个人理财10理财规划综合案例吕勇斌.ppt

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理财规划综合案例本章内容包括理财规划综合案例理财规划建议书的撰写个人理财规划流程第一节个人理财规划流程实施个人退休计划的步骤建立和界定与客户的关系收集客户数据分析理财目标分析客户当前的财务状况整合规划策略提出规划报告执行理财规划方案监督理财规划方案的实施金融理财师的功能定位客户金融理财师专业顾问群产品提供者家庭医生上游专科医生中游药厂提供药品下游不同生命周期的客户目标理财目标需求分析认识客户投资性格分析客户财务状况梦想设定理财目标并量化离目标实现年数届时需求额每月收入每月需储蓄额每月支出预算期望报酬率退休计划购房计划教育计划第二节理财规划建议书的撰写参考格式第一部分重要提示及金融假设重要提示金融假设名词解释第二部分客户的基本资料基本信息财务状况理财目标第二节理财规划建议书的撰写参考格式第三部分客户的财务状况分析与诊断资产与负债状况分析收入与支出状况分析财务比率分析第四部分客户的理财目标规划现金规划投资规划保险规划第三节理财规划综合案例

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