最新医药行业发展趋势分析课件

-,*,-,SFDA,南方医药经济研究所版权所有,-,*,-,SFDA,南方医药经济研究所版权所有,-,57,-,-,90,-,SFDA,南方医药经济研究所版权所有,-,90,-,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,-,56,-,SFDA,南方医药经济研究所版权所有,-,56,-,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,SFDA,南方医药经济研究所,总编 陶剑虹副所长,2013,年,02,月,02,日于 南昌,中国医药市分析及前景预测,v,v,Content,1,中国医药经济运行分析,2,3,市场终端品类竞争格局,分析,2013,年机遇与挑战,v,4,中国医药产业创新趋势,世界经济发展周期,1997,年亚洲金融危机重创世界经济,2000,年,IT,技术的兴起，新经济浪潮带来全球经济的重振,2007,年世界经济增速达到近,20,年的新高,2008,年金融危机肆虐全球，至今还未走出阴霾,经济发展进入新周期,复苏之路呈现,“,增长型衰退,”,，如何实现下一次阶跃？,每一次危机都催生重大的技术变革,每一次技术革命都将带领人类走出危机，走向新的发展高度,世界正处在科技和产业革命的前夜,经济发展进入新周期,全球经济最终将会出现一种半有序模式，增长放缓至较低水平，但不是全球性的全面衰退,纽约梅隆首席经济学家理查德,霍伊,“,”,一个经济体仍在增长，但增长的速度赶不上产能的扩张，于是，闲置的产能和失业者越来越多,经济的需求面失灵，即私人消费不足以充分利用可用的生产能力,诺贝尔经济学奖获得者保罗,克鲁格曼,“,”,危机时期，有效的需求是经济的核心推动力，有利于实体经济的复苏,西方宏观经济学鼻祖凯恩斯,“,”,世界或将迎来一个新的产业周期，我们需要在体制机制上进行创新，在新能源、新一代信息技术、生物产业等的关键技术和产业发展上取得新突破，把握历史机遇实现新型工业化,美国著名趋势学家杰里米,里夫金,代表作：,第三次工业革命,“,”,如何绕过“增长型衰退”,持续创新和有效需求,如何避免建立在浮沙之上的增长,?,中国医药的高产能,医药巨头的”裁员风暴”,诺华削减,1960,个职位,阿斯利康裁员,7300,人,雅培裁员,700,人,默克关闭默克雪兰诺裁员,580,人,全球经济最终将会出现一种半有序模式，增长放缓至较低水平，但不是全球性的全面衰退,纽约梅隆首席经济学家理查德,霍伊,“,”,一个经济体仍在增长，但增长的速度赶不上产能的扩张，于是，闲置的产能和失业者越来越多,经济的需求面失灵，即私人消费不足以充分利用可用的生产能力,诺贝尔经济学奖获得者保罗,克鲁格曼,“,”,危机时期，有效的需求是经济的核心推动力，有利于实体经济的复苏,西方宏观经济学鼻祖凯恩斯,“,”,世界或将迎来一个新的产业周期，我们需要在体制机制上进行创新，在新能源、新一代信息技术、生物产业等的关键技术和产业发展上取得新突破，把握历史机遇实现新型工业化,美国著名趋势学家杰里米,里夫金,代表作：,第三次工业革命,“,”,世界药品市场规模缓慢扩张,2006-2016,年世界药品市场规模及增速（亿美元）,过去,5,年，世界药品市场年均增长：,6.2%,2011-2015,年，年均增长下降到,5%,，进入一个增长的慢周期,预计到,2016,年世界药品市场将接近,12,万亿美元，增幅也反弹到,6.8%,以恒定汇率计算,全球医药总格局变化,国内外药品需求总规模,2005,年,2011,年,2015,年,中国,/,世界,=6.4%,中国,/,世界,=14.7%,中国,/,世界,=24.7%,2011-2015,年，全球药品市场的平均增幅下降到,3.54.0%,，进入低速增长区间,发达国家的比重下降，包括中国在内的新兴国家药品需求快速增长，比重提高,世界药品市场的增长预期,中国药品市场的增长预期,复合增长率,4%,复合增长率,26%,世界药品需求格局,国内外卫生费用的比较,卫生总费用占,GDP,的比重不低于,5%,是,WHO,的基本要求,医药卫生费用占,GDP,的比重的世界平均水平是,6.4%,，美国在,2012,年已经高达,18%,，实现全民医保的英国为,12%,。,序列,国家,2008,年卫生总费用占,GDP%,1,美国,15.2,13,法国,11.2,19,德国,10.5,38,英国,8.7,45,澳大利亚,8.5,48,巴西,8.4,50,日本,8.3,134,俄罗斯,4.8,149,中国,4.3,155,印度,4.2,平均,6.6,高收入国家该比重平均为,8.1%,金砖国家中巴西和印度该比重分别为,9%,和,8.9%,中国目前卫生总费用占,GDP,的比重仅为,5.1%,，中国提升的空间很大,到十二五期末将提高到,6.5%-7%,2010,年低收入国家卫生总费用占,GDP,的平均比重为,6.2%,，,近,30,年来，我国卫生费用平均年增长,17.6%,数据源自,WHO,最新统计年鉴,国内外医药卫生发展比较,国内外卫生支出结构对比,据,WHO,统计：当政府投入占卫生总费用的比例小于,20%,时，其卫生系统绩效也比较差,到十二五期末，个人卫生支出的占比不高于,30%,政府卫生投入,个人卫生投入,时间,平均增长率,平均增长率,第一轮医改（,1985-1999,年）,14.14%,20.32%,第二轮医改（,2000-2006,年）,15.91,16.21%,第三轮医改（,2007,年至今）,29.13%,21.27%,世界的平均水平是59.7%，英国高达87.3%、美国为45.8%，,我国在新医改阶段，这个比例已经达到,20.3%,中国卫生总费用中个人卫生支出比重由,2008,年的,40.4%,下降到了,2011,年的,34.9%,。,2008,政府卫生支出排序,国家,2008,年卫生总费用构成,(%),政府（及社会）卫生支出,个人卫生支出,20,英国,82.6,17.4,24,日本,81.4,18.6,42,法国,75.9,21.4,51,德国,74.6,22,83,澳大利亚,65.4,29.1,84,俄罗斯,64.3,35.7,136,美国,47.8,52.2,138,中国,47.3,52.7,145,巴西,44,56,172,印度,32.4,67.6,平均,59.0,41.0,国内外医药卫生发展比较,各国人均卫生支出（美元,),国内外人均卫生消费水平比较,数据来源：卫生统计年鉴,2010,无论是卫生总费用还是人均卫生总费用，仍低于发达国家和部分中低收入国家水平，,2011,年仅为,280,美元，美国是我们的,28.6,倍,未来,5,年人均卫生费用增长率,中国：,12%-13%,美国：,6%,中国历年人均卫生支出（元,),30,年增长,113,倍,CARG=12%13%,金砖四国,国内外医药卫生发展比较,人口健康发展水平,美国,新生儿,死亡率,(,),孕产妇,死亡率,(1/10,万,),预期寿命（岁）,广东,79,4,24,中国,74.8,12.1,26.1,75.3,4.3,13.67,江西,74,11.76,12.95,医药卫生发展概况,全国,医保覆盖率,医保报销水平,医疗卫生支出,医疗卫生支出占,GDP,比重,GDP,人均,GDP,5184,美元,98%,80%,1500,亿,3%,5.3,万亿元（全国第一）,广东,7819,美元,（全国第七）,95%,70%,2.4,万亿,5.1%,47,万亿元,江西省医药卫生发展的现状,江西,1.2,万亿,（全国第,19,）,3127,美元,（全国第,22,）,92.7%,70%,1.5%,医药卫生发展概况,179,亿,中国医药工业的,产能,概况,中国药品生产概况,化学药（含原料药）,3454,家,中成药,2577,家,生物制品,202,家,体外诊断试剂,62,家,原料药,1318,家,中药饮片,1236,家,特殊药品,322,家,截止到,2012,年上半年,原料药和制剂厂家：,4706,家,制药工业树状结构图,2011,年美国,GDP,增长,1.7,，但制药业增长,7.3%,，,中国医药工业占,GDP,的比重从,1978,年的,2.17%,上升至,2011,年的,3.2%,；,2012,年，中国,GDP,增长明显减速，为,7.8%,但医药工业增长,21.8%,，明显高于整体经济增速,医药工业总产值与,GDP,增速比较,中国医药工业总产值平稳增长,十一五期间，我国医药工业总产值保持快速增长，复合增长率为23.32%,2011,年,1-12,月累计完成工业总产值,15707,亿元，同比增长,28.5%,。,2012,年,1-11,月，全国医药工业总产值累计实现,16378,亿元，同比增长,21.3%,。,考虑历年产值在第四季度有翘尾情况，,预计,2012,年全年医药工业总产值为,18848,亿元，同比增长,20%,。,与,2011,年同期相比，七大子行业工业总产值增幅均有不同程度的下降,数据来源：南方所,“,中国医药经济运行分析系统,”,2012,年,1-11,月七子行业工业总产值情况,注：七大行业，下同,子行业,总产值,（亿元）,同比,所占,比重,化学原料药,2985,15.80%,18.23%,化学药品制剂,4552,24.30%,27.79%,生物制剂,1666,18.70%,10.17%,医疗器械,1401,20.80%,8.55%,卫生材料,1180,24.60%,7.20%,中成药,3692,21.50%,22.54%,中药饮片,902,26.60%,5.51%,医药工业运行情况,江西省医药工业产值规模不断壮大,历年江西省医药工业总产值（亿元）,江西省医药工业总产值在“十一五”期间复合增长率为,29.54%,，高于全国平均复合增长水平（,23.32%,）,6.22,个百分点。,2011,年江西省医药工业总产值为,626.99,亿元，同比增长,26.35%,，低于全国平均水平（,27.2%,）,0.85,个百分点。,子行业总产值占比中，以中成药占比最大，为,40.3%,，其次为化学制剂，占,24%,。,江西医药工业概况,江西省各子行业产值占比,十一五期间，我国七大类医药工业利润总额的复合年增长率为,36.,7,%,2011,年，医药工业利润总额,1577,亿元，同比增长,23.2%,；,2012,年,1-11,月，利润总额,1566.39,亿元，同比增长,16.23%,，,工业利润增长速度已经低于产值增长速度,预计,2012,年全年利润总额可达,1852,亿元，同比增长,18.5%,。,从子行业来看，除化学原料药、卫生材料、中成药、中药饮片比去年同期增幅下降外，其余三子行业均出现恢复性增长,盈利增速低于产值增速,数据来源：南方所,“,中国医药经济运行分析系统,”,2012,年,1-11,月子行业利润总额增长情况,子行业,利润总额,（亿元）,同比,%,所占,比重,化学原料药,183.3,0.02%,13.29%,化学药品制剂,434.2,26.11%,31.04%,生物制剂,180.9,7.01%,12.37%,医疗器械,127.2,15.09%,9.23%,卫生材料,86.7,31.13%,6.30%,中成药,324.4,16.97%,23.82%,中药饮片,53.7,16.69%,3.95%,医药工业运行情况,江西省医药工业利润水平保持较高增长,江西省医药工业利润在“十一五”期间的复合增长率为,39.55%,，高于全国医药工业的平均水平（,36.70%,）,2.85,个百分点。,2011,年江西省医药工业利润总额为,45.4,亿元，同比增长,34.25%,，高于全国平均水平（,23.2%,）,11.05,个百分点。,子行业利润占比中，以中成药占比最大，为,35.9%,，其次为化学制剂，占,26.3%,历年江西省医药工业利润（亿元）,江西医药工业概况,江西省各子行业利润占比,排位,区域,工业总产值（亿元）,1,江苏省,2076.85,2,山东省,2059.93,3,广东省,1100.30,4,河南省,1073.01,5,浙江省,893.02,6,四川省,834.63,7,吉林省,820.69,8,江西省,626.99,9,湖北省,548.52,10,辽宁省,544.21,11,上海市,542.56,12,北京市,540.88,13,河北省,525.88,14,湖南省,464.64,15,安徽省,377.79,排位,区域,利润总额（亿元）,1,山东省,227.03,2,江苏省,201.95,3,广东省,133.71,4,浙江省,113.62,5,河南省,105.29,6,北京市,93.87,7,四川省,87.24,8,上海市,66.20,9,吉林省,57.09,10,天津市,50.34,11,湖南省,46.10,12,湖北省,46.09,13,江西省,45.40,14,辽宁省,45.25,15,河北省,45.14,江西省在全国医药工业总产值及利润总额排位,2011,年全国医药工业总产值排名,2011,年全国医药工业利润总额排名,2011,年，江西省在全国医药工业总产值位居第,8,位，利润总额排位则未能进入前,10,，居第,13,位。,江西医药工业概况,排名,企业名称,1,华润医药集团有限公司,2,哈药集团有限公司,3,上海医药（集团）有限公司,4,石药集团有限公司,5,扬子江药业集团有限公司,6,吉林修正药业集团股份有限公司,7,华北制药集团有限责任公司,8,步长制药,9,广州医药集团有限公司,10,拜耳医药保健有限公司,11,中国北京同仁堂（集团）有限责任公司,12,天津医药集团有限公司,13,天津天士力集团有限公司,14,天津金耀集团有限公司,15,康美药业股份有限公司,16,齐鲁制药有限公司,17,联邦制药国际控股公司,18,四川科伦药业股份有限公司,19,中国生物技术集团公司,20,太极集团有限公司,序号,企业名称,销售收入,（万元）,1,中国医药集团总公司,12456339,2,上海医药（集团）股份有限公司,4880000,3,华润医药控股有限公司,4122375,4,九州通医药集团有限公司,2479820,5,南京医药股份有限公司,2013727,6,广州医药有限公司,1751068,7,重庆医药（集团）股份有限公司,1290998,8,华东医药股份有限公司,1109572,9,四川科伦医药贸易有限公司,959840,10,浙江英特药业有限责任公司,874749,11,天津天士力医药营销集团有限公司,865200,12,哈药集团医药有限公司,729520,13,云南省医药有限公司,699500,14,中国医药保健品股份有限公司,688813,15,上海永裕医药有限公司,666623,16,新龙药业集团,565314,17,山东海王银河医药有限公司,518879,18,重庆桐君阁股份有限公司,475253,19,天津医药集团太平医药有限公司,386643,20,四川省医药集团有限责任公司,385270,2011,年中国制药百强前,20,位,2011,年中国医药流通企业百强前,20,位,制药百强企业各区域企业数量分布,华东地区共有制药百强企业,41,家,江苏省进入百强的企业数量最多,西北西南地区共有制药百强企业,15,家,中南华南地区共有制药百强企业,17,家,华北东北地区共有制药百强企业,27,家,数据为各省百强企业数,制药百强区域规模分析,江西制药工业企业发展的情况,序号,企业名称,26,江西济民可信集团有限公司,71,仁和药业股份有限公司,占全国百强比重,1.62%,占全国医药工业比重,0.72%,占江西医药工业比重,17.21%,2011,年全国制药工业百强中的江西企业,2011,年全国制药工业百强中，江西企业占了,2,席。,百强中的江西工业企业占全国百强比重的,1.62%,，占全国制药工业比重则是,0.72%,。,江西原料药和制剂企业数量（家）,占全国药品生产企业数量,2.8%,江西医药流通业概况,世界与中国医药领先企业规模比较,排序,跨国药企,2011,销售,（十亿美元）,1,辉瑞,67.42,2,强生,65.04,3,诺华,58.57,4,默克,48.13,5,罗氏,47.97,6,赛诺菲,46.74,7,葛兰素史克,43.9,8,雅培,38.85,9,阿斯利康,33.59,10,礼来,24.29,11,百时美施贵宝,21.24,12,梯瓦,18.31,13,安进,15.69,14,诺和诺德,12.38,15,吉利德,8.46,16,Mylan,6.14,17,艾尔建,5.35,18,Biogen,5.08,19,Celgene,4.84,20,Watson,4.58,20,强合计,5765.7,亿美元,20,强集中度,65.52%,排序,中国制药企业,中国医药,上市企业,销售收入,（亿元）,1,华润医药集团,哈药股份,134.87,2,上海医药集团,华北制药,121.37,3,石药集团,云南白药,113.12,4,哈药集团,天士力,65.70,5,扬子江药业,复星医药,64.86,6,修正药业集团,太极集团,63.86,7,华北制药集团,华润双鹤,63.83,8,步长制药,同仁堂,61.08,9,北京同仁堂,康美药业,60.81,10,天津医药集团,华润三九,55.25,11,天士力集团,广州药业,54.40,12,天津金耀集团,海正药业,51.61,13,齐鲁制药,科伦药业,51.48,14,联邦制药,浙江医药,48.26,15,四川科伦药业,健康元,47.92,16,中生技术集团,恒瑞医药,45.50,17,太极集团,中新药业,43.92,18,辅仁药业集团,东北制药,38.83,19,复星医药集团,新和成,38.04,20,康美药业,白云山,A,37.99,20,强合计,2665,1262.7,20,强集中度,21.32%,10.10%,世界制药前,20,强里高端生物技术公司有,6,家，但中国只有,1,家,排序,中国医药流通企业,销售收入,（亿元）,1,中国医药集团总公司,1245.63,2,上海医药（集团）,488.00,3,华润医药控股有限公司,412.24,4,九州通医药集团,247.98,5,南京医药股份有限公司,201.37,6,广州医药有限公司,175.11,7,重庆医药（集团）股份,129.10,8,华东医药股份有限公司,110.96,9,四川科伦医药贸易,95.98,10,浙江英特药业,87.47,11,天津天士力医药营销集团,86.52,12,哈药集团医药有限公司,72.95,13,云南省医药有限公司,69.95,14,中国医药保健品股份,68.88,15,上海永裕医药有限公司,66.66,16,新龙药业集团,56.53,17,山东海王银河医药,51.89,18,重庆桐君阁股份,47.53,19,天津医药集团太平医药,38.66,20,四川省医药集团,38.53,20,强合计,3791.95,20,强集中度,40.23%,医药工业运行情况,国内外医药工业盈利水平比较,在世界市场上，医药产业高附加值、高回报的特征明显,世界制药前十强的平均利润率为,19.99%,我国医药工业的盈利能力较世界水平有差距，利润率目前仅为,10.40%,医药工业上市公司营业收入前十强的净利润率平均为,6.23,%,医药,流通,上市公司营业收入前十强的净利润率平均为,2.55%,世界制药前十强,净利润,（百万美元）,净利润率,辉瑞,8,298,14.18%,诺华,9,969,23.74%,赛诺菲,-,安万特,9,215,22.87%,默克,982,2.47%,罗氏,8,891,22.74%,葛兰素史克,1,853,5.12%,阿斯利康,8,081,24.27%,强生,13,334,59.53%,礼来,5,241,24.84%,雅培,4,626,23.25%,生产企业,净利润率,哈药股份,4.29%,华北制药,1.03%,云南白药,10.7%,天士力,9.3%,太极集团,0.32%,双鹤药业,8.27%,华润三九,13.76%,健康元,5.47%,恒瑞医药,19.26%,东北制药,-10.09%,流通企业,净利润率,上海医药,4.46%,九州通,1.51%,南京医药,-1.07%,国药一致,2.17%,华东医药,4.37%,英特集团,4.50%,中国医药,4.41%,国药股份,3.92%,海王生物,1.17%,桐君阁,0.07%,医药工业运行情况,国内外医药企业研发投入比较,（亿美元）,前十大企业对药品研发投入逐年增加,2011,年比,1997,年十大药企：,销售额增长,3.8,倍,研发投入增长,4.3,倍,全球制药十强研发投入占销售额比,16.4% 18.1% 17.6% 20.7% 18.7% 19.1% 18.33% 18.32%,企业,研发强度,东阳光,11.7%,绿叶,10.0%,先声,9.7%,恒瑞,9.6%,天士力,9.3%,辰欣,6.9%,复星,5.6%,康缘,5.0%,石药,5.0%,齐鲁,4.8%,跨国企业,研发费用（亿美元）,研发强度,辉瑞,94,16.07%,罗氏,92,23.53%,默沙东,81.2,20.40%,诺华,80.8,19.24%,强生,68.4,30.54%,葛兰素史克,60.9,16.82%,赛诺菲,-,安万特,59.4,14.74%,阿斯利康,53,15.92%,礼来,48.8,23.13%,百时美施贵宝,35.6,18.26%,医药工业运行情况,医院市场排名前,20,位化学药品种,品名,厂家,份额,1,氯吡格雷,浙江杭州赛诺菲圣德拉堡民生,0.70%,2,前列地尔,北京泰德制药有限公司,0.67%,3,阿托伐他汀,辽宁大连辉瑞制药有限公司,0.59%,4,莫西沙星,北京拜耳医药保健有限公司,0.56%,5,小牛血去蛋白提取物,辽宁锦州奥鸿药业有限责任公司,0.51%,6,阿卡波糖,北京拜耳医药保健有限公司,0.48%,7,卡培他滨,上海罗氏制药有限公司,0.47%,8,埃索美拉唑,江苏阿斯利康,(,无锡,),0.43%,9,利妥昔单抗,上海罗氏制药有限公司,0.43%,10,恩替卡韦,中美上海施贵宝制药有限公司,0.41%,11,复合辅酶,北京双鹭药业股份有限公司,0.41%,12,二异丙酚,江苏阿斯利康,(,无锡,),制药,0.38%,13,吗替麦考酚酯,上海罗氏制药有限公司,0.37%,14,亚胺培南,/,西司他丁钠,中美杭州默沙东制药有限公司,0.36%,15,氨溴索,上海勃林格殷格翰,0.36%,16,神经节苷酯,山东齐鲁制药有限公司,0.35%,17,氨氯地平,辽宁大连辉瑞制药有限公司,0.35%,18,伏立康唑,辽宁大连辉瑞制药有限公司,0.33%,19,胸腺肽,1,Patheon Italia S.p.A. (IT),0.33%,20,缬沙坦,北京诺华制药有限公司,0.33%,合计占医院总体市场,8.82%,品名,厂家,份额,1,康艾注射液,吉林长白山制药股份有限公司,1.90%,2,喜炎平注射液,江西青峰药业有限公司,1.81%,3,疏血通注射液,牡丹江友搏药业有限责任公司,1.76%,4,丹红注射液,山东步长制药股份有限公司,1.46%,5,参芪扶正注射液,广东丽珠集团利民制药厂,1.42%,6,丹参川芎嗪注射液,贵州拜特制药有限公司,1.24%,7,醒脑静注射液,济民可信山禾药业,1.17%,8,痰热清注射液,上海凯宝药业有限公司,1.17%,9,血栓通注射液,广西梧州制药,(,集团,),1.16%,10,银杏叶注射液,黑龙江珍宝岛制药有限公司,1.16%,11,丹参多酚酸盐注射液,上海绿谷制药有限公司,1.13%,12,金水宝胶囊,江西济民可信金水宝制药,1.06%,13,银杏叶注射液,河北神威药业有限公司,1.03%,14,艾迪注射液,贵州益佰制药股份有限公司,0.98%,15,血必净注射液,天津红日药业股份有限公司,0.96%,16,百令胶囊,杭州中美华东制药有限公司,0.92%,17,参芎葡萄糖注射液,贵州景峰注射剂有限公司,0.85%,18,脑心通胶囊,陕西咸阳步长制药有限公司,0.82%,19,复方苦参注射液,山西振东制药股份有限公司,0.80%,20,康莱特注射液,浙江康莱特集团有限公司,0.77%,合计占医院总体市场,23.57%,医院市场排名前,20,位中成药药品种,医院市场格局,医药流通行业销售规模稳步增长,医药流通业运行情况,药品批发企业,13853,家,药品零售连锁企业,2607,家,全国药店总数,423780,个,十一五期间，我国医药商品总销售额翻了两番，复合年增长率为,20.1%,2011,年，药品流通行业总销售额,9426,亿元，同比增长,23%,2012,年前三季度，全国七大类医药商品销售总值为,8342,亿元，比上年同期增长,18%,。,中国药品流通总销售额（亿元）,平均毛利率,7.2%,平均利润率,2.2%,平均费用率,5.3%,医药流通企业数量构成,医药流通企业效益水平,2011,总销售额,（亿元）,同比增长,药品,7181.28,29.88%,中成药,1427.83,46.47%,主要大类药品销售情况,全国性公司和区域性寡头垄断格局呈现,华北东北地区,华东地区,中南华南地区,西北西南地区,华北东北地区,商业收入（亿元）,天津天士力医药营销集团,86.52,哈药集团医药有限公司,72.95,中国医药保健品股份,68.88,天津医药集团太平医药,38.66,东北制药集团供销有限公司,37.06,华东地区,商业收入（亿元）,南京医药股份有限公司,201.37,华东医药股份有限公司,110.96,浙江英特药业有限责任公司,87.47,上海永裕医药有限公司,66.66,山东海王银河医药有限公司,51.89,中南华南地区,商业收入（亿元）,广州医药有限公司,175.11,新龙药业集团,56.53,同济堂医药有限公司,35.67,广东省东莞国药集团有限公司,32.65,广西柳州医药有限责任公司,26.75,西北西南地区,商业收入（亿元）,重庆医药（集团）股份,129.10,四川科伦医药贸易,95.98,云南省医药有限公司,69.95,重庆桐君阁股份有限公司,47.53,四川省医药集团,38.53,全国性公司,商业收入（亿元）,中国医药集团,1245.63,上海医药（集团）,488.00,华润医药控股,412.24,九州通医药集团,247.98,医药商业的竞争格局,江西医药商业发展的情况,江西省“十一五”期间复合增长率为,59.89%,，远高于全国医药商业的平均水平（,20.5%,）,39.39,个百分点。（由于,2010,年商业数据改由商务部统计，故企业统计口径与前几年会有较大出入）,近年来江西商业销售一直处于前,25,位，,2010,及,2011,年均进入前,20,位。,历年江西医药商业总销售额（亿元）,*,数据来源：中国医药商业协会、商务部,广东医药流通业概况,占全国比重,排名,2006,年,0.65%,24,2007,年,0.94%,24,2008,年,0.97%,23,2009,年,0.94%,23,2010,年,2.02%,18,2011,年,1.76%,20,江西医药批发企业发展的情况,序号,企业名称,销售总额,（万元）,31,江西汇仁集团医药科研营销有限公司,249058,36,江西南华医药有限公司,218755,98,江西仁翔药业有限公司,85092,占全国百强比重,1.08%,占全国医药流通市场比重,0.59%,占江西医药流通市场比重,33.34%,2011,年全国医药批发企业百强中的江西企业,2011,年全国药品批发企业百强中，江西企业占了,3,席，排位在,30,位以后。,百强中的江西批发企业占全国百强比重仅有,1.08%,，占全国流通市场比重则是,0.59%,。,江西医药批发企业数量（家）,占全国医药批发企业数量,2.25%,江西医药流通业概况,国内外医药,行业,集中度比较,中国,3,强,美国,3,强,美国,3,强,中国,3,强,世界,10,强,中国,10,强,中国百强,中国百强,中国百强,制药企业集中度,医药分销企业集中度,药品零售企业集中度,41.9%,15.2%,44.2%,96%,26.7%,78%,72.9%,5.54%,39.05%,“,十二五,”,期末中国百强,50%,85%,60%,“,十二五,”,期末中国百强,“,十二五,”,期末中国百强,美国,10,强,52.33%,赫芬达尔一赫希曼指数（,HHI,）是计算某一市场上,50,家最大企业,(,如果少于,50,家企业就是所有企业,),每家企业市场占有份额,(,取百分之的分子,),的平方之和。显然，,HHI,越大，表示市场集中程度越高，垄断程度越高。 当市场处于完全垄断时，,HHI=1,；,当市场上有许多企业，且规模都相同时，,HHI=1,n,，,n,趋向无穷大，,HHI,就趋向,0,。,HHI,指数对规模较大的前几家企业的市场份额比重的变化反应特别敏感，能真实地反映市场中企业之间规模的差距大小，并在一定程度上可以反映企业支配力的变化。,日本,3,强,67%,欧洲,3,强,65%,医药流通业运行情况,药品零售市场基本平稳,截止到,2012,年上半年，我国有零售药店,425789,家，新增单体药店较多；,2012,年上半年，药品零售市场总规模约增长,14.7%,，总体增速与上年持平。,预计全年药品零售市场规模约,2300,亿元，同比增长,15%,。,中国药品零售市场规模走势（亿元）,数据来源：南方所标点信息药品零售分析系统,【RDM】,零售市场格局,31,连锁数量,(,个,),连锁单店总数,(,万,),连锁率,(%),1826 1853 1985 2149 2310 2607,12.2 12.1 12.9 13.6 13.7 14.6,38.0 35.1 35.4 35.0 34.3 34.6,排名省份,连锁率,1,广东,12.2%25.3%,2,四川,9.8%87.7%,3,山东,7.3%26.6%,4,江苏,5.3%24.7%,5,湖南,4.2%18.4%,6,云南,4.1%22.3%,7,河北,3.9%11.3%,8,浙江,3.9%40.3%,9,河南,3.9%42.7%,10,黑龙江,3.8%52.7%,11,辽宁,3.7%34.2%,12,吉林,3.7%11.8%,13,重庆,3.6%87.4%,14,广西,3.4%52.3%,湖北,3.2%27.7%,合计,75.9%,数据来源：,SFDA,南方所,药店数量分布连锁率,药店数量占全国的比重,中国现有,42.37,万家零售药店，广东、四川、山东、江苏、湖南,5,个省的药店占全国的,38.8%,全国药店的连锁率是,34.6%,，四川高达,87.7%,全国药店总数及其增长,零售市场格局,新医改以来，我国基层医疗获得了巨大发展，形成了以城市社区卫生服务中心（站），和乡镇卫生院、村卫生室等为主体的基层医疗体系,2012,年，我国基层医疗机构的药品市场总规模约,703,亿元，同比增长,31.4%,基层医疗用药规模增长情况（亿元）,社区医疗用药规模增长情况（亿元）,社区医疗占基层医疗市场总体的,34%,乡镇村级卫生机构用药规模增长情况（亿元）,乡镇村级卫生机构占基层医疗市场总体的,66%,基层医疗市场总体规模预测,基层医疗市场格局,社区卫生服务中心诊疗人次,乡镇卫生院诊疗人次,2011,年基层医疗卫生机构门诊量,38.06,亿人次，占全部医疗机构的,60.7%,。入院人数,3775,万人，占比重,25%,。,社区卫生服务中心的门诊次均药费为,81.5,元，乡镇卫生院门诊次均药费为,49.5,元,基层医疗机构次均药费（元）,基层医疗机构的就诊量分布,基层医疗市场格局,基层医疗终端：,703,亿元，占,6.5%,医院终端：,7746,亿元，占,72.1%,药品零售终端：,2300,亿元，占,21.4%,范围：,县级以上的零售药店,现有药店：,42,万多家,范围：,地级市以上的大医院、县医院,现有医院：,21979,家,2012,年我国三大终端竞争格局,范围：,城市社区卫生服务中心和服务站，县以下的卫生院、乡镇诊所和村卫生室,2012,年合计中国药品市场规模：,10749,亿元,其中,其中,说明：所有终端机构的占比基数均是药品市场总体,城市医院,6347,，占,59.1%,县级医院,1399,，占,13%,药品终端格局,v,v,Content,1,中国医药产业发展概况,2,3,市场终端品类竞争格局,分析,2013,年机遇与挑战,v,4,中国医药产业创新趋势,城市样本医院购药金额增幅放缓,历年,22,城市样本医院购药金额及增幅（亿元）,推算,2012,年全国医院药品销售规模约,7746,亿元，同比增长,18.39%,。,医院用药金额为,480.1,亿元，同比增长,17.7%,，虽较,2011,年（,12.1%,）有所回升，但相对于,2010,年仍有较大落差。,今年一季度，医院用药金额曾一度达到,22.7%,，但国家提出,3,年内取消以药补医，,2012,年初公立医院改革方案发布后，医院控费、抗菌素限用以及打击商业贿赂力度加大，二季度同比增长迅速回落。,医院终端市场格局,卫生部控制医院药费过快增长，药费增长水平不得超过当年居民可支配收入（,8.4%,，扣除物价因素）,医保支付方式改革，实施总额预付，促使医院主动控制药费增长,抗菌药物限用政策显效，占医院收入,24%,左右的抗感染药物的销售增幅由,2010,年的,22.9%,下降到,2012,年上半年的,17.4,%,样本医院药品市场竞争格局,历年国产、合资、进口药品在样本医院金额占比,随着原研药降价，缩小与国产仿制药的价格差距，在医院控费的背景下，国产药的使用金额有所提升，高端专科领域仍然是外资品种占优势。,医院终端市场格局,主要类别,TOP10,药企占比,TOP10,中外企的占比,抗肿瘤药,48.70%,58.40%,眼科,62.50%,86.50%,糖尿病,81.60%,98%,肠外营养液,80%,63.80%,降血脂,84.30%,82%,样本医院主要大类,TOP10,药企格局,在一些高端用药领域，外企品种在医院市场占据主导地位,销售金,额排序,合外资前,10,大药品,生产厂家,国内厂家数,国内,批文数,1,氯吡格雷,赛诺菲,7,8,2,奥美拉唑,阿斯利康,267,286,3,脂肪乳,Fresenius AG,42,117,4,阿卡波糖,拜耳,5,7,5,前列地尔,拜耳,49,67,6,吗替麦考酚酯,罗氏,55,66,7,莫西沙星,拜耳,N/A,N/A,8,卡培他滨,罗氏,1,2,9,二异丙酚,阿斯利康,1,2,10,他克莫司,安斯泰来,4,9,样本医院销售领先的前十个合资、外资药品都或多或少有国产同类品种，尤其是专利到期的奥美拉唑、前列地尔等产品，国内企业大量仿制,样本医院销售前十大的纯国产药品，多数是拥有众多厂家同时生产仿制药,销售金额排序,国产前,10,大药品,厂家,国产批文数量,1,神经节苷酯,9,23,2,银杏叶制剂,100,126,3,氯化钠,359,1072,4,头孢孟多,14,35,5,头孢替安,4,14,6,头孢哌酮钠复方,107,411,7,哌拉西林钠复方,10,17,8,胸腺五肽,57,68,9,磷酸肌酸,5,9,10,复合辅酶,1,2,样本医院销售前十大纯国产药,样本医院销售领先的外资合资药,样本医院主要使用的品种,医院市场格局,我国样本医院用药品类结构变化,感染性疾病、消化系统疾病比重下降,恶性肿瘤、心脑血管疾病、关节炎等慢性病、抑郁等,CNS,药物的比重上升,11,年间疾病谱变化：,样本医院的品类结构的比重变化也与疾病谱变化趋势相符,医院终端竞争格局,排序,类别,2011,年,1,全身用抗感染药,19.33%,2,抗肿瘤和免疫调节剂,18.59%,3,心血管系统用药,13.56%,4,消化系统用药,13.12%,5,血液和造血系统用药,11.29%,6,神经系统用药,9.93%,7,骨骼与肌肉用药,3.31%,8,呼吸系统药物,2.93%,9,全身用激素类制剂,1.94%,10,生殖泌尿系统和性激素类药物,1.33%,排序,类别,2012,年,H1,1,抗肿瘤和免疫调节剂,18.45%,2,全身用抗感染药,17.43%,3,心血管系统用药,13.91%,4,消化系统用药,13.43%,5,血液和造血系统用药,11.84%,6,神经系统用药,10.49%,7,骨骼与肌肉用药,3.36%,8,呼吸系统药物,3.13%,9,全身用激素类制剂,1.9%,10,生殖泌尿系统和性激素类药物,1.38%,医院市场排名前,20,位化学药品种,排序,品名,厂家,份额,排序,品名,厂家,份额,1,氯吡格雷,浙江杭州赛诺菲圣德拉堡民生,0.70%,11,复合辅酶,北京双鹭药业股份有限公司,0.41%,2,前列地尔,北京泰德制药有限公司,0.67%,12,二异丙酚,江苏阿斯利康,(,无锡,),制药,0.38%,3,阿托伐他汀,辽宁大连辉瑞制药有限公司,0.59%,13,吗替麦考酚酯,上海罗氏制药有限公司,0.37%,4,莫西沙星,北京拜耳医药保健有限公司,0.56%,14,亚胺培南,/,西司他丁钠,中美杭州默沙东制药有限公司,0.36%,5,小牛血去蛋白提取物,辽宁锦州奥鸿药业有限责任公司,0.51%,15,氨溴索,上海勃林格殷格翰,0.36%,6,阿卡波糖,北京拜耳医药保健有限公司,0.48%,16,神经节苷酯,山东齐鲁制药有限公司,0.35%,7,卡培他滨,上海罗氏制药有限公司,0.47%,17,氨氯地平,辽宁大连辉瑞制药有限公司,0.35%,8,埃索美拉唑,江苏阿斯利康,(,无锡,),0.43%,18,伏立康唑,辽宁大连辉瑞制药有限公司,0.33%,9,利妥昔单抗,上海罗氏制药有限公司,0.43%,19,胸腺肽,1,Patheon Italia S.p.A. (IT),0.33%,10,恩替卡韦,中美上海施贵宝制药有限公司,0.41%,20,缬沙坦,北京诺华制药有限公司,0.33%,合计占医院总体市场,8.82%,医院终端竞争格局,中外抗菌药市场规模比较,我国抗菌药市场规模及走势,全球抗菌药市场将从,2005,年的,349,亿美元增长到,2014,年的,660,亿美元，年均复合增长率达到,9.6%,。,传统的抗生素如头孢菌素类、氯喹诺酮类、青霉素类和大环内酯类占到,70%,的市场份额。,全球抗菌药市场规模及走势,2006-2010,年我国抗菌药制剂用药金额呈上升趋势，平均增速为,15.43%,。,2011,年由于抗菌药限用政策的影响，增幅下降至,2.15%,，随着限用政策的推进，未来市场增幅也在低位徘徊。,国内外抗感染药市场规模,近年来头孢菌素占据抗生素总体市场一半以上的份额，,2011,年所占份额为,51.63%,，同比,2006,年的,50.33%,提升了,1.3,个百分点。,氨基糖甙类,2011,年所占份额为,2.0%,，同比,2006,年的,2.53%,下降了,0.53,个百分点。,2011,年抗菌药市场品类格局,抗菌药制剂各类别市场格局,2.0%,2006,年抗菌药市场品类格局,2.53%,抗生素品类格局,样本医院销售前,20,种抗菌药,排序,品种,份额,排序,品种,份额,1,哌拉西林,/,三唑巴坦,6.79%,11,头孢呋辛,2.66%,2,美罗培南,4.38%,12,穿心莲内酯,2.60%,3,左氧氟沙星,4.29%,13,头孢唑肟,2.13%,4,莫西沙星,3.82%,14,头孢曲松,2.11%,5,头孢孟多,3.71%,15,阿奇霉素,2.10%,6,头孢硫脒,3.26%,16,拉氧头孢,1.60%,7,头孢替安,3.19%,17,头孢米诺,1.60%,8,头孢西丁,3.09%,18,奥硝唑,1.59%,9,氨曲南,3.01%,19,舒巴坦钠,/,头孢哌酮钠,1.53%,10,亚胺培南,/,西司他丁钠,2.79%,20,头孢他啶,1.52%,单品种排名前,20,种抗菌药占抗菌药总体市场的,57.78%,，头孢菌素占了,11,位，培南类仅占,2,位，但有,1,个进入第,2,位。,氨基糖甙类没能进入前,20,位。,（,2012,年上半年）,抗生素品种格局,氨基糖甙类医院销售前,5,位品种厂家格局,依替米星（占氨基糖甙类,81.66%,）,异帕米星（占氨基糖甙类,12.19%,）,硫酸庆大霉素（占氨基糖甙类,1.21%,）,硫酸阿米卡星（占氨基糖甙类,0.98%,）,硫酸妥布霉素（占氨基糖甙类,3.37%,）,氨基糖甙类医院销售前,5,位品种以依替米星居首位，占比高达,81.66%,，而其中又以,济民可信山禾药业的悉能注射液占比最大（,31.12%,）,，海南爱科药业的爱益注射液紧随其后（,30.64%,），两者市场份额仅差,0.48,个百分点。,医院终端竞争格局,氨基糖甙类样本医院用药历年市场增长情况,氨基糖甙类季度销售增长情况,限用政策下我国医院市场氨基糖甙类格局变化,从中国,16,个重点城市典型样本医院统计数据结果看，近,5,年来我国氨基糖甙类药市场增幅持续放缓，在,2007,年达到市场增长高峰后，,2011,年及,2012,年上半年均出现负增长。,表明近几年来持续的抗菌药降价以及抗菌药物临床应用专项整治取得成效。,从季度增长情况看，从,2011,年开始氨基糖甙类季度销售增幅逐渐下滑，第,4,季度更是跌落谷底，达,-42.89%,，,2012,年开始有所上升，但仍然是两位数的负增长。,限用下抗菌药市场格局,标点信息九大重点城市医院中成药销售情况分析,医院市场中成药的规模及类别分布,9,大城市医院中成药市场规模（亿元）,北京、广州、南京、成都、重庆、哈尔滨、西安、沈阳、郑州等九大重点城市的医院市场上，中成药的销售规模,2011,年为,202.7,亿元，今年前,3,季度达到,183.04,亿元，预计,2012,年全年将突破,260,亿元,中成药在重点城市医院的销售增幅保持明显上升的势头,9,大城市医院中成药类别占比,在医院市场中，中成药使用金额最大的类别是心脑血管用药，占,36.2%,的比重，其次是肿瘤和呼吸系统用药，其比重都超过,10%,中药大品种点评,中成药医院市场排名前,20,位,排序,产品名称,生产厂家,市场份额,趋势状态,1,康艾注射液,吉林长白山制药股份有限公司,1.90%,2,喜炎平注射液,江西青峰药业有限公司,1.81%,3,疏血通注射液,黑龙江牡丹江友搏药业有限责任公司,1.76%,4,丹红注射液,山东步长制药股份有限公司,1.46%,5,参芪扶正注射液,广东丽珠集团利民制药厂,1.42%,6,丹参川芎嗪注射液,贵州拜特制药有限公司,1.24%,7,醒脑静注射液,江苏无锡济民可信山禾药业股份有限公司,1.17%,8,痰热清注射液,上海凯宝药业有限公司,1.17%,9,血栓通注射液,广西梧州制药,(,集团,),股份有限公司,1.16%,10,银杏叶注射液,黑龙江珍宝岛制药有限公司,1.16%,11,丹参多酚酸盐注射液,上海绿谷制药有限公司,1.13%,12,金水宝胶囊,江西济民可信金水宝制药有限公司,1.06%,13,银杏叶注射液,河北神威药业有限公司,1.03%,14,艾迪注射液,贵州益佰制药股份有限公司,0.98%,15,血必净注射液,天津红日药业股份有限公司,0.96%,16,百令胶囊,浙江杭州中美华东制药有限公司,0.92%,17,参芎葡萄糖注射液,贵州景峰注射剂有限公司,0.85%,18,脑心通胶囊,陕西咸阳步长制药有限公司,0.82%,19,复方苦参注射液,山西振东制药股份有限公司,0.80%,20,康莱特注射液,浙江康莱特集团有限公司,0.77%,中药大品种点评,9,大城市心脑血管中成药医院销售情况,9,大城市医院心脑血管,中成药市场规模,单位：亿元,医院市场心脑血管中成药的规模保持较快增长，,2012,年前,3,季度增长,26.4%,。,心脑血管十大品牌中，济民可信的醒脑静注射液居第,4,位，近三年平均增长率,16.06%,。,排名,通用名,厂家,市场份额,近三年平均增长率,1,疏血通注射液,黑龙江牡丹江友搏药业有限责任公司,4.70%,21.43%,2,丹红注射液,山东步长制药股份有限公司,3.98%,19.21%,3,丹参川芎嗪注射液,贵州拜特制药有限公司,3.38%,61.13%,4,醒脑静注射液,江苏无锡济民可信山禾药业股份有限公司,3.24%,16.06%,5,银杏叶注射液,黑龙江珍宝岛制药有限公司,3.19%,39.48%,6,血栓通注射液,广西梧州制药,(,集团,),股份有限公司,3.18%,18.61%,7,丹参多酚酸盐注射液,上海绿谷制药有限公司,3.16%,259.63%,8,银杏叶注射液,河北神威药业有限公司,2.62%,23.80%,9,参芎葡萄糖注射液,贵州景峰注射剂有限公司,2.33%,79.20%,10,脑心通胶囊,陕西咸阳步长制药有限公司,2.22%,34.47%,9,大城市医院市场心脑血管中药,10,大品牌,中药大品种点评,9,大城市抗肿瘤中成药医院销售情况,9,大城市医院抗肿瘤,中成药市场规模,单位：亿元,医院市场抗肿瘤中成药的规模先抑后扬，,2012,年前,3,季度增长,31.7%,。,抗肿瘤中药十大品牌中，济民可信的国家一类新药金水宝胶囊居第,3,位，近三年平均增长率达,14.47%,。,康莱特注射液位居第,6,位，近三年平均增长速度迅猛，达,94.16%,。,排名,通用名,厂家,市场份额,近三年平均增长率,1,康艾注射液,吉林长白山制药股份有限公司,12.61%,32.04%,2,参芪扶正注射液,广东丽珠集团利民制药厂,9.16%,24.07%,3,金水宝胶囊,江西济民可信金水宝制药有限公司,6.82%,14.47%,4,艾迪注射液,贵州益佰制药股份有限公司,6.59%,11.52%,5,复方苦参注射液,山西振东制药股份有限公司,5.30%,13.67%,6,康莱特注射液,浙江康莱特集团有限公司,5.20%,94.16%,7,消癌平注射液,江苏南京圣和药业有限公司,3.20%,36.79%,8,香菇多糖注射液,江苏金陵药业股份有限公司福建福州梅峰制药厂,2.60%,4.63%,9,参一胶囊,吉林亚泰制药有限公司,2.17%,63.04%,10,槐耳颗粒,江苏启东盖天力药业有限公司,2.16%,19.49%,9,大城市医院市场抗肿瘤中药,10,大品牌,中药大品种点评,9,大城市五官科中成药医院销售情况,9,大城