3季度全国交通运输行业分析报告

2011年3季度全国交通运输行业信贷风险预警报告全国交通运输行业信贷风险预警报告2011年3季度风险因素主要风险点风险级别外部环境风险人民币升值预期加强、GDP增速放缓B行业经营风险增值税制度改革试点行业利好B产业链风险制造业的生产成本在不断加大B-企业竞争风险竞争十分激烈，由硬件比拼转变到软件对抗B-贷款风险行业发展前景依然看好，贷款风险依然可控B风险综合评价中等风险B40目 录第一章 2011年3季度交通运输行业运行环境分析1第一节 交通行业外部环境分析1一、宏观经济运行与行业发展1二、财政政策与行业的发展2三、货币政策与行业发展3四、产业政策与行业发展3五、行业重大事件及影响分析6第二节 外部环境综合评价及风险预警7第二章 2011年3季度交通运输行业运行分析9第一节 交通运输固定资产投资情况9第二节 交通运输行业运行情况11一、货物运输情况11二、旅客运输情况12第三章 2011年3季度交通运输行业细分行业运行情况15第一节 公路15一、货物运输情况15二、旅客运输情况16第二节 铁路17第三节 航空18一、货物运输情况18二、旅客运输情况20第四节 港口航运21一、水运业固定资产投资完成情况21二、港口生产情况分析22三、航运业运行情况分析27第五节 交通运输行业动态分析29一、交通运输六个重大科技专项启动29二、三峡船闸管线廊道整治工程全部竣工29三、杭州湾跨海大桥通过竣工验收30四、交通电子口岸连云港分中心成立30五、两项港口行业标准通过审查30第四章 交通运输行业企业竞争力分析32第一节 行业重点企业竞争力分析32一、大秦铁路32第二节 行业重点企业动态分析33一、海航：开通首条上海-乌鲁木齐-伊斯坦布尔航线33二、海特高新积极向综合性航空技术服务企业转型34三、中远航运经营稳步增长34第三节 基于竞争下的银行风险与机会分析34第五章 交通运输行业信贷建议35第一节 总体信贷原则35第二节 细分信贷建议35一、子行业信贷建议35二、区域信贷建议36三、客户信贷建议36第六章 交通运输行业展望与风险预警37第一节 4季度交通运输行业展望37第二节 行业风险预警37一、外部环境风险37二、经营风险37三、产业链风险38四、企业竞争风险38五、信贷风险38第三节 行业风险评级39表 录表1交通运输行业外部环境及风险预警评级体系7表22010年9月-2011年9月水路运输业城镇固定资产投资情况9表32010年以来货运量总计各月情况11表42010年以来客运量总计各月情况13表52011年9月全国铁路主要指标完成情况17表62010年9月-2011年9月水路运输业城镇固定资产投资情况21表72010年9月-2011年9月规模以上港口货物吞吐量完成情况22表82011年9月份沿海规模以上港口货物吞吐量前10名23表92010年9月-2011年9月规模以上港口外贸货物吞吐量完成情况24表102011年9月份沿海规模以上港口外贸货物吞吐量前10名24表112010年9月-2011年9月规模以上港口集装箱吞吐量完成情况25表122011年9月沿海规模以上港口集装箱吞吐量前10名25表132010年9月-2011年9月规模以上港口旅客吞吐量完成情况26表142011年9月规模以上港口旅客吞吐量完成情况比较表26表15大秦铁路股份有限公司2011年前三季度与2010年同期财务状况对比32表162011年前三季度大秦铁路股份有限公司财务状况33表172011年4季度中国交通运输行业风险评级39表18世经未来行业风险级别划分标准39图 录图12009年以来交通运输行业固定资产投资总额增速情况9图22010-2011年同期交通运输、仓储和邮政业固定资产投资总额及当年累计增速比较10图32011年1-9月交通运输行业固定资产情况结构情况分析10图42010年以来交通运输行业固定资产投资增速情况11图52010-2011年同期交通运输行业货运量总计及当年累计增速比较12图62010-2011年同期交通运输行业货物周转量总计及当年累计增速比较12图72010-2011年同期交通运输行业客运量总计及当年累计增速比较13图82010-2011年同期交通运输行业旅客周转量总计及当年累计增速比较14图92010-2011年同期公路货运量及当年累计增速比较15图102010-2011年同期公路货物周转量及当年累计增速比较16图112010-2011年同期公路客运量及当年累计增速比较16图122010-2011年同期公路旅客周转量及当年累计增速比较17图132010-2011年同期航空货运量及当年累计增速比较19图142010-2011年同期航空货物周转量及当年累计增速比较20图152010-2011年同期航空客运量及当年累计增速比较20图162010-2011年同期航空旅客周转量及当年累计增速比较21图172010-2011年同期内河建设与沿海建设投资完成额比较22图182010-2011年同期水路货运量及当年累计增速比较27图192010-2011年同期水运货物周转量及当年累计增速比较28图202010-2011年同期水路客运量及当年累计增速比较28图212010-2011年同期水路旅客周转量及当年累计增速比较29第一章 2011年3季度交通运输行业运行环境分析第一节 交通行业外部环境分析一、宏观经济运行与行业发展交通运输是国民经济中一个重要的物质生产部门，他把社会生产、分配、交换与消费各个环节有机地联系起来，是保证社会经济活动得以正常进行和发展的前提条件。作为服务与社会化生产的交通运输业，以一个独立的生产部门立足于社会。它的基本任务就是通过极大地提高整个运输业的能力和工作质量，改善国家各经济区之间的运输联系，安全迅速，经济合理地组织旅客和货物运输，保证最大限度地满足社会和国防建设对运输的需求。另一方面，交通运输又可以推动社会经济发展，因为优良的交通运输和通信联络，对于充分开发，利用各地区潜在的资源，以推动当地经济发展能起重要的，有时甚至是决定性的作用。2011年3季度在宏观紧缩政策和国际经济面临较大下行风险的情况下，我国经济增速放缓；交通运输行业经济运行总体平稳，有效保障了国民经济平稳较快发展。 （一）经济增长平稳回落，工业增加值增速反弹2011年前3季度国内生产总值320692亿元，比去年同期增长9.4%，其中第1季度增长9.7%，2季度增长9.5%，3季度增长9.1%，较2季度下降0.4个百分点，经济增长速度平稳回落；第3季度工业增速为13.8%，高于去年同期0.3个百分点。从PMI走势来看，8月和9月出现连续小幅反弹，其中9月份规模以上工业增加值同比实际增长13.8%，比8月份加快0.3个百分点；前3季度规模以上工业增加值同比增长14.2%，与1-8月份增速持平。前3季度制造业保持了31.5%的增速，未来可能加大产能过剩的风险。由于紧缩的货币政策，导致内需放缓，国际经济的下行导致外需下滑，贸易顺差逐渐缩窄。（二）固定资产投资增速放缓2011年1-9月固定资产投资完成212273.99亿元，比去年同期名义增长24.9%，实际增长16.9%。受紧缩政策的影响，铁路运输业投资项目增速大幅下降。数据显示，前3季度，交通固定资产投资完成14750亿元，同比增长11.6%。公路水路交通固定资产投资完成9991亿元，同比增长14.7%，增幅比去年同期放慢0.6个百分点，比今年上半年放慢0.8个百分点。二、财政政策与行业的发展（一）天津北方国际航运中心核心功能区实施营业税优惠政策自2011年8月1日起，财政部对注册在东疆保税港区内的航运企业从事海上国际航运业务取得的收入，免征营业税；对注册在东疆保税港区内的仓储、物流等服务企业从事货物运输、仓储、装卸搬运业务取得的收入免征营业税；对注册在天津的保险企业从事国际航运保险业务取得的收入，免征营业税。点评：此次税收优惠政策有利于相关产业在东疆保税港区聚集，加快推进滨海新区北方国际航运中心核心功能区建设。（二）专项资金支持公路水路交通运输节能减排7月6日，财政部印发交通运输节能减排专项资金管理暂行办法，“十二五”期间中央财政将从一般预算资金和车辆购置税资金中安排专项资金用于支持公路水路交通运输节能减排。点评：此次办法的出台，是在面对日趋强化的资源环境约束和国内外节能减排新形势下，交通运输部作出的建设低碳交通运输体系、加快转变发展方式，走低碳、绿色、可持续发展之路的战略部署。（三）交通运输行业成为深化增值税制度改革试点10月26日，国务院常务会议指出，为进一步解决货物和劳务税制中的重复征税问题，完善税收制度，支持现代服务业发展，决定自2012年1月1日起，在部分地区和行业开展深化增值税制度改革试点，逐步将目前征收营业税的行业改为征收增值税。1、先在上海市交通运输业和部分现代服务业等开展试点，条件成熟时可选择部分行业在全国范围进行试点；2、在现行增值税17%标准税率和13%低税率基础上，新增11%和6%两档低税率；3、试点期间原归属试点地区的营业税收入，改征增值税后收入仍归属试点地区。试点行业原营业税优惠政策可以延续，并根据增值税特点调整。纳入改革试点的纳税人缴纳的增值税可按规定抵扣。点评：深化增值税制度改革试点将降低部分行业以及全社会总体税负，有利于缓解部分企业资金偏紧的问题，起到一定的财政宽松作用。同时改进税收制度后，有利于推动服务业发展，优化经济结构。三、货币政策与行业发展为抑制屡创新高的CPI，抑制通货膨胀的背景下，中国人民银行2011年以来已6次上调金融机构法定存款准备金率，并分别于2月8日、4月5日和7月6日上调了金融机构存贷款基准利率。目前来看，金融机构在数十次上调准备金率之后其可供支配的信贷资金显得尤为紧张，商业银行目前已经陷入到较为严重的揽储大战之中，且有项目无资金的显现较为普遍。基准利率目前已经到了较高位置，给企业特别是中小企业带来较大的融资压力。就交通运输行业而言，由于2011年是“十二五”开局之年，续建项目和新开工项目较为集中，资金供求原本就较为紧张。货币政策持续从紧使银行贷款规模受限，由于货币政策调整、融资平台清理等政策的共同作用，加上交通运输建设融资结构中银行贷款比重偏高，交通建设贷款合同正常履行受到影响，公路等基础设施建设资金紧张，国内贷款到位资金中占比明显低于往年平均水平，特别是新开工项目贷款到位率偏低；同时贷款利率上浮，抬升了融资成本，交通建设资金筹措难度加大。四、产业政策与行业发展（一）交通运输部发布运河通航标准交通运输部发布运河通航标准，自2012年1月1日起实施，与原有的国家标准内河通航标准相比，更有针对性，更为具体，是在大量调查研究的基础上系统的总结了我国运河建设的经验，特别是京杭运河的工程实践，结合运河工程特点和运营规律，经过广泛征求意见和反复修改完善编制而成。新标准完善了内河通航标准中有关限制性航道的技术规定，首次对运河提出了具体的通航技术标准；明确了运河航道等级分为级，级和级航道由于运量小、效率低不作为运河航道等级；明确了运河中船型发展适应既有航道的原则，对运河船型提出了量化指标；对运河过河建筑物通航标准要求提出了严于国家标准内河通航标准的规定；首次对运河过河缆线的净空高度和安全富裕度作出了明确规定；对在运河中进行取水、排水、调水、泄洪等作业提出通航安全要求；提出了有关技术论证和模拟试验研究的要求。作为贯彻国务院关于加快长江等内河水运发展的意见、推动内河水运发展的技术保障措施，更具针对性的运河通航标准将为运河的管理、规划、设计及保障运河通航畅通和船舶航行安全等提供技术支撑，产生良好的经济和社会效益。（二）公路建设用地新指标要求最大限度少用地 交通运输部负责修订的公路工程项目建设用地指标，自2011年12月1日起施行，对节约集约用地的措施规定更加具体，对公路建设的各个阶段及其主要环节均提出了节约集约用地的具体要求。在满足公路功能的前提下，新指标总体水平比原指标有不同程度降低，对交通运输行业贯彻落实国家关于严格保护耕地、节约集约使用土地政策，最大限度减少用地，促进公路建设可持续发展具有积极的作用。根据当前公路建设管理的新形势，新指标进一步完善了指标体系、编制方法和方式，充分考虑了公路收费、服务、养护、治超、监控通信等方面用地需求；按照满足服务设施基本功能的需要，服务区和停车区用地指标在确定基准值的同时，设置了交通量和大型车比例两个调整系数，以满足不同线路的实际需求；根据实际情况，提高了平原区喇叭型互通立交、山岭重丘区三肢枢纽型互通立交等用地指标水平。总体看，新的用地指标水平更趋合理，能够适应今后一个时期交通运输发展的需要。（三）干线公路通车信息报送制度9月1日起施行9月1日起，交通运输部干线公路通车信息报送制度正式施行，作为报送主渠道的交通运输部“通车信息管理系统”也随之开通，并提供网络报送服务。凡是新建或是改建的高速公路和二级以上普通国省干线公路（含二级以及独立开通的桥梁或隧道），在新（改）建工程交工验收后，都要在正式通车一周前通过系统报送相关通车信息，除新（改）建公路的基本信息之外，还要重点报送通车路段带来的直接和间接效益信息、相邻路段情况等公众普遍关注的出行信息。通车路段在正式开通运行后，需按照有关制度报送路况信息。交通运输部路网中心将汇总各地方交通运输主管部门报送的干线公路通车信息，并通过广播、电视、报纸、网站等多种媒介向公众发布，方便公众及时了解公路通车情况。（四）港口建设费征收使用管理办法将于10月1日起正式实施10月1日起，港建费征收主体将统一改为港口所在地海事管理机构，征费标准降低20%，港建费资金主要用于港口航道等水运公益性基础设施和支持保障系统建设。港建费专项资金为我国水运事业发展发挥了巨大作用。随着港口管理体制的不断改革、国家财政体制改革的不断深入以及港口投融资体制的调整，当前，调整和完善港建费征管政策成为维护水运市场秩序、规范费收征管的重要举措。同时，加快综合运输体系建设需要进一步加大水运基础设施建设投入，作为中央投资中最主要来源和保障的港建费，将继续承担今后一个时期我国水运基础设施建设发展的重任。（五）道路运输条例修订积极采纳各界意见建议 8月18日，由交通运输部道路运输司、政策法规司联合举办的道路运输条例修订工作座谈会在北京举行。道路运输条例主要修订内容有五个方面：一是强化道路运输管理新职能。明确将出租车、汽车租赁、机动车综合性能检测、物流市场有关管理等内容纳入法规调整范围，城市公共交通条例则单独出台，未纳入调整范围。二是强化地方政府的权利义务。在明确各级交通运输主管部门、道路运输管理机构职责的同时，此次修改对地方政府的权利和义务也作出了原则性规定。三是强化市场资源的有效配置。突出规划在道路运输市场资源调控中的作用，强化招投标制度的法律地位。四是强化货运市场监管职责。明确货运经营的分类，提高货物运输经营特别是危险货物运输经营的市场准入条件。五是强化安全监管体系。围绕促进道路运输安全运行长效机制建设，此次修改从人员条件、技术装备、动态监管、制度建设、责任落实等方面明确了政策要求。（六）“十二五”首批重点推广公路水路节能产品（技术）7月22日，交通运输部节能减排与应对气候变化工作办公室在京召开“十二五”期第一批全国重点推广公路水路交通运输节能产品（技术）颁证及推广座谈会，公布30项交通运输节能产品（技术）。（七）“十二五”公路水路节能减排目标确定7月12日，交通运输部发布公路水路交通运输节能减排“十二五”规划，提出与2005年相比，2015年营运车辆单位运输周转量能耗将下降10%，二氧化碳排放下降11%；营运船舶单位运输周转量能耗下降15%，二氧化碳排放下降16%；港口生产单位吞吐量综合能耗下降8%，二氧化碳排放下降10%。交通运输行业将加快构建“三大体系”（节能型交通基础设施网络体系、节能环保型交通运输装备体系、节能高效运输组织体系），组织开展“两项专项行动”（节能减排科技专项行动、重点企业节能减排专项行动），着力推进“十大重点工程”，即营运车船燃料消耗量准入与退出工程、节能与新能源车辆示范推广工程、甩挂运输节能减排推广工程、绿色驾驶与维修工程、智能交通节能减排工程、公路建设和运营节能减排技术推广工程、绿色港航建设工程、合同能源管理推广工程、船舶能效管理体系与数据库建设工程、节能减排监管能力工程。（八）交通运输企业安全生产标准化建设启动 7月1日，交通运输部制定出台交通运输企业安全生产标准化建设实施方案。具有独立法人资格，具体从事公路水路运输、城市客运和公路水运工程施工等生产经营建设活动的交通运输企业，将全面开展安全生产标准化建设工作，实现企业安全管理标准化、作业现场标准化和操作过程标准化。 具体目标是：到2015年，营运车辆万车死亡事故件数和死亡人数平均每年下降3%；运输船舶百万吨港口吞吐量水上交通事故件数和死亡人数平均每年下降5%；城市客运百万车公里死亡事故件数和死亡人数平均每年下降1%；公路水运工程建设百亿元投资死亡事故件数和死亡人数平均每年下降1%。（九）交通运输部发布关于“十二五”交通运输科技计划有关问题的通知 交通运输部发布关于“十二五”交通运输科技计划有关问题的通知，明确提出“十二五”交通运输科技计划由七类计划组成，涵盖原“西部交通建设科技计划”和原“行业联合攻关计划”。“十二五”交通运输科技计划包括应用基础研究计划，交通运输建设科技计划，软科学研究计划，信息化技术研究计划，标准、计量及质量研究计划，科技成果推广计划和企业技术创新计划。其中，标准、计量及质量研究计划，科技成果推广计划和企业技术创新计划为新增计划类别，旨在更有效地推动“十二五”科技发展规划中科技成果推广和标准化建设两项重点任务的落实，更加突出企业在技术创新中的主体地位。五、行业重大事件及影响分析（一）7.23高铁事故7月23日20时50分，杭深线永嘉至温州南间，北京南至福州D301次列车与杭州至福州南D3115次列车发生追尾事故，造成D301次列车4节车厢从高架桥上掉落。D301次列车第1至4位脱线，D3115次列车第15、16位脱线。截至23日晚六点，事故已经造成35人死亡，211人受伤。受温州动车事故影响，7月24日铁路部门停运列车58列。自2011年8月16日，铁道部召回36组京沪高铁动车组之后，8月28日，进一步高铁车次，京沪动车组减少7对，较7月开通时的90对下降了34%。点评：京沪高铁自6月30日开通以来，连续出现多次故障。事故频发或将在未来一段时间拖慢铁路运输行业的飞速发展，高铁降温或加速行业洗牌。高铁车次缩减以及最近火车事故发生后乘客的安全担忧，会增加航空的需求。此外，事故对交通运输业的影响，将在未来一段时间向旅游业、商业传导，从而对服务业造成更加严重的影响。（二）国内航油价格下降自11月1日起，国内航空煤油出厂价将从10月份的7501元/吨下调至7277元/吨，航空公司从中航油采购航油的综合成本亦从10月份的7503元/吨下调至7279元/吨，下调幅度224元/吨。这是今年以来国内航油价格的第三次下调，前两个月，国产航油的出厂价和综合采购成本已经每月下调百元/吨。7月份，国家发改委宣布推行航煤定价机制改革，并从8月起对出厂价实行逐月调整，方向则是逐步实现市场化定价。航空煤油的出厂价格按照不超过新加坡市场进口到岸完税价的原则，由供需双方协商确定，每月调整一次，调价时间为每月1日。点评：航油支出也是航空公司最大的成本支出。此次航油价格再次下调，意味着航空公司的成本支出将下降，下半年航空公司的燃油成本压力将减轻。（三）各地陆续公布收费路摸底结果10月14日，安徽省交通运输厅正式公布了40个主线收费站的信息公开表和站点分布图，成为全国最早公开收费公路摸底结果的省份。随后，贵州、辽宁、山东、上海、北京等省级政府公布调查摸底结果，从已公布的情况来看，各省(直辖市)收费公路日均进账至少一千多万元，每公里每年收费数百万元不等。点评：由于公路乱收费的存在，直接推高了我国流通领域的成本。清理公路收费将有效减少物流企业成本，促进物流行业的发展。第二节 外部环境综合评价及风险预警2011年以来，交通运输行业面临的主要问题是融资困难，交通运输业融资结构较为单一，银行贷款的比重较高，因此受货币政策的影响很大。加之地方政府融资平台和地方性债务的清理不断深入，致使交通建设的资金筹措难度更大。而2011年又是“十二五”的开局之年，相当多项目的开工，加上续建项目的继续施工，进一步推高了融资的难度。展望4季度，经济增速继续放缓成为大概率事件，CPI在4季度有望达到高点后缓慢下行，央行继续启动货币政策收紧流动性的可能较大。基于以上分析，认为交通运输行业面临的外部风险较大。表1 交通运输行业外部环境及风险预警评级体系基期简述报告期简述报告期评级展望预警期评级宏观经济因素GDP增速放缓GDP增速进一步放缓经济增长平稳回落经济增速或将放缓货币政策因素3次上调准备金率，2次加息，步调和基期基本一致，反映出货币政策的主要目的是抑制通胀1次上调准备金率，继续实施稳健的货币政策，稳定物价水平货币政策持续收紧，对行业发展是一把双刃剑货币政策稳健，银行信贷资金紧缩财政政策因素税收政策变更有利于居民可支配收入的提高，从而促进服务业发展成为深化增值税制度改革试点行业财政政策利于行业发展有望进一步出台利于服务业的政策产业政策因素融资平台清理，行业安全性规范力度加大征收港口建设费，“十二五”规划出台加剧了交通运输行业的筹措资金的难度，长期来看，有利于行业的发展交通运输固定资产投资下降重大事件高铁事故频发，动车追尾事故给铁路运输业发展带来不利影响各地陆续公布收费路摸底结果清理公路收费逐步进行有利于降低物流企业成本数据来源：世经未来研发部第二章 2011年3季度交通运输行业运行分析第一节 交通运输固定资产投资情况2011年1-9月，交通运输、仓储和邮政业固定资产投资总额累计完成18549.18亿元，同比增长5.7%，增速较上年同期下降16.3个百分点，增速较2011年1-6月下降8.6个百分点。数据来源：国家统计局图1 2009年以来交通运输行业固定资产投资总额增速情况表2 2010年9月-2011年9月水路运输业城镇固定资产投资情况投资完成额（亿元）同比增长（%）占全国投资比重（%）2010年1-9月1264.7615.60.82010年1-10月1374.6113.10.72010年1-11月1591.4314.50.82010年1-12月2079.0524.40.92011年1-2月105.839.40.62011年1-3月260.619.50.72011年1-4月400.0180.72011年1-5月542.645.50.62011年1-6月721.203.90.62011年1-7月860.85-2.30.62011年1-8月1063.22-0。70.62011年1-9月1238.44.20.6数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局图2 2010-2011年同期交通运输、仓储和邮政业固定资产投资总额及当年累计增速比较其中，道路运输业固定资产投资占比最高，达到51.38%，其次是铁路运输业，投资总额占比为18.98%，城市公共交通运输业投资总额占比为8.34%，水上运输业投资总额占比为6.68%，航空运输业投资总额占比为3.33%，其他交通运输业投资总额为11.28%。数据来源：国家统计局图3 2011年1-9月交通运输行业固定资产情况结构情况分析数据来源：国家统计局图4 2010年以来交通运输行业固定资产投资增速情况第二节 交通运输行业运行情况一、货物运输情况从货运量来看，2011年1-9月，全国货运量达到266.12亿吨，9月当月全国货运量为32.06亿吨，同比增加14.23%，增速较2010年同期提高2.33个百分点，增速较2011年1-8月提高0.03个百分点。表3 2010年以来货运量总计各月情况单位：亿吨，%2010年2011年货运量总计_当月货运量总计增速_当月货运量总计_当月货运量总计增速_当月1月24.4320.527.1811.42月21.712.124.914.93月25.2515.828.8214.34月25.8217.929.213.15月26.5516.330.26146月26.412.330.3114.77月27.4113.831.2714.18月27.7311.931.6814.29月27.8411.932.0614.2310月28.321411月27.7517.7数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局图5 2010-2011年同期交通运输行业货运量总计及当年累计增速比较从货物周转量来看，2011年1-9月，全国货物周转量累计达到114502.55亿吨公里，同比增长14.85%，增速较2010年同期增加0.29个百分点，增速较2011年1-8月提高0.55个百分点。9月，全国货物周转量为14015.41亿吨公里。数据来源：世经未来图6 2010-2011年同期交通运输行业货物周转量总计及当年累计增速比较二、旅客运输情况从客运量来看，2011年1-9月，我国交通运输业累计完成旅客运输量261.12亿人，相比去年同期增长7.84%。9月，全国交通运输业完成客运量29.96亿人,相比1-8月，增速放缓约2个百分点。表4 2010年以来客运量总计各月情况单位：亿人，%2010年2011年客运量总计_当月客运量总计增速_当月客运量总计_当月客运量总计增速_当月1月25.460.428.411.62月28.369.830.015.83月26.6110.228.426.84月26.38.928.327.75月26.63829.089.26月25.981128.138.37月26.928.829.027.88月27.439.229.728.49月28.2511.329.966.0510月29.148.311月27.0711.3数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局图7 2010-2011年同期交通运输行业客运量总计及当年累计增速比较从客运周转量来看，2011年1-9月，全国交通运输行业完成旅客周转量累计达到23314.84亿人公里，同比增长10.61%，增速较2010年同期减缓1.77个百分点，增速较2011年1-8月降低0.39个百分点。9月，全国交通运输行业完成旅客周转量为2642.56亿人公里。数据来源：国家统计局图8 2010-2011年同期交通运输行业旅客周转量总计及当年累计增速比较第三章 2011年3季度交通运输行业细分行业运行情况第一节 公路一、货物运输情况从货运量来看，2011年9月，全国公路货运量达到25.0549亿吨。2011年1-9月，全国公路货运量累计达到205.49亿吨，比2010年同期增长14.9%，增速比2010年同期增加0.2个百分点。数据来源：国家统计局图9 2010-2011年同期公路货运量及当年累计增速比较从货物周转量来看，2011年9月，全国公路货物周转量达到4696.27亿吨公里。统计显示，2011年1-9月，全国公路货物周转量累计达到37001.69亿吨公里，比2010年同期增长17.8%，增速比2010年同期加快1.4个百分点。数据来源：国家统计局图10 2010-2011年同期公路货物周转量及当年累计增速比较二、旅客运输情况从客运量来看，2011年9月，全国公路客运量达到27.89亿人。统计显示，2011年1-9月，全国公路客运量累计达到242.75亿人，比2010年同期增长7.6%。1-9月完成旅客周转量12357.63亿人公里，同比增长11.4%，其中9月份完成旅客周转量1438.97亿人公里，同比增长11.4%。数据来源：国家统计局图11 2010-2011年同期公路客运量及当年累计增速比较数据来源：国家统计局，图12 2010-2011年同期公路旅客周转量及当年累计增速比较第二节 铁路2011年1-9月，铁路旅客发送量累计完成142579万人，同比增长11.6%；旅客周转量累计完成7510.14亿人公里，同比增长8.8%；货运总发送量累计完成292970万吨，同比增长8%；货运总周转量累计完成21831.58亿吨公里，同比增长6.5%；总换算周转量累计完成29341.71亿吨公里，同比增长7%。固定资产投资累计完成39543258万元，同比下降19.3%，其中基本建设投资34687979万元，同比下降19.3%。表5 2011年9月全国铁路主要指标完成情况指标计算单位2011年累计完成2010年同期完成比上年同期增减比上年同期增减%一、铁路运输1.旅客发送量万人1425791277871479311.6其中：国家铁路万人137388126470109188.6非控股合资铁路万人774956-182-19地方铁路万人395361359.72.旅客周转量亿人公里7510.146904.24605.908.8其中：国家铁路亿人公里7486.146874.76611.388.9非控股合资铁路亿人公里18.9924.76-5.76-23.3地方铁路亿人公里5.004.720.286.03.日均装车数车168112156920111927.14.货运总发送量万吨292970271373215978.0其中：国家铁路万吨246643231309153346.6非控股合资铁路万吨3011526320379514.4地方铁路万吨1621213745246718货物发送量万吨291952270401215518.0其中：国家铁路万吨245634230345152896.6非控股合资铁路万吨3010626312379414.4地方铁路万吨1621213744246818行包发送量万吨1018972464.7其中：国家铁路万吨1009964454.7非控股合资铁路万吨8.67.61.012.9地方铁路万吨5.货运总周转量亿吨公里21831.5820508.631322.956.5其中：国家铁路亿吨公里20476.7619250.651226.116.4非控股合资铁路亿吨公里1254.401178.8175.596.4地方铁路亿吨公里100.4179.1721.2426.8货物周转量亿吨公里21590.9820284.11306.886.4其中：国家铁路亿吨公里20236.3919026.331210.056.4非控股合资铁路亿吨公里1254.181178.6175.576.4地方铁路亿吨公里100.4179.1521.2526.9行包周转量亿吨公里240.60224.5316.077.2其中：国家铁路亿吨公里240.37224.3116.067.2非控股合资铁路亿吨公里0.220.200.0210.1地方铁路亿吨公里6.总换算周转量亿吨公里29341.7127412.871928.847.0其中：国家铁路亿吨公里27962.9026125.411837.497.0非控股合资铁路亿吨公里1273.401203.5769.835.8地方铁路亿吨公里105.4283.8921.5225.7二、固定资产投资万元3954325849019350-9476092-19.3其中：基本建设投资万元3468797942985980-8298001-19.3资料来源：铁道部注：1.以上数据均为快报数。2.国家铁路含控股合资公司。3.统计范围不含港澳台。第三节 航空一、货物运输情况9月，航空运输客运形势总体向好，货运状况差强人意。2011年1-9月，我国航空运输累计完成旅客运输量2.19亿人，同比增长8.8%，其中9月份完成旅客运输量0.25亿人，同比增长9.7%；1-9月完成旅客周转量3367.84亿人公里，同比增长11.3%，其中9月份完成旅客周转量386.48亿人公里，同比增长11.6%。9月，旅客运输量稳步上升，其中国内航线贡献较大，共运输2316.9万人，同比增长9.8%；国际航线客运量较小，为184.3万人，同比增长9%。航班客座率小幅上升，9月份客座率为82.1%，增长1%；1-9月累计客座率为82.4%，较去年同期有所提高，涨幅为2.1%。2011年1-9月，我国航空运输完成货物运输量407.17万吨，累计同比下降1%，其中9月份完成货物运输量50.65万吨，同比下降3.5%；1-9月实现货物周转量127.45亿吨公里，累计同比下降1.9%，其中9月份实现货物周转量为15.24亿吨公里，同比下降5.1%。9月，受国际航线的影响，货物运输量出现下滑。数据来源：国家统计局图13 2010-2011年同期航空货运量及当年累计增速比较数据来源：国家统计局图14 2010-2011年同期航空货物周转量及当年累计增速比较二、旅客运输情况从客运量来看，2011年9月，全国航空客运量达到0.21亿人。统计显示，2011年1-9月，全国航空客运量累计达到2.19亿人，比2010年同期增长8.8%。数据来源：国家统计局图15 2010-2011年同期航空客运量及当年累计增速比较从旅客周转量来看，2011年9月，全国航空旅客周转量达到386.48亿人公里。统计显示，2011年1-9月，全国航空旅客周转量累计达到3367.84亿人公里，比2010年同期上升11.3%。数据来源：国家统计局，图16 2010-2011年同期航空旅客周转量及当年累计增速比较第四节 港口航运一、水运业固定资产投资完成情况水运业固定资产投资较2010年同期波动增长，自年初以来的水运业固定资产投资同比增速逐月下滑的趋势于 7月出现负增长，9月转为正增长。2011年1-9月，水路运输业城镇固定资产投资累计完成1238.40亿元，比上年同期增长4.2%，水路运输业城镇固定资产投资占全国城镇固定资产投资的比重为0.6，较2010年同期有所下降。表6 2010年9月-2011年9月水路运输业城镇固定资产投资情况投资完成额（亿元）同比增长（%）占全国投资比重（%）2010年1-9月1264.7615.60.82010年1-10月1374.6113.10.72010年1-11月1591.4314.50.82010年1-12月2079.0524.40.92011年1-2月105.839.40.62011年1-3月260.619.50.72011年1-4月400.0180.72011年1-5月542.645.50.62011年1-6月721.203.90.62011年1-7月860.85-2.30.62011年1-8月1063.22-0.70.62011年1-9月1238.404.20.6数据来源：国家统计局在2011年水运投资当中，内河建设和沿海建设投资依然保持较强的增长。2011年1-8月，内河建设和沿海建设完成固定资产投资额分别达到2356982万元和6204653万元。内河建设累计同比上升31.74%，沿海建设累计同比增长39.12%。数据来源：交通运输部图17 2010-2011年同期内河建设与沿海建设投资完成额比较二、港口生产情况分析（一）规模以上港口货物吞吐量完成情况2011年1-9月，全国规模以上港口完成货物吞吐量675712万吨，比上年同期增长13.5%，增速比1-8月份增加0.1个百分点。其中，沿海港口累计完成货物吞吐量460333万吨，比上年同期增长13.5%；内河港口累计完成货物吞吐量215397万吨，比上年同期增长13.7%。9月份，全国规模以上港口完成货物吞吐量77165万吨，比上年同期增长15.78%。其中沿海港口完成52156万吨，内河港口完成25009万吨。从数据上我们可以看出，港口货物吞吐量的增速中内河港口完成货物吞吐量增长下降，略高于沿海港口，由于内河港口完成货物吞吐量增长主要是受国内经济平稳增长的影响。从趋势上看，随着经济形势的逐渐企稳以及国际宏观经济环境的逐步回暖，未来港口货物吞吐量增速有望继续保持稳定的增势。表7 2010年9月-2011年9月规模以上港口货物吞吐量完成情况时间当月完成（万吨）当年累计（万吨）累计同比增长（%）2010年9月6664859369115.62010年10月6751266269215.42010年11月7062873482015.92011年1月735837358313.32011年2月6197013643414.92011年3月7274220832014.32011年4月7538928579714.42011年5月7773036491614.02011年6月7545044196313.22011年7月7686851937613.42011年8月7688659741713.42011年9月7716567571213.5数据来源：国家统计局沿海主要港口比较，9月排名前十的港口的当年累计货物吞吐量均超过二亿吨。其中唐山港、营口港和日照港表现最为突出，同比增速较高。表8 2011年9月份沿海规模以上港口货物吞吐量前10名港口名称当月完成（万吨）当年累计（万吨）累计同比增长（%）宁波-舟山港5,87753,07811.8上海5,15046,78911.8天津3,83033,52712.1广州3,76431,7646.90青岛3,10128,3749.3大连2,90125,2636.2唐山2,61822,25123.5秦皇岛2,51421,7229.2营口2,14019,89717.90日照2,06019,38514.0注：1.自2011年1月起，厦门港统计范围包括原厦门港和漳州港；2.自2009年起港口吞吐量根据港区所处水域类型按沿海港区和内河港区分组进行统计；3.本表所列港口为2009年沿海港区货物吞吐量达到7000万吨的港口、内河港区货物吞吐量达到5000万吨的港口。数据来源：交通运输部从政策上看，港口货物吞吐量的平稳上升，意味着在国家相关贸易政策的引领下，港口运输生产正在健康、有序的发展。虽然港口生产面临诸多复杂的外部环境，复苏过程可能缓慢，但新一轮的复苏增长仍值得期待。从需求上看，市场对石油、金属、矿石、钢铁、水泥等大宗货物的需求强劲，也为水路运输的持续发展提供了较大的空间。（二）规模以上港口外贸货物吞吐量完成情况2011年1-9月，全国规模以上港口完成外贸货物吞吐量204195万吨，比上年同期增长10.3%，增速比1-8月份增加了0.9个百分点。其中，沿海港口累计完成外贸货物吞吐量186537万吨，比上年同期增长10.1%；内河港口累计完成外贸货物吞吐量17657万吨，比上年同期增长11.8%，虽然环比增速有所回落，但都继续保持着较高的增长率和发展势头。9月，全国规模以上港口完成外贸货物吞吐量23173万吨，比上年同期增长15.48%。其中，沿海港口当月完成外贸货物吞吐量21210万吨；内河港口当月完成外贸货物吞吐量1964万吨。港口外贸吞吐量保持稳定增速的主要原因是国内经济的稳定增长以及外贸形势的逐渐回暖。从外贸形势上看，据海关统计，1-9月，我国进出口总值26774.4亿美元，比去年同期-增长24.6%。其中出口13922.7亿美元，同比增长22.7%；进口12851.7亿美元，同比增长26.7%。今年9月份，我国进出口总值为3248.3亿美元，同比增长18.9%。其中出口1696.7亿美元，同比增长17.1%，；进口1551.6亿美元，同比增长20.9%。表9 2010年9月-2011年9月规模以上港口外贸货物吞吐量完成情况时间当月完成（万吨）当年累计（万吨）累计同比增长（%）2010年9月2006618495515.72010年10月1975320490614.72010年11月2135722603014.62011年1月237492374913.52011年2月191674328710.22011年3月21536648457.72011年4月22228873668.02011年5月229221104378.22011年6月223841332568.02011年7月236201570129.12011年8月230581803989.42011年9月2317320419510.3数据来源：国家统计局在出口商品中，2011年1-9月，我国机电产品出口7893.3亿美元，同比增长18.2%。同期，传统大宗商品出口平稳增长，其中服装出口1152.35亿美元，同比增长23.3%；纺织品出口709.04亿美元，同比增长25.9%；鞋类出口316.17亿美元，同比增长19.6%。在进口商品中，2011年1-9月，我国进口铁矿砂及其精矿5.08亿吨，同比增长11.1%，进口均价为每吨165.7美元，比1-6月上涨4.8%。同期，进口大豆3771万吨，同比下降6.1%，进口均价为每吨574.2美元，与1-6月相比持平。此外，进口机电产品5601.95亿美元，同比增长16.3%。铁矿石等大宗货物需求的增加是提振港口外贸货物吞吐量的主要原因。表10 2011年9月份沿海规模以上港口外贸货物吞吐量前10名港口名称当月完成（万吨）当年累计（万吨）累计同比增长（%）上海2,71025,05511.3宁波-舟山港2,62524,06513.2青岛2,15419,9713.2天津1,94616,277-0.9深圳1,57913,1222.4日照1,35112,64910.6唐山1,23910,03319.4广州8616,9553.3大连8127,785-4.2北部港湾7696,38924.4注：1.自2011年1月起，厦门港统计范围包括原厦门港和漳州港；2.自2009年起港口吞吐量根据港区所处水域类型按沿海港区和内河港区分组进行统计；3.本表所列港口为2009年沿海港区货物吞吐量达到7000万吨的港口、内河港区货物吞吐量达到5000万吨的港口。数据来源：交通运输部（三）规模以上港口集装箱吞吐量完成情况2011年1-9月，全国规模以上港口完成集装箱吞吐量12117.37万TEU，比上年同期增长12.6%，增速比1-6月降低0.3个百分点。其中，沿海港口累计完成集装箱吞吐量10850.91万TEU，比上年同期增长11.9%；内河港口累计完成集装箱吞吐量1266.46万TEU，比上年同期增长19.0%。9月，全国规模以上港口完成集装箱吞吐量1430.23万TEU，比上年同期增长12.33%。其中，沿海港口当月完成集装箱吞吐量1280.95万TEU；内河港口当月完成集装箱吞吐量149.29万TEU。表11 2010年9月-2011年9月规模以上港口集装箱吞吐量完成情况时间当月完成（万TEU）当年累