以及熟悉金融业务、拥有众多客户关系的业务骨干，由于外资银行拥有更好的工作环境和待遇，安徽省内商业银行大批优秀人才和业务骨干纷纷涌入外资银行，造成安徽省内商业银行优秀人才流失严重，这对安徽省内商业银行竞争力的提升是一个巨大的打击。 （3）经营管理模式的挑战随着我国对外开放的逐步加深，外资银行会逐步进入安徽省，而外资银行相当成熟的经营管理模式是安徽省内银行根本不具备的竞争优势。此外，外资银行往往会通过兼并收购地方中小商业银行的方式发展自身业务，而安徽省内一些效益较好，有一定经营规模的地方中小商业银行将是其首选目标。因此，随着对外开放程度的不断加大，安徽省商业银行竞争力的提升难度会逐步加大，面临空前的挑战。合肥师范学院 2012 届本科生毕业论文（设计）9三、提升安徽省商业银行竞争力的建议根据前文的数据分析，提升安徽省商业银行竞争力的建议主要有：第一，金融主管部门应加强对银行的风险控制，加快对商业银行不良资产的处理，提高资产质量。资产质量是商业银行的生命线，控制风险是确保业务稳健发展的前提。随着开放程度的加深，安徽省商业银行的经营将暴露在更多的国际、国内的不确定因素之中，承受更多的风险。所以要正确地判断和评估风险，加强静态、动态和国别分析，完善控制和化解风险的手段，从而确保资产质量，增强参与国际竞争的能力。1998 年海南发展银行被关闭充分验证了这一点 10。此外，商业银行应进行尽职检查、设置多种方式处理不良贷款、充分发挥市场制约机制，加速对不良资产处置市场化进程和力度、加强对不良资产处理市场的监管，以促进商业银行竞争力的提升。第二，安徽省商业银行应努力提高资产利润率、资本利润率、利息收付率、人均利润额和贷款周转能力，提高盈利能力。商业银行可以通过加强资产管理，提高资产的利用率，减少资产占用额，改善生产经营管理，降低成本费用，增加利润总额来提高商业银行资产利润率；商业银行可以通过不断设计、开发新的金融产品，努力降低生产成本，优化服务质量与水平来提高资本利润率；商业银行应该不断优化金融产品结构以及资金使用结构，降低利息收付率，提高利息利润；商业银行应该加强对贷款发放和回收的管理，加强贷款发放的监督和审核，完善相关责合肥师范学院 2012 届本科生毕业论文（设计）10任人问责制度，从而降低不良贷款的比例，提高贷款的质量，提高贷款周转次数，降低贷款周转天数，从而提高商业银行的盈利能力，进而促进安徽省商业银行竞争力的提升。第三，安徽省商业银行应努力提高风险防范能力、流动性比率和资本充足率，提高安全能力。商业银行应该加强对呆账的管理，及时处理呆账，使呆账准备金维持在一个合理的额度，从而呆账准备金率也维持在合理的水平，进而提高商业银行风险防范能力；商业银行应该加强对资产和资本的管理，提高流动性比率和资本充足率，从而提高商业银行的竞争力。第四，安徽省商业银行应该加快引进优秀人才，走人才竞争之路。人才是商业银行的无形资产，是竞争的关键。当今世界归根到底就是人才的竞争，因此，商业银行的竞争力提升也离不开人力资源的竞争。银行业是一个知识密集型行业，商业银行应该大力引进高学历的优秀人才，为商业银行的发展不断注入新鲜的血液，从而促进金融产品和服务的开发与创新，提高商业银行竞争力。此外，商业银行还应该加强人力资源管理，以占据人才竞争优势。第五，加速推进银行电子化、网络化，缩小同外资银行的技术差距和经营水平差距。当今金融领域正在发生翻天覆地的变化，在短短二十多年的时间里，人们经历了从PC 银行，到以客户为中心的客户银行，直到今天的多媒体交互式的网络银行。据国外相关统计资料，各种不同的服务手段实现一笔交易所需的费用是:营业网点为 1.07 美元；电话银行 0.54 美元；ATM O.27 美元；因特网 0.01 美元 11。美国一家依靠因特网提供各种金融服务的安全第一网络银行(SFNB)，客户近 4000 人，遍及全美 50 个州，吸收存款 3 千万美元，而银行业务人员仅有 15 名 12。因特网带来的高效率显而易见。此外，网络银行还突破了地域与时间限制，拓展了银行发展空间，增强了交易的灵活性。目前，安徽省商业银行中仍有一些银行没有推出网上银行服务。因此，必须大力发展网上银行业务，逐步缩小与外资银行在技术水平和经营水平上的差距，促进竞争力的提升。合肥师范学院 2012 届本科生毕业论文（设计）11参考文献：1 祁建熹.银行竞争力评价方法及其指标体系的构建.现代商业.2008，(04):75-76.2 张磊.商业银行核心竞争力问题研究.生产力研究.2009，(01):82-84.3 王松奇等.2009 中国商业银行竞争力评价报告(摘要)J.银行家.2009，(9):48-52.4 蔡亚蓉.中外商业银行竞争力评价分析.经济论坛.2007，(07):86-88.5 黄国华，李伟.我国商业银行竞争力的研究.现代工贸商业.2008，(03):35-36.6 安徽省金融统计月报，人民银行合肥中心支行编，2009，(12):68-70，2010，(12):68-70.7 安徽省金融统计月报，人民银行合肥中心支行编，2010，(06):39-40.8 中国人民银行.中国金融年鉴.北京:中国统计出版社.2010:90-93.9 谭诺.新世纪中小商业银行生存与发展.经济管理出版社.2010，(08):16-18.10 窦建中.安徽商业银行面临的挑战及对策.金融科学.2009，(01):56-59.11 Lord Turner. The Review: A Regulatory Response to the Global Banking Crisis R.FSA,2009(03):7-9. 12 International Financial Research. The Banker.2009(05):21-23.合肥师范学院 2012 届本科生毕业论文（设计）12