中国IDC产业调查报告

20092009中国中国IDCIDC产业调查产业调查报告报告 赛迪顾问股份有限公司赛迪顾问股份有限公司 中国中国IDC圈圈 2009年年12月联合发布月联合发布 赛迪顾问股份有限公司联合中国IDC圈 2009年IDC市场规模企稳回升 10.613.821.634.648.772.8121.80%30.20%60.20%49.50%56.50%40.80%2004年2005年2006年2007年2008年2009年市场规模(亿元）增长率经济复苏的背景下，IDC产业市场回暖迅速 在网游、视频、SNS社交网站等业务的推动下，IDC市场需求将继续增加 两极分化加剧，IDC行业的集中度将进一步提高 IDC市场结构1：电信运营商比重增大 专业运营商21.1%其他1.0%租用电信资源的服务商39.6%电信运营商38.3%其他7.7%专业运营商11.5%电信运营商53.8%租用电信资源的服务商26.9%IDC公司类型公司类型 电信运营商在IDC市场中份额比重增加较快 2008年 2009年 10002000台8.2%20005000台10.1%5000台以上9.2%500台以下42.5%5001000台30.0%IDC公司服务器数量情况公司服务器数量情况 2008年 2009年 增长20%以内30.8%基本维持不变3.8%增长50%以上38.5%增长20%-50%26.9%服务器增长呈加速趋势 IDC市场结构2：网游对收入贡献最大 IDC公司收入类型公司收入类型 15.10%21.90%12.30%19.20%12.30%12.30%6.80%传统行业网络游戏网页游戏综合信息网站视频网站电子商务SNS，信息分类等社区网站根据IDC行业调研数据显示，IDC公司的业务收入中，网络游戏类客户对其贡献最大，达到21.9%，其次是综合信息类网站，达到19.2%，视频和SNS等社交网站的比例增加较快，分别达到12.3%和6.8%。 网络游戏之所以成为整个IT产业聚合的关键点，与网络游戏近年的蓬勃发展密切相关。2009年Q3财报显示，在金融危机的大萧条环境下，各大网游上市公司不降反增，盛大净营业收入创历史新高达8740万美元，环比增长16.3%，同比增长50.3%；金山总营收为2.461亿元人民币，同比增长了13%。网络游戏将带动宽带内容建设的发展，丰富了移动宽带平台建设的内容资源，拉动更多的用户加盟和接入宽带。 0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%数据备份服务网络安全测试及方案数据存储服务网络加速网络运营中心虚拟专用网负载均衡流量监控企业建站企业邮箱主流服务所占比例主流服务所占比例 5.00%5.90%11.80%10.90%16.00%7.60%9.20%4.20%8.40%5.00%4.20%6.70%5.00%虚拟专用网网络运营中心虚拟主机独立主机主机托管接入服务VPS主机网络加速数据备份服务网络安全测试及方案负载均衡数据存储服务流量监控根据IDC行业调研数据显示，IDC公司的业务收入中，主机托管、虚拟主机、独立主机等业务收入贡献占据前三，分别达到16.0% 、11.8%和10.9%，其中VPS主机和网络安全测试及方案等较去年有较大提升，各占据其收入的9.2%及5%左右。 IDC市场结构3：基础服务仍占优势，增值服务种类增多 增值服务所占比例增值服务所占比例 根据IDC行业调研数据显示，IDC公司的增值业务收入中，网络安全测试及方案、流量监控的比例占据了前两位。 人员成本25.4%设备投入59.3%维护成本13.4%其他1.9%根据调研数据显示，我国IDC公司的成本最高的内容情况： 26.9%的被调查IDC服务商认为是人员成本； 46.2%的被调查IDC服务商认为是设备投入； 23.1%的被调查IDC服务商认为是维护成本； 运营成本分析运营成本分析 人员成本26.9%设备投入46.2%维护成本23.1%其他3.8%IDC运营成本：前期投入进入稳定期，维护成本增大 2008年 2009年 交通物流3.5%能源38.8%其它12.9%医疗2.4%ISP3.5%CP3.5%教育4.7%制造业15.3%政府机构8.2%金融业7.1%根据调研数据显示，我国IDC公司的客户分布行业如下： 38.3%被调查用户是能源行业； 15.3%被调查用户是制造业； IDC客户特征：能源行业客户有提升趋势 根据调研数据显示，我国IDC公司的客户使用服务器方式情况： 60.8%被调查用户是直接租用； 14.9%被调查用户是购机托管； 24.3%被调查用户是自备服务器托管； 购机托管14.9%自备服务器托管24.3%直接租用60.8%客户行业类型客户行业类型 客户服务器购买行为分析客户服务器购买行为分析 较为完善的服务覆盖范围23.0%品牌知名度39.2%IDC服务的可靠性37.8%用户选择用户选择IDC服务首要考虑因素服务首要考虑因素 无所谓，稳定即可，注重服务品质14.9%不考虑，价格低即可1.4%优先考虑58.1%不大考虑，价格与服务才是最重要25.7%对品牌偏好对品牌偏好 IDC客户特征：品牌成为其选择服务优先考虑因素 经过IDC行业的并购与发展，用户选择IDC服务并不单一的参照价格， 对于用户来说，过硬的品牌代表其服务的可靠性，并减少了用户方的 选择风险 0%10%20%30%入侵检测系统防火墙防病毒系统数据备份系统隔离系统其他用户感兴趣的安全产品用户感兴趣的安全产品 根据调研数据显示，我国IDC公司的客户不满意的主要原因中： 30.2%被调查客户不满意的原因是安全性差 28.3%被调查客户不满意的原因是资源没保障 17%被调查客户不满意的原因是价格昂贵； 经常宕机15.1%价格昂贵17.0%服务水平差9.4%安全性差30.2%资源没保障28.3%用户不满意的原因用户不满意的原因 安全因素成为IDC用户不满意调查中的首要原因 防火墙、防病毒系统、入侵检测系统成为用户最感兴趣的安全产品 随着3G业务正式开始推广，用户对移动宽带的认知已经改变了用户对应用和业务的期望,手机3G等互联网投资热点异常火暴，企业网站、手机WAP站点等各个方面从细节到技术都产生了爆发性成长; 游戏、视频类业务使得网络加速成为用户最感兴趣的增值业务 用户对个性化业务需求增长，每项业务用户选择比例趋于接近，消费者的需求逐步多元化和细分化，不同用户群的需求存在差异 0%10%20%30%网络加速数据备份服务网络安全测试及方案数据存储服务网络运营中心虚拟专用网负载均衡流量监控用户感兴趣的增值业务用户感兴趣的增值业务 3G改进用户期望，用户需求开始多元化 视频分享和点播网站23.7%电子商务17.2%分类信息服务8.6%社交网站4.3%其它1.1%网络游戏24.7%网页游戏20.4%用户看好的互联网行业用户看好的互联网行业 视频分享/点播网站和网页游戏前景为IDC客户看好 其自身对IDC业务的要求（高带宽、高流量、高速度）将带来IDC行业的持续发展 SNS社区是今年来新兴的互联网应用，有良好的用户基础和发展契机 网络游戏一直在IDC行业中处于领先地位，今年以来基于互联网的网页游戏发展尤为迅速 其它1.4%云计算17.6%绿色节能31.1%网络加速40.5%虚拟化9.5%用户看好的基于互联网运维的技术突破用户看好的基于互联网运维的技术突破 网络加速结合现实需求较近，发展基础成熟； 云计算使得大规模存储和计算更为便利； 绿色节能概念和技术改进相结合将改变产业格局； 云计算、绿色节能将赋予IDC产业更多活力 102.2188.5141.22010年2011年2012年50%的调查者认为经济大环境是影响IDC产业发展的主要因素 在IDC产业寻求突破的背景下，43.4%的IDC提供商选择适时进行兼并整合 未来五年整体市场和经济大环境的结合将更加密切 电信重组给IDC服务提供商带来的不仅是业务量的增加，而且有来自运营商的竞争，在这种情况下，只有服务质量过关、品牌优势的企业能最大程度的整合现有资源形成竞争优势； 随着国家对物联网产业的重视，各个行业信息化的实行，带动了能源、环保、电力、物流等一系列行业应用的迅速发展，基于具体行业的需求也相应的增大。 趋势分析趋势分析 单位：亿元单位：亿元 IDC产业发展趋势 竞争竞争 趋势趋势 市场的重心逐渐向技术力量雄厚、机房良好、服务体系上佳的大型服务商转移；市场的重心逐渐向技术力量雄厚、机房良好、服务体系上佳的大型服务商转移； 阿里巴巴以阿里巴巴以5.40亿元人民币，分两期获得中国万网的股权，是产业合作的代表；亿元人民币，分两期获得中国万网的股权，是产业合作的代表； 深入的产业合作，将摆脱之前的同质化低价竞争，一些新的市场蓝海将会被开拓，深入的产业合作，将摆脱之前的同质化低价竞争，一些新的市场蓝海将会被开拓，新的产业应用将被挖掘；新的产业应用将被挖掘； IDC服务商针对不同行业进行个性化服务，可以拓展产业布局，延伸服务内涵。服务商针对不同行业进行个性化服务，可以拓展产业布局，延伸服务内涵。 产业合作将逐步替代同质化无序竞争产业合作将逐步替代同质化无序竞争 服务服务 趋势趋势 针对不同行业具体需求，提供其以标志性业务为核心的服务将成为趋势；针对不同行业具体需求，提供其以标志性业务为核心的服务将成为趋势； 如游戏数据中心、视频数据中心等特色服务；如游戏数据中心、视频数据中心等特色服务； 针对具体业务的增值服务将被拓展，更多人性化服务将附带提供针对具体业务的增值服务将被拓展，更多人性化服务将附带提供 以业务为中心的绿色以业务为中心的绿色IDC将更受用户欢迎将更受用户欢迎 谢谢大家谢谢大家! Thanks a lot!