立体车库年度前期调查报告书

2011年10月17日目录一、 产品概况二、 国立体车库制造厂商分析三、 2010年市场销售情况分析四、 政策与市场环境分析五、 适合市场立体车库六、 运营模式分析七、 风险控制一、 产品概述1、 立体停车库的概念： 车辆采用高架式存放，它的特点是节省土地面积，即在一个单位的面积上各异容纳多个车位，同时，可以根据场地的大小确定车库的面积与层数。2、 立体停车库分类：现有车库按其结构可分为一下几种：平面式停车库地下平面式地下停车场，各个建筑的地下停车场占地面积大，浪费空间资源地上平面式地上停车场，以固定停车场或路边停车场为主立体式停车库自行式（附件1）自走式停车库安全性底、启停车耗时长半自动式（附件1）机械式停车库全自动式（附件1）两层或多层平面式全自动立体停车库占地面积小，合理利用空间，安全性高，取车方便。竖向密集型全自动立体停车库特殊造型结构全自动立体停车库国家质量监督检验检疫总局颁布的特种设备目录（国质检锅200431号）中，把机械式停车设备共分为九大类，代码4D10-4D90，即：升降横移类(psh)，垂直循环类(pcs)、多层循环类(pds)、平面移动类(ppy)、巷道堆垛类(pxd)、水平循环类(psx、垂直升降类(pcs)、简易升降类(pjs)、汽车专用升降机类(pqs)。) 升降横移类立体车库是中国应用最广的一类，占现有立体车库的89%。3、立体车库图例与工作原理 升降横移式（PSH）设备为多层多列布置，除顶层外每层设一空车位，作为交换车位。除底层以外的所有车位均能自行升降，除顶层以外的所有车位均能自行横移。 垂直升降式工作原理：设备中间为升降通道，两侧为停车位，每个停车位有一载车盘，载车盘可横向移动，车辆停放在载车盘上。 巷道堆垛式（PXD） 简易升降类（PJS） 简易升降立体车库工作原理：停车设备的上下车位为一个单元。下层车位可直接存取车辆，存取上层车位时，需将下层车位开出。设备特点：节省地面，充分利用现有空间，提高泊车数量。构造简单、紧凑，易于操作。 多层循环式 垂直循环式（PCX） 平面移动式（PPY）工作原理：采用在同一层上用搬运台车或起重机平面移动，或使载车板平面横移实现存取停放车辆，亦可用搬运台车和升降机配合实现多层平面移动存取停放车辆4、立体车库的优势 占地面积较小，空间利用率高。一般情况下，其占地面积约为平面停车场的，空间利用率比建筑自走式停车库提高了。 造价低。机械式停车设备每个车位投资约1.5万8万元，而建筑自走式停车库每个车位的造价约为万元以上。 存取快捷，一般一次存（取）车时间不超过秒。此外在防盗性和防护性，以与改善市容环境等方面都具有优越性。二、 国立体车库厂商分析1、 地理分布截止2011年1月，全国共有105家厂商获得“制造许可证”（根据企业向中国停车网提交的数据并经过中国特种设备公示信息查询系统的核实,具体厂商见附件2）。立体车库厂商在各省的分布情况进行了汇总，如图1。注：赛尔自动化设备公司是地区唯一一家活动制造许可的厂家（2011年5月获得）。从以上数据，结合各地市场环境，车库企业的聚集程度与以下几点密切相关： 与本地区经济发展水平相关。汽车工业的发展与消费水平带动了停车市场的需求； 城市化管理水平较高。针对城市停车问题，政府能制定鼓励性的指导政策，无论是停车场投资环境还是停车管理水平，始终走在全国前列； 原有制造企业的聚集，为立体车库设备的研发生产提供了技术保障。2、 产品结构根据105家资质企业在其制造许可证上的批准围，梳理了九大类产品的企业分布情况，见表2。由此可知，生产升降横移类车库的企业是最多的，原因是这类设备的技术门槛较低，而且市场需求量大。很多企业在刚刚进入停车市场时，都是主打升降横移类。不过，也正是因为企业数量多，这种类型车库的市场竞争、价格竞争也异常激烈。4、 厂商类别与背景分析我们对国主要车库制造企业的规模进行了整理，从中可以看出一些规律性的特点： 车库企业大致分为两类，一类是专业研发生产销售停车设备的企业，比较典型的有西子石川岛、怡丰、通宝、赐宝、剑峰等；一类是生产销售多类产品的企业，停车设备只是其中之一，比较典型是有友佳、润邦、等。 企业前身、关联产品或企业创始人均为机械制造业出身，涉与领域包括起重机械、电梯、钢结构、汽保设备、机床、船舶、生产线设备、空港设备等。 技术来源：目前国的停车设备技术来源较广，日本、国、欧洲、美国、国自有技术均存在，例如：西子石川岛引进的是日本IHI运搬机械株式会社（IUK）技术；菱光是菱光机械与日本三菱重工合作引进的技术；广日停车先后引进日本新明和、德国威尔技术；汉光、伟创都是与国东洋机电（MENNICES）合作的技术；金冠是与欧洲、国和合作的技术；怡丰、剑峰、通宝、万强、神舟等企业则是国自有技术。 企业资本构成：包括中日合资、台资、资国有、资民营等几种投资形式。例如：西子石川岛是中日台合资；友佳是台资企业；赐宝为中美合资；广日停车是广日集团全额投资的国有企业，通宝也是国企；剑峰、万强、神舟等企业则为资民营。三、2010年立体车库市场运作情况1、 国2010年新增机械式立体停车设备类型排名从我国机械式车库实际安装情况看，由于PSH（升降横移）类具有类型多、规模可大可小、场地适应性强、价格便宜等特点，决定了PSH类应用最为广泛，数量占绝大多数，可以认为，今后相当一段时间仍将是PSH的天下。而三类循环类车库数量很少，所占市场份额非常有限，PCX和PSX两类在10年只销售了20个泊位，PDX只售出121个泊位。对于PJS、PPY、PXD、PCS这四种类型车库，PJS属于结构简单、操作方便、价格便宜，使用较多，PPY（对于多层）、PXD、PCS都属于自动化程度较高、全/半封闭式的大型立体车库，技术含量较高，价格也相对较高，多适用于停放车辆多且集中的地区（如机场、车站、繁华商业区、城市中心区、公共文体活动场所等），今后，在建设面向社会大众的大型公共停车场时，将有可能越来越多地采用这些类型的车库。2、立体车库用户比较从机械式停车库三类用户使用情况看，住宅小区所安装的停车泊位在三类用户中最多，与06年比较，比例有所上升，而单位专用的比例有所下降。2010年立体车库用户比较表住宅小区公共配套单位专用泊位685972677323529比例58%22%20%20092010年期间，住宅小区的泊位数居高位，且不断增长。作为面向社会开放的公共配套车库泊位数虽较住宅小区要少很多，但一直稳步增长，于10年增速突然加大并首次超过了单位自用的泊位数，其平均增长率最高，是10年立体停车库用户的一种明显变化，从一个侧面反映了城市静态交通建设将逐渐向公共设施倾斜的一种趋势。3、机械式停车库生产企业销售排名西子石川岛停车设备、怡丰自动化科技、通宝停车设备、友佳精密机械、莱钢泰达车库、航天汇信科技、双良停车设备、艾耐特机械、许继停车系统、三联停车设备。这十家企业的国泊位销售额达159,487.21万元，占国销售总额66.4%，是行业的龙头企业。4、机械式停车库价格比较影响机械式车库建设成本的主要因素包括材料费、人工费、土地占用费和各种建设规费等，市场竞争也是影响价格定位的重要因素。除产品性价比外，周边环境道路的条件、与建筑物的协调配合情况、建设资金来源等也都是选择何种类型的机械式停车设备时应当考虑的因素。因此，在选择车库的类型、规模时，应当实事、因地制宜，选择技术成熟的产品，设计出最适用的技术方案。类型价格(万)升降横移类PXD4.06升降横移类PSH1.85平面移动类PPY4.1简易升降类PJS2.22巷道堆垛类PDX3.75垂直循环类PCS5.69垂直循环类PCX水平循环类PSX汽车专用升降机PQS32.91四、 政策与市场环境分析1、 政策扶持将成新动力 市政府常务会2011.7.18同意通过关于加快推进我市公共停车场建设的意见，就公共停车场土地供应、项目审批、投资运营平衡机制、收费减免、强化管理等方面出台了易于操作的细化措施意见 。 具体措施：商业开发比例，允许综合公共停车场配套建设部分商业开发设施，其非公共停车场部分的建筑面积一般应控制在项目总建筑面积的50%以 土地供应：综合公共停车场项目，土地供应按协议方式供地。纯公共停车场项目，土地供应按划拨方式供地。 投资主体：政府投资建设的公共停车场项目，由市政府确定投资建设经营主体组织实施；社会投资建设的公共停车场项目按招标方式选择投资建设经营主体。费用减免：公共停车场项目免缴城市市政基础设施配套费，免收项目前期手续办理过程中各项行政事业性收费。综合公共停车场项目中非公共停车设施部分，按商业用地市场价20%缴纳土地出让金。业人士透露，市拟出台政策，民营资本建停车场可申办产权证。一旦这一政策实施，与普通停车场相比，立体停车库立即“身价倍增”，对民间资本进军立体停车库极具吸引力。此外，通过价格杠杆改善车主停车习惯也在考虑之中。据悉，将按照“路高于路外、白天高于夜间”的停车收费原则，调整停车价格。还将试行地段差别收费制度对中心城区繁华地段，逐步通过提高收费标准调节停车行为。2、 市场环境分析为解决市静态交通问题，市拟在2020年前新建600多处主城区公共停车场，总用地面积5140亩，控制总泊位数约18万个。其中近期（20092011年）建设公共停车场62处，用地面积为840亩，可提供泊位2.2万个；中期（20122015年）建设公共停车场240处，用地面积为1800亩，可提供泊位6万个；远期（20162020年）建设公共停车场300处，用地面积2500亩，可提供泊位8.5万个。近期招商项目项目包括如下：21处结合园林绿化建设5435个停车泊位：区片序号点位用地面积停车规模新华路-公园片区1新华路停车场28001402西北湖停车场150006503精武路停车场6900350江汉路片区4路停车场8600220汉岸中心区5黄孝河停车场41001006路停车场150075汉正街片区7大夹街停车场53002608流通巷停车场68002209多福路停车场3800190钟家村片区10归元寺停车场380020011西大街停车场3000150武昌老城片区12中华路停车场480024013武昌公园停车场1000050014路停车场450022015路停车场500025016首义广场停车场2500250中南、中北路片区17洪山广场停车场2300050018梨园停车场1000025019观停车场8000200街道口地区20卓刀泉停车场13550340东湖地区21磨山停车场2500130合计145450543526处结合土地开发建设9449个停车泊位：区片序号点位用地面积停车规模新华路-公园片区1雪松路停车场16001602青年路停车场30003003江汉北路停车场3800350江汉路片区4江汉路停车场44004405前进四路停车场85004206铭新街停车场53002607美术馆17001248民生路停车场4000500江岸老城区9二耀路停车场240024010五福路停车场440044011卢沟桥路停车场3750375汉正街片区12汉正街停车场230025013路6100300汉西片西14双墩停车场630060015汉西路停车场6200600钟家村片区16归元寺停车场350035017青石桥停车场3300330武昌老城片区18粮道街停车场350035019昙华林停车场2500250中南、中北路片区20中南二路停车场530053021丁字桥路停车场250025022黄鹂路停车场4700470街道口地区23竹苑路停车场350035024群光停车场210021025武大正门停车场6500500徐东地区26销品茂停车场6500500合计10765094499处结合交通设施建设项目建设停车泊位4844个。分类序号点位用地面积停车规模重大项目配套1大道鸟雨林停车场40001002大道省博停车场80002003大道水果湖停车场60001504天兴洲大桥和平大道停车场140005005天兴洲大桥冶金大道停车场200006006长江隧道汉口段100003007汉口火车站200001244P+R停车场8金银潭站150004409火车站站1500001310合计2470004844五、适合市场立体车库市场分析（仓储式立体车库）1、显著优点通过预先设定的程序，运用电控机械等手段存取车辆，具有全封闭结构、无人化运行模式等特点。一是占地少。约为平面停车场（库）面积的1/31/25。立体停车场最大的优势就在于其能够充分利用城市空间，被称为城市空间的“节能者”。根据资料统计，传统平面自走停车场停50辆车至少需要1650平方米，而采用电梯塔式立体停车只需60平方米，也就是说，可以达到每1平方米左右即停放一辆小车。二是投资少。机械式停车设备每个泊位投资约210万元，而自行式平面停车场（库）每个泊位的造价约为20万元以上。从工程造价方面来比较，同样以50个车位计算，传统建设需约750万元，立体停车建设造价仅400万元。三是使用方便。按设计要求，一般存取车时间不超过100秒，不会出现存取车排队的现象。四是减少因路边停车而引起的交通事故。五是安全性高，增加了汽车的防盗性和防护性，改善了市容环境。二、类型介绍 （一）巷道堆垛类和平面移动类仓储式全自动立体车库 采用与立体仓库类似的结构和原理，用有轨巷道堆垛起重机（或者横移车）， 将车辆水平且垂直移动到存车位，并用存取机构存取车辆的机械式停车设备。 A、 特点 多适用大容量地下机械车库建设（可实现成百上千台存车位规模），和个别地上机械车库建设。能够有效降低整个建筑地下深度;方便车辆停放(汽车出入口设在地面)，节省出大量的建筑面积用于商业等。 B、具体设计参数序号名 称参数1设备型号PXD800D-YF（按车位数800举例说明。）PPY800D-YF（按车位数800举例说明。）2停车尺寸小轿车Max.5200X1950X1550mm（长、宽、高）吉普车Max.5200X1950X1950mm（长、宽、高）单车位土建尺寸小轿车5800X2200X1950mm（长、宽、高）吉普车5800X2200X2350mm（长、宽、高）整体建筑面积（按每车位20-25平米计）1.61.65万平米3停车重量2200kg4停车层数七层与以下5总停车位数8006停车方式梳型交换7连续运行平均存取时间约90秒8控制方式PLC自动控制9操作方式IC卡自动/触摸屏自动/手动10电源AC380V10%,50HZ三相五线制 C、 巷道堆垛类（平面移动类）立体车库的投资收益分析地下巷道堆垛类机械车收支构成金额(元)支出停车库的设计、制造、运输、保险、安装调试、检验和钢结构(或混凝土结构)部分3300万消防（水喷淋系统）、照明、给排水、机外配电800万左右土建工程造价（0.2万/立方）3200万以上总计造价7300万/座单个车位造价9.2万左右/个单个车位运行成本（含水、电、人工费等）0.19万/个年整体车库年运行成本152万/年收入车位销售12万/个车位租赁（50元/个天）1.825万/个年整体车库年租赁收入1460万/年投资回收（按整体租赁计算）计算方法回收年限总造价/租赁收入-运行成本5-6年考虑到利息等因素，如果能增加部分车位销售，回收期可望提前。（二）电梯式停车塔 采用与电梯类似的原理与结构，司机只需将车辆停到出入口，利用升降机提升并摆放车辆的机械停车形式。标准结构，形式固定，多建于地上。A、特点：1、存取车速度快：采用独特的“梳型交换”搬运存取车辆方式（专利技术），较之一般的车台板搬运方式，速度更快，连续存取车平均等候时间约60秒。2、 占地小：占地大约六十平米，满塔高度约50米，单塔满塔存车50台，最高能够达到平均一辆车仅占一平米面积。可做全地上或半地上。符合现代社会要求节地、环保的政策方向。3、管理智能化：计费、监控、检测和身份识别等完全由计算机控制。4、快捷舒适：操 作 简便，无倒车、调头等动作；车辆在车库出入口处刷卡存取即可。5、安全运行：针对人员和车辆，设置多重安全保护装置。杜绝安全隐患。6、美观环保：车库外观简约，可与附近建筑风格融合一体。消灭拥堵，减少尾气排放。B、具体设计参数序号名 称参数1停车数量50车位2停车尺寸小轿车Max.5200X1950X1550mm3停车重量2200kg4出入口设置每套系统设有一个出入口，置180度旋转盘5存取一次车耗电量约0.35度6停车方式驾驶员前进入库、前进出库。7连续运行平均存取时间约60秒8控制方式PLC自动控制9操作方式IC卡自动/触摸屏自动/手动10电源AC380V10%,50HZ三相五线制，容量约为30KW。11噪音60db C、停车塔的投资收益分析电梯式停车塔收支构成金额(元)支出停车塔的设计、制造、运输、保险、安装调试、检验280万基础设计和施工20万左右外围护结构、装饰部分30万左右消防（水喷淋系统）、照明、给排水、机外配电30万左右以上总计造价325-375万/座单个车位造价6.5-7.5万/个单个车位运行成本0.19万/个年整体车库年运行成本9.5万/年收入临街一侧的车库外立面,户外广告收费30万/年车位出租（50元/个天）1.825万/个年整体车库年租赁收入91.25万/年投资回收（按整体租赁计算）计算方法回收年限总造价/租赁收入-运行成本4-5年考虑利息等因素，如果增加部分车位和户外广告收入，回收期可望提前。 （三）垂直升降式立体车库A、 特点：该种设备除具备电梯式停车塔的特点外，还具有：1、布置灵活：可根据场地的长宽，空间高低，充分组合三维空间，灵活建造车库。2、性价比更高：一套设备可以至多服务120个左右的车位，相当与两座电梯式停车塔。B、具体设计参数序号名 称参数1设备型号PCY115D-YF（一套）2停车尺寸小轿车Max.5200X1950X1550（1950一层）mm3停车重量2200kg4停车层数25层以下。层数随每层车位数不同，而有所改变5总停车位数115个6停车方式梳型交换7连续运行平均存取时间约90秒8控制方式PLC自动控制9操作方式IC卡自动/触摸屏自动/手动10电源AC380V10%,50HZ三相五线制11噪音60db C、垂直升降式立体车库的投资收益分析垂直升降式立体车库(车位数115个)收支构成金额(元)支出停车库的设计、制造、运输、保险、安装调试、检验和钢结构(或混凝土结构)部分450万基础设计和施工30万左右外围护结构、装饰部分60万左右消防（水喷淋系统）、照明、给排水、配电30万左右以上总计造价570万/座单个车位造价5-6万/个单个车位运行成本0.19万/个年整体车库年运行成本21.85万/年收入临街一侧的车库外立面,户外广告收费30万/年车位出售收入12万/个车位出租收入（50元/个天）1.825万/个年整体车库年租赁收入210万/年投资回收（按整体租赁计算）计算方法回收年限总造价/租赁收入-运行成本3-4年考虑利息等因素，如果增加部分车位和户外广告收入，回收期可望提前。五、 运营模式1、产品制造 结合公司实际情况和发展战略，短时间突破设计制造缺陷，消化吸收相关厂商的制造工艺与技术，快速切入市场，整合各方面优势资源。运营模式如下参考：相关厂商负责： 项目的方案设计，技术指导； 立体车库核心部件，包括机器部件、电器部件、控制系统； 立体车库钢结构部分的设计，生产制造的指导，施工安装的监工至项目试运作验收； 相关厂商技术支持我方企业在项目竞标时的方案设计； 我方企业售后技术人员的技术指导与培训；我方负责： 市场立体车库项目的承接，竞标、运营工作； 立体车库钢结构部分的加工、制造； 项目安装时所需劳动力，立体车库的施工、安装、运营； 项目验收后的售后服务；2、项目运行 利用社会资金，采取自建、联建停车场（库）项目、承接市旧城区改造、新项目配建、公用停车场等静态交通任务。主要形式有: 在商业繁华地带：自建或联合投资商承建立体车库，并拥有地面建筑所有权，政府批准企业在停车设备中设置广告位，并给予承建企业无限期的广告经营管理权，停车费和广告位收入归承建企业。 改造某些公用停车场： 因地制宜规划相应的仓储机械停车库。联合投资商承建，并拥有停车库所有权和经营管理权。 做好智囊、参谋：协助政府相关部门，积极参与已建和在建项目的静态交通评估和建设工作。3、盈利模式 自产自销投资经营，出租车位。 与以有地面车位合作开发经营 帮助现有小区改造、出售车位。 为新开发小区城建立体车位 为建成车库提供优质的售后服务六、 风险控制1、 与合作方合作所产生的合作风险；2、 前期投入资金庞大，回报周期长，资金风险；3、 政策风险；相关政策、法律不够明晰，需要进一步明确。表1 市四大商圈停车抽样调查表区 域规划停车位（个）小计（个）实际停放车辆数（辆）违停车场数（辆）配建停车位（个）公共停车位（个）路临时停车位（个）武广商圈46050011010701373273大道花楼商圈100010011001260160徐东商圈79025815925110司门口商圈175175340165表2 停车场收费标准等级设备设施车型收费标准一级大型室或地下全封闭停车场，配有消防设施与保安人员，管理制度和收费程序规小2元/次（小时）二级露天停车场，停车泊位在80个以上，进出道口分设，有标准的停(行)车标线，配有冲洗与消防设施，、保安人员、管理制度和收费程序规，设有司乘人员免费饮水设备大、中10元/次（小时）三级露天停车场，停车泊位为40-80个，沥青或地砖路面，进出口道分设，有明显的停(行)车标线，设有消防和现场保安人员，管理制度和收费程序规大、中8元/次（小时）四级露天停车场，停车泊位在40个以，碴土路面，进出口道分设，配有保安和现场管理人员大、中5元/次（小时）小32元/次（小时）22 / 22