咨询项目流程咨询五个阶段

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021/2/8,#,咨询程序,1,咨询周期与阶段,咨询周期与阶段,项目,管理,提出,建议书,客户,委托,签定,合同,提出,方案,初步,洽谈,咨询,报告,正式,调研,初步,调查,咨询五个阶段:,1,立项准备(客户委托,初步洽谈,初步调查,提出项目建议书),2,立项受理(评价建议书,签定合同),3,问题诊断(成立咨询小组,开始正式调研,进行问题诊断,收集和分析数据),4,提出解决方案(提出备选方案,筛选评估,确定最佳方案),5,实施方案(提出咨询报告,协助客户实施方案,通过验收),对企业进行诊断的10大领域,1,客户机构的总体特点;,2,环境因素;,3,总体目标及战略;,4,财 务;,5,营销;,6,生产(运行);,7,研究与开发;,8,人力资源;,9,管理体系;,10,运行态势。,提出解决问题方案步骤,1,明确方案目标;,2,,确定方案标准;,3,,制订备选方案;,4,,比较备选方案;,5,,评估方案风险,;,6,,选择较优方案,。,长城企业战略研究所咨询程序,提出项目建议书,签署咨询合同,成立项目组,制定项目计划,分析论证,提交阶段报告,反馈和修改,提交最终咨询报告,项目验收,项目结束,客户在一周内将30%的咨询,费转到长城所帐户上,深入调研,准备阶段报告,客户支付咨询费部分余额,客户支付咨询费全部余额,一周内进驻现场,进行企,业内部和外部调研,美国安永公司咨询程序(1)-,项目营销阶段,1)与客户接触,了解客户需求;,2)分析项目可行性和成功关键因素;,3)确定项目目标和范围;,4)制定初步项目计划;,5)估计项目成本和潜在收益;,6)准备并提交项目建议书;,7)签定咨询合同;,美国安永公司咨询程序(2)-,项目启动阶段,1)任命项目经理,组建项目小组;,2)确认咨询范围和内容;,3)确认成功关键因素;,4)确定项目经费管理方法;,5)确定项目小组内部工作关系;,6)确定与客户的合作方式;,7)进驻客户现场;,美国安永公司咨询程序(3)-,项目执行阶段,1)执行项目计划;,2)控制成功关键因素;,3)实施项目管理;,4)控制费用开支;,5)及时通报项目进展,加强项目小组与总部和客户的联系;,6)重视客户反馈意见,注意客户新的需求;,7)保证咨询报告和解决方案的质量;,美国安永公司咨询程序(4)-,项目完成阶段,1)按时提交咨询报告和其他成果;,2)做好项目验收工作;,3)评价客户满意度;,4)落实后续工作;,5)探讨或落实与客户可能合作的新项目;,6)撤出客户现场,结束项目。,两淮煤,炭,炭开发,规,规划咨,询,询程序,(,(1),2,7,7,2,5,14,7,1,2,1,5,4,1,3,45,2,5,审查委,托,托项目,接待来,访,访,与有关,学,学会协,商,商,委托单,位,位初步,介,介绍情,况,况,研究委,托,托可能,性,性,签发委,托,托书,确定参,加,加学会,4,商请专,家,家所在,单,单位,委托单位详,细,细介绍情况,宣布委托书,生,生效,向有关部委,收,收集资料,组织学会专,家,家组,与委托单位,商,商定接待事,项,项,请地方学会,配,配合工作,进行咨询工,作,作,提出可,行,行性,报告草稿,专家组内部,预,预审,提出几种论,证,证方案,两淮煤炭开,发,发规划咨询,程,程序(2),2,7,3,1,1,5,3,2,10,10,3,8,到有关部委,征,征求意见,到委托单位,征,征求意见,联系新闻单,位,位发消息,提出正式可,行,行性研究报,告,告,准备验收会,议,议文件,发验收会议,请,请柬,向科协领导,汇,汇报,向新闻单位,发,发资料,召开验收大,会,会,对专家工作,做,做评价,结算帐目,提交总结报,告,告,两淮煤炭开,发,发规划咨询,程,程序(3),图例:,咨询工作项,目,目,无工作内容,的,的辅助线,关键路线,工作项目,时间(天),说明:,1,此表为,中,中国科协咨,询,询部组织专,家,家论证“两,淮,淮煤炭开发,规,规划,咨询工作”,的,的统筹图;,2,参加本,咨,咨询工作共35名各学,科,科专家及科,技,技人员;,3,此项咨,询,询工作共需,约,约130天,。,。,2,咨询项,目,目建议书,咨询建议书,(,(Proposal),种,种类和作用,种类:,1,Unsolicited(Proactive),主,主动式,2,Solicited(Reactive)被动,式,式,作用:,1,营销工,具,具;,2,项目计,划,划;,3,竞标文,件,件;,4,咨询合,同,同依据;,Proposal are aconsultingfirm,s descriptionof 5W&1H,What-Theworkis,Who-Willdo the work,Why-Theyaredoingit,How-Theywilldo it,When-They will doit,Where-They will doit,NineBasicComponents ofProposal,1.ATransmittal letter;,2.AnExecutivesummary;,3.Understanding ofthe background;,4.ATechnicalapproach;,5.AWorkplanand schedule;,6.AManagementplan;,7.AStaffing plan;,8.Corporate capabilitiesstatement;,9.AFinancialplanor budget;,The TransmittalLetter,It shouldtellthe client:,-Why the consulting firm issubmitting the proposalforthiswork;,-Who the consulting firmsproposalspartners are(if any);,The Executive Summary,It summarizes the consulting firmsapproachto the project;,It isa short statement of Who,What,Where,Why,When,andHow.,Understanding the Problem,Thispresents the consulting firmsunderstandingof the problemand issuesthatmaketheproject necessary;,It demonstratesthefirms knowledge ofthe context within whichthe project will operate;,The Technical Approach,Thisdefines the“how”and the,“,“what”ofa consulting firmsapproachto the project;,Thisis the core ofthe proposal,and every othersection oftheproposal depends onwhatit defines;,WorkPlanand Schedule,Reflects the tasks written inthe technical approach;,Demonstrates the understandingof tasksand theirsequencingto meet project objectives;,Indicateswhenthe project activities will becarried out.,The ManagementPlan,Describeshow the projectwillbe organized,and how the team will interactwiththeclient;,Addressesthe managementand administrative challengesof the project.,The Staffing Plan,Demonstrates that the consulting firm chose team members deliberately,based onthe needsof the project;,Describeswhatthe responsibilitiesof each team memberwillbe and why theteammember isgoodforthe position.,The Financial proposal/budget,Informingthe clienthowmuchthe consultingfirmwillcharge tocarryoutthe activitiesoutlined in thetechnicalproposal;,The cost shouldincludes:,1)IndirectCost(overhead;general,2)Direct Cost(salaries;travel;perdiem;computerrental;communications costs;taxi costs).,Corporatecapabilitystatement,Proves tothe clientthattheconsultingfirm hasdonesimilar work before,andis familiar with the technical,regional,and functionalaspects oftheproject.,咨询建议书,写,写作要点,1,针对性,强,强(要针对TermOf Reference要求,,按,按照指定格,式,式写);,2,简明扼,要,要,图文并,茂,茂,可读性,强,强;,3,咨询过,程,程和方法要,有,有创新,但,不,不宜写得过,细,细;,4,要突出,咨,咨询人员的,能,能力,资力,和,和经验;,5,要留有,余,余地,以便,修,修改和讨论,;,;,6,注意包,装,装。,3,咨询合,同,同,咨询合同,咨询合同是,确,确定咨询公,司,司与客户关,系,系的法律文,件,件;,咨询合同格,式,式应按照行,业,业要求和国,际,际惯例制作,;,;,咨询合同与,项,项目建议书,的,的关系;,咨询合同基,本,本内容;,咨询合同实,例,例;,4,咨询报,告,告,咨询报告,咨询报告是,咨,咨询活动的,主,主要成果和,验,验收依据;,咨询报告的,制,制作,提交,和,和验收要按,照,照咨询合同,要,要求进行;,咨询报告内,容,容应包括咨,询,询方法,咨,询,询过程和咨,询,询成果,也,要,要指出尚未,解,解决的问题,;,;,咨询报告要,与,与一般的学,术,术报告有所,区,区别,要深,入,入浅出,图,文,文并茂。要,具,具有可读性,,,,理论性不,宜,宜太强;,咨询报告具,有,有一定机密,性,性,要妥善,保,保管,不得,随,随意散发。,编写项目建,议,议书作业,客户:物美,商,商城,客户要求:,在,在诊断问题,的,的基础上,,提,提出解决方,案,案,帮助制,定,定应对入世,发,发展战略。,项目条件:3个月工期,,,,30万RMB,咨询,方,方法和内容,要,要创新,保,证,证咨询质量,。,。,作业要求:,按,按照上述要,求,求和条件写,出,出建议书(,包,包括项目网,络,络计划图),,,,并向客户,做,做口头报告,,,,争取签定,项,项目合同。,ITC,科技咨询案,例,例,-外商,投,投资全程服,务,务,背景:,ZEKS公,司,司是美国一,家,家著名空气,干,干燥器和过,滤,滤设备专业,生,生产公司,,占,占据美国重,要,要市场份额,
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