摩托车行业及摩托车企业发展某咨询

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021/2/8,#,中国摩托车行业及摩托车企业发展研究,研究报告,上海，,重庆，,2002年11月,1,目录,页码,A.,国内摩托车市场分析以及导致目前现状的原因 3,罗兰,贝格,的研究结果：针对目前状况和将来的发展趋势9,B1.,市场状态分析11,B2.,市场驱动因素分析21,B3.,主要观点和预测22,国内的摩托车,市场,2,A.,国内摩托车市场分析以及导致目前现状的原因,3,国内的产量已接近于全球的一半，同时国内市场也是全世界最大的消费市场,中国,43%,世界其他地区,57%,2000年中国和世界摩托车产量 2000年中国和世界摩托车销量,单位,:(万辆,),单位,:(万辆,),中国,44%,世界其他地区,56%,出口,17.3%,国内 销售,82.7%,中国国内市场已经成为世界摩托车行业的主战场,资料来源：,中国汽车工业年鉴，罗兰贝格分析,2592,1150,2620,新大洲,4,整个摩托车市场，东部沿海地区人均保有量较高，而中西部地区的人均保有量较小，市场潜力巨大,分地区摩托车保有量，2000年,(单位：辆/千人),2000年末全国民用摩托车保有量3771.8辆，全国平均 29.8辆,24.6,37.3,25.4,11.5,19.2,20.6,14.8,21.5,35.7,14.4,11,.5,16.7,24.1,20.6,24.0,44.6,54,.4,59.9,32.1,39.4,44.7,78.7,48.5,8.6,6.3,4.6,5.6,13.4,5.2,18.7,资料来源：,中国汽车工业，罗兰贝格分析,14.7,每千人拥有量35辆的地区,每千人拥有量15-25辆的地区,5,在产品方面，品种的排量集中度进一步提高，大多数产品集中在100-125,ml,之间,不同排量产品销量比例，1999-2001年,12.0%,9.3%,8.6%,13.8%,9.0%,6.1%,78.4%,80.0%,70.3%,5.3%,3.2%,2.8%,1999,2000,2001,=150 ml,100 125 ml,60-90 ml,=50 ml,资料来源：,中国汽车工业年鉴，罗兰贝格分析,6,从销量上看，国内销量排在前10位的企业占了市场销售总量的50%，国有企业占大多数,资料来源,：,中国汽车工业年鉴，汽车工业报，罗兰贝格分析,占总量比,增长率,位次变化,企业性质,6.83,6,国有企业,6.24,-25,国有企业,5.80,134,民营企业,5.22,-9,国有企业,4.96,263,民营企业,4.76,86,民营企业,4.71,15,国有企业,4.24,17,国有企业,3.87,8,国有企业,3.50,-7,国有企业,%,%,2001年,2000年,2000 2001年国内前10名摩托车生产企业销量及位次变化,（单位：辆）,7,从整个行业的角度来看，残酷的价格战，导致全行业利润下降,和亏损,资料来源：,中国汽车工业年鉴，,ISI，,罗兰贝格分析,摩托车行业利润表,1995-2001,（,单位：百万元）,摩托车平均价格指数的变化 1995-2001,（以1995年为100%）,全行业利润下降,和亏损,8,B.,罗兰,贝格,的研究结果：针对目前状况和将来的发展趋势,9,罗兰贝格通过三个方面的来研究目前状况的原因和将来的发展趋势,市场驱动因素分析,市场状态分析,国内的摩托车,市场,1,3,2,资料来源:罗兰贝格分析,主要观点与预测,10,通过深度的,分,分析，,罗兰贝格,得,得出了导致,目,目前行业无,序,序竞争现状,的,的主要原因,外资摩托车企,业的大举进攻，,加剧国内摩托车市场的竞争,摩托车企业的市场营销能力不高，缺乏必要手段,国内摩托车企业缺少战略规划，使得生产能力盲目扩大,地方保护主义严重，使得行业的集中度低，大量,非法拼装摩托车，严重冲击市场,国有企业得到国家过多保护，使得竞争环境难以公平,国内摩托车行业竞争态势,I,II,III,IV,V,VI,资料来源:,罗,罗兰贝,格,格分析,全行业利润,下,下降，残酷,的,的价格战,使,整个行业处,于,于无序竞争,状,状态,缺乏应有的,市,市场机制,产品的集中,度,度较高，缺,少,少差异化，,有,有同质化倾,向,向,市场,状态,分析,1,11,民营企业成,长,长迅速，国,有,有企业缺乏,竞,竞争力，但,是,是亏损的国,有,有企业受国,家,家政策的保,护,护，继续以,低,低价位干扰,市,市场,资料来源：1),ISI，,中国汽车工,业,业年鉴2)中,国,国经济时报,罗,罗兰,贝格分析,国有企业,民营企业,2001年,国,国内销量前10名摩托,车,车企业的销,售,售增长率,1),2001年,销,销量前3位,的,的国企和民,营,营企业利润,对,对比,2),国有企业：,钱江盈利,15694,万,嘉陵亏损,368,万,轻骑亏损,17150,万,合计亏损,1824,万,同比亏损增,加,加,180%,民营企业：,隆鑫盈利,15212,万,力帆盈利,6546,万,宗申盈利,8303,万,合计盈利,30061,万,同比盈利增,长,长,4%,国有企业缺,乏,乏竞争力，,但,但是国家政,策,策不可能让,亏,亏损的国有,企,企业退出市,场,场，这对市,场,场自由竞争,和,和资源再配,置,置造成了很,大,大的障碍,+,+,I,12,地方政府的,保,保护主义使,得,得摩托车行,业,业的集中度,很,很低，限制,了,了企业的进,一,一步发展,II,销量前10,名,名的企业,其余128,家,家企业,其余企业销,量,量占总销量,的,的,49.9%,中国摩托车,生,生产企业的,数,数量,中国摩托车,生,生产企业的,销,销量,销量占总销,量,量的50.1%,1996年,中,中国摩托车,行,行业的产业,集,集中度2001,年,年中国摩托,车,车行业的产,业,业集中度,销量前10,名,名的企业,其余56家,企,企业,其余企业销,量,量占总销量,的,的,31%,中国摩托车,生,生产企业的,销,销量,销量占总销,量,量的,69%,中国摩托车,生,生产企业的,数,数量,行业集中度,过,过低，难以,形,形成和新产,品,品开发，技,术,术创新能力,总销量,892万辆,总销量1213,万辆,资料来源：中国汽车工,业,业年鉴，汽,车,车工业报,，,，罗兰贝,格,格分析,13,另外，地方,保,保护主义使,得,得上千家非,法,法摩托车拼,装,装企业，低,价,价冲击市场,，,，使得摩托,车,车市场的竞,争,争环境进一,步,步恶化,资料来源：中国摩托车,信,信息汇总，,汽,汽车工业报,，,，罗兰,贝,贝格分析,2001年,目,目录内与目,录,录外摩托车,企,企业数量对,比,比,100,多家已形成,了,了批量生产,年产量在,200,万辆左右,目录外非法,拼,拼装企业,假冒仿造名,牌,牌产品，损,害,害了正规生,产,产厂家的品,牌,牌信誉,偷逃10%,的,的消费税和17%的增,值,值税，两项,加,加起来是27%的成本,，,，另外没有,技,技术开发投,入,入，从而以,低,低成本、低,价,价位竞争市,场,场,进一步恶化,市,市场,14,国内摩托车,企,企业缺少战,略,略规划，使,得,得生产能力,盲,盲目扩大，,产,产能利用率,比,比较低,资料来源：中国摩托车,信,信息汇总，,汽,汽车工业报,，,，罗兰,贝,贝格分析,III,972,886,1117,1150,1213,1278,1289,1367,1423,1478,1512,1100,1300,1400,1500,1700,1700,1700,1700,1700,1700,1700,800,1000,1200,1400,1600,1800,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,88%,68%,80%,77%,71%,75%,76%,80%,84%,87%,89%,产能利用率,1）假设2001年以,后,后产能不再,扩,扩大，按国,家,家目录企业,来,来计算，2002-2007年的,摩,摩托车出口,占,占总销量的15%,2）2002年以后的,预,预测方法，,采,采用移动平,均,均自回归法,国内摩托车,行,行业的产能,利,利用情况,15,资料,来,来源,：,中国,汽,汽车,工,工业,年,年鉴,，,，罗,兰,兰,贝,贝格,分,分析,产品,的,的集,中,中度,过,过高,，,，,使,使得,产,产品,趋,趋向,同,同质,化,化，,缺,缺少,必,必要,的,的差,异,异化,，,，为,打,打价,格,格战,提,提供,了,了条,件,件,四冲,程,程摩,托,托车,中,中不,同,同排,量,量产,品,品销,量,量比,例,例，2001,年,年,四冲,程,程摩,托,托车,中,中100,ml,和,125,ml,排量,的,的摩,托,托车,占,占到,78%的,四,四冲,程,程市,场,场,IV,16,摩托,车,车企,业,业的,市,市场,营,营销,能,能力,不,不够,，,，缺,乏,乏必,要,要手,段,段,V,市场,营,营销,体,体系,存,存在,的,的问,题,题,市场,营,营销,策,策略,任务,的,的指,定,定和,分,分配,销售,的,的机,构,构和,组,组织,销售,的,的控,制,制能,力,力,渠道,的,的管,理,理,营销,手,手段,市场,的,的,把握,程,程度,对市,场,场需,求,求和,竞,竞争,态,态势,缺,缺乏,准,准确,分,分析,和,和预,测,测，,找,找不,准,准定,位,位，,信,信息,反,反馈,差,差,营销,手,手段,单,单一,，,，过,分,分依,赖,赖“,价,价格,战,战”,或,或市,场,场广,告,告,分销,渠,渠道,管,管理,混,混乱,，,，内,部,部“,打,打架,”,”现,象,象多,销售,组,组织,无,无法,适,适应,企,企业,的,的总,体,体营,销,销规,划,划，,销,销售,骨,骨干,流,流失,量,量大,销售,目,目标,不,不明,确,确或,不,不切,实,实际,企业,缺,缺乏,明,明确,的,的整,体,体市,场,场营,销,销战,略,略，,以,以达,到,到占,领,领和,扩,扩大,市,市场,的,的目,的,的,销售,控,控制,能,能力,薄,薄弱,，,，销,售,售费,用,用居,高,高不,下,下，,应,应收,帐,帐款,过,过多,市场,营,营销,资料,来,来源:,罗,罗兰,贝,格,格分,析,析,17,摩托,车,车的,生,生产,企,企业,对,对渠,道,道的,控,控制,不,不力,，,，导,致,致市,场,场的,混,混乱,，,，,品,品牌,和,和价,格,格难,以,以维,护,护,摩托,车,车生,产,产厂,厂家,直,直销,代理,商,商专,卖,卖店,地区,经,经销,商,商,零售,商,商/,商,商场,厂家,专,专卖,店,店,客户,复杂,的,的销,售,售渠,道,道,地区,批,批发,商,商,直接,大,大卖,场,场,复杂,的,的渠,道,道难,以,以控,制,制导,致,致,地区,的,的相,互,互串,货,货现,象,象无,法,法解,决,决,价格,难,难以,控,控制,品牌,推,推广,工,工作,不,不能,有,有效,开,开展,流通,库,库存,难,难以,掌,掌握,经销,商,商的,利,利益,受,受到,伤,伤害,资料,来,来源:,罗,罗兰,贝,格,格分,析,析,支持,18,进入,中,中国,外资,摩,摩托,车,车企,业,业大,举,举进,攻,攻中,国,国市,场,场，,加,加剧,了,了国,内,内摩,托,托车,市,市场,的,的竞,争,争,资料,来,来源,：,：中国,摩,摩托,车,车信,息,息汇,总,总，,汽,汽车,工,工业,报,报,，,，罗,兰,兰,贝,贝格,分,分析,通过,兼,兼并,或,或收,购,购国,内,内摩,托,托车,企,企业,，,，建,立,立合,资,资企,业,业,建立,合,合作,技,技术,中,中心,直接,从,从中,国,国采,购,购，,降,降低,产,产品,成,成本,敦促,中,中国,政,政府,加,加大,知,知识,产