步步高商业连锁股份有限公司IPO

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,步步高商业连锁股份有限公司,IPO专题,成长为中国最优秀的零售商,前言,我谈步,步,步高,也不知道从,什,什么时候开,始,始，妈妈就,喜,喜欢上了在,步,步步高购物,。,。一直以来,我,我都把步步,高,高看成我们,湖,湖南的骄傲,。,。投资银行,课,课上老师说,要,要我们查一,查,查企业的IPO过程，,我,我第一个就,想,想到了步步,高,高。接下来,，,，先让我们,了,了解一下步,步,步高吧。,步步高商业,连,连锁股份有,限,限公司简介,步步高人1995年开,始,始创业，2003年12月正式成,立,立步步高商,业,业连锁股份,有,有限公司，,总,总部位于毛,主,主席故乡,湖南湘潭,市,市。步步高,公,公司及控股,子,子公司立足,于,于中小城市,，,，以密集式,开,开店、双业,态,态、跨区域,的,的发展模式,，,，以统一的,品,品牌向客户,提,提供商品零,售,售服务，奠,定,定了湖南省,连,连锁零售龙,头,头企业的地,位,位。现公司,连,连锁门店已,遍,遍及湖南省,各,各地市、并,战,战略性进入,江,江西省部分,地,地市，以超,市,市、百货两,大,大零售业态,为,为广大消费,者,者提供商品,零,零售服务。,截,截止2007年12月31日，公,司,司拥有门店87家（电,器,器旗舰店1,家,家），员工11000,多,多人，营业,面,面积60余,万,万平方米，2007年,实,实现销售41.84亿,元,元。近年来,，,，公司业务,保,保持了全面,、,、稳定、持,续,续的发展，2005年,、,、2006,年,年、2007年公司营,业,业收入环比,增,增长率分别,为,为55.19%、48.54%、31.96%，增长稳,定,定且幅度较,大,大。目前，,中,中国证监会,已,已批准了公,司,司的上市申,请,请，即将在,深,深交所上市,。,。,公司风采,惟楚有材，,于,于斯为盛。,人,人杰地灵的,三,三湘大地，,承,承载了厚重,的,的历史底蕴,，,，孕育了无,尽,尽的风流人,物,物。根植于,此,此的步步高,商,商业连锁股,份,份有限公司,，,，汲湖湘文,化,化之精髓，,以,以湖南人特,有,有的敢为人,先,先的勇气和,经,经世致用的,湘,湘商精神，,锐,锐意进取、,步,步步攀高，,在,在快速崛起,的,的“商业湘,军,军”中迸发,出,出夺目的光,彩,彩，书写了,中,中国连锁商,业,业“区域为,王,王”的步步,高,高传奇。,公司荣誉,步步高自设,立,立以来连续,四,四年列入商,务,务部和中国,连,连锁经营协,会,会联合发布,的,的“全国连,锁,锁经营百强,企,企业”排名,，,，其中，2006年公,司,司名列第47位。公司,还,还先后荣获,“,“全国就,业,业和社会保,障,障先进民营,企,企业”、,“,“中国服务,业,业企业500 强”、,“,“2006,年,年中国零,售,售业区域明,星,星企业”等,称,称号。2007年，公,司,司董事长王,填,填登上了中,国,国连锁业的,最,最高奖台，,荣,荣膺“中国,连,连锁业十年,突,突出成就奖,”,”。,通过以上的,介,介绍，我们,对,对步步高已,经,经有了一定,的,的了解，接,下,下来我们看,看,看步步高的IPO有关,资,资料吧,步步高广场,概,概貌,发行人的基,本,本情况,2007年,主,主要财务数,据,据,应收账款周,转,转率630.30,次,次/年,存货周转率9.61次/,年,年,息税折旧摊,销,销前利润28,216.15万元,利息保障倍,数,数25.71,每股经营活,动,动的现金流,量,量 3.15元/股,每股净现金,流,流量-0.01,元,元/股,基本每股收,益,益1.31,元,元/股,稀释每股收,益,益1.31,元,元/股,日期,发,发行,安,安排,5月28日刊登招股,意,意向书摘要,和初步,询,询价及推介,公,公告,5月29日初步询价（,通,通过网下发,行,行电子平台,）,），现场推,介,介（深圳）5月30日初步询价（,通,通过网下发,行,行电子平台,）,），现场推,介,介（上海）6月2日初步询价（,通,通过网下发,行,行电子平台,）,），现场推,介,介（北京）,6月3日初步询价截,止,止日（截止,时,时间为15:00）6月4日确定发行价,格,格；刊登,网,网上路演公,告,告,6月5日刊登初步,询,询价结果及,定,定价公告,、,、网下询,价,价配售和网,上,上,定,定价发行公,告,告；网下,申,申购起始日,（,（9:30-15:00）；网上,路,路演,6月6日网下申购截,止,止日、网下,申,申购缴款日,（,（截止时间15:00,）,）； 网,上,上发行,申,申购日,6月10日网下、网上,申,申购资金验,资,资,6月11日刊登网下,配,配售结果公,告,告、网,上,上中签率公,告,告； 网,下,下申购多余,款,款项退还、,摇,摇号抽签6月12日刊登网上,中,中签结果公,告,告； 网,上,上申购资金,解,解冻,本次发行的,重,重要日期安,排,排,本次发行概,况,况,股票种类人民币普通,股,股（A股）,每股面值人民币1.00元,发行规模本次发行3,500万,股,股，占发行,后,后总股本的25.89%,每股发行价,格,格【】元,市,市盈,率,率,【,【】倍（,以,以实际发行,价,价格和发行,后,后2007,年,年度全面摊,薄,薄每股收益,计,计算。每股,收,收益按发行,前,前一年经会,计,计师事务所,审,审计的、扣,除,除非经常性,损,损益前后孰,低,低的净利润,除,除以发行后,总,总股本计算,）,）,发行前每股,净,净资产3.99元,（,（按2007年12月31日经审,计,计归属于母,公,公司所有者,权,权益数据计,算,算）,发行后每股,净,净资产【】元,发行方式本次发行将,采,采用网下向,询,询价对象询,价,价配售与网,上,上资金申购,定,定价发行相,结,结合的方式,发行对象在深圳证券,交,交易所开设A股股东账,户,户的中国境,内,内自然人、,法,法人及其它,机,机构（中国,法,法律或法规,禁,禁止者除外,）,）,承销方式本次发行采,取,取余额包销,方,方式，由保,荐,荐人（主承,销,销商）中国,银,银河证券股,份,份有限公司,牵,牵头组成的,承,承销团包销,剩,剩余股票,预计募集资,金,金总额和净,额,额【】元和【,】,】元,发行费用概,算,算本次发行费,用,用总额为【,】,】元，包括,：,：承销费用,【,【】元，申,报,报会计师费,【,【】元，律,师,师费【】元,，,，保荐费【,】,】元，发行,手,手续费等【,】,】元。,通过以上的,介,介绍，我们,了,了解到IPO的一些重,要,要流程和事,项,项,制定上市计划，选择专业的主承销商和其他中介结构,改制（尽职调查）,设立股份公司,改制为规范的股份公司，为日后的运作和发行上市打下良好的发行上市基础,辅导,按法律法规及证监会要求建立规范的组织制度和运行机制,上报申报材料,突出公司的投资故事，制定符合法律法规的申报材料,证监会核准,路演询价,确定询价对象，组建承销团，做好发行前的定价及销售准备，确保发行成功,上市,挂牌交易,后市表现,希望步步高,越,越走越好，,越,越飞越高,谢谢,演讲完毕，,谢,谢谢观看！,