移动商户管家使用说明

移动商户管家使用说明一软件光盘包文件说明2二运行环境要求2三安装说明21、第一步：执行安装程序32、第二步：安装.net framework 2.033、第三步：进入移动商户管家安装向导34、第四步：选择安装目录45、第五步：确认安装56、第六步：正在安装67、第七步：安装完成68、第八步：进入软件79、第九步：正常使用7四软件功能使用说明81、用户主界面说明82、客户信息管理模块说明93、通讯功能管理模块说明114、客户营销管理模块说明125、订单管理模块说明146、商品管理模块说明157、系统设置模块说明178、软件的一些常用小工具24五特色功能介绍261、来电弹屏262、来电防火墙283、快速拨号284、通话功能管理功能295、客户营销管理功能306、系统设置30六常见问题解答39七结 束46一软件光盘包文件说明光盘中包含如下图所示的文件：光盘会自动运行，如下图：（如光盘未自动运行，请点击光盘中的“autorun.exe”文件。）二运行环境要求软件的运行环境要求为：项目版本要求操作系统版本Window xp Sp2 Window xp Sp3 Windows 7浏览器版本IE6及以上版本。运行时环境.net framework 2.0三安装说明1、第一步：执行安装程序执行安装程序，阅读.net framework 2.0安装许可协议2、第二步：安装.net framework 2.03、第三步：进入移动商户管家安装向导4、第四步：选择安装目录选择安装目录：在此过程中你可以选择软件安装的目录，可以选择是否对计算机所有用户安装该软件5、第五步：确认安装6、第六步：正在安装7、第七步：安装完成8、第八步：进入软件进入软件，输入用户名和密码即可进入软件，系统中默认的用户名：admin；密码：admin；9、第九步：正常使用软件与话机绑定后即可正常使用：四软件功能使用说明1、用户主界面说明2、客户信息管理模块说明当您选择“客户信息管理”页签时，工作台切换到客户资料维护页面，如下图,这里面收录了您当前所有的客户资料信息。导出“Excel”按钮，可以导出系统中所有的客户资料，导出的表格可以作为备份，方便以后导入；客户资料模糊查询：输入查询条件，点击“客户查询”按钮进行查询，如下图：用户名首字母索引查询，如下图：编辑单笔资料：点击即可拨号，发短信，方便快捷不拨错，如下图：点击“修改”，切换到客户资料编辑页面，如下图：批量选定和删除功能:右键客户列表，选择全选，或在左边需要删除的客户前面打钩，选中后效果如下图：切换到名片方式显示客户资料，如下图：客户录入，点击导航菜单“创建新客户”，如下图：并且在工作区会新增一个标题为“创建新客户”的标签页面，保证了多个客户资料录入时客户信息不会造成丢失。如下图：3、通讯功能管理模块说明当您选择“通讯功能管理”页签时，工作台切换到通话记录维护页面，这里面收录了您当前系统中所有的通话记录，如下图：对通话记录进行查询：填写相关查询条件，点击“通话查询”按钮即可，如下图：编辑单个通话记录： 点击即可查看客户详情、删除通话记录、打电话等操作，了解客户信息。如下图： 通话录入：点击导航菜单“创建新通话”，如下图：并且在工作区会新增一个标题为“创建新通话”的标签页面，保证了多个通话记录录入时信息不会造成丢失。如下图：4、客户营销管理模块说明当您选择“客户营销管理”页签时，工作台切换到短信记录维护页面，这里面收录了系统中所有的短信记录信息。如下图：对短信记录进行查询，以及以excel方式导出查询结果：填写相关查询条件，点击“短信查询”按钮即可，如下图：编辑单个短信记录：点击即可查看并回复短信，删除此条信息。如下图：单发短信：点击导航菜单“创建新短信”按钮，打开创建新短信页面，采用经典的qq对话框模式，并且设有短信常用词加快你的打字速度，让你快速上手。如下图：并且在工作区会新增一个标题为“创建新短信”的标签页面，保证了多个短信记录录入时信息不会造成丢失。如下图：短信群发:点击导航菜单“短信群发”按钮，打开群发短信的页面。如下图：（1）“短信任务”：相当于此次群发短信的标题，便于用户管理短信；“短信内容”：在录入短信内容时，系统会自动计算出用户所录入的短信条数；（2）“发送时间”：可以选择立即发送或定时发送，用户选择了定时发送后，当系统时间运行到用户选择的时间时，短信就执行发送；（3）“接收号码”：用户可以手动录入，也可以通过“选择客户群组”添加到接收号码；群发管理：通过此功能，可以看到通过“短信群发”发送的短信任务，并且可以查看群发短信的详细信息，还可以暂停正在群发的短信。5、订单管理模块说明当您选择“订单管理”页签时，工作台切换到订单记录维护页面，这里面收录了系统中所有的订单记录信息。如下图：对订单记录进行查询：填写相关查询条件，点击“查询订单”按钮即可。如下图：编辑单个订单记录：点击即可改变订单状态。如下图：点击操作中的“修改”，打开“修改订单”页面。如下图：订单录入，点击导航菜单“创建新订单”，如下图：并且在工作区会新增一个标题为“创建新订单”的标签页面，保证了多个订单记录录入时信息不会造成丢失。如下图：6、商品管理模块说明当您选择“商品管理”页签时，工作台切换到商品管理维护页面，如下图，这里面收录了系统中所有的商品以及商品类别信息。可以对商品的类别进行添加、修改、删除操作。添加商品类别：选中一个类别（例如套餐）然后右键选择“新增”，添加子类别“正餐套餐”。如下图：点击保存，即可添加子类别，如下图：添加商品：选定好商品类别“正餐套餐”然后点击“增加商品至正餐套餐”。如下图：7、系统设置模块说明当您选择“系统设置”页签时，工作台切换到系统维护页面，如下图，在这里可以对系统某些数据进行配置。行业信息数据初始化：当您选择“系统设置-企业信息设置”，对行业信息进行配置，如下图： 账号管理：选择“企业信息设置-账号管理”，新建账号或者对系统已有账号进行编辑和查询，如下图：关键字维护：选择“企业信息设置-关键字维护”，新建短信群发关键字或者对系统已有关键字进行编辑和查询，如下图：客户信息自定义：点击“客户信息自定义” ，通过显示和隐藏对客户信息进行配置，如下图： 客户关怀配置：点击“客户信息自定义-客户关怀”，对客户生日祝福短信进行配置，如下图：短信配置：点击“客户信息自定义-短信配置”，可以对短信模板进行配置，还可以选择是否发送挂机短信，如下图：其他信息自定义：点击“客户信息自定义-其他信息自定义”，对客户信息某些下拉列表框中的选项进行配置，如下图：常用词条配置：点击“业务数据自定义-常用词条配置”，对短信常用词条和消费记录常用词条进行配置，如下图：业务外呼快捷键：对企业常用外拨前缀进行设置。其它自定义，点击“业务数据自定义-其它自定义”，对业务数据中某些下拉列表的值进行配置，如下图：参数配置，点击“业务数据自定义-参数配置”，对来电是否弹屏进行配置，如下图：密码修改，点击“其他数据设置-密码修改”，对用户密码进行修改，如下图：登陆设置：点击“其他数据设置-登陆设置”，对是否自动登陆进行设置，如下图：系统数据备份：点击“其他数据设置-系统数据备份”，对数据进行备份和恢复，以及Excel导入客户资料，也可以选择系统自动备份。如下图：关于：查看系统的使用说明文档；8、软件的一些常用小工具“连接”图标，实时的显示话机连接的情况；“打电话”：通过系统中提供的软键盘，进行拨号打电话；“发短信”：通过提供的快捷图标，快速定位到“单发短信”页面。“3G”随E行：安装“3G”随E行软件后方可使用；“查日历”：点击此图标，可以查看日历。如下图：“归属地”：点击此图标，可以查询手机归属地，如下图：“计算器”：点击此图标，调用系统计算器；五特色功能介绍特色功能包括来电弹屏、来电防火墙、快速拨号、通话记录功能、短信发送功能、系统设置。1、来电弹屏 当客户来电，如在系统中已有客户资料，则系统自动弹出客户的详细信息，订单信息，来往记录，历史通话记录，短信回复功能，让您迅速了解客户背景，改善贵公司对客户的响应能力，提升客户服务感受及企业形象。如系统中未有客户资料，则可以对客户信息进行添加新客户或把号码保存至现有用户。 完整保留客户信息和服务记录,不遗漏任何潜在客户和业务机会。 系统会自动根据号码，判断对方号码的归属地，支持全国的固定电话，移动、联通和电信移动号码的归属地自动判断。 可在弹屏界面上设置挂机短信，即当您点击“保存并发送”后，系统会自动发送一条短信到用户的手机上。来电显示页面：接听后页面显示：设置挂机短信：2、来电防火墙 来电黑名单，即如果客户已经被设置成黑名单，当该客户再次打电话进入时，来电显示页面则显示该客户是黑名单客户，可以自由选择是否接听。3、快速拨号 通过客户信息管理直接拨打客户号码。 客户信息管理右键进行呼叫。 通话功能管理中直接呼叫该用户。 通话功能管理中右键可以直接呼叫该用户。 客户营销管理中可右键直接呼叫该用户号码。 客户营销管理中鼠标放到该用户的号码上点击可以直接呼叫该号码。4、通话功能管理功能 如不涉及到商品销售，则对通话进行简要的记录，系统提供业务关键字，业务关键字用于通话记录过程中快速记录，词条以文字方式显示并可点击，点击就可在光标位置出现相应词条，如房产租赁业的常用词条：今天、明天、近日、总价、城区、片区、关注楼盘、楼型、楼层、房型、面积等，方便操作人员点击后出现有光标位置，节省输入时间。 如有商品预定，则启用订单管理功能。 创建新通话：创建新通话主要用于补录客户通话记录，录入时输入电话号码，系统会自动搜索客户资料，显示该客户信息；如果该客户没有注册客户资料，也可以通过下方的创建新客户按钮快速添加该客户；如果想把这个添加到已注册客户中，那选择通话记录下方的“保存至已有客户”，并选择保存位置即可。5、客户营销管理功能 若向系统中存在客户发送短信，发送短信的最方便做法就是在客户名片夹中点击短信按钮，输入短信内容后，点击“发送”按钮； 若软件中不存在客户，可以打开工具栏上“发短信”按钮，手动输入电话号码。6、系统设置 行业信息数据初始化，在该项中，用户可以选择自己的行业，并且设置软件logo上显示的公司名称。 账号管理，在该项中，用户可以新建账号（备注：admin账号名称是不可修改的，故在此不显示admin用户。） 关键字维护，在该项中，用户可以新建短信群发关键字，以及对已有关键字的操作，在短信群发时会屏蔽已有关键字。 客户信息自定义，该项用于定义客户录入及显示时，需要显示的客户信息。页面显示时根据定义内容显示： 客户关怀，如选择自动发送，则当到客户生日时，软件在开启后会自动发送生日祝福短信。 短信配置，通过新建短信模板，可以在发送短信时选择设定的模板；当勾选挂机短信时，则系统在通话结束后会自动发送一条按照“挂机短信内容”设定的短信。 其他信息自定义，该项用于对客户信息中的某些下拉列表进行配置：创建新用户，页面显示时根据定义内容显示。 业务数据常用词条设置。订单记录常用词根据系统设置显示：短信编辑根据系统设置显示结果： 其它自定义通话记录中的业务类型显示效果：在商品管理中显示效果： 参数配置：配置来电时是否弹屏； 密码修改：修改用户的登录密码 登录设置：是否自动登录； 系统数据备份：在这里我们可以对系统中的数据进行备份/恢复，以及以Excel方式导入客户资料；也可以选择系统自动备份；六常见问题解答1、 问：话机正常使用过程中，拔掉了话机与电脑的链接，话机和“移动商户管家”链接不上了，怎么办？答：正常使用过程中，如果拔掉话机，话机就会中断与“移动商户管家”的连接，要想重新建立与“移动商户管家”的链接，必须插上话机与电脑链接的USB接口，再重新登录移动商户管家，系统显示成功检索到话机，方可正常使用；2、 问：系统在接收短信时，为什么页面无法点击了？答：接收短信时，话机首先接收到短息，然后系统会在延迟几秒钟后，显示接收到的短信息，此时系统页面呈现几秒钟不可操作的现象；3、 问：“其它条件”与“模糊查询”的关系？答：客户资料：查询条件中，“其它条件”是和“模糊查询”关联起来的，当选择了某个“其它条件”后，再在“模糊查询”中输入相应的内容，点击“客户查询”即可；（备注：首选短信就是客户的默认电话号码；）图一4、 问：有时候在文本框中输入的内容，被自动清空，这是为什么？答：这个是输入法的问题：进行“全/半角”的切换，切换到“半角”状态，就可以正常输入了；例如：在录入手机号码等信息时，系统对录入的信息做了有效的验证，所录入的信息必须是“半角”状态下录入的，否则信息无法录入或系统给出提示信息；如图二：在红色箭头处录入非“半角”数字，系统会自动清除；如图三：在红色箭头处录入非“半角”数字，系统给出提示信息；图二图三5、问：如何隐藏左侧菜单栏，使操作空间更大一些？答：点击如图四红色箭头处，可以显示/隐藏坐侧菜单栏；图四6、问：为什么系统有时候提示“话机未连接”或“请检查话机连接”，怎样连接话机？答：在使用移动商户管家的过程中，系统可能提示“话机未连接”或“请检查话机连接”，出现这种情况的原因有以下几点：第一、硬件方面的问题：i、当第一次安装使用本软件时，插上话机，检查计算机是否检索到话机硬件：扫描COM口：右击桌面上的“我的电脑”，点击“属性”选择“硬件”点击“设备管理器”（如图一），出现“设备管理器”页面（如图二）。（1） 当如“图二”显示为带有黄色叹号时，说明“计算机”已经检索到话机硬件，此时按系统的提示安装话机驱动即可；（2） 当没有黄色叹号显示时，如图三，说明“计算机”没有检索到话机硬件，此时需要重新拔插一下话机与电脑USB接口的链接，或者换一个USB接口试试。图一图二图三ii、话机在正常的使用过程中，系统提示“话机未连接”或“请检查话机连接”，出现这种情况的原因有以下几点：扫描COM口：右击桌面上的“我的电脑”，点击“属性”选择“硬件”点击“设备管理器”（如图一），出现“设备管理器”页面，查看是否有“端口（COM和LPT）”；(1)当如“图四”显示此端口时，说明“计算机”已经检索到话机硬件；（备注：此处对应的COM口不一定是COM17，根据机器系统自动检索COM口。）图四（2）当没有“端口（COM和LPT）”显示时，说明“计算机”没有检索到话机硬件，此时需要重新拔插一下话机与电脑USB接口的链接，或者换一个USB接口试试。（备注：此时的USB接口最好是初次安装话机驱动时的USB接口。） (3)计算机是否扫描到话机在“设备管理器”中显示图片的对比（如图五）：左边是计算机检索到话机，红线部分显示的是话机与计算机的端口号；右边是计算机没有检索到话机硬件；（备注：如右图，连接计算机的话机的版本不同，显示的端口号也有所不同。）图五第二、软件方面的问题：(1)当硬件没有问题，但是“设备管理器”页面中的“端口（COM和LPT）”显示为带有黄色叹号时（如图六），是因为没有安装“话机”驱动，此时需要安装驱动。图六(2)当安装完话机驱动，启动“移动商户管家”软件，系统提示“话机未连接” 或“请检查话机连接”，此时需要查看话机是否已经开机，若话机为未开机状态，请开机；若话机为开机状态，则需要把话机重新“开/关机”一次，然后重新启动“移动商户管家”软件。(3)在正常的使用过程中，如果断开了电脑USB接口与话机的链接，又重新链接后，需要重启“移动商户管家”软件，才可建立软件与话机的链接；(4)在正常的使用过程中，如果话机中的“电话卡”被拔出，又重新插入，需要重启“移动商户管家”软件，才可建立软件与话机的链接；七结 束46