某咨询－上海谷元石油软件工程公司期中报告（上）

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,*,2001 Arthur Andersen All Rights Reserved,上海谷元石油软件工程中心有限公司期中报告(讨论稿),安达信（上海）企业咨询有限公司,2000年12月,企业咨询,商业计划,内容提,要,要,1.,商,商业景,观,观分析,1.1,世,世界,和,和中国,软,软件和,服,服务产,业,业的趋,势,势和挑,战,战,1.2,数,数据,集,集成服,务,务市场,的,的机会,1.3,谷,谷元,内,内部分,析,析,2.,公司发,展,展战略,表,表述,附录：,附录一,石,石,油,油专用,软,软件竞,争,争对手,分,分析,附录,二,二,中,中,国,国石,油,油数,字,字市,场,场分,析,析,附录,三,三,ASP,分析,附录,四,四,系,系统,集,集成,附录,五,五,电,电子,商,商务,培,培训,资,资料,附录,六,六,谷,谷元,公,公司,组,组织,结,结构,建,建议,2,2001ArthurAndersenAllRightsReserved,1.1,世,世界,和,和中,国,国软,件,件和,服,服务,产,产业,的,的趋,势,势和,挑,挑战,软件,和,和服,务,务产,业,业成,世,世界,第,第一,支,支柱,产,产业,2000,年,年，,世,世界,软,软件,和,和服,务,务产,业,业销,售,售额,将,将达5400,亿,亿美,元,元，,成,成为,世,世界,第,第一,支,支柱,产,产业,，,，预,计,计未,来,来5,年,年的,年,年增,长,长率,将,将稳,定,定在13,15,之,之间,电子,商,商务,推,推动,世,世界,商,商业,软,软件,发,发展,的,的5,大,大领,域,域，,其,其市,场,场成,长,长率,远,远远,高,高于,世,世界,整,整体,软,软件,和,和服,务,务产,业,业的,增,增长,率,率,互联网基础,架,架构软件,其,其中企业,集,集成市场(,EAI),的年增长率,达,达到90%,供应方自动,化,化管理,需求链管理,电子商务智,能,能软件 ，,其,其中世界商,业,业智能市场,的,的年均增长,率,率达到25%,移动计算,数据集成是,发,发展企业应,用,用集成和商,业,业智能软件,乃,乃至整个电,子,子商务发展,的,的基础,目前中国的,软,软件市场销,售,售只占世界,软,软件销售额,的,的1，市,场,场发展潜力,巨,巨大,从2000,年,年，中国总,体,体信息市场,的,的销售额达,到,到1719.5亿，年,均,均增长率达18，超,过,过世界平均,水,水平,过去3年的,软,软件销售的,增,增长率为30，未来5年的年增,长,长率超过40,然而，软件,和,和服务在总,体,体信息市场,中,中仅占24,，远低于,发,发达国家50的平均,水,水平,中国企业的,信,信息化基础,参,参差不齐，,市,市场需求呈,多,多元化,中国商业软,件,件的5大发,展,展趋势(待寻找支,持,持数据),局域网/互,联,联网基础架,构,构软件,ERP,CRM,商业智能软,件,件,移动计算,3,2001Arthur Andersen AllRights Reserved,1.1 世,界,界和中国软,件,件和服务产,业,业的趋势和,挑,挑战（续）,中国软件和,服,服务业结构,处,处于发展变,化,化过程中，,一,一批国内企,业,业将通过各,自,自的竞争优,势,势在市场上,崛,崛起,国内软件企,业,业数量众多,，,，但规模较,小,小,国内有约5,000家,软,软件相关企,业,业，但年收,入,入超过10,亿,亿的只有3,家,家，200,以,以下的中小,型,型企业占到,整,整个企业数,量,量的55,国外产品占,到,到中国市场,份,份额的65,，中国软,件,件企业主要,在,在财务软件,、,、杀毒和字,处,处理软件占,主,主导优势地,位,位,通过在中国,独,独特的细分,市,市场上的优,势,势，中国软,件,件企业向大,型,型化的商业,软,软件市场上,进,进行渗透,国内软件和,服,服务企业的,主,主要竞争策,略,略,系统集成商,纷,纷纷发展自,己,己的核心软,件,件产品，强,化,化咨询服务,能,能力,软件企业注,重,重“共性化,”,”、“多元,化,化”和“个,性,性化”的并,行,行发展,充分利用企,业,业兼并、资,本,本运行和策,略,略联盟等方,式,式，加强企,业,业的发展速,度,度,国外大小软,件,件企业正在,采,采取不同的,策,策略，对中,国,国市场的渗,透,透和发展,大型成熟的,软,软件企业大,规,规模介入中,国,国市场，致,力,力于本地化,和,和长期发展,新兴和中小,软,软件企业则,通,通过寻找本,地,地的软件开,发,发、服务和,系,系统集成企,业,业，进入中,国,国市场。国,内,内企业则通,过,过与之合作,，,，实现“双,赢,赢”,4,2001Arthur Andersen AllRights Reserved,世界软件和,服,服务市场稳,步,步增长,资料来源：,计算机世,界,界,1998,年世界软件,和,和服务市场,规,规模为3,800亿美,元,元，预计2005年将,达,达到9,500亿美元,从1998,2005,年,年中，世界,软,软件市场的,的,的发展速度,将,将达到年均,增,增长14,软件和服务,产,产业将成为,未,未来第一支,柱,柱产业,单位：亿美,元,元,世界软件和,服,服务市场规,模,模(1998-2005),年均增长率,约,约为14%,5,2001Arthur Andersen AllRights Reserved,世界计算机,产,产业的发展,演,演变,数据的存储,、,、大量的复,杂,杂运算及系,统,统的控制和,管,管理都集中,在,在主机上进,行,行,1967,年,IBM,的,System/360,建立了主机,软,软件的标准,到70年代,的,的早期，软,件,件正式成为,一,一个产业,70年代80年代,主机时代(,Mainframe),个人电脑诞,生,生,70,年代末，,PC,诞生,应用转移到,PC,上处理，,PC,还只是“孤,岛,岛”,PC,软件产业从1981年的1.4,亿,亿美元发展到1984年的16,亿,亿美元,微成立于1975，到1990,年,年成为,PC,的主导软件供应,商,商,客户机/服务器,局域网和数据库,技,技术不断成熟，,计,计算机之间通过,C/S,架构连接起来，,以,以电子方式交换,文,文件和数据，实,现,现打印共享等网,络,络应用功能。最,终,终导致三层分布,式,式计算机网络结,构,构的普及,诞生了数据库,软,软件企业，如,Oracle,等，计算机网,络,络技术公司如,：,：,Novell,等,企业级软件诞,生,生，市场规模,从,从1990年,的,的10亿美元,到,到1999年,的,的230亿美,元,元。一系列的,重,重量级企业：,Peoplesoft,SAP, Oracle,等,80年代,90年代后期,至,至今,90年代,互联网浏览器/服务器,以服务器为中,心,心，客户端安,装,装浏览器进行,操,操作。多层的,网,网络系统架构,兴,兴起，大量的,应,应用处理由专,门,门的应用服务,器,器负责，而客,户,户端只完成一,些,些简单功能并,提,提供面向终端,的,的界面,HTML、IP、Java,和,XML,成为互联网的,开,开放标准。互,联,联网及其开放,的,的交互标准，,使,使不同用户和,不,不同企业间的,信,信息共享更为,方,方便快捷,所有的企业级,软,软件根据互联,网,网的技术标准,重,重新自己的软,件,件。,新的电子商务,应,应用软件诞生,，,，如互联网基,础,础设施软件、,供,供应链管理和,电,电子商务分析,软,软件等。诞生,了,了,Ariba,I2,Commerce1,等,资料来源：高,盛,盛公司、,Bear Stearn、RobertStephens,和安达信公司,分,分析,6,2001ArthurAndersen All Rights Reserved,世界商业软件,的,的演变,企业间合作,企业电算化,个人生产力工,具,具,后台系统支持,19601980,70年代末至80年代,80年代末至90年代,2000,大型主机,会计,报告,部门层次,会计,报告,生产（,MRP）,桌面应用,电子制表软件,文字处理,多部门员工信,息,息共享,ERP,分销和配送,计划,人力资源,销售自动化,有限供应链,分析/决策支,持,持,B2B,公共、专用的,和,和行业交易平,台,台,多方商业活动,及,及合作,拓展供应链,市场分析,1015个,用,用户,财富1000,专注较窄的内,部,部领域,100个以上,用,用户,大型企业,内部各领域分,散,散,100个1000个用户,大中型企业,拓展内部参与,者,者,1000个10000个,用,用户,财富5000,现存的客户、,供,供应商与合作,伙,伙伴,10000个,100000个用户,小型和大型企,业,业,新的客户、供,应,应商和合作伙,伴,伴,7,2001ArthurAndersen All Rights Reserved,企业管理需求,降低成本,缩短开发时间,专注在核心能,力,力和服务,供应链管理,全球化,企业的决策,电子商务的发,展,展,企业间的 集,成,成,信息技术的发,展,展,互联网计算机,模,模式,通讯设施和手,段,段发展,世界商业软件,产,产业的主要发,展,展趋势,互联网,基础设施软件,供应方自动化,管,管理,需求链管理,电子商务智能,移动计算,世界软件产业,的,的5大发展领,域,域,世界软件产业,发,发展的主要推,动,动力,8,2001ArthurAndersenAllRightsReserved,世,界,界,软,软,件,件,产,产,业,业,的,的5,大,大,开,开,发,发,领,领,域,域,互,联,联,网,网,基,础,础,架,架,构,构,软,软,件,件,供,应,应,方,方,自,自,动,动,化,化,管,管,理,理,需求链管理,电子商务智能,移动计算,电子商务和互联,网,网的崛起导致对,互,互联网基础设施,软,软件的需求：,1. 企业应用,集,集成软件：,B2B,电子商务集成、,应,应用集成、组建,集,集成、数据集成,和,和平台集成,2. 系统和网,络,络层的基础设施,件,件, 如：操作,系,系统、网络目录,服,服务等,3. 互联网安,全,全,通过互联网方便,供,供应商和其客户,的,的合作，降低成,本,本,1. 供应链管,理,理 / 电子采,购,购,2.,B2B,交易市场,主要为以互联网,为,为基础的,eCRM,方便企业为客户,提,提供定制服务,1. 个性化，,如,如：,Broadvision, Vignette,2. 分析和市,场,场推广, 如：,Broadbase,3. 互联网为,基,基础的客户服务,和,和支持, 如：,Kana, Quintus,4. 购买方的,采,采购, 如：,Calico,5.,全套解决方案，,如,如：,Blue Martini,SiebelSystems,商业智能使决策,者,者从多方面抽取,和,和分析数据，支,持,持战略性和战术,性,性的决策,1. 信息基础,设,设施：数据集成,、,、数据仓库和信,息,息传递,2. 商业智能,平,平台：,OLAP,数据挖掘和可视,化,化,3. 分析应用,：,：工作流、商业,流,流程和特定功能,无线移动计算还,处,处于早期阶段，,但,但前景广阔,1. 个人和公,司,司内部数据的实,时,时沟通,2. 通过互联,网,网和无线移动电,话,话网，向大众广,播,播信息,资料来源：美国,高,高盛公司和安达,信,信公司分析,9,2001 Arthur AndersenAll Rights Reserved,企业应用集成（EAI）市场细,分,分,资料来源：,HurwitzGroup,Inc.,B2B,集成,EDI，UML，,供应链集成，,在,在线交易,代,代理,流程集成,流程或工作流模,型,型,应用集成,组件集成,数据集成,平台集成,数据抽取工具，,数,数据转换与载入,，,，元数据管理,交易管理，普通,应,应用服务，商业,逻,逻辑,消息，,ORBs (Object RequestBroker),，,，RPCs (RemoteProcedure Calles)，,Publish& Subscribe,应用适配器，事,件,件传递,提供不同硬件、,操,操作系统和应用,平,平台之间的连接,。,。所需技术包括,：,：消息、对象请,求,求代理、远程过,程,程调用等。,主要分为两大类,产,产品：数据库网,关,关和,ETML,技术（抽取、转,换,换、移动和上载,）,）,使新功能较容易,地,地和,ERP,软件包、客户机/服务器以及后,台,台应用系统相连,接,接。,提供可用于实现,实,实时集成目标的,工,工具框架结构。,使经理们可通过,图,图形用户界面定,义,义、监视和改变,业,业务流程。,通过连接客户、,供,供应商、合作伙,伴,伴和自身，实现,真,真正的电子商务,。,。,上海谷元的核心能力所在,10,2001 Arthur AndersenAll Rights Reserved,世界,EAI,市场高速增长,1999,年世界,EAI,市场规,模,模为8,亿,亿美元,，,，预计2002年将,达,达到57亿美,元,元,20002002,年,年世界,EAI,的年平,均,均增长,速,速度预,计,计将超,过,过50,单位：,亿,亿美元,世界,EAI,市场规,模,模(1999-2002),资料来,源,源：,AberdeenGroup,中国资,讯,讯行,1999-2002,年,年,年均增,长,长率超,过,过90,11,2001ArthurAndersenAll RightsReserved,企业日,常,常业务,软,软件和,电,电子商,务,务智能,分,分析软,件,件,通讯基础设施,操作系统,硬件,商业业务应用软件,应用基础设施,数据库,分析应用软件,商业智能平台,信息基础设施,面向日,常,常业务,的,的交易,系,系统,面向管,理,理的决,策,策系统,企业技,术,术平台,分析应,用,用软件,目标用,户,户：面,向,向决策,者,者,数据要,求,求：组,织,织和非,组,组织过,的,的数据,数据结,构,构：多,维,维和时,间,间序列,处理：,用,用户和,事,事件导,向,向,目的：,追,追溯、,分,分析、,分,分享、,合,合作和,发,发布,商业业,务,务应用,软,软件,目标用,户,户：职,员,员,数据要,求,求：组,织,织过的,数,数据,数据结,构,构：分,级,级结构,处理：,批,批处理,到,到实时,目的：,记,记录和,更,更新,12,2001ArthurAndersenAll RightsReserved,电子商务智,能,能分析软件,分析应用程,序,序,信息基础设,施,施,商业智能平,台,台,信息基础设,施,施层涉及从,有,有关来源抽,取,取数据供分,析,析，将数据,裁,裁入合适的,结,结构，并将,信,信息分送到,用,用户,主要产品：,数,数据集成、,数,数据仓库(,Datawarehouse),、,、,企业信息传,递,递、互联网,信,信息传递和,信,信息门户,主要公司：,Cognos, NCR, Brio Technology,Acutata,商业智能平,台,台主要包括,对,对存储的数,据,据进行加工,以,以回答商业,问,问题,主要产品：,OLAP,（,（,包括,MOLAP,，,， ROLAP,等）、数据,挖,挖掘(,DataMining),和可视化,主要公司:,Oracle, Sybase,Microstrategy,BusinessObjects,SAS,分析应用软,件,件将商业智,能,能平台的分,析,析能力运用,到,到商业流程,中,中,主要产品：,供,供应链管理,、,、销售分析,、,、市场推广,分,分析、财务,分,分析、人力,资,资源分析和,垂,垂直市场分,析,析等,主要公司：,Hyperion,i2 Technologies, Sage Tree,SAS,13,2001Arthur Andersen All,Righ,ts Reserved,商业业务,应,应用软件,和,和分析应,用,用软件的,市,市场细分,业务,应用,软件,分析,应用,软件,供应商,关系,产品,管理,垂直应用（如：,制,制造、零售、服,务,务）,财务,雇员关系,客户关系,交易,市场,供应链管理,预算与,计划,供应商/,产品分析,交易,市场,分析,客户,分析,商务平台,企业信息门户,商业效能分析模,型,型,资料来源：高盛,公,公司,ERP,CRM,垂直,市场,供应链管理,14,2001 Arthur AndersenAll Rights Reserved,数据集成是商业,智,智能软件的基础,未组织过,的数据,数据源,商业应用源,数据仓库,决策支持,数据挖掘,ROLAP,多维,OLAP,HOLAP,桌面,OLAP,分析结构,桌面,查询,互联网,通道,企业信息,门户,应用,可视化,数据采集,数据存储,数据分析,信息发布,与上海谷元能力,相,相关的发展领域,商业智能软件价,值,值链分析,来源：高盛公司,和,和安达信公司分,析,析,15,2001 Arthur AndersenAll Rights Reserved,世界商业智能软,件,件市场增长迅猛,单位：10亿美,元,元,19992000200120022003复合增,长,长率,分析应用,供应链方面0.1850.2610.3630.4820.61735%,金融方面0.8221.0031.2211.4841.80722%,客户方面0.2020.3150.4700.7231.02150%,垂直应用0.7030.8831.0991.3891.74425%,1.9122.4613.1534.0775.19028%,企业智能平台,OLAP1.0281.2921.6402.1182.74428%,数据挖掘0.7150.8401.0111.2391.54021%,1.7442.1322.6513.3574.28425%,信息,基,基本,架,架构,数据,集,集成0.8371.0011.1781.3931.63418%,数据,仓,仓库2.4742.6923.0893.5534.00213%,信息,传,传递1.3431.8352.5753.6005.02639%,4.6545.5276.8428.54610.66123%,合计8.30910.12012.64715.98120.13525%,资料,来,来源,：,：,IDC，,高盛,从市,场,场份,额,额看,，,，信,息,息技,术,术的,基,基本,架,架构,占,占据,了,了50,以,以上,的,的市,场,场份,额,额。,国,国外,信,信息,技,技术,基,基本,架,架构,建,建设,已,已具,有,有一,定,定基,础,础。,从增,长,长率,来,来看,，,，分,析,析应,用,用软,件,件无,疑,疑是,未,未来,几,几年,的,的增,长,长热,点,点，,尤,尤其,是,是供,应,应链,方,方面,和,和客,户,户方,面,面的,分,分析,应,应用,软,软件,16,2001ArthurAndersen,Al,lRightsReserved,软件,硬件,服务,中国,总,总体,信,信息,市,市场,稳,稳步,增,增长,资料来源,：,：,CCID,1999,年中国信,息,息市场规,模,模为1719.5,亿,亿元，预,计,计2001年将达,到,到2600亿元,预计从19992001,年,年中，在,软,软硬件和,服,服务三个,细,细分市场,中,中，服务,的,的年均增,长,长速度最,快,快，达到36，,软,软件其次,达,达34,单位：亿,元,元人民币,中国总体,信,信息市场,规,规模(1999-2001),年均增长,率,率达18%,17,2001ArthurAndersen All RightsReserved,中国,总,总体,信,信息,市,市场,构,构成,资料,来,来源,：,：,CCID,100,100,80,60,40,20,与谷元相关的市场,硬件,（1305）,软件,（176）,服务,（238.5）,操作系统,（21亿元）,0,80,60,40,20,财务软件,（48亿元）,数据库管理,（17.5亿元）,支撑软件,（44亿元）,其它,（41.9亿元）,系统集成,（190亿元）,网络服务,（30.7亿元）,其它,（17.8亿元）,ERP/MRPII,(4.49,亿元),单位,：,：亿,元,元人,民,民币,1999,年中,国,国信,息,息市,场,场规,模,模为1719.5,亿,亿元,，,，其,中,中硬,件,件的,市,市场,份,份额,最,最大,，,，占,据,据总,体,体信,息,息市,场,场的76%,中国,软,软件,和,和服,务,务占,总,总体,信,信息,市,市场,近,近24,的,的份,额,额；,发,发达,国,国家,的,的同,一,一比,例,例为50,左,右,右,ERP，,会计,财,财务,软,软件,等,等商,业,业软,件,件约,占,占整,个,个软,件,件市,场,场的1/3以,上,上,18,2001ArthurAndersenAllRightsReserved,中国,软,软件,业,业进,入,入快,速,速发,展,展期,中国,软,软件,业,业已,经,经将,进,进入,快,快速,增,增长,期,期，,预,预计,未,未来5年,的,的年,均,均增,长,长率,将,将超,过,过40,。,。,（而,世,世界,软,软件,市,市场,平,平均,增,增长,率,率约,为,为14),目前,中,中国,软,软件,市,市场,销,销售,额,额不,到,到世,界,界软,件,件市,场,场的,的,的1,，,，市,场,场潜,力,力巨,大,大,资料,来,来源,：,：,CCID,中国,软,软件,业,业市,场,场规,模,模预,测,测,单位,：,：亿,元,元人,民,民币,1200,未来5年,的,的年,均,均,增长,率,率将,达,达40,过去3年,的,的年,均,均增,长,长率,达,达30,19,2001ArthurAndersenAllRightsReserved,中国,整,整体,商,商业,软,软件,市,市场,发,发展,现,现状,300家,国,国家,重,重点,企,企业,15000家,大,大中,型,型企,业,业,1000,万,万家,中,中小,企,企业,企业,间,间合,作,作,企业,电,电算,化,化,个人,生,生产,力,力工,具,具,后台,系,系统,支,支持,1960,1980,70,年,年代,末,末至80,年,年代,80,年,年代,末,末至90,年,年代,2000,大型,主,主机,会计,报告,部门,层,层次,会计,报告,生产,（,（,MRP）,桌面,应,应用,电子,制,制表,软,软件,文字,处,处理,多部,门,门员,工,工信,息,息,共,共享,ERP,分销,和,和配,送,送,计划,人力,资,资源,销售,自,自动,化,化,有限,供,供应,链,链,分析/决,策,策支,持,持,B2B,公共,、,、专,用,用的,和,和行,业,业交,易,易平,台,台,多方,商,商业,活,活动,及,及合,作,作,拓展,供,供应,链,链,市场,分,分析,国外,商,商业,软,软件,发,发展,阶,阶段,中国,商,商业,软,软件,发,发展,阶,阶段,定,定位,部分,实,实现,企,企业,信,信息,化,化;,开始,涉,涉足,电,电子,商,商务,准备,开,开始,企,企业,信,信息,化,化进,程,程;,基,基础,设,设施,和,和投,资,资缺,乏,乏,已经,开,开始,企,企业,信,信息,化,化；,处,处于,信,信息,化,化基,础,础建,设,设阶,段,段,国内,企,企业,虽,虽然,各,各自,信,信息,化,化建,设,设的,起,起点,不,不同;,但发,展,展趋,势,势基,本,本一,致,致,即,即往,“,“企,业,业电,算,算化,”,”和,“,“企,业,业间,”,”合,作,作方,向,向发,展,展,20,2001ArthurAndersenAllRightsReserved,国内,企,企业,信,信息,化,化建,设,设现,状,状,仅有10,基,本,本实,现,现了,信,信息,化,化,70以上,接,接入了因特,网,网，开设主,页,页以及电子,邮,邮件信箱等,，,，为企业跨,进,进网络时代,打,打下了基础,80以上,的,的已经建立,办,办公自动系,统,统和管理信,息,息系统,50以上,的,的建立了内,部,部局域网，,大,大大促进,了,了知识共享,、,、加快了信,息,息流动,企业信息化,建,建设已初具,规,规模, 但,仍,仍有巨大的,发,发展潜力,企业企业信,息,息化建设刚,刚,刚起步:,资料来源：,中国电子,报,报，中,国,国统计年鉴2000,仅有3.6,实施了,CIMS/MRP/ERP,软件,信息化投资,占,占总投资只,有,有0.3,，,，而美国企,业,业信息化投,资,资以达总投,资,资的35.7,1000万家普,通,通中小型企业的,企,企业信息化建设,相,相当落后:,单单财务软件的,应,应用水平也不到10%,300家国家重,点,点企业,15000家大,中,中型企业,1000万家中,小,小企业,21,2001 Arthur AndersenAll Rights Reserved,企业信息化面临,的,的挑战,尽管许多企业相,继,继应用了财务以,及,及ERP等各种,管,管理软件来改善,企,企业运营管理，,但,但由于各种系统,数,数据标准繁杂(,如,如财务报表格式,不,不一致等)，各,种,种系统数据之间,缺,缺乏有效的集成,仍,仍处于分割状,态,态,主要挑战,说明,即便在国家重,点,点企业中，也,有,有62的被,调,调查单位认为,信,信息人才缺乏,目前，国内厂,家,家仅为厂家提,供,供附加值较低,PC、,硬盘、显示器,等,等产品，其他,所,所需产品主要,依,依靠国外，而,国,国外产品及系,统,统价格偏高，,尤,尤其是某些软,件,件产品与服务,价,价格,数据格式混乱,、,、缺乏统一标,准,准,信息化建设成,本,本高,企业管理层对,信,信息化建设缺,乏,乏足够的重视,与,与理解，应确,立,立依靠企业信,息,息化为领导层,提,提供管理和决,策,策支持的观念,管理层缺乏对,企,企业信息化的,明,明确认识,企业数据电子,化,化程度低，网,络,络资源或者设,备,备落后或者设,备,备未得到有效,利,利用,信息处理与传,输,输手段落后,信息人才缺乏,资料来源：,了,了望新闻周刊,22,2001ArthurAndersen All Rights Reserved,企业管理需求,生产自动化,管理信息化,企业决策支持,电子商务的发,展,展,企业内部的信,息,息集成,与供应商和客,户,户的信息集成,信息技术的发,展,展,互联网计算机,模,模式,通讯设施和手,段,段发展,中国商业软件,产,产业的主要发,展,展趋势,基础设施软件,（包括互联网/局域网）,CRM,分析/决策支,持,持,中国软件产业,的,的5大发展领,域,域,中国软件产业,发,发展的主要推,动,动力,ERP,移动计算,23,2001ArthurAndersen All Rights Reserved,中国软件产业,的,的5大开发领,域,域,电子商务和互,联,联网的崛起导,致,致对互联网基,础,础设施软件的,需,需求：,1. 企业应,用,用集成软件：,B2B,电子商务集成,、,、应用集成、,组,组建集成、数,据,据集成和平台,集,集成,2.,系,系,统,统和,网,网络,层,层的,基,基础,设,设施,件,件,如,如,：,：操,作,作系,统,统、,网,网络,目,目录,服,服务,等,等,3.,互,互,联,联网,安,安全,集成,企,企业,的,的制,造,造，,财,财务,和,和分,销,销功,能,能，,以,以达,到,到对,企,企业,有,有限,资,资源,的,的最,优,优化,使,使用,。,。企,业,业资,源,源管,理,理软,件,件，,如,如,Oracle,SAP,主要,为,为以,互,互联,网,网为,基,基础,的,的,eCRM,方便,企,企业,为,为客,户,户提,供,供定,制,制服,务,务,1.,个,个,性,性化,，,，如,：,：,Broadvision,Vignette,2.,分,分,析,析和,市,市场,推,推广,如,如：,Broadbase,3.,互,互,联,联网,为,为基,础,础的,客,客户,服,服务,和,和支,持,持,如,如,：,：,Kana,Quintus,4.,购,购,买,买方,的,的采,购,购,如,如,：,：,Calico,5.,全套,解,解决,方,方案,，,，如,：,：,BlueMartini,SiebelSystems,商业,智,智能,使,使决,策,策者,从,从多,方,方面,抽,抽取,和,和分,析,析数,据,据，,支,支持,战,战略,性,性和,战,战术,性,性的,决,决策,1.,信,信,息,息基,础,础设,施,施：,数,数据,集,集成,、,、数,据,据仓,库,库和,信,信息,传,传递,2.,商,商,业,业智,能,能平,台,台：,OLAP,数据,挖,挖掘,和,和可,视,视化,3.,分,分,析,析应,用,用：,工,工作,流,流、,商,商业,流,流程,和,和特,定,定功,能,能,无线,移,移动,计,计算,还,还处,于,于早,期,期阶,段,段，,但,但前,景,景广,阔,阔,1.,个,个,人,人和,公,公司,内,内部,数,数据,的,的实,时,时沟,通,通,2.,通,通,过,过互,联,联网,和,和无,线,线移,动,动电,话,话网,，,，向,大,大众,广,广播,信,信息,资料,来,来源,：,：美,国,国高,盛,盛公,司,司和,安,安达,信,信公,司,司分,析,析,基础,设,设施,软,软件,（包,括,括互,联,联网/局,域,域网,）,）,CRM,分析/决,策,策支持,ERP,移动计,算,算,24,2001ArthurAndersenAll RightsReserved,中国软,件,件产业,结,结构,企业数,量,量和规,模,模:,以中小,型,型企业,为,为主,企业发,展,展:,急需,走,走向规,模,模化,专业从,事,事软件,开,开发1000余家,其中:50,人,人以下55,50200,人,人42,200,人,人以上3,专业从,事,事软件,营,营销、,服,服务1000余家,其他,IT,企业兼,营,营软件,业,业务3000余家,合计5000家,左,左右,年营业额,其中:10亿元以上：3家,5亿元以上:14家,1亿元以上40家,A,股上市10余家,注：1. 年,营,营业额在10,亿,亿元以上的3,家,家企业是：用,友,友、北大方正,、,、东大阿尔派,。,。,2. 10余,家,家,A,股上市公司包,括,括托普软件（0583）、,南,南天信息（0948）、亿,阳,阳信通（600289）、,青,青鸟天桥（600657）,、,、东大阿派（600718,）,）、创智科技,（,（0787）,天,天大天财（0836）、,复,复华实业（600624）,、,、浪潮信息（0977）等,资料来源：赛,迪,迪顾问咨询有,限,限公司,25,2001ArthurAndersen All Rights Reserved,中国软件产业,结,结构,国产软件缺少,竞,竞争力,在软件市场总,销,销售额中，国,内,内品牌软件产,品,品的销售额为57亿元，占32.4的,市,市场份额；国,外,外品牌产品的,销,销售额为119亿元，占67.6的市,场,场份额（1999年）。,应用软件,支撑软件,系统软件,几乎完全被国,外,外产品垄断,中国软件企业,主,主要提供中文,平,平台软件,主要由国外产,品,品占领,中国软件企业,主,主要提供一些,数,数据库产品,国内的软件企,业,业只提供少量,的,的支撑软件,国产软件在部,分,分领域占有一,定,定优势,国内软件在,财,财务软件、,字,字表处理软,件,件、教育软,件,件、抗病毒,软,软件和翻译,软,软件等领域,占,占有一定优,势,势，这些产,品,品有的本地,化,化需求高，,国,国外产品很,难,难进入,在其他应用,软,软件领域，,特,特别是商用,软,软件中，国,内,内产品不多,，,，且无论是,产,产品成熟度,还,还是功能上,都,都难以同国,外,外大公司的,成,成熟产品抗,衡,衡,26,2001Arth,ur An,dersen AllRights Reserved,中国软件产业价,值,值链(商业软件),*,注：除国内外专,业,业的软件开发制,造,造商外，其他专,业,业的营销服务商,加,加上兼营软件相,关,关业务的,IT,企业，共有4000家左右,。,包括一些系统集成商，软件经销代理商,和,和软件加工商。,产品,服务,企业数,量,量,独立软,件,件经销,商,商、代,理,理商,独立系,统,统集成,商,商和代,理,理,企业用,户,户,Oracle,SAP,软件本,地,地化、,汉,汉化,商业软,件,件,如,eXcelon,通用商,业,业软件,通用商,业,业软件,大型企,业,业软件,如,如用,友,友,iERP,提供分,销,销系统,集,集成和,软,软件实,施,施咨询,等,等服务,财务软,件,件,(如金,蝶,蝶),软件加,工,工商,国内软,件,件制造,商,商,国外中,小,小型,软件商,100,家,家,1000家,15-20家,国外大,型,型软件,商,商,Oracle, SAP,分销及,客,客户增,值,值服务,软件开发制造,客户,软件营销服务,软件加工,企业自,身,身的系,统,统集成,部,部门,企业自,身,身的系,统,统集成,部,部门,27,2001ArthurAndersenAll RightsReserved,中国软,件,件产业,价,价值链(商业,软,软件),（,（续）,国内软,件,件产品,通,通过三,种,种方式,进,进行分,销,销，即,直,直接销,售,售，通,过,过经销,商,商/代,理,理商或,通,通过系,统,统集成,商,商完成,国外大,公,公司往,往,往拥有,直,直接向,客,客户销,售,售产品,并,并提供,软,软件实,施,施服务,的,的能力,。,。大型,的,的企业,管,管理软,件,件(如,ERP,等)的,实,实施，,还,还会需,通,通过系,统,统集成,商,商来扩,大,大销售,渠,渠道和,加,加强实,施,施能力,国外小,公,公司和,新,新兴软,件,件公司,往,往往通,过,过国内,软,软件代,理,理商和,系,系统集,成,成商来,进,进行产,品,品分销,迅,迅速进,入,入中国,市,市场，,支,支持服,务,务依赖,本,本地软,件,件服务,和,和集成,企,企业,系统集,成,成商在,中,中国软,件,件产业,价,价值链,中,中占有,非,非常重,要,要的地,位,位，约25%,的,的软件,的,的销售,是,是通过,系,系统集,成,成商进,行,行的,国外软,件,件在中,国,国市场,占,占主导,地,地位，,目,目前国,内,内很大,部,部分软,件,件企业,作,作为国,外,外大公,司,司的增,值,值服务,提,提供商,国内一,些,些软件,厂,厂商正,逐,逐步具,备,备生产,大,大型企,业,业管理,软,软件的,能,能力，,并,并通过,国,国内系,统,统集成,商,商提供,系,系统实,施,施服务,企业角,色,色,产品/,服,服务,分销渠,道,道,28,2001ArthurAndersenAll RightsReserved,竞争位,置,置驱动,竞,竞争战,略,略,竞争位,置,置,相应战,略,略,产品/服务为导向,安达信及其他咨询公司,Ariba、Orcale、SAP,等,综合一体化,IBM,HP,联想,集聚,亚信,盖兰德,PGS,等,行业为导向,Halliburton,Schlumberger,联盟战略,立足自身原来的竞争能力,联盟合作，迅速对市场进行反应,实力战略,充分利用公司整体实力,发挥硬件的优势提供整体方案,强化咨询服务力量,技术/技能战略,选择有足够市场空间的某一行业或领域发展,强化在该一行业或领域的技术/技能领导地位,整合战略,按照行业价值链积聚自身能力,在行业专业领域内提供全面解决方案,产品线,行,业,覆,盖,窄,广,广,29,2001ArthurAndersenAll RightsReserved,系统集,成,成商的,成,成长战,略,略核,心,心技术,软,软件化,和,和提供,专,专业咨,询,询服务,过去,现在,价值所,在,在剖析,没有自,己,己的产,品,品，完,全,全应用,其,其他企,业,业的软,硬,硬件产,品,品提供,服,服务,缺乏核,心,心产品,，,，被动,的,的根据,客,客户需,求,求调整,产,产品以,进,进行推,广,广,由于不,了,了解他,人,人的产,品,品，使,得,得客户,化,化服务,困,困难,把核心,技,技术软,件,件化,依托核,心,心产品,，,，主动,进,进行产,品,品/服,务,务推广,以核心,产,产品为,基,基础，,推,推行客,户,户化服,务,务,依托核,心,心产品,，,，提供,集,集成服,务,务；通,过,过软件,销,销售，,增,增加收,入,入来源,和,和获利,能,能力（如亚,信,信）,解决了,对,对其他,企,企业产,品,品进行,客,客户化,的,的难题,，,，拥有,自,自己的,产,产品，,可,可以自,主,主进行,对,对产品,进,进行各,种,种客户,化,化服务,，,，提高,市,市场竞,争,争力,以核心,产,产品为,基,基础，,提,提出整,体,体解决,方,方案，,针,针对目,标,标市场,，,，积极,主,主动的,推,推产品,及,及广服,务,务,实例：,1.,亚,亚信（,Asioinfo),公司的,目,目标是,使,使其软,件,件销售,能,能在今,年,年达到,总,总收入,的,的三分,之,之一，,并,并希望,明,明年的,总,总收入,中,中系统,集,集成和,软,软件业,务,务各占,一,一半。,2.,志,志杰科,技,技作为,Oracle,企业管,理,理软件,的,的专业,实,实施顾,问,问，市,场,场销售,稳,稳步上,升,升；与,此,此同时,，,，大力,发,发展自,己,己的核,心,心设备,维,维护软,件,件，成,为,为这一,细,细分市,场,场的领,导,导者。,强,调,调,软,软,件,件,实,实,施,施,质,质,量,量,，,，,在,在,实,实,施,施,过,过,程,程,中,中,为,为,客,客,户,户,提,提,供,供,技,技,术,术,和,和,商,商,务,务,等,等,方,方,面,面,的,的,咨,咨,询,询,为,国,国,外,外,大,大,型,型,企,企,业,业,管,管,理,理,软,软,件,件,提,提,供,供,咨,咨,询,询,服,服,务,务,，,，,市,市,场,场,空,空,间,间,巨,巨,大,大,、,、,份,份,额,额,稳,稳,定,定,（,（如,志,志,杰,杰,科,科,技,技,，,，,汉,汉,德,德,等,等）,；,；,为,为,自,自,己,己,研,研,发,发,的,的,软,软,件,件,提,提,供,供,实,实,施,施,咨,咨,询,询,，,，,确,确,保,保,软,软,件,件,实,实,施,施,成,成,功,功,，,，,提,提,高,高,增,增,强,强,客,客,户,户,信,信,任,任,度,度,（,（如,南,南,天,天）,无,咨,咨,询,询,服,服,务,务,的,的,概,概,念,念,，,，,只,只,求,求,将,将,产,产,品,品,卖,卖,出,出,30,2001ArthurAndersenAllRightsReserved,软,件,件,制,制,造,造,商,商,的,的,发,发,展,展,战,战,略,略,“,“,共,共,性,性,化,化,、,、,多,多,元,元,化,化,和,和,个,个,性,性,化,化,”,”,并,并,行,行,“,多,多,元,元,化,化,”,”,软,软,件,件,企,企,业,业,要,要,以,以,共,共,性,性,技,技,术,术,为,为,基,基,础,础,，,，,以,以,客,客,户,户,需,需,求,求,为,为,导,导,向,向,开,开,发,发,不,不,同,同,的,的,应,应,用,用,软,软,件,件,，,，,软,软,件,件,应,应,尽,尽,可,可,能,能,做,做,到,到,跨,跨,行,行,业,业,使,使,用,用,。,。,共,性,性,化,化,技,术,术,基,基,础,础,多,元,元,化,化,产,品,品,个,性,性,化,化,解,决,决,方,方,案,案,“,个,个,性,性,化,化,”,”,在,在,技,技,术,术,支,支,持,持,和,和,多,多,元,元,化,化,产,产,品,品,的,的,基,基,础,础,上,上,，,，,整,整,合,合,软,软,件,件,企,企,业,业,的,的,系,系,统,统,实,实,施,施,能,能,力,力,满,满,足,足,个,个,性,性,化,化,的,的,行,行,业,业,需,需,求,求,。,。,“共性化,”,”,软件企,业,业在多年,的,的软件开,发,发实践中,，,，从不同,的,的产品和,解,解决方案,中,中提炼出,共,共有的技,术,术元素，,配,配合软件,工,工程化管,理,理形成企,业,业的核心,技,技术基础,，,，从而也,大,大大缩短,新,新产品的,研,研发速度,。,。,实例 -,浪潮齐鲁,软,软件,浪潮齐鲁,软,软件在多,年,年的软件,开,开发实践,的,的基础上,，,，提炼出,包,包括基于,构,构件/构,架,架技术、,中,中间件技,术,术、组件,技,技术在内,的,的可重用,的,的共性软,件,件技术。,这,这些核心,技,技术基础,与,与数据处,理,理技术和,Internet,技术相结,合,合，根据,不,不同行业,用,用户的需,求,求形成多,样,样化的软,件,件产品，,例,例如浪潮,齐,齐鲁软件,开,开发成功,的,的通信行,业,业的应用,软,软件包括,的,的产品有,：,：移动通,信,信实时计,费,费系统、,本,本地网计,费,费系统和,九,九七工程,市,市话综合,业,业务管理,系,系统等。,在,在系统集,成,成技术的,支,支持下，,浪,浪潮齐鲁,软,软件最终,为,为用户完,成,成个性化,的,的综合解,决,决方案，,例,例如其曾,参,参与山东,省,省移动通,信,信计费三,期,期工程项,目,目。,31,2001ArthurAndersen All RightsReserved,软件企业,的,的发展战,略,略快速,成,成长战略,技术合作,缩短研,发,发周期,软件企业,通,通过合作,技,技术开发,，,，技术交,换,换、转让,及,及专利出,售,售等方式,，,，缩短了,研,研发周期,，,，提高了,技,技术水平,，,，较少开,发,发成本，,大,大大增强,了,了软件企,业,业的产品,竞,竞争力，,如,如：:,广州网易,公,公司 江,苏,苏省公众,多,多媒体通,信,信局和南,京,京北极星,软,软件公司,合,合作开发,的,的网络寻,呼,呼系统,捆绑销售,拓展营,销,销渠道,软件企业,通,通过产品,捆,捆绑销售,、,、联合项,目,目实施等,方,方式，拓,宽,宽了营销,渠,渠道，如,：,：,东大阿尔,派,派,防,火,火墙与熊,猫,猫卫士,网络,版,版防病毒,软,软件捆绑,销,销售,并,联,联合提出,整,整体解决,方,方案,企业购并,形成规,模,模优势,软件企业,通,通过企业,购,购并以及,战,战略联盟,等,等方式，,扩,扩展企业,产,产品线，,迅,迅速增加,市,市场份额,，,，形成规,模,模化优势,，,，。大大,提,提高了企,业,业整体竞,争,争力。如:,实达收购,朗,朗新、东,方,方龙马和,铭,铭泰等，,通,通过借用,这,这些公司,的,的技术与,人,人才资源,，,，实达软,件,件迅速组,建,建起一支,产,产业队伍,，,，快速启,动,动实达软,件,件产，同,时,时作为一,家,家上市公,司,司，实达,大,大大改善,了,了被收购,公,公司的管,理,理，并通,过,过实达的,人,人才招聘,网,网络，解,决,决了被收,购,购公司的,人,人才问题,财务合作, 获取,发,发展资金,软件企业,通,通过投资,等,等方式不,仅,仅获取风,险,险收益，,同,同时可以,发,发展公司,产,产品的支,持,持、配套,软,软件，如,：,：,联想投资,金,金山公司900万,美,美元,金,金山加入,联,联想机构,；,；进一步,增,增强联想,机,机构的软,件,件实力，,同,同时金山,不,不仅获得,资,资金支持,，,，也以大,集,集团为依,托,托，增强,了,了抗风险,能,能力,成长战略,资料来源,：,：中国经,营,营时报，,中,中国资讯,行,行,32,2001ArthurAndersen All RightsReserved,中国软件,业,业的成长,关,关键,资料来源,：,：中国数,据,据银行,人才,“多元化,”,” 与“,专,专业化”,软件工程,规,规范,专注于企,业,业擅长的,领,领域，不,断,断改进创,新,新，使产,品,品更适应,不,不断变化,的,的市场，,努,努力提高,市,市场占有,率,率，确立,企,企业在擅,长,长领域的,领,领先地位,，,，避免出,现,现盲目多,元,元化发展,以,以致丧失,原,原有竞争,力,力,将员工的,待,待遇提升,至,至有竞争,力,力的水平,，,，吸引并,留,留住人才,加大企业,在,在员工培,训,训方面的,投,投资，保,证,证技术的,更,更新,建立良好,的,的企业文,化,化，加强,协,协作与创,新,新,软件产品,开,开发过程,中,中的不确,定,定性，使,软,软件工程,管,管理成了,非,非常复杂,的,的问题，,必,必须参照,国,国际规范,制,制订适合,本,本企业特,点,点的质量,流,流程从而,可,可以快速,推,推出高质,量,量产品，,取,取得市场,领,领先优势,关键,说明,企业资本,运,运作,软件产业,需,需要大量,的,的资金投,入,入，除了,银,银行和发,行,行债券这,两,两种融资,方,方式外，,企,企业还应,努,努力吸收,境,境内外的,风,风险投资,，,，使软件,成,成果迅速,转,转化为产,品,品，并形,成,成市场规,模,模,33,2001ArthurAndersen All RightsReserved,中小企业成功,的,的竞争战略举,例,例,在市场缝隙中,寻,寻找机会,确立产品特色,，,，建立市场识,别,别,全力以赴，取,得,得细分市场的,强,强势地位，甚,至,至采用冒险策,略,略，使有限的,资,资源使用效率,达,达到最大化,购筑和巩固防,御,御壁垒，,避免与垄断者,的,的正面交锋，,直,直到成为,最强者,1,2,3,4,5,34,2001Arthur Andersen AllRights Reserved,世界信息产,业,业价值链,资料来源：,相,相关公司使,命,命描述，安,达,达信公司分,析,析,电子商务软,件,件基础软件,提,提供商，如,：,：,eXcelon，MapInfo,企业应用集,成,成硬件提供,商,商，如：,Intel,3Com, Cisco,服务,软件,硬件,硬件,服务,软件,高度集成,专项竞争,市场分割,IBM，,联想,安达信等5大咨,询,询公司,微软,ORACLE,SAP,HP,Compaq,行业生产管理,咨,咨询服务,如： 盖兰德航,空,空咨询,数据管理等外,包,包服务提供商,如：,Schlumberger,部分新兴和中小,软,软件公司难以直,接,接进入中国市场,。,。谷元可选择合,适,适的厂商，通过,联,联盟或代理方式,获,获得其先进的产,品,品和技术，提高,自,自身在国内市场,的,的竞争力,国际软件巨头通,过,过多年努力，已,经,经成功渗透入中,国,国市场,35,2001 Arthur