企业发展规划课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,122,企业发展规划培训 内部资料，请勿扩散,企业发展规划,朴勇梅,2019年4月,企业发展规划,树立科学规划观念 促进企业全面协调持续发展,树立科学规划观念 促进企业全面协调持续发展,主要内容,一、正确认识规划管理工作,二、合理确定规划编制内容,三、科学制定规划编制流程,四、有效控制规划编制质量,五、客观评估规划编制报告,六、加强沟通与交流,1,2,3,4,5,6,主要内容一、正确认识规划管理工作123456,一、正确认识规划管理工作1.1概述,认识规划,规划的分类,规划的通用流程,认识企业发展规划,规划的意义、目的、作用、原则,企业发展规划管理工作的重要性,一、正确认识规划管理工作1.1概述认识规划,1.2规划的内涵解析,我整天没有做几件事，但有一件做不完的工作，那就是规划未来。 -,GE,韦尔奇,解析：,规划是企业管理中的一件重要工作,规划应得到决策层的重视,规划的主要工作是设计未来,规划受环境不确定性影响，具有不确定性,规划需要跟踪、调整,1.2规划的内涵解析 我整天没有做几件事，但,1.3规划的分类,规划的分类,按规划期分,按内容分,战略规划,企业发展规划(综合规划、专项规划）,近期规划,中期规划,远期规划,1-5年,滚动规划,5-10年,五年规划,10年以上,远景规划,1.3规划的分类规划的分类近期规划中期规划远期规划1-5年5,1.4编制规划的流程,规划的通用流程,企业现状描述及问题分析,分析内外发展环境,评估企业发展优劣势,制定企业发展总体及分项目标,制定相应发展策略,制定相应分项规划,是否适应,N,Y,完成,1.4编制规划的流程规划的通用流程企业现状描述及问题分析分析,1.5编制规划的意义,企业发展规划的意义,规划是一项具有重要意义的,综合研究工作,，通过对企业现状及未来发展环境的分析判断，,制定,吻合企业发展战略的总体发展,目标,，以及市场、业务、网络、投资等方面的发展目标，,明确,企业规划期内发展,方向、重点、策略及步骤,，为企业全面、协调、持续发展指明方向与途径、提供有力支撑。,1.5编制规划的意义企业发展规划的意义,1.6编制规划的目的与体现方式,目的,落实战略重点,制定发展目标,确定发展策略,分析投资方向,保证资源配置,细化年度项目,体现,贯彻双领先,业务、网络、投资、绩效目标,业务及网络发展策略,投资结构、投资效益,业务规划、网络规划。,年度计划工作要点,1.6编制规划的目的与体现方式目的体现,1.7编制规划的作用,作用,明确企业目标的实现途径,保持各工作目标协调统一,保证多种资源配置优化,多方案储备降低企业风险,绩效,目标,市场,策略,资源,配置,1.7编制规划的作用作用绩效市场资源,1.8编制规划的编制原则,原则,与社会经济发展相适应,与信息产业发展相适应,与企业发展战略相一致,科学合理，前瞻指导性,近细远粗，操作实施性,适应,区域经济、消费群体,电信强国、竞争力,世界一流通信企业,网络发展、技术选择,落实项目、投资,1.8编制规划的编制原则原则适应,1.9规划管理工作的重要性,规划管理工作的重要性,正确把握规划原则,切实达到规划目的,发挥规划真正作用,合理确定内容,科学制定流程,有效控制质量,客观评估,加强沟通,1.9规划管理工作的重要性规划管理工作的重要性合理确定内容科,主要内容,1,2,3,4,5,6,一、正确认识规划管理工作,二、合理确定规划编制内容,三、科学制定规划编制流程,四、有效控制规划编制质量,五、客观评估规划编制报告,六、加强沟通与交流,主要内容123456一、正确认识规划管理工作,人力.,网络.,市场.,用户.,运维.,营销.,二、合理确定规划编制内容2.1规划编制范围,竞争.,.,规 划,人力.网络.市场.用户.运维.营销.二、合理确定,2.2编制规划主要因素2.2.1主要因素,确定规划内容需要考虑的因素,规划的分类,规划的定位,规划的范围,规划的内容,2.2编制规划主要因素2.2.1主要因素确定规划内容需要考,2.2.2规划分类,规划的分类,近期规划、中期规划、远期规划,战略规划、发展规划,关注：,指导思想不同,编制原则不同,内容范围不同,关注指标不同,2.2.2规划分类规划的分类,2.2.3规划定位（1）,规划的定位,李跃副总在2019年长沙计划会上提出,从管理学的角度看规划，应回答两个问题:,企业是什么，应该是什么？,应达到什么发展目标?,企业干什么，应该怎样干？,怎样实现目标?,2.2.3规划定位（1）规划的定位,规划的定位,企业发展规划目标与战略发展目标一致性,2.2.3规划定位（2）,理解关键目标,战略措施,战略重点,如何达到目标,实现途径,任务分解,企业发展规划,战略目标,规划的定位2.2.3规划定位（2）理解关键目标战略措施战略重,2.2.3规划定位（3）,市,场,经,济,计,划,经,济,制度,决策,自身,垄,断,竞,争,市场环境,市,场,驱,动,技,术,驱,动,集,约,型,粗,放,型,着 眼 点,创造企业竞争优势,更低成本、快速提供业务,更优质的服务,提高企业创新能力,反映市场需求,高效的业务管理,注重企业经济效益,快速满足市场,重视投入产出,职责,提供市场需求产品,确保企业投资效益,企业资源最优配置,规划的定位,促进企业全面发展,规模型向规模效益型转变,网络建设规模,计划建设,计划工作面临挑战,2.2.3规划定位（3）市计制度决策自身垄竞市场环境市技集粗,2.2.4规划的范围,服务于企业发展新平台搭建,面向效益指导计划建设,现状分析,目标制定,业务规划,投资绩效,年度计划,网络规划,发展策略,出发点,定位,涵,盖,主,要,范,围,深刻理解市场需求；快速完成项目建设；,全面满足市场需求；项目效益明显,环境分析,规划的范围,2.2.4规划的范围服务于企业发展新平台搭建现状分析目标制定,2.2.5规划的内容,规划的内容,现状分析,环境分析,目标制定,业务规划,网络规划,投资效益,涵盖范围,主要内容,发展策略,综合分析企业发展现状及存在问题.,区域经济等宏观微观环境综合分析评估,规划期末企业,总体发展目标及与之相协调的企业业务、网络、投资等总体目标与分年度目标制定,业务发展方向、市场潜力与规模、效益前景,移动通信网、新业务网、IT支撑系统、基础网络与设施发展目标、建设原则、网络发展策略、分年度建设内容、投资估算,企业投资规模、投资方向与结构分析、效益分析,总体策略、业务、网络发展策略及投资管理策略,范围延伸,2.2.5规划的内容规划的内容现状分析环境分析目标制定业务规,主要内容,1,2,3,4,5,6,一、正确认识规划管理工作,二、合理确定规划编制内容,三、科学制定规划编制流程,四、有效控制规划编制质量,五、客观评估规划编制报告,六、加强沟通与交流,主要内容123456一、正确认识规划管理工作,三、科学制定规划编制流程3.1规划编制阶段,科学制定规划编制流程,合理划分规划编制阶段,参与主体：委托单位、规划单位,启动,调研,编制,交流,再调研,完善,终审,完成,初审,三、科学制定规划编制流程3.1规划编制阶段科学制定规划编制,3.2各阶段执行内容,补充完善资料,明确编制原则,制定总体思路,确定规划重点,分析基础数据,沟通发展思路,总结调研工作,安排后续工作,初步沟通交流,进行初审终审,突出规划重点,全面协调发展,延续现状调研,时刻调整补充,建立组织保障,明确规划需求,选择规划单位,内部进行动员,沟通调研安排,确认调研内容,做好调研准备,分析沟通,调研现状,编制报告,修改完善,运用管理,安排调研,启动,科学制定规划编制流程,明确各阶段流程执行内容,沟通规划提纲,书面访谈结合,安排分层沟通,专业协调配合,3.2各阶段执行内容补充完善资料分析基础数据初步沟通交流突出,3.3编制流程,科学制定规划编制流程,启动阶段,调研阶段,编制阶段,评审完善阶段,领导小组,各专业联系小组,制定编制提纲,选择编制单位,召开规划,编制启动会,初稿评审,初稿修改,终稿评审,规划编制完成,业务规划编制,网络规划编制,数据收集,数据整理与分析,调研总结,绩效投资规划,3.3编制流程科学制定规划编制流程启动阶段调研阶段编制阶段评,主要内容,1,2,3,4,5,6,一、正确认识规划管理工作,二、合理确定规划编制内容,三、科学制定规划编制流程,四、有效控制规划编制质量,五、客观评估规划编制报告,六、加强沟通与交流,主要内容123456一、正确认识规划管理工作,四、有效控制规划编制质量4.1概述,规划编制流程控制,规划编制,流程执行,控制点,控制,流程执行控制点,规划编制内容控制,规划编制,内容质量,控制点,控制,内容质量控制点,四、有效控制规划编制质量4.1概述规划编制流程控制,规划编制流程控制,规划编制,流程执行控制点,启动阶段,组织保障：,专人抓总,、专人协调、专人配合，高效保障;,编制原则：把握方向,提纲内容：覆盖范围、,解决问题,内部动员：,统一认识,、目标一致，分工明确。,调研阶段,资料储备：规范信息、保证需求，提高效率;,分层进行：,听取决策层、管理层、执行层观点与思路,编制阶段：,指导思想、,总体思路,：符合要求，达到目的,延续调研：,动态补充调研,，及时调整规划重点与思路,评审修改,达到目标：指导性，操作性，前瞻性，参考性,4.2流程执行控制点,启动阶段,调研阶段,编制阶段,评审阶段,规划编制流程控制4.2流程执行控制点启动阶段调研阶段编制阶段,规划编制流程控制,如何控制,流程执行控制点,编制原则,适应企业发展的需求,启动阶段,时间安排合理化,先期进行专项研究与业务规划,后期编制网络规划,提纲内容,滚动性,突出滚动性,简化成熟网络，注重新业务网,实用性与指导性相结合,支撑计划工作，指导企业发展,规划层面应包括什么？,范围延伸有度，角度不同,哪些问题在规划层面解决？,省、地市关注点不同,应做为规划输入的研究先期进行,突出滚动性,简化成熟网络，注重新平台,4.2流程执行控制点,规划编制流程控制编制原则启动阶段时间安排合理化先期进行专项研,规划编制流程控制,如何控制,流程执行控制点,资料收集与积累,经济 对手 市场 业务 网络。,资料储备,提高效率，规范格式,信息化手段支撑,建立资资料库，数据实时补充,调研阶段,分层调研,面对面访谈，达成共识,决策层,企业发展面临问题与发展方向,管理层,把握发展环境，要解决的问题,执行层,各网络、业务现状及存在的问题,委托单位,编制单位,沟通,4.2流程执行控制点,规划编制流程控制资料收集与积累资料储备信息化手段支撑调研阶段,规划编制流程控制,如何控制,流程执行控制点,指导思想,科学制定，动态把握,编制阶段,总体思路,把握不同层次重点,依据企业要在规划中解决的问题进行制定，确定主导思想。,贯彻落实战略重点,符合集团及省公司编制要求,与发展战略相一致,时实动态,沟通调整,1,5,4,3,2,对比目标，合理把握,评审阶段,4.2流程执行控制点,规划编制流程控制指导思想编制阶段总体思路依据企业要在规划中解,规划编制内容控制,规划编制,内容质量,控制点,面面向效益，保持企业全面、协调、持续发展,指导思想,总体思路,主要内容,信息化手段的支撑,线业务、网络、绩效、投资自成体系，多方案，滚动性，指导性,规划思路,主要定位,规划内容,点业务、网络、绩效、投资指标,主要指标,制定方法,合理性,4.3内容质量控制点,规划编制内容控制4.3内容质量控制点,规划编制内容控制,规划编制,内容质量,控制点,面面向效益，保持企业全面、协调、持续发展,滚动跟踪,指导思想,总体思路,主要内容,4.3.1内容质量控制点面,规划编制内容控制4.3.1内容质量控制点面,如何控制,内容质量控制点,（1）滚动跟踪,对上年度规划进行跟踪对比,找寻规划目标执行结果的偏差原因,企业内外部环境因素,业务与网络发展策略,预测方法选择,提出改进措施，明确滚动重点,4.3.1.1跟踪评估,如何控制内容质量控制点4.3.1.1跟踪评估,如何控制,内容质量控制点,滚动跟踪举例,4.3.1.1跟踪评估,如何控制内容质量控制点4.3.1.1跟踪评估,把握环境变化趋势,坚定总体发展目标,持续贯彻战略重点,保证企业全面、,协调、持续,发展,如何控制,内容质量控制点,（2）总体指导思想,与集团世界一流通信企业战略目标方向一致性,战略目标,总体战略,战略重点,战略措施,争创世界一流,通信企业,核心能力战略,服务与业务领先,十五项战略措施,4.3.1.2总体指导思想,如何控制内容质量控制点战略目标总体战略战略重点战略措施服务与,如何控制,内容质量控制点,（2）总体指导思想,与企业发展阶段相适应，关注企业发展面临问题,近期利益,控制投入,提高投资回报,引入高新技术,长远发展,扩大产出,降低服务价格,利用现有网络,向规模效益型发展，精细化管理,4.3.1.2总体指导思想,如何控制内容质量控制点近期利益长远发展向规模效益型发展，精细,如何控制,内容质量控制点,（2）总体指导思想,体现规划工作对企业发展的促进作用,体现战略重点贯彻落实,体现精细化管理,面向效益注重投入产出,以市场为导向，客户为中心，体现市场前瞻性,优化网络资源配置，始终保持网络优势,提高规划实用性与指导性,4.3.1.2总体指导思想,如何控制内容质量控制点4.3.1.2总体指导思想,如何控制,内容质量控制点,总体指导思想举例,坚定发展战略目标,坚持企业总体发展战略,持续实施战略重点,深化落实战略措施,把握环境变化,保证企业持续发展,坚定发展战略目标,坚持企业总体发展战略,持续实施战略重点,深化落实战略措施,把握环境变化,保证企业持续发展,移动持续发展,l,面临转折期诸多不定因素，面临机遇与挑战,l,立足提高效益、降低成本，注重投入产出和保值增,值，整合网络资源，打造优质网络，创造竞争优,势，推进企业持续发展。,l,近期战略重点：服务与业务领先,l,落实战略措施：打造强势品牌、创新商业运行模式,和价值链、整合服务营销网络，创新服务模式、建立,以客户为导向的业务流程、打造优质通信网络、建立,客户需求分析、新业务研发体系、,整合内外资源，推,动数据业务发展、推进企业信息化、建立战略管理体,系、建立以流程为基础的组织架构、创新人力资源管,理，实施人才工程、加强财务管理，合理调配资源、,培育优秀的企业文化等十三项战略措施。,l,长期战略目标：争创世界一流通信企业,l,总体发展战略：核心能力战略,4.3.1.2总体指导思想,如何控制内容质量控制点坚定发展战略目标坚持企业总体发展战略持,如何控制,内容质量控制点,总体编制思路,应在全面、持续、协调的科学发展观指导下制定,统筹兼顾各种发展要素,平衡协调各种关系,引发各方面积极性,合理配置优化各种资源,4.3.1.3总体编制思路,如何控制内容质量控制点4.3.1.3总体编制思路,如何控制,内容质量控制点,总体编制思路举例,提高实用性与指导性,多情景,多目标,多方案,4.3.1.3总体编制思路,如何控制内容质量控制点提高实用性与指导性4.3.1.3总体编,如何控制,内容质量控制点,（1）,主要内容,合理制定规划编制的总体架构,目标任务分解、目标实现关系,集团网络划分,移动通信网,新业务网（含智能网、GPRS核心网）,支撑网（IT支撑系统及信令网、同步网）,基础网络与设施（传送网、局房）,3G,总体,投资,网络,业务,绩效,4.3.1.4主要内容概述,如何控制内容质量控制点总体投资网络业务绩效4.3.1.4主要,如何控制,内容质量控制点,（2）,主要内容,按照规划程序，结合目标确定规划内容,遵循规划程序与步骤确定规划内容,综合兼顾各种发展要素与相应资源,从服务于,计划工作,出发确定规划内容与角度,规划深度及范围应与规划目标与作用相适应,4.3.1.4主要内容概述,如何控制内容质量控制点4.3.1.4主要内容概述,如何控制,内容质量控制点,（3）,主要内容,按照关注程度，体现近细远粗,一年落实指标、方案与项目,三年落实指标与方案,五年及以上落实关键指标,4.3.1.4主要内容概述,如何控制内容质量控制点4.3.1.4主要内容概述,如何控制,内容质量控制点,举例,4.3.1.5主要内容举例,如何控制内容质量控制点4.3.1.5主要内容举例,如何控制,内容质量控制点,举例,4.3.1.5主要内容举例,如何控制内容质量控制点4.3.1.5主要内容举例,如何控制,内容质量控制点,（4）,主要内容,总报告及附件,环境分析,绩效投资分析,业务规划：,移动通信网规划：,新业务网规划：,IT支撑系统规划：,基础网络与设施规划：,年度计划要点,4.3.1.5主要内容举例,如何控制内容质量控制点4.3.1.5主要内容举例,如何控制,内容质量控制点,（4）,主要内容,应注重总体目标的制定,集团层面,国际地位,电信业地位,移动通信业地位,省层面,省内行业地位,省内移动通信业地位,4.3.1.5主要内容举例,如何控制内容质量控制点4.3.1.5主要内容举例,如何控制,内容质量控制点,（4）,主要内容,应注重总体目标制定举例,战略,目标,总体,目标,一流的企业效益、一流的网络能力，一流的服务水平，一流的管理水平和创新能力，一流的员工队伍，一流的企业形象和企业文化。,服务与业务领先,近期战略重点,世界一流通信企业,2019,年,总体,目标,确保四川移动在四川省移动通信市场的主导运营商地位,迅速提供多样化、个性化的新业务，高价值、高技术的产品,以一站式服务为目标，提升面向关键客户群的服务能力,打造企业价值链优势,四川移动,4.3.1.5主要内容举例,如何控制内容质量控制点战略总体一流的企业效益、一流的网络能力,如何控制,内容质量控制点,（4）,主要内容,应注重解决的问题即业务、网络、投资、绩效间平衡关系,协调用户发展与客户价值关系,保用户市场份额与收入市场份额,协调话务增长与网络发展平衡关系,提高网络利用率，保证网络质量领先,协调好满足当前市场与未来发展关系,总体目标与近期目标相一致原则,从全局角度出发，合理配置优化资源,立足效益最大化，发挥资源调控作用,4.3.1.5主要内容举例,如何控制内容质量控制点4.3.1.5主要内容举例,如何控制,内容质量控制点,（5）信息化手段的支撑,规划编制过程中相关信息化手段应用,预测软件,网络优化软件,数字地图,规划管理工作信息化手段应用,基础数据库,规划管理数据库,主要规划指标滚动,主要网络方案滚动,4.3.1.5主要内容举例,如何控制内容质量控制点4.3.1.5主要内容举例,规划编制内容控制,规划编制,内容质量,控制点,线业务、网络、绩效、投资自成体系，但互相协调，要多方案，突出滚动性与指导性,环境分析,业务规划,网络规划,绩效规划,投资规划,4.3.2内容质量控制点线,规划编制内容控制4.3.2内容质量控制点线,4.3.2.1环境分析,如何控制,内容质量控制点,（1）环境分析,总体思路,确定各种影响企业发展因素及其发展趋势,寻求关键因素变化对企业发展的影响,综合评估企业发展环境，分析机遇与挑战,结合企业发展现状提出未来环境中企业发展优势与劣势,4.3.2.1环境分析如何控制内容质量控制点,4.3.2.1环境分析,如何控制,内容质量控制点,（1）环境分析,主要定位,整个发展规划的前提,影响方案制定的主要因素,主要内容,宏观政策环境,国民经济环境,行业环境,内部环境,综合评估,4.3.2.1环境分析如何控制内容质量控制点,4.3.2.1环境分析,如何控制,内容质量控制点,（1）环境分析,环境分析的作用,了解生存环境,行业生存前景,企业市场状况,市场竞争格局,行业发展前景,市场潜在规模,消费者行为特征,竞争对手动向,企业优劣势、机遇与挑战,把握发展环境,4.3.2.1环境分析如何控制内容质量控制点行业发展前景,4.3.2.1环境分析,如何控制,内容质量控制点,（1）环境分析,环境分析范围,宏观环境,发展环境,企业,政治,经济,社会,技术,竞争环境,市场规模,消费行为,微观环境,企业,企业,产业层面,企业层面,企业生存的一般环境宏观环境分析企业生存的特殊环境行业环境分析企业组织的内部环境分析企业环境的对比分析,4.3.2.1环境分析如何控制内容质量控制点发展环境企业政治,4.3.2.1环境分析,如何控制内容质量控制点,（1）环境分析,关注因素,信息产业,区域经济,宏观政策,通信消费,XX移动,移动通信,通信行业,宏观政策环境,社会信息化,国家及省相关政策,面临机遇与挑战,企业优势与劣势,消费结构,消费门限,移动通信消费支出,通信市场环境,区域竞争格局,各运营商发展策略,电信业务、技术趋势,移动通信市场环境,移动通信消费市场发展空间,移动通信市场竞争格局,移动通信市场竞争变化,竞争对手策略分析,区域经济环境,GDP发展目标,人均可支配收入目标,消费结构升级,电信强国,监管政策,4.3.2.1环境分析如何控制内容质量控制点信息产业区域经济,4.3.2.1环境分析,如何控制内容质量控制点,（1）环境分析,关键因素,政府管制,国内宏观经济发展情况,来自国外电信公司的竞争,国内电信运营企业之间的竞争,消费者消费能力及业务偏好的情况,技术革新速度的加快,4.3.2.1环境分析如何控制内容质量控制点,4.3.2.1环境分析,如何控制内容质量控制点,（1）环境分析,不同层面关注因素不周,集团层面,国际经济形势、电信业发展,国家宏观经济发展、东中西区域经济发展,信息产业发展战略及管制政策变化等,3G牌照发放时间形式等,省公司规划,地区经济发展、电信业发展,地区信息化规划,竞争对手策略,4.3.2.1环境分析如何控制内容质量控制点,4.3.2.1环境分析,如何控制内容质量控制点,（1）环境分析,关注环境变化,静态（Static,),单一（Single,),简单（Simple,),安全（Safe,),动态（Dynamic),多样（Diverse),困难（Difficult),危险（Dangerous),过去状态,（“4S”环境）,当前状态及今后趋势,(“4D”环境）,4.3.2.1环境分析如何控制内容质量控制点过去状态当前状态,4.3.2.1环境分析,如何控制内容质量控制点,（1）环境分析,环境分析方法,外部环境分析,PEST分析方法,是指从政治法律、经济、社会、文化和技术的角度，分析环境变化对本企业的影响的一种方法。,（Politics Economy Society and Technology）,4.3.2.1环境分析如何控制内容质量控制点（Politic,4.3.2.1环境分析,如何控制内容质量控制点,（1）环境分析,环境分析方法,行业环境分析,波特五力分析方法,1.产业新进入的威胁,2.供货商的议价能力,3.买方的议价能力,4.替代品的威胁,5.现有企业的竞争,现有的竞争者,替代品,购买者,供应者,（设备制造商）,潜在进入者,供应者的讨价还价能力,购买者的讨价还价能力,替代品的威胁,新进入本行业者的威胁,波特的行业竞争结构模型,4.3.2.1环境分析如何控制内容质量控制点现有的竞争者替代,4.3.2.1环境分析,如何控制内容质量控制点,（1）环境分析,环境分析方法,内部环境分析,SWOT分析方法：,分析内部环境对提高企业资源使用效率的作用,人力资源,物力资源,财力资源,信息资源,4.3.2.1环境分析如何控制内容质量控制点,4.3.2.2业务规划,如何控制内容质量控制点,（2）业务规划,规划思路,与企业战略发展目标相协调，贯彻落实战略重点,思路,分析区域市场规模,分析市场份额,制定发展目标,制定发展策略,话音业务预测思路,全国用户数量预测方法,曲线拟合法,统计分析法,瑞利分布法,4.3.2.2业务规划如何控制内容质量控制点话音业务预测思路,4.3.2.2业务规划,如何控制内容质量控制点,（2）业务规划,主要定位,网络规划的基础，实现绩效目标的保证,从市场前瞻角度出发，加强新业务产品规划,从投资分析角度出发，协调用户发展与客户价值关系,主要内容,业务发展现状分析,环境分析,业务发展定位,业务发展目标,业务发展策略,4.3.2.2业务规划如何控制内容质量控制点,4.3.2.2业务规划,如何控制内容质量控制点,（2）业务规划,注意问题,业务规划应自成体系，遵循同一规划流程,业务发展目标不是简单的用户数量预测,业务地位、能力、品牌、种类、应用、收入,业务目标制定应与宏观与行业环境相适应,对不确定因素做情景假设，做为前提，引出多方案,业务预测方法的适用性,不同业务适用不同预测方法,4.3.2.2业务规划如何控制内容质量控制点,4.3.2.2业务规划,如何控制内容质量控制点,（2）业务规划,情景假设举例,4.3.2.2业务规划如何控制内容质量控制点,4.3.2.2业务规划,如何控制内容质量控制点,（2）业务规划,话音业务：用户数量、市场占有率、通话分钟数、MOU、,新业务,智能业务,智能网PPS业务用户,数据业务,动感地带、GPRS、WLAN热点、集团用户、 3G用户,CMNET：租线类、固定IP接入类、IP增值、E-Mail,IP电话：移动IP、固定IP、VOIP,移动数据业务,通信和消息类：点对点短信、移动梦网、移动秘书、SMS、MMS,信息获取类： WAP 、KJAVA,移动电子商务类：小额支付,位置业务类：位置服务,4.3.2.2业务规划如何控制内容质量控制点,4.3.2.2业务规划,如何控制内容质量控制点,（2）业务规划,新业务分类,4.3.2.2业务规划如何控制内容质量控制点,4.3.2.2业务规划,如何控制内容质量控制点,（2）业务规划,新业务分类,4.3.2.2业务规划如何控制内容质量控制点,4.3.2.2业务规划,如何控制内容质量控制点,（2）业务规划,新业务分类,点对点短信、梦网短信、彩玲、音信互动、娱音在线、彩信、 随e行、 WAP、百宝箱,WLAN、小额支付、,位置服务、流媒体等,市场培育型业务,战略竞争型业务,效益拓展型业务,业务收入,普及率,0,无线DDN、PushEmail 、USSD 、PTT 、 PIM、Presense,4.3.2.2业务规划如何控制内容质量控制点点对点短信、梦网,4.3.2.2业务规划,如何控制内容质量控制点,（2）业务规划,关注问题,宏观环境及竞争格局变化对用户市场发展的影响,定性与定量相结合分析,考虑GDP 发展,人均可支配收入增长,用户数量与客户价值间平衡关系,保证业务收入增长及保持市场占有率,提高数据业务普及率方式提高用户价值,4.3.2.2业务规划如何控制内容质量控制点,4.3.2.2业务规划,如何控制内容质量控制点,（2）业务规划,关注问题,业务提供能力,业务规划对资源配置的指导作用,如新业务对投资指导意义,3G业务发展,市场培育型业务,做好快速响应市场需求准备,效益拓展型业务,优先保证投资,能力适度超前,战略竞争型业务,控制投资规模,根据竞争需要建设,4.3.2.2业务规划如何控制内容质量控制点市场培育型业务效,4.3.2.2业务规划,如何控制内容质量控制点,（2）业务规划,分析方法,价值链理论,移动数据业务定位,规划期,用户及业务聚集者,移动话音业务定位,规划期,网络与业务运营商,内容,制作,应用,平台,内容,和应,用聚集,门户/,第三,方计费,用户,计费,网络,接入,核心,网络,用户,计费,接入,网络,业务,提供,固定数据业务定位,内容,和应,用开发,应用,平台,内容,和应,用聚集,门户/,第三,方计费,用户,计费,IP网络,接入,接入,网络,4.3.2.2业务规划如何控制内容质量控制点规划期规划期内容,4.3.2.2业务规划,如何控制内容质量控制点,（2）业务规划,分析方法,BCG矩阵法,以企业的目标是追求增长和利润,考虑企业的市场占有率与业务增长率,分析企业获取现金的能力和速度。,4.3.2.2业务规划如何控制内容质量控制点,4.3.2.3网络规划,如何控制内容质量控制点,（3）网络规划,规划思路,与企业战略发展目标相协调，贯彻落实战略重点,立足效益最大化，以业务规划指导网络规划,网络发展方向与移动集团技术发展路标相一致,4.3.2.3网络规划如何控制内容质量控制点,4.3.2.3网络规划,如何控制内容质量控制点,（3）网络规划,主要定位,受业务规划指导，是实现绩效目标的有效途径,合理配置优化资源，保持适度领先优势,简化发展方向明确的网络规划，根据网络不同发展阶段选择不同侧重点,新业务网络侧重于业务提供能力与效益,新技术网络侧重于与其他网络间协调发展关系,4.3.2.3网络规划如何控制内容质量控制点,4.3.2.3网络规划,如何控制内容质量控制点,（3）网络规划,主要内容：移动通信网、新业务网、IT支撑系统、基础网络与设施,业务与绩效目标要求,网络发展策略,网络建设原则,网络建设规模,网络建设投资估算,4.3.2.3网络规划如何控制内容质量控制点,4.3.2.3网络规划,如何控制内容质量控制点,（3）网络规划,关注问题,网络总体发展方向,跟踪技术发展趋势，保持与集团公司技术发展路标一致,网络比较优势的确立,网络质量,网络能力,投资效益,4.3.2.3网络规划如何控制内容质量控制点,4.3.2.3网络规划,如何控制内容质量控制点,（3）网络规划,关注问题,网络协调发展总体策略,2G、2.5G、3G协调发展策略,网络与绩效目标、业务目标实现间关系,3G,对网络发展影响,网络资源利用,网络安全,4.3.2.3网络规划如何控制内容质量控制点,4.3.2.4绩效规划,如何控制内容质量控制点,（4）绩效规划,规划思路,与企业战略发展目标相协调,分析未来环境变化对企业经营绩效的影响,分析企业战略发展目标对企业经营绩效的要求,企业规划期内业务及网络发展为经营绩效提供的可能条件,经营绩效规划目标制订,4.3.2.4绩效规划如何控制内容质量控制点,4.3.2.4绩效规划,如何控制内容质量控制点,（4）绩效规划,主要定位,指导业务发展与网络建设,企业发展最终目标,主要内容,现状分析,环境分析,发展趋势,相关目标制定,4.3.2.4绩效规划如何控制内容质量控制点,4.3.2.4绩效规划,如何控制内容质量控制点,（4）绩效规划,关注问题：,新业务投资效益的分析,资费下降对绩效指标的影响,新竞争者进入市场后其行业收入占有率变动趋势,4.3.2.4绩效规划如何控制内容质量控制点,4.3.2.5固定资产投资规划,如何控制内容质量控制点,（5）固定资产投资规划,规划思路,与企业战略发展目标相协调，贯彻落实战略重点,分析收入投资比、网络发展阶段、用户增长及造价变化,制定固定资产投资总额目标及收入投资比,分析各网络未来投资趋势,结合投资效益优化投资结构,4.3.2.5固定资产投资规划如何控制内容质量控制点,4.3.2.5固定资产投资规划,如何控制内容质量控制点,（5）固定资产投资规划,主要定位,适应业务发展需求，效益优先,主要内容,固定资产投资目标制定,收入投资比目标制定,投资结构目标制定,4.3.2.5固定资产投资规划如何控制内容质量控制点,4.3.2.5固定资产投资规划,如何控制内容质量控制点,（5）投资规划,关注问题：,收入投资比合理性,竞争对手及标标杆通信企业收入投资比状况,4.3.2.5固定资产投资规划如何控制内容质量控制点,4.3.2.5固定资产投资规划,如何控制内容质量控制点,（5）投资规划,关注问题：,网络发展不同阶段单位造价变化,网络投资结构变化趋势,4.3.2.5固定资产投资规划如何控制内容质量控制点,4.3.3内容质量控制点点,规划编制内容控制,规划编制,内容质量,控制点,点业务、网络、绩效、投资指标,总体绩效,业务指标,网络指标,绩效指标,投资指标,4.3.3内容质量控制点点规划编制内容控制,4.3.3.1总体绩效,如何控制内容质量控制点,（1）总体绩效,关注指标,中国移动目标体系指标中可在规划层面解决指标,用户总数,。,。,。,净利润,MOU,ARPU,客户,创新,管理,财务,新业务收入比例,每员工服务分钟数,客户满意度,EBITDA率,营业收入,关键指标,普通指标,4.3.3.1总体绩效如何控制内容质量控制点用户总数。,4.3.3.2业务规划,如何控制内容质量控制点,（2）业务规划,关注指标,关键指标,普通指标,新业务收入比,业务渗透率,在用用户数,用户增长率,业务效益,业务竞争力,业务量,客户数量,市场占有率,MOU,ARPU,用户到达数,用户离网率,通话分钟数,净增用户占有率,新业务种类,客户满意度,集团客户数,业务收入,净增用户数,短信业务量,3G用户数,4.3.3.2业务规划如何控制内容质量控制点关键指标普通指标,4.3.3.2业务规划,如何控制内容质量控制点,（2）业务规划,关键指标,用户到达数：保持规模第一，国内、省内主导运营商地位,市场占有率：保证市场主导运营商地位及业务收入市场份额,业务渗透率：新业务的业务渗透率，关注与竞争对手差异,月均离网率：近期不高于3%，降低经营成本，避免资源浪费,MOU：用户月通话分钟数,3G业务用户数,4.3.3.2业务规划如何控制内容质量控制点,4.3.3.2业务规划,如何控制内容质量控制点,（2）业务规划,关注指标,集团关注其他国家运营商、全国及竞争对手发展指标,发达国家移动电话普及率、主导运营商市场占有率、离网率,全国移动用户数、全国净增用户数、全国移动电话普及率,竞争对手用户数、市场占有率,省重点关注本区域内竞争对手及先进省、同类省发展指标,小灵通用户数、小灵通市场占有率,先进省、同类省用户数、市场占有率,远期关注,用户数、MOU、市场占有率、ARPU、3G用户,4.3.3.2业务规划如何控制内容质量控制点,4.3.3.2业务规划,如何控制内容质量控制点,（2）业务规划,规划方法：宏观与微观相结合,预测要素：理论、方法、数据,预测方法,趋势外推,多项式：一次、,二次、三次,、K次,指数：,指数、,倒指数、S型曲线、饱合曲线,对数：,生长曲线：龚伯兹曲线、,生长曲线,瑞利分布法,类比法、统计分析法、主体用户法、,4.3.3.2业务规划如何控制内容质量控制点,4.3.3.2业务规划,如何控制内容质量控制点,（2）业务规划,规划方法：趋势外推法,预测原理：曲线拟合法，它反映了业务发展的一种趋势。其原理是基于用户发展的历史数据，根据其规律推测未来移动用户的发展情况。,适用业务：较适用于系统发展历程清晰，易判断其发展趋势，开放时间较长，历史数据积累较多且较详实的业务预测。,系统数据：经济发展水平、人口总体规模。,结果判别：利用曲线拟合后相关系数R2进行判断。,优劣势：曲线拟合法只考虑了历史因素，其近期预测结果有参考性，远期预测结果偏差较大；,4.3.3.2业务规划如何控制内容质量控制点,4.3.3.2业务规划,如何控制内容质量控制点,（2）业务规划,规划方法：趋势外推法,4.3.3.2业务规划如何控制内容质量控制点,4.3.3.2业务规划,如何控制内容质量控制点,（2）业务规划,规划方法：趋势外推法,4.3.3.2业务规划如何控制内容质量控制点,4.3.3.2业务规划,如何控制内容质量控制点,（2）业务规划,规划方法：趋势外推法,方法,适用性,应用,生长曲线,-龚伯兹曲线,龚珀兹曲线模型为双指数模型。适用预测对象的发展趋势有极限，且有相近增长趋势时预测。是预测市场上各种商品市场容量的最佳拟合曲线之一。,移动电话普及率较高地区,生长曲线,-逻辑曲线,逻辑曲线又名皮尔曲线或推理曲线，适用于对产品生命周期作出预测分析，尤其实适用于处于成熟期的商品的市场需求饱和量（或称市场最大潜力）的分析与预测。,移动电话普及率高,4.3.3.2业务规划如何控制内容质量控制点方法适用性应用生,4.3.3.2业务规划,如何控制内容质量控制点,（2）业务规划,规划方法：瑞利分布法,预测原理,由于人们的收入分布服从瑞利分布，在市场预测中，通过给定某个收入门限值，由瑞利分布可以确定收入超过该门限值的人占总人口的比例，从而确定潜在用户群。而实际用户数与潜在用户数的比值即为市场渗透率。通过研究电信业务在潜在用户群中市场渗透率的变化趋势，从而得到对用户数的预测结果。,4.3.3.2业务规划如何控制内容质量控制点,4.3.3.2业务规划,如何控制内容质量控制点,（2）业务规划,规划方法：瑞利分布法,预测方法,对移动电话用户发展的预测，先通过瑞利分布预测得到移动市场的潜在用户数，然后研究潜在用户群中渗透率变化的趋势，移动潜在用户市场的渗透率变化受到价格、资费、网络服务质量等多种因素的影响，将这些因素对渗透率变化趋势的影响进行量化后，只要能确定各种影响因素在预测期内的变化情况，就可以定量预测出预测期内潜在移动电话用户市场的渗透率。因此，瑞利分布预测都需要与其它的预测方法配合（如回归预测法、神经网络预测法等）以确定潜在市场渗透率的变化趋势。,4.3.3.2业务规划如何控制内容质量控制点,4.3.3.2业务规划,如何控制内容质量控制点,（2）业务规划,规划方法：其他方法,4.3.3.2业务规划如何控制内容质量控制点,4.3.3.2业务规划,如何控制内容质量控制点,（2）业务规划,信息化手段,规划应用预测软件,多种预测模型,输出形式多样,4.3.3.2业务规划如何控制内容质量控制点,4.3.3.3网络规划,如何控制内容质量控制点,（3）网络规划,关键指标类型,网络建设规模：通信能力,主要网元设备利用率：保证网络质量情况下利旧,网络质量指标：接通率、掉话率,投资效益,先进手段支撑,无线网优化软件,局房结构探测设备,4.3.3.3网络规划如何控制内容质量控制点,4.3.3.3网络规划,如何控制内容质量控制点,（3）网络规划,信息化手段支撑,无线网优化软件：OPTEST GSM无线测试分析软件,GSM空中接口数据的采集和分析 。,支持多部手机和GPS同时进行测试、支持多种空中接口,数据自动存储，测试文件可转换、可回放,支持接通率、掉话率的统计,支持相应信息的统计和地理化显示,可导入基站、频率数据库等，可进行基站地理化显示,优化/规划中能够进行同、邻频检查，邻小区优化工作,OPTEST软件多次应用在移动集团公司GSM网络全国测试及福建、湖北、浙江等省市GSM网络评估测试和西安、新疆等地网络优化工程中，表现出了优越的性能。,4.3.3.3网络规划如何控制内容质量控制点,4.3.3.3网络规划,如何控制内容质量控制点,（3）网络规划,信息化手段支撑,及与规划项目结合,例：乌鲁木齐GSM网络评估咨询项目,对现在话音网络（包括HLR、MSC、STP、BSC、BTS等网元）和数据网络（GPRS）的结构是否完整合理、路由组织是否顺畅有效、资源配置是否合理平衡、网元能力是否充足高效、网络服务质量是否优秀进行评估，并对综合考虑话务分布、经济效益、地域差别等因素出发不同的调整方案执行后的效果进行量化评估。,4.3.3.3网络规划如何控制内容质量控制点,4.3.3.4绩效规划,如何控制内容质量控制点,（4）绩效规划,主要指标,经营绩效现状分析,分析指标,财务效益状况,业务收入、净利润、EBITDA、ARPU、所有者权益报酬率、总资产报酬率、收入利润率、EBITDA率、AEPU、每分钟收入与支出,资产营运状况,总资产周转率、百元固定资产净值业务收入,偿债能力,资产负债率、现金流动负债比率、自由现金流,发展能力,收入增长率、利润增长率、新业务收入比率,4.3.3.4绩效规划如何控制内容质量控制点经营绩效现状分析,4.3.3.4绩效规划,如何控制内容质量控制点,（4）绩效规划,关键指标,业务收入,收入占有率,新业务收入比例：反映企业创新能力及抗风险能力,净利润：企业经营成果的集中体现,EBITDA：从现金净流入的角度反映企业财务成果,自由现金流：,ARPU、AEPU,每分钟业务收入与支出,4.3.3.4绩效规划如何控制内容质量控制点,4.3.3.4绩效规划,如何控制内容质量控制点,（4）绩效规划,关注指标,集团关注其他国家运营商、全国及竞争对手发展指标,发达国家主导运营商收入占有率、新业务收入比例,全国电信业务收入、CMCC及竞争对手收入占有率,竞争对手ARPU,省重点关注本区域内竞争对手及先进省、同类省发展指标,本区域内竞争对手收入占有率,先进省、同类省收入、利润、ARPU及收入占有率,远期关注,ARPU、收入占有率、业务收入及净利润,4.3.3.4绩效规划如何控制内容质量控制点,4.3.3.4绩效规划,如何控制内容质量控制点,（4）绩效规划,规划方法：,比率分析法,对比分析法,特尔菲法,内外部环境因素评估法,类比法,趋势外推法,4.3.3.4绩效规划如何控制内容质量控制点,4.3.3.4绩效规划,如何控制内容质量控制点,（4）绩效规划,规划方法：,业务收入目标制定方法,以行业规划数据为基础（或自我预测），分析企业战略发展目标对业务收入占有率的要求，类比国外主导运营商收入占有率,业务量预测与资费的综合预测（多因素分析、因果分析法）,用户与ARPU的综合预测（趋势外推法、因果分析法）,4.3.3.4绩效规划如何控制内容质量控制点,4.3.3.4绩效规划,如何控制内容质量控制点,（4）绩效规划,规划方法：,新业务收入比例规划方法,分析企业战略发展目标对新业务收入比例的要求,类比标杆企业新业务收入比例,根据预测的业务量与综合资费得到企业可能的新业务收入,4.3.3.4绩效规划如何控制内容质量控制点,4.3.3.5投资规划,如何控制内容质量控制点,（5）投资规划,关键指标,投资总额,收入投资比,投资结构比例,4.3.3.5投资规划如何控制内容质量控制点,4.3.3.5投资规划,如何控制内容质量控制点,（5）投资规划,关注指标,集团关注其他国家运营商、竞争对手发展指标,国外运营商投资收入比、投资结构比例、投资效益,竞争对手投资额、投资收入比、投资结构比例,省重点关注本区域内竞争对手及先进省、同类省发展指标,本区域内竞争对手收入投资比、投资额,先进省、同类省收入投资比、投资额,远期关注,投资收入比、新技术网络投资额,4.3.3.5投资规划如何控制内容质量控制点,4.3.3.5投资规划,如何控制内容质量控制点,（5）投资规划,规划方法,：类比法,信息化手段支撑,：软件,4.3.3.5投资规划如何控制内容质量控制点,主要内容,1,2,3,4,5,6,一、正确认识规划管理工作,二、合理确定规划编制内容,三、科学制定规划编制流程,四、有效控制规划编制质量,五、客观评估规划编制报告,六、加强沟通与交流,主要内容123456一、正确认识规划管理工作,五、客观评估规划编制报告,报告基本要求,与区域经济环境及信息产业发展相适应,与集团公司及省公司战略发展相一致,达到规划的目的，切合实际，具指导性与操作性,目标制定合理，多方案,业务、网络、投资、绩效协调发展,五、客观评估规划编制报告报告基本要求,主要内容,1,2,3,4,5,6,一、正确认识规划管理工作,二、合理确定规划编制内容,三、科学制定规划编制流程,四、有效控制规划编制质量,五、客观评估规划编制报告,六、加强沟通与交流,主要内容123456一、正确认识规划管理工作,六、加强沟通与交流6.1外部沟通,规划编制过程就是一个持续沟通与交流的过程,调研目的,搜集与规划有关的资料、信息和数据,对企业进行全方位的认识和了解,搞清企业目前的经营思路和对未来的考虑,进一步明确和深入了解企业对规划的要求,调研方式,召开资料收集会议,直接向有关部门收集文件、资料、报表和数据,与相关人员交谈,观察,六、加强沟通与交流6.1外部沟通规划编制过程就是一个持续沟,6.1外部沟通,6.1外部沟通,有关内部环境的资料,企业文化,企业发展长远目标,企业总体发展情况,企业现状总体情况,企业各种指标完成情况,来源,战略规划,工作总结报告,工作计划报告,工作会议材料,部门会议材料,6.1外部沟通,有关内部环境的资料来源6.1外部沟通,有关业务、财务的资料,近35年的业务量统计年报,去年末及本年度内详细月报,市场研究报告,资费政策,营销渠道管理办法,经营分析会材料,集团下达的计划,6.1外部沟通,有关业务、财务的资料6.1外部沟通,6.2内部沟通,内部交流与沟通,6.2内部沟通内部交流与沟通,谢,谢,